Новости РСПМ и компаний

Очередное повышение ключевой ставки Банка России было воспринято на российском рынке стальной продукции негативно. Обстановка и так складывается неблагоприятно: ряд экспертов сообщили о заметном сокращении продаж горячекатаного проката и профильных труб средних размеров в начале сентября. Но в новых условиях прогнозируется значительное сужение потребительского спроса. Эта тенденция пока не слишком проявляется в секторе арматуры, но в отношении других товарных групп доминируют негативные оценки.

Пессимистичные ожидания преобладают и в ценовом аспекте. По мнению экспертов, стоимость стальной продукции на споте продолжит падение. Возвращение к росту в ближайшем будущем не ожидается ни в одной товарной группе. Все они показывают при этом почти одинаковые темпы спада.

Значение индекса «МСС-ТР. Итоги» с начала июля находится ниже отметки 50 пунктов, которая отделяет повышение и разогрев от падения и охлаждения. По итогам прошедшей недели с 9 по 13 сентября оно уменьшилось на 1,91 п.п. по сравнению с предыдущим периодом, что стало самым сильным спадом с начала июля. А сам итоговый показатель, 45,91 пунктов, оказался минимальным с начала января текущего года.

Большинство экспертов отметили сильное падение спроса, особенно, на горячекатаный прокат. Также уже третий месяц подряд на рынке идет процесс сокращения закупок с первичного рынка. Но четкого уменьшения складских запасов пока не наблюдается. Затраты относительно стабильны или имеют тенденцию к росту.

Ожидания участников рынка тоже ухудшились. Значение индекса «МСС-ТР. Ожидания» на текущую неделю с 16 по 20 сентября оказалось на 2,69 п.п. меньше, чем неделей ранее, и составило 46,74 пунктов. Данное понижение также стало самым значительным с начала июля, а вот сам показатель упал до минимальной отметки с ноября 2023 г.

Эксперты прогнозируют рост продаж арматуры, но продолжение спада в других товарных группах. Спрос на арматуру, по их мнению, будет относительно стабильным, но в секторах горячекатаного проката и профильных труб проблемы усилятся. Складские запасы и далее не претерпят существенных изменений. По закупкам горячекатаного проката и труб планируется дальнейшее снижение.

Эксперт, представляющий федеральную сеть, отметил по итогам прошедшей недели заметный рост продаж проволоки ГОСТ 3282. Но представитель региональной компании с Нижней Волги наблюдал в этот период снижение как продаж, так и количества заявок на кладочную сетку и проволоку. По его мнению, в условиях медленного удешевления этой продукции потребители переносят закупки на более поздний период.

Прогнозы на текущую неделю у экспертов практически одинаковые. Они ожидают незначительного понижения по всем субиндексам.

Напомним, что участникам экспертного опроса предлагается оценить по десятибалльной системе итоги прошедшей недели и ожидания на следующую для арматуры А500С средних размеров (12-16 мм), горячекатаного листа Ст3 толщиной 4-10 мм, профильных труб средних размеров (60х40 — 80х80) по следующим параметрам:

«Продажи» (в денежном выражении)

«Спрос» (потребительский, выраженный в натуральных показателях – по тоннажу, количеству запросов)

«Складские запасы»

«Закупки» (по тоннажу – проката у производителей для дистрибьюторов)

«Затраты» (на энергию, оплату труда, налоги, сырье и другие факторы, влияющие на себестоимость)

«Цены»

Данный обзор представляет собой сокращенную версию. Полная доступна только участникам опроса, приславшим свои экспертные оценки в ИИС «Металлоснабжение и сбыт».

Желающие могут запросить анкеты и сопроводительный текст через электронную почту vt@metalinfo.ru и на нее же подавать результаты опросов. Кроме того, уже можно вводить данные через Личный кабинет на веб-сайте МСС (опция «Добавить анкету»). Для этого необходимо создать этот Личный кабинет и отправить логин по указанному выше адресу электронной почты.

ИИС «Металлоснабжение и сбыт» приглашает участников российского рынка проката и метизов к сотрудничеству. Чем шире будет выборка, тем точнее оценка. Кроме того, появится возможность для составления региональных индексов.

В Московском Политехе 17 сентября прошло очередное заседание Оргкомитета выставки «Металл-Экспо’2024», на котором была рассмотрена программа деловых мероприятий осенней Недели металлов в Москве 29 октября - 1 ноября. Московский Политех, в котором обучается свыше 16 тыс. студентов, в том числе - по металлургическим специальностям, имеет несколько распределенных кампусов. Члены Оргкомитета посетили локацию на ул. Большая Семеновская, где расположены инжиниринговые лаборатории, и с интересом познакомились с новыми технологическими разработками в автомобилестроении и инновационными литейными технологиями. В работе Оргкомитета приняли участие руководители профессиональных объединений и союзов металлургии и смежных отраслей промышленности, научно-исследовательских институтов, активно участвующие в формировании и проведении конгрессно-выставочных мероприятий.

В настоящее время рынок и состав его участников сильно меняется, отметил сопредседатель Оргкомитета 30-й Международной промышленной выставки «Металл-Экспо» Александр Романов. Однако все ведущие металлургические компании страны примут участие в форуме металлургов в ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне. Всего - свыше 800 индустриальных компаний. Свое участие в форуме подтвердили также многие зарубежные игроки рынка, заинтересованные в развитии взаимовыгодного сотрудничества с российскими компаниями по различным направлениям бизнеса. Площадь 30-й юбилейной выставки увеличится до 45 тыс. кв м, а посетит экспозиции более 30 тыс. потребителей металлопродукции из всех ключевых отраслей промышленности.

В этом году «Металл-Экспо» пройдет в нескольких павильонах ЦВК «Экспоцентр», где разместятся ведущие компании черной и цветной металлургии, а также экспозиция «МеталлургМаш», в рамках которой продукцию представят производители и поставщики современного оборудования, технологий, инновационных решений для металлургии и металлообработки. Выставочная площадка ЦВК «Экспоцентр» позволит форуму металлургов открыть новые деловые возможности для экспонентов и посетителей.

Участники Оргкомитета обсудили положение дел на мировых и российском рынках, ценовую ситуацию, инфляцию и высокую ставку Центробанка, экспортные поставки и сложности с расчетами, другие актуальные вопросы. В прошлом году выплавка стали в России достигла 70 млн т. Снижение производства металлопродукции по итогам 2024 года составит 5-7%. Такой прогноз озвучил Александр Романов. С ним согласился Алексей Сентюрин, руководитель Ассоциации «Русская сталь». Он отметил снижение загрузки мощностей металлургических комбинатов. На внутреннем рынке падение металлопотребления связано с высокой ключевой ставкой рефинансирования и прогрессирующей инфляцией, отменой льготных программ ипотеки, из-за чего строители могут потерять в следующем году до 30% объемов строительства.

Если до 2022 года объем экспорта превышал 31 млн т металлопродукции, то в 2022 году он резко снизился - на 7 млн т, до 24 млн т. В 2023 году ситуация не выправилась. В нынешнем году тенденция продолжилась – за 8 месяцев зафиксировано снижение экспорта на 11%. Во многом это объясняется сложностью с денежными расчетами и возросшей конкуренцией на мировых рынках.

«Будет снижаться загрузка и метизных производств», - отметил генеральный директор Ассоциации «Промметиз» Виктор Камелин. Он призвал к защите национального рынка от китайского импорта – неконтролируемого и нерегулируемого.

«А вот загрузка мощностей компании Новосталь-М на данный момент 100%», - отметил представитель компании Новосталь-М Олег Цыба. Компания продолжает реализацию инвестпроекта по строительству рельсо-балочного стана мощностью 960 тыс. т крупного фасона и балки. Таким образом компания сделает свой вклад в развитие стального строительства, которое сейчас находится на подъеме. Как отметил директор Ассоциации развития стального строительства Александр Данилов, из 120 млн кв м в год вводимого жилья половина придется на сектор индивидуально-жилищного строительства. Сейчас АРСС занимается активным продвижением модульного и высотного строительства с использованием стальных решений.

«Темпы сдачи малоэтажных домов показывают позитивную динамику все последние 10 лет. По итогам первого полугодия 2024 года рост малоэтажного строительства составил 70% по сравнению с таким же периодом 2023 года. Потребление металлоконструкций по итогам 2024 года вырастет на 5-10% за счет инфраструктурного и промышленного строительства», - такими данными поделился руководитель Комитета по металлоконструкциям РСПМ Сергей Масленников.

По мнению Вячеслава Полькина, возглавляющего Центр по развитию цинка, рынок металлоконструкций и защиты от коррозии – один из сегментов зоны роста. Сейчас массово строятся новые заводы горячего цинкования. Однако ситуация осложняется тем, что на рынке цинка царит дефицит, а оборудование зачастую недоступно из-за санкций.

О положении дел в титановой отрасли рассказал президент Ассоциации «Титан» Андрей Валентинов. По его словам, внутренний рынок потребления вырос и перспективы его вполне хорошие. Относительно возможного ограничения поставок титана на внешние рынки эксперт заметил, что экономического смысла в этом нет: Россия поставляет не сырье, а восокотехнологичные титановые продукты. Если уйти с этих рынков, вернуться туда уже не удастся. Поэтому ограничение экспорта титановой продукции возможно только по политическим мотивам.

Павел Козлов, заместитель директора ГНЦ ЦНИИТМАШ, отметил в своем выступлении, что в атомной индустрии впереди предстоит много строек – как в России, так и за рубежом. И тут важно повысить производительность и эффективность машиностроительных производств, внедряя технологии цифровых двойников, повышая автоматизацию и роботизацию.

Наращивают производство продукции для обеспечения импортозамещения и развития малотоннажной металлургии предприятия Союза Металлургмаш. Как рассказал его президент Борис Сивак, новые виды оборудования, материалов, технологий и услуг успешно освоили НПП Машпром, ЭЗТМ, УЗТМ-Картэкс, ИЗТМ, Тяжмаш, Кушвинский завод прокатных валков, ЦНИИчермет им. И.П. Бардина и другие.

О важности разработки и применения низкоуглеродных технологий рассказал представитель ЦНИИчермет им. И.П. Бардина Леонид Шевелев. Хотя на мировую металлургию приходится всего лишь 5% выбросов углекислого газа, тема безуглеродного будущего и устойчивого развития становится все более актуальной.

Традиционно на площадке «Металл-Экспо» состоится совещание координационного Совета металлургической промышленности при Министерстве промышленности и торговли России, где будут обсуждаться злободневные проблемы отрасли. Под эгидой Ассоциации «Русская сталь» пройдет встреча представителей металлургического комплекса стран БРИКС. Китайская Ассоциация экспорта и импорта в рамках меморандума о сотрудничестве с Ассоциацией «Русская сталь» также приедет с визитом на Металл-Экспо. Свои мероприятия проведут ключевые отраслевые объединения и ведущие научно-исследовательские институты. На мероприятиях обширной деловой программы Недели металлов в Москве представители профессионального сообщества обсудят различные аспекты развития промышленности, стройиндустрии, энергетики, транспорта, тенденции рынка металлов и сервиса.

Всего в рамках форума состоится свыше 50 конференций, семинаров и круглых столов по всем сегментам металлургического бизнеса. Так, пройдут мероприятия по перспективным материалам и оборудованию для черной и цветной металлургии, по вторичным ресурсам, по стандартизации арматурного проката, по изделиям из оцинкованного и окрашенного проката, новым видам металлопродукции для автомобилестроения и медицины, металлоконструкциям, метизам, маркетингу в металлургии, IT-решениям, корпоративным коммуникациям и др.

В рамках «Металл-Экспо’2024» состоится награждение лауреатов конкурсов «Главное событие 2024 г. в металлургии России», «Лучшая сбытовая сеть’2024», «Лучшая металлобаза России’2024», «Лучший сервисный металлоцентр России’2024», «Молодые ученые», на лучшую видеопродукцию в металлургической отрасли «Metal-Vision'2024». А наиболее значимые достижения в сфере производства черных и цветных металлов, современного оборудования и технологий для металлургии и металлообработки будут отмечены золотыми и серебряными медалями «Металл-Экспо».

В 2024 г. целевая аудитория форума существенно расширится: на Металл-Экспо приедут потребители металлопродукции из строительной и машиностроительной отраслей, топливно-энергетического комплекса, транспортных и логистических, металлоторговых и металлоперерабатывающих компаний. В течение четырех дней на «Металл-Экспо’2024» будут проходить встречи и переговоры между участниками рынка металлов и их контрагентами, в ходе которых заинтересованные стороны в одно время и в одном месте смогут решить все вопросы, заключить соглашения о сотрудничестве, подписать перспективные контракты. «Металл-Экспо» — одно из немногочисленных выставочных событий страны, которое посещают руководители и топ-менеджеры металлургических компаний, принимающие решения по закупкам и сбыту продукции, развитию производственных мощностей.

Приглашаем Вас (а МСС, надо заметить, генеральный информационный партнер этого мероприятия!) - с 29 октября по 1 ноября 2024 г. принять участие в 30-й Международной промышленной выставке «Металл-Экспо» в ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне!

12 сентября прошел заключительный этап заводской научно-практической конференции, на котором были определены лучшие работы специалистов КУМЗа, ориентированные на решение актуальных вопросов по совершенствованию технологических процессов и оптимизацию работы оборудования.

Решением конкурсной комиссии I место присуждено заместителю начальника прессового цеха по технической части Юлии Пчельниковой. II место с одинаковым количеством баллов заняли сразу две работы, выполненные творческими коллективами специалистов структурных подразделений, представленные ведущим инженером-технологом нового прокатного комплекса Людмилой Антоненко и инженером-технологом литейного цеха Артемом Рябухиным. На III месте – работа инженера-конструктора отдела главного технолога Даниила Истомина.

По итогам конкурса докладчикам были вручены Дипломы участников конференции. Докладчики, чьи работы заняли призовые места, награждены денежными премиями в размере 200 тыс. руб. – за 1 место, 150 тыс. руб. – за 2 место, 100 тыс. руб. – за 3 место. Кроме этого, членами комиссии было принято решение поощрить всех участников финального этапа конференции денежной премией в размере 30 тыс. рублей.

Александр РАЗИНКИН, председатель конкурсной комиссии, директор по производству ПАО «КУМЗ»:
- Мы надеемся, что каждый из проектов, которые сегодня презентовали, найдет свое логичное завершение в течение ближайшего времени. Призерам конкурса предоставляется возможность выступить 10 октября с докладами на IX корпоративной научно-практической конференции, посвященной 80-летию нашего предприятия.

20 сентября участники конференции «Медь, латунь, бронза: тенденции производства и потребления» посетят производственные комплексы трех металлургических предприятий: Каменск-Уральского завода по обработке цветных металллов (КУЗОЦМ), Каменск-Уральского металлургического завода (КУМЗ) и завода по производству медной катанки «КамКат». Подробная информация, программа, заявка на участие - на сайте конференции: медныйрынок.рф

Ассоциация НАППАН, совместно с Ассоциацией ПСМ ЕАЭС, Российским союзом поставщиков металлопродукции и МТК 540 «Строительные материалы и изделия», приглашает производителей сэндвич-панелей принять участие в онлайн-совещании по вопросам разработки технического регламента ЕАЭС «О безопасности строительных материалов и изделий», который на сегодняшний момент находится на завершающем этапе разработки.

Совещание пройдет в формате ВКС (видеоконференцсвязи/онлайн) 19 сентября 2024 г. в 12:00 часов МСК. Для участия в совещании необходимо заполнить форму регистрации по ссылке

Ссылка на совещание придет на электронную почту, указанную в форме регистрации, заблаговременно и будет продублирована за день до совещания.

В настоящее время металлурги и трейдеры приводят свои поставки и запасы в соответствие с запросами потребителей. Именно этот вывод следует из передовицы «Когда-нибудь на нашу улицу вернется праздник», опубликованной в сентябрьском выпуске журнала «Металлоснабжение и сбыт», вышедшем из печати и сегодня начавшем свой путь к читателям - специалистам металлургических и металлоторговых компаний, а также предприятий из ключевых секторов потребления металлопродукции.

В сентябрьском номере опубликованы очерки о нескольких предприятиях, отмечающих в этом году памятные даты: «ОМК – 50 лет», ПНТЗ – 90 лет (читайте очерк «Уральский характер и стальная выдержка», НТЦ ТМК – 5 лет («Ускоритель инноваций»).

Летом на территории Уральской стали введен в эксплуатацию Новотроицкий трубопрокатный завод. В Новотроицке заложено также новое производство по прокатке ТБД. Подробнее читайте об этом в материале «Историческая веха».

О встрече Лысьвенского металлургического завода со своими контрагентами читайте публикацию «ММК-ЛМЗ: на одной волне с партнерами».

Целый ряд материалов в преддверии конференции «Медь, латунь, бронза: тенденции производства и потребления» посвящен цветным металлам. Это и рассказ о Кольчугинском металлургическом кластере, и интервью с генеральным директором Аксайского металлургического комплекса, и обзор использования вторичной меди в кабельно-проводниковой продукции, и публикация о разработки месторождения платиноидов компанией Русская платина, и обзор горно-металлургического комплекса Узбекистана, богатого цветными, драгоценными, редкими и редкоземельными металлами, а также урановыми рудами.

Что представляет сегодня из себя металлургическая промышленность Ирана – об этом читайте в интервью с экспертом по этому специфическому региону «Персидские мотивы в металлургии».

Целый ряд статей сентябрьского номера посвящен правилам и нормам функционирования индустрии: «СПИК в металлургической промышленности», стандартизации и техническому регулированию сегмента проката с полимерным покрытием, «Металлочерепица нуждается в собственном регламенте».

Под обложкой сентябрьского выпуска размещены рыночные обзоры ситуации на Урале, в Центральном округе и Черноземье, интервью с руководителями металлоторговых компаний. Прорывным решениям в сфере стального строительства посвящена авторская колонка руководителя отдела проектирования и оптимизации проектных решений компании Северсталь Стальные Решения.

«Территория возможностей» - так называется публикация про развитие Арктики и Северного морского пути.

Исследование экспертов машиностроительного кластера Чувашской республики «Машиностроительный проигрыш» посвящено тому, чего не хватает российскому машиностроению и какую компонентную базу необходимо срочно создать.

О климатической политике российских металлургических компаний рассказывает обзор «Природоохранная деятельность как инвестиции в будущее». Эту же тему развивает обзор «Куда приведет климатическая перестройка европейской металлургии», посвященный возможным последствиям борьбы западных производителей стали с выбросами углекислого газа.

Словом много разных важных и актуальных тем затрагивается в сентябрьском номере. Ну, а редакция приступает к подготовке октябрьского, специального «выставочного» номера, который активно будет распространяться на форуме металлургов 29 октября-1 ноября в Экспоцентре.

На площадке инструментального цеха КУМЗа в активной фазе пусконаладка двух новых фрезерных станков с ЧПУ. Их ввод в опытно-промышленную эксплуатацию намечен на конец сентября'2024.

На КУМЗе увеличение парка станков с ЧПУ напрямую связывают с растущими возможностями повышения производительности.

По словам главного специалиста отдела технологий мехобработки Максима Гайсина, ввод новых станков в полтора раза увеличит объемы производства изделий в рамках внутризаводской кооперации, а также позволит в полной мере удовлетворять растущие запросы потребителей предприятия по организации поставок в их адрес алюминиевых полуфабрикатов, прошедших на станках с ЧПУ черновую мехобработку.

Новое оборудование будет работать с полной загрузкой. Для оптимального функционирования нового станочного парка сформирована группа квалифицированных инженеров-программистов и операторов.

Фрезерные станки с ЧПУ усилят перспективный сектор мехобработки предприятия. Инвестиционная поддержка этому направлению была оказана в 2022-2023 годах, тогда на предприятии были введены в эксплуатацию два токарных и один фрезерный станок с ЧПУ. До конца 2025 года планируется приобрести и установить еще два новых фрезерных станка с ЧПУ.

20 сентября участники конференции «Медь, латунь, бронза: тенденции производства и потребления» посетят производственные комплексы трех металлургических предприятий: Каменск-Уральского завода по обработке цветных металллов (КУЗОЦМ), Каменск-Уральского металлургического завода (КУМЗ) и завода по производству медной катанки «КамКат». Подробная информация, программа, заявка на участие - на сайте конференции: медныйрынок.рф

В своем выступлении он, в частности, изложил концепцию создания современного ЗМК с использованием современных технологий. Данные статистики подтверждают рост производства стальных строительных конструкций в последнее время.

Основными драйверами дальнейшего развития потребления стали, по мнению С. Масленникова, будут инфраструктурное, промышленное и жилищное строительство. В многоэтажном жилищном строительстве ожидается расширение строительства зданий на стальном каркасе. Инфраструктурные проекты, реализуемые в нашей стране, также способствуют увеличению потребления стали. Для обеспечения дальнейшего развития промышленности, которое приобретает особое внимание, учитывая текущую геополитическую обстановку, будут строиться новые цеха и заводы, что требует увеличения объемов производства металлоконструкций. Докладчик обратился к китайскому опыту, который говорит о том, что за последние 13 лет объем производства стали в этой стране увеличился в 1,5 раза. При этом структура потребления претерпела серьезные изменения. Существенно растет доля и количество стали, используемой в машиностроении. В свою очередь, в строительстве она сокращается.

Необходимость дальнейшего развития производства все наше предпринимательское сообщество прекрасно понимает. С точки зрения докладчика, необходимо инвестировать в создание тех видов металлообрабатывающих производств, которые по своим техническим возможностям позволяют использовать полученную продукцию в различных отраслях народного хозяйства.

В частности, лазерная резка дает высокую точность и минимальные допуски получаемых заготовок, что позволяет эффективно применять ее не только для производства строительных металлоконструкций, но и в машиностроении. Надо отметить, что развитие научно-технического прогресса позволило за последние годы существенно снизить стоимость, сделав более доступным оборудование по лазерной резки металлопроката.

Классический ЗМК состоит из пяти основных подразделений:

• Проектно- конструкторский отдел
• Заготовительный участок
• Участок сборки и сварки
• Участок покраски металлоконструкций
• Участок упаковки и отгрузки металлоконструкций.

Заготовительный участок, за исключением дробеметной обработки поступающего металлопроката, можно полностью оснастить лазерным оборудованием, позволяющим получить заготовку для дальнейшего производства. Причем это оборудование является универсальным и может применяться для производства различной продукции. С.Масленников привел пример лазерной обработки плоского горячекатаного листа, результатом которой могут быть как фасонные элементы для оформления металлоконструкций, так и заготовки для нужд машиностроения. Современное оборудование позволяет производить изготовление отверстий без эффекта конуса, быстро снимать фаску даже с деталей со сложной конфигурацией.

Что касается двутавра, трубы (круглой и профильной) и другого фасона, то для этих видов продукции есть иной тип оборудования позволяющий выполнить необходимые операции. При этом наличие функции скрайбинга (гравировка) значительно ускоряет дальнейшую обработку на участке сборки и сварки, т.к. наличие скрайбинговых меток на заготовке, позволяет сборщику оперативно собрать отправочную марку для последующий сварки.

Важное значение для повышения эффективности сварочного производства имеет расширение применения роботов. Разработанные в последнее время технические решения по роботизированной сварке, с учетом высокой точности изготовления всех свариваемых элементов, позволят значительно быстрее и качественнее выполнить данную работу, а кроме того экономят трудозатраты, что особенно важно в условиях дефицита трудовых ресурсов на российском рынке.

Завершая свой доклад, С. Масленников выразил уверенность в том, что использование современного универсального высокотехнологичного металлообрабатывающего оборудования существенно снижает затраты на передел по производству металлопродукции для различных отраслей промышленности и строительства. А значит позволяет нарастить выпуск необходимой стране продукции с повышением ее качественных характеристик и относительным снижением стоимости.

Иностранные компании, преимущественно из Китая, достигнут почти половины участников форума металлургов, порядка 250 компаний – это поставщики различных технологий и оборудования, столь необходимых в современной России.

Сейчас сайт выставки «Металл-Экспо» с каждым днем пользуется все большой популярностью – в октябре его посещаемость вырастет до 10 тыс. человек. Специалисты знакомятся с деловой программой и конкурсами в рамках выставки, изучают планировку экспозиции, прокладывают маршруты и планируют встречи с крупнейшими компаниями металлургического сектора, поставщиками металлопродукции, оборудования и технологий.