Новости РСПМ и его членов

|« Первая  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Последняя »|

02.10.2014 Новые мощности трубников будут представлены на "Металл-Экспо 2014"

Все ключевые национальные трубные производители — ТМК, ОМК, ЧТПЗ, Ижорский трубный завод, Уралтрубпром и другие компании, выпускающие стальные трубы для нужд нефтегазового комплекса, представят свои возможности с 11 по 14 ноября на международной промышленной выставке «Металл-Экспо 2014». Для российских трубных компаний внутренний рынок является приоритетным. Традиционно в рамках «Металл-Экспо» они проводят встречи со своими партнерами и потребителями для обсуждения формата взаимодействия.

Невзирая на неблагоприятные экономические условия, в России продолжается ввод в эксплуатацию новых трубных мощностей. Среди наиболее важных проектов последнего времени надо выделить ввод в конце мая Уральским трубным заводом («Уралтрубпром») в промышленную эксплуатацию линии по выпуску обсадных труб мощностью 120 тыс. т/г. Также на этой линии будут изготавливаться муфты. Типоразмерный ряд — от 146 до 426 мм. Продукция будет продаваться в первую очередь предприятиям нефтегазового комплекса, осуществляющим бурение. В 2013 году рынок обсадных труб вырос на 13% до 1 338 тыс. т.

На Северском трубном заводе (входит в ТМК) в октябре будет завершено строительство нового производственного комплекса – линии по выпуску бесшовных труб с непрерывным станом FQM (Fine Quality Mill). Сумма инвестиций в проект по созданию комплекса непрерывного стана оценивается в 17 млрд руб. Специализация оборудования — производство горячекатаных бесшовных труб диаметром 168—339 мм и толщиной стенки 6,4—40 мм. Мощность линии — 600 тыс. т/г.

ОМК начала реализовывать планы создания в г. Чусовом (Пермский край) комплекса по производству бесшовных труб стоимостью 45 млрд руб. После запуска в 2018 году комплекс будет выпускать широкий сортамент нефтегазопроводных, насосно-компрессорных и обсадных труб диаметром от 73 до 245 мм с толщиной стенки от 4 до 20 мм, с группами прочности J-55, N-80, P-110, E, Д, Л, М и резьбами согласно стандартам API и премиальными соединениями. Годовой объем производства составит 450 тыс. т трубной продукции.

Наряду с трубными компаниями первого эшелона, в «Металл-Экспо’2014» примет участие целый ряд производителей трубной продукции среднего масштаба. Свои возможности продемонстрируют также зарубежные производители и поставщики труб, а также ведущие мировые производители оборудования для изготовления труб. Словом, у потребителей трубной продукции из нефтегазовой отрасли будет широкий выбор предложений от надежных производителей и поставщиков труб.

Сайт выставки http://www.metal-expo.ru/ru/

Oil&Gas Journal Russia


25.09.2014 Вокруг трубы

Российская трубная отрасль уверена, что крупные стратегические проекты по строительству магистральных трубопроводов и освоению нефтегазовых месторождений в период трех-пяти лет обеспечат относительно стабильный спрос на трубы нефтегазового назначения, окажут положительное влияние на емкость и конъюнктуру рынка, позволят загрузить мощности.

Почти 10% стали, выплавляемой в мире, в конечном итоге потребляется в виде труб. Тон на мировом рынке традиционно задает Китай. По оценкам, мощности Поднебесной достигают 107 млн тонн труб в год — примерно на треть больше, чем во всех остальных государствах мира, вместе взятых. Россия, находящаяся на втором месте, обладает только 19 млн т мощностей, которые загружены, впрочем, немногим более чем на 50%, США — 15 млн т.

Нефтегазовая отрасль – один из крупнейших потребителей стальных труб в мире. В 2013 году объем глобального потребления труб в этом секторе составил порядка 41–43,5 млн т – это больше трети всего мирового производства трубной продукции. Причем спрос на нее продолжает увеличиваться достаточно высокими темпами – примерно на 5% в год.

По данным ФРТП, за 2013 год в России было произведено 10,3 млн т стальных труб — на 3,2% больше, чем годом ранее. Порядка 70% выпуска пришлось на трех крупнейших производителей — ТМК, ОМК и ЧТПЗ. Потребление в прошлом году увеличилось на те же 3% — приблизительно до 9,8 млн т. Росту потребления способствовал повышенный спрос со стороны нефтегазового сектора, на долю которого приходится традиционно свыше 60% рынка. Примерно такими же, что и в 2012 году, остались объемы экспорта и импорта (менее 900 тыс. т).

По итогам первого полугодия 2014 года общий объем рынка труб в РФ превысил 5 млн т. Уровень производства труб различного сортамента в январе-июне 2014 года по сравнению с январем-июнем 2013 года составил:
- электросварных большого диаметра – 96%;
- обсадных – 119,5%;
- насосно-компрессорных – 99,6%;
бурильных – 114,5%.

Таким образом, спрос в основном увеличился на трубы обсадные, бурильные и электросварные нефтепроводные. Емкость рынка в 2014 году, скорее всего, останется на уровне предыдущего года и не превысит 10 млн т.

Фактически роль локомотива для мирового рынка труб играет сейчас нефтегазовый сектор. Как правило, к такой продукции предъявляются весьма высокие требования, поэтому ее изготавливают из высококачественной стали, а трубы для ответственных применений — из легированной и нержавеющей стали ряда марок либо специальных сплавов.

Преимущественную часть нефтегазовых труб производят в мире сравнительно немного крупных компаний, обладающих необходимыми технологиями и оборудованием. Это, в частности, зарегистрированная в Люксембурге транснациональная корпорация Tenaris, французская Vallourec, японская Nippon Steel & Sumitomo Metal Industries и, конечно, российские компании во главе с Трубной Металлургической Компанией (ТМК), который год подряд удерживающей пальму первенства в мировой табели о рангах. В России в 2013 году произведено чуть менее 5,4 млн т нефтегазовых труб — приблизительно на 2% больше, чем в предыдущем году; потребление их увеличилось примерно на 3,5%— до 4,9 млн т.

Вступление России в ВТО поставило отрасль перед рисками: снизился уровень защиты из-за сокращения импортных таможенных пошлин на трубы. Тем не менее отечественные производители труб могут рассчитывать в этом году на снижение конкуренции со стороны импорта, причем от крупнейших поставщиков — Китая и Украины. Евразийская экономическая комиссия ведет антидемпинговое расследование в отношении стальных бесшовных труб, применяемых для бурения и эксплуатации нефтяных и газовых скважин, поставляемых из КНР. А украинский импорт резко упал еще в прошлом году, в немалой степени вследствие введения внешнеторговых ограничений, и, судя по всему, будет сокращаться в ближайшие месяцы и дальше под действием политических факторов.

Российские трубники могут вполне уверенно смотреть вперед – ближайшую пару лет внутреннее потребление, если не произойдет каких-либо неприятных неожиданностей, будет увеличиваться не менее чем на 3-5% в год.

Особое место занимает сегмент нефтесервисных труб, потребление которых по итогам 2013 года в России составило 2 млн т. К нефтегазовым трубам (Oil Country Tubular Goods, OCTG) относится широкий ассортимент бесшовных и сварных труб, предназначенных для бурения скважин, добычи нефти и газа.

Внутренний спрос на трубы большого диаметра (ТБД) в 2013 году сохранился на уровне 2012 года и составил порядка 1,8 млн т. По мнению президента Объединенной металлургической компании (ОМК) Владимира Маркина, в 2014 году потребление ТБД в России сохранится на уровне прошлого года — 1,7-1,9 млн т.

P.S. Все ключевые национальные трубные производители — ТМК, ОМК, ЧТПЗ, Ижорский трубный завод, Уралтрубпром и другие компании, выпускающие стальные трубы для нужд нефтегазового комплекса, представят свои возможности с 11 по 14 ноября на международной промышленной выставке «Металл-Экспо’2014».

Oil&Gas Journal Russia


19.09.2014 Чем заменить металлопрокат с Украины?

В августе 2014 года объем производства арматуры в России составил примерно в 870 тыс. т. Из них более 160 тыс. т (или порядка 18%) приходится на предприятия, которые были введены в строй во второй половине прошлого года или в текущем году.

Среди новых заводов можно назвать «НЛМК-Калуга», «Электросталь» в Тюмени, входящая в УГМК, и «Северсталь — Сортовой завод Балаково», выход которого на полную мощность ожидается к концу текущего года. Все ключевые мини-заводы, введенные в эксплуатацию за последнее время, с 11 по 14 ноября будут представлены на международной промышленной выставке Металл-Экспо. Потребители металлопроката строительного назначения смогут познакомиться с новинками продукции современных производств последнего поколения.

Даже если считать уже построенные мини-заводы и проекты с высокой вероятностью реализации, получится, что в 2013—2017 гг. мощности российских предприятий по производству длинномерного проката могут увеличиться на 6—6,5 млн т в год, из которых более 2,9 млн т уже введены в строй, хотя и не вышли на проектные показатели производства. Учитывая, что совокупный объем потребления проката строительного назначения в 2013 г. составил немногим более 14 млн т (из них порядка 8,5 млн т пришлось на арматуру), опасность избытка предложения на российском рынке выглядит весьма серьезной.

Правда, в текущем году рынок появления новых игроков практически не заметил. В I полугодии 2014 г. отгрузки арматуры российского производства внутренним потребителям составили около 3,8 млн т — порядка на 20% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Тем не менее, этот выдающийся по всем меркам прирост не помешал более чем 20%-му скачку цен на арматуру во II квартале и дальнейшему подорожанию этой продукции в июле—августе.

Безусловно, развитие событий на российском рынке длинномерного проката оказалось в этом году благоприятным для отечественных поставщиков. Во-первых, спад в конце прошлого — начале текущего года достаточно быстро сменился новым подъемом. По итогам I полугодия спрос на арматуру в стране увеличился примерно на 8% по сравнению с тем же периодом прошлого года, в основном благодаря буму в жилищном строительстве. Во-вторых, в 2014 г. резко сократился импорт арматуры и фасонного проката, в первую очередь с Украины, а относительно низкий курс рубля по отношению к доллару повысил конкурентоспособность российской продукции на мировом рынке.

Однако перспективы российского рынка проката строительного назначения выглядят весьма непростыми. По оценкам, в текущем году спрос на эту продукцию достигнет (а, может быть, и превысит) 15 млн т, из которых порядка 9 млн т придется на арматуру. Но возможность дальнейшего роста зависит, прежде всего, от экономической ситуации в стране.

Так или иначе, новые производства будут демонстрировать на ВДНХ свои возможности потенциальным потребителям (как конечным, так и металлотрейдерам) 11-14 ноября в рамках Металл-Экспо'2014.

Агентство новостей "Строительный бизнес"


17.09.2014 На мели

Российская экономика переживает нелегкие времена. Помимо общей стагнации отечественной экономики свою роль в этом сыграла политическая ситуация, взаимная санкционная война и дефицит денежных средств. В таких условиях участники рынка ждут начала реализации крупных бюджетных инвестиционных проектов, которые могли бы оживить текущую конъюнктуру и дать импульс развитию строительной отрасли. Об этом говорили руководители компаний – членов Российского союза поставщиков металлопродукции на открытом заседании совета организации, состоявшемся в конце июля в Москве.

Окончание крупных инвестиционных строительных проектов, медленная раскачка начала строительства новых объектов, а также недостаток финансовых средств — главные тормозящие факторы, считают участники российского рынка металлов. Так, Ю. Елисеев, руководитель ГП «Стальные конструкции — Профлист», заявил, что в этом году компания почувствовала снижение инвестиционной активности, особенно в области промышленного, коммерческого и инфраструктурного строительства, в связи с дефицитом денег. По его оценкам, инвестиции в данных секторах в России сократились на 70%. Это сказалось и на загрузке мощностей компании.

Л. Полянский, генеральный директор ГК Протэк, отметил, что металлопотребление в разгар строительного сезона в этом году в целом достигло достаточно высокого уровня, однако уже в середине лета стало заметно, что клиенты испытывают нехватку денежных средств.

Кроме того, отдельные банки, с которыми работает Протэк, известили об увеличении кредитных ставок, поскольку вследствие санкций, наложенных на российскую банковскую систему, у отечественных кредитных учреждений резко упали объемы ликвидности. «Это заметно и по тому, что от банкиров поступают просьбы проводить все операции внутри корсчетов одного банка. Например, если есть возможность платить Торговому дому «Северсталь» на его счет в банке ВТБ, то они обращаются к нам с просьбой, чтобы мы уговорили ТД «Северсталь» работать с нами через счет в банке ВТБ», — пояснил Л. Полянский.

Все это может серьезно ударить по потребительскому сектору, уверен он, так как вырастут ставки по ипотечным кредитам, в результате чего ипотека станет менее доступной, а кроме того, сами люди при таком нестабильном положении дел осторожнее влезают в долги. При данном сценарии развития событий рынок недвижимости вообще может перестать работать. Для этого достаточно, чтобы рост цен на недвижимость остановился и отыграл назад всего лишь 1%, и инвестиционная составляющая в покупке квартир обнулится.

При этом российские строительные компании в большинстве своем работают на заемных ресурсах, в том числе приобретая стройматериалы с отсрочкой платежа. Поэтому в случае проблем в строительной отрасли многие металлоторговые компании потеряют свои позиции на рынке.

Помимо этого, сами трейдеры будут испытывать проблемы с финансовыми ресурсами, потому что далеко не все они обладают возможностью предоставить имущество для залога, а объемы кредитования под товары в обороте, под поручительство и т.п. постепенно будут снижаться. Поэтому число компаний, которые ведут достаточно рискованную политику и работают на невысокой марже, тоже уменьшится. В частности, уже сейчас, по словам Л. Полянского, в Центрально-Черноземном регионе сокращается количество участников рынка, меньше становится подразделений торговых домов производителей. «Я считаю, что для рынка это позитивное явление, поскольку многие из них вели совершенно некорректную ценовую политику. А игра с ценой ни к чему хорошему не приводит, потому что в этом случае существенно снижается само качество отрасли. Нет прибыли — нет развития, и множество компаний в регионе до сих пор представляют собой стандартную площадку размером 2 га с одним-двумя козловыми кранами и большой грудой ржавого железа. Вот как в ХХI в. металлосервисная отрасль Черноземья встречает своих клиентов!» — посетовал он.

Хотя, конечно, в регионе есть компании, которые развивают качественный сервис, модернизируют склады и оборудование, наращивают поставки металлопродукции. Тот же Протэк в 2013 г. выгрузил порядка 100 тыс. т, а в текущем году планирует увеличить объемы до 150 тыс. т.

Е. Смирнова, заместитель председателя правления Меткомбанка, описывая ситуацию в российском банковском секторе, отметила, что увеличение ставок по кредитам обусловлено объективной реальностью. Межбанковское кредитование в настоящий момент находится под прессингом, а дополнительным фактором являются санкции, согласно которым иностранные банки перестали предоставлять средства российским госбанкам. В результате сократилось финансирование и коммерческих банков, а единственным источником ликвидности остался Центробанк РФ, который осуществляет жесткое регулирование банковской системы России. Все банки разделены на несколько категорий, и доступ к инструментам от ЦБ РФ имеют только финансовые учреждения первой и второй категорий. «Так как финансовое состояние банковской системы сложное и каждый банк в отдельности испытывает много проблем, а его финансовое состояние ухудшается, соответственно есть риск, что банк, который входил в первую или вторую группу, по итогам какой-нибудь очередной отчетности окажется в третьей группе и потеряет доступ к деньгам. Кроме того, государство в сегодняшних условиях проводит ограничительную политику, стремясь привлечь финансы в государственные банки», — заявила Е. Смирнова.

Эта политика, к сожалению, ведет к тому, что все разумные собственники стремятся уменьшить свои кредитные портфели и выйти в кэш. Кризис доверия проявляется не только в банковской системе, но и в том, что касается производителей. Как пояснил С. Курапин, первый заместитель генерального директора А ГРУПП, участники рынка опасаются, что металлургические компании не удержат цены и страхуются от их падения, стараясь закупать прокат лишь под текущие нужды. «Народ панически боится держать на складах лишние остатки, боится грядущего обвала цен, — прокомментировал он. — Особенно это заметно по мелким металлоторговцам. Если крупные компании еще более-менее связаны обязательствами с комбинатами и продолжают приобретать прокат, то небольшие фирмы предельно аккуратны и экономны. Мы это почувствовали еще в июне, когда у А ГРУПП несколько снизились транзитные отгрузки».

Прогнозируя развитие ситуации, С. Курапин предположил, что, скорее всего, в сентябре никакого обвала не произойдет, поскольку никто не делает резких и неправильных телодвижений.

Исполнительный директор УХК «Королевск трубный завод» В. Шипунов также отметил ужесточение требований банков к заемщикам в связи с общей неблагоприятной ситуацией с финансовыми средствами. В связи с этим на первое место выходит проблема недобросовестных дебиторов. По словам В. Шипунова, чтобы минимизировать влияние данной проблемы на текущую деятельность, на заводе была принята стратегия ужесточения кредитной политики и сокращения количества покупателей, которые получают продукцию с отсрочкой платежа.

Далее представители региональных компаний рассказали о том, как складывается ситуация на рынках металлов отдельных регионов. Так, И. Жиганов, генеральный директор Металл-Маркета, заявил, что в Самаре дан старт строительной кампании в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 г. При этом строительство других объектов, не связанных с чемпионатом мира, серьезно замедлилось. «Если не появится какого-либо дополнительного драйвера роста, то спираль развития региона будет закручиваться внутрь. Сложно сказать, с какой скоростью, но уже заметно, что сегодня приостановился даже рынок жилья эконом-класса, поскольку предложение здесь превышает спрос», — уверен он.

Д. Лебедев, генеральный директор Завода легких конструкций «Декор» (Нижний Новгород), добавил, что в Нижегородской области в ходе подготовки к чемпионату мира 2018 г. приступили к масштабной реконструкций аэропорта, выбрана площадка для строительства стадиона, идут последние согласования. Строительство стадиона планируется начать уже в этом году.

Управляющий директор Техностиля (Тула) К. Сергиенко, в свою очередь, отметил, в Тульской области в индустриальном парке «Узловая» китайская компания Great Wall Motors (GWM) приобрела площадку для строительства автозавода. Объем инвестиций в проект оценивается в 18 млрд руб. Запустить завод мощностью 150 тыс. автомобилей в год планируется в 2017 г., окончательно его достроят к 2020 г. Предприятие будет включать в себя цеха штамповки, сварки, окраски, сборки и производства запчастей. На заводе в Тульской области китайский автопроизводитель намерен выпускать машины под маркой Haval.

Крупный инвестиционный проект в настоящий момент реализует и УК «Алюминиевые продукты», рассказал А. Скорняков, вице-президент компании. По его данным, предприятие строит прокатный комплекс, который призван обеспечить отечественную авиацию, судостроение и другие организации российской промышленности листами и плитами шириной до 3,8 м и длиной до 32 м. Первая очередь этого проекта будет запущена уже в конце текущего года. Что касается имеющихся мощностей, то на сегодняшний момент они загружены на 90—95%, из них половина — экспортными заказами. Объем производства продукции растет.

В целом можно отметить, что в краткосрочной перспективе ожидания участников рынка черных и цветных металлов весьма сдержанны. Сезонный спрос поддержал рынок металлов и позволил получить свою долю заработка от поставки металлопродукции. Однако в долгосрочной перспективе просматривается отсутствие серьезных драйверов роста и средств для развития. И это не на шутку беспокоит российские компании!

ИИС «Металлоснабжение и сбыт»


16.09.2014 Как создать эффективный инструмент борьбы с должниками

В июне–июле в Москве в зале заседаний Российского союза поставщиков металлопродукции (РСПМ) прошел ряд совещаний по проблемам дебиторской задолженности. Инициатором встреч, на которых рассматривались вопросы предотвращения дебиторской задолженности и решения проблем ее возврата, выступила компания А ГРУПП. Участвовали в совещаниях топ-менеджеры и представители ЕВРАЗ Металл Инпрома, ТД ММК, Ревякинского металлопрокатного завода, Брок-Инвест-Сервиса, Металлокомплект-М, МК Промстройметалл, МТК, Реалита, Трубмаш-Инжиниринга, УХК «Королевский трубный завод», Ариэль Металла, ДиПОСа и др.

На первой встрече, которая состоялась в начале июня, со вступительным словом к собравшимся обратился генеральный директор А ГРУПП А. Зайцев. Он рассказал, что необходимость изменения подхода к проблеме возврата дебиторской задолженности назрела давно.

В 2008 г. основная масса металлоторгующих компаний пострадала именно от невозврата больших объемов дебиторской задолженности и от приостановки банковского финансирования. Все это вызвало коллапс, и многие компании ушли с рынка.

Сегодня происходит нечто похожее. На данный момент общие показатели дебиторской задолженности по России выросли более чем в 2 раза по сравнению с кризисным 2008 г.
Непредсказуемая ситуация наблюдается и в финансовой сфере. Центральный банк РФ, преследуя благие цели, начал чистку среди мелких и средних банков, устраивая им тщательные проверки по всем текущим и проведенным операциям и заставляя жестко соблюдать регламенты и нормативы, в том числе осуществлять обязательное резервное обеспечение по беззалоговым кредитам. 60—70% финансовых учреждений сейчас активно ищут средства для формирования собственных резервов в Центробанке РФ. Соответственно с рынка уходит значительная часть денежных ресурсов, и, как следствие, экономика не кредитуется.

А отечественная экономическая политика ориентирована на глобальные приоритеты и задачи. Очевидно, государству сейчас не до финансирования мелкого и среднего бизнеса.

А. Зайцев отметил, что несколько тревожных звоночков уже прозвенело. Он привел в пример ситуацию в компании Тобол, одном из старейших российских металлотрейдеров. У данной организации были отозваны все кредиты, и у нее возникли проблемы с финансированием. И это произошло не с маленькой фирмой, а с крупной компанией с оборотами 5-6 млрд руб., имеющей развитую филиальную сеть и собственные складские комплексы. Следующий пример — отзыв лицензии у банка Софрино, который активно работал с металлотрейдерами.

«При этом учитывать надо все внешние факторы, и самый главный — внутренний — то, как организован рынок металлоторговли. Все члены РСПМ поддерживают связь между собой, дружески общаются и хорошо проводят время на различных мероприятиях. Но рабочие реалии противоположны. Этим и пользуются недобросовестные контрагенты, с которыми многим приходится работать. Их принцип прост: не заплатив одному поставщику, они пойдут и так же не заплатят второму, третьему, четвертому и т.д. К сожалению, металлоторговцы сами организовали так рынок», — заявил А. Зайцев.

В связи с этим он предложил установить единый регламент между компаниями — членами РСПМ, в рамках которого будет создано соглашение для эффективной работы с недобросовестными дебиторами.

22 июля на открытом заседании совета РСПМ состоялось очередное обсуждение вопроса. В течение двух месяцев до мероприятия прошли четыре заседания рабочей группы, в ходе которых рассматривались и обсуждались различные формы работы по обмену информацией и противодействию недобросовестным дебиторам. В результате была разработана форма соглашения, суть которого раскрывается ниже.

Компании — члены Российского союза поставщиков металлопродукции — участники соглашения объединяются для обмена информацией о клиентах, допустивших нарушения договорных условий по оплате поставленной продукции. Участники соглашения совместно создадут «Список должников», который будет формироваться на базе сайта РСПМ (www.rspm.ru). Он будет виден только участникам соглашения.

Список должников планируется разделить на два уровня: желтый и красный. Публикуемая в желтом списке информация будет носить справочный характер, она направлена на предупреждение других участников соглашения о нарушениях должником условий оплаты. Публикуемая в красном списке информация послужит требованием к другим участникам соглашения об остановке отгрузки в адрес данного должника. Решение о включении должника в списки участники соглашения будут принимать исходя из следующих параметров:
просрочка превышает 30 дней, при этом отсутствует динамика платежей, отсутствует график погашения задолженности, представители должника не выходят на связь;
подано исковое заявление;
получено решение суда;
получен исполнительный лист;
возбуждено уголовное дело.

Принимая решение о включении должника в списки, участники соглашения будут руководствоваться здравым смыслом, не преследуя цели опорочить честь и достоинство как самого юридического лица, имеющего просроченный долг, так и его представителей.

Для внесения должника в список зарегистрированное должностное лицо должно заполнить соответствующую форму на сайте. В момент публикации сообщения данные о заявителе сформируются автоматически, и сообщение отправится посредством e-mail всем участникам соглашения. В случае изменения информации о состоянии долга участник подает заявку организатору на корректировку информации. Об изменениях будут проинформированы все участники. При погашении задолженности заявитель должен удалить сообщение (устанавливается статус «Долг погашен»). Уведомление об удалении также поступает в адрес всех участников. Удаленные сообщения будут храниться в архиве списка должников, формируя кредитную историю контрагентов. Информация о поручителе также вносится в список должников.

Список будет работать таким образом, чтобы все участники соглашения имели возможность комментировать сообщения о должниках (режим «Форум»).

Для функциональной и корректной работы создается наблюдательный комитет, члены которого избираются из состава участников соглашения. Наблюдательный комитет наделен правом принимать решения об исключении нарушителя из состава участников соглашения, а также ходатайствовать об исключении его из состава РСПМ.
Все компании, входящие в данное соглашение, получат определенные права и обязанности, в том числе доступ к полной информации о недобросовестных дебиторах, публикуемой участниками соглашения в режиме онлайн, возможность обращаться к контактному лицу заявителя за дополнительной информацией по должнику, согласовывать совместные действия и мероприятия. Все участники должны быть зарегистрированы на сайте РСПМ и публиковать информацию о должниках в соответствии с соглашением. Участники не вправе передавать полученную в рамках соглашения информацию третьим лицам и др.

Всем членам соглашения рекомендовано заключить договоры поручительства с покупателями, а также внести определенные изменения в хозяйственные договоры. Это наиболее эффективные инструменты для обеспечения безопасности сделок, совершаемых на условиях отсрочки платежа. Основная задача — привлечение конкретного физического лица к ответственности за неоплату. Среди возможностей их функционального применения: уголовная ответственность; ограничение права на выезд за пределы России; привлечение супруга/супруги к имущественной ответственности; взаимодействие с бюро кредитных историй и, как следствие, отказ в выдаче кредитов; PR-сопровождение, взыскания и подрыв деловой репутации должника; лишение права заниматься определенной деятельностью и/или занимать определенные должности и др.
Соглашение поддержали А ГРУПП, ЕВРАЗ Металл Инпром, Королевский трубный завод, Ариэль Металл, Ревякинский металлопрокатный завод, Метизная Торговая Компания, ГК Протэк. Ряд компаний готовится присоединиться к этой инициативе.

Инициатива носит открытый характер, и, следовательно, все организации, заинтересованные в данном сотрудничестве, могут присоединиться к соглашению.
«Со временем возникнет некая критическая масса компаний, участвующих в соглашении, достаточная для объективного влияния на рынок, для качественного изменения картины мира в сознании покупателя. Это главная задача соглашения. Мы обязаны привнести на наш рынок основную ценность — взаимное уважение и доверие, установить на нем правила, однозначно принятые и выполняемые всеми нормальными участниками рынка металлов», — сказал А. Зайцев.

ИИС «Металлоснабжение и сбыт»


15.09.2014 Правила игры для рынка металлов Сибири

В конце июля в Новосибирске в конференц-зале компании Феррум прошла бизнес-конференция «Рынок металлопродукции Сибири и Урала», в которой приняли участие более 40 руководителей и специалистов металлоторговых компаний и сервисных металлоцентров из Новосибирска, Барнаула, Кемерова, Омска, Екатеринбурга, Иркутска, Темиртау, Москвы и др. Конференция была организована Российским союзом поставщиков металлопродукции (РСПМ) совместно с Феррумом и Сибпромснабом. Собравшиеся обменялись мнениями о ситуации на региональном спотовом рынке, а также довольно бурно обсудили перспективы взаимодействия поставщиков металлопроката по отношению к недобросовестным клиентам.

На конференции было отмечено, что нынешняя ситуация на рынке металлов России предъявляет повышенные требования в том числе к профессионализму менеджеров, которые управляют различными сторонами бизнеса, к уровню финансовой дисциплины, к эффективности работы и т.п. Требования ужесточаются в первую очередь по причине стагнации в основных металлопотребляющих отраслях, переизбытка мощностей и соответственно продукции на рынке, а также из-за большого количества поставщиков, конкурирующих между собой за оставшихся платежеспособных покупателей порой не самыми цивилизованными способами.

Исходя из этого, участники бизнес-конференции оценили текущее положение дел и итоги работы своих компаний в I полугодии на рынке металлов Сибири. Так, А. Соседко, генеральный директор ГК «Феррум», отметил, что за шесть месяцев 2014 г. объемы продаж компании сократились примерно на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2013 г. «Такие результаты связаны с моим волевым решением прекратить отгружать металлопродукцию с отсрочкой платежа в случае отсутствия договора поручительства с собственником контрагента», — заявил он.

По словам А. Соседко, работе с дебиторской задолженностью, в том числе с просроченной, в настоящее время уделяется особое внимание. В процентном соотношении дебиторка, просроченная более чем на 90 дней, составляет в ГК «Феррум» примерно 5%. Размер ее постепенно сокращается. Именно для того чтобы не допустить образования новых просрочек, компания использует практику заключения договоров поручительства с собственниками покупателей металлопродукции.

Одновременно с этим в ГК «Феррум» были проведены мероприятия по оптимизации затрат, наращивались объемы производства собственной металлопродукции, произошло повышение маржинальности продаж в среднем на 18—20%. Так, в компании активно развивается производство кладочной сварной сетки и гнутых профилей. «По сравнению с рядовым металлопрокатом данная продукция имеет гораздо более высокую маржинальность. И если в первом случае маржа достигает 7—10%, то во втором она на 10—15% выше, — отметил А. Соседко. — Интересно то, что чем маржинальнее продукт, тем меньше по нему образуется дебиторской задолженности, особенно просроченной. В частности, у нас по сетке и гнутым швеллерам просроченной дебиторки вообще нет!»

Другой участник рынка металлов Сибири — Сибметснаб падения оборотов в I полугодии текущего года не отметил, объем продаж остался на уровне 10—10,5 тыс. т черного проката в месяц, рассказал генеральный директор компании В. Матрехин.

В то же время сегодня на рынке серьезно обостряется ситуация с точки зрения металлопотребления, поскольку многие предприятия начинают банкротиться, чтобы избавиться от накопившихся долгов. Особенно это характерно для машиностроительных предприятий, а также для угледобывающих компаний Кузбасса. Чтобы обеспечить бóльшую безопасность при работе с дебиторской задолженностью в этих условиях, Сибметснаб использует такие инструменты, как банковская гарантия и факторинг. «На сегодняшний день факторинговая схема, особенно безрегрессная, — самый продвинутый и удобный способ работы с любыми предприятиями, прежде всего бюджетными, потому что деньги они получают непланомерно, и у нас все время из-за них возникают кассовые разрывы. Использование же факторинга позволяет выравнивать поступление финансовых средств», — разъяснил он.

Крупным игроком рынка металлов Сибири является Мечел Сервис, в структуре которого в настоящий момент идут процессы реорганизации, рассказал А. Гузенко, руководитель новосибирского филиала компании. В частности, на заводах, входящих в состав Мечела, были созданы отделы прямых продаж, а филиалы Мечел Сервиса получили возможность закупать продукцию у сторонних производителей. К примеру, с прошлого года законтрактовался с ЕВРАЗом красноярский филиал, а с 2014 г. — новосибирский. Мечел Сервис, оказавшись в равных с другими участниками рынка металлов условиях, в настоящий момент предлагает своим клиентам такие же цены, какие предлагают другие поставщики, заявил А. Гузенко.

Что касается итогов работы компании, то представитель Мечел Сервиса отметил, что в Сибири в I полугодии 2014 г. ни в одном филиале не было отмечено сокращения объемов продаж, а доходы по сравнению с 2013 г. даже выросли. Компания также активно использует практику заключения договоров поручительства при отгрузке металлопродукции с отсрочкой платежа.

Применяет ее и Уралсибтрейд. Сибирский регион. При этом уровень просроченной дебиторской задолженности (на 15—30 дней) составляет не больше 10%, отметил А. Коненков, генеральный директор компании.

Большой опыт взыскания долгов по договорам поручительства имеет ОММЕТ, рассказал коммерческий директор компании Р. Бабиков, добавив, что у них применяется и такой инструмент, как поручительство менеджеров по продажам за своих клиентов, если отсрочка платежа составляет 3—5 дней. Кроме того, ОММЕТ кредитует клиентов на платной основе. «Недавно мы провели оценку дебиторской задолженности и нашей кредитной деятельности, проанализировав их за последние три года. Мы обнаружили, что заработали на кредитовании приличную сумму денег. Надо отметить, что, как правило, компания работает с мелкими и средними клиентами, и средний чек составляет порядка 17,5 тыс. руб., а сумма кредитования — около 300 тыс. руб. С таких покупателей взыскать долги не составляет труда», — прокомментировал новый инструмент Р. Бабиков.
О. Тюрпенко, генеральный директор Металлсервис-групп, в свою очередь, заявил, что его компания даже в таких сегментах рынка, как арматурный прокат (объем реализации арматуры с московских складов компании — 100 тыс. т в месяц), в подавляющем большинстве случаев работает на условиях предоплаты. Этому способствует то, что клиентами компании почти на 50% являются металлоторговцы. Кроме того, на московских площадках установлена система различных приплат к базовой цене, например, за мелкую фасовку и т.д. Объем же кредитования в целом в Металлсервис-групп не превышает 5—10% от оборота, и компания стремится этот показатель уменьшить.

Затем участники бизнес-конференции перешли к прогнозам развития ситуации во II полугодии 2014 г. Так, А. Соседко (Феррум) предположил, что в сентябре плавно снизятся цены во всех сегментах рынка черного проката, а вот октябрь уже может продемонстрировать резкое падение стоимости продукции, которое продолжится вплоть до декабря, когда рынок достигнет своего дна.

В. Матрехин (Сибметснаб) согласился, что II полугодие окажется сложным, что связано прежде всего с общеполитической ситуацией, уменьшением объема денежных средств, ужесточением налоговых проверок и т.п. Поэтому ситуация, скорее всего, будет развиваться по негативному сценарию.

А. Гузенко (Мечел Сервис), в свою очередь, обратил внимание на серьезную нехватку финансовых средств, в результате чего можно ожидать ужесточения конкуренции и борьбы за клиентов. С другой стороны, по его мнению, рост стоимости кредитов заставит участников рынка действовать более осторожно. «Клиенты в таких условиях станут просить отгрузить в долг, и если мы будем соглашаться на такие условия, то снижать цены окажется неразумно», — добавил он.

Во второй половине круглого стола игрокам рынка металлов Сибири был представлен опыт московских компаний, которые пришли к соглашению по обмену информацией о недобросовестных дебиторах. С. Шевцова, начальник отдела финансового контроля А ГРУПП, рассказала о проделанной в течение трех месяцев совместной работе ряда компаний центра России. Она отметила, что основным мотивом к проведению данной работы стала ситуация с покупателями, которые в последнее время взяли моду не рассчитываться по текущим обязательствам или рассчитываться с огромной задержкой.

Уже в настоящий момент, по ее словам, это соглашение начало приносить свои плоды, поэтому данный опыт целесообразно использовать и на рынке Сибирского региона. Ведь, в конце концов, все такие шаги (расписки, поручительства, гарантии или обмен информацией о недобросовестных контрагентах) — это движение в направлении повсеместной работы по предоплате, к созданию стабильного рынка.

В заключение мероприятия президент РСПМ А. Романов сказал: «Конечно, весь западный — европейский, американский — рынок во многом работает без предоплаты, предоставляя отсрочки платежа, создавая определенные системы гарантий и т.д., но в наших экономических условиях производители металлопродукции и металлотрейдеры не должны работать как банковская система. Ведь с чего мы начали обсуждать эту ситуацию? С того, что количество денег в банках уменьшается, а значит, у потребителей возникают сложности, и это давит на поставщиков металлопродукции, заставляя отгружать прокат без предоплаты. В этих условиях становится особенно важно создавать различные гарантийные механизмы, внедрять в практику личные поручительства и другие инструменты, которые помогают возвращать деньги за отгруженную продукцию».
По окончании круглого стола участники посетили производственно-складской комплекс компании Феррум, где ознакомились с производством стальных сеток, гнутых профилей, а также с переработкой плоского и арматурного проката, и сервисный металлоцентр Сибпромснаба, понаблюдав за работой высокопроизводительных агрегатов продольной и поперечной резки.

Руководители и представители компаний, которые приняли участие в конференции «Рынок металлопродукции Сибири и Урала», дали положительные оценки мероприятию, поэтому планируется, что работа бизнес-клуба «РСПМ-Сибирь» будет осуществляться на регулярной основе.

ИИС «Металлоснабжение и сбыт»


10.09.2014 Воронеж не догонишь!

В столице Центрального Черноземья по инициативе ГК Протэк и Российского союза поставщиков металлопродукции (РСПМ) прошла бизнес-конференция, посвященная рынку металлов, в которой приняли участие свыше 60 представителей металлургических и металлотрейдинговых компаний, финансовых институтов. В Центрально-Черноземный регион поставляют продукцию многие отечественные и украинские производители. В этом смысле регион весьма показателен, поскольку чрезвычайно насыщен предложением и характеризуется высокой конкуренцией.

Оценивая специфику региональных рынков, С. Камышников, руководитель воронежского представительства ТД «Северсталь-Инвест», отметил, что в последнюю пару месяцев на рынке Поволжья и Черноземья складывается парадоксальная ситуация, когда цена на арматурный прокат на вторичном рынке ниже, чем отпускная цена производителей арматуры. «Лобовые атаки конкуренции малоэффективны и приносят убыток бизнесу, который становится менее инвестиционно привлекательным», — заключил С. Камышников.
Его поддержал исполнительный директор Королевского трубного завода В. Шипунов: «В последнее время мы отказались от участия в нескольких тендерах, потому что другие их участники предлагали арматуру по цене на 500—600 руб. ниже, чем мы ее получаем от заводов-изготовителей».

«Мы также давно перестали отгружать арматуру по цене ниже, чем стоимость новых поставок с заводов-изготовителей», — согласился с коллегами Л. Полянский, генеральный директор ГК Протэк, на базе складского комплекса которой проходила бизнес-встреча. Эту компанию, впрочем, трудно заподозрить в демпинге на рынке: за десять лет, прошедших со времени вступления ГК Протэк в РСПМ, оборот ее продаж вырос в 10 раз — до 5 млрд руб. в год.

Участники рынка сошлись во мнении, что при отсутствии возможности влиять на спрос можно все же попробовать регулировать предложение, формируя тем самым цивилизованный рынок металлов. Тем более что с точки зрения ценовой конъюнктуры в этом году рынок складывается неплохо, несмотря на экономическую стагнацию, отсутствие роста спроса и предельно низкую стоимость сырья. Так, сейчас арматура, занимающая существенную долю в объеме металлоторговли, стоит около 25 тыс. руб. за тонну. Стоимость арматуры с начала года выросла примерно на 25% — таких «шоколадных» лет не выдавалось давно.

В текущем году впервые за последнее время рост доходности опережает рост объемов продаж. Это стало возможным из-за девальвации рубля, что повысило эффективность работы металлургических компаний и помогло им увеличить экспорт. Также значительно уменьшились украинские поставки на российский рынок — до исторического минимума. Такими наблюдениями поделился с коллегами заместитель генерального директора по маркетингу компании Металлокомплект-М В. Курятов. По его оптимистическому мнению, нынешний уровень цен на металлопродукцию при ряде условий может продержаться до декабря. Что касается фасонного проката, то на отечественном рынке сохраняется его дефицит, а по арматуре установился паритет спроса и предложения.

Уровень потребления арматурного проката вырос с 600 тыс. т в месяц зимой до 800 тыс. т летом, добавил начальник отдела конъюнктуры и цен НЛМК-Сорта В. Ивко. Он ожидает снижения загрузки сортопрокатных мощностей в ближайшие месяцы. Трейдеры в большинстве своем также ждут неизбежной сезонной коррекции цен в октябре. Но в резком падении цен никто не заинтересован — ни производители, ни трейдеры.

На рынке продукции с более высокой степенью переработки ценовой разворот уже начался, рассказал журналу представитель компании, специализирующейся на торговле метизами. Сдерживает этот процесс негативное развитие ситуации на Украине и связанное с ним ограничение поставок продукции оттуда на российский рынок. Трейдеры реагируют на ценовой разворот снижением складских остатков, потому что наценка на рядовой номенклатуре вроде гвоздей минимальна и даже при незначительном снижении цен можно понести серьезные убытки.

В условиях низкой наценки и малой рентабельности металлоторговли трейдеры стараются найти новые ниши для более маржинальной деятельности. Так, вслед за пионером деверсификации бизнеса — ГК Протэк, на складах которой можно найти весь спектр материалов для строительства, торговлю кирпичом и керамической плиткой начала курская компания Центрметаллснаб, о чем рассказал ее директор А. Самарин. Ориентация на строительную индустрию в динамично развивающемся Центрально-Черноземном регионе вполне оправданна: анализ строительного сектора, проведенный генеральным директором ТД Протэк М. Крыжановским, демонстрирует уверенный рост объемов потребления строительных материалов в ближайшем будущем.

Успешную попытку уйти от сырьевой зависимости и расширения сфер деятельности предпринимает и Стальинвест, активно инвестирующий в смежные отрасли: в производство металлоконструкций и сэндвич-панелей, о чем рассказал руководитель компании С. Масленников. Завод металлоконструкций Стальинвеста в Туле площадью 37 тыс. м2, вторая очередь которого введена в эксплуатацию в 2013 г., сейчас имеет высокую загрузку и начал выходить на проектную мощность — 3,5 тыс. т в месяц, 40 тыс. т в год. В 2014 г. на линии по выпуску сэндвич-панелей Стальинвест-Тулы планируется произвести 1 млн м2 продукции. Проектная мощность линии рассчитана на выпуск 5 млн м2. При выходе на проектную мощность объем потребления минеральной ваты превысит 40 тыс. т. Поэтому в дальнейшем Стальинвест-Тула планирует увеличить мощность по производству минеральной ваты. По итогам нынешнего года будет выпущено 40 тыс. т.

Сейчас, в условиях ухудшения ситуации с финансированием, особенно важно хеджировать риски и выстраивать правильные модели взаимодействия как с финансовыми институтами, так и со своими контрагентами. Этот аспект металлургического бизнеса также активно обсуждался на бизнес-встрече в Воронеже, на которой своими прогнозами развития экономической ситуации поделились и представители ведущих банков страны.

Вечером в дружественной обстановке прошел турнир по русскому бильярду на кубок «РСПМ — Черноземье», а на следующий день участники конференции соревновались на меткость в турнире по спортингу.

ИИС «Металлоснабжение и сбыт»


03.07.2014  Сочинские итоги

В середине июня в Сочи прошел традиционный годовой конгресс Российского союза поставщиков металлопродукции (РСПМ), на который собрались владельцы и руководители металлоторговых и металлосервисных компаний, а также представители сбытовых департаментов металлургических компаний. В рамках конгресса участники рынка металлов обсудили текущую ситуацию, перспективы развития металлургии, металлоторговли и металлосервисных услуг, выделив тенденции, характерные для различных сегментов рынка металлов.

Как отметил во вступительном слове президент РСПМ А. Романов, в 2013 г. состоялась серия мероприятий по популяризации сталей с покрытиями, сортового проката, стальных труб, изделий из алюминия, что помогает расширить емкость потребления этих видов металлопродукции на внутреннем рынке. Целый ряд деловых встреч провели в рамках региональных бизнес-клубов, активно функционирующих во всех ключевых регионах страны.

Кроме того, активно практикуется проведение в рамках РСПМ деловых семинаров и конференций по всем направлениям металлургического бизнеса. Часто эти события совмещаются с посещением промплощадок основных металлургических производств, что позволяет дистрибьюторам знакомиться с новыми производственными мощностями и налаживать взаимодействие с производителями.

В текущем году стартуют программы стимулирования потребления сэндвич-панелей и алюмоcодержащей продукции, для чего в рамках союза создаются профильные комитеты по продвижению этих продуктов. Именно с данной целью в рамках конгресса состоялось принятие в РСПМ новых компаний. В частности, членом союза стал Металл Профиль. По словам В. Ставского, начальника отдела фасадных систем и ограждающих конструкций, компания лидирует на рынке тонколистовых кровельных и стеновых материалов на территории России и СНГ, а также является крупнейшим российским производителем систем вентилируемых фасадов и сэндвич-панелей.

Еще одним членом РСПМ стала компания Теплант. Как рассказал А. Андреев, ее коммерческий директор, в настоящий момент функционируют две производственные площадки в Самаре, ориентированные на выпуск сэндвич-панелей. Сегодня идет пусконаладка нового производства компании в пос. Тейково (Ивановская обл.), где будет работать еще одна линия по выпуску сэндвич-панелей.

Новым членом союза стала и Тримо-ВСК, которая входит в состав международного холдинга TRIMO — европейского лидера по производству фасадных систем, пояснила Д. Денисова, директор по маркетингу. В России компания работает с 2001 г., основным направлением ее деятельности является изготовление сэндвич-панелей на собственной производственной базе в г. Коврове (Владимирская обл.).

Основной задачей своей работы в рамках союза перечисленные компании считают создание комитета по развитию такого сегмента рынка, как сэндвич-панели, поскольку в последнее время они приобрели отрицательную репутацию и это положение дел необходимо менять. Компании намерены сосредоточиться на повышении репутации своего продукта и продвижении на рынке качественной продукции.

В состав РСПМ вошел также ТрубПром, который представляет собой производственное направление Группы компаний «Московская трубная компания» (ГК «МТК»), специализирующейся на работе с трубами большого диаметра, о чем рассказал генеральный директор В. Чуманов. Производство компании расположено в Серпухове (Московская обл.), в августе 2014 г. будет запущена еще одна линия, которая увеличит мощности производства до 2,5 тыс. т ТБД (диаметром до 1820 мм) в месяц.

В РСПМ вступила и Рексам Беверидж Кэн Наро-Фоминск, входящая в глобальный холдинг по производству алюминиевой упаковки, который включает в себя 67 заводов в 24 странах мира с численностью персонала примерно 8 тыс. человек. В России компания имеет четыре завода: в Наро-Фоминске (Московская обл.), Арагяше (Челябинская обл.) и Всеволожске (Ленинградская обл.). В качестве цели вступления в РСПМ менеджер по развитию бизнеса Рексам Беверидж Кэн Наро-Фоминск А. Саар обозначил продвижение на рынке России алюминиевой упаковки для напитков, а также защиту данного рынка и интересов производителей, координацию их деятельности.
После поздравлений представителей компаний, вошедших в объединение металлопоставщиков, собравшиеся приступили к рассмотрению текущих тенденций развития рынков металлов в различных регионах России.

На примере рынка Калининградской области О. Чернов, руководитель БМК-Калининград, перечислил несколько наиболее ярких трендов, оказывающих сегодня серьезное влияние на металлоторговлю. Это в том числе стагнация в мировой и российской экономике, усиление конкуренции, снижение маржинальности бизнеса, стремление металлургических холдингов максимизировать прибыль и не отдавать реализацию независимым трейдерам и диверсификация бизнеса (создание филиальных сетей, изменение ассортиментной линейки, стремление осваивать новые сервисы и производства).

В рамках этих тенденций БМК-Калининград инвестировала свыше 700 млн руб. в развитие производственных и складских мощностей. В текущем году компания планирует увеличить продажи на 20% — до 3,6 млрд руб. Сделать это будет непросто: О. Чернов подчеркнул, что нестабильность политической ситуации приводит к ограничению передвижения товаров, к высоким рискам при импортно-экспортных операциях, к девальвации валюты, к низкой платежной дисциплине у конечного потребителя и к увеличению сроков оплаты с 45 до 90 дней, к уменьшению прибыли за счет увеличения кредитной нагрузки.

Активной диверсификацией бизнеса в настоящий момент занят Петрометалл, заявил генеральный директор компании Я. Кремм. Петрометалл производит прутковую арматуру, скобогибочные изделия из арматуры, гнутые профили, осуществляет резку и гибку сортового и листового проката, плазменную и газовую резку, вальцовку обечаек, выпускает ПВЛ, контейнеры для ТБО, передвижные эстакады и металлоконструкции.

София-Металл, еще один крупный петербургский игрок, выбрала несколько другое направление развития — производство оборудования и конструкций для компаний ТЭКа. В частности, на Орловском заводе промыслового оборудования, по словам генерального директора А. Зацарина, София-Металл освоила выпуск центраторов. Помимо этого, предприятие производит металлоконструкции для нефтяных вышек.

Поиск таких нестандартных решений становится все более необходимым, особенно в условиях серьезного изменения структуры рынка металлоторговли Северо-Запада. По словам генерального директора Севзапметалла В. Голенкина, в регионе снижается металлопотребление. Так, в 2013 г. емкость этого рынка составила 3,487 млн т, благодаря чему Северо-Западный федеральный округ занял шестое место среди федеральных округов России. В том числе потребление сорта составило 1,902 млн т, листового проката — 770 тыс. т, трубной продукции — 863 тыс. т. По сравнению с 2012 г. потребление снизилось на 8%, что связано с окончанием крупных строительных проектов.

При этом продолжают усиливать свои позиции торговые дома комбинатов и крупные сетевые металлотрейдеры. Их доли рынка по итогам 2013 г. составили 34 и 42% соответственно. Крупные локальные игроки, среди которых есть и указанные выше компании, сумели нарастить долю до 15% (в 2012 г. занимали 12%). Мелкие локальные компании постепенно проигрывают свои позиции.

Понятно, что развитие металлосервисного направления становится палочкой-выручалочкой и для компаний из других регионов. Так, Э. Койфман, руководитель направления импортных поставок магнитогорской ГК «М-Стил», рассказал об итогах работы группы в 2013 г. По его данным, продажи черных металлов и металлов с покрытием выросли на 20%, продажи белой жести — на 7%, переработка металлопроката — на 25%. На СМЦ в Магнитогорске за этот период было введено в эксплуатацию прессовое производство (более 20 единиц специального оборудования), а также запущен третий агрегат продольной резки. В сервисном центре М-Стил в Чебоксарах на полную мощность вышел агрегат поперечной резки горячекатаных рулонов толщиной 2—12 мм, шириной до 1650 мм и агрегат поперечной резки холоднокатаных и нержавеющих рулонов шириной до 1850 мм.
На 2014 г. запланирован запуск трубосварочного стана 15—57, новой линии по производству жестебанки в Магнитогорске, линии дробеструйной очистки горячекатаного проката с нанесением защитного слоя и открытие склада в г. Чехов (Московская обл.) для хранения нержавеющего проката.

Вполне естественно, что основные перспективы развития большинство участников рынка связывают с инфраструктурным строительством. Не исключение и компании из Приволжского федерального округа, где запланирована реализация нескольких крупных проектов. Например, как рассказал В. Шурыгин, директор Ромека, только в Нижнем Новгороде предполагается строительство дублера Волжского моста и автодорожных подходов с объемом инвестиций 14,5 млрд руб. до 2018 г., стадиона к чемпионату мира по футболу в 2018 г., ледового стадиона на 15 тыс. зрителей, Южного обхода (окружной дороги вокруг города) стоимостью 30 млрд руб., реконструкция вокзального комплекса Нижнего Новгорода (1,2 млрд руб.), строительство нескольких аквапарков и комплекса трамплинов, физкультурно-оздоровительных комплексов, детских садов, гостиниц, офисных и торгово-развлекательных центров и др.

В Республике Чувашия основными потребителями остаются предприятия машиностроительной отрасли, технического сектора и стройиндустрии. Именно поэтому Юнона-2 (Чебоксары) развивает в первую очередь поставки машиностроительного проката, рассказал ее руководитель А. Магаршак. Среднемесячный объем продаж компании составляет 2,5—3,5 тыс. т, порядка 1,5 тыс. т из них потребляют именно машиностроители.

Также Юнона-2 в последнее время активно развивает металлопереработку. 200—300 т металлопроката перерабатывается для стройиндустрии. Компания осуществляет вытяжку, перемотку, рубку арматуры, производит кладочную сетку, отводы, переходы.

Характеризуя рынок Самарской области, И. Жиганов, глава АМТ «Металл-Маркет» (Самара), отметил падение всех экономических показателей Самарской области. При этом основной объем продаж металлопродукции приходится на строительство жилья эконом-класса. Правда, строители зачастую рассчитываются с поставщиками металлопродукции квартирами, которые металлотрейдерам приходится продавать самостоятельно. Тем не менее в настоящее время Металл-Маркет налаживает взаимоотношения с новыми поставщиками строительного проката, в частности, с заводом Северстали в Балаково (Саратовская обл.).

Отсутствие крупных проектов по строительству приводит к тому, что снижается динамика развития отдельных сегментов рынка металлов, в частности, рынка проката с покрытиями, заявил И. Нугманов, управляющий компании Казанские Стальные Профили, оценивая переработку оцинкованных и окрашенных сталей в Республике Татарстан. Он отметил, что за четыре месяца текущего года поступление данного проката в республику по сравнению с аналогичным периодом 2013 г. снизилось. Он добавил, что и в целом ситуация на республиканском рынке металлов ухудшается. Это связано с тем, что замедляется экономическое развитие региона, снижаются доходы населения, серьезно повышается стоимость металлопроката у производителей, уменьшаются наценки на продукцию, увеличивается количество игроков на рынке переработки сталей с покрытиями, ряд переработчиков используют тонкий металл и обманывают покупателей.

В целом в России потребление проката с покрытиями также растет незначительными темпами. С. Масленников, генеральный директор Стальинвеста, председатель комитета по продвижению современных видов оцинкованного и окрашенного проката РСПМ, в частности, рассказал, что по итогам четырех месяцев 2014 г. потребление оцинкованного и окрашенного проката в стране увеличилось лишь на 1% относительно показателей 2013 г. — до 1,605 млн т, в том числе оцинковки — до 975 тыс. т, проката с полимерным покрытием — до 630 тыс. т. Рост потребления был обеспечен внутренними поставками оцинкованного проката (+60 тыс. т).

Тем не менее компании находят способы динамично развиваться. К примеру, А. Баннов, коммерческий директор завода Лекон (входит в ГК «Маяк»), рассказал, что компания помимо традиционной своей деятельности расширяет производство металлоконструкций, мощности по выпуску которых достигают более 15 тыс. т в год, а также выводит на рынок новые продукты. В текущем году это металлочерепица «Каскад Люкс» и лист профилированный С25, полоса стальная черная (размером 40х4 и 50х4 мм), швеллер холодногнутый 200х40х40, 200х60х60, 200х80х80, 180х40х40, 180х60х60, 180х80х80 мм. Кроме того, осуществляется пусконаладка уникального для российского рынка листогибочного станка XL-Center, запуск которого запланирован на ближайшие месяцы.

На рынок Центрального федерального округа, по оценкам экспертов, также действуют негативные факторы. Налицо кризис банковской системы, увеличивается дебиторская задолженность, возникает необходимость улучшения взаимодействия производителей и поставщиков металлопродукции, заявил В. Брайнис, генеральный директор Ариэль Металла. Ввод новых мощностей по выпуску проката усугубляет и без того непростую ситуацию на рынке, в результате чего маржинальность бизнеса продолжает падать. В. Брайнис привел в пример ситуацию с ценами на арматурный прокат в начале текущего года, когда они опустились до 19,6 тыс. руб. за тонну CPT Москва. То есть если вычесть затраты на доставку продукции, то данная сумма оказывалась для некоторых производителей даже ниже себестоимости производства продукции. В итоге на рынке складывается никем не контролируемый хаос, а поведение крупных игроков можно представить в виде некоего порочного круга.

В этих условиях Ариэль Металл предпринял ряд шагов с целью улучшения положения на рынке. В частности, в текущем году компания открыла филиал в Санкт-Петербурге, завод по производству изделий в ППУ-изоляции, а основной фокус сбыта сделала на ключевых компетенциях, что повлекло за собой сужение ассортиментной линейки.
Кстати, дисбаланс сегодня характерен для многих сегментов рынка, в том числе для сегмента стальных труб, считает С. Курапин, первый заместитель генерального директора А ГРУПП. По его оценкам, в настоящее время объем потребления труб в России застрял между 9,5 млн и 10 млн т в год, а рынок труб общего назначения вообще стагнирует. Прирост мощностей по выпуску сварных труб в 3 раза опережает рост спроса, и если посмотреть на уровень загрузки, то можно отметить, что с учетом экспорта российские мощности (исключая производство ТБД) простаивают на 55%.

На сектор ЖКХ возлагались большие надежды по росту потребления трубной продукции, он не оправдал их. В настоящий момент тепловые сети в России изношены более чем на 60%, 80% из них превысили срок безаварийной службы, более 30% находятся в аварийном состоянии. Однако денег в инфраструктуру вкладывается очень мало, их совершенно недостаточно для выправления ситуации. В итоге бешеная конкуренция, низкая маржинальность работы толкают некоторых участников рынка на недобросовестную конкуренцию, в том числе на перепродажу трубной продукции с поддельным сертификатом и т.п.

Ж. Раус, директор по развитию компании Трубмаш-Инжиниринг, представила рынок труб для энергетического и нефтегазового машиностроения, который, по ее словам, превратился в рынок потребителя. В качестве основных тенденций развития этого рынка она назвала:
уменьшение маржинальности сделок;
уменьшение объемов потребления;
увеличение сроков отсрочки платежа до 90 дней;
смягчение условий наступления просрочки платежа со стороны потребителя (например, отдельные потребители вносят в условия договора пункт, что просрочка платежа наступает лишь после поставки всей партии);
ужесточение договорных обязательств поставщика за просрочку поставки товаров;
ужесточение договорных обязательств поставщика в плане правил приемки потребителем товара, требований по качеству, увеличение гарантийных сроков;
возвращение вексельных схем.

В этих условиях Трубмаш-Инжиниринг все больше ориентируется на комплексную комплектацию потребителей и оказание инжиниринговых услуг.

Некоторые поставщики трубной продукции расширяют свою деятельность за счет вхождения в смежные отрасли. Так, А. Фирсов, исполнительный директор МК Промстройметалл, рассказал, что его компания помимо стальных труб стала производить и полиэтиленовые трубы диаметром 32—250 мм в г. Покрове (Владимирская обл.). Также с 2013 г. компания оказывает услуги по нанесению ВУС-изоляции (двух- или трехслойное покрытие) на трубы диаметром 57—1420 мм.

В. Варшавский, руководитель обособленного подразделения Торгового дома ТМК в Сочи, отметил, что компания продолжит развивать взаимоотношения с трейдерами, которые продвигают ее продукцию на региональных рынках., Количество дилеров ТМК увеличивается, и если в 2013 г. стальные трубы компании представляли 79 металлоторговцев, то в 2014 г. — уже 96. По прогнозам, через них будет поставлено на рынок 500 тыс. т труб, в том числе новые виды продукции: трубы электросварные диаметром 377 мм по ГОСТ 10704, ГОСТ 10705, трубы электросварные по DIN EN 10208-2 и электросварные диаметром 51 мм для тепличного хозяйства.

Кстати, в РСПМ входят компании, которые в настоящее время демонстрируют впечатляющие успехи. Так, Э. Хелин, президент Группы компаний Specta — завод ВолгаСтрап, рассказал, что мощности компании достигли 35 тыс. т упаковочной ленты (из стали с покрытиями) в год. При поглощении конкурента в бизнесе ПЭТ-лент производительность компании увеличилась на 300%, и Спекта Интерпак стала четвертой в мире по объемам выпуска упаковочной ленты. Экспортные поставки в январе—мае 2014 г. увеличились на 40%. Открыты офисы в ОАЭ, Германии и Финляндии.

Многие участники конгресса поднимали вопрос взаимоотношений с банками. Ситуацию в банковском секторе охарактеризовала Е. Смирнова, заместитель председателя правления Меткомбанка. Она сказала, что в текущем году в связи с неблагоприятной политической ситуацией, различными санкциями и т.п. в Россию с внешних финансовых рынков вернулись крупные компании, что вызвало беспрецедентный рост спроса на кредиты со стороны юридических лиц. При этом качество заемщиков, к сожалению, ухудшается. По информации Е. Смирновой, статистические данные свидетельствуют о том, что убыточных компаний становится все больше, а прибыльные работают со все меньшей маржей. Растет количество реструктурированных кредитов, и сейчас их доля, оценочно, составляет 18%. Уменьшаются объемы межбанковского кредитования, а лимиты сокращаются по объему, по срокам, по видам операций. Из 100 крупнейших банков в прошлом году 37 отработали с убытком. То есть нарастает дефицит ликвидности. Это, естественно, означает, что требования банковской системы к заемщику будут ужесточаться, уменьшится кредитное плечо, заемные средства подорожают.

Затем Л. Полянский, генеральный директор ГК «Протэк», рассказал об опыте управления кредитным портфелем, что позволило компании более эффективно использовать ресурсы и уменьшить нагрузку на бизнес в целом. Так, весь объем заемных средств в ГК «Протэк», по словам Л. Полянского, в настоящий момент разделен между несколькими банками (ВТБ, Газпромбанк, Сбербанк РФ, ЮниКредит и др.). Это дало возможность иметь 50% ссудной задолженности необеспеченной, а большую часть средств привлекать дешевле, чем под 9% годовых.

Таким образом, несмотря на трудную ситуацию в российской экономике и, в частности, на рынке металлов, компании — члены РСПМ все-таки находят пути не просто выживания, но и успешного развития. И неплохим подспорьем в этом является Российский союз поставщиков металлопродукции. Именно для этого в рамках совета союза развиваются новые направления координации деятельности. В частности, при утверждении нового состава совета наряду с традиционными, проверенными временем направлениями были введены новые, которые помогут более полно охватить и использовать возможности российского рынка металлов. Так, например, вступление в РСПМ ряда компаний инициировало создание в рамках совета комитета по продвижению современных видов сэндвич-панелей во главе с И. Ходиным, руководителем Металл Профиля, и Ю. Вертопраховым, генеральным директором Тепланта. Другое новое направление — маркетинг — возглавила Ж. Раус, директор по маркетингу Трубмаш-Инжиниринга, а решение проблем дебиторской задолженности легло на плечи А. Курапина, первого заместителя генерального директора А ГРУПП.

На второй день мероприятия участники конгресса совершили экскурсионную поездку по объектам Олимпиады-2014: в Олимпийском парке в Адлере (прибрежный кластер), Красной поляне и Роза Хутор (горный кластер).В середине июня в Сочи прошел традиционный годовой конгресс Российского союза поставщиков металлопродукции (РСПМ), на который собрались владельцы и руководители металлоторговых и металлосервисных компаний, а также представители сбытовых департаментов металлургических компаний. В рамках конгресса участники рынка металлов обсудили текущую ситуацию, перспективы развития металлургии, металлоторговли и металлосервисных услуг, выделив тенденции, характерные для различных сегментов рынка металлов.

Как отметил во вступительном слове президент РСПМ А. Романов, в 2013 г. состоялась серия мероприятий по популяризации сталей с покрытиями, сортового проката, стальных труб, изделий из алюминия, что помогает расширить емкость потребления этих видов металлопродукции на внутреннем рынке. Целый ряд деловых встреч провели в рамках региональных бизнес-клубов, активно функционирующих во всех ключевых регионах страны.

Кроме того, активно практикуется проведение в рамках РСПМ деловых семинаров и конференций по всем направлениям металлургического бизнеса. Часто эти события совмещаются с посещением промплощадок основных металлургических производств, что позволяет дистрибьюторам знакомиться с новыми производственными мощностями и налаживать взаимодействие с производителями.

В текущем году стартуют программы стимулирования потребления сэндвич-панелей и алюмоcодержащей продукции, для чего в рамках союза создаются профильные комитеты по продвижению этих продуктов. Именно с данной целью в рамках конгресса состоялось принятие в РСПМ новых компаний. В частности, членом союза стал Металл Профиль. По словам В. Ставского, начальника отдела фасадных систем и ограждающих конструкций, компания лидирует на рынке тонколистовых кровельных и стеновых материалов на территории России и СНГ, а также является крупнейшим российским производителем систем вентилируемых фасадов и сэндвич-панелей.

Еще одним членом РСПМ стала компания Теплант. Как рассказал А. Андреев, ее коммерческий директор, в настоящий момент функционируют две производственные площадки в Самаре, ориентированные на выпуск сэндвич-панелей. Сегодня идет пусконаладка нового производства компании в пос. Тейково (Ивановская обл.), где будет работать еще одна линия по выпуску сэндвич-панелей.

Новым членом союза стала и Тримо-ВСК, которая входит в состав международного холдинга TRIMO — европейского лидера по производству фасадных систем, пояснила Д. Денисова, директор по маркетингу. В России компания работает с 2001 г., основным направлением ее деятельности является изготовление сэндвич-панелей на собственной производственной базе в г. Коврове (Владимирская обл.).

Основной задачей своей работы в рамках союза перечисленные компании считают создание комитета по развитию такого сегмента рынка, как сэндвич-панели, поскольку в последнее время они приобрели отрицательную репутацию и это положение дел необходимо менять. Компании намерены сосредоточиться на повышении репутации своего продукта и продвижении на рынке качественной продукции.

В состав РСПМ вошел также ТрубПром, который представляет собой производственное направление Группы компаний «Московская трубная компания» (ГК «МТК»), специализирующейся на работе с трубами большого диаметра, о чем рассказал генеральный директор В. Чуманов. Производство компании расположено в Серпухове (Московская обл.), в августе 2014 г. будет запущена еще одна линия, которая увеличит мощности производства до 2,5 тыс. т ТБД (диаметром до 1820 мм) в месяц.

В РСПМ вступила и Рексам Беверидж Кэн Наро-Фоминск, входящая в глобальный холдинг по производству алюминиевой упаковки, который включает в себя 67 заводов в 24 странах мира с численностью персонала примерно 8 тыс. человек. В России компания имеет четыре завода: в Наро-Фоминске (Московская обл.), Арагяше (Челябинская обл.) и Всеволожске (Ленинградская обл.). В качестве цели вступления в РСПМ менеджер по развитию бизнеса Рексам Беверидж Кэн Наро-Фоминск А. Саар обозначил продвижение на рынке России алюминиевой упаковки для напитков, а также защиту данного рынка и интересов производителей, координацию их деятельности.
После поздравлений представителей компаний, вошедших в объединение металлопоставщиков, собравшиеся приступили к рассмотрению текущих тенденций развития рынков металлов в различных регионах России.

На примере рынка Калининградской области О. Чернов, руководитель БМК-Калининград, перечислил несколько наиболее ярких трендов, оказывающих сегодня серьезное влияние на металлоторговлю. Это в том числе стагнация в мировой и российской экономике, усиление конкуренции, снижение маржинальности бизнеса, стремление металлургических холдингов максимизировать прибыль и не отдавать реализацию независимым трейдерам и диверсификация бизнеса (создание филиальных сетей, изменение ассортиментной линейки, стремление осваивать новые сервисы и производства).

В рамках этих тенденций БМК-Калининград инвестировала свыше 700 млн руб. в развитие производственных и складских мощностей. В текущем году компания планирует увеличить продажи на 20% — до 3,6 млрд руб. Сделать это будет непросто: О. Чернов подчеркнул, что нестабильность политической ситуации приводит к ограничению передвижения товаров, к высоким рискам при импортно-экспортных операциях, к девальвации валюты, к низкой платежной дисциплине у конечного потребителя и к увеличению сроков оплаты с 45 до 90 дней, к уменьшению прибыли за счет увеличения кредитной нагрузки.

Активной диверсификацией бизнеса в настоящий момент занят Петрометалл, заявил генеральный директор компании Я. Кремм. Петрометалл производит прутковую арматуру, скобогибочные изделия из арматуры, гнутые профили, осуществляет резку и гибку сортового и листового проката, плазменную и газовую резку, вальцовку обечаек, выпускает ПВЛ, контейнеры для ТБО, передвижные эстакады и металлоконструкции.

София-Металл, еще один крупный петербургский игрок, выбрала несколько другое направление развития — производство оборудования и конструкций для компаний ТЭКа. В частности, на Орловском заводе промыслового оборудования, по словам генерального директора А. Зацарина, София-Металл освоила выпуск центраторов. Помимо этого, предприятие производит металлоконструкции для нефтяных вышек.

Поиск таких нестандартных решений становится все более необходимым, особенно в условиях серьезного изменения структуры рынка металлоторговли Северо-Запада. По словам генерального директора Севзапметалла В. Голенкина, в регионе снижается металлопотребление. Так, в 2013 г. емкость этого рынка составила 3,487 млн т, благодаря чему Северо-Западный федеральный округ занял шестое место среди федеральных округов России. В том числе потребление сорта составило 1,902 млн т, листового проката — 770 тыс. т, трубной продукции — 863 тыс. т. По сравнению с 2012 г. потребление снизилось на 8%, что связано с окончанием крупных строительных проектов.

При этом продолжают усиливать свои позиции торговые дома комбинатов и крупные сетевые металлотрейдеры. Их доли рынка по итогам 2013 г. составили 34 и 42% соответственно. Крупные локальные игроки, среди которых есть и указанные выше компании, сумели нарастить долю до 15% (в 2012 г. занимали 12%). Мелкие локальные компании постепенно проигрывают свои позиции.

Понятно, что развитие металлосервисного направления становится палочкой-выручалочкой и для компаний из других регионов. Так, Э. Койфман, руководитель направления импортных поставок магнитогорской ГК «М-Стил», рассказал об итогах работы группы в 2013 г. По его данным, продажи черных металлов и металлов с покрытием выросли на 20%, продажи белой жести — на 7%, переработка металлопроката — на 25%. На СМЦ в Магнитогорске за этот период было введено в эксплуатацию прессовое производство (более 20 единиц специального оборудования), а также запущен третий агрегат продольной резки. В сервисном центре М-Стил в Чебоксарах на полную мощность вышел агрегат поперечной резки горячекатаных рулонов толщиной 2—12 мм, шириной до 1650 мм и агрегат поперечной резки холоднокатаных и нержавеющих рулонов шириной до 1850 мм.
На 2014 г. запланирован запуск трубосварочного стана 15—57, новой линии по производству жестебанки в Магнитогорске, линии дробеструйной очистки горячекатаного проката с нанесением защитного слоя и открытие склада в г. Чехов (Московская обл.) для хранения нержавеющего проката.

Вполне естественно, что основные перспективы развития большинство участников рынка связывают с инфраструктурным строительством. Не исключение и компании из Приволжского федерального округа, где запланирована реализация нескольких крупных проектов. Например, как рассказал В. Шурыгин, директор Ромека, только в Нижнем Новгороде предполагается строительство дублера Волжского моста и автодорожных подходов с объемом инвестиций 14,5 млрд руб. до 2018 г., стадиона к чемпионату мира по футболу в 2018 г., ледового стадиона на 15 тыс. зрителей, Южного обхода (окружной дороги вокруг города) стоимостью 30 млрд руб., реконструкция вокзального комплекса Нижнего Новгорода (1,2 млрд руб.), строительство нескольких аквапарков и комплекса трамплинов, физкультурно-оздоровительных комплексов, детских садов, гостиниц, офисных и торгово-развлекательных центров и др.

В Республике Чувашия основными потребителями остаются предприятия машиностроительной отрасли, технического сектора и стройиндустрии. Именно поэтому Юнона-2 (Чебоксары) развивает в первую очередь поставки машиностроительного проката, рассказал ее руководитель А. Магаршак. Среднемесячный объем продаж компании составляет 2,5—3,5 тыс. т, порядка 1,5 тыс. т из них потребляют именно машиностроители.

Также Юнона-2 в последнее время активно развивает металлопереработку. 200—300 т металлопроката перерабатывается для стройиндустрии. Компания осуществляет вытяжку, перемотку, рубку арматуры, производит кладочную сетку, отводы, переходы.

Характеризуя рынок Самарской области, И. Жиганов, глава АМТ «Металл-Маркет» (Самара), отметил падение всех экономических показателей Самарской области. При этом основной объем продаж металлопродукции приходится на строительство жилья эконом-класса. Правда, строители зачастую рассчитываются с поставщиками металлопродукции квартирами, которые металлотрейдерам приходится продавать самостоятельно. Тем не менее в настоящее время Металл-Маркет налаживает взаимоотношения с новыми поставщиками строительного проката, в частности, с заводом Северстали в Балаково (Саратовская обл.).

Отсутствие крупных проектов по строительству приводит к тому, что снижается динамика развития отдельных сегментов рынка металлов, в частности, рынка проката с покрытиями, заявил И. Нугманов, управляющий компании Казанские Стальные Профили, оценивая переработку оцинкованных и окрашенных сталей в Республике Татарстан. Он отметил, что за четыре месяца текущего года поступление данного проката в республику по сравнению с аналогичным периодом 2013 г. снизилось. Он добавил, что и в целом ситуация на республиканском рынке металлов ухудшается. Это связано с тем, что замедляется экономическое развитие региона, снижаются доходы населения, серьезно повышается стоимость металлопроката у производителей, уменьшаются наценки на продукцию, увеличивается количество игроков на рынке переработки сталей с покрытиями, ряд переработчиков используют тонкий металл и обманывают покупателей.

В целом в России потребление проката с покрытиями также растет незначительными темпами. С. Масленников, генеральный директор Стальинвеста, председатель комитета по продвижению современных видов оцинкованного и окрашенного проката РСПМ, в частности, рассказал, что по итогам четырех месяцев 2014 г. потребление оцинкованного и окрашенного проката в стране увеличилось лишь на 1% относительно показателей 2013 г. — до 1,605 млн т, в том числе оцинковки — до 975 тыс. т, проката с полимерным покрытием — до 630 тыс. т. Рост потребления был обеспечен внутренними поставками оцинкованного проката (+60 тыс. т).

Тем не менее компании находят способы динамично развиваться. К примеру, А. Баннов, коммерческий директор завода Лекон (входит в ГК «Маяк»), рассказал, что компания помимо традиционной своей деятельности расширяет производство металлоконструкций, мощности по выпуску которых достигают более 15 тыс. т в год, а также выводит на рынок новые продукты. В текущем году это металлочерепица «Каскад Люкс» и лист профилированный С25, полоса стальная черная (размером 40х4 и 50х4 мм), швеллер холодногнутый 200х40х40, 200х60х60, 200х80х80, 180х40х40, 180х60х60, 180х80х80 мм. Кроме того, осуществляется пусконаладка уникального для российского рынка листогибочного станка XL-Center, запуск которого запланирован на ближайшие месяцы.

На рынок Центрального федерального округа, по оценкам экспертов, также действуют негативные факторы. Налицо кризис банковской системы, увеличивается дебиторская задолженность, возникает необходимость улучшения взаимодействия производителей и поставщиков металлопродукции, заявил В. Брайнис, генеральный директор Ариэль Металла. Ввод новых мощностей по выпуску проката усугубляет и без того непростую ситуацию на рынке, в результате чего маржинальность бизнеса продолжает падать. В. Брайнис привел в пример ситуацию с ценами на арматурный прокат в начале текущего года, когда они опустились до 19,6 тыс. руб. за тонну CPT Москва. То есть если вычесть затраты на доставку продукции, то данная сумма оказывалась для некоторых производителей даже ниже себестоимости производства продукции. В итоге на рынке складывается никем не контролируемый хаос, а поведение крупных игроков можно представить в виде некоего порочного круга.

В этих условиях Ариэль Металл предпринял ряд шагов с целью улучшения положения на рынке. В частности, в текущем году компания открыла филиал в Санкт-Петербурге, завод по производству изделий в ППУ-изоляции, а основной фокус сбыта сделала на ключевых компетенциях, что повлекло за собой сужение ассортиментной линейки.
Кстати, дисбаланс сегодня характерен для многих сегментов рынка, в том числе для сегмента стальных труб, считает С. Курапин, первый заместитель генерального директора А ГРУПП. По его оценкам, в настоящее время объем потребления труб в России застрял между 9,5 млн и 10 млн т в год, а рынок труб общего назначения вообще стагнирует. Прирост мощностей по выпуску сварных труб в 3 раза опережает рост спроса, и если посмотреть на уровень загрузки, то можно отметить, что с учетом экспорта российские мощности (исключая производство ТБД) простаивают на 55%.

На сектор ЖКХ возлагались большие надежды по росту потребления трубной продукции, он не оправдал их. В настоящий момент тепловые сети в России изношены более чем на 60%, 80% из них превысили срок безаварийной службы, более 30% находятся в аварийном состоянии. Однако денег в инфраструктуру вкладывается очень мало, их совершенно недостаточно для выправления ситуации. В итоге бешеная конкуренция, низкая маржинальность работы толкают некоторых участников рынка на недобросовестную конкуренцию, в том числе на перепродажу трубной продукции с поддельным сертификатом и т.п.

Ж. Раус, директор по развитию компании Трубмаш-Инжиниринг, представила рынок труб для энергетического и нефтегазового машиностроения, который, по ее словам, превратился в рынок потребителя. В качестве основных тенденций развития этого рынка она назвала:
уменьшение маржинальности сделок;
уменьшение объемов потребления;
увеличение сроков отсрочки платежа до 90 дней;
смягчение условий наступления просрочки платежа со стороны потребителя (например, отдельные потребители вносят в условия договора пункт, что просрочка платежа наступает лишь после поставки всей партии);
ужесточение договорных обязательств поставщика за просрочку поставки товаров;
ужесточение договорных обязательств поставщика в плане правил приемки потребителем товара, требований по качеству, увеличение гарантийных сроков;
возвращение вексельных схем.

В этих условиях Трубмаш-Инжиниринг все больше ориентируется на комплексную комплектацию потребителей и оказание инжиниринговых услуг.
Некоторые поставщики трубной продукции расширяют свою деятельность за счет вхождения в смежные отрасли. Так, А. Фирсов, исполнительный директор МК Промстройметалл, рассказал, что его компания помимо стальных труб стала производить и полиэтиленовые трубы диаметром 32—250 мм в г. Покрове (Владимирская обл.). Также с 2013 г. компания оказывает услуги по нанесению ВУС-изоляции (двух- или трехслойное покрытие) на трубы диаметром 57—1420 мм.

В. Варшавский, руководитель обособленного подразделения Торгового дома ТМК в Сочи, отметил, что компания продолжит развивать взаимоотношения с трейдерами, которые продвигают ее продукцию на региональных рынках., Количество дилеров ТМК увеличивается, и если в 2013 г. стальные трубы компании представляли 79 металлоторговцев, то в 2014 г. — уже 96. По прогнозам, через них будет поставлено на рынок 500 тыс. т труб, в том числе новые виды продукции: трубы электросварные диаметром 377 мм по ГОСТ 10704, ГОСТ 10705, трубы электросварные по DIN EN 10208-2 и электросварные диаметром 51 мм для тепличного хозяйства.

Кстати, в РСПМ входят компании, которые в настоящее время демонстрируют впечатляющие успехи. Так, Э. Хелин, президент Группы компаний Specta — завод ВолгаСтрап, рассказал, что мощности компании достигли 35 тыс. т упаковочной ленты (из стали с покрытиями) в год. При поглощении конкурента в бизнесе ПЭТ-лент производительность компании увеличилась на 300%, и Спекта Интерпак стала четвертой в мире по объемам выпуска упаковочной ленты. Экспортные поставки в январе—мае 2014 г. увеличились на 40%. Открыты офисы в ОАЭ, Германии и Финляндии.

Многие участники конгресса поднимали вопрос взаимоотношений с банками. Ситуацию в банковском секторе охарактеризовала Е. Смирнова, заместитель председателя правления Меткомбанка. Она сказала, что в текущем году в связи с неблагоприятной политической ситуацией, различными санкциями и т.п. в Россию с внешних финансовых рынков вернулись крупные компании, что вызвало беспрецедентный рост спроса на кредиты со стороны юридических лиц. При этом качество заемщиков, к сожалению, ухудшается. По информации Е. Смирновой, статистические данные свидетельствуют о том, что убыточных компаний становится все больше, а прибыльные работают со все меньшей маржей. Растет количество реструктурированных кредитов, и сейчас их доля, оценочно, составляет 18%. Уменьшаются объемы межбанковского кредитования, а лимиты сокращаются по объему, по срокам, по видам операций. Из 100 крупнейших банков в прошлом году 37 отработали с убытком. То есть нарастает дефицит ликвидности. Это, естественно, означает, что требования банковской системы к заемщику будут ужесточаться, уменьшится кредитное плечо, заемные средства подорожают.

Затем Л. Полянский, генеральный директор ГК «Протэк», рассказал об опыте управления кредитным портфелем, что позволило компании более эффективно использовать ресурсы и уменьшить нагрузку на бизнес в целом. Так, весь объем заемных средств в ГК «Протэк», по словам Л. Полянского, в настоящий момент разделен между несколькими банками (ВТБ, Газпромбанк, Сбербанк РФ, ЮниКредит и др.). Это дало возможность иметь 50% ссудной задолженности необеспеченной, а большую часть средств привлекать дешевле, чем под 9% годовых.

Таким образом, несмотря на трудную ситуацию в российской экономике и, в частности, на рынке металлов, компании — члены РСПМ все-таки находят пути не просто выживания, но и успешного развития. И неплохим подспорьем в этом является Российский союз поставщиков металлопродукции. Именно для этого в рамках совета союза развиваются новые направления координации деятельности. В частности, при утверждении нового состава совета наряду с традиционными, проверенными временем направлениями были введены новые, которые помогут более полно охватить и использовать возможности российского рынка металлов. Так, например, вступление в РСПМ ряда компаний инициировало создание в рамках совета комитета по продвижению современных видов сэндвич-панелей во главе с И. Ходиным, руководителем Металл Профиля, и Ю. Вертопраховым, генеральным директором Тепланта. Другое новое направление — маркетинг — возглавила Ж. Раус, директор по маркетингу Трубмаш-Инжиниринга, а решение проблем дебиторской задолженности легло на плечи А. Курапина, первого заместителя генерального директора А ГРУПП.

На второй день мероприятия участники конгресса совершили экскурсионную поездку по объектам Олимпиады-2014: в Олимпийском парке в Адлере (прибрежный кластер), Красной поляне и Роза Хутор (горный кластер). Смотрите фоторепортаж

ИИС «Металлоснабжение и сбыт»


11.06.2014 Складская логистика нового уровня

Складская торговля металлопрокатом играет важную роль в доставке продукции от производителя к конечному потребителю. Совершенствование работы складского хозяйства выступает одним из основных способов повышения конкурентоспособности компании. Об этом говорили участники круглого стола «Логистика на крупных складских комплексах», который состоялся в апреле под эгидой Российского союза поставщиков металлопродукции.

В работе круглого стола приняли участие представители таких компаний, как Металлокомплект-М, Ариэль Металл, БМК-Калининград, Брок-Инвест-Сервис, ЕВРАЗ Металл Инпром, Галактика, Жилевская металлобаза, АМТ Металл-Маркет, Метинвест Евразия, УХК «Королевский трубный завод», ТД «СтальПро», Союзкомплект, Росметалл, Руспромсталь-групп и ТД «Уралтрубосталь». В рамках мероприятия делегация посетила два крупных подмосковных складских комплекса: Металлокомплекта-М (МКМ) в пос. Большое Толбино и СК «Подольск» компании Ариэль Металл, на базе которой состоялось обсуждение насущных проблем организации логистики на складах.

Начальник управления логистики Металлокомплекта-М С. Степаниденко в рамках экскурсии по складу в Толбино рассказал, что общая площадь склада составляет более 41 тыс. м2, в том числе полезная площадь складирования — около 17 тыс. м2, максимальный объем единовременного хранения проката — 55—60 тыс. т.

Говоря о компании в целом, он отметил, что в настоящий момент базы Металлокомплекта-М расположены в 19 регионах России. В этом году началось проектирование большого складского комплекса, аналогичного толбинскому, который будет построен в пос. Янино под Санкт-Петербургом. Новый комплекс заменит четыре площадки МКМ, находящиеся в разных районах города. Начало строительства запланировано на 2015 г., поэтапно введут в строй несколько очередей в конце 2015 — начале 2016 г.

Основополагающим документом в области регулирования логистики в компании является инструкция о порядке приема, размещения и отгрузки металлопроката, в которой описаны обязанности соответствующей службы, а также вопросы ее взаимодействия с отделами учета, с коммерческими и техническими подразделениями.

С целью повышения качества обслуживания клиентов руководство МКМ ввело жесткую систему контроля за ключевыми показателями. В частности, отслеживается время с момента въезда автотранспорта на базу до момента выезда с обязательной фиксацией веса отгруженной машины, общее время нахождения клиента на базе, чистое время отгрузки, ожидание отгрузки, продолжительность оформления документов. Все эти временные рамки заведены в систему KPI, по которой оценивается работа сотрудников службы логистики — начиная со стропальщиков и заканчивая начальниками управлений.

Мониторинг этих показателей осуществляется по пирамидальной системе: 5-6 ключевых пунктов контролируются руководством компании, а нижестоящие менеджеры подробнее отслеживают то или иное направление. Всего по службе логистики контролируется 49 наименований (средний вес отгружаемой машины, средний вес подъемов на машину, среднее время отгрузки тонны, среднее время ожидания погрузки, коэффициент потерь при приеме, при отгрузке и др.).

Например, показателями установлено, что среднее время отгрузки машины не должно превышать 35 мин. Данной цифры можно достигнуть за счет предварительной подготовки товара и оперативной работы участков. При этом заказ готовится, если в счете более трех «битых» позиций (то есть необходимо разбивать пачку).

Жестко отслеживается коэффициент оборачиваемости запаса по разным сортаментным группам. В среднем он колеблется от 0,8 до 1,3, при этом если появляются остатки со сроком хранения свыше 90 суток, то им уделяется особое внимание. Специалистам службы логистики вменено в обязанность работать по принципу ФИФО в пределах одного участка. Эта информация указывается в погрузочной ведомости наряду с местом погрузки и сортаментом отгружаемой продукции. Что касается очередности погрузочных работ, то в первую очередь отгружаются заказы клиентов, затем разгружаются вагоны, далее осуществляется внутрискладская работа и инвентаризация.

В компании Ариэль Металл, как рассказал А. Бенклян, директор по логистике, режим отгрузки несколько другой. Собственные машины отгружаются до 11:00 (с доставкой клиенту в тот же день), затем обрабатывается автотранспорт клиентов, которые забирают продукцию самовывозом. После 16:00, как правило, грузопоток сокращается и сотрудники могут приступить к разгрузке транспорта, пришедшего от производителей. Предварительно готовятся только сложные заказы (от пяти позиций в машине).

Складской комплекс «Подольский» (основная площадка Ариэль Металла) имеет крытый склад площадью 14 тыс. м2 и открытый — площадью 19 тыс. м2. В наиболее высокий сезон 2013 г. максимальная отгрузка проката с базы достигала 27 тыс. т в месяц, в среднем через нее в сутки проходило около 140 машин.

Крытая площадка имеет четыре пролета длиной 114 м, в каждом установлено по два крана и есть возможность выгружать сразу по четыре вагона, хотя железнодорожным транспортом приходит лишь 30—35% металлопродукции, в основном она завозится автомобилями.

Металлопрокат выгружается в ячейки, пронумерованные в соответствии с привязкой к складу, сегменту на складе, пролету и ячейке в пролете. Принимая продукцию, кладовщик клеит на каждую пачку бирки, где указаны все необходимые сведения, присваивает пачке номер. После заполнения акта информация передается логисту, который вводит этот электронный акт приемки в систему и привязывает к нему сертификаты качества.

Кстати, если пачку продукции необходимо разбить, то бирка остается на остатке. На отгружаемую часть продукции клеится новая бирка, и логист вносит обновленные данные в базу.

В Ариэль Металле разработана специальная система мотивации сотрудников складского комплекса, в рамках которой все операции, выполняемые работниками, оценены в ту или иную сумму. В итоге все могут к концу дня рассчитать премиальную часть своей зарплаты.

Предмет гордости службы логистики компании — единая информационная система управления складом и транспортом, в которой увязаны бизнес-процессы погрузочно-разгрузочных работ, учет складируемого товара, движение транспорта вне и на территории склада.

Одним из инструментов управления складским хозяйством является планирование мощности базы под потребности коммерческих служб. Это означает, что под определенный объем заказов, который генерирует коммерческая служба компании, логисты готовят точки погрузки, необходимое количество кранов, подбирают персонал, вводят дополнительные смены, гарантируя таким образом качественную отгрузку продукции.

Это позволяет распределять заказы менеджеров в течение дня и при превышении запланированной мощности склада автоматически перенести отгрузку продукции на следующий день. Таким образом осуществляется балансировка сложных заказов и нивелируется неуправляемый поток.

Эти и другие мероприятия позволили оптимизировать работу складского хозяйства и соответственно снизить себестоимость переработки продукции.

Работа по повышению эффективности собственного автопарка (планирование транспортных потоков, поездок, оснащение автомобилей регистраторами и маячками для отслеживания места нахождения машины и т.п.) дала возможность снизить количество ошибок и соответственно претензий клиентов и вывела автопарк Ариэль Металла в прибыль.

Несколько по другой системе работает склад Балтийской металлургической компании (БМК, Калининград), рассказал В. Буров, директор по логистике. Клиентами металлобаз БМК на 80% являются физические лица, закупающие прокат для частного использования. Поэтому спланировать поток потребителей, который приезжает грузиться на складские площадки, оказалось проблематично. Исходя из этого, отгрузкам клиентов компании отведено все дневное время, а внутренняя работа (погрузочно-разгрузочные операции, вагоны, загрузка собственного транспорта) осуществляется в ночную смену. Заработок персонала зависит от количества клиентов.

И. Лаптев, директор по логистике Метинвест Евразии, описывая работу логистической службы, отметил, что сеть реализации металлопродукции в компании использует склады ответственного хранения и не привязана к собственным активам. В собственности находится лишь одна площадка, расположенная в Белгороде, — Белгородметаллоснаб, которая ориентирована на перевалку проката с Украины.

В функциональные обязанности подразделения логистики, таким образом, входит распределение товаров, поступающих из-за рубежа, по местам хранения, управление запасами, планирование, транспортировка продукции по России железнодорожным и автотранспортом, а также ее таможенное оформление.

В настоящий момент перед службой логистики Метинвест Евразии стоит задача снижения доли «старого» металла в общем объеме поставляемой продукции. Сегодня 24% общего объема запасов металла — это запас старше шести месяцев, необходимо сократить его до 3%. Оборачиваемость по компании — 60—70 дней, цель — снизить до 55 дней.

Логистическая служба ЕВРАЗ Металл Инпрома, по словам А. Ильина, директора по производству, большое внимание уделяет оптимизации работы склада. В частности, реализуются проекты введения штрихкодирования хранимой продукции, перевода кранов на радиоуправление, внедрения новых видов и систем траверсов и захватов. Кроме того, в компании разработана собственная программа управления логистикой, осуществляется попакетный учет товаров, складские площадки разбиты по зонам складирования, имеются четкие маршруты движения машин по территории, с тем чтобы грузопотоки не пересекались и время нахождения автомобилей на складе было минимальным.

В заключение встречи собравшиеся отметили, что положительный опыт металлоторговых компаний в области построения логистических систем позволяет им удерживаться на плаву в нынешних непростых условиях, изыскивать дополнительные источники дохода уже не во внешней, а во внутренней среде организаций. Оптимизация логистических схем будет обсуждаться в ходе конференции "Металлургия и грузоперевозки", которая пройдет 12 ноября в Москве в рамках выставки МеталлТрансЛогистик"2014.

Металлоснабжение и сбыт


10.06.2014 В фокусе внимания трубный рынок

Рынок стальных труб России на сегодняшний день полностью восстановился после кризиса 2008 г. Динамика его емкости определяется в основном ходом реализации проектов строительства магистральных газо- и нефтепроводов, а потребление труб малого и среднего диаметра характеризуется неустойчивым ростом. Таково мнение участников конференции «Стальные трубы: производство и региональный сбыт», которая прошла 22–23 мая 2014 г. Организатор конференции – ИИС «Металлоснабжение и сбыт» при поддержке Российского союза поставщиков металлопродукции (РСПМ), Металл-Экспо и ЧТПЗ. Официальный спонсор – компания МеталлТрейд (Челябинск).

Подробно рассказал о текущем состоянии отрасли глава одного из ведущих отраслевых НИИ — И. Пышминцев, генеральный директор РосНИТИ. По его словам, российская трубная отрасль за последние пять лет пережила радикальные изменения. Благодаря реализации крупных проектов строительства магистральных трубопроводных систем по доставке энергоресурсов в Евросоюз и на Дальний Восток отрасль получила масштабные заказы и сумела значительно обновить основные фонды.

Совокупные инвестиции металлургов в развитие трубного производства оцениваются в 360 млрд руб. ($12 млрд) — такую статистику привел в своей презентации директор Фонда развития трубной промышленности (ФРТП) О. Калинский. По его мнению, сегодня крупнейших поставщиков труб лишь условно можно называть трубными, поскольку эти компании превратились скорее в трубно-металлургические и в каком-то смысле в нефтесервисные.

Так, все крупные предприятия в последнее время обзавелись собственными сталеплавильными производствами, перейдя на процесс непрерывного литья заготовки. Наличие собственных ЭСПЦ положительно сказалось как на качестве стали, так и на производительности труда в отрасли, особенно это касается бесшовных труб.

Непосредственно вопросами качества занимается отраслевая наука, заявил И. Пышминцев. Новые технологии определяют необходимость кардинального обновления национальной нормативной базы по техническому регулированию, в том числе в разрезе стандартов на трубную продукцию. Технический комитет ТК 357 за последние пять лет разработал 27 стандартов (ГОСТ ИСО 3183, ГОСТ Р 53366, ГОСТ Р 53365, ГОСТ Р 55442 и др.). В стадии разработки находятся 23 стандарта по такому направлению, как гармонизация с международными стандартами (ИСО 9809-1, ИСО 10893:1-12, API 7G и др.), новые национальные стандарты (трубы для котельного оборудования, покрытия и др.), действующие стандарты (ГОСТ 10692-80, ГОСТ 550-75, ГОСТ 19277-73, ГОСТ 3845-75 и др.). В план работы до 2019 г. включен еще 21 стандарт.

Технологические изменения в производстве труб уже находят отражение в нормативных документах, в том числе такие моменты, как применение заготовки из стали улучшенного качества за счет использования методов внепечной обработки стали (уменьшения уровня загрязненности стали, получения более мелкого зерна и пр.), производство труб повышенной точности с уменьшенными допусками по диаметру и стенке, создание документации на новые виды продукции (трубы TLT) и новые марки стали (экономнолегированные марки стали), внедрение современных методов неразрушающего контроля труб (ГОСТы на основе ИСО 16810, ИСО 16826, ИСО 17640, ИСО 16811).

Новые стандарты — лучшее качество. «А качество российских труб уже давно ни у кого не вызывает вопросов. Наработав опыт поставок для подводной части газопроводов, теперь российские производители выпускают абсолютно конкурентоспособные ТБД, причем как одношовные, так и двухшовные, — говорит О. Калинский. — В этих условиях в повестку дня встают вопросы защиты рынка от недобросовестной конкуренции».

На сегодняшний день трубная промышленность России обладает способностью производить 19 млн т труб в год. При этом в 2013 г. выпущено 9 млн т труб — больше, чем годом ранее, однако уровень 2011 г. не достигнут. Созданных в Таможенном союзе мощностей по производству труб достаточно для удовлетворения текущих и перспективных потребностей предприятий единого экономического пространства. Более 94% мощностей Таможенного союза по производству труб расположены на территории России. Вступление нашей страны в ВТО поставило отрасль перед рисками. В частности, появилась угроза недобросовестной конкуренции со стороны ряда стран, в том числе со стороны КНР и Украины.

В трубной промышленности сегодня снизился уровень защиты из-за сокращения импортных таможенных пошлин на трубы в соответствии с обязательствами Казахстана перед ВТО, а также по причине присоединения Армении и Киргизии к Таможенному союзу, формирования зон свободной торговли между Таможенным союзом и третьими странами.
По данным ФРТП, трубы из Поднебесной незначительно уступают по качеству либо совсем не уступают российским, однако поставляются по демпинговым ценам либо с использованием схем поставки с изменением страны происхождения товара. КНР способна производить 107 млн т труб в год, при том что потребляется в стране почти 150 млн т труб. Импорт OCTG в Россию в 2013 г. вырос на 386% — до 187,5 тыс. т.

Угрозой является и обход мер защиты Таможенного союза при поставках труб, происходящих из КНР и с Украины, на территорию стран — членов союза. «Большое количество государств захотели присоединиться к экономической интеграции на территории СНГ в виде Таможенного союза, и на сегодняшний день подано 35 заявок, — поделился информацией О. Калинский. — Проблема в том, что вопрос их приема носит скорее политический, чем экономический, характер, поэтому присоединение новых членов несет в себе угрозы для российских производителей. Например, если Киргизия войдет в Таможенный союз, у КНР появятся возможности для проникновения на российский рынок».

Впрочем, Китай — это не только угроза, но еще и новые возможности для трубников. Новость о заключении договора о поставках природного газа в КНР вселила оптимизм в производителей ТБД, которые не надеялись на резкие изменения конъюнктуры на рынке. Сейчас они ожидают данных по тендерам на поставку труб на новые проекты.
Отечественные производители не забывают и о трубах малого и среднего диаметра, а также о профильных трубах. Впрочем, и здесь потребитель тот же, что и у ТБД, как отметил С. Алещенко, директор по стратегическому маркетингу ЧТПЗ. В основном бесшовные трубы использует нефтегазовый комплекс, чуть меньше — строительство. А вот машиностроители не радуют — в этом секторе неуклонно снижается потребление труб. Развитие сборочных производств отрицательно сказалось на спросе со стороны автомобильной промышленности. Наше машиностроение переходит на импортные комплектующие.

Свой доклад на конференции С. Алещенко посвятил основным тенденциям рынка. По его словам, уверенно растет потребление в сегменте сварных труб (за исключением ТБД). Драйверами увеличения спроса остаются профильные трубы (в среднем спрос на них растет на 20% в год). Рынок бесшовных труб относительно стабилен, причем сегмент бесшовных горячекатаных труб остается одним из самых емких. Его высокая привлекательность по доходности и объемам потребления привела к активизации процесса обновления мощностей и строительству более производительных станов. За последние пять лет мощности по их производству увеличились на 400 тыс. т (+10%).

ЧТПЗ занимает более трети рынка бесшовных горячекатаных труб в России. Кстати, характерно, что в данном сегменте российские производители экспортируют 250—350 тыс. т труб в год, это перспективное для развития компании направление. Импорт незначителен и имеет тенденцию к уменьшению (так, в 2012 г. он составил 15% от общего объема потребления бесшовных труб, в 2013 г. — 12%).

Рассматривая такой сегмент рынка бесшовных труб, как трубы для энергетического машиностроения, В. Новиков, генеральный директор компании Трубмаш-Инжиниринг, также отметил небольшой объем импортных поставок продукции в Россию. Трубы из Китая не приживаются из-за отсутствия разрешительной документации. Но европейские поставщики все же увеличивают на этом рынке свое присутствие, поскольку российские трубники не всегда успевают за изменяющимися требованиями энергетиков.

Требования энергетиков относятся к сортаменту продукции (трубы нержавеющие большого диаметра (бесшовные и сварные), трубы большого диаметра для ТЭС и АЭС, трубы котельные большого диаметра (легированные), трубы легированные (Р91/Т91, ДИ-59 и т.д.), трубы нержавеющие сварные, аттестованные для тепловой и атомной энергетики), к условиям поставки (сроки производства (легированные и нержавеющие трубы), минимальные монтажные нормы, стоимость продукции) и к параметрам продукции (длина трубы (легированные, большой диаметр)). Не всегда российские трубники могут удовлетворить эти требования на уровне мировых стандартов.

Согласно прогнозу В. Моцкало, начальника управления анализа рынков ОМК-Стали, следующий год не будет периодом серьезного роста, поскольку все крупные проекты, которые обеспечивали большие объемы потребления труб, закончены. Правда, здесь не учитываются новые проекты по доставке природного газа в Китай, о параметрах которых пока ничего не известно.

Емкость рынка в 2014 г., скорее всего, достигнет уровня 9,5 млн т. В 2013 г. на региональном рынке Объединенная металлургическая компания (ОМК) реализовала порядка 450 тыс. т ТБД, или 30% российских продаж организации (1,484 млн т), рассказал В. Моцкало. При этом региональные отгрузки Выксунского металлургического завода достигли 255 тыс. т (20% от российских продаж, которые составили 1,272 млн т). Выросли объемы (на 86 тыс. т) и рыночная доля (с 28 до 34%) регионального сегмента ТБД.
Труб малого и среднего диаметра производства Альметьевского трубного завода на региональном рынке реализовано 195 тыс. т, или 92% внутренних продаж.

В целом на сегодняшний день российский рынок полностью восстановился после кризиса 2008 г. Емкость рынка стальных труб определяется ходом реализации проектов строительства магистральных газо- и нефтепроводов. Потребление труб малого и среднего диаметра характеризуется неустойчивым ростом. В структуре российского рынка продукция регионально-отраслевого сбыта занимает более 45%.

В 2013 г. росло потребление в сегментах нефтегазопроводных (НГП) и профильных труб. Рынок труб общего назначения (ОН), водогазопроводных и тонкостенных (ТС) сократился на 3 и 6% соответственно по причине завершения строительства спортивных объектов (Казань, Сочи), а также снижения финансирования федеральных целевых программ на 8—10% (с учетом инфляции). Положение ОМК укрепилось во всех сегментах рынка труб малого и среднего диаметра, некоторое снижение доли на рынке профиля объясняется его быстрым ростом.

На 2014—2017 гг. прогнозируется рост рынка НГП и ОН в среднем на 2% в год — до 2,35 млн т. Сегменты этого рынка будут развиваться с положительной динамикой. Ожидается опережающий рост внутреннего спроса на трубы для машиностроения, что обусловлено реализацией ряда инвестиционных программ по технологическому перевооружению основных отраслей машиностроительного комплекса. Создание качественно новых мощностей в России приведет к снижению доли импортной продукции.
Рынок труб ОН в период до 2017 г. будет расти в среднем на 1,5% в год и достигнет пика в 1,31 млн т, что связано с реализацией целого ряда крупных инфраструктурных проектов на объектах капитального строительства.

В краткосрочной перспективе ожидается провал потребления труб в 2014 г. по причине отсутствия инвестиций и значительного снижения темпов роста российской экономики.
Ценовая динамика на рынке отражает скорее рост стоимости сырья, чем увеличение спроса. С начала 2014 г. сварные трубы общего назначения подорожали на 5%, водогазопроводные — на 4%. На профильные сварные трубы цены выросли на 4%, на бесшовные трубы общего назначения — на 3%. Такие данные привел начальник отдела маркетинга регионального рынка ТМК В. Новиков. Поскольку компания зависит от конъюнктуры на рынке сырья, то старается прогнозировать изменение динамики. Так, начальник отдела маркетинга озвучил скорректированные данные о том, что на российском рынке в этом году цены на горячекатаный рулон вырастут незначительно, на 3%, а стоимость лома к концу 2015 г. увеличится на 7%.

По словам А. Трофимова, заместителя генерального директора по региональному сбыту ТД «ТМК», сейчас спотовый рынок становится все больше рынком региональных производителей. Многие заводы, выпускающие трубы малого и среднего сортамента, находятся вблизи центров потребления их продукции, а проблем с получением сырья сегодня нет. В таких условиях они конкурируют с крупными металлургами почти на равных. В ближайшие годы будет расти потребление трубной продукции на внутреннем рынке. Однако конкуренция увеличится, потому что ввод новых мощностей приведет к тому, что производственные мощности в 2 раза превысят потребление.

В 2014 г. введут в эксплуатацию новые прокатные станы по производству труб малого и среднего диаметра мощностью 1,634 млн т.
Ввиду ввода в строй новых мощностей Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) прогнозирует увеличение спроса на стальной лист для производства труб. В то же время в подобной ситуации даже такой гигант, как ММК, не решается расширять трубное производство, сконцентрировавшись на рулонном и листовом прокате для трубников, рассказал А. Акулинушкин, ведущий специалист группы региональных продаж ММК. Он добавил, что в первые четыре месяца 2014 г. снизилось потребление листового проката, предназначенного для производства ТБД трубными предприятиями. В то же время в целом в 2014 г. потребление останется на уровне 2013 г., а в случае реализации крупных проектов (таких как «Сила Сибири») увеличится.

Таким образом, тенденция активного наращивания предложения на рынке сварных труб малых и средних размеров сохраняется, заявил В. Шипунов, исполнительный директор УХК «Королевский трубный завод». При этом спрос на нем такими же темпами, как в прошлые годы, не увеличивается, растут лишь мощности мини-заводов (табл. 2).
Заметно консолидируется рынок сварных профильных труб. В частности, по итогам четырех месяцев 2014 г. доля Северстали (в том числе Трубопрофильного завода «Шексна») достигла 27,5%, НТЗ ТЭМ-ПО — 11%, ГК «Демидов» — 5,35%, Исаевского машиностроительного завода — 5,3%, Новосибирского металлургического завода им. Кузьмина — 5,1%.
В связи с данными процессами отдельные региональные рынки испытывают серьезный дисбаланс, и особенно это заметно в европейской части России. Как заявила О. Безродная, коммерческий директор Борского трубного завода (БТЗ), если суммировать производственные мощности только Приволжского федерального округа и граничащих с ним субъектов Федерации, то производство электросварных труб может достичь здесь чуть менее 3 млн т в год. Если принять во внимание тот факт, что потребление в сегменте электросварных труб малого и среднего диаметра в 2013 г. составило порядка 4 млн т во всей Российской Федерации, а в Приволжском федеральном округе около 900 тыс. т, то становится понятно, что имеющиеся мощности в несколько раз превышают потребности рынка.

В результате производители жестко конкурируют между собой, в основном за счет цен, а доходность работы в пересчете на тонну трубы падает.
«В этой ситуации больше всего беспокоит неразумная ценовая политика, которая проводится некоторыми трубными заводами даже в сезон высокого спроса на трубную продукцию. В 2013 г. зачастую это происходило из-за того, что в весенний период некоторые производители набирали большой портфель заказов по низким ценам, которые не обеспечивались отгрузкой в установленные сроки по причине недостаточности машинного времени. Невыполненные заказы перешли на лето с сохранением низких цен, тем самым обрушив ценовой рынок для всех», — добавила О. Безродная.

По мнению В. Шипунова, основной проблемой в нынешних условиях становится не столько избыток мощностей, сколько скорость, с которой с рынка будет выводиться устаревшее неконкурентоспособное оборудование и окупаться новые станы. Причем не стоит забывать, что разница стоимости рулона и готовой трубы за семь лет упала в 2 раза — до 2,5 тыс. руб., налоги, коммунальные платежи, зарплата за тот же период выросли тоже примерно в 2 раза. Поэтому можно заключить, что сроки окупаемости проектов в последние годы удлинились пропорционально.

Тем не менее участники рынка все так же заявляют о наращивании присутствия на нем. Тот же Королевский трубный завод запланировал в 2014 г. произвести 200 тыс. т, продать 300 тыс. т трубной продукции.

Е. Горячев, генеральный директор ТПК «Союз», рассказал, что в 2013 г. компания выпустила чуть более 100 тыс. т труб, показав прирост на 35%, в этом году стоит задача прирасти на 20%. Кроме того, осваивается новый сортамент. Так, на заводе Волгатрубопрофиль в мае—июне 2014 г. будет освоено производство круглых труб диаметром 102 мм, профильных — размером 100х60, 110х50 и 100х50 мм со швом как по узкой, так и по широкой стороне. В июне—июле 2014 г. планируется запуск производства профильных труб размером 100х40, 80х60 и 60х30 мм со швом как по узкой, так и по широкой стороне, в ноябре 2014 г. будут освоены круглые трубы диаметром 114 мм и профильные — размером 90х90 мм. На Ярославском трубном заводе внедрят в производство трубы круглые диаметром 25, 36, 38 мм, профильные — размером 20х10, 28х25 мм, плоскоовальные — размером 30х15 мм.

В планах сбыта Борского трубного завода на 2014 г. стоит увеличение присутствия в Приволжском федеральном округе. В 2013 г. на БТЗ был выстроен и в текущем году сдан в эксплуатацию новый складской комплекс закрытого типа для хранения готовой продукции площадью 1,8 тыс. м2. Чтобы выжить в условиях переизбытка производственных мощностей, приходится улучшать условия обслуживания клиентов и держать на складах необходимое количество продукции для бесперебойной работы конечных потребителей. Строительство дополнительных складских площадей как раз и обусловлено этой потребностью, отметила О. Безродная. Запланировано приобрести в 2014 и 2015 гг. новый агрегат продольной резки и построить цеха под него. В настоящее время в этом направлении ведутся проектные работы.

По словам Р. Шарифуллина, генерального директора НТЗ ТЭМ-ПО, в 2014 г. будет произведено 500 тыс. т трубной продукции. При этом выпуск профильных труб уже достиг пиковых возможностей (17-18 тыс. т в месяц). С начала года завод освоил выпуск круглых труб диаметром до 530 мм, а также нанесение двух- и трехслойной изоляции. До конца года НТЗ ТЭМ-ПО введет в номенклатуру продукции круглые трубы диаметром до 630 мм и, кроме того, закупит и установит дополнительно три стана по выпуску мелких сварных труб.
В условиях повышенной конкуренции трубным заводам зачастую приходится перемещаться в узкие нишевые сегменты и развивать сервис. Например, как рассказала М. Кузьмичева, исполнительный директор ГК «Демидов», Рязанский трубный завод (РТЗ) запускает оборудование для перфорации трубы, на котором планируется производить трубы с отверстиями по заданным параметрам путем перфорирования штрипса, что существенно сократит затраты конечных потребителей. Также в ближайшие месяцы будет введена в строй новая линия по выпуску гнутого профиля, швеллера, Z- и сигма-профиля. Продукция РТЗ широко применяется в мебельном производстве, в строительстве, в машиностроении, в топливно-энергетической, машиностроительной, электротехнической и многих других отраслях.

В повышении клиентоориентированности и комплексного удовлетворения запросов потребителей видят свое развитие и сбытовые структуры крупных производителей трубной продукции. Например, Р. Зеленин, генеральный директор ТД «Уралтрубосталь», заявил, что основной задачей в 2014 г. является повышение эффективности работы складского комплекса ЧТПЗ на региональном рынке России. С этой целью компания изменила структуру управления на дивизиональную (сегодня действует четыре дивизиона: «Запад», «Волга», «Урал» и «Сибирь»), внедряет информационный портал с личным кабинетом для каждого клиента и возможностью онлайн-консультаций. Повышается эффективность работы персонала, совершенствуется складская логистика (созданы дифференцированные (региональные) склады и два крупных склада-хаба — в Екатеринбурге и Москве) и транспортная логистика с целью сокращения времени и стоимости доставки, вводятся новации в автоматизации (завершается внедрение системы WMS на металлобазе в Москве, запланирована реализация аналогичного проекта в Ярославле. Эти шаги должны помочь нарастить клиентскую базу торгового дома до 10 тыс. компаний, а долю на спотовом рынке сохранить на уровне 25%.

Кстати, отметим, что помимо повышения клиентоориентированности перед участниками рынка в последнее время встала задача своеобразного воспитания клиентов.
В нынешних условиях нехватки финансовых средств, заметил А. Зайцев, генеральный директор компании А ГРУПП, некоторые потребители ведут себя некорректно, отказываясь выполнять финансовые обязательства.

Ситуация на рынке действительно проблемная. Всем известно положение дел в банковской сфере, и текущий год, по прогнозам, станет лидером по отзывам лицензий. Причем если раньше лицензии отзывались у «мертвых» банков, то сегодня это происходит с работающими — с теми, которых заподозрили в финансовых махинациях, и с теми, которые, по мнению Центробанка, ведут рискованную финансовую политику. Многим банкам катастрофически не хватает денег для создания резервов в Центробанке, в результате чего деньги уходят с рынка строительства, поставщики металлопродукции ощущают сокращение спроса на свою продукцию и рост дебиторской задолженности, в том числе «плохой». По информации А. Зайцева, с 2008 по 2013 г. дебиторская задолженность в России увеличилась в 2 раза, упала ликвидность банковской системы. И все это вызывает понятное желание каким-то образом застраховаться от ухудшения ситуации.

«Реальный способ подстраховать себя — организация нашего с вами рынка в несколько другой системе. Сегодня положение дел таково, что каждая компания борется за клиентов, и потребитель, который допустил просрочку оплаты одним поставщикам, может стать покупателем первого сорта у других, — заявил А. Зайцев. — Многие клиенты этим пользуются, накапливая неоплаченную дебиторскую задолженность. Чтобы избежать этого, мы начали заключать индивидуальные договоренности с рядом компаний, чтобы не отгружать продукцию покупателям, допускающим просрочку оплаты. Есть предложение использовать раздел „Должники“ на сайте РСПМ и вносить туда информацию о контрагентах, допустивших просрочки по договорам, если претензии по этим фактам уже находятся в суде. Также с целью минимизации финансовых рисков, сокращения вероятности и объема потерь наша компания в последние годы развивает институт поручительств со стороны первого лица компании-контрагента».

Координация деятельности между участниками рынка играет положительную роль и для поставщиков и потребителей металлопродукции, заявила Т. Малова, директор компании Сибирские ресурсы, приведя в пример рынок металлов Сибирского федерального округа. По ее оценкам, негативная ситуация 2013 г. привела к поиску компромиссов, к развитию взаимозачетов, взаимных поставок, к поиску возможности договариваться между собой металлоторговцам региона, что позволило участникам рынка пережить непростой период. В настоящий момент перспективы Сибирского федерального округа с точки зрения потребления труб оцениваются более позитивно. Вероятнее всего, это объясняется ростом инфраструктурного строительства, возведения мостов, дорог, сооружения жилья во всех субъектах региона и др.

На второй день конференции, 23 мая, участники конференции посетили флагманское предприятие Группы ЧТПЗ — Челябинский трубопрокатный завод. На встрече с руководством компании посетителей ознакомили с философией, в рамках которой живет и развивается группа, после чего показали современный цех по производству труб большого диаметра «Высота 239» и Завод «Соединительные отводы трубопроводов» ГК «Римера».

Компанию представили управляющий директор ЧТПЗ В. Тазетдинов, заместитель генерального директора по стратегическим взаимодействиям А. Голодягин, и коммерческий директор Б. Коваленков.

В. Тазетдинов рассказал коллегам и клиентам о богатой истории ЧТПЗ и уникальной для отрасли философии «белой металлургии». Выступление Б. Коваленкова было посвящено особенностям работы группы с клиентами — конечными потребителями и металлотрейдерами.

Затем состоялась экскурсия по футуристическому цеху «Высота 239», где производятся сварные трубы большого диаметра (820—1420 мм) для нефтегазовой отрасли. Цех, построенный в 2010 г., и сегодня не знает себе равных в отрасли. Особенностью производства является благоприятная среда обитания.

Завод «СОТ» — предприятие нефтесервисного дивизиона ЧТПЗ, которое производит соединительные отводы трубопроводов, соединительные детали трубопроводов и другие детали для трубопроводов.

Металлоснабжение и сбыт


09.06.2014 Новая точка на металлургической карте

Более 50 руководителей и специалистов металлургических, металлоторговых компаний и сервисных металлоцентров из различных регионов России 24 апреля приняли участие в бизнес-конференции Российского союза поставщиков металлопродукции (РСПМ) «Тюмень – новая точка металлургии на карте России», в ходе которой участники обсудили текущую ситуацию и перспективы развития рынка черных металлов в Уральском федеральном округе. Выступили представители УГМК-Стали, Металлургического завода «Электросталь Тюмени», МеталлСтройТорга, Тримета, СПК-Тюмени и др.

Открывая конференцию, президент РСПМ А. Романов рассказал, что история металлургического производства на тюменской земле насчитывает уже более 100 лет. Так, в конце XIX в. «крестьянский сын» Н. Машаров, сделавший «карьеру» от юнги до капитана в пароходстве Кухтериных, женился на родственнице владельцев пароходства, которые дали за ней богатое приданое. Его и использовал Н. Машаров как стартовый капитал для организации собственного дела. 11 августа 1901 г. вместе с другими тюменскими предпринимателями он учредил «Товарищество Машаров и К», и благодаря стараниям этой организации на окраине Тюмени появился чугунолитейный завод (ныне — Тюменский станкостроительный завод). На предприятии выпускались разного рода котлы, задвижки, гвозди, утюги, посуда, а затем, когда Н. Машаров решил диверсифицировать производство, здесь открылось гвоздарное производство, то есть выпуск метизов.

В начале XXI в. эстафету металлургической истории в Тюмени перехватила УГМК-Сталь, которая запустила в 2013 г. завод Электросталь Тюмени — мини-милл мощностью 550 тыс. т проката в год. Стоимость проекта составила 22 млрд руб., количество занятых на заводе — порядка 1 тыс. человек.

М. Полянский, директор по сбыту УГМК-Стали, представляя этот проект, отметил, что Тюменский электрометаллургический завод ориентирован на производство проката строительного назначения для нужд Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Место размещения производства было выбрано с учетом того, что через узел Тюменской железной дороги — станцию Войновка осуществляется основная грузоперевалка металлолома с северных территорий, что позволяет обеспечить производство необходимым сырьем.

Кроме того, получил господдержку проект строительства подстанции 220 Кв ТММЗ установленной мощностью 326 МВА, рассчитанной в том числе на нужды города. Поэтому, возможно, в ближайшее время неподалеку появятся какие-то небольшие предприятия, которые будут пользоваться этими же мощностями.

Что касается текущих объемов производства, то в мае запланировано выпустить порядка 35 тыс. т арматурного проката — как горячекатаного, так и термомеханически упрочненного. Вся продукция выпускается в соответствии с ГОСТ и ГОСТ Р, кроме того, предприятие сертифицировано по системе менеджмента качества по стандарту 9001-2008.
На сегодня уже освоено производство арматуры диаметром 10—40 мм, проката стального горячекатаного круглого диаметром 10—40 мм, шестигранника диаметром 10—42 мм.
Отгрузка с завода производится в основном автотранспортом, поскольку станция Войновка имеет ограничения по перевозке железнодорожными вагонами — около 500 тыс. т по году, и, к сожалению, пока нет возможности для ее расширения, добавил М. Полянский.

Далее участники конференции перешли к рассмотрению рынка черных металлов Тюменского региона в целом, который, по оценкам экспертов, достиг в 2013 г. 3,86 млн т, и Тюмени — 600 тыс. т, из которых трейдерами на рынок поставлено порядка 300 тыс. т. Однако выросло и количество конечных потребителей, напрямую закупающих продукцию у производителей, заявил В. Гройсман, генеральный директор компании Тримет. Основной сортамент, потребляемый конечными потребителями, — это трубный прокат для дальнейшего передела для нужд топливно-энергетического комплекса.

Основную роль в поставках проката металлоторговым компаниям играют четыре игрока рынка (ЕВРАЗ, ММК, Мечел-Сервис и НЛМК-Сорт). Они на 80% обеспечивают металлопродукцией потребителей на юге Тюменской области.

В объеме видимого потребления на этой территории 36% занимает сортовой прокат, включая арматуру и фасон. В 2013 г. общее потребление сорта составило 200 тыс. т, из них 145 тыс. т (71%) — арматурный прокат.

Таким образом, сделал вывод В. Гройсман, если УГМК-Сталь заявляет о мощностях производства в объеме 550 тыс. т проката, то юг Тюменской области просто не сможет поглотить такое количество металла. Поэтому, скорее всего, продукция завода будет поставляться и в близлежащие области: в Омскую, Курганскую, Челябинскую и Свердловскую, где суммарное среднемесячное потребление черного металлопроката составляет 1 млн т.

Помимо металлургии важнейшим элементом рынка металлов является товаропроводящая сеть, в рамках которой металлосервисные компании комплексно обслуживают потребителей проката.

Например, МеталлСтройТорг, о текущем положении которого рассказал его директор А. Шмулин, в свое время был реорганизован из Тюменьоблснабсбыта, и сегодня в его структуру входят девять действующих подразделений в формате оптово-розничных баз по продаже металлопроката и общестроительных материалов. Планируется также открытие дополнительно двух подразделений за пределами Тюмени. Кроме того, будет реорганизована площадка компании в Тобольске.

Сталепромышленную компанию (СПК) представил А. Обанин, директор филиала в Тюмени. На сегодня СПК — это 46 филиалов, 12 сервисных металлоцентров, в том числе в Тюмени, 118 единиц грузового автотранспорта, 2,5 тыс. сотрудников, 264 тыс. м2 складских площадей, 260 тыс. т металлопродукции на складах (8 тыс. т — в Тюмени).
СПК-Тюмень была создана в августе 1997 г., а в 2003 г. начато производство кладочной и дорожной сетки, металлочерепицы и комплектующих для кровельных систем. С 2006 г. взят курс на развитие сервисных услуг, закуплены правильно-отрезные станки, дополнительные станки для резки металлопроката, станок для гибки листа, в 2008 г. запущена новая линия по производству сайдинга, в 2011 г. установлен стан по производству профлиста, в 2013 г. — новая гильотина, а в 2014 г. приобретен стан по производству металлочерепицы.

В настоящий момент в ассортимент собственной продукции филиала входят кровельные и фасадные материалы, штрипс, кладочная и дорожная сетка, доборные элементы, гнутые элементы. Осуществляется правка и размотка арматуры.
Тримет, по словам В. Гройсмана, также ориентируется на развитие сервисных услуг. Так, компания осуществляет ручную и машинную газовую резку, рубку листов на гильотине, механическую резку на абразивно-отрезном станке, правку бухт в прутки, плазменную резку, продольно-поперечную резку, пакетную резку на ленточнопильном станке, а также самостоятельный сервис: продольную резку листов, поперечную резку листов, заготовку пластин на установке плазменной резки. Кроме того, в компании изготавливается профнастил, металлочерепица и сайдинг.

Сервисный металлоцентр Тримет располагается на площади порядка 4 га, 15 тыс. м2 занимают склады, в том числе 10 тыс. м2 — крытые. Площадка имеет фронт выгрузки для 11 вагонов и возможность отгружать в течение рабочего дня до 150 автомобилей клиентов. Совокупные продажи компании в 2013 г. составили 80 тыс. т широкой номенклатуры металлопроката.

В нынешней ситуации стратегия развития компании реализуется по трем направлениям: оптимизация закупочной деятельности, организация реализации продукции и рост компании. В рамках организации реализации Тримет оптимизирует процессы продажи внутри компании, а также работает над увеличением скорости отгрузки на сладе и развивает интернет-продажи.

Что касается возможностей роста, то компания расширяет географию поставок, сортамент продукции и развивает производственные услуги, в том числе путем увеличения видов и объемов производства стеновых и кровельных материалов и услуг по обработке металла (плазменная резка, продольно-поперечная резка). Также рассчитывается возможность входа в арматурный передел, чтобы стать более интересным поставщиком для строителей, предлагать им конечный продукт и сервис вне зависимости от ценовой конъюнктуры.
По окончании круглого стола участники бизнес-конференции осуществили ознакомительно-деловую поездку по предприятиям Тюмени, в ходе которой посетили завод Электросталь Тюмени, СПК-Тюмень, МеталлСтройТорг и ПСК Тримет.

Завершением поездки стал импровизированный турнир по стрельбе из охотничьих ружей по летающим тарелочкам в ССК «Стальной азарт». Невзирая на ненастную погоду, участники турнира показали очень неплохие результаты. Победителями турнира стали Г. Целых (Мечел-Сервис, Челябинск) и В. Гройсман (Тримет, Тюмень). Хорошие результаты показали А. Авдеев (ТК «ЕвразХолдинг», Москва), И. Иванов (ГК «М-Стил», Магнитогорск) и М. Попов (Мечел-Сервис, Москва). Лучшей среди женщин стала М. Гусарова (ОММЕТ, Омск).
Комментируя итоги встречи участников тюменского рынка металлов, ее организатор президент РСПМ А. Романов отметил, что за последние десять лет металлотрейдеры юга Тюменской области усилили сервисное направление своей деятельности и оказывают в настоящее время комплекс услуг, соответствующих требованиям потребителей — предприятий промышленности и строительства. В этом воочию убедились представители металлургических и металлоторговых компаний из различных городов Урала и Сибири.
Появление электрометаллургического завода в Тюмени позволит еще более качественно и оперативно решать вопросы металлоснабжения региона.

Металлоснабжение и сбыт


06.06.2014 Рынок металлов Северо-Запада: в русле общих тенденций


Ежегодно в апреле в Санкт-Петербурге проходит круглый стол «Металлопрокат и конструкции для строительного комплекса Санкт-Петербурга и Ленинградской области», организуемый бизнес-клубом «РСПМ – Северо-Запад», на котором участники рынка Северо-Западного федерального округа подводят итоги предыдущего года, анализируют текущие тенденции и определяют задачи развития на предстоящий сезон. В этом году для обсуждения насущных проблем здесь собралось порядка 50 представителей металлургических, металлоперерабатывающих и металлоторговых компаний.

В 2013 г. емкость рынка региона достигла 3,5 млн т, рассказал В. Голенкин, генеральный директор Севзапметалла, председатель бизнес-клуба «РСПМ — Северо-Запад», представляя анализ рынка черного металлопроката Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Северо-Западный федеральный округ, таким образом, занял по объемам потребления шестое место среди российских округов. При этом динамика прироста потребления проката в прошлом году оказалась отрицательной по сравнению с 2012 г., и особенно серьезно просели сегменты листового проката и стальных труб.

К сожалению, отрицательный тренд был характерен и для промышленного производства: его индекс по Северо-Западу составил 99,2% по сравнению с 2012 г., по Санкт-Петербургу — 98,8%. Неудивительно, что на этом фоне упали и инвестиции в основной капитал.

Положительная динамика отмечена лишь в сегменте сортового проката. Это означает, что драйвером роста потребления проката черных металлов в регионе по-прежнему оставалось строительство, в первую очередь жилищное. Так, в прошлом году в округе было введено 6209,7 тыс. м2 общей площади — на 6,4% больше, чем в 2012 г., в том числе в Санкт-Петербурге — 2583,5 тыс. м2 (+0,3%), в Ленинградской области — 1292,7 тыс. м2 (+12,5%). Более активная динамика областного строительства связана с отсутствием в Северной столице так называемых пятен, то есть выделенных под застройку свободных территорий.

Генеральный директор направления «Санкт-Петербург» ГК «Пионер» Ю. Грудин по этому поводу отметил, что сегодня в регионе наблюдается тенденция укрупнения строительных объектов и предпочтение отдается комплексному освоению территории (КОТ), особенно в районах, близких к КАДу (кольцевой автодороге).

Кстати, в этих зонах в настоящий момент заявлено и планируется к реализации огромное количество проектов общей площадью около 45 млн м2, при том что весь жилищный фонд Санкт-Петербурга составляет 127 млн м2. Участников строительного рынка настораживает то, что механизм согласования и дальнейшей реализации такого количества проектов работает несинхронно и уже сегодня возникают скандалы, связанные с отсутствием необходимой социальной инфраструктуры и благоустройства во вновь построенных КОТах. Есть вероятность, что в какой-то момент проекты захлебнутся и часть застройщиков обанкротятся.

С целью минимизации таких рисков строители в последнее время все активнее принимают меры для повышения эффективности своей работы. Одна из мер — отказ от услуг генерального подрядчика, так как накопился негативный опыт в работе с такими компаниями, деятельность их не прозрачна, не ясна структура отношений подрядчика с субподрядчиками, что приводит, как правило, к низкому качеству строительства. Вместо этого ГК «Пионер», например, обратилась к услугам иностранной компании, специализацией которой является Management Construction (управление строительством). В функции такого субъекта рынка входит выстраивание прозрачных процедур по выбору материалов и поставщиков, разделение строительного объекта на 10—15 детализированных пакетов с понятными для заказчика цифрами затрат и организация по ним соответствующих тендеров.

Далее в ходе круглого стола выступили представители компаний, работающих в регионе, и охарактеризовали отдельные сегменты рынка металлов. Так, Д. Воропаев, генеральный директор Профкомплекта, озвучил результаты анализа рынка плоского проката с покрытиями, предназначенного для строительства. В 2013 г. в округе реализована 551 тыс. т проката с покрытиями, из них оцинкованного — 416 тыс. т (13% от общего объема рынка оцинкованного проката в России), с полимерным покрытием — 135 тыс. т (6%). При этом динамика прироста потребления сталей с покрытиями в регионе, как и в целом в России, в прошлом году оказалась более низкой по сравнению с предыдущим годом.

Сам Профкомплект в 2013 г. снизил объемы реализации металлопродукции в связи с неблагоприятной экономической ситуацией. В то же время выросла доля переработанного проката, и если раньше это было порядка 80%, то в 2013 г. 90%. Кроме того, компания увеличила выпуск продуктов, предназначенных для конечного потребителя: освоено производство новых видов металлочерепицы, в том числе «Монтеррей», «Супермонтеррей», «Толедо» и «Экоррей», а также сайдинга («Елочка», «Корабельная доска», «Двойная елочка», со штамповкой, плоский сайдинг, сайдинг с гофрированием).

Что касается 2014 г., то, по мнению Д. Воропаева, ситуация плохо поддается прогнозированию более чем на месяц, поскольку слишком много факторов носят неопределенный характер.

С. Курапин, исполнительный директор А ГРУПП, представил трубный сегмент регионального рынка. По его оценкам, Северо-Западный федеральный округ занимает 7,8% в общем объеме потребления трубной продукции в России. При этом особенно выделяются три субъекта: Архангельская, Ленинградская и Вологодская области, которые покрывают соответственно 17,16 и 8% трубного рынка региона.

Анализ клиентской базы А ГРУПП, по словам С. Курапина, показал явное перераспределение спроса на стальные трубы в регионе в сторону инфраструктурных проектов строительства и ЖКХ за счет сокращения потребления в промышленном секторе. При этом, как уже отмечалось ранее, общие объемы ввода жилья по Северо-Западу остались в целом неплохими, но темпы его несколько замедлились.
Позитивным фактором для трубного рынка является серьезная изношенность теплосетей Санкт-Петербурга. И если правительство города в ближайшие несколько лет будет вкладываться в их реконструкцию, то компаниям, поставляющим трубную продукцию, можно позитивно оценивать свои перспективы развития.

Затем Ю. Сорванов, генеральный директор Мастэнерго, озвучил результаты анализа рынка металлоконструкций Северо-Запада, оценив его емкость в 350—400 тыс. т в год, что составляет 11,3% от общего объема российского рынка. Он отметил, что это совсем небольшой объем и, к сожалению, в настоящий момент металлоконструкции в жилищном строительстве используются слабо, хотя за рубежом данное направление развивается весьма активно. Например, как следует из отчета Британской ассоциации производителей строительных металлоконструкций, в 1980 г. здания на стальном каркасе занимали порядка 34% от общего объема, а в 2010 г. показатель вырос до 70%.

Это стало возможным благодаря резкому росту эффективности компьютерных методик прочностного расчета, переходу на 3D-моделирование проектов, развитию станочного парка с числовым программным управлением, который позволяет создавать сложные элементы металлоконструкций, что увеличило скорости строительства и позволило создавать новые архитектурные формы.

По мнению Ю. Сорванова, в этом сегодня заинтересованы производители металлоконструкций, поставщики металлопроката, генподрядчики и инжиниринговые компании, чтобы совместными усилиями продвигать эту продукцию на рынок, разрабатывать новые решения и проекты, развивать нормативную базу, обновлять стандарты проектирования и т.д.
Крупнейшим участником рынка региона является Северсталь. Так, И. Игнашов, старший менеджер дирекции по маркетингу и продажам компании, отметил, что в 2013 г. Северсталь занимала 46% рынка строительного металлопроката — на 9% больше, чем в предыдущем году. В 2014 г. долю планируется довести до 50%.

С этой целью компания повышает свою клиентоориентированность, делая акцент на развитии отношений с потребителями в динамично развивающихся отраслях, на наращивании поставок и использовании логистического преимущества. В рамках данных направлений развиваются поставки железнодорожным, автомобильным и водным транспортом, работает служба технической поддержки клиентов, которая практически в круглосуточном режиме оказывает консультационные и иные услуги по вопросам качества, количества и другим некоммерческим темам.

Кроме того, развивается система интегрированного планирования (что позволит сократить срок исполнения заказов потребителей до недели), веб-магазин и сервис электронного документооборота. В прошлом году была реализована программа штрихкодирования продукции, и некоторые потребители уже успешно ее используют.
В целом участники рынка отметили, что, несмотря на снижение динамики развития регионального рынка, он по-прежнему остается привлекательным и достаточно емким для работы и поставок сюда металлопродукции. Поэтому развитие местных компаний с точки зрения повышения культуры обслуживания клиентов, углубления переработки металлопродукции, повышения цивилизованности будет продолжаться. И кто дальше продвинется по этому пути, тот и выиграет в долгосрочной конкурентной борьбе.

Металлоснабжение и сбыт


08.05.2014 Новая конфигурация российского рынка сорта

Сегодня на рынке сортового проката период серьезной трансформации, что связано с вводом в строй нового высокопроизводительного оборудования по выпуску арматурного и фасонного проката крупными металлургическими компаниями. Освоение сортамента, выход на проектные мощности, отработка сбытовой политики этими игроками серьезно перераспределяют рыночные позиции между металлургическими и металлоторговыми компаниями в различных регионах России. Об этом говорили участники VI Общероссийской конференции «Арматурный и фасонный прокат: конфигурация российского рынка – 2014», которая прошла в Москве и Калужской области 10–11 апреля. Организатор конференции – журнал «Металлоснабжение и сбыт» при поддержке Российского союза поставщиков металлопродукции, Металл-Экспо и НЛМК-Калуги.

Сегодня в России в разной степени готовности реализуется около десяти проектов строительства мини-заводов, суммарная годовая мощность которых составляет 3,1 млн т, рассказал А. Баев, директор Металл Эксперта. Все эти проекты ориентированы на производство металлопроката строительного назначения.
Стоит отметить, что за последние годы анонсировалось значительно больше проектов, от части которых инвесторы отказались. Это такие проекты, как завод Татсталь и Ковровский сталепрокатный завод (оба они заявлялись компанией Макси-Инвест), Металлургический завод в г. Мценске (Орловская обл, предполагаемый инвестор — СтальКрон), Благовещенский металлургический завод (Уральская сталепрокатная компания), Тихорецкий металлургический завод, Воронежский металлургический завод, Дон-Металл, АВ-Сталь, Дагестанский завод электротермического оборудования и др. Их суммарная мощность составила бы примерно 5 млн т стали в год.
Вполне естественно, что с появлением новых производств стали активно происходить структурные изменения на сортовом рынке России. На сегодня здесь работают 32 предприятия-производителя, в том числе четыре интегрированных комбината. В совокупности они обеспечивают выпуск 30 млн т сортового проката в год. По оценкам Металл Эксперта, разница между мощностями и потреблением сорта в разные годы составляла 8—15 млн т, а в настоящий момент — 6 млн т. Кроме того, российский рынок не сбалансирован и с точки зрения регионального распределения.
Как показывает анализ рынка, среди продуктов строительного назначения наибольший среднегодовой прирост потребления демонстрирует арматурный прокат, отметила в своем выступлении М. Герасимова, начальник управления продаж НЛМК-Сорта.
По мнению И. Игнашова, старшего менеджера дирекции по маркетингу и продажам, руководителя группы продаж в страны Балтии, Россию и СНГ дивизиона «Северсталь Российская Сталь», несмотря на завершение Олимпиады в Сочи и ослабление курса рубля, неопределенность ситуации на Украине и угрозу введения санкций против России, темпы роста строительства демонстрируют положительную динамику, что поддерживает положительный тренд развития рынка сорта.
Так, согласно оценкам экспертов компании, фактическое потребление сортового проката на внутреннем рынке в 2013 г. увеличилось на 9%, в текущем году прирастет еще на 3%. Поспособствует этому жилищное строительство, а также реализация ряда инфраструктурных проектов, где ключевыми драйверами роста выступят объекты для чемпионата мира по футболу, который состоится в 2018 г., строительство станций метрополитена в Москве и Санкт-Петербурге, продолжение строительства Западного скоростного диаметра в городе на Неве протяженностью более 45 км, строительство Центральной кольцевой автодороги в Московской области, реконструкция энергетических магистралей в рамках стратегии развития энергетической отрасли России, строительство скоростных и высокоскоростных железных дорог Мурманского, Новороссийского и Восточного транспортных узлов, а также возведение транспортного коридора Европа — Западный Китай.
На таком фоне производители, в первую очередь завод НЛМК-Калуга, с вводом которого мощности компании НЛМК-Сорт увеличились до 3,7 млн т по стали и до 2,8 млн т — по сорту, продолжат наращивать производство. По словам М. Герасимовой, развитие новых мощностей будет сопряжено с вытеснением импортной сортовой продукции с российского рынка. Прогнозируется, например, что в 2014 г. доля импорта упадет до 10% от общего объема рынка стальной арматуры.
Если проанализировать динамику поставок этой продукции в последние месяцы, то можно заметить, что в конце прошлого — начале текущего года иностранный прокат постепенно уходил с рынка. В ноябре 2013 г. крупнейший украинский производитель значительно увеличил отгрузки в Россию относительно октября, в результате чего импорт арматуры составил 127 тыс. т. Дополнительное давление на рынок оказал рост во II полугодии поставок в Центральный регион Ростовским электрометаллургическим заводом, вышедшим летом 2013 г. из-под управления Мечела и начавшим агрессивно продвигать продукцию через независимых трейдеров. На этом фоне стремление традиционных основных поставщиков сохранить объемы продаж, а также увеличение продаж НЛМК-Сортом привели к снижению цен российских производителей до уровня, сопоставимого с ценами экспортных поставок. Падение стоимости продукции вытеснило импорт, в декабре он составил 65 тыс. т. I квартал текущего года подтвердил эту тенденцию. Однако в том же периоде началось восстановление цен. М. Герасимова призвала участников рынка поднимать стоимость продукции с осторожностью, чтобы не обострить ситуацию и не спровоцировать возврат украинского металла на российский рынок.
В связи с вводом нового производства НЛМК-Сорт разработал стратегию поведения на различных региональных рынках. Так, предполагается наращивать рыночные доли в Центральном федеральном округе (до 30% к 2015 г.) и в Уральском федеральном округе. Что касается остальных регионов, то компания придерживается там политики сохранения доли рынка. Для реализации этих планов на НЛМК-Калуге был организован склад мощностью хранения 30 тыс. т, организована отгрузка автотранспортом, в том числе с оказанием услуг по доставке, расширяется сортамент за счет освоение фасонного проката. В целом в 2014 г. объем производства на НЛМК-Калуге составит 730 тыс. т проката, в 2015 г. — 900 тыс. т.
Северсталь также в этом году начнет раскручивать мощности своего нового завода в Балаково. В марте на предприятии была запущена печь, и уже в апреле прокатное производство заработало на собственной заготовке. К концу 2014 г. компания планирует выйти на полную мощность по выплавке стали и объемам отгрузки.
В I квартале текущего года на заводе освоено производство арматуры диаметром 10—25 мм, в ближайшее время потребителям будет предложен прокат диаметром 6 мм, а затем начнется освоение выпуска фасонного проката.
И. Игнашов согласился с тезисом, что вновь вводимые производства вытесняют с российского рынка импортную продукцию.
С. Ханова, коммерческий директор Ревякинского металлопрокатного завода (РМЗ), оценивая состояние рынка арматурного проката в Центральном федеральном округе, также отметила изменение в объемах поставок различных производителей в 2014 г. в сравнении с предыдущим годом.
Помимо всего прочего, рост предложения серьезно влияет на загрузку предприятий. Так, по информации Д. Новоженова, генерального директора Литейно-прокатного завода (ЛПЗ, г. Ярцево, Смоленская обл.), в 2014 г. загрузка российских производителей арматуры упадет до 80%, а выход на уровень загрузки 2012 г. ожидается не ранее 2016 г. (при условии отсутствия ввода новых мощностей в 2015 и 2016 гг.). Причем это достаточно оптимистичный сценарий, поскольку видимое потребление арматурного проката не растет сообразно спросу.
В связи с этим предприятия предпринимают различные шаги для обеспечения устойчивости работы. Так, Ревякинский металлопрокатный завод ведет активную работу по диверсификации поставщиков и потребителей, особое внимание уделяет маржинальности сбыта и модернизации производства для получения новых видов продукции. На 2014 г. поставлена задача 50% продукции отгружать конечным потребителям. Для работы со строительными компаниями на предприятии создан отдел логистики с сервисом доставки, на его территории расширены мощности по складированию. В целях улучшения качества работы с конечными потребителями РМЗ начал закупку ассортимента арматурных позиций, не производимых на заводе.
В 2014 г. на Ревякинском металлургическом заводе запланировано выполнить работы по реконструкции водооборотных циклов стана 320, а также запустить новую трехсекционную установку термоупрочнения проката, что позволит в 2015 г. освоить производство арматурного проката класса Ат800.
На Литейно-прокатном заводе, по словам Д. Новоженова, с 2011 г. реализуется антикризисная программа для выведения предприятия из предбанкротного состояния. Благодаря ей начиная с 2013 г. ЛПЗ работает достаточно стабильно, реструктурированы долги, освоено производство арматуры А500 (диаметрами 12, 16 и 25 мм), Ат800 и Ат1000. По плану в 2014 г. будет произведено 278 тыс. т стали и 267 тыс. т арматуры.
Текущий год пройдет достаточно спокойно, уверены практически все ведущие игроки рынка сорта. Колебания цен в настоящий момент большого влияния на спрос не оказывают. Так, И. Игнашов (Северсталь) отметил, что потребление сорта одинаковое и при низких ценах, и при высоких.
Е. Балбашева, руководитель блока сортового проката департамента маркетинга ТК «ЕвразХолдинг», добавила, что в 2014 г. цена на сортовой прокат останется на текущем уровне (±3—5%). При этом остается надежда, что компании, которые расширяют производство (НЛМК-Калуга и Северсталь — Сортовой завод Балаково), будут вести разумную сбытовую политику и попытаются сохранить баланс в первую очередь на рынке центральной части России.
С. Ханова (РМЗ) предположила, что такие крупные проекты, как строительство Керченского моста, объектов для чемпионата мира по футболу, возведение Центральной кольцевой автодороги в Московской области, космодрома «Восточный» и др. позволят региональным поставщикам Юга, Урала и Сибири сократить поставки в Центральный федеральный округ, в результате чего новые производства не будут угрожающе давить на регион.
Генеральный директор компании Металлокомплект-М Д. Борщинский согласился, что цены на арматурную продукцию в 2014 г. будут колебаться в незначительном диапазоне, а на рынке сохранится баланс спроса и предложения.
Подобный уровень цен свидетельствует о том, что металлоторговый бизнес в данном сегменте остается низкодоходным и низкорентабельным, поэтому поставщики (как независимые, так и аффилированные с производителями) продолжают искать пути повышения эффективности.
Так, А. Красавин, директор по маркетингу Мечел-Сервиса, рассказал, что такая работа ведется по трем направлениям. Первое направление — борьба с издержками, второе — повышение качества работы (в том числе путем автоматизации бизнес-процессов, оптимизации логистики и работы склада и др.), третье — развитие партнерских отношений (то есть налаживание взаимодействия с производителями сортового проката и федеральными металлоторговыми сетями по закупкам у них металлопродукции в тех регионах, которые расположены далеко от производственных площадок Группы Мечел).
Д. Борщинский также перечислил основные мероприятия по повышению эффективности деятельности, которые сегодня реализует компания. Это, в частности, повышение мотивации и производительности персонала отделов продаж, глубокая проработка бизнес-процессов продаж и управления клиентской базой компании, концентрация усилий на работе с целевой клиентской базой компании, поиск скрытых клиентских ниш, уменьшение доли отгрузки металлотрейдерам, повышение качества набора и адаптации специалистов коммерческой службы, обеспечение преимуществ в складской логистике.
Эти мероприятия, по словам Д. Борщинского, должны помочь реализовать достаточно амбициозные планы роста продаж. Так, если в 2013 г. арматуры реализовано 870 тыс. т, фасона — 230 тыс. т, то задача на 2014 г. — продать 1 млн т арматуры, 260 тыс. т фасона.
Другой крупнейший металлотрейдер России — Сталепромышленная компания (СПК) также отмечает низкомаржинальность арматурного и фасонного проката. Р. Давлетов, заместитель коммерческого директора по производству СПК, в частности, заявил, что по сравнению с 2007 г., «золотым веком» металлотрейдеров, наценки при поставках данного сортамента сократились практически в 2 раза. К примеру, наценки на арматурный прокат в 2007 г. составляли более 14%, в 2011 г. — 5%, в 2013 г. — 8%, наценки на фасонный прокат в 2007 г. достигали почти 20%, а к 2011 г. снизились до 8%, в 2013 г. составили около 9%.
Исходя из этого СПК приняла решение сместить вектор усилий на развитие сервисных металлоцентров и участков сервисных услуг. Сегодня СМЦ компании позволяют перерабатывать порядка 58 тыс. т арматурного проката в месяц. Помимо этого, практически на каждой металлобазе СПК расположены сервисные участки, которые дополнительно обладают мощностью переработки 87 тыс. т в год.
Р. Давлетов заявил, что сервисный металлоцентр — это не просто переработка металлопродукции и получение дополнительной прибыли, это еще и работа над логистикой. Так, сегодня компанией поставлена цель сократить время нахождения машины на металлобазе до 40 мин. Для этого был проведен ряд организационных и технических мероприятий, внедрены серьезные системы автоматизации, доработана SAP.
В качестве пользователя и переработчика сортового проката СПК имеет определенный опыт, который позволяет отметить сильные и слабые стороны продукции, поступающей от основных производителей сорта. Так, наилучшими в переработке являются бунты НЛМК-Сорта (мягкие, нет окалины, нет отклонений по диаметру). Их недостаток — лишь вес бунта (1 т).
У Западно-Сибирского металлургического комбината, к сожалению, самая высокая доля окалины (2,6% с вагона), что требует частых остановок оборудования для чистки и замены фильеров.
Бунты Магнитогорского металлургического комбината весьма жесткие, плохо поддаются правке и лопаются, но обладают самой лучшей упаковкой. У них есть дополнительная более плотная обвязка, которая позволяет складывать друг на друга максимум шесть бунтов.
Отдельным блоком на конференции прозвучали выступления представителей компаний, работающих на рынках фасонного проката и металлоконструкций, которые сегодня испытывают схожие проблемы.
А. Ларионов, генеральный директор Металл-Дона, заявил, что рынок металлоконструкций на текущий момент довольно-таки конкурентен, поскольку здесь работает множество различных производителей. Есть компании, выпускающие более 30 тыс. т металлоконструкций в месяц, но есть и огромное количество мелких производителей, которые на фоне падения инвестиционного спроса начинают демпинговать, тем самым снижая маржинальность отрасли в целом.
Ярким примером этого стала ситуация в конце 2013 г., когда резко снизилась загрузка заводов металлоконструкций после реализации проектов для Олимпиады в Сочи, а также на фоне того что проекты, которые закладывались еще до кризиса 2008 г., были успешно реализованы в 2009—2012 гг. Кроме того, в последние годы на рынок вышли новые игроки, среди которых и завод Металл-Дон, построенный в 2010—2011 гг., с мощностью 25—40 тыс. м2 металлоконструкций в зависимости от сортамента. В то же время с рынка постепенно уходят старые игроки с изношенным и низкопроизводительным оборудованием.
Небольшую долю рынка занимает импортная продукция, присутствие которой обусловлено рядом факторов. Во-первых, это дешевизна металлоконструкций, ввозимых из Беларуси, Китая и Южной Кореи. Во-вторых, играет роль неравномерность распределения мощностей по производству металлоконструкций в регионах России и вытекающий из этого региональный дефицит данных строительных материалов. Например, на Дальнем Востоке достаточно большой объем потребления металлоконструкций покрывается зарубежными поставщиками как из-за дешевизны ввозимых конструкций, так и благодаря сравнительно небольшому числу крупных производителей в регионе. В-третьих, в некоторых случаях компании, осуществляющие строительные работы, вынуждены заказывать металлоконструкции за рубежом, так как в России нет предприятий, способных изготовить конструкции с соответствующими характеристиками.
И. Ведяков, директор ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко, описывая потребности строительной отрасли в фасонном прокате и металлоконструкциях, рассказал, что при разработке проектов несущих строительных стальных конструкций ответственных зданий, в частности высотных зданий, большепролетных сооружений, в распоряжении конструкторов имеется ограниченный выбор отечественных материалов и номенклатуры проката, регламентированной в настоящее время в первую очередь СП.1613330.2011, ГОСТ 2772-88 и некоторыми ТУ. Так, прочность проката для строительных металлических конструкций, реально применяемого на ответственных сооружениях, ограничена пределом текучести 390 Н/мм2, хотя для современных эффективных конструкций требуются стали повышенного класса прочности с пределом текучести 440—590 Н/мм2.
По факту для нужд строительства листовой прокат в толщинах 100—160 мм в настоящее время получить достаточно трудно, иной раз практически невозможно. В зарубежных же нормах толщины проката могут быть существенно выше — до 230 и даже до 400 мм, причем с достаточно высокой прочностью. Например, в некоторых зданиях Москвы-Сити ряд колонн сварены из листового проката производства ArcelorMittal толщиной 230 мм. Причем изготовлены они были на турецком заводе и привезены уже в готовом виде.
Кроме того, в настоящее время строительству необходимы профили с расширенной номенклатурой и большей прочностью материала, то есть из сталей класса прочности С390, С440. При этом необходимо некоторое изменение в сортаменте, способствующее унификации узлов и снижению трудозатрат при изготовлении конструкций и при монтаже. Нужно расширить сортамент профилей с толстой стенкой и полкой, как это имеет место, например, в номенклатуре ArcelorMittal. Заводы компании могут поставлять двутавры с толщиной полки до 125 мм и толщиной стенки 78 мм, что также востребовано высотным строительством в России, и весь этот прокат поступает из-за рубежа.
В современных строительных нормах исключительно слабо представлены требования к элементам конструкций из поковок и отливок, в частности, применяемых в большепролетных конструкциях общественных зданий и стадионов. Например, это основания для пилонов, которые несут конструкции покрытия на вантах. В настоящее время такие поковки, поставляемые по ГОСТ 8479-70, не обеспечивают надежной работы деталей в ответственных сооружениях. Здесь требуется существенно поднять технические требования до класса прочности КП685, то есть предел текучести должен быть выше или равен 685 Н/мм2, диаметр — 0,5 м и более, ударная вязкость при –40 оC — 34 Дж/см2. В принципе такую продукцию способны изготавливать отечественные заводы тяжелого машиностроения, используя современные технологии.
А. Ларионов (Металл-Дон) добавил, что есть группа иностранных строителей, в том числе турецких, которые закладывают в проект определенные конструкции и завозят их только из-за рубежа. Они готовы покупать металлоконструкции по 100—110 тыс. руб. за тонну, несмотря на то что в России аналогичную продукцию можно приобрести за 60—70 тыс. руб. за тонну. Однако такие застройщики больше доверяют качеству иностранной продукции.
Прогнозируя развитие ситуации в текущем году, генеральный директор Металл-Дона предположил, что рынок, скорее всего, станет свидетелем падения потребления стальных строительных конструкций, поскольку анонсированные на уровне государства проекты только планируют разрабатывать. Реальная их реализация начнется в 2015—2016 гг. А с учетом того, что Россия будет испытывать еще и политические сложности, этого провала вряд ли удастся избежать, если, конечно, не предпринять усилий на уровне правительства — выделить резервы из Фонда национального благосостояния на финансирование внутренних проектов, которые поддержат российскую экономику.
В целом все участники конференции выразили надежду, что текущий год пройдет ровно, без всплесков и падений в потреблении сортовой продукции. При этом на российском рынке наблюдается значительный профицит мощностей, который, конечно же, приведет к росту конкуренции и дальнейшему снижению маржи производителей, что заставит их предпринимать более активные шаги по повышению эффективности бизнеса.
Во второй день конференции свыше 70 представителей металлургических и металлоторговых компаний посетили металлургический завод НЛМК-Калуга, где ознакомились с электросталеплавильным и прокатным производствами. В настоящее время завод вышел на проектную мощность по производству стали, прокатное производство освоило основные виды арматурного проката. Продолжается освоение ряда других видов сортового проката. Удобное расположение завода для потребителей Центрального федерального округа, оптимальная логистика, передовые технологии и сбытовая политика делают это предприятие одним из самых конкурентоспособных в регионе. Участники конференции получили возможность пообщаться с руководством предприятия и топ-менеджерами Группы НЛМК, курирующими сбыт сортового проката.
Сегодня на рынке сортового проката период серьезной трансформации, что связано с вводом в строй нового высокопроизводительного оборудования по выпуску арматурного и фасонного проката крупными металлургическими компаниями. Освоение сортамента, выход на проектные мощности, отработка сбытовой политики этими игроками серьезно перераспределяют рыночные позиции между металлургическими и металлоторговыми компаниями в различных регионах России. Об этом говорили участники VI Общероссийской конференции «Арматурный и фасонный прокат: конфигурация российского рынка – 2014», которая прошла в Москве и Калужской области 10–11 апреля. Организатор конференции – журнал «Металлоснабжение и сбыт» при поддержке Российского союза поставщиков металлопродукции, Металл-Экспо и НЛМК-Калуги.

Сегодня в России в разной степени готовности реализуется около десяти проектов строительства мини-заводов, суммарная годовая мощность которых составляет 3,1 млн т, рассказал А. Баев, директор Металл Эксперта. Все эти проекты ориентированы на производство металлопроката строительного назначения.
Стоит отметить, что за последние годы анонсировалось значительно больше проектов, от части которых инвесторы отказались. Это такие проекты, как завод Татсталь и Ковровский сталепрокатный завод (оба они заявлялись компанией Макси-Инвест), Металлургический завод в г. Мценске (Орловская обл, предполагаемый инвестор — СтальКрон), Благовещенский металлургический завод (Уральская сталепрокатная компания), Тихорецкий металлургический завод, Воронежский металлургический завод, Дон-Металл, АВ-Сталь, Дагестанский завод электротермического оборудования и др. Их суммарная мощность составила бы примерно 5 млн т стали в год.
Вполне естественно, что с появлением новых производств стали активно происходить структурные изменения на сортовом рынке России. На сегодня здесь работают 32 предприятия-производителя, в том числе четыре интегрированных комбината. В совокупности они обеспечивают выпуск 30 млн т сортового проката в год. По оценкам Металл Эксперта, разница между мощностями и потреблением сорта в разные годы составляла 8—15 млн т, а в настоящий момент — 6 млн т. Кроме того, российский рынок не сбалансирован и с точки зрения регионального распределения.
Как показывает анализ рынка, среди продуктов строительного назначения наибольший среднегодовой прирост потребления демонстрирует арматурный прокат, отметила в своем выступлении М. Герасимова, начальник управления продаж НЛМК-Сорта.
По мнению И. Игнашова, старшего менеджера дирекции по маркетингу и продажам, руководителя группы продаж в страны Балтии, Россию и СНГ дивизиона «Северсталь Российская Сталь», несмотря на завершение Олимпиады в Сочи и ослабление курса рубля, неопределенность ситуации на Украине и угрозу введения санкций против России, темпы роста строительства демонстрируют положительную динамику, что поддерживает положительный тренд развития рынка сорта.
Так, согласно оценкам экспертов компании, фактическое потребление сортового проката на внутреннем рынке в 2013 г. увеличилось на 9%, в текущем году прирастет еще на 3%. Поспособствует этому жилищное строительство, а также реализация ряда инфраструктурных проектов, где ключевыми драйверами роста выступят объекты для чемпионата мира по футболу, который состоится в 2018 г., строительство станций метрополитена в Москве и Санкт-Петербурге, продолжение строительства Западного скоростного диаметра в городе на Неве протяженностью более 45 км, строительство Центральной кольцевой автодороги в Московской области, реконструкция энергетических магистралей в рамках стратегии развития энергетической отрасли России, строительство скоростных и высокоскоростных железных дорог Мурманского, Новороссийского и Восточного транспортных узлов, а также возведение транспортного коридора Европа — Западный Китай.
На таком фоне производители, в первую очередь завод НЛМК-Калуга, с вводом которого мощности компании НЛМК-Сорт увеличились до 3,7 млн т по стали и до 2,8 млн т — по сорту, продолжат наращивать производство. По словам М. Герасимовой, развитие новых мощностей будет сопряжено с вытеснением импортной сортовой продукции с российского рынка. Прогнозируется, например, что в 2014 г. доля импорта упадет до 10% от общего объема рынка стальной арматуры.
Если проанализировать динамику поставок этой продукции в последние месяцы, то можно заметить, что в конце прошлого — начале текущего года иностранный прокат постепенно уходил с рынка. В ноябре 2013 г. крупнейший украинский производитель значительно увеличил отгрузки в Россию относительно октября, в результате чего импорт арматуры составил 127 тыс. т. Дополнительное давление на рынок оказал рост во II полугодии поставок в Центральный регион Ростовским электрометаллургическим заводом, вышедшим летом 2013 г. из-под управления Мечела и начавшим агрессивно продвигать продукцию через независимых трейдеров. На этом фоне стремление традиционных основных поставщиков сохранить объемы продаж, а также увеличение продаж НЛМК-Сортом привели к снижению цен российских производителей до уровня, сопоставимого с ценами экспортных поставок. Падение стоимости продукции вытеснило импорт, в декабре он составил 65 тыс. т. I квартал текущего года подтвердил эту тенденцию. Однако в том же периоде началось восстановление цен. М. Герасимова призвала участников рынка поднимать стоимость продукции с осторожностью, чтобы не обострить ситуацию и не спровоцировать возврат украинского металла на российский рынок.
В связи с вводом нового производства НЛМК-Сорт разработал стратегию поведения на различных региональных рынках. Так, предполагается наращивать рыночные доли в Центральном федеральном округе (до 30% к 2015 г.) и в Уральском федеральном округе. Что касается остальных регионов, то компания придерживается там политики сохранения доли рынка. Для реализации этих планов на НЛМК-Калуге был организован склад мощностью хранения 30 тыс. т, организована отгрузка автотранспортом, в том числе с оказанием услуг по доставке, расширяется сортамент за счет освоение фасонного проката. В целом в 2014 г. объем производства на НЛМК-Калуге составит 730 тыс. т проката, в 2015 г. — 900 тыс. т.
Северсталь также в этом году начнет раскручивать мощности своего нового завода в Балаково. В марте на предприятии была запущена печь, и уже в апреле прокатное производство заработало на собственной заготовке. К концу 2014 г. компания планирует выйти на полную мощность по выплавке стали и объемам отгрузки.
В I квартале текущего года на заводе освоено производство арматуры диаметром 10—25 мм, в ближайшее время потребителям будет предложен прокат диаметром 6 мм, а затем начнется освоение выпуска фасонного проката.
И. Игнашов согласился с тезисом, что вновь вводимые производства вытесняют с российского рынка импортную продукцию.
С. Ханова, коммерческий директор Ревякинского металлопрокатного завода (РМЗ), оценивая состояние рынка арматурного проката в Центральном федеральном округе, также отметила изменение в объемах поставок различных производителей в 2014 г. в сравнении с предыдущим годом.
Помимо всего прочего, рост предложения серьезно влияет на загрузку предприятий. Так, по информации Д. Новоженова, генерального директора Литейно-прокатного завода (ЛПЗ, г. Ярцево, Смоленская обл.), в 2014 г. загрузка российских производителей арматуры упадет до 80%, а выход на уровень загрузки 2012 г. ожидается не ранее 2016 г. (при условии отсутствия ввода новых мощностей в 2015 и 2016 гг.). Причем это достаточно оптимистичный сценарий, поскольку видимое потребление арматурного проката не растет сообразно спросу.
В связи с этим предприятия предпринимают различные шаги для обеспечения устойчивости работы. Так, Ревякинский металлопрокатный завод ведет активную работу по диверсификации поставщиков и потребителей, особое внимание уделяет маржинальности сбыта и модернизации производства для получения новых видов продукции. На 2014 г. поставлена задача 50% продукции отгружать конечным потребителям. Для работы со строительными компаниями на предприятии создан отдел логистики с сервисом доставки, на его территории расширены мощности по складированию. В целях улучшения качества работы с конечными потребителями РМЗ начал закупку ассортимента арматурных позиций, не производимых на заводе.
В 2014 г. на Ревякинском металлургическом заводе запланировано выполнить работы по реконструкции водооборотных циклов стана 320, а также запустить новую трехсекционную установку термоупрочнения проката, что позволит в 2015 г. освоить производство арматурного проката класса Ат800.
На Литейно-прокатном заводе, по словам Д. Новоженова, с 2011 г. реализуется антикризисная программа для выведения предприятия из предбанкротного состояния. Благодаря ей начиная с 2013 г. ЛПЗ работает достаточно стабильно, реструктурированы долги, освоено производство арматуры А500 (диаметрами 12, 16 и 25 мм), Ат800 и Ат1000. По плану в 2014 г. будет произведено 278 тыс. т стали и 267 тыс. т арматуры.
Текущий год пройдет достаточно спокойно, уверены практически все ведущие игроки рынка сорта. Колебания цен в настоящий момент большого влияния на спрос не оказывают. Так, И. Игнашов (Северсталь) отметил, что потребление сорта одинаковое и при низких ценах, и при высоких.
Е. Балбашева, руководитель блока сортового проката департамента маркетинга ТК «ЕвразХолдинг», добавила, что в 2014 г. цена на сортовой прокат останется на текущем уровне (±3—5%). При этом остается надежда, что компании, которые расширяют производство (НЛМК-Калуга и Северсталь — Сортовой завод Балаково), будут вести разумную сбытовую политику и попытаются сохранить баланс в первую очередь на рынке центральной части России.
С. Ханова (РМЗ) предположила, что такие крупные проекты, как строительство Керченского моста, объектов для чемпионата мира по футболу, возведение Центральной кольцевой автодороги в Московской области, космодрома «Восточный» и др. позволят региональным поставщикам Юга, Урала и Сибири сократить поставки в Центральный федеральный округ, в результате чего новые производства не будут угрожающе давить на регион.
Генеральный директор компании Металлокомплект-М Д. Борщинский согласился, что цены на арматурную продукцию в 2014 г. будут колебаться в незначительном диапазоне, а на рынке сохранится баланс спроса и предложения.
Подобный уровень цен свидетельствует о том, что металлоторговый бизнес в данном сегменте остается низкодоходным и низкорентабельным, поэтому поставщики (как независимые, так и аффилированные с производителями) продолжают искать пути повышения эффективности.
Так, А. Красавин, директор по маркетингу Мечел-Сервиса, рассказал, что такая работа ведется по трем направлениям. Первое направление — борьба с издержками, второе — повышение качества работы (в том числе путем автоматизации бизнес-процессов, оптимизации логистики и работы склада и др.), третье — развитие партнерских отношений (то есть налаживание взаимодействия с производителями сортового проката и федеральными металлоторговыми сетями по закупкам у них металлопродукции в тех регионах, которые расположены далеко от производственных площадок Группы Мечел).
Д. Борщинский также перечислил основные мероприятия по повышению эффективности деятельности, которые сегодня реализует компания. Это, в частности, повышение мотивации и производительности персонала отделов продаж, глубокая проработка бизнес-процессов продаж и управления клиентской базой компании, концентрация усилий на работе с целевой клиентской базой компании, поиск скрытых клиентских ниш, уменьшение доли отгрузки металлотрейдерам, повышение качества набора и адаптации специалистов коммерческой службы, обеспечение преимуществ в складской логистике.
Эти мероприятия, по словам Д. Борщинского, должны помочь реализовать достаточно амбициозные планы роста продаж. Так, если в 2013 г. арматуры реализовано 870 тыс. т, фасона — 230 тыс. т, то задача на 2014 г. — продать 1 млн т арматуры, 260 тыс. т фасона.
Другой крупнейший металлотрейдер России — Сталепромышленная компания (СПК) также отмечает низкомаржинальность арматурного и фасонного проката. Р. Давлетов, заместитель коммерческого директора по производству СПК, в частности, заявил, что по сравнению с 2007 г., «золотым веком» металлотрейдеров, наценки при поставках данного сортамента сократились практически в 2 раза. К примеру, наценки на арматурный прокат в 2007 г. составляли более 14%, в 2011 г. — 5%, в 2013 г. — 8%, наценки на фасонный прокат в 2007 г. достигали почти 20%, а к 2011 г. снизились до 8%, в 2013 г. составили около 9%.
Исходя из этого СПК приняла решение сместить вектор усилий на развитие сервисных металлоцентров и участков сервисных услуг. Сегодня СМЦ компании позволяют перерабатывать порядка 58 тыс. т арматурного проката в месяц. Помимо этого, практически на каждой металлобазе СПК расположены сервисные участки, которые дополнительно обладают мощностью переработки 87 тыс. т в год.
Р. Давлетов заявил, что сервисный металлоцентр — это не просто переработка металлопродукции и получение дополнительной прибыли, это еще и работа над логистикой. Так, сегодня компанией поставлена цель сократить время нахождения машины на металлобазе до 40 мин. Для этого был проведен ряд организационных и технических мероприятий, внедрены серьезные системы автоматизации, доработана SAP.
В качестве пользователя и переработчика сортового проката СПК имеет определенный опыт, который позволяет отметить сильные и слабые стороны продукции, поступающей от основных производителей сорта. Так, наилучшими в переработке являются бунты НЛМК-Сорта (мягкие, нет окалины, нет отклонений по диаметру). Их недостаток — лишь вес бунта (1 т).
У Западно-Сибирского металлургического комбината, к сожалению, самая высокая доля окалины (2,6% с вагона), что требует частых остановок оборудования для чистки и замены фильеров.
Бунты Магнитогорского металлургического комбината весьма жесткие, плохо поддаются правке и лопаются, но обладают самой лучшей упаковкой. У них есть дополнительная более плотная обвязка, которая позволяет складывать друг на друга максимум шесть бунтов.
Отдельным блоком на конференции прозвучали выступления представителей компаний, работающих на рынках фасонного проката и металлоконструкций, которые сегодня испытывают схожие проблемы.
А. Ларионов, генеральный директор Металл-Дона, заявил, что рынок металлоконструкций на текущий момент довольно-таки конкурентен, поскольку здесь работает множество различных производителей. Есть компании, выпускающие более 30 тыс. т металлоконструкций в месяц, но есть и огромное количество мелких производителей, которые на фоне падения инвестиционного спроса начинают демпинговать, тем самым снижая маржинальность отрасли в целом.
Ярким примером этого стала ситуация в конце 2013 г., когда резко снизилась загрузка заводов металлоконструкций после реализации проектов для Олимпиады в Сочи, а также на фоне того что проекты, которые закладывались еще до кризиса 2008 г., были успешно реализованы в 2009—2012 гг. Кроме того, в последние годы на рынок вышли новые игроки, среди которых и завод Металл-Дон, построенный в 2010—2011 гг., с мощностью 25—40 тыс. м2 металлоконструкций в зависимости от сортамента. В то же время с рынка постепенно уходят старые игроки с изношенным и низкопроизводительным оборудованием.
Небольшую долю рынка занимает импортная продукция, присутствие которой обусловлено рядом факторов. Во-первых, это дешевизна металлоконструкций, ввозимых из Беларуси, Китая и Южной Кореи. Во-вторых, играет роль неравномерность распределения мощностей по производству металлоконструкций в регионах России и вытекающий из этого региональный дефицит данных строительных материалов. Например, на Дальнем Востоке достаточно большой объем потребления металлоконструкций покрывается зарубежными поставщиками как из-за дешевизны ввозимых конструкций, так и благодаря сравнительно небольшому числу крупных производителей в регионе. В-третьих, в некоторых случаях компании, осуществляющие строительные работы, вынуждены заказывать металлоконструкции за рубежом, так как в России нет предприятий, способных изготовить конструкции с соответствующими характеристиками.
И. Ведяков, директор ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко, описывая потребности строительной отрасли в фасонном прокате и металлоконструкциях, рассказал, что при разработке проектов несущих строительных стальных конструкций ответственных зданий, в частности высотных зданий, большепролетных сооружений, в распоряжении конструкторов имеется ограниченный выбор отечественных материалов и номенклатуры проката, регламентированной в настоящее время в первую очередь СП.1613330.2011, ГОСТ 2772-88 и некоторыми ТУ. Так, прочность проката для строительных металлических конструкций, реально применяемого на ответственных сооружениях, ограничена пределом текучести 390 Н/мм2, хотя для современных эффективных конструкций требуются стали повышенного класса прочности с пределом текучести 440—590 Н/мм2.
По факту для нужд строительства листовой прокат в толщинах 100—160 мм в настоящее время получить достаточно трудно, иной раз практически невозможно. В зарубежных же нормах толщины проката могут быть существенно выше — до 230 и даже до 400 мм, причем с достаточно высокой прочностью. Например, в некоторых зданиях Москвы-Сити ряд колонн сварены из листового проката производства ArcelorMittal толщиной 230 мм. Причем изготовлены они были на турецком заводе и привезены уже в готовом виде.
Кроме того, в настоящее время строительству необходимы профили с расширенной номенклатурой и большей прочностью материала, то есть из сталей класса прочности С390, С440. При этом необходимо некоторое изменение в сортаменте, способствующее унификации узлов и снижению трудозатрат при изготовлении конструкций и при монтаже. Нужно расширить сортамент профилей с толстой стенкой и полкой, как это имеет место, например, в номенклатуре ArcelorMittal. Заводы компании могут поставлять двутавры с толщиной полки до 125 мм и толщиной стенки 78 мм, что также востребовано высотным строительством в России, и весь этот прокат поступает из-за рубежа.
В современных строительных нормах исключительно слабо представлены требования к элементам конструкций из поковок и отливок, в частности, применяемых в большепролетных конструкциях общественных зданий и стадионов. Например, это основания для пилонов, которые несут конструкции покрытия на вантах. В настоящее время такие поковки, поставляемые по ГОСТ 8479-70, не обеспечивают надежной работы деталей в ответственных сооружениях. Здесь требуется существенно поднять технические требования до класса прочности КП685, то есть предел текучести должен быть выше или равен 685 Н/мм2, диаметр — 0,5 м и более, ударная вязкость при –40 оC — 34 Дж/см2. В принципе такую продукцию способны изготавливать отечественные заводы тяжелого машиностроения, используя современные технологии.
А. Ларионов (Металл-Дон) добавил, что есть группа иностранных строителей, в том числе турецких, которые закладывают в проект определенные конструкции и завозят их только из-за рубежа. Они готовы покупать металлоконструкции по 100—110 тыс. руб. за тонну, несмотря на то что в России аналогичную продукцию можно приобрести за 60—70 тыс. руб. за тонну. Однако такие застройщики больше доверяют качеству иностранной продукции.
Прогнозируя развитие ситуации в текущем году, генеральный директор Металл-Дона предположил, что рынок, скорее всего, станет свидетелем падения потребления стальных строительных конструкций, поскольку анонсированные на уровне государства проекты только планируют разрабатывать. Реальная их реализация начнется в 2015—2016 гг. А с учетом того, что Россия будет испытывать еще и политические сложности, этого провала вряд ли удастся избежать, если, конечно, не предпринять усилий на уровне правительства — выделить резервы из Фонда национального благосостояния на финансирование внутренних проектов, которые поддержат российскую экономику.
В целом все участники конференции выразили надежду, что текущий год пройдет ровно, без всплесков и падений в потреблении сортовой продукции. При этом на российском рынке наблюдается значительный профицит мощностей, который, конечно же, приведет к росту конкуренции и дальнейшему снижению маржи производителей, что заставит их предпринимать более активные шаги по повышению эффективности бизнеса.
Во второй день конференции свыше 70 представителей металлургических и металлоторговых компаний посетили металлургический завод НЛМК-Калуга, где ознакомились с электросталеплавильным и прокатным производствами. В настоящее время завод вышел на проектную мощность по производству стали, прокатное производство освоило основные виды арматурного проката. Продолжается освоение ряда других видов сортового проката. Удобное расположение завода для потребителей Центрального федерального округа, оптимальная логистика, передовые технологии и сбытовая политика делают это предприятие одним из самых конкурентоспособных в регионе. Участники конференции получили возможность пообщаться с руководством предприятия и топ-менеджерами Группы НЛМК, курирующими сбыт сортового проката.

Металлоснабжение и сбыт


27.04.2014 Металлопрокат в тренде

Положительные темпы развития строительного рынка Петербурга и Ленобласти по-прежнему являются основным драйвером роста рынка металлопроката, потребление которого по итогам 2013 года заметно снизилось в других секторах экономики. Эксперты прогнозируют, что в 2014 году строители используют на 3% больше арматуры и труб, чем в прошлом году.

По свидетельству Мирослава Августиновича, директора УПТК филиал ОАО «Метрострой», потребление металлопроката в Петербурге и Ленобласти выросло в 2013 году по отношению к 2012 году на 5% и составило около 2,5 млн тонн. В частности, увеличилось потребление арматуры, балки, швеллера, листа, при этом потребление трубного проката снизилось.

Мирослав Августинович отметил, что рынок металлопроката в Петербурге довольно конкурентный. На нем работают розничные сети всех ведущих производителей – компаний «ММК», «Мечел», «ЕВРАЗ», «Северсталь», «НЛМК», кроме этого, в регионе достаточно и независимых металлотрейдеров.

Новые производства


Как рассказал Александр Романов, президент Российского союза поставщиков металлопродукции, в различных регионах России на середину 2014 года заявлен запуск нескольких новых мощностей по производству металлопроката. «Среди наиболее крупных заводов, которые повлияют на рынок Петербурга и Ленобласти, стоит отметить предприятие ОАО «Северсталь» в Балаково Саратовской области мощностью 1 млн тонн металлопроката в год. Кроме этого, увидит свет завод ОМК «Сорт», находящийся в часе езды от Москвы. Часть этой продукции «выдавит» белорусских и украинских поставщиков, которые используют Россию в качестве основного рынка сбыта стальной продукции. Среди крупных производств стоит отметить и начало работы в конце апреля Тюменского металлургического завода мощностью 400 тыс. тонн арматуры в год», – прокомментировал Александр Романов.
По его словам, эти дополнительные мощности изменят товарные потоки по основному виду металлопродукции строи­тельного назначения – арматурному прокату. В этих условиях все более значимую позицию будут занимать ведущие игроки рынка металлопроката – как федеральные, так и региональные.

Юрий Грудин, генеральный директор направления Санкт-Петербург ГК «Пионер», отметил, что активное развитие жилищного строительства Петербурга и Ленобласти будет оказывать положительное влияние на показатели рынка металлопроката в регионе, в частности арматуры. «В Петербурге и Москве идет тренд на укрупнение строительных объектов, приоритет отдается комплексному освоению территорий. Сейчас по проектам планировки вокруг петербургской КАД заявлено освоение около 45 млн кв. м, при этом площадь жилья всего Петербурга составляет 127 млн «квадратов», – констатировал господин Грудин.

Эксперт уверен, что потребление металлопроката в ближайший год на строительном рынке снижаться не будет – по-прежнему популярной будет арматура различного формата. Однако будут наблюдаться изменения в системе поставок и с точки зрения сортамента металлопотребления, например сегмент алюминиевых вентфасадов будет расти быстрее, так как их будут активно использовать в комфорт-классе, бизнес-классе.

Игорь Игнашов, старший менеджер дирекции по маркетингу и продажам ОАО «Северсталь», также считает, что темпы развития строительного рынка демонстрируют положительную динамику. «По нашей оценке, в 2014 году эта тенденция продолжится, что приведет к росту потребления металлопроката в этой отрасли на 3%. По прошлому году рост был 9%. Но индустриальные сектора показали либо нулевой, либо отрицательный рост», – добавил эксперт.

По его словам, компания «Северсталь» планирует довести свою долю присутствия на Северо-Западе до 50%. Сейчас эта цифра составляет 46%. «Это произойдет за счет экспорта продукции с нашей новой площадки в Балаково. Уже в апреле на стройки Петербурга попадет до 30 тыс. тонн арматурного проката», – уточнил господин Игнашов.

Снижение спроса на оцинковку

Эксперты констатировали, что за 2013 год объемы потребления оцинкованного и полимерного металлопроката в строительстве снизились.
Дмитрий Воропаев, генеральный директор компании «Профкомплект», рассказал, что Северо-Запад потребляет около 13% от всего общероссийского объема рынка оцинкованной продукции, то есть 280 тыс. тонн. И всего 6% металла с полимерным покрытием – 154 тыс. тонн.

«Средний прирост потребления оцинкованной стали составляет 12% в год в России. Согласно прогнозу на 2013 год, прирост должен был равняться 7-8%. Но оказалось, что потреблено 3 млн 200 тыс. тонн, таким образом, рынок вырос всего на 3%. Также в прошлом году было потреблено 2,250 млн тонн окрашенного проката, прирост составил 2% к уровню 2012 года. Произошло импортозамещение китайского проката в связи с вводом мощностей металлургическими комбинатами и антидемпинговыми ограничениями китайской стальной продукции», – прокомментировал Дмитрий Воропаев.

По его словам, 2014 год начался спокойно, однако дальше, после резкого изменения курса доллара США, металлургические комбинаты стали резко повышать стоимость. «По средним подсчетам, уже в ближайшее время стоимость металлопроката, поставляемого на первичный рынок от металлургов к металлотрейдерам, увеличится на 20%. Но для конечного потребителя повышение пока составляет 5%. До наступления сезона мы пока вынуждены закупать сырье дороже, чем продавать конечную продукцию», – констатировал господин Воропаев.

В целом эксперт смотрит пессимистично на будущее рынка металлопроката в 2014 году: «В отрасли высока неопределенность. Здравомыслящие компании, которые планируют свою деятельность, должны исходить из жесткого резервирующего подхода и не втягиваться в инвестиции, вести более сбалансированную политику», – заключил он.

Мнение:

Сергей Курапин, генеральный директор «А-Групп»:

– За прошедший 2013 год российский рынок труб подрос на 4%, в основном за счет профильной трубы. Это по-прежнему динамичный сегмент рынка, но теперь уже не слишком доходный. Тем не менее трубный рынок уже третий год не может «допрыгнуть» до уровня 2011 года. В СЗФО активнее всех потребляют трубы Архангельская, Ленинградская и Вологодская области. Их доли в общем объеме потребления составляют соответственно 17, 16 и 8%. А весь Северо-Запад «съедает» около 7-8% трубного рынка России. До сентября 2012 года потребление было больше, но с окончанием строительства «Северного потока» объемы резко снизились. В Ленинградской области драйвером является порт «Усть-Луга», а также возведение нескольких крупных трубопроводов. Кроме этого, мы наблюдаем явное перераспределение спроса в сторону инфраструктурных проектов и ЖКХ и сокращение доли в промышленном секторе. Жилое строительство не так много потребляет трубной продукции, но являеся драйвером для развития инфраструктры.

Валерий Голенкин, генеральный директор ООО «Фирма «Севзапметалл»:
– Всего, по нашим данным, общее потребление металлопроката по Северо-Западу в 2013 году равняется 3,5 млн тонн, что на 9% меньше по сравнению с 2012 годом. Однако в сортовом металлопрокате, который используется для строительной отрасли, наблюдается рост, хоть и небольшой. Одним из трендов на рынке металлопроката является тот факт, что торговые дома забирают все большую долю на рынке, а продажа через металлотрейдеров увеличивается. На мой взгляд, такие поставки продукции для строителей являются наиболее надежным вариантом.

Мирослав Августинович, директора УПТК филиал ОАО «Метрострой»:
– По сравнению с I кварталом 2013 года в I квартале 2014 года цена на металлопрокат снизилась в среднем на 6,5%. Говорить о снижении или увеличении стоимости металлопроката в дальнейшем сложно, так как данный сегмент продаж довольно волатилен – цена в течение года постоянно меняется. Это зависит от многих факторов: стоимость сырья на мировом рынке, сезонность строительства, новые крупные проекты федерального значения и т. д. Но в целом среднегодовая цена на металл все равно понемногу отыгрывает после кризиса 2008 года. Кроме этого, на стоимость металлопроката в 2014 году повлияет рост доллара США и евро по отношению к рублю, а также ситуация на Украине.
Потребление металлопроката в России в 2014 году, скорее всего, останется на уровне 2013 года или если и вырастет, то незначительно. Этому способствует не только активное жилищное строительство в нашем регионе, но и строительство крупных объектов на территории Петербурга и Ленобласти.

Агентство ст роительных новостей


22.04.2014  Маржинальность трубного рынка уходит в пике

В России продолжается активный ввод и развитие трубных производств, в первую очередь в сегменте сварных труб малого и среднего размерного ряда. По оценкам экспертов, суммарная производственная мощность озвученных на сегодняшний день проектов ввода нового оборудования по производству сварных труб составляет 2,6 млн т. За такое динамичное развитие рынка его участникам зачастую приходится платить маржинальностью своей деятельности или искать новые узкие, нишевые сегменты.

Производственные мощности на рынке электросварных труб малого и среднего размера продолжают наращиваться весьма серьезными темпами. В период с 2008 по 2011 г. мощности увеличивались почти на 20% в год, в 2012 г. — на 14%, в 2013 г. — на 26%, и это несмотря на ухудшение ситуации.
«Чтобы разобраться, почему это происходит, нужно вспомнить, что в 2008 г. аналитики и эксперты в один голос утверждали, что кризис продлится не больше пяти лет, и примерно в 2012 г. начнется бурный рост и восстановление, — отметил С. Курапин, исполнительный директор А ГРУПП, на конференции «Региональная металлоторговля России — 2014». — Поэтому у многих собственников бизнесов, которые заработали достаточно средств в благоприятные 2000-е годы, появилось вполне логичное желание эти деньги не потерять, вложить их с пользой, использовать кризис как краткую передышку для перевооружения и заложить новый заводик, чтобы не опоздать к началу бурного роста. Что остается делать сейчас? Только бодро перерезать ленточки при запуске новых станов».
В результате сегодня на российский рынок сварных труб существенно влияют уже свыше 60 мини-заводов, которые не входят в «большую тройку» трубников и «отъедают» у последних значительную долю рынка. Так, если в 2007 г., по оценкам компании ЧТПЗ, доля мелких и средних производителей на рынке стальных труб в целом составляла 20%, в 2011 г. — 25%, то в 2013 г. — уже 35%. В сегменте же сварных труб малого и среднего размера такие компании занимали в 2007 г. 52%, в 2011 г. — 65%, а к 2013 г. подобрались к отметке 71%.
При этом в среднем по России даже в сезон мощности этих предприятий задействуются не полностью. По мнению В. Шипунова, которое он высказал на конференции «Стальные трубы и региональный сбыт — 2013», лишь восемь мини-заводов загружены на 90—100% — благодаря поддержке крупных игроков, удачному расположению, наличию собственной сбытовой сети или демпингу.
Например, по словам И. Тюриной, руководителя отдела маркетинга Нижнетагильского трубного завода Металлинвест (НТТЗМ), мощности оборудования завода в совокупности позволяют выпускать около 150 тыс. т трубной продукции в год. Сейчас производство загружено на 70%. К середине 2014 г. НТТЗМ планирует выйти на загрузку производственных мощностей на 85%.
При этом начало текущего года вселило мало оптимизма в участников трубного рынка. «Год начался с заметного ослабления рубля, что приводит к ежемесячному росту стоимости заготовки и соответственно самих труб. В связи с тем что сезон у нас начинается в апреле—мае, пока основной удар мы принимаем на себя. Дальнейший рост цен может привести к падению покупательной способности и обострению конкуренции. А это вызовет снижение доходности бизнеса», — рассказал Е. Горячев, генеральный директор ТПК «Союз».
П. Жеглов, директор коммерческой дирекции ГК Демидов, добавил: «В начале года наблюдался серьезный дисбаланс в ценах на сырье и на готовую продукцию. Зачастую возникала ситуация, когда закупить сырье и окупить себестоимость производства продукции было практически невозможно, а рынок формировал такую цену, что, подстраиваясь под него, участники были вынуждены иногда уходить в убыток. Ярче всего это проявлялось в Центральном федеральном округе. На Урале ситуация более благоприятная».
В результате столь бурного развития рынок все больше «регионализируется», то есть малые и средние производители достаточно эффективно работают в пределах одного-двух регионов. При этом, по словам А. Зайцева, генерального директора А ГРУПП, в настоящее время, к сожалению, экономика развивается не слишком позитивно, поэтому во многом благополучие малых и средних трубных производств зависит от того, в каком регионе они расположены. «Если рассматривать, например, Южный федеральный округ, то, несмотря на то что здесь достаточно много производителей, для них всех находится место на рынке. Это происходит вследствие, во-первых, постепенного ухода отсюда украинской продукции и необходимости импортозамещения, а во-вторых, реализации крупного национального проекта — подготовки к проведению Олимпийских игр в Сочи», — отметил он. Учитывая последние политические события и присоединение к России Крыма, отметим, что для игроков рынка Южного федерального округа открываются дополнительные возможности для развития. Но это по большому счету не скажется на некрупных производителях, расположенных в Центральном федеральном округе или на Урале.
В таких условиях в наиболее уязвимом положении оказываются компании, мощности которых предполагают выпуск 2-3 тыс. т трубной продукции в месяц. Более крупные и более опытные игроки рынка чувствуют себя увереннее, хотя и они отмечают падение маржинальности своей деятельности. В качестве способов преодоления этой ситуации такие компании используют рост оборотов, расширение сортаментного ряда производимой продукции, расширение сбытовой сети, в том числе за счет организации металлоторгового бизнеса, ориентированного на поставки не только стальных труб, но и всего спектра черного металлопроката, а также диверсификации деятельности за счет выпуска смежной продукции.
Так, Н. Тюрина, руководитель отдела маркетинга НТТЗМ, рассказала: «Одним из существенных конкурентных преимуществ завода является широкая ассортиментная линейка трубной продукции. На складах постоянно присутствует труба из легированных сталей, которую достаточно сложно найти у других производителей. 30—40% изделий всегда имеется в наличии, и клиенты, испытывающие большую потребность в данной продукции, имеют возможность приобрести ее в кратчайшие сроки. Еще одно немаловажное преимущество — возможность собрать 50—60 позиций в вагон. По желанию клиента труба упаковывается в различные по весу пачки. Также предприятие по запросу производит антикоррозийную обработку продукции. Предусмотрены максимально удобные условия для сотрудничества: гибкая система скидок, товарное кредитование, возможность хранения оплаченной продукции на складе завода в течение месяца».
Относительно перспектив развития Н. Тюрина отметила, что в ноябре 2013 г. начался монтаж двух новых линий: «254» — в Нижнем Тагиле, «325» — в Ирбите. С вводом их в эксплуатацию выпуск продукции предприятия составит 500—600 тыс. т в год.
Е. Горячев, генеральный директор ТПК «Союз», заявил, что в текущем году компания планирует подрасти в объемах на 20% и не потерять в доходности. Для этого расширяется сортамент продукции в размерном ряду труб как из горячекатаной, так и из холоднокатаной и оцинкованной заготовки. «На трубах, изготовленных из оцинкованного штрипса, мы имеем возможность делать металлизацию шва, — отметил он. — Также оказываем услуги по порезке рулона как из своего, так и из давальческого сырья. Мы можем сделать это максимально быстро, даже в течение дня. Наше самое главное конкурентное преимущество — слаженная работа команды высококвалифицированных специалистов. Для нашей команды это не первый проект по повышению эффективности бизнес-процессов. Все трубы, выпускаемые на заводах компании (Волгатрубопрофиль и Ярославский трубный завод), проходят проверку сварного шва методом неразрушающего контроля. До 50% круглых труб проходят испытания гидравлическим давлением».
Кроме того, на площадке Волгатрубопрофиля модернизируются два стана, после чего производство достигнет 9 тыс. т в месяц (на двух станах). С этой целью в мае запустят новую складскую площадку, способную вместить дополнительно до 3 тыс. т продукции и обеспечить дополнительный объем отгрузки до 400 т в сутки.
До конца 2014 г. на Ярославском трубном заводе стартует проект запуска второй очереди завода, в том числе будет установлен новый стан для производства труб диаметром до 159 мм, построен складской комплекс и проведена глубокая модернизация грузоподъемного оборудования. Срок реализации проекта — 30 месяцев. Итог реализации проекта — выпуск труб в объеме 12 тыс. т в месяц. Таким образом, к 2017 г. суммарное производство трубного подразделения ТПК «Союз» должно достигнуть 21 тыс. т в месяц.
Зеленокумский трубный завод (ЗТЗ) «Октан» достиг производственной мощности 6 тыс. т в месяц. Несмотря на нелегкую ситуацию на рынке и сбои поставок сырья, в 2013 г. он смог увеличить показатели на 40%.
Конкурентоспособность производства обеспечивается строгим контролем качества, который проходит производимая на предприятии продукция, а также борьбой с лишними затратами, что позволяет снизить стоимость готового изделия, утверждает С. Дунаев, управляющий компании. При этом ЗТЗ «Октан» продолжает развитие и реализует программу увеличения производства готовой продукции до 10—12 тыс. т в месяц за счет модернизации основных производственных станов, расширения ассортимента продукции.
Д. Ткачев, коммерческий директор ВАЗЛ, подводя итоги 2013 г., отметил, что компании удалось освоить ряд новых типоразмеров тонкостенных труб малых диаметров, а также отладить и усовершенствовать производственные процессы на новом оборудовании.
«Ввиду того, что наша компания в настоящий момент бурно развивается, приходится ее реорганизовывать и перестраивать полностью, — сказал он. — Сегодня мы сооружаем дополнительную площадку по производству горячекатаных труб в Ростовской области. Здесь планируем запустить два дополнительных стана по производству горячекатаных и холоднокатаных труб, а также установить новые агрегаты продольной резки.
Вы, конечно, знаете, что малые, средние и крупные предприятия устроены по-разному, и я бы даже сказал, что общего у них мало. Поэтому переход из одной стадии в другую всегда труден и болезнен, ибо старая рубашка уже мала и стесняет, а новую еще нужно подобрать и купить. И я не буду говорить, что болезни бизнеса в России у всех одинаковы, а металлургия априори их ужесточает, так как является капиталоемкой отраслью с относительно невысокой маржинальной прибылью. Выигрывает тот, кто собрал больше стадий передела в рамках своего бизнеса.
Мы, например, изготавливаем не только электросварные трубы, но и системы выхлопа газов (глушители) для большинства российских автомобилей. В настоящий момент выпускаем до 35 тыс. глушителей в месяц. Если на рынке металлургии мы еще новый и перспективный игрок, только заявляющий о своих амбициях, то среди производителей глушителя мы одна из ведущих компаний. Это дает нам некоторую дополнительную устойчивость и стабильность. Переливая инвестиции из металлургии в машиностроение (производство глушителей) и обратно, мы переживали трудные периоды в каждой из отраслей, если они, конечно, не совпадали. Так вот, в 2014 г. большие трудности, думаю, будет испытывать область переработки металла. Передел рынка затронет все металлозависимые отрасли и большинство смежных производств. Поэтому, так сказать, мы наращиваем плечи и готовимся к большой драке за потребителя».
Общий объем продаж УХК «Королевский трубный завод» в 2013 г. составил 250 тыс. т, в том числе 160 тыс. т собственной продукции.
Текущая стратегия развития, по словам В. Шипунова, председателя совета директоров УХК «КТЗ», предполагает решение нескольких задач: обеспечение соответствия продукции стандартам на уровне ведущих российских и зарубежных производителей, развитие современной складской логистики для удовлетворения потребностей розничного клиента, расширение региональной дилерской сети и увеличение доли конечного потребителя в общем объеме продаж.
При этом основное конкурентное преимущество УХК «КТЗ» — ее расположение в Московской области, одном из самых металлоемких регионов.
«В текущей ситуации мы считаем нецелесообразным увеличение мощностей в том сортаменте, который есть в компании сегодня, — заявил руководитель УХК «КТЗ». — Поэтому в планах на текущий год дальнейшая модернизация и освоение новых типоразмеров профильной трубы 30х20, 60х60 мм со стенкой 1,5 мм, 100х40, 100х50, 100х60 мм, электросварной трубы диаметром 28 и 102 мм. В апреле после реконструкции подъемных механизмов и изменения технологии погрузки мы сможем выпускать продукцию длиной до 12 м, что, несомненно, важно для наших потребителей. Также ведется работа по получению сертификатов ГАЗСЕРТ и DIN для выхода на новые рынки. В следующем году планируем освоить профиль 100х100 мм, круглую трубу диаметром 114, 127 и 133 мм».
Борский трубный завод (БТЗ) в прошедшем году снизил выпуск трубной продукции примерно на 6% по сравнению с 2012 г., когда были достигнуты пиковые объемы производства и продаж (более 100 тыс. т). Однако, по словам О. Безродной, коммерческого директора БТЗ, руководство завода пошло на этот шаг сознательно, поскольку решило снизить отгрузку оптовым покупателям по причине низкой закупочной цены, в результате чего удалось удержать доходность на уровне предыдущего года.
По-прежнему БТЗ удается обеспечивать конкурентоспособность благодаря высокому качеству продукции, мобильности и индивидуальному подходу к запросам клиентов и широкому ассортименту. В ближайших планах — заменить имеющийся агрегат продольной резки более мощным и высокоскоростным.
Агрисовгаз, как рассказал Д. Шарлай, начальник отдела продаж бизнес-направления «Стальной металлопрокат», пошел в 2013 г. по пути сохранения объемов выпуска продукции. При этом компании пришлось пожертвовать маржинальностью, которая сократилась почти на 20% по сравнению с 2012 г. Что касается текущей стратегии развития, то это рост производства оцинкованных труб, а также реконструкция оборудования с целью повышения качества и сокращения сроков выпуска продукции.
ГК Демидов в 2013 г. активно осваивала оборудование на новом производстве, расположенном в г. Давлеканово (Республика Башкирия). П. Жеглов, директор коммерческой дирекции компании, рассказал, что сегодня это предприятие полностью обеспечивает потребности клиентов в Уральском и Поволжском регионах и вышло на объем производства порядка 3 тыс. т в месяц.
Общий объем производства и реализации трубной продукции ГК Демидов в прошлом году вырос на 20% по сравнению с 2012 г. — до 182 тыс. т, и, по данным ИА «Металл-Курьер», по объемам производства профильной трубы компания вышла на третье место в России.
Относительно факторов конкурентоспособности П. Жеглов отметил, что на сегодня ГК Демидов располагает, пожалуй, одним из самых широких ассортиментов трубной продукции. Свою роль играет неплохое расположение, разветвленная филиальная сеть, которая обеспечивает равномерное распределение и присутствие продукции в различных регионах, а также работа с конечным потребителем. На сегодня конечные потребители занимают порядка 70% в структуре клиентской базы.
Исходя из этого, ГК Демидов пока не планирует устанавливать новые трубные линии. В ближайшее время стратегия развития компании предполагает лишь запуск еще одного агрегата продольной резки на площадке Рязанского трубного завода. При этом будет пересматриваться сортаментная и ценовая политика, расширяться сортамент за счет продукции, которая может заместить импортную.
В целом трубные компании отмечают, что продолжают искать новые для себя ниши, совершенствовать логистику поставок готовой продукции и сырья, работать над снижением издержек, иначе они рискуют вылететь в трубу вслед за пикирующей вниз маржинальностью рынка.

Представители трубной индустрии примут участие 22-23 мая в Челябинске в конференции "Стальные трубы: производство и региональный сбыт", где будет представлена программа развития производства и сбыта электросварных труб для региональных рынков.

Металлоснабжение и сбыт


|« Первая  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Последняя »|

Сегодня: 18 ноября 2017г.

вход в систему

Логин: Пароль:
Запомнить меня:

Регистрация | Забыли пароль?