Новости РСПМ и его членов

|« Первая  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Последняя »|

10.03.2015 Правила кризисного финансирования

С тех пор как Центробанк России в декабре прошлого года резко поднял ключевую ставку, вызвав аналогичный скачок на отечественном кредитном рынке, привлечение внешнего финансирования стало достаточно серьезной проблемой для российских металлотрейдерских компаний. Банки ужесточают условия предоставления займов и уделяют больше внимания контролю рисков.

В то же время в России усиливается давление на небольшие финансовые учреждения, и здесь клиентам, ведущим дела с такими банками регионального уровня, надо самим быть внимательными. Впрочем, финансирование в настоящее время можно получить не только через банки. Даже в нынешней непростой ситуации отечественные компании могут получить поддержку в рамках государственно-частного партнерства либо привлечь европейских инвесторов через неформальные клубы.

Взаимные риски

Никакой кризис не наступает внезапно. Точно так же и ситуация на российском кредитном рынке ухудшалась постепенно, дав возможность компаниям, уловившим неблагоприятные тенденции, заранее принять меры. Как сообщали представители ряда крупных металлотрейдерских компаний на семинаре «Проблемы финансирования хозяйственной деятельности предприятия в условиях экономической нестабильности», который состоялся 6 февраля в Москве под эгидой Российского союза поставщиков металлопродукции (РСПМ), во второй половине 2014 г. они снижали объемы задолженности, сокращали долю краткосрочных займов в пользу более долгосрочных, продлевали кредитные линии. Тем не менее проблемы возникли весьма серьезные.

По данным П. Гагарина, председателя совета директоров АКГ «Градиент Альфа», выступившего с докладом на семинаре, объемы рублевого кредитования после подъема ставок в середине декабря уменьшились примерно вдвое. И дело не только в том, что банки резко увеличили стоимость заимствований (до 25%). Уже в январе кредитные ставки начали опускаться, а в феврале после решения Центробанка РФ о понижении на 2 п.п. этот процесс продолжился. Многие финансовые учреждения просто прекратили выдавать новые займы и отказались от продления кредитных линий. Практически исчезла возможность перекредитования в других банках, причем такие сделки выявлялись и пресекались на уровне Расчетно-кассовых центров (РКЦ) и Росфинмониторинга.

Как отмечали участники семинара, с началом острой фазы кризиса как на российском рынке проката, так и в финансовой сфере очень сильно упал уровень доверия. Трейдеры стараются перевести максимальную долю клиентов на предоплату, хотя, по признанию финансового директора одной металлоторговой компании, реально более 50% продаж в конце января все равно приходилось осуществлять с отсрочкой платежа.
В связи с этим большой интерес для участников рынка представляет инициатива РСПМ по составлению списка недобросовестных дебиторов — покупателей, которые не расплачиваются за поставленный им прокат, имеют значительную задолженность или вообще находятся в предбанкротном состоянии. В настоящее время на веб-сайте РСПМ значится уже более 110 фирм, иметь с которыми дело крайне не рекомендуется.
Однако риски для участников российского рынка стальной продукции не ограничиваются недобросовестными деловыми партнерами. В прошлом году в России было ликвидировано более 75 банков. В текущем году таковых, скорее всего, окажется еще больше вследствие общего ухудшения обстановки в банковском секторе и жесткой политики Центробанка РФ, поднимающего планку требований к участникам финансового рынка. По прогнозу Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, в случае ухудшения экономической ситуации в 2015 г. в России могут прекратить существование до 200 банков.

Под угрозой находятся прежде всего небольшие финансовые учреждения регионального масштаба, которые не являются системообразующими и не могут рассчитывать на государственную поддержку. Но именно такие банки чаще всего и ведут дружественную к клиентам и гибкую финансовую политику, так что на рынке их услуги востребованы. Между тем компания, чьи средства оказались заблокированными на счетах в проблемном банке, может лишиться всех либо большей части своих денег. Кроме того, небольшие финучреждения сейчас вынуждены объединяться, менять акционеров и проходить через другие реорганизационные мероприятия. Для клиентов это чревато потерей дружественных контактов и пересмотром неформальных договоренностей.
Безусловно, любая серьезная металлотрейдерская компания работает как минимум с тремя банками, в число которых обычно входит кто-то из игроков «первой величины» — государственных либо ведущих частных финансовых институтов, которые не могут похвастаться гибкостью и дружелюбием к клиентам, но зато отличаются высокой надежностью. Однако многие операции, особенно требующие быстрого принятия решений, проведения платежей и т.д., удобнее осуществлять через небольшие банки, работающие с крупными партнерами, порой на индивидуальной основе.
Все это, естественно, так, но не только банки постоянно отслеживают финансовое состояние своих клиентов. Клиенты небольших банков тоже должны заниматься мониторингом их положения. Как рассказывает П. Гагарин, одним из основных тревожных сигналов является задержка в проведении платежей.

В России банки проводят платежи через свои корреспондентские счета в РКЦ, где по идее количество денег, перечисляемых в банк и отправляемых из него, должно быть примерно равным, а на счетах должен сохраняться определенный резерв. Платежи через РКЦ проводятся пакетами, так называемыми рейсами, которые отправляются в определенные сроки 6 раз в сутки. При этом уходящие из банка деньги списываются по очереди, от наименьшей суммы к наибольшей. И если платежи регулярно задерживаются, переносятся из раннего рейса на более поздний, это обычно означает, что у банка возникают проблемы с ликвидностью: средств, которые есть у него на корреспондентском счету в РКЦ, недостаточно, чтобы осуществить все включенные в пакет платежи. Такие порейсовые перечисления можно отследить через некоторые системы «банк — клиент».
Кстати, внезапное прекращение работы такой системы, подкрепленное просьбой банка о доставке бумажной платежки, — это уже четкий сигнал бедствия. Проблемным банкам могут отключить «банк — клиент» в качестве санкции за невыполнение нормативов. Следующим шагом часто оказывается частичный либо полный отзыв лицензии.
С прошлого года наиболее плотным отслеживанием текущего состояния банков, находящихся в зоне риска, занимается, пожалуй, аналитический департамент Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Его специалисты проводят анализ ликвидности финучреждений, регистрируют случаи нарушения нормативов, оценивают перспективы и готовят рекомендации для Центробанка РФ — вплоть до приостановления функционирования, санации и ликвидации либо банкротства финансового института. Правда, широкой огласке эти данные не подлежат, но в специфических российских условиях трудно сохранить какие-либо сведения в абсолютной тайне.

Если банк, с которым работает компания, оказывается в зоне риска, тут мешкать никак нельзя. При этом, чтобы не попасть в трудное положение, необходимо постоянно помнить о соблюдении «правила 0,5%»: доля ваших средств в валюте баланса банка не должна превышать 0,5%. Как отмечает П. Гагарин, наиболее сложным в такой ситуации является спасение денежных поступлений. Деньги плательщиков еще долго могут заходить в обреченный банк и исчезать там без следа. Поэтому при поступлении сигнала тревоги необходимо срочно связываться со всеми клиентами и переводить их на новые платежные реквизиты.

Насколько велики такие риски?! По оценкам АСВ, реально соблюдают все нормативы 10—15 банков… из 783, насчитывавшихся в стране на 1 января 2015 г. Конечно, банкротить всех и даже половину нарушителей никто не будет, но… под дамокловым мечом хотят многие.
Однако в то же время не более 70 банков по состоянию на начало текущего года вели нормальную кредитную политику, еще примерно столько же обладали достаточной ликвидностью для предоставления новых займов. Так что риски рисками, а проблема привлечения финансирования остается для российских металлотрейдеров весьма актуальной. И решать ее надо.

Денежные дела
В первую очередь надо понимать, что в последнее время меняется подход банков к управлению рисками. Если ранее решение о выдаче крупного займа принималось прежде всего на основании анализа финансовых показателей потенциального заемщика, то теперь банки перешли на рассмотрение так называемых бизнес-кейсов, то есть оценивают положение клиента комплексно, с учетом максимального количества факторов и возможных рисков.

Причина невыдачи кредита может быть совсем не связана с финансами, говорит П. Гагарин. Например, один из ведущих акционеров группы, к которой относится компания — потенциальный заемщик, может быть публичным лицом, и у него в данный момент возникли какие-либо проблемы. Или кто-то из учредителей разводится. Или сестринская фирма, входящая в состав группы, имеет проблемы с налогами.

Вообще, именно налоговые риски сейчас наиболее серьезная проблема при привлечении банковского финансирования. Российские налоговые органы, Росфинмониторинг становятся все более квалифицированными и изощренными в выявлении различных схем сокрытия и вывоза прибыли и прочего занижения налоговых выплат. Накоплен массив данных, позволяющих оценивать примерную типовую налоговую нагрузку бизнеса (в доле от оборота) в зависимости от его отраслевой принадлежности. Эти нормативы уже можно найти в интернете в открытом доступе. Разработаны методики, позволяющие выявлять так называемые технические компании в зависимости от характера их платежей. Для этого анализируются их интенсивность, назначение, суммы, привязка к определенным срокам и контрагентам и другие факторы.

В российском банковском секторе внедряется принцип «знай своего клиента», который уже используется в западных странах. Чем дальше, тем в большей степени российские банки становятся прозрачными для отечественных налоговых и надзорных служб. Поэтому использование любых схем компанией-клиентом — для банка фактор дополнительного риска. Лучше или не прибегать к ним вообще, или делать это очень аккуратно.
В принципе в Центробанке РФ с прошлого года рассматривается вопрос о введении нормативов на содержание кредитных портфелей финансовых учреждений. В соответствии с данным проектом предлагается обязать банки выдавать какую-то часть займов, например, промышленным компаниям, какую-то — торговым, вкладывать определенную долю средств в приобретение отечественных ценных бумаг и т.д. Правительство и президент также заявляют, что банки должны активнее кредитовать реальный сектор экономики, раз государство направляет более 1 трлн руб. на докапитализацию. Однако все это пока дело неопределенного будущего.

Конечно, финансирование в России можно получить не только в банках. И не только крупнейшие, системообразующие компании могут претендовать на государственную поддержку. Так, отечественный бизнес может участвовать в социальных программах через Агентство стратегических инициатив. Таким образом можно получить льготные кредиты и другие формы поддержки.

На региональном уровне уже реально работает государственно-частное партнерство. Участие в таких программах дает право на налоговые льготы, на снижение тарифов на электроэнергию и воду, а также на предоставление гарантий местных властей по кредитам. Наличие такой гарантии значительно повышает привлекательность клиента для банка. Наконец, в России существуют и особые экономические зоны, где открывающийся филиал также может рассчитывать на льготы по налогам и тарифам.

В кризисные времена распространение может получить и такая форма финансирования, как общества взаимного кредита. В них, например, могут объединиться компании с различными сезонными циклами, получающие возможность вложить временный излишек наличных в предоставление партнеру краткосрочного займа, а через несколько месяцев получить от него в свой черед финансовую поддержку.
Правда, в подобных альянсах всегда возникает вопрос о взаимном доверии и о гарантиях. Кроме того, необходимо найти правильную правовую форму такого взаимного кредитования, чтобы не попасть под обвинение в незаконной банковской деятельности. Например, в центре данной структуры может находиться инвестиционная компания, инвестиционный либо паевой фонд — в общем, организация, имеющая право проводить операции с чужими деньгами.

Как известно, одна из основных причин нынешнего кризиса в российской экономике — резкое ограничение зарубежного финансирования после введения антироссийских санкций. Вместо того чтобы привлекать сравнительно дешевые деньги из-за границы, банки вынуждены, наоборот, выводить свои средства из страны, погашая ранее взятые кредиты. Соответственно у них сужаются возможности для финансирования проектов. Найти же альтернативные источники в странах Азии по ряду причин пока не удается.

Поступление зарубежных инвестиционных средств в российскую экономику за последний год сократилось в разы, однако не иссякло полностью. И в нынешние времена функционируют неформальные объединения, через которые европейские инвесторы вкладывают средства в российские проекты. Во Франции, например, такой деятельностью занимается Кружок Кондратьева, объединяющий несколько тысяч инвесторов, работающих в России, и пользующийся услугами нескольких десятков высококвалифицированных экспертов. В Германии подобную роль выполняет Общество российско-баварской дружбы. Есть подобная структура и в Великобритании…

И наконец, еще одним методом решения кредитных проблем во время кризиса является оптимизация бизнеса компании, позволяющая снизить потребность компании в заемных ресурсах. Это достигается, например, посредством ускорения оборачиваемости средств, минимизации отходов и потерь, внедрения технологий поставки «точно в срок», что, кстати, вполне достижимо в российских условиях. По словам руководителя одной из компаний, принимавших участие в семинаре РСПМ, благодаря этим и некоторым другим мероприятиям кредитную нагрузку удалось уменьшить в 2 раза.

Любые экономические трудности — это всегда инструмент отбора. Кризис переживут прежде всего эффективные компании, которые благодаря нему получат возможность расширить бизнес за счет менее умелых и квалифицированных конкурентов.

ИИС «Металлоснабжение и сбыт»


10.02.2015 Смена видов

Удивительно, но текущий кризис на рынке металлов вызвал гораздо меньше панических настроений его участников, чем предыдущий – в 2008–2009 гг., несмотря на то что все понимают, что нынешние проблемы гораздо более глубокие, более сложные и продлятся дольше. В чем причина такого хладнокровия? Компании оказались более подготовлены к новой нестабильной ситуации? Ушли самые рисковые игроки, не готовые трудиться на этом рынке в предстоящие «тощие» годы? В этом вопросе решил разобраться журнал «Металлоснабжение и сбыт», опросив металлотрейдеров, работающих в различных форматах и на различных региональных рынках металлов.

2008 г. стал окончанием десяти «тучных» лет металлоторгового бизнеса в России. После невероятного роста цен на металлопродукцию, ценовых качелей в сезон, позволяющих иметь высокую маржинальность трейдерского бизнеса, доходов, которые давали возможность реализовывать очень рискованные проекты, рынок внезапно споткнулся. Металлоторговые компании с недоумением отметили серьезное снижение спроса на черные металлы в строительстве и машиностроении и соответственно уменьшение объемов реализации металлопродукции, а также падение цен, удорожание кредитных средств и снижение рентабельности бизнеса. Помимо этого, в конце 2008 — начале 2009 г. снизилась привлекательность экспортных рынков, вследствие чего производители начали увеличивать продажи на внутреннем рынке, в первую очередь через собственные сбытовые сети. Цены на металлопродукцию в России стагнировали практически весь 2009 г.

В этих условиях трейдерам пришлось перестраивать свою деятельность кардинальным образом либо задумываться о выходе с рынка. Стоит отметить, что сразу после резкого изменения условий функционирования на рынке громких банкротств практически не было. Даже те игроки, которые, казалось бы, висели на волоске, прошли через процесс слияний и поглощений и в том или ином виде продолжили работу. К примеру, Инпром был поглощен ЕВРАЗ Металлом, металлоторговое направление Агис-Стали влилось в Сибпромснаб и т.п.

Однако в дальнейшем не все компании смогли (или захотели) адаптироваться к ужесточившимся условиям игры, и в 2013—2014 гг. рынок стал свидетелем ухода таких компаний, как Тобол, ТиссенКруппМатериалс, СтальЭнерго-2000, Апогей, Вестмаркет-Металл, Даймонд и др. В начале 2015г. заявление о банкротстве подала Тройка-Сталь.
К каким же условиям пришлось приспосабливаться металлоторговцам?

Меж двух огней
В первую очередь российский рынок черного металлопроката постепенно превратился в рынок покупателя с серьезным дисбалансом в сторону предложения, а отдельные сегменты стали носить региональный характер (то есть появилось огромное количество малых заводов, поставляющих продукцию в радиусе 500—1000 км). Производители начали защищать свои домашние рынки. Особенно это заметно в Сибири, где ЕВРАЗ развернул программу по повышению лояльности клиентов.
При этом, конечно, производители повысили требования с точки зрения дисциплины поставок и расчетов за продукцию. Например, как рассказал С. Курапин, первый заместитель генерального директора А ГРУПП, в последнее время крупные комбинаты идут навстречу покупателям, гораздо охотнее предоставляют отсрочки платежа и т.п., но при этом, когда приходит срок платежа, договориться о его переносе оказывается все сложнее.
Р. Риянов, генеральный директор Регионального центра металлопроката (РЦМ), добавил, что, опасаясь просрочек платежей, заводы стали более плотно «вести» своих покупателей, появились дополнительные требования по оформлению документов при заключении сделок, в том числе по обязательному подписанию договора личного поручительства со стороны собственника или генерального директора металлоторговой компании. В то же время стало гораздо проще работать с мини-заводами.
Каждый производитель сегодня выстраивает собственную сбытовую политику, определяя условия работы с крупными, средними и мелкими компаниями. Кстати, от реализации преобладающей части металлопродукции через торговые дома большинство производителей отказались, поняв, что гораздо выгоднее работать с крупными и средними независимыми трейдерами.
О. Чернов, председатель совета директоров Балтийской металлургической компании (БМК), отметил, что сегодня наблюдается динамичная эволюция в отношениях «потребитель — продавец»: «Наш рынок постепенно переходит от рынка поставщика (завода-производителя) в формат конструктивного диалога с потребителем, что не может не радовать. Так, большинство заводов, учитывая сезонный фактор и нестабильную экономическую ситуацию, охотно идут на контакт: предлагают компромиссные решения и новые формы работы в вопросах оплаты, сроков поставки и номенклатуры».
С. Анкудинов, генеральный директор компании САНК, заявил, что в таких условиях компании помогает длительная история взаимовыгодных и доверительных отношений с производителями: «В последние годы мы несколько раз входили в начале сезона в слабо прогнозируемый рынок и размещали свои заказы, но с открытой конечной ценой, при этом гарантируя производителю определенную загрузку его станов. Цена устанавливалась по факту поставок».
Помимо всего прочего, клиентоориентированность производителей в настоящий момент выражается в повышении их сервиса по отношению к покупателям металлопродукции. С. Курапин, в частности, заметил, что сегодня каждый производитель старается ввести систему одного окна, чтобы один менеджер решал все вопросы с клиентом. Северсталь и ЕВРАЗ внедряют сервис, при помощи которого покупатель может посмотреть в личном кабинете стадию исполнения своего заказа. К этому же идут и крупнейшие российские трубные предприятия — ТМК, ОМК и ЧТПЗ.
Профицитный рынок заставляет повышать уровень сервисного обслуживания не только производителей, но и поставщиков металлопродукции. При этом конечные потребители становятся все более требовательными, если не сказать избалованными.
Так, по словам А. Соседко, генерального директора ГК «Феррум», за прошедшее с 2008—2009 гг. время потребители металлопродукции стали более «дебиторными», то есть требуют все большую отсрочку платежа и все больший объем товарного кредита. С ним согласился Д. Нехорошев, директор МТК Красо, добавив, что до 2007 г. дело обстояло с точностью до наоборот.
В то же время, как считает Р. Риянов, потребители стали более профессиональными покупателями: они ведут постоянный мониторинг рынка по компаниям, разбираются в погонных метрах, ценах на продукцию, в производителях и соответственно более тщательно работают с трейдерами.
По оценкам О. Чернова, основные пожелания клиентов сегодня — постоянное наличие качественного, без налета ржавчины товара на складе, его своевременная и оперативная доставка на объект. Но, даже удовлетворяя этим пожеланиям клиента, компании приходится развивать рынок дополнительных услуг — осуществлять первичную обработку металла, доставку на объект, хранение. Многие услуги, особенно оптовым покупателям, приходится оказывать с большим бонусом. «Но в итоге, предлагая партнерам качественный товар плюс целый комплекс сопутствующих услуг, мы видим следующую положительную динамику: среднесуточный показатель отгруженных автомобилей постоянно увеличивается (например, количество транспортных единиц увеличилось более чем на 20% по сравнению с 2013 г.), число выданных и работающих карточек постоянного клиента выросло более чем на 30%», — заключил О. Чернов.
А. Матвеев, руководитель отдела маркетинга Руспромсталь-Групп, уверен: «До декабря 2014 г. основным требованием клиентов было увеличение товарного кредита и отсрочки платежа за продукцию. Сейчас же многие клиенты в поиске, и мы это чувствуем, поскольку в сложившейся экономической ситуации поставщики металлопродукции вынуждены уменьшать кредиты, а многие вообще отказывают в них. Клиенты, у которых товарный кредит был заложен в бизнес-процесс, вынуждены либо искать новых поставщиков, чтобы закончить строительство, либо переформатировать свой бизнес. Поэтому мы предполагаем, что в приоритете будут те покупатели, которые менее требовательны к кредитованию, но более — к ценам, срокам поставки и качеству товара. При этом мы отмечаем, что конкуренция за платежеспособного клиента растет, поэтому от нас потребуется еще большая гибкость и еще более высокое качество сервиса».
И. Жиганов, генеральный директор АМТ «Металл-Маркет», отметил, что в последние годы меняется возраст сотрудников, принимающих решение о покупке продукции. По его мнению, у нового поколения более практичный подход, оно стремится приобретать уже готовые решения, а не производить металлоконструкции или изделия под свои нужды самостоятельно, гораздо легче принимает и начинает использовать в своей деятельности современные материалы (профильные трубы, холодногнутые профили, композитную продукцию, профнастилы, современные заборные ограждения).

Деньги на бочку

Немаловажным фактором в деятельности металлоторговцев всегда являлся доступ к финансовым ресурсам. Свобода в получении денежных средств перед кризисом 2008—2009 гг. для многих компаний обернулась серьезными проблемами, в результате чего им пришлось пересматривать финансовую политику.
К примеру, А. Дроздов, генеральный директор ГК «ДиПОС», припомнил, что в 2007 г. царила некая эйфория и бездумное отношение к получению заемных средств: «Наша компания в тот период была закредитована до невозможности. Мы даже разместили облигационный заем на 2 млрд руб. Однако в июне 2008 г. при погашении очередного транша мы задумались о разумности такого подхода и решили вернуть все кредиты на высоком рынке. И в августе мы поняли, что были очень правы, предприняв такой шаг. На сегодняшний день ДиПОС имеет более сбалансированный кредитный портфель, который позволяет достаточно спокойно чувствовать себя в условиях нестабильности».
При этом, по словам А. Матвеева, на протяжении нескольких последних лет банки осторожно, но все-таки шли навстречу клиентам, увеличивая кредитные лимиты, предлагая новые продукты. Однако все закончилось в декабре 2014 г., когда Центробанк РФ увеличил ключевую ставку.
В отношениях с банками большую роль играет история работы в предыдущие периоды, уверен С. Анкудинов. САНК является партнером ВТБ уже порядка 20 лет, и компания по-прежнему имеет возможность кредитоваться, хотя ужесточение условий работы коснулось и ее.
АМТ «Металл-Маркет» в этой ситуации полностью перешла на собственные ресурсы, хотя в 2007 г., по оценкам И. Жиганова, заемные средства превышали собственный портфель компании в 1,5—2 раза.
В. Лысков, коммерческий директор Севзапметалла, также отметил ухудшение условий работы с банками, рост ставок (даже по действующим договорам) и ужесточение требований к заемщикам.

Выживает изворотливый
Металлоторговые компании стали более серьезно просчитывать свои затраты, в том числе на содержание региональных подразделений. Многие из них в рамках оптимизации пересмотрели филиальную политику, закрыв нерентабельные подразделения или, наоборот, освоив новые перспективные регионы.
А. Соседко, в частности, рассказал, что в 2007—2014 гг. количество подразделений компании сократилось в 3 раза, закрылись филиалы на Урале как нерентабельные или слишком рискованные. «Это было связано еще и с тем, что мы начали активно развивать производственное направление, развивался складской комплекс в Новосибирске, большое внимание уделялось привлечению розничного клиента», — отметил он.
Компания Красо в этот же период закрыла филиал в Тюмени, но открыла в Улан-Удэ и Казахстане.
В 2012—2014 гг. БМК запустила две новые торговые площадки в Калининграде — на стратегически важном участке Большой окружной дороги открылся гипермаркет металла на Окружной (12,6 тыс. м2 крытых площадей, удобные подъездные пути, преимущество быть вне проблем, связанных с транспортной загруженностью города и, конечно же, 100%-ное металлоснабжение и 100%-ный металлосервис) и склад БМК на ул. Дзержинского. Последний признан самым крупным в Прибалтийском регионе — площадь крытых складских помещений составляет 27 тыс. м2.
А ГРУПП в 2007 г. была представлена только в Москве, а сейчас в структуре компании 15 филиалов, охватывающих всю территорию России — от Санкт-Петербурга до Южно-Сахалинска, а также Республику Беларусь.
Региональный центр металлопроката после кризиса открыл два небольших филиала в Свердловской области — в Нижнем Тагиле и в Каменске-Уральском. Они до сих пор успешно функционируют.
Руспромсталь-Групп в 2011 г. открыл представительство в Краснодаре, а в 2014 г. сделал попытку зайти на рынок Санкт-Петербурга, однако условия работы в регионе (в первую очередь низкие наценки) заставили компанию свернуть это направление.
Несмотря на все сложности, металлоторговые компании увеличивали объемы деятельности, хотя за это многим из них пришлось заплатить усложнением работы.
ДиПОС в 2007—2014 гг. создал мощную производственную базу, выстроив передовой отечественный сервисный металлоцентр — Верхневолжский (Ивановская обл.), а в Московской области запустил новый крытый складской комплекс площадью 18 тыс. м2.
А ГРУПП более чем в 4 раза увеличила объемы продаж и количество клиентов. Правда, одновременно с этим почти вдвое снизился средний чек, но это одно из объективных требований рынка. Сейчас у компании порядка 10 тыс. активных клиентов, то есть тех, которые хотя бы раз в квартал приобретают металлопродукцию.
Направление «Гипермаркет металла БМК» продемонстрировало в 2014 г. увеличение выручки от продажи на сторону в денежном выражении на 3% по отношению к 2013 г. — до 1,59 млрд руб., в тоннаже продажи выросли на 8% — до 53,9 тыс. т. Количество постоянных клиентов b2b в 2014 г. выросло на 9% — до 2581. Увеличилось и число держателей карт постоянного клиента b2c (частные лица) на 32% по сравнению с 2013 г. — до 2464 человек. Складские комплексы демонстрируют увеличение среднего показателя ежедневных отгрузок автотранспорта клиентов (по двум складам) на 21% — до 234 автомобилей в сутки.
Руспромсталь-Групп также отметил рост объемов реализации металлопродукции, особенно начиная с 2011 г., когда компания серьезно пересмотрела кадровую политику. Значительно увеличилось количество клиентов, при этом масштаб покупателей остался примерно на прежнем уровне. МТК Красо продолжила наращивать объемы реализации, правда, доходность при этом увеличивалась медленнее. В несколько раз выросло число клиентов, средний чек оказался очень маленьким — вагонные поставки сменились поставками, измеряемыми чуть ли не в килограммах.
Похожую картину демонстрирует и РЦМ, который в борьбе за клиентов (у компании их порядка 2 тыс.) ориентируется на более мелкие поставки, а также на оказание всевозможных услуг. В декабре 2014 г. предприятие запустило очередной станок лазерной резки, а в 2015 г. планирует установить гильотину для рубки арматуры. Помимо этого, Региональный центр металлопроката оказывает услуги газорезки, производит металлоконструкции для нефтегазового сектора, железной дороги, энергетики. Большое внимание уделяется поставкам качественной продукции.
Р. Риянов отметил: «Мы долгое время практически единственные в Екатеринбурге предлагали клиентам уголки, уложенные елочкой, а также трубы завода Профиль-Акрас. Это более дорогая продукция, и трейдеры с ней менее охотно работают, однако мы ставим на первое место качество товара».
В целом диверсификация деятельности и расширение ассортимента стали серьезным шагом в повышении конкурентоспособности и устойчивости металлоторговых компаний.
Так, трейдеры практически любого уровня и формата заявили о том, что основным направлением развития в последние годы стала универсализация деятельности. Металл-Маркет предлагает услуги ленточнопильной резки, перемотки проволоки в мелкие мотки, расширяет ассортимент за счет новых видов металлопродукции, а также смежных видов (строп для грузоподъемных механизмов, крепежных элементов, композитной арматуры и т.д.). Сейчас компания ведет переговоры с Каслинским заводом Мечела.
С. Анкудинов отметил, что трендом последних лет стали просьбы клиентов о разбивке пачек, о качественной упаковке продукции, о размотке и рубке арматуры из мотков в пруток.
Количество услуг, предоставляемых Севзапметаллом, по словам В. Лыскова, серьезно увеличилось именно в последние годы. Компания ввела в строй агрегаты раскроя, ленточнопильной плазменной и лазерной резки. Ежегодно расширяется ассортимент продукции.
А. Матвеев рассказал, что Руспромсталь-Групп избрал для себя три направления развития. Во-первых, ассортимент продукции был расширен за счет строительных материалов, поскольку основные клиенты компании — строительные организации. Несколько удачных сделок показали перспективность избранного направления. Во-вторых, большое внимание уделяется работе с госзаказами, благодаря чему обеспечивается стабильность и гарантируется возврат вложенных средств. В-третьих, осуществлены вложения в логистику, которые привели к положительным изменениям в предоставлении этой услуги.
МТК Красо в период после 2008 г. активно развивала направление металлосервиса, что дало возможность предложить клиентам такие услуги, как порезка металла в размер, размотка, правка и рубка арматурного проката, производство просечно-вытяжного листа и легких металлоконструкций. Была создана собственная перевозочная компания, что позволило обеспечить качественную и оперативную доставку.
Компанию ДиПОС сегодня уже можно перевести в разряд серьезных производителей металлопродукции: за этот период она стала, пожалуй, крупнейшим производителем сварных сеток в России, имея парк из девяти сварных машин, четыре из которых были запущены в 2014 г. Также в прошлом году ДиПОС ввел в строй высокотехнологичную линию по производству сварных настилов.
В этом же направлении движется А ГРУПП, которая на сегодняшний день имеет возможность предоставить потребителям широкий спектр услуг — от порезки металла до изоляции трубной продукции. В 2014 г. компанией начато строительство нового производственно-складского комплекса в Подольске (Московская обл.), призванного в первую очередь повысить качество сервиса и расширить ассортимент услуг по обработке металла. Комплекс рассчитан на отгрузку 30—35 тыс.т металла в месяц.
Что касается Балтийской металлургической компании, то в 2013 г. у нее появились новые услуги — гибка металла на трехметровом листогибочном прессе и рубка металла с помощью трехметровой гильотины, в 2014 г. заработал станок газоплазменной резки металла. Сервисный центр компании в прошлом году запустил профилегибочный станок для производства новой линейки профилей — С8 и С18. Развивается и строительно-монтажное управление завода металлоконструкций БМК, которое в 2014 г. получило разрешение на строительные работы по госконтрактам до 500 млн руб., а также на проектные и генподрядные работы по госконтрактам до 25 млн руб. и готово оказывать соответствующие услуги.
Таким образом, многие компании подошли к текущему году весьма подготовленными, чтобы достойно пережить нестандартную ситуацию в экономике. Так, А. Зайцев, генеральный директор А ГРУПП, отметил: «В 2008—2009 гг. мы получили огромный опыт работы в кризисных условиях, на своей шкуре прочувствовав, как должна функционировать каждая составляющая работы металлоторговой компании, будь то финансовая сфера, уровень ликвидности, структура фирмы, взаимоотношения с поставщиками и потребителями и т.п. Я считаю, что наша компания с этой точки зрения готова к кризису на 100%: мы не завышали обязательств перед производителями металлопроката, сбалансировали соотношение заемных и собственных средств, у нас нет ни одного клиента, доля которого в наших продажах превышала бы 3%, мы работаем над улучшением оборачиваемости запасов, взаимодействуем с контрагентами, усовершенствуя юридическую защиту своих интересов. Поэтому наша компания позитивно настроена на тяжелый 2015 г. Но мы понимаем, что за этот период рынок консолидируется, почистится, и дальше мы будем работать на более стабильном рынке».

Без паники!
Сегодня максимальный горизонт прогнозирования развития ситуации на рынке металлов ограничен мартом, а дальше все скрывается в тумане, заявили участники открытого совета Российского союза поставщиков металлопродукции, который состоялся в Москве в конце января. Было отмечено, что в феврале российские металлургические компании собираются увеличить стоимость непокрытого плоского проката на 7—15%, арматура должна прибавить до 12%, а оцинкованная сталь и прокат с полимерным покрытием — 7—20%. В то же время рост складских котировок уже в ближайшее время может упереться в потолок из-за недостаточного спроса, а во второй половине февраля или в марте цены на вторичном рынке способны вообще покатиться вниз. Во всяком случае в последнюю неделю января трейдеры в основном уменьшали стоимость арматуры, хотя котировки на плоский прокат и трубы поднимались.
В то же время металлургические компании, по предварительным данным, планирующие на март очередное повышение цен, могут урезать поставки на внутренний рынок в пользу экспорта, создав дефицит предложения в условиях падающего спроса. Также в начале весны у ряда поставщиков может возникнуть дефицит финансовых ресурсов. Как отмечалось на заседании совета, принятое 30 января решение совета директоров Центробанка РФ о снижении ключевой ставки с 17 до 15% может быть «очень позитивно» воспринято рынком. Однако ситуация с финансированием остается тяжелой. Некоторые банки в регионах просто отказываются выдавать кредиты компаниям из реального сектора экономики, очевидно, располагая более выгодными для себя возможностями получения краткосрочных доходов.
На рынке Московского региона происходят структурные изменения, в первую очередь связанные с падением спроса на прокат со стороны конечных потребителей. На сегодня потребности в сортовом прокате в строительном секторе снизились на 50%, при этом спрос, подтвержденный реальными денежными средствами, сократился еще больше — на 70—80%.
На рынке трубной продукции ситуация складывается более напряженная, чем на рынке сортового проката: трубы — товар не экспортный, а цена рулона, которая устанавливается в зависимости от экспортного паритета, занимает серьезную долю в его себестоимости. Влияет на продажи и большое количество игроков.
На рынке Северо-Запада также отмечено снижение платежеспособности конечных потребителей. Объемы строительства в регионе в 2015 г., по прогнозам, уменьшатся примерно на 50%.
В Центральном Черноземье жилье пока строится. По словам Л. Полянского, генерального директора ГК «Протэк», объемы продаж проката в январе 2015 г. оказались на уровне января 2014 г. Компания прекратила отгрузку с отсрочкой платежа, при этом у нее еще в ноябре был сформирован хороший складской запас.
Самарская область стала тем регионом, где серьезно сжалось банковское кредитование, хотя жилищное строительство и рынок металлов там еще достаточно живые. Поэтому в январе показатели продаж, например, у Металл-Маркета, по словам его генерального директора И. Жиганова, сравнимы с январем 2014 г.
Безусловно, снижение ключевой ставки несколько улучшит ситуацию на российском финансовом рынке и, вероятно, поможет запустить почти остановившееся в январе кредитование. Но до нормализации здесь еще очень далеко.
Тем не менее О. Чернов, председатель совета директоров БМК, настроен весьма оптимистично: «Я верю, что, преодолев два кризиса (1998 и 2008 гг.), мы осилим и этот. Я бы хотел поделиться с коллегами уже давно проверенным алгоритмом выживания».
Вот этот алгоритм:
1) быть внимательным к персоналу;
2) удержать платежеспособного клиента, выстроить с ним эффективную работу (удержание имеющихся клиентов имеет большее значение, чем приобретение новых);
3) уделять серьезное внимание финансам:
3.1) отказаться от кредитов (самый эффективный момент для инвестиций — сразу после большого падения);
3.2) снизить долговое бремя;
4) Правильно выбрать банк:
4.1) перевести важные платежные проекты, например зарплатный фонд, в банки с государственным участием (эти банки будут спасать в первую очередь. В условиях стагнации неважно, что исполнение платежного поручения стоит, как правило, на 10% дороже, чем в других банках);
4.2) обеспечить себя необходимым качественным и квалифицированным банковским обслуживанием;
4.3) обеспечить постоянный доступ к краткосрочным кредитам.
Также О. Чернов перечислил, что должен и что не должен делать руководитель.
Что не должен делать руководитель:
1) паниковать. Решения в бизнесе необходимо принимать взвешенно, предварительно проанализировав ситуацию;
2) увольнять сотрудников. Люди — один из самых ценных ресурсов компании, ее конкурентное преимущество;
3) разрывать отношения с теми клиентами, кто тяжело переживает кризис. Лучше поддерживать старые отношения, чем создавать новые, учитывая, что новых может и не быть;
4) открывать новые направления. Стоит потерпеть и сосредоточиться на основном направлении бизнеса.
Что должен делать руководитель:
1) взвешенно и хладнокровно принимать управленческие решения;
2) мотивировать и поддерживать сотрудников;
3) выявлять положительные моменты;
4) активно общаться с клиентами и партнерами и налаживать с ними еще более доверительные отношения;
5) вести SWOT-анализ компании и выявлять наиболее сильные и востребованные клиентами компетенции.
Как же быть с клиентами? Председатель совета директоров БМК предлагает следующее:
1) сконцентрироваться на работе с хорошими клиентами. Хорошие клиенты — это все те, кто сохраняет платежеспособность и может платить живыми деньгами. Плохие клиенты — все остальные;
2) активно работать по сокращению клиентской задолженности. Усиливается действие принципа «Чем больше вы должны клиенту, тем больше он вас любит. Чем больше клиент должен вам, тем скорее он вас кинет»;
3) увеличивать объем заключенных сделок. Надо быть готовым к тому, что из трех сделок заплатят только по одной;
4) увеличивать количество деловых встреч. Продолжайте активно работать с клиентами.
Эти и другие вопросы будут обсуждаться на 8-й Общероссийской конференции «Региональная металлоторговля России», которая пройдет 19-20 февраля в Москве.

ИИС «Металлоснабжение и сбыт»


29.01.2015 Совместить несовместимое: металлурги и перевозчики

Продукция черной металлургии – один из наиболее массовых промышленных грузов. Ее потребление рассредоточено по стране, к тому же значительная часть продукции отправляется на экспорт. Следовательно, необходимо перевозить большие объемы металлургических грузов традиционным для них железнодорожным транспортом. Экономический кризис и реформирование системы железнодорожных перевозок ведут к несовпадению интересов грузовладельцев, операторов и регуляторов рынка. Проблемы повышения эффективности использования транспорта обсуждались на 2-й Международной конференции «Металлургия и грузоперевозки», которая прошла 12 ноября 2014 г. в рамках осенней Недели металлов в Москве.

Не прислушались к потребителю
Потребитель продукции или услуги в рыночных условиях не способен повлиять на цену продукта, но может воздействовать на его качество. О проблемах качества транспортного обслуживания участникам конференции рассказал член НП «Русская Сталь» И. Латышев. Изменение инфляционных ожиданий и пересмотр возможной индексации тарифов стали настоящей головной болью для металлургов. Особенно большие траты может принести увеличение железнодорожного тарифа на перевозку порожнего состава, что неизбежно повлияет на себестоимость продукции, так как в стоимость пользования вагоном включается и оплата его возврата к месту погрузки.
Увеличение тарифа на 1 тыс. руб. на тонну продукции увеличит суммарные издержки металлургов на 4,5 тыс. руб., что связано с большим числом переделов в отрасли. Встает вопрос о конкурентоспособности отечественной металлургии на внешних рынках, ведь в азиатских странах-производителях транспортная составляющая увеличилась в 2 раза за последние десять лет, в России же — в 5 раз (и что? что это доказывает?). Кроме того, из-за тарификации в зависимости от расстояния средняя дальность перевозок металлургических грузов не очень высока — для металлолома это значение составило в 2013 г. 847 км, для угля — 1320 км, для стальной продукции на экспорт — 1641 км.
Однако во взаимодействии грузоотправителей и железнодорожных перевозчиков возникают и нетарифные проблемы. Так, средняя скорость движения грузовых поездов с учетом погрузки и выгрузки в России в 2014 г. составила 12,3 км/ч, при том что в США этот показатель достигает 46 км/ч, в Германии — 55 км/ч. Скорость движения возросла на 30% по сравнению с предыдущим годом, а доля просроченных грузов снизилась с 22 до 13%.
Тем не менее позитивный процесс изменения показателей может быть прерван инициативами РЖД, так как монополия предлагает снизить ответственность перевозчика за просрочку до 50% тарифной платы, увеличить сроки доставки ряда грузов на 1—3 суток и сократить пени с 9 до 3%. Другой пример нерыночного воздействия РЖД — включение в заявку на перевозку грузов условия увеличения времени поставки, что позволяет избежать снижения ставки для перевозчика. Однако на это уже обратила внимание Федеральная антимонопольная служба России (ФАС России), которая вынесла предупреждение компании. Еще одной проблемой становится введение РЖД логических ограничений на отправление порожних вагонов, иногда и без юридического основания. В результате отправки дробятся на более мелкие, а маршрутные отправки превращаются в повагонную отгрузку. По мнению И. Латышева, РЖД, предлагая логический контроль, фактически вводят ограничения на погрузку и прием вагонов без согласования с Росжелдором, что препятствует соблюдению принципам свободной конкуренции.
Дополнительные трудности возникли у металлургов, после того как Минтранс РФ в 2013 г. издал приказ «Об утверждении Перечня грузов, которые могут перевозиться железнодорожным транспортом насыпью и навалом». Согласно приказу требовалось укрывать пол и груз сверху по периметру деревянными щитами при перевозке металлолома, что должно было снизить его кражи. Металлурги отреагировали резко отрицательно, поскольку заводы не обладают материально-технической базой для производства и хранения деревянной тары, а также персоналом для трудоемкой установки и съема этих щитов. В 2014 г. появился проект нового приказа, согласно которому металлурги будут обязаны отправлять с вагонами охрану. Расчеты показали, что в результате таких решений дополнительные затраты на сопровождение грузов составят 560 млн руб., тогда как расходы перевозчика по выплате стоимости утраченных грузов составляют порядка 15 млн руб., так как доля похищенного лома составляет лишь 0,01%.

Тарифные перекосы, или Как удержать тарифы
Справедливость тарифов за пользование услугами перевозчиков — один из самых сложных моментов во взаимоотношениях агентов и регуляторов рынка. О проблемах в области тарифообразования рассказал член комиссии по транспорту НП «Русская Сталь» А. Тюфаев. Несмотря на то что значительная часть железнодорожного тарифа выведена в нерегулируемый сегмент, у РЖД есть возможность косвенно влиять на тарифообразование. В этом случае работа грузоотправителей усложняется даже не из-за непосредственного роста тарифов, а по причине изменений технологических аспектов функционирования железной дороги.
Во-первых, на имеющейся сети железных дорог развивается скоростное и высокоскоростное пассажирское движение, не подкрепленное созданием отдельных путей, что напрямую влияет на скорость транспортного обслуживания и на вагонную составляющую. Во-вторых, производятся дискриминационные для ряда участников рынка действия, например, контейнерные поезда имеют право приоритетного пропуска, в том числе в рамках проекта «Транссиб — за 7 суток». В-третьих, в тарифном коридоре имеются возможности повышения ставок при перевозках по особо загруженным направлениям. Понятно, что это снижает заинтересованность регулятора в расшивке узких мест и создает предпосылки к появлению так называемого золотого километра. Такому развитию событий способствует и новая технология ремонта инфраструктуры в режиме закрытых перегонов, так называемых глухих окон, что в летний период приводит к снижению пропускной способности на отдельных направлениях более чем в 2 раза.
Проблема узких мест в инфраструктуре обостряется и под воздействием решений Минтранса РФ. Так, в 2014 г. министерство издало приказ №9, изменявший определение кратчайшего расстояния при перевозке грузов. Речь идет о ситуации, когда плата взимается не за кратчайшее расстояние, а за расстояние, объявленное монополистом при проведении ремонтных работ. Но дело в том, что при построении системы железнодорожных тарифов уже закладывается разрыв между фактическим и реальным грузооборотом на уровне 3-4%, позволяющий учитывать разумное отклонение фактической дальности перевозки от реальной (чем отличается фактическая дальность от реальной?). При этом регулятор получал по сути необоснованную премию, так как фактического изменения в расстоянии перевозки могло и не быть.
В условиях наличия узких мест, увеличения простоев вагонов РЖД предлагают потребителям следующее решение проблемы — использование твердых ниток графика с согласованным временем отправления и прибытия вагона. Стоимость такой услуги на 20% выше, чем при обычном тарифе. Проблемой здесь является рост протяженности узких мест. При эксплуатационной длине железных дорог 85 тыс. км узкие места занимают 7 тыс. км. Они могут увеличиться до 9 тыс. км. Следовательно, можно сделать вывод, что это не просто коммерческая услуга, а своеобразный входной билет на рынок.
Но главная проблема все же — прямое изменение тарифов. Правительство РФ решило не проводить индексацию тарифов в 2014 г., а в 2015 г. увеличить их на 4,8% с дальнейшей индексацией на схожем уровне. Однако в новых экономических реалиях появляется возможность увеличить тарифы на 10% уже в 2015 г. То есть к 2018 г. разница с первоначальным сценарием достигнет 6% за счет кумулятивного эффекта. В связи с таким решением встанет вопрос о целесообразности перевозок металлургических грузов железнодорожным транспортом по целому ряду направлений.
Органы власти и РЖД оказывают влияние не только на регулируемый сегмент рынка, но и на вагонную составляющую. Регламент ТС «О безопасности железнодорожного подвижного состава» и постановление правительства «О внесении изменений в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» уже поспособствовали тому, чтобы часть вагонного парка отстранялась от движения в ожидании разрешения ситуации. По прогнозу докладчика, основной рост тарифов в части вагонной составляющей начнется во II квартале 2015 г. Ставки будут расти и в связи с «платой для нерасторопных» — невозможностью избавиться от порожнего состава на технологических путях предприятия из-за неурегулированности вопросов взаимодействия оператора и перевозчика.
Тему влияния тарифов на развитие реального сектора экономики продолжил А. Поликарпов, заместитель руководителя департамента исследований железнодорожного транспорта ИПЕМ. Он отметил, что существующая тарифная система направлена на стимулирование перевозок сырьевых грузов на большие расстояния. Так, при перевозках грузов на расстояние до 4 тыс. км разница между первым и вторым классами грузов 60%, а при перевозках свыше 4 тыс. км разница достигает уже 70%. Поэтому при перевозке черных металлов и угля на 500 км разница между ними составляет 3,2 раза, а на расстояние 6 тыс. км — уже 5,7 раза. В результате наблюдается тенденция ухода грузовладельцев с железнодорожного транспорта. За девять месяцев 2014 г. на автомобильный транспорт перевели порядка 600 тыс. т грузов.

Некуда бежать
Особенно чувствительны к изменениям те отрасли, где велика доля транспортной составляющей в формируемой цене. Одним из наиболее зависимых продуктов от действий регуляторов и перевозчиков являются нерудные строительные материалы, о чем рассказал В. Сергеев, исполнительный директор Ассоциации «Недра». В зависимости от вида материала транспортная составляющая в их цене составляет 60—70%. Поэтому такие грузы перевозятся наиболее дешевыми видами транспорта — речным и железнодорожным. Популярностью здесь пользуются небольшие объемы — мелкие оптовые и повагонные отправки. При этом в отрасли нерудных строительных материалов до сих пор не преодолен уровень 2008 г., в лучшем случае объемы производства 2014 г. составят 95% от последнего докризисного года.
В 2014 г. железнодорожным транспортом перевезено 27% нерудных строительных материалов. При всех проблемах, связанных с увеличением прямых и косвенных тарифов, переход к транспортировке грузов другими видами транспорта затруднен. В автомобильном транспорте это связано с необходимостью дополнительных отчислений за груз массой более 15 т. Проблема увеличения использования водного транспорта связана с его сезонностью — процесс запуска и остановки навигации очень длителен. Тем не менее для второго десятилетия XXI в. характерно снижение темпов роста погрузки по сети по причине, во-первых, сокращения объемов закупки строителями нерудных материалов, во-вторых, перехода на автомобильный транспорт и сокращения доли дальних перевозок — в среднем они осуществляются на расстояния 200—400 км. Главной же причиной изменения структуры перевозок является рост железнодорожных тарифов, причем не только регулируемой составляющей. В августе 2013 г. ФГК повысила ставки на вагонную составляющую, из-за чего тарифы выросли на 30—40%. Это особенно сильно ударило по компаниям, имеющим долгосрочные контракты с РЖД. Крупные нерудные производители оказались на грани банкротства. Такой рост тарифных ставок оказался возможным из-за того, что многие частные операторы демпингуют на рынке железнодорожных услуг, их тарифы до повышения ставок были на 20—25% ниже, чем у ФГК.
Об особенностях взаимодействия и взаимовлияния различных видов транспорта рассказал М. Щербинин, председатель комиссии по транспорту НП «Русская Сталь». Он отметил, что во всем мире активно развиваются контейнерные перевозки, в том числе металлургических грузов. В мире 60% генеральных грузов перевозится в контейнерах, в России — лишь 5%. Для преодоления такого отставания контейнерным перевозкам требуется государственная поддержка, особенно в части снижения тарифов на них, тем более что с технологической точки зрения новые контейнеры достаточно интересны металлургам. Это так называемые инновационные контейнеры, у них такие же габариты, как у универсальных, но имеются особенности. Например, есть контейнеры, выполненные в форме ложемента для перевозки рулонной стали, или спецконтейнеры Hard Top, имеющие снимаемую крышку и ровный пол, который может формировать ложементы для рулонов. Из-за инерционности российских операторов инновационные контейнеры пока не так широко применяются в России. Уже в ближайшем будущем эту нишу могут занять европейские компании.
Другой сдерживающий фактор в развитии контейнерных перевозок — отсутствие у станций разрешения на работу с контейнерами. Сегодня в России порядка 4 тыс. грузовых станций, из которых лишь 192 могут работать с 40-фунтовыми контейнерами, 293 — со среднетоннажными. Для получения разрешения на обслуживание контейнеров станции требуется несколько лет подготовительных работ и согласований. Вместе с тем контейнерная перевозка позволила бы разгрузить автомагистрали. Для этого следует, например, исключить из списка специального подвижного состава контейнеры, не отличающиеся по габаритам от стандартных, что приведет к снижению тарифов и росту их использования.
Другое перспективное направление развития перевозок — речной транспорт. Протяженность внутренних водных путей в стране 101 тыс. км, в том числе 35 тыс. км — с гарантированными габаритами пути. Внушительная система внутренних водных путей позволила соединить Балтийское и Белое моря с Черным, Каспийским и Азовским. Из-за распада СССР и приватизации отрасли перевозки по рекам и каналам сократились в 5 раз, грузовая база в значительной мере утратилась. Тем не менее по причине постоянной индексации железнодорожных тарифов внутренний водный транспорт начинает возрождаться. Внутренними водными путями уже пользуются многие грузоотправители, в том числе металлурги, лидерами среди которых ОМК, Северсталь и ММК, имеющие выгодное экономико-географическое положение по отношению к крупным рекам. Металлургические компании перевозят несколько миллионов тонн за навигацию.
Существенно сдерживает использование внутреннего водного транспорта состояние инфраструктуры. Во многом это связано с решениями о дноуглубительных работах, принятыми в 1970-е годы Министерством речного флота РСФСР. Одним из самых масштабных проектов стало углубление Волго-Донского канала с 365 до 400 см. При этом во всем остальном мире идеология были иной: суда строились под естественную глубину, а не наоборот. Дноуглубительные работы изменили русловые процессы на всех реках европейской части России, требуя значительных затрат на поддержание их судоходности. Волго-Балтийская система путей тоже не идеальна, у нее есть узкое место — Городецкий шлюз, по которому из-за плохого состояния инфраструктуры могут проходить суда только с меньшей осадкой,. вследствие чего их приходится загружать лишь наполовину. Таким образом, по мнению М. Щербинина, задача государства на ближайшие годы — способствовать развитию инфраструктуры всех видов транспорта, благодаря чему будет развиваться конкуренция между перевозчиками и система мультимодального транспорта.
О необходимости большего использования водного транспорта говорил и В. Перевязко, заместитель директора по фрахтово-коммерческой деятельности Северо-Западного пароходства. Добыча металлургического сырья и топлива, доставка его на комбинаты и последующая перевозка продукции к потребителю крайне рассредоточены по стране. Грузам приходится пересекать множество различных ландшафтов, что требует мультимодальности перевозок, то есть использования различных видов транспорта. Докладчик отметил, что развитие мультимодальных перевозок — это длительный глобальный тренд, которому способствуют следующие факторы:
глобализация мировой экономики. Поставщик и потребитель зачастую находятся на разных континентах и в разных странах;
укрупнение бизнеса, увеличение объема перевозимых грузов;
усложнение транспортных связей, требующее создания специализированных предприятий, занимающихся логистикой, причем как внутри, так и вне холдингов;
острая конкурентная борьба, требующая наименьших временных расходов на перевозку сырья и продукции. Достаточные объем и регулярность грузопотоков данного сектора экономики являются основными факторами получения тарифных скидок;
необходимость контролировать сырье и продукцию, находящиеся в процессе транспортировки, и растущий спрос на доставку грузов «от двери до двери».
Мульмодальные перевозки — сложный процесс, прежде всего для управления. Возможно несколько вариантов их организации. Первый вариант связан с привлечением сторонней специализированной компании. Он подходит тем, кому важно минимизировать транспортные затраты, в том числе за счет предоставления скидок благодаря большому количеству перевозимых грузов. Второй вариант — создание собственного мультимодального оператора. Он позволяет гибко регулировать ставки и тарифы при перевозках внутри холдинга, уменьшать сроки нахождения сырья и продукции на транспорте, увеличивать синхронность и скорость перевозок, в конечном итоге повышая качество транспортной услуги. Кроме того, единый стандарт документооборота увеличивает оборачиваемость капитала, так как исключается ряд процедур согласования между различными котрагентами.
Для развития мультимодальных перевозок требуется унификация транспортной технологии, правовое регулирование, информационное обеспечение, налаживание документооборота между субъектами перевозки. Унификация осуществляется сразу несколькими путями:
создание единой сети национальных мультимодальных транспортных узлов и организация тесного взаимодействия между ними;
укрупнение логистических компаний, диверсификация бизнеса. Одной из самых крупных российских компаний такого типа стала UCL Holding, в состав которой входит Первая логистическая компания, контейнерный терминал в Санкт-Петербурге, Таганрогский торговый порт, судоходные компании (Волжское пароходство), логистические компании (Универсальный транспортный экспедитор);
включение в холдинг локальных перевозчиков в особо важных с точки зрения экономико-географического положения регионах.
Подробнее об опыте мультимодальных перевозок рассказал руководитель направления по развитию транспортных и складских технологий ОМК О. Чулков. Он отметил, что по целому ряду причин ОМК начинает отказываться от железнодорожных перевозок и переходит на автомобильный транспорт. Однако для уникальных проектов компания развивает мультимодальные перевозки. В 2013 г. ОМК выиграла тендер на поставку 600 км трубы для «Южного потока» — это порядка 35% общей протяженности газопровода. При выполнении заказа было решено воспользоваться внутренним водным транспортом — перевозкой грузов по Волге к экспортным портам, что значительно повысило эффективность.

Оптимистические ноты
Вице-президент по логистике Группы НЛМК С. Лихарев рассказал об оптимизации перевозочного процесса. На липецкой площадке в настоящее время выполняется программа автоматизации системы управления железнодорожным транспортом. В эту систему уже инвестировано 350 млн руб., которые были израсходованы на автоматизацию управления стрелками и сигналами нескольких станций с одного места, треть железнодорожных станций НЛМК оборудована новейшими системами микропроцессорной централизации стрелок и сигналов, четыре станции оснащены автоматизированными системами коммерческого осмотра подвижного состава. Эти мероприятия позволили не снижать эффективность при росте отгрузок с липецкой площадки на 17% за последние три года.
С. Лихарев отметил, что эффект повышения добавленной стоимости достигается не в каждом отдельном элементе технологической цепочки, а исходя из их взаимодействия. Это особенно важно с учетом того, что география деятельности НЛМК существенно расширилась по сравнению с тем, как было в советское время. Если раньше компания ориентировалась на Россию, то теперь она обладает активами в США и Европе и в отличие от многих коллег по цеху не собирается отказываться от зарубежных предприятий. Благодаря обширным связям с дальним зарубежьем возрастают отправки металлопродукции из трех портов: из Новороссийска, Туапсе и Санкт-Петербурга. Именно в портовой зоне НЛМК испытывал основные трудности в логистике — в портах увеличивалось количество остатков готовой продукции, особенно слябов. Объем остатков в этих трех портах буквально за последний квартал 2014 г. резко вырос — примерно на треть. Последствия этого — обездвиженный капитал, сверхнормативное хранение и т.д.
Количество остатков в портах увеличивалось из-за особенностей взаимодействия трех ключевых участников рынка: производства, наземной и морской логистики. Груз в несколько десятков тысяч тонн не приходит в порт одномоментно, он идет партиями различной спецификации. Партии с различной спецификацией попадают в порт в различное время, и временной лаг задерживает отправку судов с грузом. При этом взаимодействие трех участников перевозочного процесса не такое тесное, как кажется на первый взгляд, так как они имеют различные интересы.
Производителям важна оптимальная загрузка мощностей, сбытовой сети — быстрая продажа, портам же выгоднее принять судно как можно позже, чтобы избежать штрафа за простой судна, который составляет $10 тыс. в день. Такая дискоординация в интересах и действиях участников процесса привела к существенному накоплению грузов в портах. В 2013 г. их скопилось 250 тыс. т.
Здесь изменения нужно начинать с производства. Стандартная производственная партия металлопродукции составляет 50 тыс. т с одинаковым набором спецификаций. Однако в производственном процессе возможны перерывы, связанные с ремонтными работами или с необходимостью выполнения более срочных заказов. Необходимо создать единое информационное пространство.
Благодаря работе всех участников процесса комбинат стал сопоставлять сбыт с оптимальными размерами спецификаций, необходимых для загрузки вагонов и судов. Портовые хозяйства, в свою очередь, начали фрахтовку судна не после накопления партии, а после выхода последнего вагона с комбината. Это сократило время бесполезного хранения грузов. Например, для Новороссийского порта оно уменьшилось с восьми до пяти суток. За три квартала 2014 г. прибыль достигла 170 млн руб. за счет уменьшения времени сверхнормативного хранения и высвобождения оборотных средств.
Позитивным опытом организации логистики поделился и директор дирекции логистики и информационных технологий компании Мечел-Сервис В. Дьяченко, рассказавший о том, как она снижает затраты на доставку металлопродукции с комбинатов Группы компаний «Мечел» клиентам. Мечел-Сервис реализует металлопрокат и метизы производства более чем 20 металлургических предприятий России и ближнего зарубежья, однако бóльшая доля (88%) продаваемого металлопроката приходится на три предприятия Группы компаний «Мечел»: Челябинский металлургический комбинат, Белорецкий металлургический комбинат и Ижсталь.
Мечел-Сервис постоянно работает над оптимизацией логистических издержек. Для снижения стоимости перевозки металлопроката компания осуществила следующие мероприятия:
повышение нормы загрузки вагонов. Предприятия группы в 2014 г. загружали полувагоны в среднем по 68 т, тогда как поставщики третьих лиц — не более чем по 67 т;
использование скидок, предоставляемых автоперевозчиками, при перевозках с Урала в центральную часть России. Так, стоимость перевозки 20 т груза (один автопоезд) по маршруту Москва — Челябинск начинается от 72 тыс. руб. При этом перевозка по маршруту Челябинск — Москва практически в 2 раза дешевле — 32,5 тыс. руб. Мечел-Сервис в полной мере использует эту особенность рынка: в 2014 г. с предприятий ГК «Мечел» перевозилось в среднем около 21 тыс. т металлопроката в месяц.
Автомобильный транспорт имеет следующие преимущества:
более высокая скорость доставки. Например, по маршруту Челябинск — Москва железнодорожным транспортом груз доставляется в среднем за восемь суток, а автомобильным — за двое суток;
снижение дискретности поставок. Вместо 70 т одной позиции металлопроката на склад доставляется только 20 т, что очень удобно для маленьких площадок и позволяет повысить оборачиваемость продукции;
доставка клиенту напрямую с завода-изготовителя. В этом случае удается экономить на стоимости не только перевозки, но и перевалки груза на складе и доставки его со склада клиенту. Экономится до 650 руб. за тонну.
В последнее время на рынок автоперевозок вышли и другие производители металлопроката Челябинской области, поэтому на фоне увеличения спроса на автоперевозки с Урала в центр России растет цена перевозки, а также снижается предложение услуг от транспортных компаний.
Основными грузоперевозчиками металлопроката, произведенного Группой компаний «Мечел», являются Мечел-Транс (собственный парк — 12 тыс. вагонов) и Мечел-Транс Авто (собственный парк — 48 автопоездов). Кроме того, в перевозках участвуют более 200 компаний, оказывающие транспортно-экспедиционные услуги.
Мечел-Сервис доставляет металлопрокат со складов компании как собственным транспортом, так и привлеченным. На сегодняшний день база перевозчиков насчитывает 117 компаний во всех городах присутствия. При этом собственным транспортом в городах, где есть свой автопарк, перевозится 23% грузов.
Всего в автопарке компании 25 седельных тягачей, из них 15 Scania и 10 Mercedes, оснащенных полуприцепами марки МАЗ. Использование собственного автопарка позволяет:
сократить затраты на перевозку;
гарантировать клиенту доставку товара «точно в срок»;
исключить риски хищения груза в процессе доставки;
обеспечить более высокую скорость реакции на заказы клиентов.
Важным аспектом в работе с доставкой товара клиенту является комбинирование собственного и привлеченного транспорта. Мечел-Сервис в каждом городе присутствия имеет достаточное количество машин, позволяющее делать не более 50% доставок собственным транспортом. Таким образом, компания добивается того, чтобы даже в низкий сезон и в самый неудачный для отдела продаж день собственный автопарк был загружен полностью. В среднем собственный автотранспорт совершает 1,8 рейса в день.
Для оптимальной загрузки собственного автопарка и повышения его рентабельности Мечел-Сервис предпринимает следующие шаги:
составляет график погрузки на каждом складе, отдавая приоритет собственным машинам;
использует программное обеспечение собственной разработки (ИС «Спутник») для размещения заказов на транспорт продавцами и их дальнейшей обработки диспетчерами. При этом все продвижение заявки по этапам можно проследить в реальном времени;
сложные заказы подготавливаются заранее;
на складах, работающих в ночную смену, машины загружаются ночью;
используется система GPS-трекинга;
водители материально мотивированы на большее количество рейсов.
В среднем по компании себестоимость доставки металлопроката собственным автопарком на 55% ниже, чем привлеченным.

Предложения регулятора рынка
О том, как скоординировать требования грузоотправителей и грузополучателей к железнодорожному транспорту, рассказал заместитель руководителя ФАС России А. Голомолзин. С 2010 г. темпы прироста грузооборота автомобильного транспорта превысили темпы прироста грузооборота железной дороги (рис. 3). Возвращению спроса на железнодорожные перевозки может поспособствовать создание коммерческой инфраструктуры рынка (КИР), представляющей собой институт, основой которого станет организованная торговая площадка. Она станет заниматься регулярными железнодорожными перевозками (предоставление вагонов, путей общего и необщего пользования, экспедиторских услуг). В перспективеКИР будет предоставлять локомотивную тягу. КИР позволит сформировать надлежащий порядок оказания и оборота услуг (в том числе договорные отношения) по перевозкам грузов железнодорожным транспортом с учетом рыночных условий. Это позволит преодолеть недостатки в работе железнодорожного транспорта: многоступенчатость и сложность оформления перевозочных документов, отсутствие комплексного сервиса транспортных услуг и единого ответственного за исполнение заказа на перевозку.
Зарубежный опыт и опыт институциональных преобразований в России показывает, что эффективное проведение структурных реформ возможно лишь тогда, когда все заинтересованные организации смогут управлять транзакционными издержками во взаимоотношениях старых и новых участников формируемого конкурентного рынка. Для создания такого института при экспертном совете по железнодорожному транспорту при ФАС России сформировали рабочую группу. Ее членами стали участники перевозочного процесса: грузовладельцы, железнодорожные операторы, вагоностроители и иные некоммерческие партнерства.
Тенденции на рынке железнодорожных услуг не дают повода к оптимизму. Реформирование системы железнодорожных перевозок, приватизация подвижного состава позволили обновить парк вагонов, но так и осталась нерешенной проблема качества предоставляемых услуг — скорость, согласованность, сохранность грузов. Серьезные опасения вызывают идеи о росте индексации тарифов и применение разнообразных схем косвенного влияния на рынок. Такие действия приведут одних производителей — к банкротству, других — к смене вида транспорта. В конечном счете ведь железная дорога, как и энергетика, должна быть основой, а не ограничителем развития промышленности и экономики в целом.

РЖД занимают такое место в экономике страны, что любое их телодвижение сказывается на промышленности всей страны. О всесилии естественных монополий и об их давлении на весь остальной бизнес страны писано-переписано. Многочисленные попытки создания общественных структур по контролю над деятельностью естественных монополий ничего, по сути, не меняют. Даже тарифы на грузовые перевозки, замороженные согласно недавно принятому правительственному решению, размораживаются прямо на глазах. Между тем средний суточный пробег грузовых вагонов во время Великой Отечественной войны составлял 800 км, сейчас — 295 км.

ИИС «Металлоснабжение и сбыт»


23.01.2015 Металлоторговля России: курс на развитие

Металлоторговые компании традиционно занимают немалую часть экспозиции Международной промышленной выставки «Металл-Экспо». Крупные федеральные сети, аффилированные поставщики металлопродукции, крепкие региональные середнячки, универсальные металлотрейдеры и специализированные фирмы – многообразие представителей металлоторгового мира свидетельствует о том, что эти компании развиваются, несмотря на неблагоприятные экономические условия.

Наиболее яркие и заметные экспозиции были у А ГРУПП, Металлсервиса, Лидера-М, Компании Металлинвест, Омега Металла, Стальинтекс-Трейда, ГК Протэк, Стальинтекса, САНК, Группы фирм «Профиль», Континенталя, Глобус-Стали, Илеко и др.

Компания Металлсервис в этом году выступала под лозунгом «80 лет стальных побед», рассказав о долгой и славной истории работы на рынке металлов. И сегодня этот крупнейший российский металлотрейдер демонстрирует успешность своей стратегии развития на рынке. Так, Д. Садриев, директор по маркетингу, рассказал, что с основных московских баз компании отгружается порядка 10 тыс. т продукции в день. Одна только Карачаровская база позволяет отгрузить около 120 тыс. т ежемесячно, Очаковская — 60—70 тыс. т, база в Капотне — 15 тыс. т. Новая база в Балашихе в настоящий момент вышла на уровень поставок 12—14 тыс. т в месяц. К этому же показателю приближается ногинская площадка Металлсервиса. Помимо этого, активно работает база на ул. Газгольдерной, ориентированная на розничные поставки, на обслуживание малотоннажных машин, использующихся для подсортировки малыми партиями.

К 80-летию Металлсервиса была переиздана книга «Человек за спиной» В. Медведева, который многие годы стоит во главе компании. Ранее он долгое время возглавлял службу охраны Л. Брежнева и М. Горбачева, вследствие чего написал мемуарную книгу о лидерах СССР, раскрыв их личности с новой стороны, неведомой широкой публике. 11 ноября, в день открытия «Металл-Экспо’2014», автор встретился с партнерами Металлсервиса и представил новое издание книги.

Омега Металл в 2014 г. также отметила юбилей — 20-летие работы на рынке. За это время компания вошла в пул ведущих металлотрейдеров России, сегодня она осуществляет поставки с современного складского комплекса в Московской области с объемом единовременного хранения не менее 40 тыс. т металлопроката, а также предоставляет услуги размотки и резки бунтовой арматуры.

Традиционным участником «Металл-Экспо» является один из крупнейших поставщиков трубной продукции — А ГРУПП. Посетители выставки смогли пообщаться с руководством компании, а также с менеджерами практически всех ее структурных и региональных подразделений. Кроме того, впервые в России на стенде была представлена новая уникальная продукция — профилированные трубы. Это продукция итальянской фирмы Iron’s Technology, эксклюзивным представителем которой в России отныне является А ГРУПП. Уникальная патентованная технология профилирования стальных труб MAS1 компании Iron’s Technology позволяет получать трубы любых форм на базе заготовки из обычной сварной или бесшовной трубы. Впервые технология была представлена на выставке «TUBE-2014» в Дюссельдорфе (Германия), где с ней познакомились специалисты А ГРУПП. В результате переговоров компании заключили соглашение о совместном продвижении профилированных труб на российском рынке.

Группа фирм «Профиль» — группа аффилированных фирм, которые начиная с 1993 г. предлагают заказчикам комплексное обеспечение строительства черным сортовым и фасонным металлопрокатом, в том числе шпунтом. Перечень поставляемых шпунтов (шпунтовых свай, шпунтовых панелей) охватывает всю линейку данной продукции, производимой российскими и зарубежными производителями (U- и Z-профили, плоские, балочные шпунты, трубошпунты, коробчатые сваи, комбинированные шпунтовые стены; по способу производства: горячекатаные, холоднокатаные, сварные, комбинированные шпунты). На выставке «Металл-Экспо’2014» Группа фирм «Профиль» представила новинку — рюмочные шпунтовые сваи. Это продукция со 100%-м потенциалом импортозамещения. Группа фирм поставляет шпунты с замком не только типа Ларсен, но и типа «шарик в гнезде», с холоднокатаным замком, «балочным замком», различные шпунтовые коннекторы с замками типа Ларсен, омега-замком, «шариком в гнезде», холоднодеформированным замком, сварным замком, а также комбинированные стены и системы с упругим моментом до 50 тыс. см3/м.
На стенде ГК Протэк работали 27 ее руководителей и сотрудников. На выставке компания получила целый ряд наград и дипломов, в частности, за плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество — почетное звание «Надежный партнер» от УХК «Королевский трубный завод». Также ей был вручен золотой сертификат регионального представителя Торгового дома ТМК. Генеральный директор компании Л. Полянский так оценил свое участие в выставке: «Для меня „Металл-Экспо“ — это в первую очередь перезагрузка обновленной версии стратегии. Когда в одно время в одном месте собираются десятки тысяч умных, деятельных людей, занятых в одной отрасли, многие из которых связаны друг с другом многолетними добрыми и полезными отношениями, образуется мощное информационно-энергетическое пространство. Результатом погружения в него являются бесценные знания, новые соглашения, нестандартные, порой неожиданные решения и, конечно, заряд бодрости и позитива, желание работать и достигать результата, приносить пользу и развиваться. Кроме того, происходит приятное общение и встречи с друзьями, живущими в разных уголках нашей необъятной Родины и за ее пределами».

М. Клочков, заместитель генерального директора компании САНК, один из старожилов выставки, присоединился к этому мнению: «Здесь мы приобрели очень большое количество хороших знакомств, причем не только чисто деловых, но и дружеских. Прислушиваясь к партнерам и друзьям, мы понимаем, что выставка „Металл-Экспо“ нужна как таковая. Она работает и приносит результаты, хотя это может быть заметно не сразу. Даже если в каком-то году выставка не дала новых партнеров, все равно участие в „Металл-Экспо“ — это показатель того, что компания стабильная и может себе позволить присутствовать на форуме. На мой взгляд, даже само участие в „Металл-Экспо“ обязывает».
Представители УТК-Стали на выставочно-конгрессном форуме получили возможность обсудить с партнерами перспективы сотрудничества, изучить стратегию конкурентов, принять участие в отраслевых конференциях и круглых столах. Компанию представляла делегация из 11 сотрудников во главе с руководителями компании. «„Металл-Экспо“ — один из эффективных каналов коммуникации. Мы не только предоставляем информацию о компании, но и получаем обратную связь от партнеров и потребителей, находим новые рынки сбыта», — сказала руководитель отдела маркетинга и рекламы В. Шишова.

Представители еще одного экспонента — компании Северный Металлоцентр отметили, что Россия остается для металлургии одной из самых перспективных стран, так как ее рынок имеет весьма значительный потенциал. И это подтвердила многочисленность посетителей выставки, которые встретились на площадке «Металл-Экспо» для обсуждения текущей ситуации на рынке, для презентации планов и концепций. Северный Металлоцентр рассказал своим контрагентам о возможностях по переработке металлопродукции, а также представил новый проект по расширению услуг предварительной механической обработки: на площадке металлоцентра был запущен в производство горизонтально-расточной станок 2Н637Ф2И, предназначенный для комплексной механической обработки корпусных деталей из чугуна, стали, цветных металлов и сплавов весом до 10 т.

Услуги сервисного металлоцентра, а также новую продукцию презентовала и компания Илеко. Ее СМЦ предлагает широкий спектр услуг: резку листов, кругов на ленточнопильных станках, гидроабразивной, лазерной установках, холодную штамповку, пробивку, рубку, гибку, сварку, гальванопокрытие и покраску. Недавно компания освоила производство новой продукции (стеллажей, тележек, элементов крепления и монтажа, емкостей из нержавеющей стали, моечных ванн и т.д.).

Как показала выставка «Металл-Экспо’2014», металлоторговые и металлоперерабатывающие компании по-прежнему важная часть рынка металлов, они обеспечивают стабильные поставки продукции конечным потребителям, предоставляют пред- и послепродажный сервис, а также развивают переработку проката.

ИИС «Металлоснабжение и сбыт»


22.01.2015 Свет в конце… трубы?

В конце декабря 2014 г. конференц-зал Российского союза поставщиков металлопродукции (РСПМ) с трудом вместил желающих принять участие в круглом столе «Спотовый рынок стальных труб: состояние и перспективы развития», организаторами которого традиционно выступили РСПМ и компания А ГРУПП. В непростой экономической ситуации собравшиеся – руководители и топ-менеджеры трубных, металлургических и металлоторговых компаний обсудили состояние рынка и дали свои прогнозы на январь и I квартал 2015 г.

Российский рынок труб в целом демонстрирует положительную динамику развития, рассказал П. Родин, старший советник Фонда развития трубной промышленности (ФРТП), в своем выступлении, с которого началась работа круглого стола. Согласно итогам десяти месяцев 2014 г., емкость данного рынка увеличилась на 6,7% — до 8,7 млн т, а по предварительному прогнозу, потребление труб в России по результатам 2014 г. составит 10,3 млн т.

Драйверами роста остаются ТЭК, строительство магистральных трубопроводов и потребление профильных труб. Так, по оценкам В. Моцкало, начальника управления дирекции по маркетингу Объединенной металлургической компания (ОМК), за последнее время потребление труб большого диаметра увеличивалось в среднем на 23% за год, профильных труб — на 6%. В сегментах нарезных и электросварных труб малого и среднего диаметра спрос менялся не так значительно (в среднем за год на 2-3%).

С этими оценками согласился С. Спиваков, менеджер дирекции по маркетингу и сбыту Северстали, отметив, что в 2014 г. потребление труб большого диаметра (ТБД) по сравнению с 2013 г. увеличится на 40%, нефтегазопроводных труб — на 14%, труб строительного сортамента — на 4%.
В 2014 г. сократился экспорт трубной продукции, что связано с окончанием поставок ТБД на зарубежные трубопроводные проекты, с действием заградительных пошлин в отношении российских труб в Европе, а также с введением барьеров в отношении поставок российских труб в отдельных странах Азии. Снижение импорта труб на российский рынок представитель ФРТП связал в основном с сокращением поставок труб из Китая: в январе—октябре 2014 г. поставки китайских бурильных, обсадных и насосно-компрессорных труб сократились на 42,3% по сравнению с аналогичным периодом 2013 г. — до 98 тыс. т. Кроме того, в настоящее время проводится антидемпинговое расследование в отношении стальных бесшовных труб, применяемых для бурения и эксплуатации нефтяных и газовых скважин из КНР.

Что касается развития событий на трубном рынке в 2015 г., то в России уже твердо закрепились пессимистичные ожидания в отношении курса национальной валюты. Как отметили многие участники круглого стола, бизнес находится в неопределенном состоянии, никто не знает, чего ожидать даже в ближайшие недели. Большинство компаний — производителей труб приняли решение повысить цены — обратно пропорционально падающему рублю.

С. Алещенко, директор по маркетингу Группы ЧПТЗ, перечислил основные факторы, которые серьезно влияют на ценообразование на российском трубном рынке, и добавил, что в I квартале 2015 г. ЧТПЗ вынужденно повысит цены на свою продукцию на 8—15 тыс. руб. за тонну в зависимости от вида продукции. Факторы влияния он разделил на две группы. Первая группа — изменение стоимости сырьевой составляющей. В частности, по итогам 2014 г. цены на сырье для трубников выросли в среднем на 4—6 тыс. руб. за тонну, в I квартале 2015 г. ожидается рост цен на 5—10 тыс. т, в дальнейшем стоимость сырья может вырасти на 2—4 тыс. руб. за тонну.
Вторая группа факторов — это изменение затрат на передел металлургического сырья. Здесь сыграл свою роль рост инфляционного давления в 2014 г. на 6—10%. В 2015 г. инфляция, по прогнозам, вырастет более чем на 17%. При этом инфляция издержек в валюте в 2014 г. составила 50—100%. Кроме того, возобновился рост тарифов естественных монополий — они увеличились на 10—15%. Только железнодорожные тарифы вырастут в 2015 г. на 10%.

Трубная Металлургическая Компания, по словам А. Трофимова, заместителя генерального директора ТД ТМК, поднимет цены в I квартале в среднем на 15%.

Объединенная металлургическая компания планирует повысить в январе цены на сварные трубы малого и среднего диаметра на более скромные 3—5%, но рынок этой продукции отличается высоким уровнем конкуренции, а спрос на нее с наступлением зимы изрядно сократился. Однозначно подорожают с Нового года и трубы Северстали, хотя конкретные цифры на момент написания данной статьи были неизвестны. За ведущими производителями, очевидно, подхватят эстафету повышений и трейдеры.

В связи с таким развитием событий может возникнуть реальная опасность стагфляции — когда цены растут, не обращая внимания на падающий спрос и провоцируя его дальнейшее сокращение. Как заявила на круглом столе Т. Земцова, директор по капитальному строительству компании Теплосеть Санкт-Петербурга, подорожание труб приведет лишь к соответствующему уменьшению объема закупок по тоннажу, так как бюджеты, например, на реконструкцию городских теплосетей уже утверждены и, очевидно, пересматриваться не будут.

Что касается «объемных» перспектив трубного рынка, то участники совещания отметили позитивную динамику сегмента труб большого диаметра. Так, по информации ФРТП, до 2018 г. планируется расширение Единой системы газоснабжения для обеспечения подачи газа в III и IV нитки морского газопровода «Северный поток», строительство газопровода Якутия — Хабаровск — Владивосток (в рамках проекта «Сила Сибири»), «Южного коридора», газопровода «Алтай». В целом предполагается построить порядка 9847 км газопроводов, для чего потребуется 7,9 млн т ТБД.
По поводу сегмента рынка труб, более приближенного к металлотрейдерам, — электросварных труб малого и среднего диаметра, а также профильных труб, прогнозы неутешительны: почти все участники ожидают снижения спроса на данную продукцию.

Для того чтобы стимулировать потребление труб в строительстве и ЖКХ, Фонд развития трубной промышленности ведет активную работу совместно с Минпромторгом РФ и Минэкономразвития РФ. Спрос со стороны жилищно-коммунального хозяйства может вырасти в связи с необходимостью ремонта, реконструкции и замены сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. К примеру, протяженность тепловых сетей в России составляет 172 тыс. км, при этом нуждаются в реконструкции около 45 тыс. км (26%), а ветхих тепловых сетей, то есть имеющих 100%-ный физический износ, — более 32 тыс. км (19%). Общая протяженность водопроводных сетей составила на конец 2013 г. 354,4 тыс. км в однотрубном исполнении, более 156 тыс. км (44%) нуждаются в замене и ремонте.

Для того чтобы этот перспективный спрос сыграл на руку производителям Таможенного союза, ФРТП добился включения всех видов трубной продукции в приказ Министерства экономического развития РФ от 25 марта 2014 г. №155 «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», изданный во исполнение п. 3 ст. 14 «Применение национального режима при осуществлении закупок» Федерального закона №44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Согласно этому нормативному акту, при закупках товаров для государственных и муниципальных нужд рассмотрение и оценка заявок на участие, которые содержат предложения о поставке товаров российского, белорусского и (или) казахстанского происхождения, по критерию «цена контракта» имеют преференции, то есть производятся с применением к цене контракта, предложенной в указанных заявках, понижающего 15%-го коэффициента по сравнению с продукцией других иностранных государств.

Тем не менее в 2015 г. более значительное влияние на рынок могут оказать негативные факторы, среди которых снижение доступности финансирования для потенциальных инвесторов, в том числе за счет ускорения оттока капитала, повышение банковских процентов и ускорение инфляции, из-за чего реальный спрос на трубы сократится.

Кроме того, проблемной зоной российского трубного рынка по-прежнему являются избыточные производственные мощности в сегменте сварных труб строительного назначения, в том числе вновь вводимые. По оценкам С. Спивакова, в настоящий момент мощности превышают видимое потребление в 3 раза. При том что есть риск падения спроса на трубы строительного назначения, ситуация у их производителей серьезно усложняется.
Уже в 2014 г. часть игроков данного сегмента рынка отметили снижение объемов реализации. Например, Н. Солодовников, начальник отдела экспортных продаж Борского трубного завода (БТЗ), на выставке «Металл-Экспо’2014» рассказал журналу «Металлоснабжение и сбыт», что, согласно предварительным результатам года, БТЗ несколько снизит объем производства труб по сравнению с 2013 г., хотя «сезонные» месяцы завод отработал со 100%-ной загрузкой оборудования.

Для повышения устойчивости Борский трубный завод развивает производство металлоконструкций (ограждений различного типа, товаров ритуального назначения, навесов, тепличных объектов, спортивно-медицинских тренажеров, винтовых свай) и товаров народного потребления (стальных лопат и др.), а также расширяет номенклатуру производимой продукции в рамках технически возможного интервала. В качестве новинок ассортимента БТЗ презентовал на выставке «Металл-Экспо’2014» трубы размером 100х80, 70х70, 70х50, 70х30 мм.

А. Баврин, заместитель директора по коммерции компании Росметалл (г. Малоярославец, Калужская обл.), комментируя на «Металл-Экспо’2014» текущую ситуацию на рынке трубной продукции, отметил, что за десять месяцев 2014 г. объем производства и реализации трубной продукции на предприятии на 1,5—2 тыс. т меньше, чем в аналогичном периоде предыдущего года. При этом 2013 г. для завода был рекордным по объемам производства. Основные причины сокращения производства — снижение спроса на трубный сортамент, выпускаемый Росметаллом, а также появление на рынке большого количества прокатных труб малого и среднего диаметра.

Одним из их производителей, например, является Ногинский трубопрофильный завод (НТПЗ, г. Ногинск, Московская обл.), на котором в настоящий момент, по словам Н. Бахчеева, начальника отдела сбыта НТПЗ, осуществляется отладка итальянского агрегата продольной резки LDM-1650 и современного трубосварочного стана производства Германии SEUTHE для выпуска профильной трубы — квадратной и прямоугольной стальной электросварной трубы в соответствии с ГОСТ 8639 и ГОСТ 8645 с толщиной стенки 1,5—6 мм, размерами от 40х40 до 120х120 мм. Мощность оборудования позволяет выпускать до 15 тыс. т продукции в месяц.

Давно присутствующие на рынке игроки также заявляли о планах расширения своего производства. Так, к середине 2015 г. ПК ДИА намерена увеличить производство труб до 30 тыс. т в месяц, о чем рассказал генеральный директор компании С. Маркин. По его словам, в ноябре 2014 г. на предприятия была закончена пусконаладка трех новых корейских трубосварочных станов, в результате чего количество линий по производству трубной продукции на предприятии увеличилось с двух до пяти.

В 2015 г. Тольяттинская трубная компания предполагает запустить стан 48—159 по выпуску круглых труб диаметром 48—159 мм и профильных труб размером до 120х120 мм, с толщиной стенки до 6 мм. В настоящий момент на предприятии уже работает новейший итальянский стан МТМ 12—63,5 производительностью до 150 м/мин. Это оборудование позволяет выпускать трубы размером от 10х10 до 50х50 м со стенкой 0,7—3,5 мм квадратного, прямоугольного, овального и круглого профиля.

В 2014 г. на Трубном заводе Профиль-Акрас им. В.В. Макарова установлен агрегат продольной резки корейского производства, а также новый итальянский трубный стан 25—102 фирмы OTO Mills. «Благодаря покупке новых мощностей мы увеличили объемы производства и реализации примерно на 30 тыс. т. Так, если в 2013 г. мы произвели и отгрузили порядка 150 тыс. т, то в 2014 г. — уже 180 тыс. т», — заявил А. Макаров, генеральный директор компании.

О. Перминова, директор Торгового дома НТТЗМ, отвечая на вопросы журнала «Металлоснабжение и сбыт», рассказала, что в октябре 2014 г. Компания Металлинвест запустила оборудование по производству электросварной прямошовной трубы среднего диаметра (40—325 мм с толщиной стенки до 12 мм) на Ирбитском трубном заводе, а на площадке Нижнетагильского трубного завода в ноябре был введен в эксплуатацию стан 254. Данное оборудование позволяет выпускать трубы квадратного сечения типоразмеров от 140х100 до 200х160 мм с толщиной стенки 3—8 мм, трубы прямоугольного сечения типоразмеров от 140х100 до 200х160 мм со стенкой 3—8 мм, круглого сечения диаметром 127—254 мм со стенкой 3—8 мм. Плановые мощности как нижнетагильского, так и ирбитского заводов — порядка 20 тыс. т трубы в месяц.

В завершение круглого стола традиционно были озвучены итоги опроса ведущих трейдеров, специализирующихся на поставках трубной продукции на российском рынке, который проводит один из организаторов мероприятия — компания А ГРУПП. В этом году с итогами опроса выступил С. Курапин, первый заместитель генерального директора А ГРУПП.

Как обычно, первым пунктом опроса была оценка результатов деятельности компаний за 11 месяцев года. 46,7% опрошенных оценили итоги работы в 2014 г. как хорошие (в 2013 г. таких было 28,6%), 53,3% — как удовлетворительные (в 2013 . — 71,4%).

Что касается оценки работы компаний в отдельных сегментах трубного рынка, то 33,3% участников опроса отметили рост продаж профильных труб, а 27,8% — электросварных труб круглого сечения диаметром до 530 мм. В то же время сократились объемы реализации бесшовной трубы (у 30%), электросварной трубы диаметром свыше 530 мм (у 30%).

На вопрос «Как вы оцениваете остатки трубной продукции на ваших складах на данный момент?» 6,7% опрашиваемых компаний оценили свои запасы как недостаточные, 93,3% — как оптимальные. При этом С. Курапин отметил, что опрос проводился до падения курса рубля, и в конце декабря оценки складских запасов, скорее всего, были бы другими.

В качестве угроз стабильности и барьеров для развития участники рынка назвали кризис неплатежей, рост дебиторской задолженности, нестабильность в банковском секторе и недостаток инвестиций. С учетом этого компании продолжили диверсификацию своей деятельности. Так, 42% опрошенных заявили, что в текущем году у них стартовали проекты диверсификации, а 6% имеют подобные планы на будущий год.
Так каким же будет 2015 г. на трубном рынке? Четкого ответа участники круглого стола не дали. Ясно, что год будет непростым, главным образом его начало, и игроки трубного рынка готовятся к серьезным экономическим испытаниям, к реструктуризации рынка и самих компаний и к ужесточению правил игры. Но оптимизм присутствует у большинства из них, и без борьбы трубные компании сдаваться не намерены.

ИИС «Металлоснабжение и сбыт»


21.01.2015 Рынок сэндвич-панелей: на пороге нового порядка

Ежегодно в России появляются новые производители и новые линии по выпуску сэндвич-панелей с различными наполнителями, увеличивая тем самым предложение на уже и без того переполненном рынке. Понятно, что в условиях ограниченного спроса и избытка предложения не все компании ведут себя честно: об этом рассказали участники круглого стола производителей сэндвич-панелей, организованного Российским союзом поставщиков металлопродукции в рамках «Металл-Экспо'2014».

Повестка дня мероприятия привлекла достаточно много специалистов, и в круглом столе приняли участие более 60 представителей производителей сэндвич-панелей, в том числе таких компаний, как Теплант, Металл Профиль, Тримо-ВСК, Стальинвест, Стальные конструкции — Профлист, Завод легких конструкций «Декор», Глобал Ривет Инжиниринг, Электрощит, ГК «Маяк», Профхолод, Руукки, Техностиль, и многих других.
На круглом столе обсудили рыночную ситуацию, проанализировали основные проблемы, мешающие более активному развитию, и рассказали о текущих результатах работы своих компаний.

Прошедший год участники рынка оценили как период стагнации, поскольку, по предварительным данным, практически все они остались на том же уровне реализации своей продукции, что и в 2013 г. Лишь компания Металл Профиль отметила рост продаж трехслойных сэндвич-панелей с наполнителем из минеральной ваты на 14% (при расчете в квадратных метрах).

Анализируя изменения в структуре продаж в зависимости от размера объектов, на которые поставляются сэндвич-панели, компании отметили различные тенденции. Например, генеральный директор Тепланта Ю. Вертопрахов рассказал, что в 2014 г. наблюдалась тенденция увеличения объема поставок продукции компании для строительства мелких зданий и сооружений: в частности, поставки на объекты площадью до 2 тыс. м2 выросли в общем объеме продаж на 7%, до 3 тыс. м2 — на 2%, а реализация на крупные объекты (свыше 10 тыс. м2), наоборот, снизилась.
Проанализировав сегменты рынка по отраслевой принадлежности, руководитель Тепланта отметил, что в 2014 г. компания в несколько раз увеличила поставки на промышленные объекты (до 39% от общего объема продаж), практически без изменений сохранила продажи для строительства логистических центров и снизила реализацию на агропромышленные комплексы, поскольку в этом сегменте все бóльшую популярность приобретают панели с наполнителем PIR и PUR, которые компания пока не производит.

А. Некрашевич, руководитель департамента фасадных систем и ограждающих конструкций Металл Профиля, в свою очередь заявил, что по мелким объектам, наоборот, в 2014 г. в компании отмечен спад продаж, а по зданиям площадью свыше 10 тыс. м2 — рост до 31,2% в общем объеме реализации. В основном увеличились поставки для строительства складских помещений (до 30,2%).
Е. Белова, коммерческий директор Тримо-ВСК, добавила, что в 2014 г. поставки компании перешли со средних объектов (площадью 5—10 тыс. м2) на более мелкие, а по крупным удалось удержаться на уровне предыдущего года. В результате поставки на мелкие объекты позволили заработать, а на большие — загрузить мощности. По отраслевой структуре Тримо-ВСК серьезно (с 12 до 34%) нарастила продажи своих сэндвич-панелей на торгово-развлекательные комплексы.

Относительно динамики цен собравшиеся единодушно высказали негативные оценки, поскольку практически на протяжении всего 2014 г. цены демонстрировали отрицательные тренды. При этом ситуация усугубляется ценовыми войнами и откровенным демпингом со стороны отдельных участников рынка, которые стремятся занять место на рынке при помощи снижения стоимости продукции. Сегодня цена входного билета на этот рынок, по словам собравшихся, упала до такой степени, что сюда может прийти почти любой новый игрок, слепить что угодно и продать под видом сэндвич-панели. «Мы видим, что рынок сэндвич-панелей переполнен, но ни один из клиентов не осознает до конца, что этот продукт конкретно представляет из себя. В настоящий момент нам очень сложно выйти напрямую на инвестора и на конечного заказчика, а генподрядчику зачастую все равно, что использовать в строительстве, он просто хочет сэкономить. Иногда даже зная, что качество той или иной продукции хуже, генподрядчик не обращает на это внимания», — посетовала Е. Белова.

Ю. Вертопрахов добавил, что в последние годы появилось очень много самых разных примеров недобросовестной конкуренции: «Мы видели, как подделывали наши панели, поставляя их на ответственные объекты. По этому случаю даже было возбуждено уголовное дело».
Как же при условии ценовых войн и недобросовестной конкуренции оградить заказчика от продукта низкого качества? Добросовестные производители озвучили два способа. Во-первых, регулярные встречи и общение в рамках недавно созданной Ассоциации производителей сэндвич-панелей в Российском союзе поставщиков металлопродукции позволят обсудить проблемы и выработать совместные решения, сделать этот рынок более прозрачным.

Второй способ чисто технический — применение ГОСТа по сэндвич-панелям, который был недавно разработан по инициативе компании Металл Профиль. Среди преимуществ ГОСТа были отмечены единые и общепризнанные критерии оценки качества продукции, единые и общепризнанные требования к нормам и методикам измерения параметров качества сырья и продукции, а также понятная заказчику система ранжирования производителей.

Этот шаг полностью поддержали все участники круглого стола, однако они высказали некоторые пожелания к документу. Его широкое использование позволит защитить конечных потребителей от контрафактной продукции и продукции низкого качества, а также поможет добросовестным производителям и их инвестициям в новые мощности.

К примеру, в сентябре минувшего года Теплант запустил завод по производству сэндвич-панелей в Ивановской области (г. Тейково) мощностью 2 млн м2 сэндвич-панелей в год. На предприятии предусмотрена возможность выпуска панелей с PIR/PUR-наполнителем. Увеличил мощности по производству сэндвич-панелей с наполнителем из минеральной ваты и пенополиуретана и Металл Профиль, поставив в Новосибирскую область гибридную линию, а в г. Балакирево (Владимирская обл.) — линию по выпуску PIR/PUR-панелей.

Таким образом, надо создавать правильную культуру производства материалов и их применения в строительстве, в том числе через Ассоциацию производителей сэндвич-панелей, отметили собравшиеся. С этой целью необходимо сделать объединение значимым на рынке органом, чтобы инвесторы и генподрядчики с уважением относились к решениям, под которыми подписалось большинство лидеров рынка сэндвич-панелей!

ИИС «Металлоснабжение и сбыт»


20.01.2015 Наступил полноценный кризис, но он не может длиться вечно!

Нынешняя ситуация на рынке металлов меняется чуть ли не ежедневно. В этих условиях всегда интересно узнать мнения ведущих игроков данного рынка, и журнал «Металлоснабжение и сбыт» попросил поделиться точкой зрения на прошедший год, на сложившуюся экономическую ситуацию, а также рассказать об основных задачах и о планах на 2015 г. А. Комягина, директора по маркетингу и сбыту Метизной Торговой Компании.

Алексей Владимирович, положение дел в российской экономике и различных отраслях промышленности, которые являются потребителями метизной продукции, оставляет желать лучшего. Согласно официальной статистике, емкость рынка метизной продукции снижается. Как вы оцениваете ситуацию со спросом на метизы на российском рынке? Так ли все плачевно?
Сразу стоит оговориться, что текст пишется 23 декабря 2014 г., то есть уже после «землетрясения» на валютном рынке и в условиях вызванного им цунами на финансовом рынке. Ситуация складывается сюрреалистическая, так как после повышения регулятором ключевой ставки кредитный рынок оказался, по сути, парализован, а надежды на рост производства в связи с импортозамещением очутились под большим вопросом. Метизные заводы вслед за металлургическими комбинатами объявили о 15—20%-м росте цен на январь и о схожих планах на февраль 2015 г.
Безусловно, вместе со скачками валютного курса это породило ажиотажный спрос, в том числе у метизных трейдеров, позволив существенно подправить показатели как декабря, так и года в целом. Но, наблюдая за стремительным ростом отгрузок в декабре, нельзя не задуматься о том, что и, главное, на какие средства будут покупать клиенты в I квартале 2015 г. Падающий спрос отчасти уже удовлетворен благодаря запасам, сделанным в декабре, а цены выросли на 20%. При этом денег в системе не только не стало больше, но, похоже, станет существенно меньше. В то же время поставщики пытаются либо максимально ужесточить, либо в принципе пересмотреть условия оплаты для ключевых трейдеров. Откуда должна взяться та денежная масса, которая сможет удержать функционирование каналов продаж в новых условиях, пока непонятно.

Как отразилась эта ситуация на итогах деятельности вашей компании в 2014 г.?
В этот крайне непростой год, когда проблемы в экономике множились чуть ли не каждую неделю, мы смогли увеличить продажи на 4% — до 76 тыс. . Выросла и валовая прибыль.

Менялась ли каким-либо образом стратегия работы МТК на рынке в 2014 г., с тем чтобы более адекватно отвечать на вызовы рынка?

Если говорить об изменении стратегии, то существенных перемен не было. Понимая, к чему все идет (хотя, безусловно, мы не прогнозировали столь стремительного и мощного движения рынков в конце года), мы меньше внимания обращали на объем продаж и на свою долю на рынке, больше заботясь о финансовых результатах и о стабильности компании.

Метизная Торговая Компания является участником соглашения по борьбе с недобросовестными дебиторами, которое с недавних пор развивается в рамках РСПМ. Что побудило компанию вступить в это соглашение? Есть ли уже какие-либо результаты?
Проблема безответственного поведения ряда компаний на рынке всегда была одной из ключевых, но сейчас приобретает первостепенное значение. Причем я говорю о компаниях, не только бездумно набирающих товарные и финансовые кредиты, но и о столь же бездумно их выдающих. Мы убеждены, что при существующей в нашей стране эффективности судебной системы и работе приставов только отраслевые союзы и политика максимальной открытости и сотрудничества в этих вопросах позволит нормализовать ситуацию как с недисциплинированными плательщиками, так и с откровенными мошенниками.

По вашему мнению, какие наиболее серьезные угрозы стоят перед участниками рынка метизов в настоящее время?
Отчасти я уже ответил на данный вопрос — это падение спроса, ухудшение платежеспособности, отсутствие возможности привлечения финансовых ресурсов. Печально, что среди самых злостных неплательщиков фигурируют, казалось бы, очень серьезные компании с госучастием.
Еще более печально, что нет никаких контактов и никакого взаимопонимания с финансовыми службами комбинатов. Их логика понятна. При сегодняшнем положении дел и так как они не замотивированы непосредственно на результатах сбыта, им проще запретить все, что только можно, невзирая на то что отработанные годами каналы сбыта, выстроенные взаимоотношения в конце концов режутся по живому.

Какие компании на сегодняшний день являются поставщиками метизной продукции для вас? Как-то изменился этот пул в 2014 г.? Или как-либо изменился ассортимент поставляемой продукции?
Ключевыми поставщиками для нас остаются Речицкий метизный завод, ММК-МЕТИЗ, Северсталь-метиз, Уральский завод прецизионных сплавов. Что касается новых поставщиков, то началась продуктивная работа с Белебеевским заводом «Автонормаль», восстановились поставки с Дружковского метизного завода и Белорецкого металлургического комбината. Ближе к концу года были осуществлены пробные поставки с НПО «Монолит» и Сиверского метизного завода. Из новостей ассортимента можно назвать весьма удачный выход на рынок оцинкованной проволоки.

Какова доля импортной продукции в вашем объеме поставок? С какими зарубежными поставщиками вы сотрудничаете в настоящее время? По какой продукции?

Доля импортной продукции в общем объеме продаж нашей компании увеличивается в среднем на 3% в год, и в 2014 г. доля составит около трети. По-прежнему это в основном продукция, не выпускаемая отечественными заводами: большинство видов саморезов, шпильки, анкера, такелаж и т.д.

В 2014 г. вы не открывали новых региональных представительств и филиалов. Вы решили сохраниться в той структуре, которая есть сейчас? Или в ближайшее время можно будет ждать появления новых подразделений? Какие регионы, на ваш взгляд, сегодня являются наиболее перспективными для развития с точки зрения работы ваших филиалов?
По поводу новых филиалов… в статусе непубличной компании есть свои преимущества, в частности, у нас нет необходимости, невзирая ни на что, расширять свою сеть с целью понравиться акционерам. Понятно, что для этого есть благоприятные и не очень благоприятные периоды. На наш взгляд, 2014 г. и, скорее всего, 2015 г. относятся как раз к разряду «не очень». К счастью, мы никуда не торопимся, наша филиальная сеть должна перешагнуть Урал, откроются филиалы еще в нескольких интересных, с нашей точки зрения, городах европейской части, и мы точно это сделаем. Просто это произойдет чуть раньше или чуть позже. Хотя наша экономика и вошла в полноценный кризис, но он не может продолжаться вечно!
В заключение, пользуясь случаем, хочется поздравить наших коллег и ваших читателей с Новым годом и пожелать, чтобы, несмотря ни на что, в нем сбывались только оптимистические сценарии!

ИИС «Металлоснабжение и сбыт»


16.01.2015 Особенности металлургического маркетинга

Как выстроить доверительные отношения с клиентом? Какую пользу приносят CRM-системы металлоторговым компаниям? Какие клиентские мероприятия сегодня наиболее эффективны? Как в современных условиях продвигать компанию на рынке металлов? Эти и некоторые другие вопросы стали темами для обсуждения на круглом столе Клуба маркетологов Российского союза поставщиков металлопродукции (РСПМ), который состоялся в рамках Международной промышленной выставки «Металл-Экспо’2014».

Вели круглый стол А. Романов, президент РСПМ, Ж. Раус, директор по развитию Трубмаш-Инжиниринга, и В. Курятов, заместитель генерального директора по маркетингу Металлокомплекта-М.

Нужно отметить, что рынок металлов сегодня, в том числе его сегмент, связанный с металлоторговлей, достаточно разнородный. Как сказал В. Курятов, все металлоторговые компании (имеются ввиду не фирмы-однодневки, а давние стабильные игроки) можно разделить на два вида: одни имеют дело с небольшим количеством клиентов, вторые — с массовым рынком и массовым спросом. И в зависимости от масштаба деятельности компании могут эффективно использовать те или иные инструменты маркетинговой системы. В частности, сам Металлокомплект-М ежемесячно обслуживает порядка 3 тыс. клиентов. Понятно, что невозможно индивидуально подходить к каждому покупателю и выяснять его уникальные потребности. Наоборот, в этом случае эффективными методами работы являются сегментация контрагентов и унификация предложения для каждой группы покупателей.

Большую помощь в данном случае оказывает CRM-система. В последнее время довольно много компаний пришли к тому, чтобы использовать этот инструмент в своей работе. Правда, пока еще не все участники рынка ощутили реальную отдачу от него. И. Кашлаков, директор по маркетингу А ГРУПП, в связи с этим заметил: «С моей точки зрения, существует довольно типичное заблуждение, что, лишь установив данную систему у себя, компании тут же получат поток клиентов. На самом деле CRM-система — это просто инструмент, который помогает упорядочить продажи большому количеству покупателей. Но если вы не умеете работать с клиентами, значит, и данные технологии вам не помогут».

С этим согласился В. Курятов, добавивший, что CRM-система сама по себе не заработает. Опыт компаний, которые освоили этот программный продукт, свидетельствует, что его адаптация под особенности работы и специализацию на рынке может занять порядка полутора лет. Тем не менее ряд компаний — Металлокомплект-М, Брок-Инвест-Сервис, Металл Профиль и др. — уже с успехом используют эту технологию у себя.

Еще одним эффективным инструментом продвижения крупных металлотрейдеров на рынке является интернет-сайт. По словам М. Кадочниковой, менеджера отдела рекламы компании Галактика, сегодня серьезно меняются критерии и методы продвижения в интернет-пространстве. Если раньше сайт продвигался с помощью текстов, оптимизации, а также через наращивание количества ссылок, то сейчас на первый план выходят поведенческие факторы. Иными словами, чем дольше посетитель находится на сайте, чем чаще он кликает на те или иные разделы, чем уникальнее оказываются текст и дизайн, тем чаще сайт будет занимать первые строчки в поисковиках.

Более подробно об этом рассказал П. Кудасов, генеральный директор компании Академия продаж. Он также отметил, что сегодня обычный сайт уже мало кому интересен, более привлекательным становится интерактивный, который общается с клиентом. И для этого здесь могут быть внедрены такие разделы, как всплывающее окно онлайн-советника либо коммуникатора, а также, например, Callback Hunter (внедренный сервис слежения за действиями пользователей, предлагающий услуги связи с помощью IP-телефонии).

Противоположный пример — Трубмаш-Инжиниринг. Ж. Раус, в частности, рассказала, что ее компания специализируется на комплектации крупнейших потребителей — Газпромнефти, Сибура, ЛУКОЙЛа, УПТК и т.д., всего порядка 50 крупных компаний. В этих условиях вышеперечисленные инструменты оказываются менее эффективными и основную роль начинает играть маркетинг отношений, то есть персонализированное, и зачастую даже личностное, общение с представителями контрагентов. К примеру, Трубмаш ежегодно проводит турнир по мини-футболу TRUBMASH CUP, который уже стал неотъемлемой частью корпоративной жизни компании и профессиональной площадкой для общения в неформальной спортивной обстановке с коллегами и партнерами по бизнесу.

Кстати, клиентские мероприятия приобретают все большую популярность на рынке металлов, поскольку позволяют глубже понять потребности и требования клиентов к продукту или предоставляемому сервису.

Ж. Пец, начальник информационно-аналитического отдела Челябинского трубопрокатного завода, рассказала, что такие встречи по сегментированным группам клиентов завод проводит регулярно, организуя поездки потребителей либо на производственную площадку, либо в досуговые места с культурной программой для отдыха.

В. Земляных, начальник управления маркетинга Металлоинвеста, разделил мероприятия, которые проводит компания, на два вида. Часть конференций ориентирована на продвижение продукции (например, горячебрикетированного железа, ГБЖ). На таких встречах выступают, как правило, представители компании, потребители ГБЖ и др. Другие мероприятия посвящены техническим вопросам. На них собираются не только представители руководства службы продаж, но и технические специалисты и технологи для обсуждения интересующих их вопросов.
Н. Сюмер, менеджер по маркетингу Алкоа, представила такое клиентское мероприятие, как «Созвездие Алкоа», которое проводится уже на протяжении пяти лет и собирает топ-менеджеров и владельцев компаний, потребляющих продукцию Алкоа. «Если последние четыре года это мероприятие проходило в виде монолога, мы рассказывали о своих результатах, о том, что ждет нас и наших заказчиков в будущем году, то в 2014 г. мы организовали панельную дискуссию. В ней участвовали по два представителя от каждого нашего сегмента потребления (от упаковочной отрасли до космической промышленности), которые ответили на наши вопросы, рассказали о результатах работы. Отзывы об этой встрече были положительными», — рассказала она.

С. Миличенко, PR-менеджер Союзнихрома, также поделилась опытом проведения мероприятий, в рамках которых компания, как правило, презентует свои достижения, свое производство, новую продукцию и т.п.

Достаточно уникальным примером является самарская компания Металл-Маркет, которая проводит для партнеров спортивные мероприятия на собственной турбазе. По словам генерального директора И. Жиганова, программа мероприятия весьма разнообразна, в нее входит «праздник древонасаждения», итогом которой становятся чудесные аллеи на территории базы отдыха. Затем проводится интеллектуальная викторина в стиле «Брэйн-ринга», рассказывающая о жизни Металл-Маркета и его окрестностях. Заканчивается мероприятие спортивными соревнованиями.
Такие разные грани маркетинга современных компаний — участников рынка металлов свидетельствуют о том, что сегодня этот рынок уже более цивилизованный и не все здесь решает цена, как принято думать. Грамотное выстраивание отношений с клиентом, стремление понять его требования и удовлетворить их в полной мере — такие факторы влияют на конкурентоспособность компаний.

По окончании круглого стола служб маркетинга металлургических и металлоторговых компаний «Современные коммуникации для продвижения металлопродукции» состоялось награждение победителей 11-го ежегодного конкурса «Лучший интернет-проект 2014 г. среди металлургических и металлоторговых компаний России и стран СНГ».

Организатором конкурса выступил журнал «Металлоснабжение и сбыт» при поддержке Российского союза поставщиков металлопродукции и Международной промышленной выставки «Металл-Экспо’2014».

Цель мероприятия — выявить лучшие интернет-решения, способствующие созданию новых коммуникаций для взаимодействия с покупателями черных и цветных металлов, позволяющих потребителям оперативно заказывать необходимую металлопродукцию для удовлетворения производственных и ремонтно-эксплуатационных нужд.

В конкурсе приняли участие 46 металлургических (производители) и металлоторговых (поставщики) компаний, работающих на рынке черных и цветных металлов России и стран СНГ и имеющих свои ресурсы в интернете, а также партнеры металлургов и поставщиков металлопродукции: машиностроители, металлообработчики, литейщики, производители металлоконструкций, инструмента, оснастки и .п.
Итоги конкурса:
гран-при среди производителей достался корпоративному сайту ОАО «ММК»;
гран-при среди поставщиков получил сайт ООО Мечел-Сервис»;
гран-при среди партнеров присудили сайту ЗАО ИНСИ»;
в номинации «Сервис» лучшим стал сайт ООО Тримет»;
в номинации «Энергомичность» лучшим признан сайт ЗАО «НПО Союхнихром»;
в номинации «Дизайн» победил сайт ООО Компания МеталлРесурс»;
в номинации «Актуальность» приз достался сайту ООО ПКФ ДиПОС».

ИИС «Металлоснабжение и сбыт»


14.01.2015 Профильные трубы для строителей сварят на новом зерноградском заводе

В январе в Зернограде начнет работу Ростовский трубопрофильный завод по производству стальных труб для строительства мощностью 120 тыс. тонн продукции в год. По словам одного из его учредителей, объем инвестиций составил 200 млн рублей, окупить их рассчитывают через пять лет. Эксперт рынка отмечает, что потребление профильных труб растет, но и конкуренция в этом сегменте высокая.

В январе в Зернограде заработает завод по производству стальных труб для строительства. Проект реализует ООО «Ростовский трубопрофильный завод», об этом корреспонденту N сообщил один из учредителей предприятия Константин Доброта. Уже закуплено корейское оборудование, сейчас идет подготовка к его запуску. Проектная мощность завода — 120 тысяч тонн труб в год, производить их будут путем сварки металлических листов. Объем инвестиций — 200 млн рублей, срок окупаемости — примерно 5 лет, структуру их в компании не раскрывают. Константин Доброта также зарегистрирован как ИП, в этом качестве он занимается производством системы выхлопа газов для автомобилей.

— Мы провели исследование и пришли к выводу, что сейчас трубы востребованы в строительстве для производства металлоконструкций, — говорит Константин Доброта. — Планируем реализовывать продукцию строительным компаниям по всей России через дилерские организации, сейчас заключаем с ними договоры. Конкуренция в этом сегменте, безусловно, присутствует, но мы займем свою нишу — рассчитываем, что доля нашего предприятия на российском рынке составит 3%. Конкурировать будем за счет качества продукции и широкой дистрибьюторской сети.
Реализацию проекта компания начала в ноябре прошлого года, приобретя в собственность участок площадью около 3 га. Ранее там располагался завод по производству гидроцилиндров для сельхозмашиностроения «Зерноградгидроагрегат», который обанкротился в 2009 году.

По мнению руководителя пресс-службы Российского союза поставщиков металлопродукции Дмитрия Ляховского, новый завод окажется «в плотном конкурентном окружении»:
— На юге России работают Исаевский машиностроительный завод и Зеленокумский завод «Октан», — поясняет он. — Активно действуют в этом регионе компания «Профиль-Акрос» из Волгограда и компания «Диа» из Волжского. Вместе с тем с учетом незначительной годовой мощности нового производства и активного частного строительства в регионе этот проект сможет найти свою рыночную нишу. В последние годы сегмент российского рынка профильных труб растет не менее чем на 10-15% в год, что весьма существенно. С учетом положительной динамики в строительстве можно ожидать дальнейшего увеличения объема их потребления, однако незначительного. Что касается предложения продукции, то можно сказать, что рынок перенасыщен. Многие участники жалуются на низкую загрузку линий по производству профильных труб, не превышающую 50%. Этот сегмент металлургического бизнеса отличается высокой конкуренцией — ниша производства профильных труб, привлекательная в последние годы, оказалась переинвестирована.

По данным г-на Ляховского, в 2013 году емкость российского рынка профильных труб выросла на 21%, составив 2,3 млн тонн по сравнению с 1,9 млн тонн в 2012 году.

Источник N на Исаевском машиностроительном заводе подтверждает, что новой компании удастся занять свою нишу, и среди перспективных рынков сбыта для нее называет Краснодарский край и Ростовскую область, поскольку здесь активно развивается строительство. В пресс-службе Трубной металлургической компании (производит трубы для строительства, нефтегазовой отрасли, ведет продажи в Таганроге через собственный торговый дом) отказались комментировать деятельность конкурента и ситуацию на рынке.

ООО «Ростовский трубопрофильный завод» основано в 2014 году. Согласно информации базы данных «СПАРК-Интерфакс», владельцами являются пятеро физических лиц, Константину Доброта принадлежит 20% компании. Основной сферой деятельности указано производство стальных труб и фитингов.

Газета «Город N»


19.12.2014 Российский рынок металлов: временные трудности?

Открывшая Неделю металлов в Москве 17-я Международная конференция «Российский рынок металлов’2014», организованная журналом «Металлоснабжение и сбыт» при поддержке Металл-Экспо и Российского союза поставщиков металлопродукции (РСПМ), прошла в непростое для отечественной металлургии время. Несмотря на сложности, участники рынка по-прежнему настроены на рост, на повышение качества и эффективности своей работы.

В текущих экономических условиях одним из наиболее сильных факторов влияния на российский рынок металлов стала ситуация на мировом рынке, где рост видимого потребления стали в 2014 г. ограничится 2%, рассказал И. Гущин, вице-президент по продажам Группы НЛМК, характеризуя текущее положение дел и основные вызовы, стоящие перед металлургическими компаниями. Одновременно с этим в мире замедляется ввод новых мощностей, в результате чего в 2014 г. и в ближайшие годы темп их прироста прогнозируется на уровне 2,7%. Это говорит о том, что рынок приходит в сбалансированное состояние, хотя в целом по миру наблюдается недозагруженность производства примерно на 15%.

Однако нужно отметить, что почти половина современных (введенных в эксплуатацию или модернизированных недавно) сталеплавильных мощностей находится в Китае, так как он в последнее время активно проводил инвестиционную политику. В то же время в Европе практически невозможно найти мощности, возведенные в последние годы. Поэтому можно прогнозировать, добавил И. Гущин, что вместе с охлаждением китайской экономики в конце 2014 — 2015 г. будет существенно увеличиваться экспорт металлургической продукции из КНР. И это заметно уже сегодня: металл из Поднебесной появился на рынках Турции, Европы и т.д.

На мировой рынок трубной продукции в 2014 г. также большое влияние оказывают цены на нефть, отметил Р. Филимонов, консультант Metal Bulletin Research — Tube & Pipe Group. По его оценкам, при текущей цене на нефть $80 за баррель добыча углеводородов в части регионов мира перестает быть рентабельной. Например, в США убыточными становятся примерно треть месторождений сланцевых нефти и газа, хотя порядка 98% нефтегазовых месторождений традиционного бурения рентабельны и при более низкой стоимости нефти (82% из них даже при стоимости ниже $60 за баррель). Поэтому потребление труб на рынке США пока стабильное.

На Ближнем Востоке только в Кувейте, ОАЭ и Катаре себестоимость нефти ниже $80 за баррель, но, несмотря на убыточность нефтедобычи при нынешнем уровне цен в большинстве ближневосточных стран, рынок труб здесь вырос. Довольно активно идет разведка и бурение, большие инвестиции направляются на разработку газовых месторождений, в том числе морских. Рынки труб Юго-Восточной Азии, в первую очередь Китая, продемонстрировали замедление роста, спрос на промысловые трубы в регионе существенно упал.

Российский рынок металлов в целом испытывал те же ограничения для роста, что и мировой. Однако здесь помимо всего прочего на ситуацию значительно повлияла развязанная против страны экономическая война. Из-за санкций, введенных западными странами, снизилась ликвидность российской финансовой системы, что, в частности, отразилось на потребительском кредитовании. Многие компании ощутили трудности с финансированием проектов. Кроме того, торговые ограничения, напомнившие о временах Советского Союза, продемонстрировали высокий уровень зависимости ряда ключевых отраслей российской промышленности от импорта оборудования. Наконец, рекордное падение курса рубля по отношению к доллару пробудило на российском рынке инфляционные ожидания и поставило под вопрос стабильность цен на стальную продукцию.
Вместе с тем, как отметила С. Гурова, заместитель руководителя Департамента металлургии и тяжелого машиностроения Министерства промышленности и торговли РФ, по имеющимся статистическим данным определенно видно, что производство стали и металлопроката по сравнению с прошлым годом выросло. Заметно снизился импорт, и если в прошлом году доля иностранной металлопродукции на российском рынке металлов превышала 14%, то по итогам девяти месяцев 2014 г. она составит 10%, а по стальным трубам — меньше 7%.

Эти цифры подтвердил анализ, представленный А. Шульдовой, начальником отдела управления закупок компании Брок-Инвест-Сервис. Так, в январе—августе текущего года импортной арматуры на российский рынок было поставлено почти на 36% меньше, чем в прошлом году. Причины — ограничения поставок с Украины и запрет на открытие новых современных производственных площадок на территории нашей страны.
По фасону тоже впервые за последние несколько лет наметилась тенденция снижения доли импорта в структуре потребления. Она сократилась на 28% за восемь месяцев текущего года по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Похожую динамику продемонстрировал плоский прокат (холоднокатаный и горячекатаный прокат без покрытий) и стальные трубы.
Р. Рыбалов, генеральный директор Метинвест Евразии, так объяснил сокращение поставок своей компании на российский рынок: «На фоне снижения потребления стали и емкости украинского рынка и девальвации рубля в России Метинвест переориентировал часть продаж с данных регионов на Ближний Восток, Северную Африку, Европу и Северную Америку. Мы, например, в I полугодии 2014 г. 4-5 месяцев вообще не поставляли арматуру в Россию, поскольку в этом не было экономического смысла. Дополнительным фактором, осложняющим работу в южном регионе России, традиционно для нас ключевом, стало то, что с Украины в Ростовскую область сегодня закрыт прямой путь».

С точки зрения металлопотребления в России в этом году ключевыми факторами, по словам Н. Осадчего, руководителя проекта Металл Эксперт Консалтинга, стали:
увеличение роли оборонного заказа: в 2014 г. на нужды обороны и национальной безопасности направлено более 32% федерального бюджета (в 2009 г., например, 22,7%);
высокий уровень обеспеченности населения кредитами (на одного работающего россиянина приходится кредитов в размере 3,7 среднемесячной зарплаты — данные Goldman Sachs);
повышение рисков банковского сектора: в 2014 г. у 71 коммерческого банка были отозваны лицензии, тогда как, например, в кризисном 2009 г. всего 43 банка лишились лицензии;
отток капитала из России, который к ноябрю достиг рекордной величины — $110 млрд (ЦР НИУ ВШЭ). Центробанк РФ и Минэкономразвития РФ в начале года прогнозировали, что этот показатель будет равен $20—25 млрд;
ухудшение ценовой конъюнктуры;
отказ от индексации тарифов в 2014 г., который спровоцировал отказ монополий от намеченных инфраструктурных проектов;
падение курса рубля.

В отечественном строительстве, несмотря на ускорение ввода в эксплуатацию новых квартир (+24% за девять месяцев), нежилых зданий и инфраструктуры (на 10%), потребление сортового и листового проката снизилось на 5%. В основном оно сдерживается инвестициями в основной капитал, которые в 2013 г. прекратили рост (–0,3%), а в 2014 г. и вовсе снизились (на 3%). В ближайшее время этот эффект отчасти будет компенсирован благодаря реализации программ «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока в 2014—2020 гг.», «Развитие транспортной системы в 2010—2020 гг.», «Юг России», «БАМ-2» и др.

В машиностроении инвестиционный спрос также снижается, что предопределяет дальнейшее сокращение потребности в соответствующем металле. Т. Арабаджи, директор Russian Automotive Market Research (Национальное агентство прямых инвестиций, НАПИ), свидетельствует, что производство легковых автомобилей в 2014 г. на территории России сократится по сравнению с 2013 г. на 11%, коммерческой техники (малотоннажных легковых автомобилей) — на 19-20%, грузовиков — на 21-22%, автобусов — на 29-30%. Позитивно выглядит только выпуск комбайнов (+6%) и вагонов (+1,5%) вследствие сокращения импорта украинской продукции.

При этом положительную динамику показал нефтегазовый комплекс, что сказалось на состоянии трубной промышленности. О. Калинский, директор Фонда развития трубной промышленности, отметил, что производство стальных труб выросло за девять месяцев этого года на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2013 г. в связи с увеличением поставок труб большого диаметра на стартовавший проект «Сила Сибири», на проекты «Бованенково — Ухта», «Южный коридор», «Южный поток» и т.д.

Снизился общий объем поставок импортной продукции, хотя, с другой стороны, в этом же периоде наблюдалась тенденция увеличения ввоза украинских обсадных и насосно-компрессорных труб на 18 и 50% соответственно, при том что антидемпинговые пошлины по этим двум видам труб в среднем составляют 19%.

Н. Зайцев, заместитель управляющего директора ОМК-Стали, также подтвердил, что драйверами роста рынка стальных труб в последнее время служат строительство магистральных трубопроводов (CAGR = 23%) и спрос на профильные трубы со стороны строительной индустрии (CAGR = 11%). В сегментах нарезных труб и труд малого и среднего диаметра спрос изменился незначительно (+2-3%).

Таким образом, можно заключить, что спрос на металлопродукцию в целом на рынке России остается ограниченным, хотя возможности предложения продолжают расти. Так, в сегменте сортового проката, по словам Н. Осадчего, в последние годы появилось большое число новых проектов. Как правило, это предприятия, характеризующиеся небольшой мощностью и ориентированные на продуктовые либо региональные ниши. В 2013 г. эти мощности выросли на 2,9 млн т, в 2014 г. прирост составит 1,7 млн т.

В то же время надо отметить, что есть большое количество проектов, которые исходно были заявлены, но впоследствии отменены.
По листовому прокату складывается другая картина, потому что в этом сегменте концентрация производства немного выше и инвестиции в развитие исходят от уже существующих предприятий и касаются в основном модернизации либо реконструкции имеющихся станов.

Кроме того, в сегментах плоского проката с покрытиями немаловажную роль играет дефицит предложения, рассказал А. Дейнеко, генеральный директор УК «Лысьвенская металлургическая компания». Причем в дальнейшем дисбаланс будет только нарастать,
В частности, сегодня потребности в оцинкованном прокате в России только на 90% покрываются внутренним производством. С учетом роста потребления оцинковки в строительной отрасли в связи с изменением технологий строительства и замены традиционных строительных материалов на легкие стальные конструкции дисбаланс сохранится. Помимо этого, увеличится потребление оцинкованного листа и в автомобилестроении, поскольку будут завершаться программы локализации, которые иностранные производители, пришедшие на российскую территорию, обязаны осуществить в соответствии с Постановлением №66 Правительства РФ.

Анализ российского рынка металла с полимерным покрытием показывает, что этот рынок еще больше зависит от поставок импортной продукции, поскольку только 66% потребности отечественных покупателей покрывается российскими мощностями.
Д. Андреев, коммерческий директор компании Металл Профиль, в связи с этим отметил, что не только дефицит играет роль, но и то, что на сегодняшний день еще не все наши комбинаты могут предложить рынку востребованный товар, товар более качественный, с повышенными эстетическими характеристиками, с гарантированным сроком службы и т.д. С другой стороны, растут поставки некачественного проката, вследствие чего растут продажи в метраже на фоне стагнации продаж в тоннаже. Отрадно, что в этих условиях отечественные комбинаты начали больше внимания уделять качественным покрытиям, развивать систему гарантий и т.п.

В отличие от плоского проката в сегменте сварных труб, особенно труб малого и среднего диаметра, ситуация оказалась близка к той, что складывается в сортовом сегменте, заявил А. Зайцев, генеральный директор компании А ГРУПП. Так, если в 2010 г. в нашей стране насчитывалось 110 агрегатов по производству электросварных труб круглого и профильного сечения, то в 2013 г. их стало 190, в 2014 г. — 208, а в 2015 г. их будет 220. При этом в различных регионах дисбаланс спроса и предложения разный. Так, в Центральном федеральном округе предложение превышает спрос в 2 раза, в Южном — в 3,2 раза, в Уральском — в 4,7 раза, в Приволжском — в 8 раз!

В этих новых экономических условиях, в условиях замедления темпов экономического роста, торговых ограничений, высокой инфляции, валютных колебаний, ограничения доступа к заемным средствам и роста их стоимости, колебания цен на металлургическое сырье в России и в мире, обострения конкуренции на рынке черных металлов российские металлургические компании продолжают укреплять свои позиции. Так, И. Гущин отметил, что во II квартале 2014 г. Группа НЛМК показала рекордные продажи металлопродукции — 1,74 млн т, причем на Россию пришлось 45% этого объема. В I полугодии увеличились поставки всех видов проката: плоского — на 8,3%, сортового — на 31,2%, слябов и заготовки — на 45%.
Северсталь также наращивает производство и реализацию металлопродукции на российском рынке. В рамках сегмента коммерческого проката продажи в 2014 г. вырастут на 19%, рассказал Ю. Суняев, заместитель директора по продажам дивизиона «Северсталь Российская Сталь». Положительную роль в этом сыграл запуск в эксплуатацию Сортового завода Северсталь — Балаково, а также перемещение части продаж из менее выгодных сегментов в коммерческий сегмент.

Н. Лядов, заместитель генерального директора по продажам Магнитогорского металлургического комбината (ММК), отметил, что и его компания сохраняет положительную динамику развития: «Мы ожидаем, что по итогам года ММК реализует более 11,6 млн т стали, в том числе свыше 8,5 млн т будет поставлено на внутренний рынок. Для сравнения: в 2013 г. компания реализовала 10,6 млн т металлопроката. В основном увеличились поставки на внутренний рынок оцинкованного, а также горячекатаного плоского проката. Серьезно выросли поставки трубным компаниям. Я считаю, что это большое достижение сбытовых служб комбината, которые смогли добиться выполнения планов продаж в условиях отсутствия экономического роста и роста спроса на черные металлы в стране!»

Трубные компании также отмечают положительную динамику развития. К примеру, по словам Н. Зайцева (ОМК-Сталь), в 2012—2014 гг. поставки компанией труб в Россию росли в среднем на 12%. ОМК-Сталь принимает активное участие в реализации такого важнейшего проекта, как «Сила Сибири». На сегодня отгружено уже порядка 30 тыс. т труб диаметром 1420 мм с толщиной стенки 21,7 мм. Кроме того, компания участвует в проекте «Южный поток», поставляя трубы диаметром 813 мм.

Несмотря на бодрые заявления относительно итогов работы в текущем году, прогнозируя развитие ситуации в ближайшем будущем, участники российского рынка не исключили сужения отдельных его сегментов в 2015 г. на 5—20% по сравнению с текущим годом. Большинство участников конференции согласились с тем, что даже при условии стабилизации валютного курса, скорее всего, объем потребления металлопроката практически не изменится либо незначительно сократится. Рост на 3—4,5% ожидается в основном на рынке нефтегазовых труб.

В этих условиях на первый план в отечественной металлургической отрасли выходит не столько количественный, сколько качественный рост. Несмотря на общую стагнацию, в России увеличивается потребление стальной продукции с более высокой добавленной стоимостью, прежде всего оцинкованной стали, плоского проката с полимерными покрытиями, нефтегазовых труб для использования в сложных климатических условиях и на труднодоступных месторождениях. В связи с этим инвестиционным приоритетом для большинства ведущих российских металлургических и трубных компаний становится именно расширение выпуска такой продукции с ориентацией на внутренний рынок, тем более что спрос и цены на нее, как отмечено выше, устойчивее, чем на коммерческий прокат. Ранее высококачественная стальная продукция по большей части импортировалась в Россию.

Есть хорошая перспектива, например, наращивания поставок металлопроката для производства автокомплектующих, заявила Т. Арабаджи. Во-первых, согласно прогнозам НАПИ, в ближайшие шесть лет практически во всех сегментах автомобильной отрасли будет увеличиваться выпуск продукции. В частности, предполагается, что к 2020 г. производство легковых автомобилей в России достигнет уровня 2,7—2,8 млн единиц (в 2014 г. — 2,1—2,2 млн), коммерческих автомобилей — 200—210 тыс. (в 2014 г. — 150—160 тыс.), грузовиков — 120—130 тыс. (в текущем году — 80—85 тыс.), автобусов — 18—20 тыс. (11—14 тыс.). При этом 3/4 продаваемых в России автомобилей производится или собирается на ее территории. Во-вторых, необходимость довести до конца локализацию своего производства заставит все-таки иностранных поставщиков налаживать более тесные взаимоотношения с российскими компаниями.

В то же время на этом пути есть немало трудностей, в том числе связанных с омологацией. Средний период окупаемости только омологационных работ — три-четыре года, а сама процедура не всегда понятна и не всегда четко прописана, к тому же большинство российских поставщиков сырья не имеют опыта подобного сотрудничества. Иностранные компании, в свою очередь, жалуются на нестабильное качество российских материалов при массовых поставках. Причем российские поставщики устанавливают такие же цены на продукцию, как и зарубежные производители, хотя при учете всех совокупных затрат, логистики и таможенных пошлин отечественные поставщики имеют определенное ценовое преимущество. Поэтому, по словам Т. Арабаджи, российским поставщикам нужно работать над эффективностью, повышать качество продукции, осуществлять поставки just-in-time, что позволит более активно включаться в интеграционные процессы в автопроме.

По большому счету данная рекомендация сегодня актуальна для всех сегментов рынка, и российские металлурги это прекрасно понимают, проводя активную модернизационную и инвестиционную политику, стараясь упрочить свои позиции на рынке. Так, И. Гущин рассказал, что НЛМК официально утвердил Стратегию развития до 2017 г., которая основывается на четырех столпах: лидерство в производстве, в ресурсной базе, на стратегических рынках и в устойчивости и безопасности.

Например, в мае текущего года компания объявила о том, что не хочет ассоциироваться с покрытым прокатом эконом-класса, а хочет позиционировать себя как производитель продукции с высоким качеством. НЛМК прекратил поставки оцинкованного проката Z-100, полностью исключив его из своего продуктового ряда. В настоящее время минимально допустимая толщина цинкового покрытия — 140 г/м2. Следующим шагом стало предоставление гарантий долговечности полимерного покрытия по декоративным и защитным свойствам на прокат с полимерным покрытием на 35 лет.

По словам Ю. Суняева, Северсталь также ориентируется на достижение и удержание экономически эффективной доли на российском рынке, что означает уход от ценовой конкуренции. Стратегию работы на рынке как сортового, так и плоского и трубного проката компания стремится выстроить с учетом регионального потребления и присутствия на различных рынках.

Взаимодействие с партнерами Северсталь строит посредством программы развития сотрудничества с каждым клиентом, организуя конференции и круглые столы по отраслевой тематике с целью выявления проблем и поиска соответствующих решений, а также продвигая новые виды продукции, отвечающей требованиям рынка и клиентов («АрмаНорма», «Стальной шелк», «Стальной бархат» и т.д.).

Еще один крупнейший участник российского рынка металлов — Магнитогорский металлургический комбинат в рамках программы развития стремится предложить своим партнерам более качественный сервис, более оперативное выполнение заказов с гарантированным качеством, конкурентоспособный уровень цен, что, по словам Н. Лядова, поможет укрепить его рыночные позиции. В 2015 г. ММК планирует увеличить общую реализацию металлопродукции на 400 тыс. т — до 12 млн т. При этом поставки на внутренний рынок должны будут расти опережающими темпами — на 500 тыс. т в год за счет сокращения экспорта. Основной прирост придется на горячекатаный плоский прокат, на оцинкованный прокат и сорт.
С целью покрыть дефицит предложения в наиболее динамично развивающемся сегменте рынка — сегменте плоского проката с покрытиями УК «Лысьвенская металлургическая компания» реализует крупный инвестиционный проект, первый этап которого будет завершен в IV квартале 2015 г., рассказал А. Дейнеко. К этому моменту на ЛМЗ будет введен в строй агрегат полимерных покрытий №5 мощностью 110 тыс. т. В рамках данного проекта будет установлена линия нанесения полимерного декоративного покрытия с технологией Printech и газоочистная установка. К IV кварталу 2016 г. заработает цех холодного проката мощностью 820 тыс. т, линия горячего цинкования (400 тыс. т) и еще одна линия полимерного покрытия (на 220 тыс. т). В рамках второго этапа на предприятии будут введены в эксплуатацию линия травления с установкой регенерации отработанной кислоты, реверсивный двухклетьевой прокатный стан с аспирационной системой, участок колпаковых печей, дрессировочный стан, линия непрерывного горячего цинкования полосы, а также линия полимерного покрытия горячеоцинкованной полосы с газоочистной установкой, вальцешлифовальная мастерская, линия упаковки и склад готовой продукции. Это позволит увеличить выпуск товарной продукции, и ЛМЗ станет единственным в России производителем, способным предложить потребителям полный спектр холоднокатаной листовой продукции.

Объединенная металлургическая компания (ОМК) в ближайшие годы инвестирует в создание трубно-сталеплавильного комплекса в г. Чусовом (Пермский край) около 50 млрд руб., заявил Н. Зайцев. На предприятии будет запущено производство бесшовных труб, что даст возможность значительно расширить линейку продукции, добавив в номенклатуру толстостенные трубы, трубы для обустройства северных месторождений, а также насосно-компрессорные трубы и трубы бурильные, и упрочить позиции ОМК на рынке. Мощность данного предприятия составит 450 тыс. т бесшовных труб в год, срок реализации проекта — конец 2017 — начало 2018 г.

А. Трофимов, заместитель генерального директора Торгового дома «ТМК», рассказал, что Трубная Металлургическая Компания по-прежнему ведущий игрок рынка стальных труб. В 2014 г. пуском стана FQM завершился основной этап модернизации производственных мощностей. С 2004 г. в модернизацию ТМК было вложено более $5 млрд. На сегодня мощности компании позволяют выпускать 3,7 млн т заготовки для труб, 3,18 млн т бесшовных и 3,46 млн т сварных труб.

Ведущие позиции на рынке, по словам А. Трофимова, компания занимает благодаря наличию научно-исследовательских центров. В частности, в состав ТМК входят центр R&D в Хьюстоне (ориентированный на разработку новых видов продукции, на опытные и оценочные испытания, на перспективные исследования в области металлургии), Центр в Сколково (будет заниматься разработкой эффективных технологий добычи и разведки нефтяных месторождений и транспортировки углеводородов) и РосНИТИ в Челябинске. 2015 г. в ТМК объявлен годом клиента. Исходя из этого предполагается заключать соглашения о взаимодействии компаний с целью максимального комплексного обеспечения потребности клиентов во всех видах труб, а также соглашения о технологическом партнерстве, давать ценовые преференции и предоставлять дополнительные услуги постоянным клиентам и др.

С. Свидунович, руководитель департамента по продажам Группы ЧТПЗ, доложил, что его компания успешно прошла весь комплекс квалификационных испытаний труб диаметром 1420 мм для участков с активными тектоническими разломами для проекта «Сила Сибири». Таким образом, созданы условия для импортозамещения в части труб повышенной деформационной способности (для участков с повышенной сейсмичностью и активными тектоническими разломами). Также ЧТПЗ освоил производство ТБД из стали класса прочности К60 для магистральных газопроводов на рабочее давление 11,8 МПа и промысловых газопроводов на рабочее давление 12,9 МПа. («Южный Коридор», КС Кореновская — КС Кубанская). ЧТПЗ полностью готов к поставкам для проекта «Южный поток» (подводная часть): введено в эксплуатацию оборудование для автоматизированного контроля геометрических параметров труб, увеличена длина контролируемых (агрегат ультразвукового контроля) концевых участков труб, обеспечена возможность рентгенотелевизионного контроля сварного шва по всей длине на 100% труб, освоена технология нанесения наружного полипропиленового защитного покрытия (результаты испытаний положительные).

Также на предприятии разработаны технические условия на трубы стальные электросварные прямошовные диаметром 530—1420 мм улучшенной свариваемости и хладостойкости для строительных металлических конструкций.
Отдельно на 17-й Международной конференции «Российский рынок металлов‘2014» были рассмотрены тенденции развития металлоторговли и дистрибьюции проката. Как заметил Д. Борщинский, генеральный директор Металлокомплекта-М, в различных сегментах рынка идет консолидация: в сегменте сортового проката более активная, плоского — менее активная. Данные представлены по регионам присутствия компании, а это 75% российского рынка.
В целом сегодня рынок черного проката и труб в России — это рынок покупателя, заявила А. Шульдова (Брок-Инвест-Сервис). Для производителей покупателями являются в том числе металлотрейдеры, поэтому она озвучила основные пожелания к производителям, обусловленные не только непростой рыночной конъюнктурой, но и требованиями, которые диктуют конечные покупатели.

Это, в частности, пожелания обеспечить:
гибкое ценообразование;
длинные отсрочки, в том числе отсрочки платежа на 30—45 дней без ограничения лимита единовременной задолженности;
регулирование объемов и продуманную ассортиментную стратегию;
соблюдение производителем принятых на себя обязательств;
логистику, то есть увеличение доли автодоставок в структуре отгрузок в адрес металлотрейдера;
бесплатные дополнительные опции и конкурентные преимущества (повышение качества поставляемой продукции, снижение веса пачки поставляемой продукции, высокое качество упаковки, система ретробонусов, аккумулирование продукции на складах поставщиков с возможностью отгрузки без привязки к графикам проката). Это позволяет снизить коэффициент и риски обесценивания запаса.
В то же время рентабельность работы металлоторговых компаний падает. Вот как, например, изменилась доля наценки в общей выручке компании Брок-Инвест-Сервис.

Нужно добавить, что если привязываться к ассортиментной политике трейдеров, то снижение наценок фактически неизбежно. Изменения в рыночной конъюнктуре (рост потребления арматуры, стагнация в потреблении плоского и фасонного проката) способствуют изменению структуры потребляемого ассортимента в сторону менее маржинальных продуктов (арматура), что еще больше сокращает среднюю наценку трейдера.
И в этих условиях становится важным наведение порядка на рынке, заявил А. Зайцев (А ГРУПП). «Пришло время, когда рынок должен структурироваться и организоваться определенным образом. Иначе складывается ситуация, когда производители стараются обогнать трейдеров и напрямую поставить прокат конечному потребителю, дают скидки компаниям, которые недавно начали работу с производителем и т.п., и часто попадают на недобросовестных клиентов», — добавил он.

Испытав все прелести работы с такими потребителями, металлоторговые компании взялись за организацию работы по противодействию недобросовестным участникам рынка. Об этом рассказал С. Курапин, первый заместитель генерального директора А ГРУПП. Он представил собравшимся сайт, созданный для аккумулирования информации о неплательщиках и о компаниях, задержавших оплату поставленной металлопродукции. Доступ к этой информации предоставляется участникам специального соглашения. Сегодня его подписали порядка 13 компаний. И уже есть реальные примеры, когда участники соглашения отказывали в поставках потребителям, не рассчитавшимся с той или иной металлоторговой компанией вовремя.

Помимо этого, в ближайшее время при Российском союзе поставщиков металлопродукции будет организован третейский суд с целью получения современного и эффективного средства защиты от недобросовестных контрагентов, отвечающего требованиям демократического государства.
Основные преимущества третейского суда при РСПМ:
гарантия получения справедливого решения, основанного на букве и духе закона, обеспечиваемого при этом государством;
существенно более короткие сроки рассмотрения спора (от двух недель до двух месяцев);
по договоренности сторон в третейском соглашении рассмотрение спора в одну стадию — невозможность обжалования решения третейского суда в государственном арбитражном суде;
оперативное принятие обязательных для сторон обеспечительных мер;
содействие аппарата третейского суда в получении истцами исполнительных листов и исполнении судебных актов (в том числе обеспечительных мер).
Третейский суд при РСПМ может быть использован уже в договорной кампании на 2015 г. при условии заключения третейских соглашений с даты утверждения союзом документов о третейском суде.

Таким образом, конференция наметила новый курс развития российского рынка металлов и всех его участников — от производственных гигантов индустрии до небольших металлоторговых компаний, однозначно движущихся в сторону повышения качества продукции и услуг и эффективности своей деятельности. Понятно, что пройдет еще не один год, пока эти планы не будут реализованы, но отрадно то, что предприятия сделали уже достаточно много шагов по этому пути!

ИИС «Металлоснабжение и сбыт»


18.12.2014 Емкость рынка стальных труб России в 2015 г. прогнозируется на уровне 11,2 млн т

Такие прогнозы привел В.Моцкало, начальник управления анализа рынков ОМК, в своем сообщении на круглом столе РСПМ, посвященном текущему состоянию и перспективам развития спотового рынка стальных труб.

Он оценил, что в этом году емкость российского рынка достигнет уровня 10,4 млн т, и основными драйверами его положительного развития остаются строительство магистральных трубопроводов, а также активное потребление профильных труб.

В 2015 г. емкость рынка продолжит расти и составит 11,2 млн. т. При этом будет снижаться спрос на профильные трубы и трубы малого и среднего диаметра, в том числе тонкостенные. Это связано, во-первых, с повышаюшейся конкуренцией с пластиковыми и металлопластиковыми трубами в ЖКХ. Во-вторых, есть риск снижения инвестиционной активности в строительной отрасли. В итоге представитель ОМК прогнозирует снижение спроса в этих сегментах на 5-7%. Драйвером роста рынка по-прежнму будут являться трубы большого диаметра.

Металлоснабжение и сбыт


18.12.2014 ТМК: трубы – дилерам!

Представители металлоторговых компаний из стран СНГ и регионов России ежегодно принимают участие во встрече с руководством Торгового дома «ТМК», традиционно проходящей в рамках «Металл-Экспо». На этих встречах обсуждается ситуация на рынках трубной продукции, планы и задачи дилерской сети ТМК на следующий год, подводятся итоги, вручаются сертификаты официальных торговых представителей компании на следующий год. Не стала исключением и «Металл-Экспо’2014».

ТД «ТМК» на встрече представляли генеральный директор В. Оборский, его заместители С. Марченко, А. Трофимов и В. Рудь, руководители филиалов ТД «ТМК» в Полевском, КаменскеУральском (Свердловская обл.), Волжском (Волгоградская обл.) и Таганроге (Ростовская обл.). На этот раз встреча прошла в виде театрализованного представления. Стол президиума был накрыт кумачом с лозунгом «Дилеры всех стран, объединяйтесь!», на нем установлен пулемет «Максим», а трибуна стилизована под броневик. Руководители ТД «ТМК» оделись в костюмы революционных матросов и известных лидеров революционного движения. Открыл встречу В. Оборский докладом «Декрет о трубе», в котором рассказал об ожидаемых итогах 2014 г. и о задачах на 2015 г. Он отметил, что 2015 г. для компании объявлен годом клиента. Исходя из этого предполагается заключать соглашения о взаимодействии компаний с целью максимального комплексного обеспечения потребности клиентов во всех видах труб, о технологическом партнерстве, а также давать ценовые преференции, предоставлять дополнительные услуги постоянным клиентам и др. Далее директор Дирекции по маркетингу ТМК С. Алексеев рассказал о тенденциях развития регионального трубного рынка России. По его информации, в мире снижаются темпы динамики мирового рынка стальных труб. Так, если до 2013 г. среднегодовой прирост на этом рынке составлял 9%, то на ближайшую перспективу он прогнозируется всего на уровне 3%. При этом ТМК по-прежнему находится на первом месте по производству трубной продукции в мире: по итогам девяти месяцев 2014 г. выпущено 3,166 млн т труб. На втором месте компания Tenaris с объемом 2,691 млн т, на третьем—Vallourec (1,698 млн т). Достигнутые позиции ТМК намерена удерживать и дальше, заявил С. Алексеев. Российский рынок стальных труб также активно развивается, и с 2009 г. он растет в среднем порядка на 10% в год. В 2014 г. он достигнет 10,2 млн т, при этом основными драйверами его развития будут трубы большого диаметра и нефтегазового сортамента. В настоящий момент в структуре рынка около половины занимают трубы для машиностроения и строительной отрасли, остальные 50%— это трубы для нефтегаза. В ближайшем будущем ситуация изменится, поскольку, скорее всего, будет меняться структура рынка в сторону труб для энергетики. Региональный рынок, на котором работают трейдеры, в России в этом году покажет прирост по сравнению с предыдущим на 3% (до 4,1 млн т), доля ТМК составит 11%. Заместитель директора службы экономической безопасности Н. Пряников продолжил встречу докладом об особенностях работы в режиме экономических санкций, о подделке сертификатов и о работе горячей линии. Он отметил, что растущая конкуренция трейдеров, финансовая привлекательность разницы в цене между гостовской и другой трубой создают предпосылки для мошенничества — использования поддельных сертификатов, причем ситуация серьезно ухудшается. Так, в 2010 г. было выявлено десять фальсифицированных сертификатов качества трубной продукции производства предприятий Группы ТМК, а в 2014 г. уже 51. В качестве фальшивок используются оригинальные документы, выпущенные заводами, в которые вносятся изменения по сортаменту продукции, маркам стали и грузополучателям. Служба безопасности ТМК в 2014 г. вела соответствующую работу с недобросовестными конкурентами, у компании налажено взаимодействие с правоохранительными органами и Федеральной антимонопольной службой. В результате некоторым организациям, использовавшим поддельные сертификаты качества ТМК, пришлось ликвидировать предприятия для ухода от крупных штрафных санкций, на других руководителей и учредителей заведены уголовные дела. Затем президент Российского союза поставщиков металлопродукции А. Романов рассказал о создании и реализации системы обмена данными о должниках. Дилерскую сеть ТМК в 2015 г. будут представлять более чем 120 компаний из России и СНГ. Наиболее успешные торговые представители были отмечены на «Металл-Экспо’2014» привилегированными сертификатами: серебряными, золотыми и платиновыми. Их обладатели определяются объемом продаж трубной продукции и другими критериями. Всего вручили 122 сертификата (на 10 больше, чем в 2013 г.), в том числе 17 серебряных, 26 золотых, 19 платиновых. Среди привилегий, которыми смогут воспользоваться награжденные, сокращенные сроки представления коммерческого предложения по запросам и погрузки продукции, официальное закрепление за дилером персональных менеджеров ТД «ТМК», приоритет при подготовке отгрузочных документов. Вручая сертификаты дилера, В. Оборский отметил, что количество желающих получить такой документ с каждым годом растет. И в 2014 г. в составе этого пула появились новые компании, из них семь — на территории России, три — в других странах СНГ. Кстати, в рамках встреч с дилерами традиционно раздаются призы в различных номинациях, вшутливойформе отмечающие заслуги и особенности компаний-партнеров. На этот раз ТД «ТМК» вручил следующие 11 спецпризов: P «Стабильность — признак мастерства» —ООО «Регионметпром» и ЗАО «Гидромаш»; P «Упорство и настойчивость» — ООО «ПКП «Промметалл»; P «Сибирский характер» — ОАО «Сибирские ресурсы»; P «За волю к победе» — ООО «Максимет»; P «Двигатель прогресса» — ООО «Сантехкомплект»; P «Будьте реалистами — требуйте невозможного» — ТОО «Компания Сталь Трейд»; P «Завтра будет лучше, чем вчера» — ТОО «Казтемирконтракт»; P «Необыкновенное чудо» — ООО «ИНКО-ПРОФИТ»; P «А почему так мало?» — ООО «Эйфория-С»; P «Деньги в трубу» — ООО «Инвестмаш»; P «В семье не без складского комплекса» —ООО «СК ТМК». По окончании торжественной церемонии вручения сертификатов и коллективной фотосъемки дилеры собрались на приеме, организованном ТМК, где общение проходило в менее формальной обстановке.

ИСС "Металлоснабжение и сбыт"


17.12.2014 ОМК-Сталь: мы участвуем в самых крупных проектах

Объединенная металлургическая компания (ОМК) является одним из лидирующих производителей стальных труб. О том, как развивался в текущем году российский трубный рынок, какова была динамика цен и в каких проектах принимает участие ОМК, рассказал Н. Зайцев, заместитель управляющего директора ОМК-Стали.

Уважаемый Николай Валентинович, охарактеризуйте коротко итоги работы компании в 2014 г. Какие ожидания у вас относительно рынка труб в 2015 г.?
В целом ожидания этого года оправдываются. Мы принимаем участие в самых крупных трубопроводных проектах. Продолжаем программы модернизации производств. Реализуем проект по строительству нового трубного комплекса в г. Чусовом. Но надеемся, что следующий год будет лучше. Наши ожидания касаются рынков водогазопроводных и профильных труб, труб малого и среднего диаметра и, конечно, труб большого диаметра за счет участия в проектах Газпрома, Транснефти и проекта «Южный поток».

Какие ценовые тенденции наблюдались на рынке в 2014 г. и какую конъюнктуру цен вы ожидаете в 2015 г.?
В начале текущего года цены на трубы общеотраслевого и строительного назначения снизились приблизительно до уровня начала 2013 г., но уже во II полугодии 2014 г. немного поднялись из-за роста стоимости сырья и материалов. В среднем же по году наблюдается снижение цен на готовую трубную продукцию.
В следующем году цены нашей продукции повысятся, в связи с тем что выросли цены на лом и увеличиваются тарифы естественных монополий. Из-за снижения курса рубля будут расти затраты на запчасти, комплектующие и материалы, которые мы покупаем по импорту.

Какой сегмент трубного рынка был наиболее востребован в 2014 г.?
Традиционно состояние и перспективы российского рынка стальных труб обусловлены ходом реализации крупномасштабных проектов по строительству магистральных трубопроводов для нефтегазовой отрасли. Рынок труб в этом году вырастет, по нашим оценкам, суммарно на 7% (примерно на 10,5 млн т). В значительной мере рост предопределен динамикой рынка труб большого диаметра — за счет строительства трубопроводов «Южный коридор», «Бованенково — Ухта», «Сила Сибири», а также профильных трубопроводов. Если считать по ТБД, то рынок увеличился примерно на 30% по сравнению с 2013 г. На протяжении ряда последних лет растут и продажи такой продукции, как линейные, коррозионностойкие и хладостойкие трубы, а также нарезные трубы высоких групп прочности и с полупремиальными соединениями. В то же время другие сегменты рынка не столь динамичны.

Что будет с рынком ТБД в 2015 г.?
По нашим оценкам, позитивная динамика трубного рынка сохранится и в следующем году. Это произойдет благодаря реализации проектов с применением ТБД, преимущественно для Газпрома, Транснефти, независимых газовых и нефтяных компаний, а также за счет значительных объемов труб, необходимых для ремонтно-эксплуатационных работ. В других сегментах рынка мы рассчитываем на незначительное оживление спроса, в том числе в рамках программ, направленных на импортозамещение. Мы оцениваем спрос на ТБД в России в 3 млн т. На этом рынке мы занимаем 34%. На 2015 г. у нас есть задел — мы должны поставить «Южному потоку» еще более 300 км ТБД.

Осваивает ли ОМК выпуск новых видов металлопродукции?

ОМК — это не только глобальный игрок на трубном рынке, но и российский лидер по производству железнодорожных колес, трубодеталей, трубопроводной арматуры, которая находит широкое применение в компаниях ТЭК, строительного комплекса и ЖКХ. ОМК будет развивать и предлагать рынку новые высококачественные продукты, в том числе соединительные детали трубопроводов и трубопроводную арматуру, обеспечивающие клиентов полноценным комплексом необходимых продуктов. Так, на Трубодетали мы производим соединительные детали труб с толщиной стенки 80 мм, что не может позволить себе ни один другой российский завод.
В ОМК принята трехлетняя программа освоения новых видов продукции. В целом мы довольны ее ходом. Разрабатываются новые виды продукции всего сортамента — трубы малого диаметра, трубы нефтегазопроводные и ТБД. Также проделана огромная работа по аттестации листа стана МКС 5000 по требованиям «Южного потока», трубы для второй нитки которого мы планируем производить уже из нашего листа.

ИИС «Металлоснабжение и сбыт»


16.12.2014 Дебаты для развития

На выставке «Металл-Экспо» традиционно проводятся конференции, совещания, круглые столы, семинары. Не стал исключением и форум нынешнего года. Российский союз поставщиков металлопродукции (РСПМ) организовал совещание производителей, поставщиков и потребителей алюминия, проката и профилей на его основе. На мероприятии присутствовало около 120 руководителей и специалистов компаний Русал, Алюминиевые продукты, Каменск-Уральского и Красноярского металлургических заводов, Alcoa, Ступинской металлургической компании, Татпрофа, Агрисовгаза, Алунекста, ВМК Инвест, Реалита, АлюминТехно, МАК и др.

«Я рад приветствовать собравшихся и видеть знакомые и новые лица», — открыл совещание А. Романов, президент РСПМ, и передал слово Р. Андрюшину, директору Русала по сбыту на рынках России и стран СНГ.

«Алюминий остается очень востребованным на рынке металлом, и спрос на него ежегодно растет. В 2015 г. потребление крылатого металла может расшириться на 6%, в 2016 г. — на 5%, — рассказал Р. Андрюшин. — Наиболее сильно спрос на алюминий увеличивается в Китае».

Как следует из анализа рынка, в следующем году порядка 70% роста глобального потребления придется на КНР, остальное — на Северную Америку, Европу, Индию и Ближний Восток. Китай — крупнейший на планете не только производитель алюминия, но и его потребитель. Он активно экспортирует прокат и профили во все страны мира, в том числе в Россию.

Глобальное потребление алюминиевых полуфабрикатов в ближайшие пару лет явно падать не будет. Согласно прогнозам, в 2016 г. спрос на них увеличится на 3,8 млн т по сравнению с 2014 г., в том числе в строительстве — на 619 тыс. т, в электроэнергетике — на 506 тыс. т, в упаковочной индустрии — на 416 тыс. т, в транспорте — на рекордные 1,654 млн т.

Между тем данный тренд несет в себе несколько скрытых моментов: доля использования вторичного алюминия расширится в США и Европейском союзе (вследствие жестких требований политики ресурсосбережения и повышения «выпуска» лома, связанного с утилизацией старых автомобилей и изношенных линий электропередачи), вырастет доля первичного алюминия в структуре потребления (до 56%), в заказах будут доминировать цилиндрические и плоские слитки (до 68%).

В то же время преобразится география товарных потоков: Северная Америка, Европа и Юго-Восточная Азия будут испытывать дефицит предложения алюминия, тогда как на Ближнем Востоке его нехватка не будет ощущаться, поскольку производство крылатого металла в этом регионе увеличивается, создаются предприятия по глубокой переработке алюминия. Структура сбыта продукции Русала изменится вслед за изменением спроса, особое внимание будет уделено укреплению позиций на рынках Северной Америки и Азии.

Кстати, ожидаемые тенденции уже отразились в определенной мере на величине запасов на сертифицированных LME-складах: к концу октября 2014 г. они снизились до 4,44 тыс. т, позволяя прогнозировать суммарное сокращение на 1,2 млн т по итогам нынешнего года. Принятое руководством LME решение об отгрузках цветных металлов со складов не будет сильно влиять на потоки алюминия при текущей структуре рынка. Цена «все включено» (стоимость алюминия на LME плюс премия) находится на рекордных за последние три года отметках.

В России, к сожалению, картина иная. В мировом потреблении ее она занимает менее 2%. За 20 лет спрос на алюминий в стране сократился на 33%, хотя на планете он увеличился в 2,6 раза! В расчете на душу населения потребление в России низко до неприличия — по данному показателю она уступает Польше и Малайзии, не говоря уже о Франции и об Испании или о запредельных Германии с Южной Кореей. К 2022 г. оно может достигнуть у нас 9,6 кг на одного жителя, если никаких мер не предпринимать, либо 15 кг, если попытаться переломить ситуацию.

Риски, которым подвержен отечественный рынок, — это экономический спад, явно проявившийся за минувшие месяцы, действие санкций, введенных властями США и Европейского союза, нарастание импорта любой продукции — от фольги и проводов до контейнеров для сжатого и сжиженного газа и банальных сковородок и кастрюль. Между прочим, доминируют в поставках готовых алюминиевых изделий Китай и Италия.

Продажи алюминия Русалом на рынках России и стран СНГ в целом за 2014 г. могут увеличиться на 3%, главным образом за счет роста заказов со стороны сталелитейных и прокатных заводов на 9 и 32% соответственно. В 2015 г. реализация может подняться на 9%, и стимулом послужат практически все ключевые сегменты рынка.

Разумеется, в долгосрочной перспективе спрос на алюминий не сократится. Основанием для столь оптимистичного предположения служат прогнозы увеличения выпуска самолетов и гражданских судов, продаж легковых автомобилей и банок для напитков, а также инвестиционная программа группы Россети, отвечающей за прокладку и модернизацию линий электропередачи.

Затем выступили руководители предприятий по производству различных видов алюминиевых полуфабрикатов. «Красноярский металлургический завод (КраМЗ) развивается, следуя программе модернизации, затрагивающей и обновление экструзионных мощностей, и достройку ставшего притчей во языцех прокатного комплекса, — поделился сведениями А. Берсенев, генеральный директор КраМЗа. — Недавно мы запустили пресс, предназначенный для изготовления труб из твердых алюминиевых сплавов. Хотим установить еще два пресса для выпуска строительных профилей и линию анодирования. Производственный план на 2014 г. выполняется, и мы видим загрузку предприятия в 2015 г. Видим ее очень хорошо».
Для завершения строительства прокатного комплекса, начатого еще во времена СССР, КраМЗу необходимы денежные средства, и немалые. «Для нас основной вариант привлечения финансирования — получение его во Внешэкономбанке. Думаю, в следующем году мы вопрос решим», — закончил выступление А. Берсенев.

Держится на плаву и Татпроф. «В октябре мы выпустили и продали почти 4 тыс. т алюминиевых профилей. В 2014 г. изготовим 40 тыс. т, то есть больше, чем в 2013 г. Уверенно смотрим в 2015 г., наметив себе увеличить производство на 25%, — отметил Е. Рачков, генеральный директор компании. — Мы провели собственное маркетинговое исследование, показавшее, что 20%-ное подорожание алюминия приводит к его замещению субститутами — пластиком, деревом и сталью примерно на 50%. Иными словами, если доллар будет стоить 60—70 руб., то половина наших заказчиков откажется от алюминия в пользу других материалов».

Исходя из динамики курсов американского доллара и евро, стремящихся ввысь, он предложил экструзионным предприятиям перейти на расчеты в российской валюте и призвал Русал в целях поддержки внутреннего рынка зафиксировать цены на алюминий в рублях.

Слова Е. Рачкова вызвали бурные аплодисменты. Потом на трибуну вышел глава Алунекста Л. Виноградский. «Мы работаем сейчас в тяжелых условиях, и они будут ухудшаться. Считаю, 50—52 руб. за доллар далеко не предел. Если нефть будет дальше дешеветь, то доллар будет дорожать. Для Русала и экспортеров это интересно. Будет ли интересно для нас? — посетовал он. — Мы работаем с Русалом по 100%-ной предоплате и не имеем ни дня отсрочки платежа. На Западе подобным образом не торгуют».

По его мнению, коли зарплата работников Русала формируется и индексируется в рублях, необходимо, чтобы компания устанавливала цены на алюминий тоже в рублях. «Наверное, надо обратиться с коллективным письмом к руководству Русала о переводе ценообразования на рубли. Если мы не предпримем никаких мер для нормального ценообразования, то и потребление алюминия никогда не вырастет», — резюмировал Л. Виноградский.
«Я согласен с тем, что нужно подготовить письмо в Русал. В случае необходимости мы можем выйти на Министерство промышленности и торговли РФ, Федеральную антимонопольную службу, поставив перед ними вопрос об изменении механизма установления цен на алюминий на отечественном рынке», — откликнулся А. Романов.

На совещании нашлось время и для обсуждения проекта создания Ассоциации производителей, поставщиков и потребителей алюминия. Ее костяком могут стать члены РСПМ из числа компаний, выпускающих алюминиевую продукцию и торгующих ею.

Возглавит ассоциацию президент, избираемый на определенный срок общим собранием. Вполне возможно создание в ее рамках нескольких рабочих групп (скажем, по экструзии, прокату, автомобильной индустрии, авиастроению, кабельно-проводниковой отрасли и строительству) с назначением в каждую ответственного секретаря.

«Появление в России подобной ассоциации было бы полезно для всей отечественной алюминиевой отрасли с точки зрения отстаивания ее интересов. Она могла бы выступить своеобразным рупором внутреннего рынка и достойно представлять своих членов в органах государственной власти, в банках и прочих структурах, — сказал А. Романов. — Российский союз поставщиков металлопродукции созрел для появления именно такого сообщества. Я еще весной предложил ее учредить. В алюминиевой отрасли накопилась куча проблем, тормозящих ее развитие, и разрешить их без помощи профессионального объединения представляется затруднительным, более того, в отдельных случаях попросту невозможным».
Сидевшие в зале позитивно отнеслись к высказанной идее, и было решено в декабре снова встретиться для обсуждения конкретных деталей: для подготовки и утверждения устава, рассмотрения организационной структуры, формирования списка потенциальных кандидатов, подготовки списка действий на 2015 г.

ИИС «Металлоснабжение и сбыт»


15.12.2014 Триумф металлотрейдеров

Каждый год в начале ноября по окончании Международной конференции «Российский рынок металлов» проходит церемония награждения победителей конкурсов, организаторами которых выступают Российский союз поставщиков металлопродукции и журнал «Металлоснабжение и сбыт». В рамках конкурсов металлоторговые и металлоперерабатывающие компании соревнуются за звание «Лучшая металлобаза России», «Лучший сервисный металлоцентр России» и «Лучшая сбытовая сеть России». В этом году победителей награждали 10 ноября.

Интересно, что данные конкурсы приобретают все большую популярность у участников рынка металлов, и борьба за звание лучших становится отражением той борьбы за лояльность и деньги клиентов, которая происходит в реальности.

Нынешние конкурсы по количеству поступивших заявок оказались самыми многочисленными. Так, конкурсным комиссиям пришлось рассмотреть в совокупности порядка 72 анкет, представивших объекты самого разного уровня и масштаба: от небольших региональных металлобаз до крупнейших федеральных сетей.

Жюри, определившее лауреатов конкурсов, отметило возросший уровень работы компаний, их эффективности, сервиса и качества обслуживания потребителей металлопродукции. Это, конечно, не случайно, поскольку цели мероприятий — это традиционно стимулирование развития металлоторговых и металлоперерабатывающих компаний и повышение качества услуг рынка металлопродукции, а также популяризация современных методов организации сбыта и поставок металлопродукции.

В рамках конкурса «Лучшая металлобаза России» было рассмотрено 33 складских комплекса, общая мощность хранения проката которых 799,6 тыс. т. Совокупные площади хранения — 345,4 тыс. м2 открытых территорий и 277,3 тыс. м2 — крытых. В 2013 г. с них поставлено 2,207 млн т.

Рассмотрев заявки, конкурсная комиссия приняла решение вручить дипломы лауреатов конкурса металлобазам компании Метаслав (с. Высокая гора, Татарстан), Стройснабстройиндустрия МТК «Красо» (Новокузнецк), ПроМет М и Металл-база (Челябинск), СК «Кировский» Торгового дома «Санеста-Металл» (Санкт-Петербург), ПРОМЭКО и СК «Сибирские ресурсы» (Новосибирск), Инокспоинт Групп (Химки, Московская обл.) и ТПК «УралСибМет» (Иркутск).

Лучшей металлобазой алюминиевого проката стал Центр обработки металла компании Мост-1 (Москва), цветного проката — Галактика (Подольск, Московская обл.), проката из нержавеющих и специальных сталей — складской комплекс Специальных Сталей и Сплавов (Щелково, Московская обл.).

Лучшей металлобазой Центрально-Черноземного региона признан Логистический центр Протэк (Воронеж), Северо-Запада — ЕВРАЗ Металл Инпром Санкт-Петербург, Юга России — ЕВРАЗ Металл Инпром Краснодар, Дальнего Востока — Океанская металлобаза владивостокской компании Рустил. Звание лучшей металлобазы Поволжья получили СПК-Казань и ЕВРАЗ Металл Инпром Саратов, Сибири — ОММЕТ (Омск) и ПСК Тримет (Тюмень), лучшей металлобазы Урала — НТПМП УК Металлинвест (Нижний Тагил, Свердловская обл.) и СПК-Уфа.

Образцом качественного сервиса признаны Гипермаркеты металла «Юнгородок» (Самара) и «Автоград» (Тольятти) АМТ Металл-Маркет. За широкий ассортимент металлосервисных услуг награжден Региональный центр металлопроката в Екатеринбурге.

Главный приз — Гран-при — вручили трем компаниям: Гипермаркету металлов Балтийской металлургической компании (Калининград), СПК-Екатеринбург и Cкладскому комплексу «Октябрьский» Брок-Инвест-Сервиса (Москва).

На второй конкурс — «Лучший сервисный металлоцентр России» было представлено 22 СМЦ, общая производственная площадь которых составила 197,7 тыс. м2. На данных СМЦ в 2013 г. произведено порядка 721,2 тыс. т металлопродукции.

Дипломы лауреатов конкурса получили СМЦ компании ЕВРАЗ Металл Инпром в Волгограде, Ростове-на-Дону и Саратове.

Дебютом года стал сервисный центр МетСервис, который был запущен ГК «Сибпромснаб» в Новосибирске летом 2013 г.

Лидерами инновационного развития в металлопереработке признаны СК «Октябрьский» Брок-Инвест-Сервиса и ПО «АГРЕГАТМАШ» компании М-Стил в Магнитогорске.

Верхневолжский СМЦ ДиПОСа в Иваново награжден за рекордный объем переработки, а компании Казанские Стальные Профили, Центр обработки металла компании Мост-1 и СМЦ-Стальинвест в Домодедове (Московская обл.) — за высокий уровень качества.

За самый широкий ассортимент кубки получили Производственно-сервисный центр БМК (Калининград) и Стальные конструкции — Профлист (Рязань), за широкий спектр услуг — Мартен (Владивосток), за работу над имиджем — ГП «Чишминский профнастил» (Чишмы, Башкортостан) и СМЦ Протэк (Воронеж).

Также были отмечены СМЦ ЕВРАЗ Металл Инпром Санкт-Петербург — за высокую эффективность работы, Северсталь СМЦ-Колпино — за высокую динамику развития, Сибирский металлоцентр Новоалтайск — за высокую социальную ответственность, СМЦ СПК-Казань и ТК Металл-Комплект (Каменск-Уральский, Свердловская обл.) — за высокую эффективность организации производства.

Конкурс «Лучшая сбытовая сеть России», проводимый с недавних пор журналом «Металлоснабжение и сбыт», также набирает обороты, и в этом году за победу в нем соревновались 17 компаний. Общий объем поставок металлопродукции через них в 2013 г. достиг 9,042 млн т, количество клиентов — 208 тыс.

Дипломами лауреатов конкурса были отмечены сети АМТ Металл-Маркет, Инокспоинт Групп и компания Специальные Стали и Сплавы.
Лучшей сетью по качеству обслуживания клиентов признан Брок-Инвест-Сервис и К, а лучшими сбытовыми сетями регионального уровня — УК Металлинвест, МТК Красо, ТД Протэк Металлоснабжение и Ариэль Металл. Среди специализированных сбытовых сетей лучшими стали ГК «Маяк», Инокстрейд и СтальТранс.

По остальным номинациям были награждены как независимые, так и аффилированные с производителями сбытовые сети. Так, лучшие сбытовые сети по динамике развития — А ГРУПП и ТД «Северсталь-Инвест», по объему продаж — Металлокомплект-М и Метинвест-Евразия.

Звание «Лучшая сбытовая сеть федерального уровня» заслуженно получили ЕВРАЗ Металл Инпром и Сталепромышленная компания.

Лауреатам конкурсов вручили дипломы и кубки, а также они теперь имеют право размещать на своей продукции, на рекламных и информационных материалах специальные знаки победителей, с тем чтобы информировать партнеров о своих достижениях на рынке металлов.

Организаторы благодарят все компании за активное участие в конкурсах. Поздравляем победителей и желаем новых ярких побед!

ИИС «Металлоснабжение и сбыт»


|« Первая  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Последняя »|

Сегодня: 18 ноября 2018г.

вход в систему

Логин: Пароль:
Запомнить меня:

Регистрация | Забыли пароль?