Новости РСПМ и его членов

|« Первая  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   Последняя »|

15.04.2014 Строительство как индикатор рынка

Строительная индустрия в России – один из крупнейших потребителей металлопродукции. Особое значение эта отрасль имеет для металлоторговых компаний, являясь по сути ведущим рынком сбыта проката. Журнал «Металлоснабжение и сбыт» решил выяснить, как чувствует себя строительство с точки зрения поставщиков металлопроката.

Участники круглого стола:
И. Зиновьев, руководитель отдела бизнес-аналитики ООО «ПКФ «ДиПОС» (Москва);
М. Крыжановский, директор ООО «ТД «ПРОТЭК Металлоснабжение» (Воронеж);
Г. Шкарупа, генеральный директор ООО «Восток-ИнвестСталь (Владивосток);
Е. Ганапольский, директор по маркетингу ОООТД «Санеста-Металл» (Санкт-Петербург);
И. Жиганов, генеральный директор ООО АМТ «Металл-Маркет» (Самара);
А. Карпенко, заместитель генерального директора ООО «Омега Металл» (Москва);
М. Козлов, генеральный директор ООО «ГК «Демидов» (Москва).


Какую долю в общем объеме продаж металлопродукции вашей компании занимают поставки потребителям из строительной отрасли? Какую продукцию вы им предлагаете?

И. Зиновьев: Поставки потребителям из строительной отрасли (тем, кто так себя называет) занимают более 75% в общем объеме продаж металлопродукции ДиПОСа.
Наша компания предлагает строителям практически весь спектр продукции (почти 2 тыс. наименований и профилеразмеров), за исключением чисто машиностроительной продукции: шпонки, конструкционных кругов, квадрата, шестигранника.

М. Крыжановский: Строители занимают в общем объеме поставок более 50%. В основном мы предлагаем им арматурный прокат, хотя и остальные позиции металлопродукции, потребляемой строительной отраслью, также представлены в нашем ассортименте.

Г. Шкарупа: Лидирующее место (более 30%) в плане потребления занимают предприятия строительной отрасли. Поставляем им арматуру, углы, швеллеры, балки, трубы профильные (по этим позициям спрос растет).
На втором месте комплектование объектов. То есть работаем с заказчиками объектов (в основном это предприятия торговли). Они тоже потребляют весь спектр проката строительного назначения.
Доля производственных предприятий в 2013 г. сократилась, они занимают третье место. Им поставляем холоднокатаный и горячекатаный лист, круги, углы, швеллеры.

Е. Ганапольский: 20—40% в зависимости от сезона. Поставляем бесшовные и электросварные трубы.

И. Жиганов: Доля металлопродукции, поставляемой потребителям строительной отрасли региона, в общем объеме продаж компании Металл-Маркет обычно порядка 20%. Из них примерно 80% занимает арматура, 20% приходится на остальные позиции из металла: лист, фасон, сорт, трубы, метизы, прокат из нержавеющих сталей и цветных металлов и т.п.

А. Карпенко: Строители занимают 60—65%. Что касается сортамента поставляемой продукции, то Омега Металл торгует более чем 12 товарными группами, в том числе арматурным и сортовым прокатом. В ежедневно обновляемом прайс-листе содержится более 100 позиций внутри этих товарных групп: различного диаметра, раскроя, размера и т.п.

М. Козлов: 80% продукции поставляется потребителям из строительного сектора. Это, в частности, профильная и круглая труба, сетка строительная, просечно-вытяжной лист.

Какова, с вашей точки зрения, конъюнктура в строительной отрасли? Есть ли у вас заказы на поставку проката от строительных компаний? Что это за компании? Это застройщики жилья, подрядчики при возведении инфраструктурных объектов, промышленных зданий и сооружений, коммерческих или спортивных объектов, объектов сельхозназначения и др.?

И. Зиновьев: Конъюнктура в строительной отрасли нестабильная, но в настоящее время у нашей компании есть заказы от строительных компаний. Это преимущественно генподрядчики и субподрядчики, возводящие, по их информации, инфраструктурные объекты, промышленные здания и сооружения, коммерческие или спортивные объекты, объекты сельхозназначения и др.

М. Крыжановский: Конъюнктура строительного рынка именно в данный момент противоречива... С одной стороны, снижение курса национальной валюты и события на Украине подстегнули спрос на недвижимость, что позволяет строителям перманентно получать бóльшую маржинальность на тех же объектах, а с другой стороны, цены на металлопродукцию также не стоят на месте, они растут. Заказы у нас, безусловно, есть, и это для строительства как жилой недвижимости, так и коммерческой. Нельзя забывать и о возведении объектов сельхозназначения.

Е. Ганапольский: Конъюнктура в строительной отрасли неплохая, особенно в жилищном строительстве. Заказы есть, есть и новые клиенты из строительной отрасли.

И. Жиганов: На мой взгляд, конъюнктура на этом рынке плохая. Предлагаемые строителями условия поставок неинтересны с точки зрения экономической эффективности, так как носят фактически односторонний (не взаимовыгодный) характер. Реальных заказов сегодня практически нет. Как правило, мы работаем со всеми компаниями (из перечисленных в вопросе) понемногу, а также со строителями трубопроводов различного назначения, с изготовителями различных строительных металлоконструкций, со строителями коттеджных поселков и т.д.

А. Карпенко: Ситуация непростая, но заказы есть от всех упомянутых строительных компаний, за исключением, наверное, сельхозстроительства. Преобладают строители инфраструктурных и жилых объектов.

М. Козлов: У строителей ситуация достаточно тяжелая: есть объекты, которые нужно возводить, но препятствуют этому проблемы с финансированием.
Заказы от строителей у нас есть. В основном заказчиками выступают изготовители строительной оснастки, строители объектов сельскохозяйственного назначения. В настоящее время растет количество заказов на трубу для производства строительной оснастки, и загрузка этих компаний тоже растет. На мой взгляд, размораживается часть строительных объектов, на них выделяются денежные средства. Это точечное финансирование в самых разных сегментах: в строительстве атомных станций, спортивных комплексов, торгово-коммерческих площадей, гостиничных комплексов и др.

Имеются ли сейчас крупные строительные проекты в регионах вашего присутствия, которые поддержат спрос на металлопродукцию в сезоне-2014?

И. Зиновьев: Сейчас есть такие крупные строительные проекты, однако будет ли этот спрос платежеспособным и будет ли он соответствовать предложению металлургических комбинатов и заводов, или последние предложат намного больше металлопроката, чем требуется, уверенно сказать нельзя.

М. Крыжановский: Говорить о каких-то крупных проектах нет смысла, о них рассказывается на сайте администрации Воронежской области, но хотелось бы заметить, что нет объектов-флагманов (каким в свое время была, например, Нововоронежская АЭС). Добавлю, что наша компания не делает ставку на громкие или крупные проекты, а старается охватывать все возможные проекты, увеличивая клиентскую базу.

Г. Шкарупа: В нашем регионе есть несколько крупных проектов. Например, строится завод по производству сжиженного природного газа Газпрома в с. Безверхово (Приморский край), что предполагает возведение пирсов, причалов, различных емкостей и т.д., где будет нужна арматура, листы, швеллеры, углы. В Находке (Приморский край) Роснефть строит инфраструктурные объекты.
В прошлом году был сдан ледовый дворец «Фетисов-холл», для которого необходимо дополнительно возвести инфраструктурные объекты.
Есть местные проекты, в частности, строится многоэтажное жилье — его очень мало, можно пересчитать по пальцам. Очень много идет разговоров о малоэтажном строительстве. В рамках программы по нему были выделены земли, которые пока в усеченном объеме дошли до малообеспеченных и многодетных семей. Сейчас этим вопросом занимается прокуратура, и, возможно, с решением его таких семей станет больше. Мы на это рассчитываем, поскольку люди, получая зарплату в бюджетных организациях, торговых предприятиях, медицинских учреждениях, военных организациях, получат возможность строиться и придут за металлопрокатом к нам.
Продолжат возводиться в этом году сельскохозяйственные объекты. Прогнозируем, что по сравнению с прошлым годом мы можем прирасти на 3%.
Финансирование еще очень слабое как в Приморье, так и на более северных территориях (Сахалин, Камчатка, Магадан). Кроме того, освоение территорий и строительство объектов сдерживаются погодными условиями. Все пока прицениваются.

Е. Ганапольский: В нашем регионе есть несколько крупных девелоперских проектов с объемом ввода в сотни тысяч квадратных метров, а также проекты по развитию транспортной инфраструктуры. Это, например, Западный скоростной диаметр.

И. Жиганов: Да, всегда есть какие-то проекты, плюс в последнее время постоянно анонсируются новые серьезные программы (массовое строительство жилья эконом-класса, то есть однокомнатные квартиры и квартиры-студии общей площадью 25—32 м2, стадион к чемпионату мира по футболу, который пройдет в 2018 г., и возведение соответствующей глобальной городской инфраструктуры, различных объектов социального, спортивного и подобного назначения и т.д.).

М. Козлов: Мы косвенно участвуем во многих строительных проектах в Центральном регионе. Так, все самые крупные опалубочники берут трубу у нас. Столбы ограждений на платформах и станциях Московской железной дороги делают из нашей трубы 100х100х4 мм.

Обеспечены ли заказы строительных компаний финансовыми средствами? Какую отсрочку платежа просят заказчики?

И. Зиновьев: Заказы строительных компаний обеспечены финансами не в полной мере. Заказчики просят отсрочку платежа до 30 календарных дней.

М. Крыжановский: В начале года наблюдалось недофинансирование участников строительной отрасли. Отсрочки, которые хотят получить строительные компании, остались в прежних диапазонах: 20—40 дней.

Г. Шкарупа: Строительные объекты недофинансированы, по нашим оценкам, процентов на 60.

Е. Ганапольский: Ситуация с деньгами у строителей складывается по-разному, но не хуже, чем год назад. Практикуются отсрочки в 30—60 дней.

И. Жиганов: Да, обеспечены. Спроса (государственного и частного) им достаточно для этого, поэтому они и диктуют те самые односторонние условия поставок в их адрес. Отсрочку просят от одного до трех месяцев.

А. Карпенко: В силу разнообразия источников финансирования у каждой строительной компании своя ситуация — от 100%-ной предоплаты до просроченной дебиторки. В среднем отсрочка составляет две недели.

М. Козлов: Практически все наши клиенты (старые и новые), связанные со строительной отраслью, работают с 30-дневной отсрочкой платежа. Как правило, идут просрочки от 5 до 30 календарных дней, то есть средств у них явно не хватает!

Есть ли просроченная дебиторская задолженность у строительных компаний? Если да, то каких сроков она достигает? Как вы боретесь с просроченной дебиторкой?

И. Зиновьев: Просроченная дебиторская задолженность у строительных компаний есть. Она достигает двух месяцев. Мы боремся с ней убеждением. В крайнем случае обращаемся в суд и взыскиваем задолженность.

М. Крыжановский: Мы, как правило, не допускаем просроченной дебиторской задолженности и используем разные методы — от юридических (претензионные письма, обращение в суд и т.д.) до экономических (пересмотр соглашений или прекращение работы с клиентами, оповещение участников рынка металлотрейдинга о проблемных клиентах и др.).

Г. Шкарупа: Просроченная задолженность есть. К сожалению, даже самые что ни на есть надежные потребители, бывает, попадают в этот список. Размер задолженности невелик, так как мы очень взвешенно подходим к этому вопросу. Пусть лучше товар лежит на складе.
Как боремся с просроченной дебиторкой? Первое: больше не отгружаем продукцию таким компаниям. Второе: пишем письмо о задолженности, убеждаем, что надо закрыть долг в первую очередь, забираем товар, если есть возможность. В общем, не мытьем, так катаньем.

Е. Ганапольский: Ее доля незначительна. В компании есть выстроенная система по возврату просроченной дебиторской задолженности, которая применяется ко всем должникам, независимо от их размера и отраслевой принадлежности.

И. Жиганов: Да, минимальная. Иначе чуть расслабишься и сразу попадаешь на звание спонсора строительства, тут еще те правила игры. Методы борьбы весьма условные: участие в длительных судебных тяжбах вплоть до банкротства предприятий. При этом наиболее сложная ситуация (что отмечают большинство участников рынка металлов) со строительными компаниями, опирающимися на тот или иной административный ресурс. Работа с ними напоминает игру в футбол на поле с одними воротами.

А. Карпенко: В связи с неустойчивостью финансовых рынков доля просроченной дебиторки возросла, но не критично. В худшем случае она достигает 2,5 месяца. Средства борьбы стандартные: переговоры, суды.

В феврале—марте производители проката начали повышать цены. Поддержал ли это повышение спотовый рынок?

И. Зиновьев: Спотовый рынок поддержал это повышение только в марте, и то частично, потому что на вторичном рынке есть весьма значительные запасы и относительно дешевый металл.

М. Крыжановский: Не сразу и не в той же степени, но поддержал. Хотя есть предложения на рынке дешевле, чем, например, текущие цены поставки с комбинатов.

Г. Шкарупа: Нет, спотовый рынок стоит. Металла на складах много. Некоторые компании демпингуют, не имея за спиной затрат на склад и т.п.

Е. Ганапольский: По бесшовным трубам рынок поддержал повышение со скрипом. По электросварным пока нет, слишком высока конкуренция между производителями.

И. Жиганов: В нашем регионе повышение цен коснулось только товарных групп арматуры (примерно на 5%) и листового проката (на 2%). Попытки поднять цены на другие позиции рынок пока не поддержал.

А. Карпенко: Да, поддержал.

М. Козлов: Пока отрабатываем только подъем цен на сырье, заказанное на февраль. Мартовское повышение стоимости сырья мы еще не отработали!


Как оцениваете складские запасы металлопроката строительного назначения в вашем регионе?

И. Зиновьев: Запасы металлопроката строительного назначения в нашем регионе выше необходимого уровня.

М. Крыжановский: На данный момент складские остатки позволяют спотовому рынку сопротивляться повышению цен металлопроизводителей.

Г. Шкарупа: Складские запасы на 2—2,5 месяца торговли.

Е. Ганапольский: Складские остатки разумные.

И. Жиганов: Запасы избыточные: большинство трейдеров хоть и взвешенно, но слишком оптимистично готовились к совершенно другому (не ниже, чем в 2013 г.) спросу.

А. Карпенко: Запасы не избыточны.

М. Козлов: Склады заполнены не более обычного. Ажиотажного спроса по отдельным позициям нет. Есть традиционное оживление, связанное с ранней весной в этом году.

Перерабатываете ли вы металлопрокат для нужд стройиндустрии? Если да, то как? Чувствуете ли, что строители стали более охотно пользоваться таким сервисом и передавать заготовительные функции на аутсорсинг?

И. Зиновьев: Мы осуществляем продольный роспуск рулонной стали толщиной 0,3—4 мм на ленты, высокоточную поперечную и наклонную резку рулонной стали в размер, лазерную резку листового проката по чертежам заказчика. Также у нас есть производство профилированного листа (профнастила), цельнометаллической просечно-вытяжной сетки и просечно-вытяжного листа толщиной до 6 мм, а также армирующих, строительных, монтажных и отделочных профилей. Производим холоднодеформированную арматуру, разматываем бухтовую арматуру и режем прутки 6—40 мм в размер.
Изготавливаем скобогибочные изделия для сварных армокаркасов (скобы, хомуты, петли, анкеры, змейки), сварной сетки из проволоки ВР-1 и из арматуры 6—10 мм, а также сварные дистанционные фиксаторы для укладки сетки.
Выпускаем электросварные профильные, круглые и водогазопроводные трубы размерами от 15х15 до 80х40 мм (профильные), диаметром 19—76 мм (электросварные круглые), Ду 15—60 мм (водогазопроводные). Толщина стенки 1—4 мм. Помимо этого, в ассортименте присутствуют металлические строительные профили — стоечные, потолочные и направляющие, специальные профили для монтажа облицовочных материалов, для возведения оконных и других строительных конструкций.
Да, действительно строители стали более охотно пользоваться таким сервисом, объемы переработки и поставок существенно растут.

М. Крыжановский: У нас имеется собственное производство, о котором мы писали ранее. Выпускаем и профнастил, и сетку кладочную, и профили для гипсокартона. Не так давно запущено производство просечно-вытяжного листа. Более глубоко в переработку мы пока не уходили, но если возникнет реальная потребность на рынке стройиндустрии, то мы, естественно, оперативно отреагируем на спрос.

Е. Ганапольский: Занимаемся точной резкой труб. Услуга востребована скорее организациями других отраслей. Строителям нужна транспортная резка для оптимизации расходов по доставке труб на свои объекты.

И. Жиганов: Да, мы осуществляем вытяжку арматуры из бунтов в прутки, рубку и гибку листа, ленточнопильную резку профиля, сорта, фасона и труб, другие небольшие операции.
На мой взгляд, строители здесь весьма инертны, за новизной не гонятся и приветствуют привычные им технологии в отличие от других металлопотребляющих отраслей, где такие сдвиги присутствуют.

А. Карпенко: В составе нашей компании есть цех по размотке бунтового арматурного проката. Мы предлагаем и услуги по этому переделу, но они востребованы только в высокий строительный сезон.

В настоящий момент на рынке появляются более современные виды металлопродукции для строительства (к примеру, арматура АрмаНорма Северстали, А600С ЕВРАЗа, прокат с полимерным покрытием «Стальной шелк» Северстали, легкие тонкостенные металлоконструкции и т.п.). Работаете ли вы с такими продуктами? Есть ли трудности в их продвижении на рынок?

И. Зиновьев: Да, в настоящий момент на рынке появляются новые виды металлопродукции для строительства, производимые металлургическими комбинатами и заводами. Но мы с большим интересом продвигаем нами производимые современные высокотехнологичные виды продукции, указанные выше.

М. Крыжановский: Озвученные продукты продвигаются металлургическими комбинатами изначально через свои сети и торговые дома, и затрачивать средства, усилия для продвижения новых продуктов, при этом порой находясь в разных условиях по сравнению с их сбытовыми сетями, наверное, нет смысла. Другой вопрос, насколько востребована данная продукция и как она будет оценена потребителем? Более разумная политика, на мой взгляд, — это вовремя сориентироваться и предложить рынку тот продукт, который действительно нужен и востребован.
Хотя если комбинаты на самом деле придумают какую-то программу по продвижению своих новых продуктов, интересную трейдерам, то вполне возможно, что многие компании захотят поиграть в такую игру.

Г. Шкарупа: О таких продуктах знаем, но с ними не работаем, поскольку это требует достаточно много материальных и человеко-временных затрат. В нашем регионе есть компания Золотая Долина, которая продвигает легкие стальные тонкостенные конструкции для малоэтажного и коттеджного строительства. Они занимаются этим уже более трех лет, но процесс идет очень медленно. Низкая численность, отток и дальнейшее обеднение населения — это, наверное, серьезные барьеры для активного развития.

И. Жиганов: Нет, не работаем. Строительный рынок крайне инертный к любой новизне, и эта не исключение. Люди не настолько плохо живут, чтобы им постоянно перестраиваться под новые стандарты и технологии — у них нет такой мотивации. Большинство в основном довольствуются техническими знаниями, полученными на этапе учебы в вузе, и стартовой практикой, приобретенной на начальном этапе их карьеры.

Металлоснабжение и сбыт


12.04.2014 Битва за качество

Российский рынок сталей с покрытиями все больше нуждается в нормативном регулировании и приведении в цивилизованное состояние, с тем чтобы продолжилось его устойчивое и динамичное развитие. Об этом говорили участники 9-й Международной конференции «Оцинкованный и окрашенный прокат: тенденции производства и потребления», которая прошла в конце марта в Москве. Организатор этого события – ИИС «Металлоснабжение и сбыт» при поддержке Металл-Экспо и Российского союза поставщиков металлопродукции. Официальный спонсор – компания Bronx.

Объемы российского рынка сталей с покрытиями в 2013 г. достигли 5,6 млн т, рассказал С. Масленников, генеральный директор Стальинвеста. По сравнению с предыдущим годом прирост составил всего 4%, что говорит о явном замедлении развития этого рынка.
А. Баев, директор Металл Эксперт Консалтинга, согласившись с данным выводом, добавил, что это свидетельствует о некотором насыщении рынка, хотя российские производители продолжают увеличивать производство.
В частности, расширение в 2012 г. производственных мощностей Магнитогорского металлургического комбината (ММК) и компании Техинвестстрой позволило им существенно нарастить выпуск оцинкованного проката и поставки его на внутренний рынок. В 2013 г. именно эти предприятия обеспечили основной прирост потребления оцинкованного проката. Причем загрузка предприятий, производящих данную продукцию, находилась на довольно высоком уровне).
Что касается проката с полимерным покрытием, то Лысьвенский металлургический завод, ММК и Северсталь в 2013 г. отгрузили на внутренний рынок рекордные объемы этой продукции. Уровень загрузки в данном сегменте также оказался весьма высоким.
По словам С. Пикалова, старшего менеджера группы региональных продаж металлопроката с покрытием и жести отдела отраслевых продаж ММК, в 2013 г. комбинат произвел 1,17 млн т покрытого проката, в том числе оцинкованного — 825 тыс. т (на 40% больше, чем в прошлом году), с полимерным покрытием — 345 тыс. т (+8%).
Он также отметил, что темпы роста российского рынка в 2013 г. серьезно снизились и составили 3% по оцинкованному прокату и порядка 6% — по прокату с полимерным покрытием.
В 2013 г. Магнитогорский металлургический комбинат осваивал новые марки стали, проводил большую научно-исследовательскую работу. Так, было освоено производство горячеоцинкованного и холоднокатаного проката из следующих марок стали: DX52D, DX53D, DX54D, DX56D, DX57D с качеством отделки поверхности «С»; А345-А3, А345-А4, А341-А5; SPCC, SPCD, SPCEN, SPCUD; 006/IF, DC05, DC06; HX260LAD, HX300LAD, HX340LAD, HX380LAD, HX420LAD; HC260LA, HC300LA, HC340LA, HC380LA, HC420LA.
В настоящий момент осваиваются следующие марки: HC180Y, HC220Y, HC260Y; HX220BD, HX260BD; DP600 (х/к), DP800 (х/к), CP800; DP600 (ГЦ), DP800 (ГЦ).
Старший менеджер дирекции по сбыту и маркетингу компании Северсталь С. Сабитов отметил, что в 2013 г. поставлен рекорд по производству проката с полимерным покрытием — 440 тыс. т. Проката с оцинкованным покрытием выпущено 599 тыс. т.
Несмотря на то что отечественные предприятия увеличили выпуск продукции, по-прежнему важную роль играют импортные поставки. По оценкам С. Масленникова, в 2013 г. доля импорта в России составляла почти треть от общего объема потребления сталей с покрытиями. При этом в сегменте оцинковки импорт достигал 25% (810 тыс. т), окрашенного проката — 39% (910 тыс. т).
В то же время, как заметил А. Баев, импорт проката с покрытием сократился. Большинство основных стран — поставщиков оцинкованного проката снизили отгрузки на российский рынок. Что касается проката с полимерным покрытиями, то удалось увеличить его объемы поставщикам из Европы, крупнейший из которых АрселорМиттал (в 2013 г. на него пришлось 60% поставок из Европы). Однако укреплять позиции на российском рынке окрашенных сталей продолжили и поставщики из Южной Кореи. Поставки из данной страны росли в 2013 г. наибольшими темпами. Доля Южной Кореи в импорте оцинкованного проката достигла 8%, проката с полимерным покрытием — 15%.
Снижение совокупного импорта и оцинкованного проката, и проката с полимерным покрытием в значительной мере обусловлено сокращением поставок из Турции, Индии, Китая.
Не последнюю роль сыграла в этом защитная пошлина на поставки окрашенных сталей из КНР, введенная в 2012 г. Она выступила стимулом для китайских компаний инвестировать в развитие такого производства на территории России. Одной из первых ласточек этого процесса стал Центральный металлокомбинат (ЦМК), который запустил в 2013 г. линию по окрашиванию в г. Коврове (Владимирская обл.). Как рассказала С. Бао, исполнительный директор компании, производство представляет собой линию по нанесению полимерного покрытия на рулонную сталь с цинковым и алюмоцинковым покрытиями. Мощность линии 100 тыс. т в год. Продукция производится в соответствии с российским ГОСТом.
В текущем году Центральный металлокомбинат планирует выйти на полную мощность. Этому поможет и рост валютных курсов, что сделает менее выгодным импорт продукции из-за рубежа, создаст дополнительный спрос на прокат, произведенный в России, и поможет загрузить линию. Сейчас здесь перерабатывается 60—70% своего сырья и 30—40% — давальческого.
Что касается расширения производства, то представитель ЦМК заявила, что решение о нем учредитель компании примет ближе к осени, исходя из того как покажет себя рынок в разгар строительного сезона.
В настоящее время запускается еще одна китайская линия — в г. Одинцово (Московская обл.) мощностью 200 тыс. т в год.
Bronx International — поставщик технологических и производственных решений по обработке рулонной стали и алюминия, проектирующая, производящая и монтирующая непрерывные линии окрашивания и цинкования компания — также отмечает перспективность российского рынка. В частности, в связи с расширением бизнеса в России и СНГ Bronx открыла офис в центральном деловом районе Москвы. Опираясь на отзывы клиентов компании из Самары, Белгорода (Россия), Алчевска (Украина), а также Республики Беларусь и других стран СНГ, можно утверждать, что это производитель высокотехнологичных и высококачественных линий окрашивания и цинкования, пользующихся большим спросом.
Производственные предприятия Bronx располагаются в Европе. Все оборудование поставляет дочерняя компания Bronx International — Bronx Process Technologies (Кошице, Словакия), благодаря чему гарантируется европейское качество и сервисная поддержка.
Высокий уровень импортных поставок свидетельствует о недостатке отечественных мощностей для удовлетворения имеющегося на рынке спроса на покрытый прокат.
В ближайшее время, по оценкам А. Баева, можно прогнозировать увеличение мощностей для выпуска оцинкованного проката только на Северстали (на 400 тыс. т) и в АрселорМиттал Темиртау (на 250 тыс. т).
По окрашенному прокату мощности могут вырасти на 750 тыс. т (в том числе в ДорХане — на 200 тыс. т, на Лысьвенском металлургическом заводе — на 350 тыс. т, в Северстали — на 200 тыс. т, в АрселорМиттал Темиртау — на 100 тыс. т).
В итоге до 2020 г. на рынке будет сохраняться дефицит внутренних мощностей и значительная доля импорта.
Что касается ситуации на рынке в 2014 г., то С. Масленников предположил, что емкость рынка может увеличиться до 6 млн т. С. Пикалов уверен, что темпы роста рынка будут незначительными (3%).
С. Сабитов также прогнозирует довольно сдержанный рост рынка в 2014 г. (на 4% в сегменте проката с полимерным покрытием и на 1% — с оцинкованным).
Такие осторожные оценки связаны в первую очередь с умеренными ожиданиями относительно развития строительной отрасли. По словам Л. Белайчук, старшего директора отдела стратегического консалтинга и исследований Cushman & Wakefield, сегодня нет предпосылок значительного роста жилищного строительства, поскольку многие строительные компании, которые занимаются жильем, уже работают на пределе своих возможностей. Что касается коммерческой недвижимости, то поступают сигналы о замедлении процесса возведения торговых центров. В целом в России строится примерно 1,6 млн м2 качественных торговых площадей в год, то есть порядка 80 торгово-развлекательных центров. Нестабильность валютных курсов и негативные явления в экономике вызывают осторожность ритейлеров и снижают активность этого рынка.
Что касается офисного рынка, то можно сказать, что он сконцентрирован в основном в Москве. По оценкам Л. Белайчук, каждый процент роста ВВП приводит к потребности в 300—500 тыс. м2 офисов, соответственно уменьшение ВВП приводит к снижению этого спроса. Тем не менее строительство в данном сегменте продолжается, и уже сегодня налицо большие объемы свободных площадей.
По мнению С. Пикалова, в текущем году одно из важных направлений развития строительного рынка — производство легких металлоконструкций, поэтому ММК будет уделять большое внимание выпуску толстой оцинковки. В 2013 г. на новом комплексе стана 2000 была проведена модернизация, и сейчас активно осваивается технология производства плоского проката толщиной 2,5—3 мм с оцинкованным покрытием.
Комбинат первым в России освоил производство оцинковки с высоким классом цинкового покрытия (450 г на м2). Также в планах ММК освоение покрытия ZF (железоцинк для автомобилестроения), производства оцинкованного проката с классом покрытия Zn 450—600 г на м2, получение сертификатов срока службы эксплуатации полимерного покрытия (10, 15, 20 лет), продолжение акцептации по освоению проката с полимерным покрытием для производителей бытовой техники, увеличение стойкости цинкового покрытия за счет применения органических пассиваторов (стойкость в камере соляного тумана более 240 часов), освоение высокопрочного оцинкованного проката для автомобильной отрасли (DP1200, DP1000, DP600).
Северсталь приоритетным направлением деятельности в 2014 г. считает повышение качества продукции. В 2013 г. стартовали кросс-функциональные проекты, которые позволили выявить ключевые факторы, согласно которым отдельные клиенты осуществляют закупки, и максимально удовлетворить их потребности. В 2014 г. число компаний, участвующих в данных проектах? увеличилось.
Кроме того, в Северстали внедряется передовая система планирования, позволяющая вести расчет срока готовности заказа с точностью до недели (гарантированное недельное окно обещания). Введена маркировка проката с полимерным покрытием.
Активно развивается логистический сервис, финансовые инструменты продаж, информационное обслуживание и техническая поддержка клиентов. Были также разработаны и произведены крупные промышленные отгрузки продуктов на основе полиуретана и поливинилиденфторида, отвечающих всем требованиям.
Среди основных новинок продукции, которые в 2014 г. будут активно продвигаться на рынок, С. Сабитов отметил оцинкованный прокат с высоким классом цинкового покрытия (до 450 г на м2), оцинкованный прокат с высоким пределом текучести (до 350 МПа), оцинкованный прокат с грунтовым покрытием (полупродукт для дальнейшего передела), прокат с полимерным покрытием с уменьшенной толщиной грунта, прокат с полимерным покрытием на холоднокатаной основе. Планируется расширять цветовую линейку RAL, а также индивидуально подходить к разработке новых RAL.
П. Городилов, директор по продажам Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК), рассказал, что в следующем году компания увеличит мощности по производству оцинкованного проката за счет реконструкции агрегата примерно на 100 тыс. т.
Украинский рынок сталей с покрытиями представил Р. Курашев, управляющий директор Украинского центра стального строительства. По его оценкам, мощности по выпуску оцинкованного проката на Украине составили 700 тыс. т, производено его в 2013 г. около 337 тыс. т, потреблено — 376 тыс. т.
На рынке проката с полимерным покрытием видимое потребление достигло 234 тыс. т, импорт — почти 186 тыс. т. То есть Украина является хроническим нетто-импортером этой продукции. И хотя в стране есть собственные мощности по выпуску окрашенных сталей, часть их, по сути, простаивала. Игроки рынка столкнулись с достаточно серьезными сложностями в плане расчетов по финансовым обязательствам, и часть из них сменила собственников.
Так, завод Модуль был приобретен Группой компаний ЧЗПСН-Профнастил, о чем рассказал И. Прус, директор дивизиона «Центр» группы. По его словам, мощность украинского завода — 200 тыс. т в год. Сегодня здесь модернизировано оборудование, произошла смена менеджмента и интеграция в группу компаний. В 2014 г. планируется произвести порядка 100 тыс. т продукции, которая будет реализовываться как на украинском, так и на российском рынках. Для этого уже запущены складские площадки в Таганроге (Ростовская обл.) и Москве, в ближайшее время заработает склад в Нижнем Новгороде. Руководство компании планирует наращивать объемы выпуска на 30—35% в год и через 2-3 года выйти на полную мощность.
Несмотря на рост рынка, пришло время, по словам П. Городилова, обратить внимание на качество материалов, которые поставляются потребителям. Например, если посмотреть на структуру европейского рынка окрашенного проката с точки зрения покрытий, то видно, что более 25% занимает прокат с высокой стойкостью к механическим повреждениям и ультрафиолетовому излучению. Доля аналогичного проката в отгрузке НЛМК — около 1%.
Одновременно с ростом потребления снижается толщина проката с полимерным покрытием. Продолжает расти, хоть и более медленными темпами, доля тонкого проката.
Кроме того, за последние годы увеличился импорт дешевой продукции с толщиной цинкового покрытия 80—100 г на м2. В жесткой конкурентной борьбе российские производители также увеличивали отгрузку проката с Z100. Но заинтересованности в производстве некачественной продукции нет, поэтому участники российского рынка начинают активно противодействовать этой тенденции. Например, с апреля 2013 г. НЛМК перестал принимать заказы на производство проката с полимерным покрытием на цинковой основе Z100, а в ближайшее время планирует ввести гарантию на прокат с полимерным покрытием и изделий из него.
По словам С. Перевозчикова, генерального директора компании Prime Top Industry, нынешняя ситуация на рынке требует более активной работы его участников, в первую очередь для того, чтобы формировать рынок, воспитывать потребителей, своевременно информировать их о новых материалах и о возможностях их применения. Так, на сегодняшний день эстетика металлопроката у нас ограничивается классическим набором полиэфирных материалов, которые во многом дублируются всеми производителями, хотя уже появились продукты, полученные по технологии Printech (покрытие со всевозможными рисунками, нанесенными на оцинкованный стальной лист офсетным способом).
И. Нугманов, управляющий директор Казанских Стальных Профилей, отметил, что компания планирует увеличить производство изделий из таких материалов, правда, пока подкат для них идет в основном из Кореи.
Далее важным моментом, по мнению С. Перевозчикова, является донесение до конечного потребителя знаний о возможностях и областях использования продукции. Не все в курсе таких подробностей, например, что для забора цветостойкость менее важна, чем для кровельных материалов. Различные стройки обносятся заборами из профнастила, и профилировщики зачастую не знают о том, что на него можно нанести гораздо более дешевое покрытие, поскольку это одноразовый забор, который по окончании стройки просто сдают в металлолом.
Конечных потребителей необходимо информировать также о том, как использовать прокат в различных климатических условиях. В России 18 климатических зон, и если будет возможность дифференцировать продукцию по использованию в различных условиях, как климатических, так и неблагоприятного воздействия агрессивных промышленных сред, то появятся новые ниши для продукции, изготовленной из сталей с покрытиями.
Д. Андреев, коммерческий директор компании Металл Профиль, выделил еще одну проблему, которую необходимо решить российским производителям, а именно большой разброс по разнооттеночности. Он отметил, что, несмотря на то что цвета полимерного покрытия именуют одинаково (согласно каталогу RAL), профилировщики часто сталкиваются с разнооттеночностью покрытий стали. Для объективной оценки оттенков пользуются понятием цветового различия ΔЕ (разница значений отдельных цветовых координат двух оттенков). Сегодня ΔЕ у двух разных производителей может быть равна двум, что заметно невооруженным глазом. Для решения этого вопроса Д. Андреев предложил принять базовый каталог за стандарт и работать по нему.
Повышать качество продукции и цивилизованность рынка сегодня начинают не только крупнейшие производители металлопроката, но и переработчики и производители изделий дальнейшего передела. Так, Л. Братченко, коммерческий директор Кровельного центра, рассказала, что с марта текущего года компания озвучила новую маркетинговую стратегию: «Выбираешь маркированную кровлю — выбираешь качество».
Несколько месяцев компания готовилась к этому шагу и внедряла обязательную маркировку стальных кровельных материалов. Теперь на всех изделиях компании указывается наименование кровельного профиля, тип покрытия, реальная толщина стали, ГОСТ, дата и время производства, срок гарантии. Основная цель внедрения маркировки — предоставить покупателю полную информацию о приобретаемой продукции. Таким образом Кровельный центр пытается защитить и обезопасить рынок от некачественного проката, обеспечить стабильность ценообразования, самого рынка стальных кровельных материалов.
Обсуждался на конференции и серьезный вопрос развития и продвижения на рынке легких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК). Э. Айрумян, заведующий лабораторией холодноформованных профилей и конструкций ЦНИИПСК им. Н.П. Мельникова, отметил, что сегодня данная отрасль развивается, но не так динамично, как хотелось бы. Это связано прежде всего с дефицитом профессиональных сотрудников, с отсутствием нормативной базы, административной и финансовой поддержки со стороны государства, а также с особыми климатическими условиями России, в том числе с необходимостью учитывать большие снеговые нагрузки.
Уже достаточно длительное время участники рынка стараются своими силами решить данный вопрос. В частности, принято решено объединить усилия по разработке нормативной документации в области регулирования применения ЛСТК в России, в частности, путем долевого участия заинтересованных предприятий в финансировании этого проекта. В основу документации будут положены стандарты Еврокода 1.3. П. Городилов представил собравшимся схему финансирования разработки соответствующего свода правил (СП), который затем планируется внести (совместно с НП «Русская Сталь») на рассмотрение Правительства РФ, чтобы его утвердили на федеральном уровне. Тогда проектные организации смогут использовать их в проектах.
Как заявил С. Камынин, технический директор компании ПрофСтальПрокат, далее встанет вопрос защиты таких конструкций от воздействия среды, потому что в Еврокоде нет нормативов, регулирующих эту сторону применения ЛСТК. А ведь подобные вопросы возникнут, поскольку непонимание возможностей и сфер применения, неправильный выбор материала для той или иной среды и условий использования могут легко разрушить концепцию легкого строительства и имидж оцинкованной стали как материала с долговечностью 50 лет. По мнению С. Камынина, нужно разрабатывать нормативный документ, где будут грамотно, четко и просто описаны критерии среды, в которой строится объект, скорость коррозии цинкового покрытия и соответственно долговечность зданий и сооружений.
В. Полькин, генеральный директор НКП «Центр по развитию цинка», в связи с этим представил участникам конференции программный продукт, который позволяет оценить долговечность оцинкованной стали в различных условиях эксплуатации. Метод Teck Cominco основан на использовании обширной базы данных, которая включает около 3 тыс. групп данных, 44 страны и 710 городов.
А. Горохов, исполнительный директор Национальной ассоциации производителей панелей из пенополиуретана (ППУ), также обратил внимание собравшихся на несовершенство нынешней нормативной базы, но применительно к сегменту сэндвич-панелей. По его оценкам, в прошлом году сложилась удивительная ситуация, когда рынок сэндвич-панелей с наполнителем из ППУ, который до этого рос очень быстрыми темпами, вдруг сократился. Так, в 2012 г. его емкость в денежном выражении составила 8 млрд руб. (прирост по сравнению с 2011 г. 32%), а в 2013 г. — порядка 7,8 млрд руб. (–3%). Причина не только в общей макроэкономической ситуации, но и во вступлении в действие сразу нескольких нормативных документов сферы технического регулирования.
А. Горохов отметил в первую очередь документы, касающиеся пожарной безопасности. Это оказались просто переписанные нормативы почти 40-летней давности, а ведь за эти четыре десятилетия серьезно усовершенствовались материалы и конструкции для строительства, сделаны большие шаги по пути совершенствования противопожарной техники.
В области энергетической эффективности в 2013 г. был введен в действие СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий», в котором лямбда у ППУ выше, чем у экструдированного пенополистирола. Конкурирующие объединения производителей продолжают активно работать над улучшением свойств материалов.
При этом до сих пор отсутствуют базовые требования энергетической эффективности (Постановление Правительства РФ от 25.01.2011 г. №18 установило двухмесячный срок разработки документа, но его нет и сегодня). Работа по созданию основополагающего документа — СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» провалена. В СП 50.13330.2012 отражены показатели пенополиуретана 1979 г. На уровне ГОСТов методика испытаний материалов на теплопроводность в условиях эксплуатации А и Б не позволяет достоверно оценить показатели пенополиуретана.
Поэтому необходимо изменять отдельные нормы технического регулирования в России в соответствии с современными требованиями, чтобы рынок активно развивался.
А. Мирский, генеральный директор фестальпине Аркада Профиль, рассказал о проблеме гармонизации стандартов между металлоиндустрией и оконной индустрией. Он отметил, что на протяжении уже довольно длительного периода компания сталкивается с несоответствиями (разными диапазонами) допусков в документах, регламентирующих толщину армирующего профиля. В частности, речь идет о ГОСТ Р 52246-2004 «Прокат листовой горячеоцинкованный» и о ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей», а также о технических требованиях компаний — системодержателей оконных европейских систем (Veka, Rehau, KBE и lдр.). К примеру, согласно ГОСТ 30674-9, толщина стенок усилительных вкладышей должна быть не менее 1,2 мм, ГОСТ Р 52246-2004 допускает отклонения ±0,12 мм, по факту толщина металла составляет 1,08—1,15 мм.
Чтобы улучшить ситуацию, А. Мирский предложил создать рабочую группу (с участием Ассоциации производителей энергоэффективных окон, Межрегионального института окна и металлургических комбинатов) по согласованию допусков в ГОСТах на сырье, используемое в оконном бизнесе и производстве листового проката.
Собравшимся был также представлен проект технического задания на разработку стратегии развития металлостроительной индустрии России на период до 2020 г. Необходимость создания такого документа, по словам Ю. Елисеева, обосновывается необходимостью определения перспективных направлений по разработке и корректировке законодательной и правовой базы металлостроительной индустрии, более активного развития этой отрасли. Сейчас самое удобное время для предложения этого технического задания государственным органам, поскольку на недавнем заседании Президиума Совета при Президенте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию России было дано задание Правительству РФ подготовить Стратегию инновационного развития строительной отрасли. Техническое задание может стать составной частью стратегии.
На том же заседании были поставлены задачи обеспечить гармонизацию российских и европейских стандартов в области строительства (еврокодов) в целях применения передовых инновационных технологий и материалов, применение инновационной продукции при проектировании и строительстве стадионов и инфраструктуры для проведения в 2018 г. в Российской Федерации чемпионата мира по футболу, актуализировать Стратегию развития промышленности строительных материалов и индустриального домостроения на период до 2020 г. и т.д. И именно поэтому, по мнению Ю. Елисеева, необходимо более настойчиво представлять свои интересы в органах государственной власти.
Хорошим примером в этом отношении является Украина, где создан Украинский центр стального строительства (УЦСС). По словам управляющего директора центра Р. Курашева, толчком к организации центра стал тот факт, что доля стальных решений при строительстве зданий и сооружений очень низкая и сталь не является предпочтительным материалом выбора. Для преодоления сложившейся ситуации и был создан УЦСС.
Деятельность центра осуществляется в трех направлениях:
разработка норм и стандартов (изменение ДБН на проектирование металлоконструкций, ДСТУ на производство и монтаж металлоконструкций, внедрение еврокодов с 1 июля 2014 г. — поддержка, финансирование, начало проекта разработки методических пособий к еврокодам, внедрение практик огнестойкого проектирования (Fire Engineering по Еврокодам), ДСТУ EN на металлочерепицу и профнастил);
решение технических вопросов (выпуск технических публикаций (огнезащита, архитектура и cost study), начало реализации проекта освоения композитных огнестойких перекрытий, запуск инженерного центра — бесплатная разработка концептов и прототипов зданий для заказчиков);
маркетинговое сопровождение — разработка программы продвижения решений из стали (использование интернет-портала по стальному строительству, публикаций (кейсы/Cost Study), проведение национальной конференции участников рынка стального строительства — крупнейшей площадки по тематике стального строительства и переработки рулонной стали на Украине, PR-деятельность (прямые рассылки, мероприятия для заказчиков, круглые столы)).
Этот опыт участники российского рынка предполагают активно использовать для развития стального строительства и в России.

Металлоснабжение и сбыт


10.04.2014 Российские металлотрейдеры посетили Китай

В начале марта 2014 г. российские металлурги с рабочим семидневным визитом посетили Китай в рамках делового семинара «СМЦ и заводы металлоконструкций для стройиндустрии. Оборудование и технологии для сервисных металлоцентров. Опыт Китая».

О производстве
В деловой поездке, организованной Российским союзом поставщиков металлопродукции и Металл-Экспо, приняли участие руководители УК «Бугорос» (Казань), Металлосервисный центр «Красный Якорь» (Нижний Новгород), Рурстали (г. Ярцево, Смоленская обл.), МетСервиса (Новосибирск), СПРИМ (Казань), Техстали (Новосибирск), Союзкомплекта (Воронеж), Металл-Экспо и ИИС «Металлоснабжение и сбыт». Маршрут путешествия выглядел следующим образом: Москва — Шанхай — Хан Чжоу — Бин Чжоу — Шан Дун — Пекин — Москва.
Металлотрейдеры посетили ряд крупных складов и сервисных металлоцентров по обработке сортового проката и труб (Shanghai Shan Gang Steel Group), а также специализирующихся на обработке плоского проката и металлоконструкций для промышленных и гражданских объектов (Hua Dong Steel Group).
Российских трейдеров удивили некоторые особенности производственных процессов при обработке металлопроката на китайских предприятиях. Так, например, уровень автоматизации даже в крупных металлообрабатывающих компаниях относительно низок. «Мы не увидели автоматических линий по работе с металлом. Все чисто, аккуратно, красиво, но по большей части везде используется ручной труд. Несмотря на это, качество выпускаемой продукции высокое, — отмечает В. Галкин, заместитель директора по инновациям Ярцевской технологической компании АМО ЗИЛ. — Нам обязательно стоит обратить внимание на организацию производственного процесса в КНР и работу с персоналом — там все проще, но эффективнее».
Участники поездки осмотрели производственную площадку Shanghai Jingxiang Industrial Company, которая производит и эксплуатирует линии холодной и горячей прокатки, а также оборудование для горячего цинкования и линии покраски листовой стали. Кроме того, удалось посетить Shanghai Tong Lei Machine Company и оценить оборудование для производства гнутых профилей, металлочерепицы и сэндвич-панелей из сталей с покрытиями. Металлотрейдеры отметили тот факт, что за все время они не увидели ни одной европейской или американской единицы оборудования — все производственные линии, системы проектирования и управления персоналом китайского производства. И такая ситуация в стране практически повсеместно: как ни старались, мы не увидели на дорогах Китая ни одного (!) автобуса, грузовика или легкого коммерческого автомобиля иностранного производства.
После этого группа перебралась из Шанхая в провинцию Шан Дун, где осмотрела завод по проектированию и производству металлоконструкций для промышленных объектов, принадлежащий Shandong Jindian Group. Предпоследний день ознаменовался длинным переездом и осмотром целого ряда производств одной из крупнейших промышленных зон КНР — Shandong Bo Xing Iron & Steel Industrial Zone.

О достопримечательностях
Было бы неправильно отказаться от культурных мероприятий — не каждую неделю удается совершить такое путешествие. Поэтому сразу по прилете в Шанхай группа отправилась на обзорную экскурсию по городу, первой точкой которой стал Храм нефритового Будды, основанный в 1882 г. Храм знаменит тем, что в нем находятся две нефритовые статуи Будды, привезенные в Шанхай по морю из Бирмы. Это сидящий Будда (высотой 1,95 м, весом 3 т) и лежащий Будда (меньше по размеру, чем сидящий).
Затем металлурги посетили парк Юйюань или «Сад радости», расположенный прямо среди небоскребов в районе старого Шанхая. Парк выстроен по всем правилам фэн-шуя и разбит на шесть частей, соединенных между собой узкими переходами наподобие лабиринта. Идея его постройки принадлежит богатому китайскому сановнику Пань Юаньдуаню. В 1577 г. он решил подарить сад своим родителям, в котором они могли бы в полной мере наслаждаться жизнью. Идея так увлекла его, что строительство растянулось на 20 лет и обошлось сановнику в целое состояние. Однако парк того стоил — вот уже более 400 лет он действительно радует посетителей.
Вернувшись в Пекин в последний день поездки, участники съездили на обзорную экскурсию по городу, посетили Запретный город и поднялись на Великую китайскую стену.

О впечатлениях
Практически все металлурги с разочарованием говорили о кредитной политике России в отношении своих промышленных предприятий. В отличие от российского правительства государство в Китае кредитует свои компании по ставкам ниже 1%, если средства направляются на переоснащение и увеличение производства. Конкурировать с продукцией, которой оказываются столь беспрецедентные меры поддержки, очень тяжело. Это подтверждает и официальная статистика экспорта/импорта между нашими странами за последнее десятилетие.
На вопрос, что больше всего понравилось во время поездки, коллеги отвечали, что приятно удивлены дружелюбием и общим позитивным отношением китайцев к России (особенно учитывая тот факт, что прилет в Шанхай совпал по времени с появлением «вежливых людей» в Крыму и мгновенного информационного взрыва в медиапространстве). Совершенно другая культура, непривычная еда, новые лица, абсолютно отличное от нашего восприятие мира — такие впечатления получили участники недельной поездки в далекую страну. Само собой, были и новые знакомства, появились деловые связи и договоренности о дальнейшем сотрудничестве с Китаем в плане закупок оборудования, металлопроката и представления китайских компаний в России. Улетали из страны с вопросом: что будет, когда Китай от количества начнет переходить к качеству?

Металлоснабжение и сбыт


28.03.2014 Встреча ведущих игроков металлургического бизнеса

В условиях неблагоприятной мировой конъюнктуры для производителей металлопродукции ключевым становится внутренний рынок. Металлопотребление растет пропорционально ВВП, а при наличии профицита мощностей существенный рост потребления проката в ближайшей перспективе маловероятен. В целом2014 г. вряд ли станет прорывным с точки зрения производства и потребления металлопроката. К такому выводу свелись мнения  участников 7-й Общероссийской конференции «Региональная металлоторговля России-2014» (г. Новосибирск), на которой присутствовали более 110 руководителей и специалистов сбытовых служб металлургических компаний, топ-менеджеров металлоторговых компаний из России и СНГ.  

По итогам 2013 года мировое производство стали увеличилось по сравнению с 2012 годом на 3,5%, до 1,582 млрд т. При этом мировая загрузка металлургических мощностей в 2013 г. выросла с 76,2% до 78,1%. Падение объемов выплавки стали в прошлом году зафиксировано в большинстве стран первой десятки. Рост показали только Китай, Япония и Индия. В РФ производство стали составило 69,4 млн т, видимое потребление – 38,7 млн т. Об этом рассказал президент Российского союза поставщиков металлопродукции Александр Романов.

 Несмотря на традиционный спад экономической активности в начале года, промышленники уверены в положительной динамике роста экономики, полагает Максим Худалов, главный эксперт по металлургии центра экономического прогнозирования Газпромбанка. В 2014 г. согласно консенсусу ожидается повышение цен на уголь, при этом сталь может продолжить дешеветь. Железная руда, по мнению эксперта, вероятно, скорректируется вниз.

В планах ММК на 2014 г. - увеличение продаж на внутреннем рынке на 700 тыс. тонн. Об этом рассказал старший менеджер группы региональных продаж ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» Андрей Титов. В немалой степени этому должен способствовать рост продаж на региональных рынках. В качестве дополнительной меры взаимодействия с сетевыми региональными металлоторговыми компаниями в 2014 г. Магнитка готова заключить долгосрочные контракты с возможностью выдачи дилерских сертификатов.

Отгрузка горячекатаного проката НЛМК в прошлом году составила 2,213 млн т (из них на внутренний рынок было поставлено 1,22 млн т), холоднокатаного - 1,52 млн т (на внутренний рынок - 841 тыс. т), проката с покрытиями 1,077 млн т (практически весь объем ушел на российский рынок), сортового проката - 1,708 млн т (из них с НЛМК-Калуга было отгружено 197 тыс. т), метизов - 305 тыс.т. В 2014 г. на новом предприятии НЛМК-Калуга, введенном в эксплуатацию в прошлом году,  планируется произвести и отгрузить 729 тыс. т сортового проката, в 2015 г. - 900 тыс. т, рассказал  заместитель вице-президента по продажам НЛМК Сергей Хорн.

 

Рис. 1. Отгрузка металлопроката НЛМК в 2013 г., млн т

 

Николай Коломиец, директор по продажам строительного сортамента ТК ЕвразХолдинг, отметил, что постепенно замедляется динамика прироста емкости рынка арматурного проката. И если ранее прирост в среднем был более 20%, то в 2013 г. (по сравнению с предыдущим годом) он составил 7,5% (8,5 млн т), а на 2014 г. прогнозируется на уровне 6% (9 млн т). При этом ранее для рынка арматуры был характерен дефицит продукции, но в 2013 г. ситуация изменилась, в том числе в связи с вводом в действие новых мощностей по выпуску сорта. В 2014 г. ситуация еще более усложнится. Поэтому с российского рынка активно будет вытесняться импортная арматура. При этом в различных регионах ситуация будет развиваться по-разному. Так, в Центральном регионе РФ прирост рынка составит, по прогнозам, 5%. Будет идти активное перераспределение долей рынка в связи с вводом новых сортопрокатных производств, активно будет вытесняться импорт. На Урале прирост рынка в 2014 г. составит около 9%, в Сибири - 8% и на Дальнем Востоке - 15%.

По информации Валеха Фараджуллаева, начальника отдела маркетинга Металлургического завода им. А.К. Серова, в 2013 г. на Метзаводе было произведено порядка 340 тыс. т чугуна, около 600 тыс. т стали и 460 тыс. т сортового проката. На 2014 г. ОАО «Металлургический завод им. А.К. Серова» предусмотрено производство и реализация 500 тыс. т проката, на МЗ «Электросталь Тюмени» - 490 тыс. т.

 

Рис. 2. Объемы производства Металлургического завода им. А.К. Серова в 2013 г., тыс. т


Елена Кочнева из компании Уралтрубосталь отметила, что в 2013 г. рынок стальных труб РФ показал слабый рост по сравнению с 2012 г. (+458 тыс. т, +5%). Продолжается тенденция ввода новых мощностей по производству сварных труб, и этот рынок становится региональным (рынком ближайшего производителя). В 2014 г. Андрей Трофимов, заместитель генерального директора по региональному сбыту «Торгового дома ТМК»,  прогнозирует увеличение производства труб на 3,5%.

По расчетам ЧТПЗ, мощности по производству горячекатаных труб в РФ и СНГ к 2017 г. увеличатся на 700 тыс. т. от уровня 2012 г.

Дмитрий Андреев, коммерческий директор компании «Металл Профиль», оценил емкость рынка проката с покрытиями в 2013 г. примерно в 5,9 млн т, в том числе оцинкованного проката - 3,548 млн т, проката с полимерным покрытием - 2,416 млн т. По его словам, по-прежнему динамично развивается рынок продукции из тонколистовой стали, предложение стимулирует спрос. Сегмент сталей с покрытиями остается одним из самых перспективных.

14 февраля, во второй день конференции, состоялась экскурсионная поездка на НМЗ им. Кузьмина. Всего в 2013 г. предприятием было выпущено 235 тыс. т стальных труб. План на 2014 г. предполагает выпуск 280 тыс. т. В этом году будет вестись активная работа над повышением эффективности работы предприятия.

 В текущем году в экономике России продолжится действие разнонаправленных тенденций, способных при определенных обстоятельствах как способствовать дальнейшему расширению спроса на стальную продукцию, так и замедлить его. По-прежнему порядка 50% потребленной стали в России будет использоваться в строительной индустрии. Наряду со строительством значительное влияние на российский рынок стали в 2014 г. будут оказывать машиностроение и нефтегазовая отрасль. В условиях нынешней экономической политики мало шансов на то, что спрос на прокат в стране увеличится в текущем году более чем на 3-4%, а цены на него смогут устойчиво прибавить 5-10% к нынешнему уровню.

Следующая встреча профессионалов рынка по инициативе ИСС "Металлоснакбжение и сбыт" пройдет 10 апреля 2014 года, когда свыше 100 руководителей и специалистов металлургических и металлоторговых компаний, сервисных металлоцентров, металлопотребителей соберутся  на Общероссийскую конференцию "Арматурный и фасонный прокат: конфигурация российского рынка-2014", где обсудят развитие производства и потребления сортового проката в России и странах СНГ, сбытовую политика комбинатов и мини-заводов на 2014 г., динамику региональной структуры спроса и предложения металлопродукции, ценовую конъюнктуру рынка и др.

«Вестник промышленности, бизнеса и финансов»


22.03.2014 В погоне за ускользающей маржей

В Новосибирске в рамках Общероссийской конференции «Региональная металлоторговля России – 2014» состоялась встреча ведущих игроков металлоторгового бизнеса и руководителей сбытовых структур металлургических компаний. Организатором конференции выступил журнал «Металлоснабжение и сбыт» при поддержке Российского союза поставщиков металлопродукции (РСПМ), Международной промышленной выставки «Металл-Экспо», Новосибирского металлургического завода им. А.Н. Кузьмина (НМЗ им. А.Н. Кузьмина), Сибпромснаба, ГК «ЭЛСИ» и Металл Профиля. Среди множества различных вопросов, которые обсуждали участники встречи, наибольший интерес вызвали оценки тенденций развития рынка стального проката в России, прогнозы по поводу того, как будет развиваться ситуация в 2014 г., а также попытки найти способы повышения маржинальности и доходности деятельности различных компаний в сложившихся условиях.

По традиции открыл конференцию А. Романов, президент РСПМ, который кратко описал текущую ситуацию в экономике России, рассказал об основных факторах, влияющих на развитие российского рынка металлов, в том числе о стагнации и неустойчивости банковской системы, о падении курса рубля и росте дебиторской задолженности на фоне увеличения производственных мощностей и предложения стали и металлургической продукции.
Производство стали в мире продолжает расти. Так, в 2013 г. оно увеличилось на 3,5% и достигло почти 1,6 млрд т, при этом 22—25% металлургических мощностей оказались незадействованными.
М. Худалов, главный эксперт Центра экономического прогнозирования Газпромбанка, отметил, что низкий уровень загрузки негативно сказался на ценовых тенденциях. В то же время сегодня «зима» на стальном рынке, которая длится начиная со второй половины 2012 г., уже имеет некоторые признаки потепления. В частности, наметилась тенденция роста производства стали за пределами Китая, в первую очередь в США, что связано с общим восстановлением американской экономики, с серьезной загрузкой машиностроительных отраслей и с расширением добычи сланцевых углеводородов. В то же время уменьшились складские запасы стали, достигнув самого низкого за последние три года уровня. Так, если раньше стабильный уровень запасов означал 2—2,5 месяца, то сегодня это 1,5—2 месяца. Данный фактор перестает негативно влиять на динамику цен.
Позитивные прогнозы роста потребления стали в 2014 г. озвучены в отношении практически всех основных регионов мира. Например, предполагается, что в Китае потребление стали увеличится примерно на 4%, в Японии — порядка на 1%, в Индии — почти на 8%, в США — на 1% и т.д. Таким образом, в ближайшие год-полтора эксперты ожидают роста цен на сталь.
К сожалению, в отношении железной руды в ближайшее время, наоборот, прогнозируется сохранение тенденции спада. Надо помнить, что железная руда в течение последних шести лет дорожала вопреки общим тенденциям, и сегодня рынок просто отыгрывает этот рост.

Рост возможен
В России в 2013 г. рынок металлов показал более-менее позитивные итоги развития, пусть и с меньшей динамикой, а доходность основных игроков снижалась. В этих условиях российские металлургические компании оказались вынуждены предпринимать дополнительные усилия, чтобы защитить свои рыночные позиции, а также обеспечить себе устойчивое развитие.
В частности, Н. Коломиец, директор по продажам строительного сортамента ТК «ЕвразХолдинг», отметил снижение динамики роста емкости рынка арматурного проката. Например, в 2013 г. рынок арматуры вырос на 8% (годом ранее — на 22%), а в 2014 г., как ожидается, потребление этого проката увеличится лишь на 6%. При этом предложение арматуры растет гораздо более быстрыми темпами. «В 2014 г. роста рынка на 6% будет вполне достаточно для существующих и новых игроков, однако импортные поставки будут излишними», — заявил Н. Коломиец. Поэтому продукция иностранного производства будет активно вытесняться.
В отношении ценовых перспектив текущего года можно сказать достаточно четко, что рост стоимости арматуры вполне возможен, но только при разумном поведении игроков, если российские производители не станут перегружать рынок продукцией в период низкого спроса.
ЕВРАЗ при этом будет проводить на рынке арматуры сбытовую политику, характеризующуюся следующими принципами:
в европейской части обеспечит стабильные поставки ЗСМК(переориентация поставок с рынков СНГ);
на Урале и в Поволжье — рациональное поведение на рынке, поддержка лояльных трейдеров;
в Сибири и на Дальнем Востоке — защита домашнего рынка, работа на сохранение наценки и обеспечение возможности заработка лояльных трейдеров.
На рынке фасона в 2013 г. положительно отразилась активность строительной отрасли. Так, по итогам года он показал рост на 6%. Предполагается сохранение этого поступательного роста потребления на фоне замедления динамики роста рынка товаров-заменителей (в первую очередь профильной трубы) в связи с увеличением объема предложения.
В текущем году производство фасона (в основном мелких типоразмеров) будут осваивать новые производства, в том числе НЛМК-Калуга, Северсталь — Сортовой завод Балаково, Электросталь Тюмени. Поэтому, вероятнее всего, давление в данном сегменте усилится, и в регионах, логистически близких к местам запуска новых заводов, будут перераспределяться рыночные позиции производителей.
Несмотря на эволюцию рынка, ЕВРАЗ останется одним из конкурентоспособных игроков на рынке фасона благодаря самой широкой линейке в стране, клиентскому сервису, а также исторически взаимовыгодным отношениям со своими партнерами.
С. Хорн, заместитель вице-президента по продажам НЛМК, отметил, что в сегменте сортового проката по итогам прошлого года компания показала очень хороший прирост, в первую очередь за счет пуска НЛМК-Калуги.
В ближайшем будущем компания не планирует выводить калужский актив на полную мощность, предпочитая сконцентрироваться на расширении сортамента. Так, в 2014—2015 гг. будет освоено производство арматуры А240 диаметром 10—16 мм, уголка равнополочного размером 25, 40, 50, 63, 75, 80, 90 и 100 м, швеллера размером 5, 6,5, 8, 10 и 12 мм. Отгрузка продукции в 2014 г. по плану составит 729 тыс. т.
На рынке плоского проката позиции НЛМК в России также остались стабильными. В частности, горячекатаного проката в прошлом году отгружено 2,213 млн т (в том числе на внутренний рынок — 1,22 млн т), холоднокатаного — 1,52 млн т (на внутренний рынок — 841 тыс. т), проката с покрытиями — 1,077 млн т (практически весь объем ушел на российский рынок).
По словам С. Хорна, в 2013 г. велась серьезная работа в плане повышения эффективности производства, и по итогам года была четко обрисована дивизионально-функциональная модель, в рамках которой разграничены сферы деятельности группы, появились дивизионы «Плоский прокат Россия», «Сортовой прокат» и зарубежные дивизионы.
Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) также осваивает новые виды продукции. По словам А. Титова, старшего менеджера группы региональных продаж ММК, на стане ХП 2000 появилась возможность выпускать оцинкованный прокат толщиной 2,5 и 3 мм.
Кроме того, на комбинате осваивается такой перспективный сортамент, как арматура класса А600С и Ат800. Благодаря современной линии термоупрочнения, установленной на новейшем сортовом стане 370 производства Danieli, весь комплекс требуемых механических свойств, соответствующих классу А600С, достигается за счет отработки режимов термоупрочнения проката из обыкновенных марок стали. Дополнительным преимуществом арматуры А600С является ее соответствие стандарту СТО АСЧМ 7-93, который используется в строительстве более 20 лет. В настоящее время разработана технология производства арматуры А600С диаметром 8—16 мм, разрабатывается технология производства арматуры диаметром 18—25 мм. Высокая прочность данной арматуры позволяет на 20—50% снизить металлоемкость железобетонных изделий. Кроме того, освоено производство арматуры Ат800, которая используется главным образом для изготовления преднапряженных плит-перекрытий.
В планах ММК на 2014 г. — увеличение продаж на внутреннем рынке на 700 тыс. т, которое будет достигнуто в том числе за счет реализации продукции через крупные сетевые региональные компании и сервисные металлоцентры, уверен А. Титов.
Об освоении новых видов продукции в компании УГМК-Сталь рассказал В. Фараджуллаев, начальник отдела маркетинга Металлургического завода им. А.К. Серова. Так, на предприятии в последние годы было запущено производство подшипниковых сталей, круглого проката диаметром 290—300 мм, осевой заготовки (квадрат 215 и 230 мм), круглого проката диаметром 10 и 115—130 мм, шестигранника 8 мм.
С запуском завода Электросталь Тюмени в июле 2013 г. было освоено производство арматуры следующих профилей: класса А240 — диаметром 20 мм; А400 — 12, 14, 16, 20 и 25 мм; А500С — 10, 12, 14, 16 и 20 мм. Объем производства проката с момента запуска завода по январь 2014 г. составил 11,2 тыс. т. Планом на февраль текущего года предусмотрен выпуск 12 тыс. т. Всего в 2014 г. предполагается произвести 500 тыс. т товарного проката на Металлургическом заводе им. А.К. Серова и 490 тыс. т — на Электростали Тюмени.
Е. Кочнева, начальник отдела ТД «Уралтрубосталь», отметила, что рынок стальных труб России показывает слабые темпы развития. В 2013 г. он увеличился по сравнению с 2012 г. лишь на 458 тыс. т (на 5%).
При этом, по словам А. Трофимова, заместителя генерального директора Торгового дома ТМК, лишь один сегмент трубной продукции, представленной на региональном рынке, показал в 2013 г. рост — это профильные трубы.
Причем это снижение динамики происходило в 2013 г. на фоне профицита производственных мощностей, недофинансирования региональных бюджетов, завершения крупных инфраструктурных проектов, нарастающего давления импорта, а также общего снижения деловой активности.
Что касается прогнозов развития трубного рынка России в 2014 г. в целом, то, по словам Е. Кочневой, в их основу легли следующие факторы: на 2—5% вырастет нефтегазовая отрасль, продолжит снижение (в пределах 10%) машиностроительная отрасль, на том же уровне, что и в 2013 г., останется выпуск продукции в химической, нефтехимической и энергетической отраслях. В соответствии с этим в текущем году прогнозируется рост потребления ТБД, OCTG и сварных труб малого диаметра и профильных труб и при этом немного снизится потребление бесшовных горячекатаных труб и труб индустриального сегмента.
На уровень цен в 2014 г. будут действовать разнонаправленные факторы. Повышать их будет рост стоимости металлолома на рынке России, стоимости железорудного сырья, цен на коксующийся уголь, падение курса рубля относительно мировых валют и промышленная инфляция, а понижать — усиление конкуренции на рынках стального проката и трубной продукции, слабый экономический рост и ослабление спроса со стороны основных потребляющих отраслей.
В. Новиков, начальник отдела маркетинга регионального рынка ТМК, также отметил, что в текущем году, как и в прошлом, скорее всего, произойдет смещение сезонности спроса на сварные трубы промышленного назначения (которые являются основным видом продукции на спотовом рынке), и максимальным он будет уже ближе к III кварталу 2014 г. В целом по отношению к прошлому году в 2014 г. цены на обозначенный сегмент трубной продукции повысятся, по прогнозам, примерно на 3%.
Одним из немногих сегментов рынка, на котором сохраняется дефицит, остается плоский прокат с покрытиями, в первую очередь с полимерными покрытиями, рассказал Д. Андреев, коммерческий директор компании Металл Профиль. По его оценкам, российские производители могут обеспечить только 50% потребности данного рынка, в результате чего объем поставок импортной продукции в России сохраняется на уровне приблизительно 1 млн т в год.
Рынок продолжает прирастать на 5—10% в год. Интересно, что спрос растет как на продукцию очень низкого качества (тонкие стали с низким содержанием цинка в покрытиях, с дешевым полимерным покрытием), так и на высококачественный прокат.
Исходя из этого, Металл Профиль сегодня уделяет значительное внимание развитию продаж в сегментах высококачественной продукции из проката с дорогими брендированными покрытиями. В этом сегменте, по словам Д. Андреева, сохраняется достаточно высокая маржинальность деятельности и возможность работать цивилизованно в отличие от низкоценовых сегментов.
В текущем году рынок пройдет пик увлечения низкокачественным материалом, чему в немалой степени будет способствовать снижение курса рубля и удорожание импортного проката. Емкость рынка вырастет на 5%, начнется борьба за качество, сражение брендов и гарантий, цены в сезон серьезно вырастут, и все это вместе повлечет за собой ужесточение конкуренции.

Торговля: ориентир на эффективность
Ведущей темой выступления представителей металлоторговых компаний стали поиски путей оптимизации и повышения эффективности деятельности. Причем сегодня этим направлением развития заняты как крупные сетевые, так и средние и мелкие региональные трейдеры.
О. Тюрпенко, генеральный директор Металлсервис-групп, на примере своей компании рассказал о способах увеличения доходности металлоторгового бизнеса. Он отметил, что сегодня сеть компании включает в себя несколько дивизионов, которые обеспечивают поставки в основные металлопотребляющие регионы России. В рамках дивизиона выделяется региональный центр управления — центральный региональный склад, который содержит максимальный ассортимент и является подсортировочным для других региональных складов.
Крупнейшим дивизионом в составе компании является московский, основным складом которого выступает Карачаровская металлобаза. Площадь базы 27 га, оборудованы 11 км железнодорожных путей. В составе компании есть собственное предприятие промышленного железнодорожного транспорта, что позволяет значительно экономить на перевозках.
Способствует повышению эффективности и круглосуточная работа площадки, особенно в условиях ограничения проезда большегрузного транспорта в пределах МКАДа в дневное время. По информации О. Тюрпенко, в результате введения ограничений на проезд в Москве продажи Карачаровской металлобазы выросли на 30%.
В дополнение к этому Металлсервис приобрел статус таможенного оператора, что позволяет растаможивать вагоны из-за рубежа не на границе, а на территории базы, благодаря чему сокращается время и расходы на обработку поступающей продукции.
Все это играет дополнительную роль сейчас, когда возрастает конкуренция, а потребление проката и наценки снижаются, отметил В. Брайнис, генеральный директор компании Ариэль Металл. По его данным, в 2013 г. наценки на металлопродукцию в Центральном регионе наглядно продемонстрировали свою отрицательную динамику как и емкость этого рынка..
Одновременно с этим для Центрального федерального округа характерны значительная отсрочка платежа (до 60 дней) со стороны конечных потребителей; неготовность потребителя оплачивать качество продукции; присутствие компаний, использующих нерыночные механизмы конкуренции (эксплуатирующих налоговые и административные ресурсы); высокая коррупционная составляющая среди потребителей и снижение спроса конечных потребителей.
Дальнейшее углубление этих тенденций, по словам В. Брайниса, повлечет заметные структурные изменения в функционировании металлоторговли на рынке региона, среди которых стремление к снижению издержек, дальнейшее совершенствование систем учета и управления логистикой и предприятием, освоение новых видов номенклатуры, уход в смежные отрасли производства, расширение спектра предоставляемых услуг по металлообработке и сервисному сопровождению сделок, а также выход с рынка отдельных компаний.
В Центрально-Черноземном регионе, который охарактеризовал Л. Полянский, генеральный директор ГК Протэк, текущий уровень рентабельности также заставляет металлотрейдеров активно перестраивать свой бизнес. Среди предпринимаемых шагов он отметил:
снижение кредитной нагрузки за счет поставщиков;
увеличение скорости оборачиваемости складских запасов, расширение клиентской базы крупных потребителей — строительных компаний и металлотрейдеров;
расширение парка металлосервисного центра, продвижение продукции собственного производства;
разработка дилерских договоров и развитие розничного направления продаж;
развитие филиальной сети;
улучшение качества обслуживания клиентов, контроль работы офисных и складских сотрудников.
Согласно прогнозам, в 2014 г. рынок Центрально-Черноземного региона покажет более-менее устойчивое развитие, что связано в первую очередь с позитивными тенденциями развития стройиндустрии региона — жилищного строительства и строительства агропромышленных комплексов. В частности, к 2015 г. будет построен крупный комплекс по развитию племенного хозяйства КРС ООО «Заречье» (объем инвестиций — 5,9 млрд руб.), свинокомплексы (20,4 млрд руб.), комплекс по переработке зерна Белстар-Агро (8 млрд руб.), птицеводческий комплекс ЛИСКо бройлер (5,7 млрд руб.) и комплекс по производству индюшатины (12 млрд руб.).
Сибирский федеральный округ в отличие от европейской части России, демонстрирует гораздо менее активные темпы развития. По словам К. Воскресенского, директора омского филиала Сталепромышленной компании, в 2013 г. рынок металлов Сибирского федерального округа снизил емкость на 1,5% и в 2014 г. останется на этом уровне.
Тем не менее Сталепромышленная компания прогнозирует превалирование роста объема своих продаж над ростом рынка, при этом в общем объеме увеличится доля продукции собственного производства. Сибирский дивизион компании планирует нарастить объем реализации металлопродукции на 21%. Объем продаж металлопроката составит 100 тыс. т, продукции собственного производства — 55 тыс. т. Серьезный акцент будет сделан на развитии сервиса (резка проката, гибка, погрузка и т.п.).
Д. Фирсов, генеральный директор компании Феррум (Новосибирск), добавил, что в Новосибирске в 2013 г. общая динамика роста потребления по видам продукции выглядела таким образом: потребление плоского проката увеличилось на 1% по сравнению с предыдущим годом, сортового проката — на 1%, стальных труб — снизилось на 2%.
В 2014 г. на новосибирском рынке, по словам Д. Фирсова, перераспределение поставок: от основных поставщиков они перейдут к эпизодическим (то есть тех, кто не является географически ведущим поставщиком металлопродукции в регион), увеличится конкуренция при формировании закупочной цены, что заставит трейдеров более взвешенно подходить к созданию складского остатка, рубль еще больше ослабнет, в результате чего увеличится доля экспорта, влияние российских комбинатов на внутренний рынок сократится.
Отрицательное влияние окажут следующие тенденции:
снижение покупательской способности и высокая закредитованность населения;
отсутствие программ государственной поддержки;
избыток предложения проката;
уход мелких игроков со строительного рынка в связи с отсутствием мест для точечной застройки;
завершение в городе крупных строительных объектов.
Однако есть и положительные тенденции:
запланировано строительство крупных объектов (Стекольного завода, восточного объезда, Логопарка в Толмачево и др.);
развивается тенденция комплексной жилой застройки;
развитие новых технологий строительства влечет за собой оптимизацию издержек при возведении различных зданий и сооружений.
Сама компания Феррум активно развивает переработку металлопродукции и, в частности, на мощностях завода Метрострой изготавливает стальную сетку, в том числе кладочную (порядка 2,3 тыс. т в месяц в сезон), холодногнутый швеллер (с толщиной стенки 1—6 мм, размером 5—30 мм и 25—125 мм).
О. Стрижакова, начальник отдела маркетинга компании ОММЕТ (Омск), предоставила информацию о развитии рынка Омской области. В целом в 2013 г. здесь объемы строительства по сравнению с 2012 г. снизились, и с начала года введено всего 564 тыс. м2 жилья. Сократился объем инвестиций в основной капитал — до 37,77 млрд руб., а это в 2 раза меньше, чем в Новосибирской области, и в 3 раза меньше, чем в Кемеровской области.
В то же время компании ОММЕТ в 2013 г. удалось нарастить объем продаж примерно на 20%, что обусловлено определенными шагами в области ценовой политики, сервиса (в том числе с точки зрения возможности отследить груз на сайте, посмотреть остатки в режиме онлайн, сделать заказ звонка и др.) и мотивации торгового персонала. В 2014 г. компания планирует развивать розничные поставки металлопродукции, которые остаются доходными направлениями работы.
М. Жаркой, директор ТПК УралСибМет (Иркутск), характеризуя развитие рынка металлов Восточной Сибири, перечислил основные события, которые повлияли на рынок в 2013 г.:
закрытие ЕВРАЗом листового стана, хотя рынок к этому очень быстро привык, возместив продукцию поставками с других заводов на фоне понижения цены на лист;
плавное изменение цен в течение года, в результате чего строители все чаще принимают решение прекратить формирование зимних запасов проката;
все большая избалованность потребителей и более тщательный подход клиентов к выбору поставщика, требование отсрочек, доставки, упаковки и др.;
попытки ЕВРАЗа установить наценку на уровне 3%, что помогает лояльным трейдерам зарабатывать на поставках проката в регион.
В целом емкость рынка металлов Восточной Сибири (Красноярский край, Иркутская обл., Якутия, Бурятия, Забайкальский край) в прошлом году составила 2,5 млн т, а уровень наценки в среднем колебался от 5 до 9,5% в зависимости от времени года.
Из крупных металлоемких проектов, которые могут оказать влияние на развитие региона, М. Жаркой назвал строительство второй линии БАМа протяженностью 2,7 тыс. км, начиная от Тайшета (в отношении этого проекта до сих пор идут дебаты по поводу того, сколько же инвестировать и стоит ли его запускать), программу газификации Иркутской области (начало ее реализации откладывается с 2006 г. в связи с активным противодействием угольных компаний), освоение туристических зон на озере Байкал, универсиаду в Красноярске, которая состоится в 2019 г. (планируемый объем инвестиций 100 млрд руб.) и др. В то же время основной отраслью, на которую по-прежнему надеются трейдеры, остается жилищное строительство: в среднем в 2014 г. объемы ввода вырастут на 5% по сравнению с 2013 г.
На Дальнем Востоке 2013 г. стал периодом отдыха, заявил М. Пацвальд, директор по развитию компании Рустил (Владивосток). Такое затишье было связано в первую очередь с окончанием крупного строительства к саммиту стран АТЭС. «Я думаю, что компании, которые работают сегодня в Южном федеральном округе, в этом году увидят аналогичную ситуацию. Тот ажиотажный спрос, который был там в последние три года, сократится сразу процентов на 70», — сказал он.
Из крупных проектов в регионе М. Пацвальд отметил строительство космодрома «Восточный», необходимость восстановления затопленных территорий в Амурской области и Хабаровском крае, планы по развитию судостроительства в Приморском крае, освоение территорий Курильских островов.
В целом в регионах России положительное влияние на потребление в 2014 г. окажет более-менее стабильная ситуация в строительстве, жилищно-коммунальном хозяйстве, энергетике, нефтегазовой отрасли, заключил С. Курапин, исполнительный директор компании А ГРУПП. По его оценкам, строительный сектор и его отдельные сегменты (производство цемента, железобетона, ввод жилья в эксплуатацию) сохраняют вялую, но все же положительную динамику. ТЭК в целом — и, что особенно важно, его инвестиции в модернизацию мощностей — тоже остаются пока в плюсе: нефтегазовая отрасль активно инвестирует в увеличение глубинной переработки.
С. Курапин сделал вывод, что значительного изменения в потреблении металлопроката в 2014 г. не произойдет, и уже тем более не следует ожидать катастрофических последствий спада в экономике. 2014 г. пройдет не хуже, а скорее чуть лучше предыдущего, и основными двигателями роста останутся строительный сектор, инфраструктура, модернизация энергетики, жилищно-коммунальная отрасль. Потребление стального проката в России вырастет на 1-2%, сварных труб — на 3-4%.

Новые мощности Новосибирска
14 февраля состоялась экскурсионная поездка на НМЗ им. А.Н. Кузьмина, где участники конференции ознакомились с текущим производством предприятия в цехе холодного проката, а также осмотрели площадки, которые руководство компании предлагает в аренду или на продажу.
В частности, гости ознакомились с агрегатом продольной резки (изготовитель оборудования — FAGOR, Испания) и двумя трубоэлектросварочными станами 20—76 (изготовитель оборудования — МТМ, Италия).
Линия продольной резки была запущена в 2012 г., она позволяет перерабатывать рулонный прокат толщиной 1,5—6 мм, шириной до 1830 мм. Благодаря этому завод обеспечивает собственную сырьевую безопасность, имея возможность работы как на слябовой заготовке, так и на рулонной стали, выбирая тот или иной вариант загрузки производства исходя из экономической целесообразности и не в ущерб себестоимости.
Станы 20—76 позволяют выпускать широкий диапазон типоразмеров круглых и профильных труб по ГОСТ 10705, 3262, 8639 и 8645. В зависимости от производимого сортамента суммарная мощность новых станов составляет до 130 тыс. т труб в год.
Всего в 2013 г. предприятие выпустило 235 тыс. т стальных труб. План на 2014 г. предполагает производство 280 тыс. т. Кроме того, в этом году будет вестись активная работа над повышением эффективности работы предприятия.
Незадействованные площади завод предполагает сдавать в аренду либо продавать для размещения производств. О. Тюрпенко, генеральный директор Металлсервис-групп, рассказал, что 13 февраля он провел переговоры с С. Семкой, министром торговли, промышленности и развития предпринимательства Новосибирской области. Министр поддержал данную инициативу и отметил, что министерство предоставит преференции вновь создаваемым или переехавшим на территорию завода производствам.
Следующим объектом, который посетили участники конференции, стала площадка компании Метсервис (входит в ГК Сибпромснаб), где весной будет введена в строй линия продольной резки Red Bud Industries, на которой в настоящее время ведутся пусконаладочные работы.
Производственная площадка компании расположена на территории 15 га, где уже функционирует линия продольно-поперечной резки Red Bud Industries. Линия продольно-поперечной резки позволяет перерабатывать плоский прокат (в том числе горячекатаный, холоднокатаный, нержавеющий, оцинкованный и т.п.) толщиной 0,5—8,2 мм. Вторая линия позволит резать прокат толщиной 0,38—8,2 мм. Планируемый оборот Метсервиса — порядка 30 тыс. т в месяц.
Экскурсия продолжилась в Искитимском районе Новосибирской области, где летом 2013 г. был запущен Завод горячего цинкования ГК «ЭЛСИ». Это крупнейший за Уралом завод горячего цинкования, проектная мощность которого составляет 2,5 тыс. т металлоконструкций в месяц. Новое производство имеет высокий уровень экологичности и безопасности: процессы подготовки металла и горячего цинкования происходят в защитных капсулах, изолирующие запахи и вредные выбросы.
Благодаря инжинирингу ЭЛСИ Стальконструкции впервые в России в единую технологическую линию собрано новейшее оборудование ведущих европейских компаний: LOI Thermprocess GmbH, Gerhard Weber Kunststoff-Verarbeitung GmbH, Meissner Krane GmbH. Подобное сочетание оборудования предоставляет широкие возможности по оцинковке тяжелых и габаритных изделий, в том числе новых типов стальных опор для воздушных линий электропередачи, производимых ЭЛСИ Стальконструкцией.
В Завод горячего цинкования и в инженерные коммуникации для нового производства металлоизделий, которое расположится рядом, вложено порядка 600 млн руб. В полный цикл производства, который включает оба завода, будет инвестировано порядка 1,2 млрд руб.
Особенностью производства на новом предприятии, по словам С. Пеньковского, директора завода, является то, что технология позволяет наносить цинковое покрытие на стали с повышенным содержанием фосфора и кремния; на изделия с элементами из нержавеющей стали и чугуна, трубы, уголки, швеллеры без технологических отверстий, конструкции с подвижными элементами (с сохранением подвижности), на замасленную продукцию (обезжиривание осуществляется щелочным раствором).
Завершилась экскурсионная поездка на сибирском заводе Металл Профиля, который специализируется на выпуске тонколистовых кровельных и фасадных материалов. Завод Металл Профиль начал работу в феврале 2012 г., с того времени построены две очереди производства. В одном цехе расположено порядка 50 линий по выпуску металлочерепицы, доборных элементов и профнастила, во втором корпусе оборудована линия по производству трехслойных сэндвич-панелей Airpanel на основе минеральной ваты или пенополиуретана. Используемое полимерное покрытие — ПВДФ. Преимущества таких панелей — легкий вес, высокие теплотехнические характеристики, экологическая безопасность, отсутствие реакции на воздействие химически агрессивных веществ или биологических факторов (плесень, грибок), высокие звукоизоляционные качества, широкая гамма возможных цветов облицовок, идеальная герметичность стыков, заводская установка уплотнительной ленты в замки, легкость транспортировки и быстрый монтаж — в любое время года, практически вне зависимости от температуры. Эффективный срок службы таких сэндвич-панелей более 25 лет.

Металлоснабжение и сбыт


17.03.2014 Соломы не напасешься

Разгорающийся политический конфликт угрожает уральской экономике не разрывом хозяйственных связей с Украиной, а возможными санкциями со стороны Европы или Америки и курсовыми изменениями рубля

Для оценки значимости крымского конфликта для территорий Урало-Западно­сибирского региона неплохо понять, насколько важным экономическим партнером является Украина для наших областей. Для этого проследим тесноту и активность внешне­экономических уральско-украинских связей (в первую очередь - торговых).

Методологическая оговорка: ведя речь о внешнеэкономических связях, мы будем оперировать данными из двух основных источников - Росстата и Федеральной таможенной службы (эти ведомства имеют серьезные расхождения в методике расчета внешнеторговых потоков и экспортно-импортных операций).

Торговый баланс

Украина для Урала яsolomy_ne_napasehsya_grafik_400вляется в большей степени рынком сбыта, а не поставщиком, это подтверждают как данные Росстата (экспорт превышает импорт в 2,8 раза), так и ФТС (разница в 3,3 раза). Кстати, для Урала такая ситуация складывается не только с Украиной, она скорее типична: наш регион имеет ярко выраженную экспортно ориентированную экономику, и в этом смысле Украина - характерный партнер.

Структура уральского экспорта на Украину понятна, она целиком соответствует отраслям специализации нашего региона. Лидирующие позиции у черной металлургии: на металл и металлические изделия приходится от трети до 40% экспорта, еще 10 - 15% - на металлические руды. За перечисленное отвечают Челябинская и Свердловская области. Около 15 - 20% регионального экспорта составляют нефть, нефтепродукты и всевозможное минеральное топливо, поставляемое в основном из Башкортостана и Тюменской области. Оставшиеся 30% экспортной структуры более-менее равномерно размазаны по предприятиям машиностроения, органической и неорганической химии, цветной металлургии. (Здесь и далее товарную структуру рассчитываем по данным таможни.)

Товарная структура импорта с Украины на Урал также подчеркивает типичность страны для внешнеэкономических связей нашего региона: импортируются товары более высоких переделов, чем поставляются. Так, зеркально структуре экспорта структура уральского импорта от трети до 40% составлена всевозможной машиностроительной продукцией (тяжелой техникой, оборудованием, инструментами и прочими устройствами). Немало в обратном направлении также поставляется металлургической продукции - около 15%. Важную роль в импорте с Украины играют пищевка и агропром: на поставки продуктов питания на Урал приходится 10 - 15%. Также много завозится целлюлозно-бумажной продукции, строительных материалов, продукции химических отраслей.

Региональный расклад

В настоящий момент ни для одного региона Большого Урала Украина не является критически важным экономическим партнером. Важнее всего, судя по данным Росстата, украинские отношения для экспортеров в Башкортостане: по нашей оценке, в 2013 году почти 20% башкирского экспорта пришлось на эту страну. По всем остальным территориям доля Украины в экспорте (и тем более импорте) не превышает 10%. Если каждая область выстроит основные страны-партнеры по международной торговле в рейтинг по объему оборота, то Украина займет в них в лучшем случае четвертое место (Челябинская область), в среднем же окажется между пятой и десятой позициями.

Судя по всему, общениеsolomy_ne_napasehsya_grafik4_400 с Украиной на Урале сложилось преимущественно по металлургической линии: основа внешнеторгового оборота региона обеспечивается Свердловской и Челябинской областями, на них, при расчете по данным ФТС, приходится до 70% всей торговли. Важно обратить внимание на то, что Свердловская область часто выступает и в роли транспортно-логистического хаба, поэтому некоторые товары, зарегистрированные в качестве импорта на Средний Урал, в дальнейшем расходятся по конечным потребителям на других территориях. Возможно, именно поэтому основным импортером машиностроительной продукции с Украины является как раз Свердловская область. Определяющую роль Среднего и Южного Урала можно проследить и по данным Росстата, однако в этом случае их доля снижается до 40 - 45%, что тоже немало.

Кроме прямой торговли, на Южном Урале с Украиной налажены и более тесные экономические отношения - по глубине сотрудничества Челябинская область лидирует в регионе. Так, по данным Челябинскстата, в области зарегистрировано 39 коммерческих предприятий, в составе учредителей которых выступают физические и юридические лица с Украины, объем прямых иностранных инвестиций этой страны в экономику Южного Урала в 2012 году составил 70,8 млн долларов, в 2013 году - 112,9 миллиона.

На второй позиции по активности экономического взаимодействия с Украиной расположим Башкортостан и Тюменскую область (имеем в виду южную часть сложносоставного субъекта федерации): вместе они покрывают еще почти 20% общеуральского товарооборота с малороссами (опять считаем по таможенной отчетности). Основные статьи экспорта здесь - нефть и нефтепродукты. Башкиры, как и среднеуральцы, импортируют много украинской машиностроительной продукции, тюменцы отмечают также значимость украинских продуктов питания (в основном кондитерских изделий).График

Башкортостан, как рапортует республиканское правительство, также не ограничивает тесные связи с Украиной внешнеторговым оборотом. На территории республики, как отчитывается департамент статистики, на начало 2013 года действовали 33 предприятия, созданные при участии капитала из Украины. Эти организации специализируются

на производстве пластмассовых изделий, растениеводстве, лесоводстве и лесозаготовках,
оптовой и розничной торговле, монтаже оборудования, деятельности грузового автотранспорта, оказании консалтинговых, медицинских и других услуг. При этом, однако, за 2013 год в республику прямых иностранных инвестиций поступило из Украины всего на полмиллиона долларов, и никаких реализующихся инвестиционных проектов с участием украинского капитала на территории Башкирии не зафиксировано.

На остальные территории Урало-Запад­но­сибирского региона приходится всего 10 - 12% (по ФТС) товарооборота с украинцами. Так что ни кардинально повлиять на него, ни катастрофически пострадать при его изменении, считаем, их экономики не могут.

Динамика

График

Экономические отношения между рассматриваемыми хозяйственными комплексами угасают. Объемы уральской внешней торговли с Украиной начали сжиматься со второй половины 2012 года, до тех пор они довольно быстро восстанавливались после кризиса 2009 года. В 2013 году сокращение импортно-экспортных операций носило уже обвальный характер. Так, за минувший год объем тюменского экспорта на Украину сжался на 80%, за тот же период вдвое сократился объем импорта украинской продукции Свердловской областью, более чем на 20% просел оборот с Челябинской областью (в результате Украина переехала со второй строчки в рейтинге значимости для нее международных партнеров на четвертую).

Заметим, что падение связано в основном с ухудшением украинской экономической ситуации, и к складывающейся политической картине отношения, думается, не имеет. Экономический характер делает охлаждение более предсказуемым и менее рискованным для уральского экономического комплекса. О появлении новых неожиданных провалов на пути уральско-украинских товарных поставок представители уральского крупного бизнеса не заявляют и о возможном разрушении былых экономических связей пока не беспокоятся (подробно об этом см. «Обед по расписанию», с. 16). На наш взгляд, если подобные сложности «политического характера» все же возникнут, то иметь критического влияния на экономику уральских территорий они не будут.

Конечно, говорить, что этим влияние крымского кризиса на уральскую экономику ограничится, было бы большой глупостью. Однако ясно, что если и опасаться проблем для уральской экономики, то ожидать их возникновения следует из-за возможных санкций со стороны Европы или Америки и из-за курсовых изменений рубля, а не напрямую от охлаждения отношений с новой властью на Украине.

 

Уральский экспорт

 

 

Украинский импорт 

 

Дополнительные материалы

 

Обед по расписанию

Нестабильная обстановка в Украине пока некритична для уральской промышленности, рассказывают управленцы крупнейших предприятий

Крупнейшие предприятия черной и цветной металлургии на территории Большого Урала («дочки» таких холдингов, как Евраз, Мечел, Русал, УГМК, а также Группы ММК) пока не ощутили негативных последствий от событий в Украине как в части экспортных поставок, так и возможного импорта комплектующих. «Работа по всем договорам с украинскими предприятиями осуществляется в штатном режиме», - уточнили в департаменте по связям с общественностью Мечела. Металлурги отмечают, что поставки в Украину для них не критичны, так как на ее рынок приходится не более 5% продаж.

Президент Российского союза поставщиков металлопродукции Александр Романов подтверждает, что российская металлургическая продукция в очень небольших объемах поставляется на Украину, и для наших предприятий украинский рынок не является доминирующим. Если какие-то поставки и уменьшились в объемах, то очень незначительно. По его словам, проблем с поставками металла с территории Украины также пока не отмечено - по оперативной информации РСПМ, металлургические предприятия в этой республике работают как обычно.

Негатив пока отмечен лишь в единичных случаях. «Есть информация, что некоторые южноуральские предприятия приостановили отгрузку продукции в Украину, но это не носит системный характер», - сообщили в Южно-Уральской торгово-промышленной палате (ЮУТПП). Так, автомобильный завод «Урал» с начала года не поставил в эту страну ни одной машины. «Наши представители ждут стабилизации политической ситуации. Потенциальные покупатели - добывающие компании, которые в той или иной степени зависят от государства. Но для нас это некритично», - пояснили на предприятии.

Опасения по поводу сворачивания уральского бизнеса на Украине пока не оправдались. Так, по словам коммерческого директора Южноуральского арматурно-изоляторного завода Алексея Шахова, информации о сбоях в работе львовского производства, входящего в холдинг «Глобал Инсулэйтор Групп», не поступало. В титановой корпорации «ВСМПО-Ависма», группе «Магнезит» и компании «Макфа», которые также владеют производствами на Украине, от комментариев предпочли воздержаться. Неофициально здесь поясняют, что не получали со своих заводов негативных сигналов.

Основные риски уральские промышленники и трейдеры сегодня видят в финансовой стороне партнерства предприятий двух государств.

- Отрицательным фактором с точки зрения поставок является ценовая ситуация - снижение курса гривны и рубля по отношению к евро и доллару. Их девальвация, а также опасения каких-либо сбоев в финансовой системе Украины в целом влияет на то, что поставки продукции все чаще осуществляются «вкороткую», по спотовым контрактам, - поясняет Александр Романов.

Как отмечают на заводе «ЧТЗ-Уралтрак» (Челябинская область), из-за падения курса гривны потребители не в силах прогнозировать, смогут ли в полном объеме оплатить заказанную технику и запчасти на суммы, ранее предусмотренные бюджетами. В связи с этим некоторые партнеры на Украине были вынуждены отложить часть ранее согласованных закупок.

На днях стало известно, что из-за нестабильной работы украинских банков с трудностями в расчетах столкнулось республиканское акционерное общество «Мотор Сич», которое выступает контрагентом для некоторых уральских предприятий авиационной отрасли.

В кулуарах машиностроители отмечают: опасаясь проблем с расчетами за поставки комплектующих по долгосрочным контрактам, ряд уральских машиностроительных заводов уже начал искать альтернативных поставщиков.
Строить долгосрочные прогнозы о влиянии украинского кризиса на уральскую промышленность пока никто не берется - не понятно, что будет через неделю. «Как отразятся события в Украине на исполнение обязательств со стороны партнеров, станет ясно во втором квартале 2014 года. Как раз в это время, как правило, формируется заявка на поставку продукции», - поясняет президент ЗАО «Пермская компания нефтяного машиностроения» Евгений Мокроносов. Второй квартал также считается показательным и для металлургической отрасли, так как спрос на ее продукцию подвержен сезонности и основные заказы приходятся на конец весны - начало лета.

- Сейчас политическая ситуация на Украине настолько нестабильна и непредсказуема, что говорить о перспективах развития внешнеэкономических отношений очень сложно. Конечно, существуют политические и экономические риски, риск нестабильности валют. Однако можно предположить, что хозяйствующие субъекты как работали, так и будут работать, ведь экономические связи РФ и Украины очень тесные и формировались на протяжении многих лет, - полагает представитель ЮУТПП Наталья Халитова.

С ней соглашается и Александр Романов, отмечая, что Россия в экономике Украины играет значительно большую роль, нежели наоборот. Так, только поставки металлопроката и труб из республики в нашу страну достигают 5 млн тонн в год. «Конечно, ей можно найти сбыт на рынках других регионов, но сделать это будет гораздо сложнее из-за более высокой конкуренции», - поясняет он. Аналогичная ситуация с машиностроительной продукцией, которая в большинстве своем в других странах рискует оказаться невостребованной.

Ослабление позиций украинских производителей может расширить возможности для российских предприятий. В частности, Украина является прямым конкурентом для свердловских и челябинских производителей металлопроката и труб, а также грузовых вагонов. «То же можно сказать о сельском хозяйстве. Украина, как и Челябинская область, является экспортером зерна. Проблемы в зерновом производстве, если они возникнут в связи с общим упадком экономики Украины, могут привести к росту цен на зерновом рынке и повышению эффективности российского зернового производства», - полагает профессор челябинского филиала Финансового университета при правительстве РФ Алексей Копченов.

В Свердловском областном союзе промышленников и предпринимателей считают, что ситуация на Украине способна отразиться на промышленности региона не напрямую, а опосредованно: «Падение фондовых котировок и валютных индексов может негативно сказаться на инвестиционных программах заводов, так как поставляемое в Россию оборудование, которое закупается для модернизации, может подорожать в рублях».

«Мы страдаем гораздо больше не от отсутствия заказов с Украины, а от резкого роста курсов доллара и евро. Комплектующие мы покупаем в Европе. Пока не несем промышленных убытков, но ждем, что итоги года будут хуже, чем в 2013 году, значительно упадет маржа. Сейчас промышленникам очень нужна политическая стабильность», - подтверждает гендиректор «Пневмостроймашины» Владимир Анисимов.

Подготовила Вера Пыжьянова

Эксперт


05.03.2014 Нужен импульс для более активного развития

С. Масленников, генеральный директор компании Стальинвест, руководитель комитета РСПМ по продвижению современных видов оцинкованного и окрашенного проката в России, рассказал в интервью журналу «Металлоснабжение и сбыт» о том, какие выгоды принесет различным участникам рынка создание нормативной документации, регулирующей применение современных строительных материалов.

- Сергей Германович, как вы оцениваете необходимость и целесообразность разработки нормативной документации в области металлостроительства?
- Встреча производителей и переработчиков оцинкованных и окрашенных сталей состоялась 24 января 2014 г. в Москве после почти полугодовой паузы: предыдущее совещание на Новолипецком металлургическом комбинате (НЛМК) прошло в октябре 2013 г. В тот раз участники рынка наконец-то четко заявили о необходимости объединения усилий для разработки нормативной документации по применению ЛСТК, в том числе путем долевого участия заинтересованных предприятий в финансировании этого проекта. Совещание поручило П. Городилову, заместителю вице-президента по продажам ОАО «НЛМК», проработать детали организации и финансирования работы по созданию Свода правил «Конструкции стальные тонкостенные из холодногнутых профилей и профилированных листов. Нормы проектирования» и сопутствующих ему нормативно-технических документов. За основу для разработки данной документации было решено взять положения Еврокода 1.3, а головной организацией по адаптации указанного Еврокода в России в качестве нормативного документа для расчета, проектирования и применения в строительстве конструкций стальных тонкостенных оцинкованных из холодногнутых профилей и профилированных листов назначить ОАО «Уральский научно-исследовательский институт архитектуры и строительства» (Екатеринбург, входит в Группу НЛМК).
Эти положения еще раз были озвучены на заседании в Москве. Кроме того, ведущие переработчики и представители трех металлургических комбинатов: Северстали, НЛМК и ММК — подтвердили намерение финансировать данную работу. Правда, представители крупнейших производителей четко обозначили, что брать на себя бремя финансирования полностью они не собираются, поскольку участие в нем должны принять и предприятия-переработчики. Пока неизвестно, в каких пропорциях это будет осуществлено, но мое предложение — 50/50.
Необходимость такой работы, на мой взгляд, определяется тем, что введение в действие современных нормативных документов в области металлостроительства, и в первую очередь в сегменте ЛСТК, даст импульс расширению производства сталей с покрытиями в России. В частности, появится четкая нормативная база, позволяющая проектировать здания и сооружения из легких тонкостенных металлоконструкций, а затем с этими проектами проходить государственную экспертизу. Также это позволит правильно рассчитывать нагрузку на сэндвич-панели и другие элементы, изготовленные из оцинкованной стали и стали с полимерным покрытием, что опять же простимулирует строительство новых линий по производству сталей с покрытиями на металлургических комбинатах. При этом уже сейчас рынок ощущает недостаток отечественного проката. Например, предварительные итоги 2013 г. показали, что при росте объемов производства стали с покрытиями у российских производителей (как у крупных комбинатов, так и у независимых производителей) значительного падения импортных поставок оцинкованной стали и стали с полимерным покрытием не произошло: снижение составило лишь 3—5%. То есть рынок растет, развиваются новые сегменты, появляются современные продукты, и нормативное регулирование должно стимулировать эти процессы.

- Вы часто говорите о выгодах, которые будут иметь производители рулонного проката, а что это принесет переработчикам сталей с покрытиями?
- На совещании я сказал, что три-четыре года назад наша компания прекратила предлагать рынку новые виды продукции, применение которых на сегодняшний день в России не регулируется нормативной документацией. Мы не хотим тратить много времени и сил на продвижение продуктов, использование которых очень сложно согласовывать, сложно проводить по ним экспертизу. Поэтому компания Стальинвест сконцентрировалась на развитии переработки проката черных металлов, построила завод металлоконструкций, начала производство сэндвич-панелей, а также запустила сопутствующий бизнес — производство теплоизоляционных изделий (минеральной ваты). По этим видам изделий существует четкая и отработанная нормативная база.
В результате у нас выстроена эффективная производственная цепочка, в рамках которой на одной площадке сконцентрировано производство и проектирование металлоконструкций, сэндвич-панелей и профнастила, а компания может полностью спроектировать и изготовить полнокомплектное здание.
Новый свод правил обеспечит беспрепятственное прохождение экспертизы строительных проектов с применением современных материалов, которые на сегодня, к сожалению, не имеют отражения ни в СНиПах, ни в других документах. При этом и мы, и наши коллеги по цеху уже присматриваемся к поставщикам оборудования по производству ЛСТК, чтобы, как только появится ясность в области нормативного регулирования этой сферы, приобрести соответствующие линии и шагнуть в новую нишу рынка изделий из стали с покрытиями. Таким образом, введение нового свода правил — это дополнительная возможность расширить линейку производимой продукции, повысить собственную рентабельность и доходность, а для рынка это новые, современные виды продукции с более высокими потребительскими свойствами.

- Однажды вы рассказывали, что строите себе дом на основе ЛСТК. Как прошел этот эксперимент?

- Он пока еще не окончен. Каракас дома был построен в 2012 г., при этом я предполагал использовать материалы (металлоконструкции, сэндвич-панели и т.п.), произведенные на мощностях компании Стальинвест. Однако в 2013 г. пришлось плотно заниматься инвестиционными проектами, и, кроме того, появились новые идеи по созданию «умного дома», начинки его всякими электронными системами, что затормозило строительство.
В ближайшее время этот эксперимент будет продолжен!

- Каким для Стальинвеста стал 2013 г.? Удалось ли противостоять негативным тенденциям развития рынка металлов?
- Прошедший год стал по всем показателям самым лучшим годом в истории компании. Так, по объемам производства профнастила мы превысили свои лучшие годы на 11-12% (в натуральном измерении). Линия по выпуску минеральной ваты к концу года превзошла проектную мощность примерно на 15%, участок металлоконструкций — также на 15%. В настоящий момент мы осваиваем вторую очередь первого цеха завода металлоконструкций и в ближайшее время планируем выйти на проектные показатели.
По производству сэндвич-панелей Стальинвест в прошлом году также достиг проектных мощностей, которые были заложены в бизнес-плане.
То есть данный период наш коллектив отработал великолепно, и косвенным показателем этого является то, что в 2014 г. производственный год начался уже 2 января в 7:20 утра. С этого момента наши цеха работают круглосуточно и без выходных, стремясь оперативно выполнять заказы клиентов.

- Какие задачи стоят перед Стальинвестом на 2014 г.?

- Основной задачей 2014 г. является совершенствование и повышение эффективности внутренних бизнес-процессов (процессов закупки сырья, продажи готовой продукции, планирования, контроля и т.п.), с тем чтобы повысить популярный в настоящее время показатель EBITDA.

P.S. Тема продвижения современных видов оцинкованного и окрашенного проката в России будет продолжена на конференции "Оцинкованный и окрашенный прокат: тенденции производства и потребления", которая пройдет в Москве 20-21 марта.

 

Металлоснабжение и сбыт


25.02.2014 Основа инфраструктуры

В Москве в зале совещаний Российского союза поставщиков металлопродукции (РСПМ) прошло заседание производителей и переработчиков сталей с покрытиями, посвященное вопросам развития российского рынка оцинкованных и окрашенных сталей, а также изделий из них. Мероприятие продолжило серию встреч участников рынка проката с покрытиями, которые состоялись в прошлом году в Москве, Рязани и Липецке, а также в рамках Международной конференции «Оцинкованный и окрашенный прокат: тенденции производства и потребления».

Участие в январском мероприятии приняли представители Всероссийской Ассоциации Металлостроителей (Ю. Елисеев и В. Митяшин), Магнитогорского металлургического комбината (В. Прозоров), Новолипецкого металлургического комбината (П. Городилов и Г. Еремин), Стальинвеста (С. Масленников), ГП «Стальные конструкции — Профлист» (К. Голов), Завода нестандартного оборудования и металлоизделий (И. Кондакова), УК Лысьвенская металлургическая компания (С. Кондауров), Московского авиационного института (А. Токарев), Метакона (Е. Цуренков), Башмодульстроя (Р. Нагаев), Северстали (С. Сабитов и К. Кирюшкин), Руспромсталь-Групп (П. Соломонов), ЦНИИчермета им. И.П. Бардина (В. Парамонов и Ю. Пономарева), УПТК-65 (А. Малышев), Центра по развитию цинка (В. Полькин) и др.
Открыл встречу президент РСПМ А. Романов, который кратко рассказал об итогах прошедшего года в черной металлургии, дал оценку возможным точкам роста в стройиндустрии и промышленности, а также поведал об основных мероприятиях текущего года по расширению применения металлопродукции в строительстве.
Напомним, что участники рынка изделий из сталей с покрытиями уже достаточно давно обсуждают проблемы, препятствующие более активному его развитию. Одним из таких вопросов стало медленное развитие сегмента легких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК) — конструкций из стали толщиной менее 4 мм. По словам экспертов, основным сдерживающим фактором масштабного применения ЛСТК в России является отсутствие национальной строительной нормативной и методической базы для их проектирования, строительства и эксплуатации. В связи с этим каждый проект строительства здания и сооружения с применением таких конструкций должен проходить длительные процедуры экспертиз, согласований и разрешений, что существенно сказывается на оперативности применения новых технологий в строительстве.
Сегодня без специальных технических условий (СТУ) прохождение экспертизы невозможно. В связи с этим участники рынка вынуждены разрабатывать СТУ для каждого конкретного проекта строительства здания или иного сооружения с применением ЛСТК, что существенно увеличивает сроки и стоимость проектирования и снижает объемы внедрения новых технологий.
Более того, на эффективности работ по стандартизации в сфере металлостроительства сказывается то, что в системе российских технических комитетов по стандартизации отсутствует профильный технический комитет, а разрабатываемые Национальным объединением строителей и Госстандартом предложения по реорганизации технических комитетов в строительстве не учитывают потребностей и интересов этой быстроразвивающейся отрасли.
В ходе нескольких встреч участники рынка пришли к решению разработать совместными усилиями металлургов и металлостроителей Свод правил по проектированию ЛСТК, взяв за основу одноименный нормативно-технический документ Евросоюза — EN 1993-1-3 «Еврокод 3: Проектирование стальных конструкций: Часть 1—3. Общие правила — Дополнительные правила для холодноформованных элементов и профилированных листов» и доработав его под российские национальные условия строительства.
П. Городилов, заместитель вице-президента по продажам Новолипецкого металлургического комбината, которому сообщество поручило возглавить координацию данного проекта, рассказал о том, какая работа была проделана над программой развития производства и потребления оцинкованного и окрашенного проката, услуг горячего цинкования металлоконструкций в строительстве и промышленности Российской Федерации и, в частности, о внедрении в практику отечественного техрегулирования металлостроительной отрасли положений Еврокода. Он отметил, что с момента последнего совещания в техническое задание на разработку свода правил по применению ЛСТК внесены необходимые поправки, составлена смета и календарный план необходимых мероприятий. Остался нерешенным вопрос юридического оформления финансирования разработок.
Вторым пунктом повестки январского совещания производителей и переработчиков сталей с покрытиями стало рассмотрение предложения Ю. Елисеева, руководителя ГП «Стальные конструкции — Профлист», председателя комитета РСПМ по стальным конструкциям, и В. Митяшина, директора Всероссийской Ассоциации Металлостроителей, о разработке проекта технического задания на подготовку Стратегии развития металлостроительной индустрии России на период до 2020 г.
Необходимость создания такого документа, по словам Ю. Елисеева, обосновывается требованием консолидации усилий участников рынка металлоконструкций и государственных органов с целью определения перспективных направлений разработки и корректировки законодательной и правовой базы металлостроительной индустрии для более активного развития этой отрасли. Причем настоящий момент наиболее удобен для обращения с такой инициативой в госорганы и, в частности, во вновь созданное Министерство строительства и ЖКХ России.
В. Митяшин кратко описал суть предлагаемого к рассмотрению документа, отметив, что цели разработки данной стратегии следующие:
определение приоритетных направлений развития металлостроительной индустрии России на среднесрочную и долгосрочную перспективу и путей их реализации, обеспечивающих опережающее развитие индустрии, ее конкурентоспособность на внутреннем и внешнем рынках, повышение темпов роста и интеграцию в систему международного разделения труда, а также повышение эффективности производства строительных металлических изделий и конструкций, удовлетворяющих потребностям строительного комплекса государства и интересам хозяйствующих субъектов;
обеспечение на основе государственно-частного партнерства согласованности действий органов государственной власти различных уровней и предпринимательского сообщества по ключевым направлениям развития металлостроительной индустрии в среднесрочной и долгосрочной перспективе;
создание единого, централизованного и оперативно актуализируемого источника долгосрочного прогнозирования потребностей субъектов РФ в строительных металлических изделиях и конструкциях во временном разрезе как основы планирования инвестиционных проектов в металлостроительной индустрии;
определение перспективных направлений по разработке и корректировке законодательной и нормативной правовой базы развития металлостроительной индустрии.
Далее он продемонстрировал структуру предлагаемой программы и отметил ожидаемые результаты реализации стратегии.
Так, согласно документу, на макроуровне ожидаются следующие результаты:
увеличение вклада предприятий по производству строительных металлических изделий и конструкций в ВВП;
модернизация предприятий металлостроительной индустрии, выпускающих конкурентоспособную продукцию;
ослабление зависимости экономики страны от импорта строительных металлических изделий и конструкций и оборудования для металлостроительных предприятий, расширение экспорта строительных металлических изделий и конструкций;
увеличение налоговых поступлений в консолидированный бюджет России;
повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции;
улучшение экологии за счет использования экологически чистого оборудования и технологий производства строительных металлических изделий и конструкций;
создание дополнительных рабочих мест в отрасли и в смежных секторах экономики.
На микроуровне результаты реализации проекта следующие:
обеспечение потребности региональных рынков в строительных металлических изделиях и конструкциях по объемам, ассортименту и качеству;
формирование эффективных рыночно ориентированных, обладающих потенциалом саморазвития металлостроительных предприятий нового поколения;
повышение инновационной активности и уровня обновления основных фондов металлостроительных предприятий и смежных отраслей;
доступ металлостроительных предприятий на финансовые рынки, расширение использования рынка ценных бумаг для привлечения финансовых ресурсов в металлостроительную индустрию;
повышение производительности труда в металлостроительной индустрии;
предотвращение оттока научно-технических кадров в другие отрасли;
повышение спроса на квалифицированные научно-технические кадры.
Кроме того, стратегия должна служить основой для разработки как долгосрочных, так и оперативных решений по управлению развитием металлостроительной индустрии. Должны быть указаны сроки этапов ее реализации и сформулированы основные параметры, которые необходимо достичь на каждом этапе.
Участникам совещания было предложено ознакомиться с документом, рассмотреть его и внести свои предложения, с тем чтобы в дальнейшем представить его в Минпромторг РФ и Минстрой РФ.
С. Масленников, генеральный директор компании Стальинвест, председатель комитета по продвижению современных видов оцинкованного и окрашенного проката РСПМ, отметил необходимость более активной работы по развитию потребления оцинкованного и окрашенного проката в России, что позволит производителям значительнее наращивать объемы продаж своей продукции с высокой добавленной стоимостью.
А. Романов, президент РСПМ, подводя итоги совещания, уверенно заявил, что разработка таких документов является основой для создания инфраструктуры нашей страны, что весьма актуально, поскольку эта проблематика сегодня поставлена во главу угла социально-экономического развития России.
Далее было решено разработать и выбрать юридическую форму, в рамках которой можно организовать финансирование дальнейшей разработки свода правил по применению ЛСТК, и представить ее на Международной конференции «Оцинкованный и окрашенный прокат: тенденции производства и потребления — 2014», которая пройдет 20—21 марта в Москве. Там же будет презентован и уточненный проект технического задания на разработку Стратегии развития металлостроительной индустрии России на период до 2020 г.

Металлоснабжение и сбыт


20.02.2014 Российская металлоторговля: ассортимент, переработка, сервис

В настоящее время в России металлоторговой деятельностью занимаются несколько тысяч компаний различного уровня и масштаба деятельности, среди которых и крупные общероссийские сети, и фирмы, действующие в рамках одного или нескольких регионов, и сбытовые структуры производителей, и независимые поставщики, удовлетворяющие всевозможные потребности различных потребителей металлопродукции. Все они работают на сложном, порой непредсказуемом отечественном рынке металлов.

Чтобы узнать, в каком направлении сегодня развивается эта сфера, журнал «Металлоснабжение и сбыт» провел виртуальный круглый стол, задав вопросы о текущих тенденциях и перспективах развития руководителям трейдерских компаний из различных регионов и сегментов рынка металлов: коммерческому директору компании Металлинвест (Нижний Тагил, Свердловская обл.) Р. Кузьмину, генеральному директору ГП «Стальные конструкции — Профлист» (Рязань) К. Голову, председателю совета директоров Балтийской Металлургической Компании (Калининград) О. Чернову, исполнительному директору компании Континенталь (Заречный, Свердловская обл.) В. Серовикову, директору по маркетингу ЕВРАЗ Металл Инпрома (Таганрог) Н. Береза, директору дирекции по маркетингу Трубмаш-Инжиниринга (Москва) Ж. Раус, управляющему металлобазой СТД «Петрович» (Санкт-Петербург) А. Лебедеву, менеджер ПКФ САНК (Санкт-Петербург) О. Молчанову.

Расскажите, пожалуйста, об основных итогах деятельности вашей компании в 2013 г.

Р. Кузьмин: Итоги деятельности Металлинвеста в 2013 г. оцениваю положительно, так как нам удалось увеличить по отношению к 2012 г. чистую прибыль, объем реализации и выручку, нарастить основные средства. Независимые эксперты журнала «Металлоснабжение и сбыт» признали нас второй раз за три года лучшей сбытовой сетью России, что говорит о надежности и эффективности компании.

К. Голов: В 2013 г. объем производства в нашей компании вырос на 14%. Введен в эксплуатацию профилегибочный стан и два инструмента для прокатки стеновых профилей.

О. Чернов: В 2013 г. для совершенствования компании было сделано многое — введены новые мощности, увеличены площади. В числе наиболее значимых проектов запуск в феврале в Калининграде складского комплекса на ул. Дзержинского площадью 27 тыс. м2. За период 2012—2013 гг. общий объем инвестиций в проекты ГК БМК составил 676 млн руб.
Таким образом, в 2013 г. мы вошли с двумя точками продаж в разных частях города и весь год работали в новом формате — в современных офисах и на новых современных складах, один из которых самый большой в Прибалтике. Наконец-то весь металл хранится в крытых помещениях в одном месте, включая метизную продукцию и кровельные материалы нашего производства. Уже отлажены все бизнес-процессы, отрегулировано взаимодействие отделов, что обеспечило качественное обслуживание наших клиентов.
В 2013 г. были улучшены условия карточной системы в пользу клиентов. На сегодняшний день владельцев карт у нас 2812, при этом увеличилось число клиентов, размер скидки у которых достигает высшей отметки, а это говорит о том, что клиенты из разряда случайных переходят в разряд постоянных и обращаются к нам снова и снова. В 2013 г. среднесуточное количество отгружаемых автомобилей увеличилось на 36% по сравнению с предыдущим годом.
Кроме того, в 2013 г. был значительно обновлен парк металлообрабатывающего оборудования. В числе новинок гильотина, превосходящая по техническим возможностям уже имеющуюся в БМК (ширина обрабатываемого листового проката — 3200 мм, толщина — 16 мм), листогибочный пресс, дающий возможность сгибать листовой прокат толщиной до 12 мм, станок для гибки арматуры и кругов диаметром до 40 мм. Услуги, которые благодаря новому оборудованию теперь оказывает ОМ (?), эксклюзивны для Калининграда.
Еще более запоминающимся выдался 2013 г. для завода металлоконструкций, который стал генеральным подрядчиком для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в Зеленоградске. Изготавливаем и металлоконструкции — более 200 т.

В. Серовиков: 2013 г. Континенталь закончил с положительными результатами. Объем продаж компании в абсолютных цифрах вырос на 13%, в денежном выражении — на 4%.
В прошлом году была проведена модернизация станочного парка, в рамках которой участок металлообработки освоил новую услугу — лазерную резку в среде защитного газа (азот). За счет этого было повышено качество реза без изменения цвета металла.

Н. Береза: В 2013 г. компания выполнила задачи, которые были установлены в годовом плане. В непростой рыночной ситуации нам удалось преодолеть порог продаж в 2 млн т. Была проделана огромная работа по оптимизации основных бизнес-процессов, сокращению затрат и повышению производительности труда персонала и производственных процессов.

Ж. Раус: В рамках 2013 г. видим увеличение объемов выручки примерно на 20%. Но, как мы уже говорили на выставке «Металл-Экспо’2013», практически весь прирост обеспечили новые для нашей компании товары. Так, в 2012 г. в компании стартовали два новых продуктовых проекта: «Детали трубопровода» и «Трубопроводная арматура», и уже в 2013 г. начались активные продажи данных видов продукции. Надо отметить увеличение доли продаж сортового проката, что связано со стратегией компании — развитием комплексных поставок для клиентов компании. В основном это прокат из высоколегированных, специальных и нержавеющих марок стали, в принципе как и основной трубный прокат в портфеле компании.

А. Лебедев: В прошедшем году было проделано много работы над организацией бизнес-процессов и оптимизацией затрат. Если рассматривать цифры по обороту в абсолютном выражении, то они повторили 2012 г. Кроме того, в 2013 г. ООО «Петроцентр» разработало и внедрило систему менеджмента качества стандарта ИСО 9001:2008, что подтверждено сертификатами.


Как вы оцениваете текущее положение рынка металлов с точки зрения спроса на металлопродукцию, динамики продаж, маржинальности металлоторгового бизнеса, платежеспособности потребителей?

Р. Кузьмин: Оцениваю как сезонно негативное, поскольку динамика по этим показателям в IV квартале 2013 г. оказалась ниже на 20—25% по сравнению с III кварталом того же года.

К. Голов: В прошлом году в Центральном регионе не появилось новых серьезных игроков на рынке профилированного листа. Конкуренция, маржинальность продаж, платежеспособность потребителей сохранились на уровне 2012 г.

О. Чернов: Безусловно, одним из главных факторов на рынке металлов остается сезонность. Для нас основной сезон — март—ноябрь, когда спрос значительно увеличивается. А в январе—феврале он падает. Этот показатель в разных условиях может снижаться даже на 50% от количества отгружаемых клиентов в сезон. Но благодаря инфраструктурным проектам и госзаказам в нашем регионе мы стараемся поддерживать спрос и в межсезонье.
Маржинальная доходность нашей компании в среднем за сезон 2013 г. составила 7—9%, в том числе 4-5% — в оптовых продажах, 10—12% — в розничных.
Отмечу, что платежеспособный спрос слабый. Кроме того, средняя отсрочка платежа увеличивается с 45 до 90 дней.
Полагаю, что таких показателей мы будем придерживаться и в 2014 г. с увеличением объема продаж не менее чем на 20%.

В. Серовиков: Сегодня тенденции негативные: снижаются платежеспособный спрос и рентабельность продаж, при этом растет конкуренция. Средний счет в настоящий момент уменьшился на 9% — потребители берут ровно столько металла, сколько нужно сейчас (и, как правило, в последний момент).

Н. Береза: Текущий спрос сезонно низок, предпосылок к его значительному росту в ближайшей перспективе мы не видим. Платежеспособность потребителей была достаточно слабой в прошлом году. В наступившем году мы также не ожидаем серьезных подвижек в сторону улучшения ситуации.

Ж. Раус: На данный момент годовые перспективы металлоторгующего и трубного рынков пессимистичны. Проектов в области энергетики единицы, и с учетом жизненного цикла подобных проектов эта ситуация может сохраниться на ближайшие года три как минимум. Если говорить о технологических трубопроводах в нефтегазовой и химической отраслях, то тут активными темпами идет процесс импортозамещения, так как изначально приоритет отдавался импортному оборудованию. Это также влияет на характер ремонтов данного оборудования, так как в большей мере его ремонтируют технологическими узлами, а не отдельными деталями или тем более частями деталей.
Также надо отметить нарастающую тенденцию сокращения рынка трейдеров. Заводы-производители в рамках низкой загрузки производства вынуждены выходить на конкурсы с партиями, размер которых граничит с монтажными нормами. Таким образом, трейдерам все чаще приходится конкурировать с заводами-производителями. Спасают складские остатки, возможность предложить более выгодные финансовые условия сделки, налаженная логистика. Все эти факторы работают на уменьшение маржинальности рынка.

А. Лебедев: Постараюсь ответить коротко. Потребители металла ищут более выгодные предложения по цене, не обращая должного внимания на сроки поставки. Для нас есть ярко выраженный сезонный всплеск продаж в летнее время. Частные клиенты все чаще обращают внимание на разницу в цене от объема, так как уровень наценки колеблется. Если оценивать платежеспособность, то я скажу так: надо контролировать сроки и договариваться.

О. Молчанов: Текущее положение рынка можно охарактеризовать как неопределенное. С одной стороны, 2013 г. закончился падением объемов продаж и уменьшением спроса. С другой стороны, увеличилась маржинальность. В целом год по итогам сравним с 2012-м.

Какова стратегия развития вашей компании в этих условиях?

Р. Кузьмин: Придерживаемся стратегии повышения маржинальности бизнеса за счет концентрации усилий, повышения производительности труда, снижения издержек и затрат, а также увеличения доли в реализации собственной продукции.

К. Голов: Мы предполагаем двигаться по пути дальнейшего сокращения кредитных ресурсов, оптимизации внутренних бизнес-процессов и повышения доходности.

О. Чернов: Приоритетный проект 2014 г. — организация лучших оптово-розничных продаж (в плане ассортимента, цены, скорости отгрузки, сервиса, металлообработки). Наша главная задача — увеличение маржинальной доходности новых складских комплексов, в которые были направлены большие инвестиции в 2013 г. Продолжится работа по поддержанию самого широкого на рынке региона ассортимента товаров и услуг по металлообработке. По-прежнему решающую роль в этом будет играть оптимальное сочетание цены, качества и сроков выполнения заказов.
Планируем расширить металлотрейдинговые услуги с первичной переработкой металла, а также ввести новые номенклатурные группы строительного ассортимента (блоки газосиликатные, блоки ЖБИ, утеплители, шпаклевки, штукатурки, системы водоотведения и благоустройства территории и др.).
Следующий важный момент в работе в 2014 г., который поможет нам повысить продажи, — анализ клиентской базы и выстраивание работы с рентабельными клиентами, ну и, безусловно, безукоризненный сервис.
Для всего этого очень важным считаю внедрение новых IT-технологий в работе с клиентами (CRM, скорость обслуживания, информативность. Планируем, например, организовать электронные торги металлом и обновить автоматизацию процессов складского учета и отгрузки.
Прогнозируется, что мероприятия текущего года будут способствовать росту продаж компании. Объем реализации увеличится на 20%.

Н. Береза: Собственные продажи планируем удерживать на достигнутом уровне, продолжая работать над их эффективностью. Будем работать над развитием и совершенствованием клиентского сервиса для повышения уровня лояльности наших клиентов. На рынке металлотрейдинга предложения игроков по сути одинаковые — все продают более-менее однородный сортамент. Привлекать клиента можно либо ценой (что в условиях высокой конкуренции и низкой маржинальности бизнеса проблематично), либо сервисом — его уникальностью, разнообразием и качеством. Мы делаем ставку именно на развитие сервиса.

Ж. Раус: Стратегия компании сформирована до 2015 г., и мы делаем все, чтобы ей следовать. Но есть и корректировки. Если в предыдущие годы мы расширяли свою номенклатуру в основном за счет сортамента общего назначения, то уже в 2013 г. приняли решение вернуться к более высокотехнологичному сортаменту. Конкуренция на рынке растет, и мы понимаем, что можем выстоять и расти там, где наша компетенция выше общего уровня участников рынка. Для нас это всегда были технологические трубопроводы.

А. Лебедев: Мы планируем держать стандарт, взятый в 2013 г., улучшать сервис для клиентов и привлекать новых покупателей металлопроката.

О. Молчанов: Стратегия компании на ближайший год сводится как к удержанию позиций, так и к увеличению объемов продаж за счет предоставления более гибких условий сотрудничества.



Будете ли вы осваивать новые сегменты рынка металлов, смежные сегменты, переработку металлопродукции, предоставлять дополнительные услуги своим клиентам?

Р. Кузьмин: Да, компания Металлинвест в 2014 г. будет рада предложить своим имеющимся и новым клиентам обновленную линейку продукции собственного производства, качество которой, как всегда, будет на высоте благодаря вводимому в строй современному уникальному оборудованию производства Италии и Нидерландов, а именно круглые электросварные трубы практически всех диаметров, новые виды профильных труб, гнутые профили, металлоконструкции любой сложности. Также повысим качество металлосервисных услуг за счет запуска новейшего логистического центра «Исеть» под Екатеринбургом в I квартале.

К. Голов: Кардинальных шагов в этом направлении не предвидится. Планируем расширить ассортимент в сегменте розничных продаж.

О. Чернов: В этом году планируем расширить сортамент продукции собственного производства, акцент делаем на развитии наших сервисных металлоцентров. Инвестиционная программа 2014 г. будет направлена на обновление оборудования. В мае планируем поставку нового оборудования для сервисного центра — двухуровневую линию (8 и 20-й профиль), что позволит добиться больше полезной площади на погонном метре сырья. Расширение ассортимента позволит получить нам конкурентное преимущество в регионе.
Также в текущем году планируется поставка нового оборудования по металлообработке.

В. Серовиков: Мы продолжаем расширять ассортимент нержавеющего проката на наших складах (как по маркам стали, так и по сортаментным позициям), развиваем и усиливаем филиальную сеть, совершенствуем сервис для наших покупателей. Особое внимание уделяется производственному направлению — как и прежде, мы считаем его приоритетным.

Н. Береза: Компания успешно занимается не только металлотрейдингом, но и металлообработкой, предлагая клиентам как простейшие услуги (порезка, размотка), так и сложные комплексные решения (каркасы, серийное производство продукции). Мы намерены продолжить развитие металлосервисного бизнеса.

Ж. Раус: В 2014 г. планируем вывести в зрелую стадию проекты «Детали трубопроводов» и «Трубопроводная арматура». Это увеличит портфель и клиентов, и поставщиков. На данный момент нельзя сказать, как в отношении труб специального назначения, что мы можем поставить детали трубопроводов и трубопроводную арматуру любого производителя. Кроме того, в 2014 г. будем развивать поставки труб, деталей трубопроводов и трубопроводной арматуры импортного производства. Уже несколько лет поставляем трубы итальянского и испанского производства для предприятий химической промышленности. Но пока такие поставки носят скорее точечный характер. Доля импорта в портфеле поставок компании будет увеличиваться в первую очередь за счет сортамента, не производимого российскими заводами.

О. Молчанов: Наша компания планирует в новом году расширить номенклатуру предлагаемого металлопроката в пользу холоднокатаного листа и профильной трубы.

Меняется ли каким-либо образом, на ваш взгляд, поведение клиентов в настоящий момент (например, они стали более разборчивы в выборе поставщика, обращают внимание на его надежность, требуют большей отсрочки платежа, вообще уходят с рынка и т.п.)?

Р. Кузьмин: Да меняется. Клиент становится более требовательным в плане надежности поставщика, к ценам и качеству услуг. Значительно выросли запросы по форме оплаты за поставленную продукцию, а именно кредитования. Все это приводит к уходу с рынка части металлоторговых компаний, которые в новых условиях не могут соответствовать требованиям клиентов и обеспечить свою прибыльность.

К. Голов: Наметилась тенденция увеличения периода согласования. От начала переговоров до поставки проходит от трех до шести месяцев (по крупным объектам).

О. Чернов: Меняется рынок, меняемся мы, вместе с этим меняются и наши клиенты. Наши предложения становятся шире, а клиенты — все более требовательными. Сейчас для них важна не только цена, но и качество металла, клиенты не готовы покупать металл даже с небольшим налетом ржавчины. Поэтому особое внимание уделяем хранению металлопроката. Кроме того, важен широкий ассортимент сопутствующих услуг. Клиента интересует все и в одном месте — это и металлообработка, и доставка, и программы лояльности. Еще один важный фактор для клиента — отсрочка платежа. Отмечу, что сроки уже достигают среднеевропейских, а это в некоторых случаях 90 дней отсрочки платежа.

В. Серовиков: Потребители нержавеющего проката в текущий период озабочены снижением затрат на свою продукцию, поэтому им нужна минимальная цена на металл с максимальной отсрочкой оплаты. Вместе с тем вопросы качества поставляемого проката становятся все более актуальными — участились случаи поставок контрафактного (либо несоответствующего качества) металла, поэтому многие потребители намерены проводить аккредитацию своих поставщиков.

Н. Береза: Клиенты весьма разборчивы, для них определяющее значение имеют не только ассортимент и цена, но и процесс размещения заказов, скорость и качество обработки запросов, уровень складского сервиса и наличие дополнительных услуг (кредитование, доставка, металлообработка, информационная поддержка).

Ж. Раус: В данном вопросе печально наблюдать, как падают поставки трубной продукции на предприятия нефтехимического машиностроения. Это связано в первую очередь с сокращением портфеля заказов на данных предприятиях. Рынок технологических трубопроводов до сих пор находится на уровне кризисных лет. Поэтому конкуренция остается здесь на высоком уровне, что дает возможность клиенту требовать от поставщика все более выгодных условий поставки.

А. Лебедев: У большинства это было всегда. Каждый в цепочке купли-продажи смотрит на своего партнера через увеличительное стекло. И это нормально, когда знаешь, с кем ты работаешь и чего можно ожидать в будущем.

О. Молчанов: Поведение клиентов меняется с учетом меняющейся конкуренции металлоторговцев. Рынок становится более насыщенным, что позволяет клиентам быть более требовательными.

Какие вызовы для рынка металлов несет, на ваш взгляд, 2014 г.?

Р. Кузьмин: На рынке в 2014 г. отчетливо просматриваются тенденции перепроизводства продукции за счет ввода новых мощностей в 2013—2014 гг. при уменьшающемся платежеспособном спросе со стороны потребителей, что, в свою очередь, приведет к еще большей конкуренции на рынке.

К. Голов: На мой взгляд, каких-либо серьезных изменений относительно 2013 г. не произойдет. ГП «Стальные конструкции» планирует рост объема производства в 2014 г. на 10%.

О. Чернов: Тенденция развития мировой экономики четко показывает общее снижение потребительского спроса. Как следствие, уменьшится рентабельность продаж и увеличатся затраты на обслуживание клиентов. Здесь можно озвучивать разные факторы, в том числе предоставление отсрочек, что несет определенные риски невозврата, а также уменьшение оборотных средств в данном периоде.
Хотя, безусловно, существенные валютные колебания на рынке придадут российской металлоторговле новый импульс. Мы можем наблюдать, что уже сейчас доля поставщиков металла из России значительно выросла.

В. Серовиков: Основной фактор динамики спроса на нержавеющий прокат — темпы роста промышленного производства. В прошедшем году рост практически остановился, что и отразилось на спросе. В 2014 г. отрицательную динамику может внести снижение покупательной способности населения. Весьма вероятно также уменьшение государственных расходов, так как наполнение бюджета в значительной степени зависит от мировых цен на нефть. Кроме того, об урезании инвестиционных программ объявил ряд крупных компаний, что также отразится на спросе. Так что потребление в наступившем году вряд ли увеличится, в лучшем случае цены перестанут снижаться, что происходило в предыдущие два года.

Н. Береза: При отсутствии влияния на спрос такого глобального драйвера, как подготовка к Олимпиаде 2014 г., как производителям металла, так и металлотрейдерам нужно искать новые точки роста для сохранения своих позиций на рынке. В прошлом году были запущены новые производственные мощности (НЛМК-Калуга, Северсталь-Балаково, Тюменский электрометаллургический завод), в этом году они выйдут на промышленные объемы эксплуатации, будут вводиться в строй дополнительные мощности (СтавСталь в Ставропольском крае, Волжский электрометаллургический завод в Ивановской области) — все это приведет к усилению конкуренции.

Ж. Раус: 2014 г. — нелегкий год на рынке поставщиков металлопродукции. Сегодня тяжело прогнозировать рост продаж и тем более прибыльность данного вида деятельности. Главное — удержать наработанные позиции. Каждое решение должно быть тщательно взвешено, и победит не сильнейший, а тот, кто в первую очередь готов работать в таких условиях. И залог успеха — опыт и слаженная команда. У нас все это есть, поэтому мы уверены, что свою долю на рынке удержим.

О. Молчанов: Новый год несет ряд вызовов на рынке металлоторговли — в первую очередь ужесточение конкуренции, высокие требования клиентов, в том числе требование большой отсрочки платежа. Во-вторых, возможно падение спроса, связанное с отголосками кризиса в строительной отрасли.В настоящее время в России металлоторговой деятельностью занимаются несколько тысяч компаний различного уровня и масштаба деятельности, среди которых и крупные общероссийские сети, и фирмы, действующие в рамках одного или нескольких регионов, и сбытовые структуры производителей, и независимые поставщики, удовлетворяющие всевозможные потребности различных потребителей металлопродукции. Все они работают на сложном, порой непредсказуемом отечественном рынке металлов.

Чтобы узнать, в каком направлении сегодня развивается эта сфера, журнал «Металлоснабжение и сбыт» провел виртуальный круглый стол, задав вопросы о текущих тенденциях и перспективах развития руководителям трейдерских компаний из различных регионов и сегментов рынка металлов: коммерческому директору компании Металлинвест (Нижний Тагил, Свердловская обл.) Р. Кузьмину, генеральному директору ГП «Стальные конструкции — Профлист» (Рязань) К. Голову, председателю совета директоров Балтийской Металлургической Компании (Калининград) О. Чернову, исполнительному директору компании Континенталь (Заречный, Свердловская обл.) В. Серовикову, директору по маркетингу ЕВРАЗ Металл Инпрома (Таганрог) Н. Береза, директору дирекции по маркетингу Трубмаш-Инжиниринга (Москва) Ж. Раус, управляющему металлобазой СТД «Петрович» (Санкт-Петербург) А. Лебедеву, менеджер ПКФ САНК (Санкт-Петербург) О. Молчанову.

Расскажите, пожалуйста, об основных итогах деятельности вашей компании в 2013 г.

Р. Кузьмин: Итоги деятельности Металлинвеста в 2013 г. оцениваю положительно, так как нам удалось увеличить по отношению к 2012 г. чистую прибыль, объем реализации и выручку, нарастить основные средства. Независимые эксперты журнала «Металлоснабжение и сбыт» признали нас второй раз за три года лучшей сбытовой сетью России, что говорит о надежности и эффективности компании.

К. Голов: В 2013 г. объем производства в нашей компании вырос на 14%. Введен в эксплуатацию профилегибочный стан и два инструмента для прокатки стеновых профилей.

О. Чернов: В 2013 г. для совершенствования компании было сделано многое — введены новые мощности, увеличены площади. В числе наиболее значимых проектов запуск в феврале в Калининграде складского комплекса на ул. Дзержинского площадью 27 тыс. м2. За период 2012—2013 гг. общий объем инвестиций в проекты ГК БМК составил 676 млн руб.
Таким образом, в 2013 г. мы вошли с двумя точками продаж в разных частях города и весь год работали в новом формате — в современных офисах и на новых современных складах, один из которых самый большой в Прибалтике. Наконец-то весь металл хранится в крытых помещениях в одном месте, включая метизную продукцию и кровельные материалы нашего производства. Уже отлажены все бизнес-процессы, отрегулировано взаимодействие отделов, что обеспечило качественное обслуживание наших клиентов.
В 2013 г. были улучшены условия карточной системы в пользу клиентов. На сегодняшний день владельцев карт у нас 2812, при этом увеличилось число клиентов, размер скидки у которых достигает высшей отметки, а это говорит о том, что клиенты из разряда случайных переходят в разряд постоянных и обращаются к нам снова и снова. В 2013 г. среднесуточное количество отгружаемых автомобилей увеличилось на 36% по сравнению с предыдущим годом.
Кроме того, в 2013 г. был значительно обновлен парк металлообрабатывающего оборудования. В числе новинок гильотина, превосходящая по техническим возможностям уже имеющуюся в БМК (ширина обрабатываемого листового проката — 3200 мм, толщина — 16 мм), листогибочный пресс, дающий возможность сгибать листовой прокат толщиной до 12 мм, станок для гибки арматуры и кругов диаметром до 40 мм. Услуги, которые благодаря новому оборудованию теперь оказывает ОМ (?), эксклюзивны для Калининграда.
Еще более запоминающимся выдался 2013 г. для завода металлоконструкций, который стал генеральным подрядчиком для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в Зеленоградске. Изготавливаем и металлоконструкции — более 200 т.

В. Серовиков: 2013 г. Континенталь закончил с положительными результатами. Объем продаж компании в абсолютных цифрах вырос на 13%, в денежном выражении — на 4%.
В прошлом году была проведена модернизация станочного парка, в рамках которой участок металлообработки освоил новую услугу — лазерную резку в среде защитного газа (азот). За счет этого было повышено качество реза без изменения цвета металла.

Н. Береза: В 2013 г. компания выполнила задачи, которые были установлены в годовом плане. В непростой рыночной ситуации нам удалось преодолеть порог продаж в 2 млн т. Была проделана огромная работа по оптимизации основных бизнес-процессов, сокращению затрат и повышению производительности труда персонала и производственных процессов.

Ж. Раус: В рамках 2013 г. видим увеличение объемов выручки примерно на 20%. Но, как мы уже говорили на выставке «Металл-Экспо’2013», практически весь прирост обеспечили новые для нашей компании товары. Так, в 2012 г. в компании стартовали два новых продуктовых проекта: «Детали трубопровода» и «Трубопроводная арматура», и уже в 2013 г. начались активные продажи данных видов продукции. Надо отметить увеличение доли продаж сортового проката, что связано со стратегией компании — развитием комплексных поставок для клиентов компании. В основном это прокат из высоколегированных, специальных и нержавеющих марок стали, в принципе как и основной трубный прокат в портфеле компании.

А. Лебедев: В прошедшем году было проделано много работы над организацией бизнес-процессов и оптимизацией затрат. Если рассматривать цифры по обороту в абсолютном выражении, то они повторили 2012 г. Кроме того, в 2013 г. ООО «Петроцентр» разработало и внедрило систему менеджмента качества стандарта ИСО 9001:2008, что подтверждено сертификатами.


Как вы оцениваете текущее положение рынка металлов с точки зрения спроса на металлопродукцию, динамики продаж, маржинальности металлоторгового бизнеса, платежеспособности потребителей?

Р. Кузьмин: Оцениваю как сезонно негативное, поскольку динамика по этим показателям в IV квартале 2013 г. оказалась ниже на 20—25% по сравнению с III кварталом того же года.

К. Голов: В прошлом году в Центральном регионе не появилось новых серьезных игроков на рынке профилированного листа. Конкуренция, маржинальность продаж, платежеспособность потребителей сохранились на уровне 2012 г.

О. Чернов: Безусловно, одним из главных факторов на рынке металлов остается сезонность. Для нас основной сезон — март—ноябрь, когда спрос значительно увеличивается. А в январе—феврале он падает. Этот показатель в разных условиях может снижаться даже на 50% от количества отгружаемых клиентов в сезон. Но благодаря инфраструктурным проектам и госзаказам в нашем регионе мы стараемся поддерживать спрос и в межсезонье.
Маржинальная доходность нашей компании в среднем за сезон 2013 г. составила 7—9%, в том числе 4-5% — в оптовых продажах, 10—12% — в розничных.
Отмечу, что платежеспособный спрос слабый. Кроме того, средняя отсрочка платежа увеличивается с 45 до 90 дней.
Полагаю, что таких показателей мы будем придерживаться и в 2014 г. с увеличением объема продаж не менее чем на 20%.

В. Серовиков: Сегодня тенденции негативные: снижаются платежеспособный спрос и рентабельность продаж, при этом растет конкуренция. Средний счет в настоящий момент уменьшился на 9% — потребители берут ровно столько металла, сколько нужно сейчас (и, как правило, в последний момент).

Н. Береза: Текущий спрос сезонно низок, предпосылок к его значительному росту в ближайшей перспективе мы не видим. Платежеспособность потребителей была достаточно слабой в прошлом году. В наступившем году мы также не ожидаем серьезных подвижек в сторону улучшения ситуации.

Ж. Раус: На данный момент годовые перспективы металлоторгующего и трубного рынков пессимистичны. Проектов в области энергетики единицы, и с учетом жизненного цикла подобных проектов эта ситуация может сохраниться на ближайшие года три как минимум. Если говорить о технологических трубопроводах в нефтегазовой и химической отраслях, то тут активными темпами идет процесс импортозамещения, так как изначально приоритет отдавался импортному оборудованию. Это также влияет на характер ремонтов данного оборудования, так как в большей мере его ремонтируют технологическими узлами, а не отдельными деталями или тем более частями деталей.
Также надо отметить нарастающую тенденцию сокращения рынка трейдеров. Заводы-производители в рамках низкой загрузки производства вынуждены выходить на конкурсы с партиями, размер которых граничит с монтажными нормами. Таким образом, трейдерам все чаще приходится конкурировать с заводами-производителями. Спасают складские остатки, возможность предложить более выгодные финансовые условия сделки, налаженная логистика. Все эти факторы работают на уменьшение маржинальности рынка.

А. Лебедев: Постараюсь ответить коротко. Потребители металла ищут более выгодные предложения по цене, не обращая должного внимания на сроки поставки. Для нас есть ярко выраженный сезонный всплеск продаж в летнее время. Частные клиенты все чаще обращают внимание на разницу в цене от объема, так как уровень наценки колеблется. Если оценивать платежеспособность, то я скажу так: надо контролировать сроки и договариваться.

О. Молчанов: Текущее положение рынка можно охарактеризовать как неопределенное. С одной стороны, 2013 г. закончился падением объемов продаж и уменьшением спроса. С другой стороны, увеличилась маржинальность. В целом год по итогам сравним с 2012-м.

Какова стратегия развития вашей компании в этих условиях?

Р. Кузьмин: Придерживаемся стратегии повышения маржинальности бизнеса за счет концентрации усилий, повышения производительности труда, снижения издержек и затрат, а также увеличения доли в реализации собственной продукции.

К. Голов: Мы предполагаем двигаться по пути дальнейшего сокращения кредитных ресурсов, оптимизации внутренних бизнес-процессов и повышения доходности.

О. Чернов: Приоритетный проект 2014 г. — организация лучших оптово-розничных продаж (в плане ассортимента, цены, скорости отгрузки, сервиса, металлообработки). Наша главная задача — увеличение маржинальной доходности новых складских комплексов, в которые были направлены большие инвестиции в 2013 г. Продолжится работа по поддержанию самого широкого на рынке региона ассортимента товаров и услуг по металлообработке. По-прежнему решающую роль в этом будет играть оптимальное сочетание цены, качества и сроков выполнения заказов.
Планируем расширить металлотрейдинговые услуги с первичной переработкой металла, а также ввести новые номенклатурные группы строительного ассортимента (блоки газосиликатные, блоки ЖБИ, утеплители, шпаклевки, штукатурки, системы водоотведения и благоустройства территории и др.).
Следующий важный момент в работе в 2014 г., который поможет нам повысить продажи, — анализ клиентской базы и выстраивание работы с рентабельными клиентами, ну и, безусловно, безукоризненный сервис.
Для всего этого очень важным считаю внедрение новых IT-технологий в работе с клиентами (CRM, скорость обслуживания, информативность. Планируем, например, организовать электронные торги металлом и обновить автоматизацию процессов складского учета и отгрузки.
Прогнозируется, что мероприятия текущего года будут способствовать росту продаж компании. Объем реализации увеличится на 20%.

Н. Береза: Собственные продажи планируем удерживать на достигнутом уровне, продолжая работать над их эффективностью. Будем работать над развитием и совершенствованием клиентского сервиса для повышения уровня лояльности наших клиентов. На рынке металлотрейдинга предложения игроков по сути одинаковые — все продают более-менее однородный сортамент. Привлекать клиента можно либо ценой (что в условиях высокой конкуренции и низкой маржинальности бизнеса проблематично), либо сервисом — его уникальностью, разнообразием и качеством. Мы делаем ставку именно на развитие сервиса.

Ж. Раус: Стратегия компании сформирована до 2015 г., и мы делаем все, чтобы ей следовать. Но есть и корректировки. Если в предыдущие годы мы расширяли свою номенклатуру в основном за счет сортамента общего назначения, то уже в 2013 г. приняли решение вернуться к более высокотехнологичному сортаменту. Конкуренция на рынке растет, и мы понимаем, что можем выстоять и расти там, где наша компетенция выше общего уровня участников рынка. Для нас это всегда были технологические трубопроводы.

А. Лебедев: Мы планируем держать стандарт, взятый в 2013 г., улучшать сервис для клиентов и привлекать новых покупателей металлопроката.

О. Молчанов: Стратегия компании на ближайший год сводится как к удержанию позиций, так и к увеличению объемов продаж за счет предоставления более гибких условий сотрудничества.

Будете ли вы осваивать новые сегменты рынка металлов, смежные сегменты, переработку металлопродукции, предоставлять дополнительные услуги своим клиентам?

Р. Кузьмин: Да, компания Металлинвест в 2014 г. будет рада предложить своим имеющимся и новым клиентам обновленную линейку продукции собственного производства, качество которой, как всегда, будет на высоте благодаря вводимому в строй современному уникальному оборудованию производства Италии и Нидерландов, а именно круглые электросварные трубы практически всех диаметров, новые виды профильных труб, гнутые профили, металлоконструкции любой сложности. Также повысим качество металлосервисных услуг за счет запуска новейшего логистического центра «Исеть» под Екатеринбургом в I квартале.

К. Голов: Кардинальных шагов в этом направлении не предвидится. Планируем расширить ассортимент в сегменте розничных продаж.

О. Чернов: В этом году планируем расширить сортамент продукции собственного производства, акцент делаем на развитии наших сервисных металлоцентров. Инвестиционная программа 2014 г. будет направлена на обновление оборудования. В мае планируем поставку нового оборудования для сервисного центра — двухуровневую линию (8 и 20-й профиль), что позволит добиться больше полезной площади на погонном метре сырья. Расширение ассортимента позволит получить нам конкурентное преимущество в регионе.
Также в текущем году планируется поставка нового оборудования по металлообработке.

В. Серовиков: Мы продолжаем расширять ассортимент нержавеющего проката на наших складах (как по маркам стали, так и по сортаментным позициям), развиваем и усиливаем филиальную сеть, совершенствуем сервис для наших покупателей. Особое внимание уделяется производственному направлению — как и прежде, мы считаем его приоритетным.

Н. Береза: Компания успешно занимается не только металлотрейдингом, но и металлообработкой, предлагая клиентам как простейшие услуги (порезка, размотка), так и сложные комплексные решения (каркасы, серийное производство продукции). Мы намерены продолжить развитие металлосервисного бизнеса.

Ж. Раус: В 2014 г. планируем вывести в зрелую стадию проекты «Детали трубопроводов» и «Трубопроводная арматура». Это увеличит портфель и клиентов, и поставщиков. На данный момент нельзя сказать, как в отношении труб специального назначения, что мы можем поставить детали трубопроводов и трубопроводную арматуру любого производителя. Кроме того, в 2014 г. будем развивать поставки труб, деталей трубопроводов и трубопроводной арматуры импортного производства. Уже несколько лет поставляем трубы итальянского и испанского производства для предприятий химической промышленности. Но пока такие поставки носят скорее точечный характер. Доля импорта в портфеле поставок компании будет увеличиваться в первую очередь за счет сортамента, не производимого российскими заводами.

О. Молчанов: Наша компания планирует в новом году расширить номенклатуру предлагаемого металлопроката в пользу холоднокатаного листа и профильной трубы.


Меняется ли каким-либо образом, на ваш взгляд, поведение клиентов в настоящий момент (например, они стали более разборчивы в выборе поставщика, обращают внимание на его надежность, требуют большей отсрочки платежа, вообще уходят с рынка и т.п.)?

Р. Кузьмин: Да меняется. Клиент становится более требовательным в плане надежности поставщика, к ценам и качеству услуг. Значительно выросли запросы по форме оплаты за поставленную продукцию, а именно кредитования. Все это приводит к уходу с рынка части металлоторговых компаний, которые в новых условиях не могут соответствовать требованиям клиентов и обеспечить свою прибыльность.

К. Голов: Наметилась тенденция увеличения периода согласования. От начала переговоров до поставки проходит от трех до шести месяцев (по крупным объектам).

О. Чернов: Меняется рынок, меняемся мы, вместе с этим меняются и наши клиенты. Наши предложения становятся шире, а клиенты — все более требовательными. Сейчас для них важна не только цена, но и качество металла, клиенты не готовы покупать металл даже с небольшим налетом ржавчины. Поэтому особое внимание уделяем хранению металлопроката. Кроме того, важен широкий ассортимент сопутствующих услуг. Клиента интересует все и в одном месте — это и металлообработка, и доставка, и программы лояльности. Еще один важный фактор для клиента — отсрочка платежа. Отмечу, что сроки уже достигают среднеевропейских, а это в некоторых случаях 90 дней отсрочки платежа.

В. Серовиков: Потребители нержавеющего проката в текущий период озабочены снижением затрат на свою продукцию, поэтому им нужна минимальная цена на металл с максимальной отсрочкой оплаты. Вместе с тем вопросы качества поставляемого проката становятся все более актуальными — участились случаи поставок контрафактного (либо несоответствующего качества) металла, поэтому многие потребители намерены проводить аккредитацию своих поставщиков.

Н. Береза: Клиенты весьма разборчивы, для них определяющее значение имеют не только ассортимент и цена, но и процесс размещения заказов, скорость и качество обработки запросов, уровень складского сервиса и наличие дополнительных услуг (кредитование, доставка, металлообработка, информационная поддержка).

Ж. Раус: В данном вопросе печально наблюдать, как падают поставки трубной продукции на предприятия нефтехимического машиностроения. Это связано в первую очередь с сокращением портфеля заказов на данных предприятиях. Рынок технологических трубопроводов до сих пор находится на уровне кризисных лет. Поэтому конкуренция остается здесь на высоком уровне, что дает возможность клиенту требовать от поставщика все более выгодных условий поставки.

А. Лебедев: У большинства это было всегда. Каждый в цепочке купли-продажи смотрит на своего партнера через увеличительное стекло. И это нормально, когда знаешь, с кем ты работаешь и чего можно ожидать в будущем.

О. Молчанов: Поведение клиентов меняется с учетом меняющейся конкуренции металлоторговцев. Рынок становится более насыщенным, что позволяет клиентам быть более требовательными.

Какие вызовы для рынка металлов несет, на ваш взгляд, 2014 г.?

Р. Кузьмин: На рынке в 2014 г. отчетливо просматриваются тенденции перепроизводства продукции за счет ввода новых мощностей в 2013—2014 гг. при уменьшающемся платежеспособном спросе со стороны потребителей, что, в свою очередь, приведет к еще большей конкуренции на рынке.

К. Голов: На мой взгляд, каких-либо серьезных изменений относительно 2013 г. не произойдет. ГП «Стальные конструкции» планирует рост объема производства в 2014 г. на 10%.

О. Чернов: Тенденция развития мировой экономики четко показывает общее снижение потребительского спроса. Как следствие, уменьшится рентабельность продаж и увеличатся затраты на обслуживание клиентов. Здесь можно озвучивать разные факторы, в том числе предоставление отсрочек, что несет определенные риски невозврата, а также уменьшение оборотных средств в данном периоде.
Хотя, безусловно, существенные валютные колебания на рынке придадут российской металлоторговле новый импульс. Мы можем наблюдать, что уже сейчас доля поставщиков металла из России значительно выросла.

В. Серовиков: Основной фактор динамики спроса на нержавеющий прокат — темпы роста промышленного производства. В прошедшем году рост практически остановился, что и отразилось на спросе. В 2014 г. отрицательную динамику может внести снижение покупательной способности населения. Весьма вероятно также уменьшение государственных расходов, так как наполнение бюджета в значительной степени зависит от мировых цен на нефть. Кроме того, об урезании инвестиционных программ объявил ряд крупных компаний, что также отразится на спросе. Так что потребление в наступившем году вряд ли увеличится, в лучшем случае цены перестанут снижаться, что происходило в предыдущие два года.

Н. Береза: При отсутствии влияния на спрос такого глобального драйвера, как подготовка к Олимпиаде 2014 г., как производителям металла, так и металлотрейдерам нужно искать новые точки роста для сохранения своих позиций на рынке. В прошлом году были запущены новые производственные мощности (НЛМК-Калуга, Северсталь-Балаково, Тюменский электрометаллургический завод), в этом году они выйдут на промышленные объемы эксплуатации, будут вводиться в строй дополнительные мощности (СтавСталь в Ставропольском крае, Волжский электрометаллургический завод в Ивановской области) — все это приведет к усилению конкуренции.

Ж. Раус: 2014 г. — нелегкий год на рынке поставщиков металлопродукции. Сегодня тяжело прогнозировать рост продаж и тем более прибыльность данного вида деятельности. Главное — удержать наработанные позиции. Каждое решение должно быть тщательно взвешено, и победит не сильнейший, а тот, кто в первую очередь готов работать в таких условиях. И залог успеха — опыт и слаженная команда. У нас все это есть, поэтому мы уверены, что свою долю на рынке удержим.

О. Молчанов: Новый год несет ряд вызовов на рынке металлоторговли — в первую очередь ужесточение конкуренции, высокие требования клиентов, в том числе требование большой отсрочки платежа. Во-вторых, возможно падение спроса, связанное с отголосками кризиса в строительной отрасли.В настоящее время в России металлоторговой деятельностью занимаются несколько тысяч компаний различного уровня и масштаба деятельности, среди которых и крупные общероссийские сети, и фирмы, действующие в рамках одного или нескольких регионов, и сбытовые структуры производителей, и независимые поставщики, удовлетворяющие всевозможные потребности различных потребителей металлопродукции. Все они работают на сложном, порой непредсказуемом отечественном рынке металлов.

Чтобы узнать, в каком направлении сегодня развивается эта сфера, журнал «Металлоснабжение и сбыт» провел виртуальный круглый стол, задав вопросы о текущих тенденциях и перспективах развития руководителям трейдерских компаний из различных регионов и сегментов рынка металлов: коммерческому директору компании Металлинвест (Нижний Тагил, Свердловская обл.) Р. Кузьмину, генеральному директору ГП «Стальные конструкции — Профлист» (Рязань) К. Голову, председателю совета директоров Балтийской Металлургической Компании (Калининград) О. Чернову, исполнительному директору компании Континенталь (Заречный, Свердловская обл.) В. Серовикову, директору по маркетингу ЕВРАЗ Металл Инпрома (Таганрог) Н. Береза, директору дирекции по маркетингу Трубмаш-Инжиниринга (Москва) Ж. Раус, управляющему металлобазой СТД «Петрович» (Санкт-Петербург) А. Лебедеву, менеджер ПКФ САНК (Санкт-Петербург) О. Молчанову.

Расскажите, пожалуйста, об основных итогах деятельности вашей компании в 2013 г.

Р. Кузьмин: Итоги деятельности Металлинвеста в 2013 г. оцениваю положительно, так как нам удалось увеличить по отношению к 2012 г. чистую прибыль, объем реализации и выручку, нарастить основные средства. Независимые эксперты журнала «Металлоснабжение и сбыт» признали нас второй раз за три года лучшей сбытовой сетью России, что говорит о надежности и эффективности компании.

К. Голов: В 2013 г. объем производства в нашей компании вырос на 14%. Введен в эксплуатацию профилегибочный стан и два инструмента для прокатки стеновых профилей.

О. Чернов: В 2013 г. для совершенствования компании было сделано многое — введены новые мощности, увеличены площади. В числе наиболее значимых проектов запуск в феврале в Калининграде складского комплекса на ул. Дзержинского площадью 27 тыс. м2. За период 2012—2013 гг. общий объем инвестиций в проекты ГК БМК составил 676 млн руб.
Таким образом, в 2013 г. мы вошли с двумя точками продаж в разных частях города и весь год работали в новом формате — в современных офисах и на новых современных складах, один из которых самый большой в Прибалтике. Наконец-то весь металл хранится в крытых помещениях в одном месте, включая метизную продукцию и кровельные материалы нашего производства. Уже отлажены все бизнес-процессы, отрегулировано взаимодействие отделов, что обеспечило качественное обслуживание наших клиентов.
В 2013 г. были улучшены условия карточной системы в пользу клиентов. На сегодняшний день владельцев карт у нас 2812, при этом увеличилось число клиентов, размер скидки у которых достигает высшей отметки, а это говорит о том, что клиенты из разряда случайных переходят в разряд постоянных и обращаются к нам снова и снова. В 2013 г. среднесуточное количество отгружаемых автомобилей увеличилось на 36% по сравнению с предыдущим годом.
Кроме того, в 2013 г. был значительно обновлен парк металлообрабатывающего оборудования. В числе новинок гильотина, превосходящая по техническим возможностям уже имеющуюся в БМК (ширина обрабатываемого листового проката — 3200 мм, толщина — 16 мм), листогибочный пресс, дающий возможность сгибать листовой прокат толщиной до 12 мм, станок для гибки арматуры и кругов диаметром до 40 мм. Услуги, которые благодаря новому оборудованию теперь оказывает ОМ (?), эксклюзивны для Калининграда.
Еще более запоминающимся выдался 2013 г. для завода металлоконструкций, который стал генеральным подрядчиком для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в Зеленоградске. Изготавливаем и металлоконструкции — более 200 т.

В. Серовиков: 2013 г. Континенталь закончил с положительными результатами. Объем продаж компании в абсолютных цифрах вырос на 13%, в денежном выражении — на 4%.
В прошлом году была проведена модернизация станочного парка, в рамках которой участок металлообработки освоил новую услугу — лазерную резку в среде защитного газа (азот). За счет этого было повышено качество реза без изменения цвета металла.

Н. Береза: В 2013 г. компания выполнила задачи, которые были установлены в годовом плане. В непростой рыночной ситуации нам удалось преодолеть порог продаж в 2 млн т. Была проделана огромная работа по оптимизации основных бизнес-процессов, сокращению затрат и повышению производительности труда персонала и производственных процессов.

Ж. Раус: В рамках 2013 г. видим увеличение объемов выручки примерно на 20%. Но, как мы уже говорили на выставке «Металл-Экспо’2013», практически весь прирост обеспечили новые для нашей компании товары. Так, в 2012 г. в компании стартовали два новых продуктовых проекта: «Детали трубопровода» и «Трубопроводная арматура», и уже в 2013 г. начались активные продажи данных видов продукции. Надо отметить увеличение доли продаж сортового проката, что связано со стратегией компании — развитием комплексных поставок для клиентов компании. В основном это прокат из высоколегированных, специальных и нержавеющих марок стали, в принципе как и основной трубный прокат в портфеле компании.

А. Лебедев: В прошедшем году было проделано много работы над организацией бизнес-процессов и оптимизацией затрат. Если рассматривать цифры по обороту в абсолютном выражении, то они повторили 2012 г. Кроме того, в 2013 г. ООО «Петроцентр» разработало и внедрило систему менеджмента качества стандарта ИСО 9001:2008, что подтверждено сертификатами.

Как вы оцениваете текущее положение рынка металлов с точки зрения спроса на металлопродукцию, динамики продаж, маржинальности металлоторгового бизнеса, платежеспособности потребителей?

Р. Кузьмин: Оцениваю как сезонно негативное, поскольку динамика по этим показателям в IV квартале 2013 г. оказалась ниже на 20—25% по сравнению с III кварталом того же года.

К. Голов: В прошлом году в Центральном регионе не появилось новых серьезных игроков на рынке профилированного листа. Конкуренция, маржинальность продаж, платежеспособность потребителей сохранились на уровне 2012 г.

О. Чернов: Безусловно, одним из главных факторов на рынке металлов остается сезонность. Для нас основной сезон — март—ноябрь, когда спрос значительно увеличивается. А в январе—феврале он падает. Этот показатель в разных условиях может снижаться даже на 50% от количества отгружаемых клиентов в сезон. Но благодаря инфраструктурным проектам и госзаказам в нашем регионе мы стараемся поддерживать спрос и в межсезонье.
Маржинальная доходность нашей компании в среднем за сезон 2013 г. составила 7—9%, в том числе 4-5% — в оптовых продажах, 10—12% — в розничных.
Отмечу, что платежеспособный спрос слабый. Кроме того, средняя отсрочка платежа увеличивается с 45 до 90 дней.
Полагаю, что таких показателей мы будем придерживаться и в 2014 г. с увеличением объема продаж не менее чем на 20%.

В. Серовиков: Сегодня тенденции негативные: снижаются платежеспособный спрос и рентабельность продаж, при этом растет конкуренция. Средний счет в настоящий момент уменьшился на 9% — потребители берут ровно столько металла, сколько нужно сейчас (и, как правило, в последний момент).

Н. Береза: Текущий спрос сезонно низок, предпосылок к его значительному росту в ближайшей перспективе мы не видим. Платежеспособность потребителей была достаточно слабой в прошлом году. В наступившем году мы также не ожидаем серьезных подвижек в сторону улучшения ситуации.

Ж. Раус: На данный момент годовые перспективы металлоторгующего и трубного рынков пессимистичны. Проектов в области энергетики единицы, и с учетом жизненного цикла подобных проектов эта ситуация может сохраниться на ближайшие года три как минимум. Если говорить о технологических трубопроводах в нефтегазовой и химической отраслях, то тут активными темпами идет процесс импортозамещения, так как изначально приоритет отдавался импортному оборудованию. Это также влияет на характер ремонтов данного оборудования, так как в большей мере его ремонтируют технологическими узлами, а не отдельными деталями или тем более частями деталей.
Также надо отметить нарастающую тенденцию сокращения рынка трейдеров. Заводы-производители в рамках низкой загрузки производства вынуждены выходить на конкурсы с партиями, размер которых граничит с монтажными нормами. Таким образом, трейдерам все чаще приходится конкурировать с заводами-производителями. Спасают складские остатки, возможность предложить более выгодные финансовые условия сделки, налаженная логистика. Все эти факторы работают на уменьшение маржинальности рынка.

А. Лебедев: Постараюсь ответить коротко. Потребители металла ищут более выгодные предложения по цене, не обращая должного внимания на сроки поставки. Для нас есть ярко выраженный сезонный всплеск продаж в летнее время. Частные клиенты все чаще обращают внимание на разницу в цене от объема, так как уровень наценки колеблется. Если оценивать платежеспособность, то я скажу так: надо контролировать сроки и договариваться.

О. Молчанов: Текущее положение рынка можно охарактеризовать как неопределенное. С одной стороны, 2013 г. закончился падением объемов продаж и уменьшением спроса. С другой стороны, увеличилась маржинальность. В целом год по итогам сравним с 2012-м.

Какова стратегия развития вашей компании в этих условиях?

Р. Кузьмин: Придерживаемся стратегии повышения маржинальности бизнеса за счет концентрации усилий, повышения производительности труда, снижения издержек и затрат, а также увеличения доли в реализации собственной продукции.

К. Голов: Мы предполагаем двигаться по пути дальнейшего сокращения кредитных ресурсов, оптимизации внутренних бизнес-процессов и повышения доходности.

О. Чернов: Приоритетный проект 2014 г. — организация лучших оптово-розничных продаж (в плане ассортимента, цены, скорости отгрузки, сервиса, металлообработки). Наша главная задача — увеличение маржинальной доходности новых складских комплексов, в которые были направлены большие инвестиции в 2013 г. Продолжится работа по поддержанию самого широкого на рынке региона ассортимента товаров и услуг по металлообработке. По-прежнему решающую роль в этом будет играть оптимальное сочетание цены, качества и сроков выполнения заказов.
Планируем расширить металлотрейдинговые услуги с первичной переработкой металла, а также ввести новые номенклатурные группы строительного ассортимента (блоки газосиликатные, блоки ЖБИ, утеплители, шпаклевки, штукатурки, системы водоотведения и благоустройства территории и др.).
Следующий важный момент в работе в 2014 г., который поможет нам повысить продажи, — анализ клиентской базы и выстраивание работы с рентабельными клиентами, ну и, безусловно, безукоризненный сервис.
Для всего этого очень важным считаю внедрение новых IT-технологий в работе с клиентами (CRM, скорость обслуживания, информативность. Планируем, например, организовать электронные торги металлом и обновить автоматизацию процессов складского учета и отгрузки.
Прогнозируется, что мероприятия текущего года будут способствовать росту продаж компании. Объем реализации увеличится на 20%.

Н. Береза: Собственные продажи планируем удерживать на достигнутом уровне, продолжая работать над их эффективностью. Будем работать над развитием и совершенствованием клиентского сервиса для повышения уровня лояльности наших клиентов. На рынке металлотрейдинга предложения игроков по сути одинаковые — все продают более-менее однородный сортамент. Привлекать клиента можно либо ценой (что в условиях высокой конкуренции и низкой маржинальности бизнеса проблематично), либо сервисом — его уникальностью, разнообразием и качеством. Мы делаем ставку именно на развитие сервиса.

Ж. Раус: Стратегия компании сформирована до 2015 г., и мы делаем все, чтобы ей следовать. Но есть и корректировки. Если в предыдущие годы мы расширяли свою номенклатуру в основном за счет сортамента общего назначения, то уже в 2013 г. приняли решение вернуться к более высокотехнологичному сортаменту. Конкуренция на рынке растет, и мы понимаем, что можем выстоять и расти там, где наша компетенция выше общего уровня участников рынка. Для нас это всегда были технологические трубопроводы.

А. Лебедев: Мы планируем держать стандарт, взятый в 2013 г., улучшать сервис для клиентов и привлекать новых покупателей металлопроката.

О. Молчанов: Стратегия компании на ближайший год сводится как к удержанию позиций, так и к увеличению объемов продаж за счет предоставления более гибких условий сотрудничества.

Будете ли вы осваивать новые сегменты рынка металлов, смежные сегменты, переработку металлопродукции, предоставлять дополнительные услуги своим клиентам?

Р. Кузьмин: Да, компания Металлинвест в 2014 г. будет рада предложить своим имеющимся и новым клиентам обновленную линейку продукции собственного производства, качество которой, как всегда, будет на высоте благодаря вводимому в строй современному уникальному оборудованию производства Италии и Нидерландов, а именно круглые электросварные трубы практически всех диаметров, новые виды профильных труб, гнутые профили, металлоконструкции любой сложности. Также повысим качество металлосервисных услуг за счет запуска новейшего логистического центра «Исеть» под Екатеринбургом в I квартале.

К. Голов: Кардинальных шагов в этом направлении не предвидится. Планируем расширить ассортимент в сегменте розничных продаж.

О. Чернов: В этом году планируем расширить сортамент продукции собственного производства, акцент делаем на развитии наших сервисных металлоцентров. Инвестиционная программа 2014 г. будет направлена на обновление оборудования. В мае планируем поставку нового оборудования для сервисного центра — двухуровневую линию (8 и 20-й профиль), что позволит добиться больше полезной площади на погонном метре сырья. Расширение ассортимента позволит получить нам конкурентное преимущество в регионе.
Также в текущем году планируется поставка нового оборудования по металлообработке.

В. Серовиков: Мы продолжаем расширять ассортимент нержавеющего проката на наших складах (как по маркам стали, так и по сортаментным позициям), развиваем и усиливаем филиальную сеть, совершенствуем сервис для наших покупателей. Особое внимание уделяется производственному направлению — как и прежде, мы считаем его приоритетным.

Н. Береза: Компания успешно занимается не только металлотрейдингом, но и металлообработкой, предлагая клиентам как простейшие услуги (порезка, размотка), так и сложные комплексные решения (каркасы, серийное производство продукции). Мы намерены продолжить развитие металлосервисного бизнеса.

Ж. Раус: В 2014 г. планируем вывести в зрелую стадию проекты «Детали трубопроводов» и «Трубопроводная арматура». Это увеличит портфель и клиентов, и поставщиков. На данный момент нельзя сказать, как в отношении труб специального назначения, что мы можем поставить детали трубопроводов и трубопроводную арматуру любого производителя. Кроме того, в 2014 г. будем развивать поставки труб, деталей трубопроводов и трубопроводной арматуры импортного производства. Уже несколько лет поставляем трубы итальянского и испанского производства для предприятий химической промышленности. Но пока такие поставки носят скорее точечный характер. Доля импорта в портфеле поставок компании будет увеличиваться в первую очередь за счет сортамента, не производимого российскими заводами.

О. Молчанов: Наша компания планирует в новом году расширить номенклатуру предлагаемого металлопроката в пользу холоднокатаного листа и профильной трубы.



Меняется ли каким-либо образом, на ваш взгляд, поведение клиентов в настоящий момент (например, они стали более разборчивы в выборе поставщика, обращают внимание на его надежность, требуют большей отсрочки платежа, вообще уходят с рынка и т.п.)?

Р. Кузьмин: Да меняется. Клиент становится более требовательным в плане надежности поставщика, к ценам и качеству услуг. Значительно выросли запросы по форме оплаты за поставленную продукцию, а именно кредитования. Все это приводит к уходу с рынка части металлоторговых компаний, которые в новых условиях не могут соответствовать требованиям клиентов и обеспечить свою прибыльность.

К. Голов: Наметилась тенденция увеличения периода согласования. От начала переговоров до поставки проходит от трех до шести месяцев (по крупным объектам).

О. Чернов: Меняется рынок, меняемся мы, вместе с этим меняются и наши клиенты. Наши предложения становятся шире, а клиенты — все более требовательными. Сейчас для них важна не только цена, но и качество металла, клиенты не готовы покупать металл даже с небольшим налетом ржавчины. Поэтому особое внимание уделяем хранению металлопроката. Кроме того, важен широкий ассортимент сопутствующих услуг. Клиента интересует все и в одном месте — это и металлообработка, и доставка, и программы лояльности. Еще один важный фактор для клиента — отсрочка платежа. Отмечу, что сроки уже достигают среднеевропейских, а это в некоторых случаях 90 дней отсрочки платежа.

В. Серовиков: Потребители нержавеющего проката в текущий период озабочены снижением затрат на свою продукцию, поэтому им нужна минимальная цена на металл с максимальной отсрочкой оплаты. Вместе с тем вопросы качества поставляемого проката становятся все более актуальными — участились случаи поставок контрафактного (либо несоответствующего качества) металла, поэтому многие потребители намерены проводить аккредитацию своих поставщиков.

Н. Береза: Клиенты весьма разборчивы, для них определяющее значение имеют не только ассортимент и цена, но и процесс размещения заказов, скорость и качество обработки запросов, уровень складского сервиса и наличие дополнительных услуг (кредитование, доставка, металлообработка, информационная поддержка).

Ж. Раус: В данном вопросе печально наблюдать, как падают поставки трубной продукции на предприятия нефтехимического машиностроения. Это связано в первую очередь с сокращением портфеля заказов на данных предприятиях. Рынок технологических трубопроводов до сих пор находится на уровне кризисных лет. Поэтому конкуренция остается здесь на высоком уровне, что дает возможность клиенту требовать от поставщика все более выгодных условий поставки.

А. Лебедев: У большинства это было всегда. Каждый в цепочке купли-продажи смотрит на своего партнера через увеличительное стекло. И это нормально, когда знаешь, с кем ты работаешь и чего можно ожидать в будущем.

О. Молчанов: Поведение клиентов меняется с учетом меняющейся конкуренции металлоторговцев. Рынок становится более насыщенным, что позволяет клиентам быть более требовательными.

Какие вызовы для рынка металлов несет, на ваш взгляд, 2014 г.?

Р. Кузьмин: На рынке в 2014 г. отчетливо просматриваются тенденции перепроизводства продукции за счет ввода новых мощностей в 2013—2014 гг. при уменьшающемся платежеспособном спросе со стороны потребителей, что, в свою очередь, приведет к еще большей конкуренции на рынке.

К. Голов: На мой взгляд, каких-либо серьезных изменений относительно 2013 г. не произойдет. ГП «Стальные конструкции» планирует рост объема производства в 2014 г. на 10%.

О. Чернов: Тенденция развития мировой экономики четко показывает общее снижение потребительского спроса. Как следствие, уменьшится рентабельность продаж и увеличатся затраты на обслуживание клиентов. Здесь можно озвучивать разные факторы, в том числе предоставление отсрочек, что несет определенные риски невозврата, а также уменьшение оборотных средств в данном периоде.
Хотя, безусловно, существенные валютные колебания на рынке придадут российской металлоторговле новый импульс. Мы можем наблюдать, что уже сейчас доля поставщиков металла из России значительно выросла.

В. Серовиков: Основной фактор динамики спроса на нержавеющий прокат — темпы роста промышленного производства. В прошедшем году рост практически остановился, что и отразилось на спросе. В 2014 г. отрицательную динамику может внести снижение покупательной способности населения. Весьма вероятно также уменьшение государственных расходов, так как наполнение бюджета в значительной степени зависит от мировых цен на нефть. Кроме того, об урезании инвестиционных программ объявил ряд крупных компаний, что также отразится на спросе. Так что потребление в наступившем году вряд ли увеличится, в лучшем случае цены перестанут снижаться, что происходило в предыдущие два года.

Н. Береза: При отсутствии влияния на спрос такого глобального драйвера, как подготовка к Олимпиаде 2014 г., как производителям металла, так и металлотрейдерам нужно искать новые точки роста для сохранения своих позиций на рынке. В прошлом году были запущены новые производственные мощности (НЛМК-Калуга, Северсталь-Балаково, Тюменский электрометаллургический завод), в этом году они выйдут на промышленные объемы эксплуатации, будут вводиться в строй дополнительные мощности (СтавСталь в Ставропольском крае, Волжский электрометаллургический завод в Ивановской области) — все это приведет к усилению конкуренции.

Ж. Раус: 2014 г. — нелегкий год на рынке поставщиков металлопродукции. Сегодня тяжело прогнозировать рост продаж и тем более прибыльность данного вида деятельности. Главное — удержать наработанные позиции. Каждое решение должно быть тщательно взвешено, и победит не сильнейший, а тот, кто в первую очередь готов работать в таких условиях. И залог успеха — опыт и слаженная команда. У нас все это есть, поэтому мы уверены, что свою долю на рынке удержим.

О. Молчанов: Новый год несет ряд вызовов на рынке металлоторговли — в первую очередь ужесточение конкуренции, высокие требования клиентов, в том числе требование большой отсрочки платежа. Во-вторых, возможно падение спроса, связанное с отголосками кризиса в строительной отрасли.

Металлоснабжение и сбыт


17.02.2014 Металлоторговля не сильно прирастает Сибирью

Сибирский федеральный округ – огромная территория, занимающая около 30% всей площади России, с населением порядка 20,6 млн человек – одно время был достаточно привлекательным рынком сбыта металлопродукции. В период экстенсивного развития рынка металлов здесь появились филиалы крупных сбытовых сетей как независимых компаний, так и аффилированных с металлургическими предприятиями. Однако в последнее время этот процесс приостановился. Игроки начали более внимательно формировать стратегии своего развития, стремясь не расширяться, а более четко развивать уже имеющиеся компетенции.

Экономика Сибирского федерального округа, как и российская экономика в целом, развивалась высокими темпами до конца 2008 г. Затем, естественно, регион вступил в период кризисных изменений. Причем если в 2009—2012 гг. уровень регионального развития еще вселял какой-то оптимизм в участников рынка, то 2013 г. принес пессимистичные настроения. Игроки отметили снижение спроса, нехватку денежных средств для финансирования металлоемких проектов, уменьшение доходности металлоторгового бизнеса.
При этом рынок Сибири по-прежнему оставался насыщенным с точки зрения предложения металлопродукции. Наиболее заметное влияние на рынок оказывают сбытовые сети крупных производителей металлургической продукции (Мечел-Сервис с двумя региональными подразделениями — новосибирским и красноярским, ЕВРАЗ Металл Инпром, в дивизион «Сибирь» которого входят филиалы в Барнауле, Владивостоке, Иркутске, Кемерове, Красноярске, Новокузнецке, Новосибирске, Омске, Сургуте и Томске, Торговый дом ММК с подразделениями в Новосибирске, Омске, Барнауле, Красноярске и Кемерове, ТД «Уралтрубосталь» с филиалами в Омске, Новосибирске, Новокузнецке, Иркутске и Красноярске и др.).
Согласно справочнику «Металлургия. Металлопоставки. Россия» на сайте www.metalinfo.ru, на территории Сибирского федерального округа работает порядка 310 более-менее заметных компаний, занимающихся поставками металлопроката. При этом примерно 20 компаний из них контролируют львиную долю рынка, а также различные его сегменты. Помимо подразделений, аффилированных с производителями металлов, ситуацию здесь определяют такие игроки, как Металлсервис-Сибирь, Сталепромышленная компания, Сибпромснаб, КРАСО, Металлокомплект-М, Стройсервис, УралСибТрейд. Сибирский регион, Химметалл, Сибирские ресурсы, Феррум, А ГРУПП, Оммет, Рустил, УК Металлинвест, ТПК «УралСибМет», МАЯК, Металл Профиль, СМЦ Стиллайн, Тобол.
Причем компании федерального уровня продолжают укреплять свои позиции в Сибирском федеральном округе, а региональные ищут наиболее прибыльные ниши для своего развития, что, наверное, наиболее разумно в условиях стагнации рынка.
О том, что рынок стагнирует, говорят почти все участники. Р. Нурлыгаянов, руководитель Сибирского дивизиона СПК, например, отметил, что в 2013 г. не было заметно особого роста потребления ни в одном сегменте рынка. Продажи не выросли, а где-то даже уменьшились. Надежда на отложенный спрос имеется, хотя, когда наступит благоприятный период, неизвестно. Поэтому большую часть года компании прожили в ожидании очередного кризиса, и большинство из них всерьез задумались над рентабельностью своей структуры.
А. Коненков, генеральный директор компании УралСибТрейд. Сибирский регион, рассказал, что наиболее депрессивным сегментом в прошлом году оказался плоский прокат (горячекатаный и холоднокатаный). Причем, даже несмотря на то что ЕВРАЗ ЗСМК под влиянием неблагоприятной рыночной ситуации вынужден был закрыть листопрокатный цех, регион не ощутил никакого дефицита. Поставщики быстро переориентировались на производителей листа из европейской части страны и с Украины.
Строительная активность в Сибирском федеральном округе остается неудовлетворительной. Согласно официальной статистике, регион по объемам работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», занимает пятое место среди всех округов, опережая только Дальневосточный федеральный округ и Северо-Кавказский федеральный округ. При этом по вводу жилья Сибирский федеральный округ выглядит более оптимистично.
Особенностью региона являются огромные пространства и слабость логистических систем. Тем не менее серьезного давления импорта рынок пока не испытывает, за исключением сегмента проката с покрытиями. Р. Нурлыгаянов (СПК) отметил, что доля импортной продукции в сегменте тонколистового проката с покрытием очень велика. В остальных видах проката (сортовой, фасонный, толстолистовой) импорт незначителен. «На защиту отечественного производителя встают строительные нормы и стандарты, — отметил Р. Нурлыгаянов. — Учитывая недостаток мощностей в сезон, многие производители диктуют свои условия поставок. В то же время по некоторым группам товаров уже начинаются активные демпинговые кампании отдельных комбинатов. Например, видны изменения в политике продвижения и в условиях продаж арматуры и проволоки».
Кстати, в связи с последними событиями на финансовом рынке и удорожанием евро и доллара по отношению к российскому рублю поставки иностранного тонколистового проката становятся все менее и менее прибыльными. Переработчики начинают искать альтернативных поставщиков этой продукции.
Что касается методов конкуренции в таких условиях, то можно заметить, что поставщики активно ищут новые прибыльные ниши для своего развития. Оставив попытки построить универсальные компании крупным сетям федерального уровня, в большинстве своем региональные компании концентрируются на отдельных маржинальных ассортиментных позициях.
Глубокую переработку пока активно развивают лишь несколько компаний, отметил А. Коненков (УралСибТрейд. Сибирский регион).
Среди них Сибпромснаб, который в январе 2013 г. запустил производственный цех с высокотехнологичным современным оборудованием RedBad Industries (США), позволяющим осуществлять полный спектр работ по обработке рулонной стали, в том числе с дефектами окалины, разнотолщинности, серповидности, и производить поперечную и продольную резку. Использование данного оборудования позволяет получить материал с высокой плоскостностью, а также осуществить раскройку металла как по стандартным типоразмерам, так и по индивидуальному заказу, сократить деловые отходы металла за счет как эффективной раскройки, так и качественной резки. Мощность цеха — 20—30 тыс. т проката в месяц. Объем инвестиций в проект составил 800 млн руб.
Другой яркий пример — компания Феррум, которая в 2011 г. начала производство изделий из металлопроката (штрипс, лента, кладочная сетка, лист горячекатаный и холоднокатаный из рулонной стали). Для производства были реконструированы цеха общей площадью 15 тыс. м2. База завода имеет железнодорожный тупик, собственный автопарк техники, развитую транспортно-логистическую систему. Осенью 2013 г. компания запустила производство холоднокатаного стального уголка и холоднокатаного стального швеллера.
СМЦ Стиллайн был образован в 2005 г. и сегодня оказывает своим клиентам услуги по роспуску (резке) рулонного и листового металла толщиной до 4 мм. Помимо этого, в декабре 2012 г. запущен первый трубоэлектросварочный агрегат для производства электросварной трубы ТЭСА 20—76. Производительность данного агрегата 7 тыс. т в месяц, он позволяет выпускать трубу водогазопроводную (ГОСТ 3262), трубу электросварную прямошовную (ГОСТ 10705), трубу электросварную профильную (ГОСТ 13663). Труба производится из горячекатаного, холоднокатаного и оцинкованного сырья толщиной 1—4 мм. В настоящий момент на СМЦ установлены два ТЭСА, на подходе — еще два.
Сибирский дивизион СПК с 2008 г. развивает собственное производство кровельных материалов и профилей: металлочерепицы («Ретро», «Монтеррей», «Супермонтеррей», «Макси»), профнастила (оцинкованного и с полимерным покрытием), оцинкованных профилей строительных для вентилируемых фасадов, профилей для пластиковых окон (армирующих), осуществляет продольную и поперечную резку рулонной стали толщиной до 3 мм по размерам заказчика.
Также крупными переработчиками тонколистового проката с покрытиями являются ГК МАЯК, развивающая производство в Красноярском крае, и Металл Профиль, который построил в Новосибирской области уже второе предприятие. Другие участники рынка пока неохотно идут по этому пути.
Что касается инвестиционной активности в Сибири, то она весьма заметно снизилась в 2013 г., хотя на официальном инвестиционном портале Сибирского федерального округа (www.invsib.ru) к реализации заявляется достаточно много крупных проектов — на общую сумму свыше 1,51 трлн руб. Серьезные затраты при этом планируется осуществить в области строительства и реконструкции инфраструктурных и транспортных объектов. Так, на развитие Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей предполагается направить 562,3 млрд руб., что даст возможность дополнительно перевозить по БАМу и Транссибу 25 млн т грузов. Из общей суммы инвестиций 260,2 млрд руб. приходится на федеральный бюджет, 302,1 млрд руб. — на РЖД. Реализацию проекта реконструкции и модернизации планируется начать в 2014 г.
В Иркутской области крупными проектами должны стать строительство аэропорта (планируемые затраты — 50 млрд руб., в том числе на строительство всей аэродромной инфраструктуры), реконструкция железнодорожных станций Тайшет и Слюдянка-II (13,7 млрд руб.), ремонт автодороги Усть-Илимск — Братск (200 млн руб.).
В Республике Тыва предполагается строительство угледобывающего комплекса и железнодорожной линии Элегест — Кызыл — Курагино (195 млрд руб.).
В Новосибирской области НПО «Мостовик» построит четвертый мост с протяженностью трассы мостового перехода 5,1 км, длина самого моста не менее 850 погонных метров (затраты составят 21 млрд руб.). На реконструкцию аэропорта Толмачево в Новосибирске планируется направить порядка 1 млрд руб.
В Омской области крупные проекты заявлены в области строительства жилья (например, комплекс «Лазурная Гавань» стоимостью 41 млрд руб.).
В Красноярском крае Норильский никель планирует реконструировать Талнахскую обогатительную фабрику (33 млрд руб.) с увеличением ее мощности до 10 млн т в год.
В Алтайском крае будет возведен современный мост через правый приток Оби — реку Чумыш (9 млрд руб.). Алтайвагон запустит новую линию по выпуску литья.Корпорация Металлы Восточной Сибири планирует ввести в строй Озерный горно-обогатительный комбинат.
В Кемеровской области на строительство участка железной дороги будет направлено в сумме порядка 3 млрд руб., на проект по развитию гражданской авиации — 2,274 млрд руб.
В Томской области на ремонт аварийного моста через реку Куль на участке автодороги Камаевка — Асино — Первомайское запланировано направить 283 млн руб.
Возможно, не все эти проекты реализуются в условиях экономической нестабильности. Руководитель Сибирского дивизиона СПК уверен, что негативным фактором 2014 г. остается слабый рост экономики: «Ослабление рубля делает отечественных производителей привлекательными на зарубежных рынках. Это может снять часть проблем с перепроизводством, благодаря чему при отсутствии роста внутреннего потребления весьма возможен рост цен на внутреннем рынке. Рост и непадение цен — благоприятный фактор для металлоторговцев. Позитивным моментом является и то, что пока Сибирский федеральный округ остается привлекательным с инвестиционной точки зрения, и Правительством РФ на ближайшие годы обозначены точки развития именно в этом регионе».

Металлоснабжение и сбыт


14.02.2014 Пост сдал, пост принял, рынок остался

1 февраля в Русале произошло знаковое для его потребителей событие – С. Бельский, исполнявший на протяжении многих лет функции директора по сбыту на рынке России и стран СНГ, стал операционным директором по сбыту. Вместо С. Бельского за продажи Русала на постсоветском пространстве будет отвечать Р. Андрюшин, ранее отвечавший за операционную деятельность по сбыту Русала. В чем причины этой перемены, что она принесет внутреннему рынку, С. Бельский и Р. Андрюшин рассказали в интервью журналу «Металлоснабжение и сбыт».

Уважаемый Сергей Аркадьевич, в практике российского металлургического бизнеса, пожалуй, впервые случилась рокировка топ-менеджеров компании. С чем это связано? Почему так произошло?
С. Бельский: Речь действительно идет о ротации кадров. Я перешел с позиции директора Русала по сбыту в России и странах СНГ на должность операционного директора по сбыту, тогда как занимавший ее Р. Андрюшин переместился на мое место.
Безусловно, подобные рокировки происходят не в один день, к ним необходимо готовиться. Решение об этом принималось на уровне руководства Русала, и все было сделано для сохранения преемственности и улучшения работы сбытового блока компании.
К концу 2012 г. мы опять столкнулись с кризисом на мировых рынках, на рынке России и стран СНГ. По итогам 2013 г. российские отрасли, за исключением экструзионной, сократили заказы на алюминий.
Стагнация российского рынка алюминия происходит по причине как внешних, так и внутренних проблем экономики нашего государства, возникших по системным основаниям. Это в том числе изношенность инфраструктуры, завышенные ставки по банковским кредитам, растущая импортозависимость страны.
Сейчас мы входим в новый этап развития рынка, когда нам всем придется работать в крайне непростых, даже экстремальных, условиях. И ротация, проведенная Русалом, позволит в полной мере использовать и мой опыт, и опыт Р. Андрюшина для усиления позиций Русала на рынке.
С 1 февраля 2014 г. я отвечаю за планирование и контрактное администрирование продаж Русала на всех региональных рынках, за торговое финансирование, за операции на бирже, морские перевозки и контакты с ключевыми потребителями Русала. Я благодарен партнерам Русала в России и странах СНГ за годы успешного и плодотворного сотрудничества, за бесценный опыт и партнерство, которое во многих случаях переросло в настоящую дружбу. Ведь я занимался реализацией продукции Русала на рынке России и стран СНГ начиная с июня 2000 г., когда алюминиевая индустрия нашей страны только-только выходила из хаоса 1990-х годов. Как вы помните, тогда на внутреннем рынке царили криминал и коррупция, были разорваны цепочки между производителями и конечными потребителями алюминия, наличествовало много спекулянтов, сильно накручивавших цены. Ситуацию следовало исправлять, и как можно скорее.
В достаточно сжатые сроки мы сформировали очень сильную сбытовую команду, и ее костяк до сих пор работает в Русале. За короткое время все продажи были централизованы, рынок фактически декриминализирован, убрана коррупционная составляющая в поставках алюминия. И шаг за шагом вместе с нашими потребителями мы на протяжении нескольких лет фактически создавали новый рынок. Я горжусь тем, что сегодня рынок алюминия в России и СНГ качественно не уступает другим региональным рынкам в мире.
Разразившийся в 2008 г. глобальный экономический кризис крайне болезненно был воспринят рынком, так как поставил многих наших клиентов на грань выживания. Мы пережили этот сложный период вместе с нашими потребителями, вместе с рынком, затем встала задача быстрого восстановления после кризиса. Более того, она подразумевала качественный скачок в потреблении алюминия, поскольку его линейный рост себя исчерпал. Соответственно потребовалось развитие новых продуктов.
Именно такая задача стояла перед нами в 2010 г. Что нам удалось сделать? Нам удалось удержать устойчивый рост ряда потребляющих отраслей и внедрить серию инновационных сплавов, необходимых для применения в автомобилестроении и производстве катанки. Налажен прочный контакт с профильными структурами Правительства России. Инициативы Русала по долгосрочному развитию потребления алюминия получили поддержку. Нами разработана и реализуется комплексная программа по стимулированию потребления алюминия в стране — от совершенствования ГОСТов и СНиПов по использованию алюминия в строительстве до развития применения алюминия в транспортном машиностроении, добывающих отраслях и энергетике. Ряд задач уже выполнен (например, созданы новые стандарты применения алюминия в строительстве, созданы и квалифицированы ряд инновационных сплавов и т.д.), но еще предстоит очень и очень многое сделать. Перед Р. Андрюшиным стоит сложная, но невероятно интересная и важная задача — развитие рынка потребления алюминия в России и странах СНГ. Я не сомневаюсь, что Роман Евгеньевич не только успешно решит стоящие перед рынком задачи, но и в полной мере реализует свой богатый опыт, знания и личные качества на благо Русала и отраслей, потребляющих алюминий.
Со своей стороны я как операционный директор окажу Роману Евгеньевичу максимальную поддержку.

Когда рухнул Советский Союз, резко сократилось потребление первичного алюминия и его сплавов в России. В то время оставшиеся один на один с диким рынком алюминиевые заводы стали искать возможности для поставок за рубеж и в итоге «выбросили» большое количество своей продукции, обвалив тем самым мировые цены. Ключевым производителям волей-неволей пришлось договариваться о сокращении выпуска крылатого металла. И сегодня, когда цены фактически находятся в диапазоне $1,7-1,8 тыс. за тонну, то есть ниже себестоимости производства алюминия, смогут ли ключевые игроки снова найти общий язык?
Р. Андрюшин: Мировые производители алюминия не договариваются между собой о снижении выпуска, они принимают решение об этом самостоятельно, исходя из финансовой прочности компании, уровня цен, размера издержек и позиционирования себя на рынке и в мировом экономическом сообществе.
Замечу, инициаторами восстановления дисциплины на алюминиевом рынке выступили в первую очередь Русал и Alcoa, имеющие наиболее географически сложные и длинные цепочки производства, поставок и сбыта, наложившие отпечаток на специфику ведения ими бизнеса в различных странах мира, и принимающие на себя наибольшую ответственность в долгосрочной перспективе.

В чем разница между нынешней конъюнктурой и имевшей место, скажем, в 2002 г., когда цены тоже были низкими?
Одним из отличительных признаков является то, что выпуск и спрос на алюминий на планете увеличились более чем в 2—2,5 раза, что существенно усложнило процессы рыночного регулирования и отразилось на степени эластичности спроса и предложения.
Алюминий расширяет свое применение повсеместно, и алюминиевый рынок остается самым быстрорастущим среди рынков базовых металлов, прибавляя 6% ежегодно. В этой ситуации основные рыночные институты — LME и мировые финансовые регуляторы — не всегда адекватно отвечают быстроменяющимся требованиям рыночной среды и растущему влиянию финансовых потоков, захлестнувших рынок в последние семь лет. Мы находимся в активном диалоге с LME и регуляторами по этим вопросам и надеемся на улучшение ситуации в скором времени.
Другим важным фактором является стремительный рост очень сильного игрока на рынке — Китая, на чью долю приходится сегодня более половины глобальных мощностей и потребление значительной части металла. В 2013 г. из 50 млн т мирового производства алюминия на КНР приходится более 25 млн т алюминия. В 2014 г. будет произведено и потреблено китайскими перерабатывающими предприятиями 27-28 млн т.
Китайская корпорация Chalco стала крупнейшей в мире по производству первичного алюминия и, невзирая на растущие убытки, наращивает мощности благодаря поддержке государства.
Одновременно с этим мы наблюдаем бурный рост ближневосточного производственного комплекса, также поддерживаемого государственными энергетическими субсидиями и льготами и уже достигшего уровня российского производства алюминия.
Таким образом, так как на сегодня более 50% мировых алюминиевых мощностей работают убыточно, в ситуации беспощадной конкуренции и значительной недозагруженности мощностей в отдельных регионах мира достижение глобальной «дисциплины рынка» требует гораздо бóльших усилий его ведущих участников.
Несмотря на тяжелую ситуацию для всех производителей, в 2013 г. произошел перелом на глобальном рынке алюминия. Мировое производство и потребление впервые за семь лет оказались сбалансированными. По нашему мнению, разница между производством и потреблением будет расширяться в последующие годы, что неминуемо выразится в снижении складских запасов алюминия.

Уважаемый Роман Евгеньевич, вы работали в России и потом в Европе. Что планируете взять из международного опыта в российскую действительность?
Р. Андрюшин: Российский рынок уже сформировался, и я не вижу особых проблем в части коммерческих параметров для работы на нем или каких-либо предпосылок для потрясений бóльших, чем мы уже имеем. Думаю, на рынке предстоит очень многое сделать в отношении создания цивилизованных партнерских отношений и, главное, для восстановления и дальнейшего роста отрасли.
Сегодня рынок в России находится на стадии выживания. Для сравнения: КНР не сбавляет темпов по объемам потребления алюминия, Европа в 2013 г. впервые за несколько лет показала рост. В Турции оно увеличилось аж на 9%.
На географической карте появился новый центр производства алюминия — Ближний Восток. В ближайшие 1-2 года здесь будет выпускаться 5-6 млн т крылатого металла в год при спросе 1,2—1,7 млн т. При сходных с российскими стартовых условиях 25-летней давности страны Ближнего Востока в полной мере использовали преимущества от цен на нефть и с нуля создали собственную алюминиевую промышленность.
Мы очень рассчитываем на поддержку нашего государства, которое должно всеми мерами стимулировать предпринимательскую деятельность в России, развитие малого и среднего бизнеса, поддерживать ведущих отечественных производителей в развитии новых производственных мощностей и расширении доли предложения отечественных товаров на российский рынок, который сейчас заполонен импортом.
Важным фактором, безусловно, является мудрая таможенная политика, направленная на поддержку внутреннего производства и использование огромного потенциала импортозамещения. Именно она в сочетании с более либеральной и эффективной финансово-кредитной и налоговой политикой станет залогом успеха во всех отраслях национальной промышленности.

В последнее время на всех уровнях государственной власти обсуждается тема организации индустриальных парков, промышленных зон и др., призванных выступить драйверами подъема. Между тем возникает парадокс, когда сырьевая база находится здесь, в России, а оборудование завозится из-за границы плюс частично импортируются металлы для последующей переработки в конечную продукцию.
Как вы смотрите на это? Вы же, помнится, инициировали создание совместных предприятий по глубокому переделу алюминия, в частности, Алюминиевой долины в Красноярске.
С. Бельский: Проблема индустриальных парков и переработки алюминия связана теснейшим образом с себестоимостью производства.
Давно уже ни для кого не секрет, что Россия утратила конкурентные преимущества, имевшиеся у нее в начале 2000-х годов., когда и зарплата в стране была меньше, чем сейчас, и стоимость энергоресурсов ниже. Зато производительность труда осталась почти такой же.
Данную проблему надо решать путем формирования индустриальных кластеров, ориентированных на возвращение утраченных преимуществ. Разумеется, не путем сокращения зарплаты, а за счет создания центров роста там, где наиболее дешевая электроэнергия и хорошие логистические условия.
По нашему мнению, одним из таких центров, имеющих колоссальный потенциал роста, является Красноярск. Там находится Красноярский алюминиевый завод, Красноярский металлургический завод и несколько смежных предприятий. Кроме того, близко к нему расположена Красноярская гидроэлектростанция.
При этом преимущества и огромный потенциал роста имеют и иные центры присутствия Русала: Новокузнецк, Иркутск, Кандалакша и многие другие города России.
На кого нам надо опираться — на внутренних инвесторов или на внешних? Партнерство с зарубежными партнерами исключительно важно, так как служит источником внешних инвестиций и современных технологий, но наибольшие перспективы и синергию по развитию глубокой переработки алюминия в России я вижу в кооперации с российскими партнерами, потому что в условиях стагнации экономики для малого и среднего бизнеса нет никакого иного пути, кроме как объединиться. Только кооперация позволит уменьшить издержки и повысить конкурентоспособность.
Профессионализму отечественных компаний и их возможностям по выпуску конкурентоспособной продукции я дам высокую оценку, поскольку за прошедшие десятилетия компании прошли хорошую школу, многое сделав для создания конкурентоспособных производств. Я очень рад, что Правительство России обратило внимание на трудности в перерабатывающих отраслях. При реализации комплексной программы, предложенной Русалом, потребление алюминия в России вырастет до 2,5 млн т к 2022 г. — такую оценку озвучил генеральный директор Русала О. Дерипаска на Петербургском международном экономическом форуме в 2013 г.
Нужны скоординированные действия бизнеса и Правительства России: поддержка проектов, начатых Русалом (выпуск инновационной алюминий-циркониевой катанки и изготовление из нее кабелей и проводов, запуск в серийное производство грузовых и пассажирских вагонов из алюминиевых полуфабрикатов, увеличение доли использования алюминия в машиностроении и пр.).

Не окажется ли стоимость инфраструктуры для Алюминиевой долины и тому подобных индустриальных кластеров выше, чем за границей? У нас в ведении бизнеса много неформальных моментов, подводных камней, если хотите… В Китае все намного проще, благодаря чему он сделал гигантский рывок вперед.
С. Бельский: Вы абсолютно правы. Одна из причин потери конкурентоспособности российской промышленности — отсутствие приемлемых условий для привлечения инвестиций.
Казахстан принял несколько лет назад дорожную карту бизнеса, у нас ее нет, поэтому у нас заниматься предпринимательской деятельностью гораздо рискованнее, чем у соседей.
Перейдя вновь к Алюминиевой долине, расскажу, что нам удалось уже совершить. Не только проведены переговоры с рядом наших крупных потребителей, но и решены вопросы расположения новых производств, необходимой инфраструктуры, логистики. Одной из ключевых задач остается получение поддержки проектов со стороны государства.

И в чем она должна заключаться?
Р. Андрюшин: В выстраивании государством четких правил ведения бизнеса, в формировании благоприятного делового климата. Малый бизнес в России сворачивается, средний тоже. Последние 7—10 лет наша страна живет в режиме укрупнения естественных монополий. Балом правят исключительно большие компании с государственным участием.
Между тем ориентация России на экспорт углеводородов диктует вектор движения смежных отраслей. Как вам хорошо известно, наша автомобильная промышленность слаба. В США, Германии и КНР она кормит миллионы людей и наполняет государственные бюджеты. У нас она плохо развита!
Если мы не можем делать отличные автомобили, то можем использовать наши мощности для изготовления автокомпонентов. Мы можем применить опыт Китая, ставшего сначала гигантской фабрикой для сборки машин, после принявшимся формировать собственную автомобильную индустрию.
К нам завозятся автомобильные компоненты, сковородки и прочие изделия из КНР и Турции — из стран, в которые мы продаем алюминий. Русал — крупнейший поставщик алюминия для Турции. К слову сказать, в Турции экономика развивается семимильными шагами. Низкий уровень безработицы, сильная туристическая индустрия — и все, по сути, в том числе и за наш счет.

С. Бельский: В России степень влияния государства на бизнес растет. У него нет иного способа борьбы с кризисными явлениями, кроме как увеличить свое влияние. В настоящее время в различных отраслях отечественной промышленности доля потребления конечной алюминийсодержащей продукции государством и компаниями, в которых основная доля принадлежит государству, составляет 60—80%. То есть государство уже превалирует как конечный заказчик алюминиевой продукции. И его воздействие будет только возрастать, прежде всего в энергетике, добывающих отраслях, авиакосмическом и оборонном комплексах.

Но государство не станет заниматься организацией выпуска сковородок или автокомпонентов из алюминиевых сплавов…
С. Бельский: Оно и не должно! Государство несет ответственность за создание условий для бизнеса.
Все механизмы у него есть. Например, постановление Правительства России №61 по локализации выпуска автокомпонетов, принятое в 2005 г., не предусматривает организации на территории России металлургических комплексов по точному литью автокомпонентов, в том числе из алюминиевых сплавов. Иными словами, производство компонентов из алюминия находится в основном за пределами нашей страны.
Мы выступили с инициативой по ужесточению данного документа и надеемся, что Правительство России внимательно отнесется к ней. Изменение этого постановления позволит дать толчок формированию благоприятного климата для интенсификации отечественного автопрома.
Кроме того, необходима защита государством отечественных перерабатывающих отраслей от растущего дешевого и низкокачественного импорта алюминийсодержащей продукции.
Теперь о банковских кредитах. По нашему убеждению, снижение Центральным банком России ставки рефинансирования и, как следствие, ставок по кредитам коммерческих банков стало бы еще одним шагом по поддержке отечественной промышленности и повышению ее конкурентоспособности.

Что хорошего сделает в 2014 г. Русал для своих клиентов в плане более ритмичного снабжения и стимулирования спроса на территории России?
Р. Андрюшин: В первую очередь Русал продолжит занимать активную позицию на всех уровнях взаимодействия с государственными органами и частными компаниями по вопросам поддержки и развития потребления алюминия и продукции на его основе.
Мы считаем, что наша роль как одного из крупнейших производителей крылатого металла в мире и крупнейшего в России остается решающей в плане формирования и развития отечественного алюминиевого спроса.
Думаю, к концу нынешнего года мы окончательно сформируем долгосрочную комплексную программу по развитию отечественного потребления и начнем ее реализацию. Основной акцент сделаем на запуске новых продуктов и совместных предприятий.
Мы будем стремиться оставаться как можно более предсказуемыми для клиентов. В частности, продолжим диалог в области рыночного ценообразования на российском рынке, адекватно отражающего динамику мировых цен на нашу продукцию. Продолжим работу в области улучшения удовлетворенности клиентов, будем трудиться над улучшением планирования и ритмичности поставок, над качеством продукции.
В течение года будет сформулировано видение рыночного ценообразования на весь спектр нашей продукции, включая сплавы.
Очень рассчитываю на активный запуск с нашими потребителями совместных проектов, которые начали разрабатываться в минувшие годы.
Подчеркну: для Русала отечественный рынок был и будет приоритетным. Здесь у нас есть конкурентные преимущества, сложившийся круг клиентов, и мы несем на себе ответственность за их будущее. Это касается и запуска в серийное производство алюминиевых вагонов, выпуска алюминий-циркониевой катанки, организации экструзионных и прокатных мощностей. Все это не эфемерные идеи. Речь идет о реальных окупаемых предложениях, способных дать ощутимый эффект.
И наконец, я хотел бы, приняв эстафетную палочку от Сергея Аркадьевича Бельского, продолжить и расширить взаимодействие с участниками алюминиевого рынка на платформе Российского союза поставщиков металлопродукции и на страницах журнала «Металлоснабжение и сбыт».

Металлоснабжение и сбыт


10.02.2014 Металлостроительная перенастройка

Всероссийская Ассоциация Металлостроителей (ВАМ) при поддержке Группы предприятий «Стальные конструкции» разработала техническое задание на подготовку стратегии развития металлостроительной индустрии России на период до 2020 г. Среди целей разработки технического задания указано в том числе определение перспективных направлений по подготовке и корректировке законодательной и нормативной правовой базы развития металлостроительной индустрии. Ю. Елисеев, руководитель ГП «Стальные конструкции – Профлист», рассказал о предпосылках создания технического задания и о необходимости разработки государственной стратегии в области металлоконструкций.

Юрий Николаевич, почему вообще разговор зашел ни много ни мало о подготовке стратегии развития целой отрасли?

Идея собрать техническое задание возникла после безрезультатных попыток продвинуть металлоконструкции на рынок. Участники рынка создают абсолютно новую продукцию, которая имеет серьезные ограничения для ее использования в строительной отрасли. Такая ситуация сложилась из-за того, что нормативно-техническая база в строительстве как часть технического регулирования у нас в стране крайне запущена. Отсюда практически полная невозможность продвижения металлоконструкций в широком масштабе. Отсутствует возможность прохождения экспертизы в строительных проектах. Можно образно сказать, что в России металл как строительный материал пока официально не признается.

У нас нельзя использовать металлоконструкции в строительстве?

Существует ряд документов, принятых на правительственном уровне, в законодательном порядке практически если не запрещающих, то крайне ограничивающих применение металла в строительстве. Для того чтобы признать, что металл — это полноценный строительный материал и конструкции из него являются одними из самых выгодных для окружающей среды, ему надо законодательно открыть дорогу на рынок. Сделать это можно только на государственном уровне путем признания металлоконструкций в качестве строительного материала, такого же как камень, бетон или дерево.
Из этих предпосылок и возникла необходимость принятия государственной целевой программы по развитию металлостроительства, которая бы охватывала и проектировщиков, и металлургов, и изготовителей, и монтажников. Такой целевой программы в стране на сегодняшний день нет. В СССР она была и вытекала из логики работы системы в целом — существовало Министерство строительства СССР, а в 1950-е годы из него было выделено Министерство монтажных и специальных строительных работ СССР, которое курировало только изготовление металлоконструкций и их монтаж. При этом оно играло руководящую роль во всей металлостроительной индустрии. Сегодня подобного органа нет, и только недавно вновь появилось Министерство строительства РФ.

Какую роль играет в этом процессе ассоциация?
Наша задача заключается в том, чтобы показать новому министерству, что у него есть кадры, способные строить дешево, быстро, качественно, при этом не нанося вреда окружающей среде. Чтобы его заинтересовать, мы должны были представить концепцию разработки именно государственной стратегической программы развития металлостроительства.
В 1960-е годы было запрещено использовать металлоконструкции в проектировании, за редкими исключениями. Металл требовался для военных задач. Та же ситуация складывалась в Англии. Там тоже было запрещено применять металл в строительстве, за исключением тех случаев, где без него нельзя было обойтись. Сейчас для обороны не нужно так много стали, а необходимо больше электроники и других вещей. В Англии это поняли, и сейчас там металлостроительство развивается крайне быстро, а мы, к сожалению, отстали лет на 25.
В России в металлостроительной индустрии работает оборудование мирового уровня. Материал, поставляемый отечественными металлургами, также соответствует лучшим зарубежным аналогам. У нас есть все возможности быстрого наверстывания упущенного. Для этого необходимо просто открыть шлюз в законодательном плане. Мы будем экономить, создавать рабочие места на производстве металлоконструкций, повышать производительность труда и строить здания, которые надежны, долговечны и безопасны для окружающей среды. Все, что нужно, — это нормативно-техническая база. Запустить данный процесс и призвана стратегия развития металлостроительной индустрии.

P.S. Тема продвижения современных видов оцинкованного и окрашенного проката в России будет продолжена на конференции "Оцинкованный и окрашенный прокат: тенденции производства и потребления", которая пройдет в Москве 20-21 марта.

Металлоснабжение и сбыт


23.01.2014 Со сбытом все понятно, а со снабжением есть нюансы

В рамках 19-й Международной промышленной выставки «Металл-Экспо’2013» прошел круглый стол «Металлургснаб – актуальные проблемы снабжения в горно-металлургическом комплексе», организатором которого выступили Российский союз поставщиков металлопродукции (РСПМ) и Торговый дом «ТМК».

В мероприятии приняли участие коммерческие директора, руководители отделов и служб материально-технического снабжения предприятий металлургии и трубных компаний: ТМК, ОМК, ЧТПЗ, ММК, Мечела и ряда других.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам материально-технического снабжения предприятий металлургии, были рассмотрены направления совершенствования закупочной деятельности, построение эффективного процесса закупок и успешной системы минимизации рисков закупочных процедур.

Участники мероприятия обсудили проект создания информационной системы, призванной повысить прозрачность работы поставщиков комбинатов и создать систему их классификации по качеству работы. Оживленную дискуссию вызвал вопрос о черных списках поставщиков, по итогам которой сформировалось мнение, что подобный реестр необходим, но сможет эффективно работать только при сотрудничестве закупочных подразделений и служб безопасности крупнейших игроков рынка.

Несмотря на то что формально представители торгово-закупочных подразделений встречаются и обсуждают текущие проблемы относительно редко, дружеское общение происходит почти постоянно. Тем не менее неформальное взаимодействие накладывает определенные ограничения на результат и не позволяет принимать решения, на которые могло бы ориентироваться большинство компаний. Все кулуарные обсуждения так и остаются внутри, в то время как рынок диктует новые требования. По мнению участников круглого стола, возникает необходимость более частых встреч для обмена опытом и информацией.

Казалось бы, внутренняя кухня и принципы работы снабженческого или закупочного подразделений крупной компании носят сугубо конфиденциальный характер, на них нанесен гриф «коммерческая тайна». Однако практически все руководители признали возможность публичного обсуждения своей работы среди коллег-снабженцев. В качестве примера неоднократно вспоминали о регулярных встречах металлоломщиков, которые проходят ежеквартально.

Металлурги отметили, что готовы рассказывать коллегам о том, как построены и функционируют их службы снабжения, каким образом происходит управление удаленными площадками, заводами и филиалами, как принимаются решения о закупках оборудования и комплектующих, по какому принципу построены и развиваются электронные торговые площадки и как отбираются поставщики.

Практика недобросовестного исполнения обязательств поставщиками скоро приведет к тому, что снабженцы крупных компаний начнут формировать общие черные списки. Пока же эту работу закупочные подразделения ведут индивидуально и по собственным методикам. Участники дискуссии отметили, что обмен информацией между металлургами по этому вопросу не должен приводить к конфликту интересов, а подобная работа теоретически только повысит прозрачность рынка и позволит избежать возможных убытков.
«Мы стараемся сегодня все покупать на электронной площадке во избежание недоразумений. Тем не менее качество закупок оставляет желать лучшего. Задача любого снабженца — купить дешево, быстро и продукцию высокого качества. И мы готовы делиться лучшим опытом в этом плане, давать свои оценки и предоставлять аналитическое обеспечение», — сказал на встрече А. Колчин, директор по закупкам ЧТПЗ. По его словам, снабженческие подразделения ЧТПЗ совместно с технической службой уже сейчас заканчивает работу над документом, по которому компания планирует аттестовывать своих поставщиков. Технические специалисты будут выезжать на объекты поставщика, изучать технологии работы и оборудование, для того чтобы убедиться, что дешево не значит хорошо (или наоборот). Многие комбинаты также ведут подобную работу.
В результате обсуждения вопросов взаимодействия с поставщиками, которых у крупных комбинатов тысячи, практически единогласно было принято решение, что металлургам не только можно, но и необходимо искать точки взаимодействия, с тем чтобы влиять на своих контрагентов. Специфическая электронная площадка, созданная с целью повысить прозрачность поставщиков на рынке, может стать одним из серьезных инструментов влияния покупателей на продавцов. Такая работа уже ведется, например, компанией Металл Проект совместно с РСПМ и ТД «ТМК».

Отсутствие системной работы в этом направлении привело к тому, что на сегодняшний день нет какой-либо общедоступной системы, способной предоставить как минимум общую информацию о поставщике, а как максимум — возможность проведения дотендерных переговоров.

Исследования, проведенные Металл Проектом, показали, что закупочные практики на разных предприятиях устроены по-разному, но все они позволяют мониторить поставщика только в отношении инициатора этого мониторинга. «Уже есть понимание, что масштаб подобного снабженческого портала огромен — это тысячи поставщиков. Изначально мы думали только о создании базы поставщиков расходных материалов, оборудования и сырья, но в итоге пришли к необходимости создания базы всех поставщиков — не только продукции, но и услуг. Формирование единой базы видится нам перспективным, в силу того что она позволит не только получать информацию по контрагенту, но и осуществлять мониторинг его деятельности относительно других предприятий-закупщиков», — рассказал С. Строев из Металл Проекта.

Подобная площадка не призвана заменить уже существующие, она будет использована лишь как их дополнение с возможностью интеграции в системы металлургических комбинатов и трубных компаний. Естественно, поставщиков придется мотивировать к участию в данном проекте. Почему они должны проявлять интерес к проекту? Есть мнение, что стремление к оптимизации рынка их к этому побудит рано или поздно. В скором времени может произойти перераспределение рынка (например, из-за нарастания объема поставок из Китая), и в результате произойдет отбор поставщиков.

Участники встречи согласились, что подобный проект изначально требует консолидации крупнейших участников рынка, их одобрения и готовности делать совместные шаги по его реализации. Подобная работа также может быть проведена при участии НП «Русская Сталь». Это большая отраслевая задача, которую нужно решать всем миром — и с поставщиками, и с потребителями.

По итогам работы круглого стола было принято решение провести в 2014 г. очередную встречу по проблемам организации систем снабжения металлургических холдингов в условиях ухудшения экономики страны и усиления конкуренции и обсудить практические шаги по оптимизации работы закупочных подразделений крупных холдингов.

Металлоснабжение и сбыт


20.01.2014 Стальные трубы: напряженность растет

Традиционно в декабре Российский союз поставщиков металлопродукции (РСПМ) и компания А ГРУПП организуют в Москве круглый стол «Спотовый рынок стальных труб: состояние и перспективы развития», на котором представители отечественной трубной отрасли подводят итоги уходящего года и прогнозируют ситуацию на будущий. Участие в мероприятии принимают руководители и специалисты «большой четверки» трубников, а также средних и малых заводов, трейдерских компаний, специализирующихся на поставках трубной продукции. В этот раз круглый стол посетили более 50 сотрудников российских и зарубежных компаний – игроков трубного рынка.

Рынок стальных труб сохраняет позитивные тенденции развития, пусть и более медленными темпами, чем раньше, рассказал О. Калинский, директор Фонда развития трубной промышленности. Так, мировое производство трубной продукции росло и по итогам 2013 г. достигло 153 млн т — на 2,1% больше, чем в 2012 г. Прирост был обеспечен в основном увеличением производства труб в Китае.

В России динамика выпуска трубной продукции также оказалась положительной: по оценкам С. Алещенко, начальника управления маркетинга ЧТПЗ, производство стальных труб в 2013 г. достигло порядка 8,9 млн т (в 2012 г. — 8,5 млн т).

В. Моцкало, начальник управления анализа рынков ОМК-Сталь, также отметил, что российский трубный рынок полностью восстановился после кризиса 2008 г., хотя динамика его емкости по-прежнему определяется ходом реализации проектов строительства магистральных газо- и нефтепроводов. В 2013 г. емкость рынка составила 9,2 млн т. С. Алещенко добавил, что в 2012—2013 гг. объемы потребления труб в России стабилизировались, импорт показал тенденцию к сокращению на фоне сохранения объемов экспорта на уровне примерно 1,4 млн т. При этом изменилась структура импортных поставок продукции.

Так, по оценкам О. Калинского, за шесть месяцев 2013 г. импорт труб из дальнего зарубежья в Россию вырос примерно на 30% по сравнению с I полугодием 2012 г., при этом поставки из Китая увеличились на 230% (на 147 тыс. т).

В основном из КНР импортируются, как заметил С. Алещенко, обсадные, насосно-компрессорные и бурильные трубы. В частности, в 2013 г. обсадных труб ввезено 102,7 тыс. т (в 2012 г. — 7,5 тыс. т), насосно-компрессорных труб — 62,8 тыс. т (27,2 тыс. т), бурильных — 25,3 тыс. т (12,2 тыс. т).

В то же время, после того как в 2013 г. закончилось действие соглашения о регулировании поставок некоторых видов стальных труб, происходящих с Украины, в Россию, Белоруссию и Казахстан, объемы поставок из этой страны на российский рынок уменьшились на 167 тыс. т.

Мощь производителей СНГ увеличивается. Например, на 200 тыс. т за последние два года выросли мощности в сегменте бесшовных труб (вследствие расконсервации стана ТПА-400 на Руставском металлургическом заводе в 2012 г. и стана 140 на ЧТПЗ в 2013 г.) и на 1,3 млн т — в сегменте электросварных труб.

Столь резкий рост предложения в сегменте сварных труб обусловлен активным вводом трубных станов малыми и средними компаниями, в результате чего этот рынок все больше становится региональным (рынком ближайшего производителя). И если в 2007 г. мелких и средних производителей на рынке стальных труб России в целом было 20%, то в 2013 г. их доля выросла до 35%. В сегменте сварных труб малого и среднего диаметров их доля увеличилась с 52 до 71%.

В то же время баланс данного рынка серьезно нарушен, отметил А. Трофимов, заместитель генерального директора Торгового дома ТМК. По его словам, в настоящий момент в России насчитывается порядка 9 млн т мощностей по выпуску труб малого и среднего диаметров, а потребление их варьируется от 3,5 млн до 4 млн т в год. Причем именно крупным компаниям становится достаточно сложно конкурировать с региональными заводами, большинство которых расположены вблизи мест потребления. Достаточно много таких предприятий сконцентрировано на юге и на Урале, где нет проблем с получением подката для производства труб.

С. Алещенко оценил загрузку мощностей в этом сегменте на уровне 45%. С. Спиваков, менеджер дирекции по маркетингу и сбыту Северстали, проанализировав производство и потребление сварных труб строительного сортамента за 10 месяцев 2013 г., отметил рост его емкости на 7%.

В. Шипунов, председатель совета директоров УХК «Королевский трубный завод», оценил рынок профильных труб, представив основных производителей и то, как изменились их позиции на рынке в 2013 г. по сравнению с предыдущим годом. По его данным, первая тройка компаний (цех гнутых профилей Северстали, Трубопрофильный завод «Шексна» и Исаевский машиностроительный завод) сохранила и даже увеличила свои доли на рынке. Суммарно в 2013 г. они заняли около 31% рынка.

Кроме того, серьезно нарастили производство профильных труб НТЗ «ТЭМ-ПО» (на 26%), Новосибирский металлургический завод им. Кузьмина (на 43%), Производственная компания «ДИА» (на 17%), Торгово-промышленная компания «Союз» (на 38%), Уральская металлообрабатывающая компания (на 19%), Королевский трубный завод (на 39%), Зеленокумский трубный завод «Октан» (на 39%), Таганрогский металлургический завод (на 36%) и компания Машпрофиль (на 480%).

Производители не собираются останавливаться на достигнутом и сообщают о планах по вводу новых мощностей в ближайшем будущем. К примеру, Стиллайн (Новосибирск) предполагает установить в 2014 г. дополнительно два трубоэлектросварочных агрегата (ТЭСА), ИнтерметГрупп (Москва) в 2014—2015 гг. — три ТЭСА общей мощностью 310 тыс. т в год, Производственная компания  «ДИА» (Волжский) — два ТЭСА мощностью 360 тыс. т, Газпромтрубинвест (Волгореченск) — ТЭСА 140—426 мощностью 350 тыс. т (в 2015 г.) и др.
Имеющиеся мощности, не только по профилю, но и по круглой трубе, планируется загружать в более полном объеме. Так, С. Спиваков заявил, что в 2014 г. с череповецкой площадки Северстали и Трубопрофильного завода «Шексна» в совокупности планируется отгрузить порядка 700 тыс. т труб (в 2013 г. отгружено 670 тыс. т). Также в этом году в рамках модернизации производства на ТПЗ «Шексна» будет установлено оборудование для проведения гидроиспытаний продукции и машина для снятия фаски. Рассматривается возможность переноса трубных станов из европейских подразделений Северстали в российские.

У директора коммерческой дирекции ГК «Демидов» П. Жеглова более осторожные планы. Ситуация, по его словам, складывается таким образом, что рост производства на перенасыщенном рынке сопровождается падением маржинальности. Так, в 2013 г. ГК «Демидов» увеличила выпуск продукции на 25% по сравнению с 2012 г., однако на столько же снизилась маржа. Поэтому, для того чтобы удерживать позиции на рынке, компания осваивает производство новых видов продукции. В 2013 г. освоено 12 новых типоразмеров труб, из них половина — в сегменте круглых труб среднего диаметра.

В отличие от производителей металлоторговые компании, занимающиеся поставками трубной продукции, оценили положение на рынке более пессимистично. Это отразили, в частности, результаты опроса, который провела А ГРУПП при подготовке круглого стола.

А. Зайцев, генеральный директор А ГРУПП, рассказал, что при ответе на вопрос «Как вы оцениваете результаты деятельности компании за 11 месяцев?» более 71% опрошенных оценили результаты как удовлетворительные и лишь 28,6% — как хорошие. При этом изменения продаж трубной продукции за 11 месяцев минувшего года по отношению к 2012 г. 42,9% респондентов охарактеризовали как сохранение на прежнем уровне, 21,4% — как падение. Подавляющее большинство отвечавших отметили, что продажи выросли не более чем на 5%. Счастливчиков, которым удалось добиться более значительного увеличения продаж, крайне мало.

При рассмотрении отдельных сегментов трубного рынка отмечено, что в прошедшем году отсутствовали какие-либо лидирующие позиции, показавшие отличную от других динамику роста продаж, как было в 2011—2012 гг., когда практически у всех участников рынка активно увеличивались объемы реализации профильных труб. В 2013 г. эта продукция продавалась наравне с электросварными трубами среднего и большого диаметров. Причем интересно, что падение продаж, как и раньше, наблюдалось в сегментах сварных труб малого и среднего диаметров и бесшовных труб.

Основной угрозой стабильности компаний на рынке металлотрейдеры назвали низкое потребление труб (почти 60% опрошенных) и перепроизводство (около 32%). Присутствие импорта насторожило участников рынка в меньшей степени.

Препятствуют развитию рынка недостаток инвестиций (отметили 45% опрошенных), неразвитость инфраструктуры (35%) и недостаток оборотного капитала (20%).
Однако, несмотря на негативные оценки ситуации, участники рынка наиболее вероятным посчитали сдержанный сценарий развития компаний в 2014 г., пессимистичных прогнозов не дал никто.

А. Трофимов (Торговый дом ТМК) отметил, что в 2014 г. рынок будет очень сложным, в том числе потому, что пока в России нет крупных проектов, которые могли бы финансироваться из федерального бюджета. Даже три заявленных за последнее время проекта (строительство дополнительной кольцевой автодороги вокруг Москвы, трассы Москва — Казань и, возможно, далее — Казань — Екатеринбург, реконструкция Транссибирской железнодорожной магистрали) не станут крупными потребителями трубной продукции. В этих условиях серьезные надежды по-прежнему возлагаются на жилищное строительство, которое показывает позитивную динамику развития, что положительно влияет на потребление водогазопроводных труб.

С. Алещенко (ЧТПЗ) считает, что в 2014 г. сегмент сварных труб малого диаметра и профильных труб вырастет на 3%, сегмент OCTG — на 7%, ТБД — на 3%. В то же время в сегменте индустриальных труб наиболее вероятно падение на 2%, так же как и бесшовных горячекатаных, что связано с ожидаемым снижением потребления труб в машиностроении. Вместе с тем продолжится увеличение объемов закупки труб нефтегазовой отраслью благодаря освоению новых месторождений и реконструкции имеющихся.
А. Романов, президент РСПМ, подводя итоги мероприятия, отметил, что более активному развитию рынка все так же мешают разнонаправленность действий игроков, отсутствие координации по территориальному размещению производительных сил в России и недобросовестная конкуренция. «Но текущая не слишком позитивная конъюнктура, а также общая логика развития бизнеса уже в ближайшее время заставят участников рынка предпринимать совместные усилия по повышению прозрачности и предсказуемости рынка. И определенным катализатором этих процессов станут встречи и обмен информацией в рамках мероприятий Российского союза поставщиков металлопродукции. Постепенно мы должны прийти к тому, к чему уже давно пришел цивилизованный мир», — заявил А. Романов.



15.01.2014 Алюминий: новая торговая политика

Декабрь принято считать тихим месяцем: впереди Новый год с сопутствующими ему елками, подарками и каникулами, люди обычно позволяют себе немного расслабиться после напряженной работы в предшествующие 11 месяцев. Однако у участников рынка алюминия настроение далеко не радостное – цены упорно не желают расти, количество заказов снижается. Поэтому не прошло и месяца со дня состоявшегося в рамках 19-й Международной промышленной выставки «Металл-Экспо’2013» совещания производителей, поставщиков и потребителей алюминиевой продукции, как они снова встретились в офисе Российского союза поставщиков металлопродукции (РСПМ).

Открыл мероприятие президент РСПМ А. Романов, обративший внимание собравшихся на необходимость совершенствования двухстороннего сотрудничества в условиях неопределенности в экономике. После него слово взял С. Бельский, директор Русала по сбыту на рынках России и стран СНГ, рассказавший о ситуации в индустрии и в самой компании, о ее действиях по развитию сбыта. «По итогам 2013 г. отечественные предприятия используют порядка 660 тыс. т алюминиевой продукции отечественного производства, еще 460 тыс. т завезено из-за границы. Таким образом, рост импорта остается серьезной угрозой для внутреннего рынка. В 2008—2009 гг. выпуск в нашей отрасли снизился на 50—60%, ввоз вырос на 9%. К сожалению, ничего не изменилось, и к 2016—2017 гг., по нашим ожиданиям, производство упадет до 600 тыс. т, — отметил С. Бельский. — Мы не сидим сложа руки. Русалом осуществляется большая работа по стимулированию потребления крылатого металла в различных отраслях, будь то автомобильная или судостроительная индустрия, например, путем роста применения алюминий-скандиевых сплавов. Тесно взаимодействуем с Правительством РФ, которое готово оказать помощь в ограничении „серого“ импорта алюминиевых изделий из-за рубежа. Русал ведет переговоры с западными компаниями о создании в России совместных предприятий по выпуску полуфабрикатов рядом с нашими алюминиевыми заводами — они могут выступить в качестве поставщиков жидкого металла. Разумеется, мы открыты для сотрудничества с игроками российского рынка. Благодаря перечисленным мерам потребление алюминия может увеличиться с нынешних 1,1 млн до 2,5 млн т».

Безусловно, положение дел на предприятиях Русала непростое, ему пришлось остановить производство алюминия на ряде заводов, находящихся в европейской части России и на Урале, вследствие повышения энерготарифов. Заказы, предусмотренные действующими контрактами, будут выполнять сибирские предприятия.

С. Бельский поделился с участниками совещания информацией об особенностях новой торговой политики компании, касающейся продаж необработанного алюминия (за исключением вторичного металла и сплавов на его основе), алюминиевой проволоки и ронделей. Направлена она на обеспечение прозрачных и недискриминационных условий реализации этой продукции покупателям, действующим на территории России.

Суть ее в следующем. Любая организация, намеренная приобрести алюминий, должна направить в адрес Торгового дома Русала по факсу или электронной почте ряд бумаг:
копию свидетельства о государственной регистрации в ЕГРЮЛ;
копию свидетельства о постановке юридического лица на учет в налоговом органе;
выписку из ЕГРЮЛ о регистрации контрагента, выданную не более чем за 30 дней до заключения сделки;
копию устава (полная версия);
документы, подтверждающие полномочия лиц, подписывающих договор.

И, естественно, потенциальный покупатель должен также предоставить подписанный по рекомендованной форме договор о поставке, причем в обязательном порядке согласованный. В срок до 10-го числа месяца, предшествующего отгрузке, покупатель направляет заявку с указанием необходимой номенклатуры, марок, спецификаций, количества, наименования требуемого завода и графика оплаты в следующем месяце. Плюс можно внести аванс для ускорения поставки.

Торговый дом Русала, в свою очередь, на основании заявок распределяет имеющиеся свободные (незаконтрактованные) объемы продукции, следуя очередности их удовлетворения. Каждая заявка включается в соответствующую очередь.

Потребности каждой очереди удовлетворяются только после удовлетворения потребностей предыдущей очереди и выполнения контрактных обязательств по долгосрочным договорам поставки (договорам сроком действия не менее чем год, в которых согласованы минимальные объемы поставки) в полном объеме.
Запросы покупателей удовлетворяются в следующей очередности:
1) заявки по долгосрочным договорам;
2) заявки, своевременно поданные покупателями, внесшими аванс;
3) заявки, своевременно поданные покупателями, но аванс не внесшими;
4) несвоевременно поданные заявки.

«Я считаю заключение долгосрочных контрактов между Русалом и компаниями, выпускающими алюминиевые кабели, профили или прокат, оптимальным способом обеспечения устойчивости бизнеса в условиях экономической нестабильности. Неважно, о каких объемах в них идет речь, главное, что они выгодны и вам, и нам, способствуют планированию загрузки мощностей и количества необходимого подвижного состава. Для существующих контрактов достаточно заключить дополнительные соглашения, — подчеркнул С. Бельский. — Сегодня мы продаем ряд марок алюминия в России дешевле на $100, чем на зарубежных рынках, следуя предписанию Федеральной антимонопольной службы. Мы хотели бы изменить предписание с целью установления более справедливого ценообразования: когда премии пойдут вниз, наши цены пойдут по тому же пути».
Важное событие произойдет 1 февраля 2014 г.: в рамках программы ротации Русала С. Бельский станет операционным директором дирекции Русала по сбыту, заменив Р. Андрюшина. Тот же возьмет на себя функции директора Русала по сбыту на рынках России и стран СНГ, которые сейчас выполняет С. Бельский.

«Благодаря кадровой перестановке укрепится команда сбыта, ориентированная на внутренний рынок, чья роль становится для Русала все более и более значимой, учитывая сложную конъюнктуру. Если мы посмотрим на мировой рынок, то увидим повышение внимания ведущих производителей алюминия, включая Alcoa, Rio Tinto и Hydro, к региональным рынкам. И в дальнейшем акцент на российском рынке в Русале будет только усиливаться, причем не в силу ее проблем, а исходя из сложившейся макроэкономической и политической ситуации, — сообщил Р. Андрюшин. — Что касается новой торговой политики, вводимой с января 2014 г., то необходимость ее разработки назрела не сегодня и не вчера. Почвой для нее послужила банальная потребность повышения эффективности производственно-сбытовой деятельности Русала. К тому же мы связаны жесткими обязательствами со смежными организациями — железнодорожными и автотранспортными компаниями, стивидорами и портами и т.д.».

В силу специфики построения технологических и логистических процессов текущее положение дел диктует Русалу выполнять заказы в строго определенные сроки. Игнорирование этого будет стоить его клиентам значительных денег. Чем ближе тот или иной заказ размещен к окончанию конкретного месяца производства, тем дороже он обойдется. В конечном счете может встать вопрос о его целесообразности.
«Подготовленная Русалом торговая политика позволит российским потребителям иметь преференции, — говорит Р. Андрюшин. — После 10-го числа каждого месяца будет осуществляться заказ вагонов для перевозки алюминия, согласование поставок с покупателями, рассчитывающих на крылатый металл в различных областях нашей необъятной Родины и за ее пределами.

Мудрым я считаю и решение поставить в качестве краеугольного камня долгосрочные контракты, обеспечивающие четкое планирование и бюджетирование. Поверьте моему опыту, у Русала есть немецкие и американские потребители, размещающие заказы раньше, нежели предполагает технологический цикл. Наши клиенты, покупающие по 200—300 тыс. т каждый, направляют заявки за четыре месяца до нужного им срока, в частности, так поступает корпорация Novelis. Между подачей заказа и доставкой алюминия проходит 60 дней. Поэтому наши требования не представляют из себя ничего экстраординарного».

Инновации Русала не могли не вызвать интереса у его клиентов. «То, что нужно подписывать долгосрочные договоры, для нас очевидно. Теперь, принимая во внимание российский менталитет (пока гром не грянет, мужик не перекрестится), что вы будете делать, если мы ничего не заключим к концу года? — задал вопрос С. Андреев, генеральный директор компании ТАТПРОФ. — Понимая инертность наших коллег по рынку, мы вполне допускаем подобный вариант развития событий. Как себя вести будете? К чему готовиться?»
«Что будет, если все участники рынка скажут: „Нет, не будем заключать длинные контракты“? Порекомендую читать внимательно сбытовую политику Русала, — оппонировал С. Бельский. — Будем выполнять в первую очередь долгосрочные контракты. И если все игроки внутреннего рынка откажутся от их подписания, то мы будем заключать их с клиентами в мире, с европейскими, азиатскими, американскими. Если вы потом придете и скажете: „Я передумал, мне нужно то-то и то-то“, мы ответим: „Приоритет потребителям, работающим с нами по длинным контрактам. Мы вам предложили хорошие условия, у вас была возможность. Теперь мы вам продадим то, что осталось“».

«В 2014 г. Русал, как заявлял ранее, сократит выпуск первичного алюминия. И от ряда заграничных заказов мы отказались в пользу рынка России: по алюминию на 220 тыс. т, по сплавам — на 160 тыс. т, по цилиндрическим слиткам — на 56 тыс. т, — присоединился к С. Бельскому Р. Андрюшин. — И коли кто-то из вас не захочет законтрактоваться с нами, то неминуемо не сумеет загрузить свои мощности на должном уровне, потеряв в результате прибыль. 80% продукции Русала отправляется на экспорт, и мы сможем вывозить еще больше, если в России не найдем сбыта».

«Какова ваша позиция при заключении долгосрочных контрактов по соотношению премий между ними и спотовыми продажами?» — поинтересовался А. Вольфсон, директор по логистике Торгового дома «Ункомтех».

«Мы, следуя предписанию Федеральной антимонопольной службы России, не делаем между ними разницы, — ответил С. Бельский. — Премии будут одинаковыми для клиентов, работающих по долгосрочным контрактам, и для клиентов, предпочитающих спотовые поставки. Цена будет одинаковой. Мы можем лишь повышать премии на 5% раз в два месяца».

Собравшиеся не обошли стороной и вопрос вероятности создания в России государственного фонда или, по-иному, национального склада алюминия. «Фонд нужен для снижения нагрузки на рынок, — откликнулся С. Бельский. — Выводя за несколько лет 1 млн т из мировой торговли, мы тем самым поддерживаем и отечественную индустрию, и баланс спроса и предложения на глобальном рынке. Правительство сможет, приобретя металл по низким ценам, распродать его, когда рынок полностью оправится. Вложенные в покупку алюминия деньги вернутся с лихвой».

Во времена Советского Союза стратегические резервы цветных металлов существовали на многих заводах. И в смутные 1990-е годы они позволили предприятиям остаться на плаву, хотя прежние хозяйственные связи были разрушены для основания. Прокатные заводы именно за счет них зарабатывали средства для оплаты труда сотрудников.

По аналогичному пути пошли власти КНР, запасшись 1 млн т алюминия. Закупки шли в 2008—2009 гг., крылатый металл стоил тогда меньше чем $1,5 тыс. за тонну. В 2012 г. из китайских закромов было продано приблизительно 330 тыс. т по средней цене $1,8—2 тыс. за тонну.

«Фонд алюминия в КНР обеспечил ликвидность рынка. Когда спрос рос семимильными шагами и начал надуваться пузырь дефицита, его удалось сдуть с помощью поставок из государственных резервов. Почему бы не воспользоваться китайским опытом на общее благо?» — вопрошает Р. Андрюшин.
И в самом деле, почему бы и нет? Главное, чтобы была польза всем и каждому.

Металлоснабжение и сбыт


|« Первая  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   Последняя »|

Сегодня: 24 сентября 2017г.

вход в систему

Логин: Пароль:
Запомнить меня:

Регистрация | Забыли пароль?