Новости РСПМ и компаний

29.05.2007 Проверка на лом

Бурный рост металлургического производства в последние годы сделал эту отрасль максимально зависимой от смежников, снабжающих меткомбинаты углем, металлоломом и железорудным сырьем. Эта тенденция обусловила практически повсеместный переход металлургических компаний к вертикально интегрированной структуре с целью снижения этой зависимости. Чтобы выжить, ломозаготовители были вынуждены приступить к созданию собственных сталеплавильных мощностей.

На сегодняшний день металлургическая отрасль России не испытывает сырьевого дефицита, всего достаточно: и железной руды, и коксующихся углей, и металлолома. По мнению участников рынка, сырья в недрах хватит всем. Однако главный вопрос заключается в том, насколько долго высокие цены на металлы будут стимулировать инвестиции в горнодобывающий сектор. Особенно в свете стремления металлургов избавиться от зависимости от смежных производств и превратиться в вертикально интегрированные холдинги, способные самостоятельно обеспечивать себя сырьем и электроэнергией. Правда, аналитик ИК "Проспект" Дмитрий Парфенов не согласен с тем, что эта стратегия эффективна. По его словам, связь с поставщиком или его вхождение в единую производственную цепочку эффективны только в том случае, когда сырьевые активы находятся в непосредственной близости от потребителя. В России же с ее необъятными просторами эффект от наличия собственной рудной базы нивелируется затратами на транспортировку руды.

Этот тезис наглядно иллюстрируют диаграммы эффективности ведущих металлургических компаний, из которых следует, что наибольшая эффективность (то есть более высокая прибыль на тонну) работы наблюдается у компаний с наименьшей стоимостью транспортировки руды. "Так, позиция ММК, который сосредоточился на работе с казахским ССПГО, вполне оправданна, ведь затраты на транспорт минимальны,-- поясняет господин Парфенов.-- В то же время освоение Приоскольского месторождения в Белгородской области, лицензию на разработку которого комбинат приобрел в прошлом году, повлечет увеличение затрат в несколько раз".

Важную роль в бизнесе мировых металлургических компаний играет металлолом. Как говорит президент Российского союза поставщиков металлопродукции (РСПМ) Александр Романов, его переработка дешевле, чем производство металла из природного сырья. Конечно, речь не идет о полной замене ломом металлических руд, но за рубежом рециклинг очень развит. Наибольший объем лома используется в электросталеплавильном производстве, на которое приходится до 55% всего потребляемого лома.
Следует заметить, что дефицита руды в мире уже не наблюдается, так как Китай практически удовлетворил свои аппетиты на нее. Поэтому прирост производства на отечественных предприятиях теперь компенсирует растущий спрос на руду внутри страны.

Что касается переработки металлолома, то здесь возможны некоторые трудности. В России в настоящее время реализуется сразу несколько проектов увеличения производства электростали, где лом является основным сырьем. В их числе программы ММК, увеличившего выплавку электростали до 2 млн тонн, трубных заводов, строящих собственные машины непрерывного литья заготовок, "Макси-групп" и т. д. Всего, по разным оценкам, в ближайшие пять лет могут быть введены дополнительные новые электросталеплавильные мощности, способные производить до 20-25 млн тонн стали в год. Именно на эту величину, по прогнозам Дмитрия Парфенова, должно вырасти и потребление лома. Правда, такой вариант развития событий может привести к дефициту лома, сбор и переработка которого пока не успевают за растущими потребностями металлургов.

Как замечает Александр Романов, рост использования лома черных металлов в металлургии обусловлен еще и значительным экономическим и ресурсосберегающим эффектом. Ведь при выплавке одной тонны стали с применением металлолома экономится в среднем 180 кВт ч электроэнергии, 0,8 тонны угля, 0,4 тонны известняка и 175 куб. м природного газа. Таким образом, экономия при использовании лома может достигать до 45% электроэнергии, 100% угля, 64% известняка и 20% природного газа.

Крупнейшим потребителем лома черных металлов является Юго-Восточная Азия, на долю которой приходится более 35% мирового потребления. На долю стран ЕС приходится 21% мирового потребления. Почти столько же потребляют страны, входящие в объединение НАФТА -- Североамериканское соглашение о свободной торговле (США, Канада, Мексика). Доля стран бывшего СССР составляет 11%. По мнению экспертов американского аналитического агентства World Steel Dynamics (WSD), до 2010 года ситуация с предложением лома в мире может стать более напряженной. Потребность в амортизационном ломе будет возрастать примерно на 3,2% в год.

Примечательно, что с начала года рост цен на лом замедлился, а в апреле резко пошел вниз. Например, за апрель цена на турецкий лом упала с $370 до $340 за тонну лома черных металлов. Аналогично происходила коррекция цен в Испании -- с 270 до 240 евро за тонну. Цены на лом в Америке в апреле снизились на 10% -- до $330-340 за тонну.

По данным ЦНИИЧермет им. И. П. Бардина, в России ресурсы черного металлолома составляют 1,7-1,8 млрд тонн. Несмотря на это, отмечает Александр Романов, в последнее десятилетие мы не раз становились свидетелями громких информационных войн между отечественными металлургическими компаниями и ломосборщиками. В итоге все крупнейшие металлургические группы -- "Евразхолдинг", ММК, НЛМК, "Северсталь", "Мечел", ЧТПЗ, "Макси-групп" -- вынуждены были создать собственные заготовительные структуры.

Естественно, игроки рынка металлолома тоже осведомлены о надвигающемся кризисе и принимают упреждающие меры. В частности, крупнейший игрок отечественного рынка -- промышленная группа МАИР, имеющая до ста площадок в России и сопредельных государствах, производственные мощности которых позволяют перерабатывать суммарно более 140 тыс. тонн лома ежемесячно, уже стала подумывать о будущем своей продукции. Так, в мае президентом группы Виктором Макушиным была высказана идея строительства на базе украинских ломозаготовительных предприятий МАИР собственного сталеплавильного завода. Кроме того, к 2009 году компания намерена расширить мощности по производству стали на Сулинском металлургическом заводе в Ростовской области до 1 млн тонн, а также выйти на рынки Германии и США.

В целом до 2010 года группа намерена вложить около $200 млн в создание вертикально интегрированной металлургической компании. По мнению аналитика ИК "Центринвест Секьюритис" Евгения Буланова, это позволит компании увеличить свою выручку вдвое -- до $1,6 млрд, а капитализацию до $2 млрд. При этом эксперт не исключает, что к 2010 году МАИР может принять решение о размещении части своих акций на бирже. Тем самым будет дан старт новой тенденции по преобразованию смежных отраслей в самодостаточные производственные циклы.

Дмитрий Смирнов

Коммерсант

29.05.2007 Выброс в деньги

Киотский протокол, вполне возможно, скоро начнет приносить доходы российским промышленникам. В частности, металлурги вплотную подходят к назревшей целесообразности продажи квот на парниковые выбросы. На Западе уже внедряются первые подобные проекты. И если российские производители не воспользуются сейчас отсутствием конкуренции, то в будущем их ждет роль гостей на парниковом рынке.

История вопроса

По оценке специалистов, металлургическая промышленность занимает второе место в России по объемам выбросов парниковых газов после энергетики. Отрасль уже сейчас имеет перспективные возможности по разработке и реализации проектов совместного осуществления (ПСО) для снижения энергоемкости металлопродукции, уровень которой в настоящее время на 20-30% выше, чем в промышленно развитых странах. В этой связи актуальное значение для предприятий металлургии имеют вопросы эмиссии парниковых газов, проведения их инвентаризации, разработки ПСО и организации продаж выбросов парниковых газов в период 2008-2012 годов на углеродном рынке России и за рубежом.
Правда, для реализации механизмов торговли выбросами потребуются значительные структурные перестройки в экономике, дополнительные инвестиции, серьезные законодательные меры, без чего эти идеи будут продолжать оставаться на бумаге. В частности, потребуется разработать и внедрить способы использования возобновляемых видов энергии, ограничить выбросы метана при производстве, транспортировке и распределении энергии.

Несмотря на то что изначально действие Киотского протокола истекало в 2012 году, уже сейчас секретариат ООН по изменению климата надеется на то, что на всемирном саммите по изменению климата в 2009 году будет согласовано новое положение о борьбе с глобальным потеплением, которое придет на смену Киотскому протоколу по истечении его действия. С учетом этого в России начаты глубокие исследования в этой области с прицелом на более далекую перспективу.

Первые шаги в этом направлении делают сами российские промышленники. Так, в 2006 году в рамках Европейской директивы по торговле выбросами Gazprom Marketing and Trading, входящая в группу "Газпром", осуществила первую сделку по продаже газа и разрешений на эмиссию СО2 в обмен на электроэнергию. А в апреле текущего года компания подписала соглашение сроком на шесть лет о покупке разрешений на выброс CO2 с бразильской компанией Propower. Кроме того, группа компаний "Мечел" в настоящее время изучает возможность использования метана в промышленных целях.

Торговля квотами на выброс СО2 осуществляется в рамках Киотского протокола. Он был ратифицирован Россией 22 октября 2004 года, а 16 февраля 2005 года вступил в силу. Киотский протокол принят в японском городе Киото 11 декабря 1997 года во исполнение целей рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата, заключенной в 1992 году.

В приложении к Киотскому протоколу приводились данные по объемам выбросов диоксида углерода на 1990 год: США – 36,1%, Россия – 17,4%, Япония – 8,5%, Германия – 7,4%, Соединенное Королевство (Великобритания) – 4,3%, Канада – 3,3%, Италия – 3,1%, остальные страны – по 1% или менее.
Так как суммарная процентная доля России и США составляла на тот момент 53,5%, то вступление протокола в силу определялось лишь его ратификацией этими двумя государствами. При этом для России обязательство по ограничению выбросов (в процентах от базового года) составляло 100%. То есть Россия не должна была ничего уменьшать в части выбросов парниковых газов – в отличие от США, где эта норма составляла 93%, что требовало 7-процентного сокращения объема выбросов парниковых газов. Тем самым Россия может быть отнесена к странам-донорам квот на выбросы парниковых газов. Протокол разрешает подобного рода донорство: "Любая сторона может передавать другой стороне или приобретать у нее единицы сокращения выбросов". Россия, тем не менее, сумела за 14 лет снизить выбросы парниковых газов на 29,9% по сравнению с уровнем 1990 года.

Эксперименты Запада

Западные промышленники тоже не сидят сложа руки. BP Plc и Rio Tinto Plc создали совместное предприятие Hydrogen Energy для развития технологии производства электроэнергии с помощью угля, нефти и природного газа без выброса в атмосферу парниковых газов. Совместный проект включает эксплуатацию электростанции в Шотландии мощностью 350 МВт. Используя природный газ в качестве исходного сырья, предприятие будет отделять водород, необходимый для получения электроэнергии, от углекислого газа, который планируется доставлять по трубопроводу в Северное море и сжигать на нефтяном месторождении, расположенном на глубине 2,5 мили ниже морского дна. BP также планирует запустить еще одну экспериментальную станцию – в Калифорнии, способную производить электроэнергию с использованием кокса, побочного продукта от переработки нефти. Электростанция в Шотландии будет запущена в 2011 году, если BP удастся получить разрешение и финансовую помощь от правительства Великобритании. Начало эксплуатации предприятия в Калифорнии ожидается в 2012 году.

Кроме того, в мае текущего года корпорация Alcoa объявила о внедрении на глиноземном заводе Kwinana в Австралии новой технологии сокращения выбросов углекислого газа в атмосферу под названием "углеродный захват" (Carbon Capture). Суть инновации заключается в связывании углекислого газа отходами переработки бокситов. Ее внедрение на заводе Kwinana должно снизить ежегодную эмиссию углекислого газа на 70 тыс. тонн, что эквивалентно выбросам 17,5 тыс. автомобилей. Смесь, получаемую в результате применения данной технологии, можно использовать в строительстве, при прокладке дорог или для рекультивации почв. Руководство Alcoa уже амбициозно заявило, что намерено распространить "углеродный захват" на всю алюминиевую промышленность мира.

Резюмируя наметившиеся тенденции, следует отметить, что уйдет как минимум четыре-пять лет, прежде чем громкие проекты начнут работать. Этого времени теоретически достаточно для запуска подобного рода проектов в России. В подобном случае, по мнению отраслевых экспертов, Россия рискует прибыть на рынок торговли квотами на выброс парниковых газов к шапочному разбору, когда Запад уже не будет испытывать в этом острой потребности.

Наш резерв

В России научная работа по созданию механизмов и инструментов, которые позволят начать эффективную "продажу воздуха" – торговлю выбросами, уже вовсю кипит. В частности, в ЦНИИЧермет им. И. П. Бардина под руководством доктора экономических наук, профессора, действительного члена Российской академии естественных наук, лауреата премии правительства Российской Федерации в области науки и техники Леонида Шевелева уже разработана одна из таких методик.
Наибольшее количество выбросов парниковых газов имеет место в аглодоменном производстве (46,3%) и на тепло- и паровоздуходувных электростанциях (28,3%). Суммарно в этих двух производствах выбросы парниковых газов составляют около 75% от объема их в целом по заводу. Аналогичные результаты получаются и при оценке видов топлива. Больше всего парниковых газов выбрасывается при использовании кокса и природного газа – соответственно 8,6 млн тонн (35,2%) и 4,7 млн тонн (19,3%), или суммарно 54,5% от общих выбросов парниковых газов по заводу в целом.

По словам Леонида Шевелева, исследования доказали, что российская черная металлургия обладает большими потенциальными возможностями по снижению энергоемкости металлопродукции и, следовательно, по снижению выбросов парниковых газов. По оценке ИЭ ЦНИИЧермета, потенциал снижения эмиссии парниковых газов составляет 30-35%, или 8 млн тонн в год. Тем самым черная металлургия не только вписывается в главное условие Киотского протокола (то есть к 2012 году снизит уровень эмиссии СО2, зафиксированный в 1990 году), но и имеет резерв для торговли лишними квотами на выбросы.

Газовать или не газовать – вот в чем вопрос

С точки зрения финансовой эффективности целесообразность подключения отраслевиков к процессу торговли парниковыми выбросами очевидна. Тем более что отрасль уже имеет ряд преимуществ перед мировыми производителями. По словам аналитика ИК "Проспект" Дмитрия Парфенова, российские металлурги хорошо обеспечены собственной энергией, себестоимость ее производства намного ниже, чем на предприятиях энергетики. А курс на укрупнение отрасли через слияния и поглощения позволит владельцам значительно сократить затраты на дублирующие функции и исправить ситуацию с недообеспеченностью сырьевыми активами.
В то же время следует быть готовыми к введению налогов на выбросы СО2 или использование ископаемого органического топлива и его производных. Такие налоги уже существуют в ряде стран ЕС (как инструмент политики, направленной на сокращение выбросов СО2), тем самым искусственно ухудшая конкурентоспособность предприятий, занятых производством энергоемкой продукции. В России на сегодня выбросы СО2 учету не подлежат, однако уже прорабатываются варианты внесения в формы статистической отчетности соответствующей графы для СО2.

Хотя, несмотря на возможные минусы, выигрыш все равно поражает воображение. К примеру, грубые расчеты экспертов из Энергетического углеродного фонда (ЭУФ – российский аналог Глобального углеродного фонда, организованный в 2000 году РАО ЕЭС в целях координации деятельности РАО по подготовке к использованию механизмов Киотского протокола и рамочной конвенции об изменении климата, а также представления интересов РАО в соответствующих международных организациях) показывают, что для одного из крупнейших игроков металлургического рынка – Новолипецкого меткомбината – это обернется весьма ощутимыми доходами. Так как доля НЛМК в выбросах СО2 России составляет примерно 5% (20-30 млн тонн в год), а с 1990 года выбросы сократились приблизительно на 30%, свободная квота составляет около 5-10 млн тонн СО2. При средней цене тонны СО2 $15 (а колебаться цена может в пределах от $2 до $50 за тонну) продажа прав может приносить комбинату до $100 млн в год.
В целом, по прогнозам экспертов, ежегодный объем мировых продаж сокращений выбросов к 2020 году достигнет $150 млрд. По расчетам экспертов Сиднейской фьючерсной биржи, ежегодный объем продаж составит вообще космическую цифру – $700 млрд. Правда, по словам аналитика ИК "Финам" Натальи Кочешковой, пока этот процесс в России тормозит отсутствие соответствующего законопроекта, который позволил бы промышленникам реализовать нормы Киото. И до конца 2008 года, по прогнозу эксперта, ситуация вряд ли изменится. Это пока делает Киотский протокол неактуальным для отечественной металлургии в качестве инструмента влияния и получения дешевых инвестиций.

Дмитрий Смирнов

Экспертное мнение

Александр Романов, президент Российского союза поставщиков металлопродукции:

– Конечно, несомненным плюсом российских компаний является вертикальная интеграция – от сырьевых до транспортных активов, обеспечивающая самодостаточность и независимость от мировых поставщиков. Да и сама продукция отечественной металлургии весьма конкурентоспособна.
Однако в технологическом плане пока имеет место отставание российской металлургии: сохраняется более 20% мартеновского способа выплавки (в основных странах-конкурентах его нет). Доля электропечной стали едва превышает 20%, тогда как в среднем по миру 33,8%. Доля разливки на машинах непрерывного литья заготовок в России только недавно приблизилась к 70%, а в среднем по миру 90,4%. Поэтому по-прежнему остаются актуальными вопросы технического перевооружения предприятий, снижения материалоемкости и энергоемкости, повышения производительности труда.

В этой связи извлечение дополнительной прибыли от торговли выбросами было бы весьма кстати для отечественных промышленников. Пока реально регулировать выделение метана металлурги могут, пожалуй, только в случае подземной добычи угля и лишь при условии наличия соответствующего оборудования. Так поступают в Китае, где в 2006 году было использовано в промышленности и электроэнергетике 1,2 млрд куб. м шахтного метана. Если же говорить о стадии металлургического передела, то, например, при доменном производстве стали уголь вместе с содержащимся в нем метаном сгорает с образованием углекислого и угарного газа. Развитие электроэнергетики на основе использования метана – это вопрос будущего.

Совершенно очевидно, что наличие или, наоборот, отсутствие свободных квот в самое ближайшее время станет одним из существенных конкурентных преимуществ. На долю металлургии, по данным WWF (World Wildlife Fund – Всемирный фонд дикой природы), приходится 11% выбросов, тогда как 45% эмитирует энергетическая отрасль, 10% – транспорт и 7% – производители стройматериалов и химические предприятия. И полномасштабная реализация Киотского протокола (КП) может нарушить глобальную конкуренцию в мировой черной металлургии.

В настоящее время только ЕС, Австралия и Канада полностью выполняют требования КП, что создает угрозу перемещения производства металлургических мощностей в другие страны, которые не соблюдают ограничения столь строго. Европейская комиссия предлагает ввести систему дополнительного сбора для крупных источников CO2. В этом случае ЕС может стать регионом мира, где к цене металлопроката добавится сбор за выброс СО2 в размере от 20 до 80 евро за тонну. И Eurofer (Европейская ассоциация производителей стали), разумеется, протестует. Но ситуация для России, определенная протоколом для первого этапа (до 2012 года), вполне благоприятная.  

Коммерсант

28.05.2007 РСПМ: площадка генерации идей

Формирование саморегулируемой отрасли

В июне Российский союз поставщиков металлопродукции, объединяющий ключевых производителей и дистрибьюторов металлов, отметит 10 лет. Это знаковая веха в истории Союза. Теперь уже очевидно, что пришло время смотреть на дистрибьюцию металлопродукции как на сформировавшуюся и динамично развивающуюся отрасль.

Главная цель Союза — консолидация участников рынка и создание механизма внутреннего регулирования. Это не только формирование неких единых правил поведения на рынке, что свойственно всем бизнес-объединениям, но и защита профессиональных интересов членов РСПМ, повышение управленческой и производственной квалификации. Очевидно, что только в саморегулируемой бизнес-среде можно обеспечить прозрачность, четкость и доступность.

«Сегодня, спустя 10 лет, с уверенностью можно сказать, что эта дата действительно знаменательна для большинства металлургических компаний России. Ведь с основанием Союза было положено начало принципиально новому формату взаимодействия участников металлургического рынка. В течение 10 лет произошла смена целого ряда значительных для металлургов событий. Однако неизменным осталось одно — практика совместного решения насущных для металлургов вопросов в рамках работы Союза. И, что особенно радует, прежней оказалась приверженность членов Союза Кодексу чести, утвержденному в Череповце на открытом заседании Совета и базирующемуся на непреходящих ценностях. Так же, как и 10 лет назад, принятие компании в РСПМ — один из показателей успешной работы, постоянного повышения планки показателей собственного развития», - отмечает в поздравительном адресе РСПМ генеральный директор Череповецкого МК ОАО «Северсталь» Анатолий Кручинин.

Проведение конференций, деловых поездок по России и за рубежом с целью обмена опытом, расширения круга партнеров, получения информации о состоянии и перспективах развития рынка черных и цветных металлов, возможностях поставщиков и новых требованиях потребителей, естественно, укрепляют конкурентоспособность и деловую репутацию членов Союза среди потребителей металлопродукции и других участников рынка металлов. Трудно назвать компанию в нашей стране, где бы не побывали с рабочими визитами делегации РСПМ за 10-летнюю историю его существования. Вот что говорит на этот счет президент, председатель Правления ОАО «НЛМК» Алексей Лапшин: «Группа НЛМК и РСПМ неоднократно организовывали в Липецке совместные конференции по проблемам, связанным с продвижением на российском рынке продукции комбината, в том числе высших переделов. Проведение этих мероприятий было полезным для всех участников рынка и дало положительные результаты».

О том же свидетельствует и исполнительный директор ОАО «Мечел» Алексей Иванушкин: «Союз не раз помогал производителям металла в организации диалога с продавцами, проведении встреч металлургов и металлоторговцев. В итоге обе стороны всегда достигали намеченных результатов».

Во всем мире членство в профессиональной организации является свидетельством того, что субъект рынка находится в постоянном профессиональном поиске, в движении вперед. Сервисная функция РСПМ подразумевает обмен лучшим опытом и передовыми практиками на всевозможных многочисленных деловых конференциях, научно-практических семинарах, отраслевых форумах. Только за минувший год мероприятия РСПМ посетили свыше 1 тыс. руководителей и менеджеров металлургических и металлосервисных компаний. А сколько за 10 лет, представляете? Все это стимулирует компании и развивает рынок.

«В настоящее время РСПМ — одно из самых прогрессивных профессиональных сообществ нашей страны, оказывающее непосредственное влияние не только на специфику отечественного рынка, но и на рост экономики в целом. Грамотно выстроенный продуктивный диалог между поставщиками позволил российской системе металлоторговли в короткие сроки достичь международного уровня. Сегодня наработки Союза, наряду с изысканиями зарубежных коллег, занимают достойное место в мировой практике металлопродаж. Для нас, производителей металлопродукции, очень важна регулируемая культура рынка, которая гарантирует цивилизованный, максимально выгодный сбыт и позволяет нам сконцентрировать внимание на основной деятельности», - констатирует генеральный директор ЗАО «Группа ЧТПЗ» Виталий Садыков.

Казалось бы, каждая компания занимается обучением самостоятельно, каждый сам определяется со своими конкурентными преимуществами и тем более — с маркетинговыми стратегиями развития. Однако при всем этом нужна общая коммуникативная площадка. И можно со всей уверенностью сказать, что за годы деятельности Союза создана комплексная система реализации программ, нацеленная на развитие и совершенствование работы компаний, обеспечение необходимой информацией, повышение профессионального уровня. Здесь и знакомство с передовым зарубежным опытом в Европе, США, Азии, регулярные встречи для обсуждения актуальных проблем внутреннего рынка металлов, внедрения производственных, информационных и других сервисных услуг для потребителей.

«В итоге все это порождает долгосрочные взаимовыгодные связи между членами Союза и основными производителями металлопродукции, укрепляет их взаимопонимание, формирует предсказуемость внутреннего и внешнего рынков металлопродукции, что столь важно для нашей страны», - говорит президент РСПМ Александр Романов.

За прошедшие 10 лет РСПМ объединил интересы многих компаний и разных людей, которые пришли в металлургический бизнес абсолютно в разное время и с разным опытом работы. Становление многих компаний — долгожителей Союза — пришлось на нестабильные и жесткие 1990-е годы, когда выживал сильнейший. Но, несмотря на закаленность одних и молодость других, все они нацелены на интенсивный путь развития бизнеса. И в этом смысле РСПМ — это еще и объединение личностей, которые направляют развитие и определяют стратегию на рынке не только для своих компаний, но и готовы поделиться собственными знаниями и опытом с коллегами.

«Во многом именно благодаря деятельности Российского союза поставщиков металлопродукции в нашей стране рынок металлоторговли оказался структурирован и систематизирован с точки зрения наличия «правил игры» на нем. И это, пожалуй, главная заслуга Союза. Особенно если сравнивать положение вещей в сопредельных постсоветских государствах. РСПМ, несомненно, — крупнейшее и авторитетнейшее профессиональное объединение на территории стран СНГ и Восточной Европы. А главное — максимально активное и действенное», - резюмирует заместитель генерального директора ЗАО «ТМК» Сергей Билан. - Члены РСПМ, еще недавно сугубо металлоторговые, повсеместно строят сервисные металлоцентры, развивают глубокую переработку, в том числе трубной продукции. Выгоды от этой тенденции получит главный адресат нашей работы — потребитель металлопродукции из всех ключевых отраслей экономики России».

Наряду с другими крупнейшими игроками металлургического бизнеса, Трубная Металлургическая Компания всегда выступала постоянным участником общественной деятельности Российского союза поставщиков металлопродукции. Намерена участвовать и впредь. В пользе этой работы для развивающейся экономики России сомневаться не приходится: «Металлосервисная отрасль — динамично развивающаяся сфера российской экономики, отвечающая глобальной цели по созданию металлообрабатывающих производств с выпуском продукции с высокой добавленной стоимостью. Благодаря деятельности РСПМ рынок металлоторговли в нашей стране вышел на новую ступень развития», - говорится в приветствии генерального директора ОАО «ТМК» Константина Семерикова.

С коллегами-трубниками согласен и президент ОМК Владимир Маркин: «Успехи металлургических предприятий, и ОМК в том числе, невозможны без эффективной работы сбытовой системы. Хочу подчеркнуть, что в успешной работе металлоторгового бизнеса заинтересованы как производители продукции, так и ее потребители. Для ОМК металлоторгующие организации — это чуткий инструмент для получения обратной связи от наших потребителей, от тех, для кого мы работаем».
Многие члены Совета союза видят текущую задачу в полноценном формировании теперь уже металлосервисной отрасли и развитии партнерских отношений с потребителями. Развитие сферы услуг с высокой добавленной стоимостью должно стать задачей ведущих участников рынка дистрибьюции металлов. Продвигать металлосервисные услуги, действительно, надо: известно, что в России доля поставок металла конечным потребителям в обработанном виде крайне незначительна, серьезно отстает от уровня Европы и США. На этом, собственно, и сконцентрирует свои усилия в среднесрочной перспективе РСПМ.

Что ж, «десять лет деятельности РСПМ подтвердили его высокий потенциал и эффективность. Несомненно, что это позволит Союзу осуществлять и в будущем самые смелые планы и решать задачи любой сложности, - пишет в приветственном адресе председатель совета директоров ОАО «ММК» Виктор Рашников. - Благодаря вашей деятельности сегодня отлажены и эффективно работают межотраслевые связи, внедряются в российскую практику современные формы организации сбыта, металлоторговли, подготовки металла к производственному потреблению и переработке».

Остается добавить, что празднование юбилея РСПМ пройдет в день годового собрания, 21 июня, куда будут приглашены ключевые партнеры членов Союза и представители всех ветвей власти.

Дмитрий Ляховский

Промышленный еженедельник

11.05.2007 Одного металла мало

Региональные металлотрейдеры все чаще приходят к выводу, что недостаточно просто продавать металл, и вкладывают деньги в такие виды деятельности, как металлообработка и логистика. Например, омское ООО «Партнер-Металл» наращивает мощности по обработке листового и сортового проката, а его кемеровские коллеги из компании «Юнитрейд» планируют ввести в эксплуатацию мини-завод по производству металлоконструкций. По словам самих металлотрейдеров, диверсификация — один из шансов укрепить позиции на рынке и противостоять возрастающей конкуренции с торговыми подразделениями крупных меткомбинатов. Впрочем, для трейдеров есть и другой выход — сделки M & A.

«Перехитрить» металлургов

Одинаково благоприятный с точки зрения конъюнктуры прошлый год тем не менее оставил у металлотрейдеров разные впечатления. Одни, «подбивая» итоги, оценивают его как удачный с точки зрения продвижения на рынке, другие отмечают, что их рыночные позиции не слишком изменились. «По итогам прошлого года наша компания увеличила объем продаж более чем на 60%, — отмечает гендиректор компании «Сибметаллсервис« Алексей Первухин. — Однако при этом цены на металл выросли в среднем на 40%, торговая надбавка уменьшилась на 4,5% по отношению к 2005 году. Доля нашей компании в городе не изменилась, т. к. в Красноярск зашли несколько новых игроков, которые оттянули на себя демпинговыми методами часть клиентов». (По словам участников рынка, новичками на Красноярском рынке металла выступили компании «Красо», «Сибпромснаб», «Феррум« и ряд других.)

В омской компании ООО «Партнер-Металл» не разглашают объем реализации, но директор компании Дмитрий Самарин подчеркивает, что компания укрепила рыночные позиции: «Помимо собственных усилий компании по продвижению продукции, увеличению доли способствовал рост потребления металла в строительной отрасли».

В Группе «Белон» не скрывают, что объемы продаж по итогам прошлого года были меньше запланированного: объем продаж составил 282 тыс. т, что на 6,2% больше показателя предыдущего года. «Доля нашей компании на рынке металла за прошедший год не изменилась, — отмечает замдиректора департамента металла Группы «Белон» Дмитрий Югай. — В перспективе «Белон» планирует увеличить свою рыночную долю на территориях присутствия в СФО до 20% (в настоящее время наша компания в среднем занимает порядка 10–15% рынка в ряде крупных городов). Основной шаг, который будет способствовать увеличению рыночной доли «Белона«, — рост объема продаж в ключевых городах СФО за счет более эффективных прямых продаж потребителям в своем целевом сегменте».

Несмотря на благополучное развитие, основная часть металлотрейдеров вынуждена кардинально решать вопрос повышения собственной конкурентоспособности. Эксперты связывают озабоченность металлотрейдеров с политикой меткомбинатов, настроенных работать «по-крупному». Сбыт продукции они осуществляют через свои структуры, доверяя самостоятельные продажи и отгрузку проката только крупнейшим сетям. В результате мелкие и средние независимые трейдеры вынуждены приобретать недостающую продукцию у дилеров производителя.

Сами производители так объясняют расставленные приоритеты. «Серьезная конкуренция на российском рынке металлопроката заставляет все большее внимание уделять организации системы дистрибуции своей продукции к конечному потребителю, — отмечает гендиректор ООО «Торговый дом «ЭСТАР» Владимир Лобко. — Среди металлотрейдеров проявляется тенденция перехода от простой торговли к организации сервисных металлоцентров. Мы поддерживаем подобные начинания и стараемся вести торговые взаимоотношения именно с такими трейдерами, предоставляя им определенные преференции.

Более того, меткомбинаты иногда напрямую составляют конкуренцию металлотрейдерам. «В последнее время на рынке металлов наблюдается тенденция к выходу производителей на региональные рынки через собственные сбытовые компании, — отмечает один из участников рынка. — Это, безусловно, является отрицательным фактором и приводит к усилению конкуренции».

При отсутствии в регионе сбытовых компаний производитель может пойти и на приобретение таковой из числа, например, своих дилеров. Так, в середине прошлого года Магнитогорский меткомбинат установил, по словам участников рынка, контроль над новосибирской группой компаний «Сибтранс». Цель объединения — создать сеть металлобаз в Сибири.

ОАО «Мечел», как и «Магнитка», и в сбыте своей продукции делает ставку прежде всего на собственный торговый дом. «Преимущество ТД «Мечел» — в наличии разветвленной сети сбытовых отделений по всей России, — отмечает руководитель пресс-службы ОАО «Мечел« Алексей Сотсков. — Мы верим, что прямое взаимодействие без посредников с потребителями нашей продукции позволяет лучше чувствовать рынок и формировать оптимальные предложения». По словам участников рынка, «Мечел» в настоящее время планирует выйти на омский рынок.

Другие меткомбинаты также планируют выход в сибирские регионы. По информации Российского союза поставщиков металлопродукции, о развитии в 2007 году складских комплексов в Красноярске недавно объявил ТД «Уралтрубосталь». А Трубная металлургическая компания открыла свой филиал в Тюмени.

Независимые металлотрейдеры прежде всего выигрывают в мобильности и гибком ценообразовании, но нередко уступают крупным предприятиям и аффилированным с ними сетям в цене и объемах реализации.

«Кроме того, независимые металлотрейдеры по сравнению с крупными сетями нередко ограничены в ресурсах, — подчеркивает аналитик ИК «ФИНАМ« Владислав Исаев. — В перспективе на металлотрейдинговом рынке будут доминировать крупные сетевые игроки. Число независимых сократится, но полностью с рынка они не исчезнут, найдя другие ниши». Исчезать с рынка никто из действующих металлотрейдеров Сибири не собирается (по крайней мере не заявляет об этом), однако поиском новых ниш занялись сразу несколько региональных металлотрейдеров. Основная задача — существенно расширить ассортимент предлагаемой продукции, сделав комплексное предложение заказчику одним из своих главных конкурентных преимуществ перед производителями металла.

В поисках разнообразия

«Очевидный тренд в развитии металлоторговых компаний — переориентация с торговли на развитие металлообработки и сервисных услуг, — отмечает президент Российского союза поставщиков металлопродукции Александр Романов. — В настоящий момент металлотрейдеры России продают не более 2–5% металлопроката с обработкой, а остальную часть товарооборота, как и раньше, составляет складская металлоторговля и услуги по комплектации заказов. В Европе до 75% продаж составляет металл, прошедший предварительную обработку и имеющий более высокую добавленную стоимость. Рынок сервисных услуг в России начинает развиваться, в Сибири эта тенденция находится еще в зачаточном состоянии». Ссылаясь на отзывы участников регионального рынка, Романов отмечает: «Сегодня при поставках металлопроката в Сибирском регионе основную роль играют низкая цена и прямые поставки с заводов, а зачастую — и возможность предложить «откат« снабженцу».

Но трейдеры не могут не «дружить» с меткомбинатами, и заключение прямых договоров с производителями металлотрейдеры по-прежнему используют как шанс усилить позиции на рынке. Например, «Сибметаллсервис», по словам Алексея Первухина, за прошлый год укрепил свои позиции, став официальным трейдером ОАО «Амурметалл«, а с остальными производителями металлопроката и труб пока отношения компании строятся через их дилерские сети».

Вместе с тем часть металлотрейдеров не скрывает своего разочарования в партнерстве с производителями. «Коррумпированность большинства гигантов металлоиндустрии настолько высока, что оптимизировать отношения с ними не представляется возможным», — пояснил «КС» один из участников рынка.

По этой причине некоторые компании стараются, чтобы статус официального трейдера не был основным фактором роста конкурентоспособности компании. Но следует отметить, что традиционный набор дополнительных услуг (к которым можно отнести доставку, резку металла или, например, кредитование клиентов) тоже уже не является серьезным конкурентным преимуществом. Все чаще компании делают ставку на диверсификацию деятельности.

Например, новокузнецкая металлотрейдинговая компания «Юнитрейд» готовится к приобретению собственного перерабатывающего комплекса по изготовлению металлоконструкций. «Помимо традиционных шагов, направленных на рост объемов торговли, мы стараемся предложить не просто трейд, а конечный продукт, — подчеркивает гендиректор компании Алексей Чесноков. — Мы приняли решение наладить переработку металла в металлоконструкции. Данная работа уже фактически начата, и если на первом этапе мы наладили работу на незадействованных мощностях других предприятий, то в настоящее время мы готовимся к приобретению собственного перерабатывающего комплекса по изготовлению металлоконструкций. В течение этого года планируем на базе данного комплекса ввести в эксплуатацию мини-завод стоимостью 130 млн руб. Ожидается, что данные инвестиции окупятся через три-пять лет».

ЗАО «Сибирский металлоцентр» в конце апреля запустило в Новоалтайске предприятие по производству металлоконструкций и металлоизделий для строительной отрасли ценой 150 млн руб. (Главным инвестором выступила группа компаний «СЭУС».) В 2007 году компания намерена выйти на объем производства 15 тыс. т оцинкованной стали, далее — 30–35 тыс. т в год. В перспективе завод будет не только выпускать готовые изделия, но и осуществлять переработку металла. Основными конкурентами менеджмент компании считает новосибирскую компанию «Металлпрофиль», иркутскую «Профсталь» и челябинскую «ИНСИ».

Красноярский «Сибметаллсервис» занялся развитием нового для компании направления — продажи профнастила. «Кроме того, идет развитие сопутствующих товарных направлений: строительных материалов, трубопроводной арматуры, отделочных материалов«, — подчеркивает Алексей Первухин. А «Партнер-Металл» планирует дальнейшее наращивание мощностей по обработке листового и сортового проката.

Однако, по мнению аналитиков, и введения дополнительных мощностей мало. «Снижение рентабельности, отсутствие крупных ресурсов для инвестиций, сложности с диверсификацией бизнеса, приход иностранных игроков, которым экономически целесообразнее купить локального игрока, чем выстраивать свою сеть, ценовая стратегия крупных игроков и другие факторы заставят региональных металлотрейдеров объединяться, сливаться с крупными компаниями или вообще уходить из бизнеса», — считает Владислав Исаев.

Слиться или поглотить

Значительная часть металлотрейдинговых компаний признается, что думает на тему возможности укрупнения бизнеса за счет сделок M & A. «Есть различные предложения: кто-то предлагает нас купить вместе с сетью филиалов, а кто-то готов встать под наши знамена, — признается Алексей Первухин. — Не буду раскрывать всех секретов, но развитие предполагается однозначно».

Решается перспектива и компании «Юнитрейд»: «Скорее всего, мы будем укрупнять бизнес за счет слияния с какой-либо другой компанией, — заявил «КС« Вячеслав Чесноков. — Небольшим компаниям все сложнее выжить на рынке, где существует тенденция к укрупнению металлотрейдингового бизнеса. Возможен и другой вариант развития событий — продажа бизнеса. В объединении или покупке бизнеса заинтересованы компании Сибири, Дальнего Востока и европейской части страны. Данные компании открыты, готовы к диалогу и не однократно обозначали свою заинтересованность в укрупнении».

Также об укрупнении думало и руководство Группы «Белон». Как стало известно «КС», компания недавно вела переговоры по этому вопросу с более мелким металлотрейдером — ООО «Нордком». Однако стороны подчеркивают, что пока не договорились.

Тягу трейдеров к укрупнению заметили и сбытовые подразделения меткомбинатов, но оптимизма по этому поводу они не испытывают. «Ряд крупных сетевых игроков строит свой бизнес на том, что предоставляет как можно более полный сортамент для потребителя на одном складском комплексе. При этом имеет место консолидация основных региональных трейдеров в более крупные организации. По нашему мнению, такие тенденции могут привести к региональной монополии металлотрейдеров и возможности влиять на рыночные цены в регионе», — отмечает Владимир Лобко (ТД «ЭСТАР»).

Однако трейдеры не торопятся принимать конкретные решения. Например, руководство «Белона» в настоящее время заявляет, что пока не собирается предпринимать еще одну попытку объединения с кем-либо. «На мой взгляд, в ближайшее время станет больше возможностей по наращиванию конкурентных преимуществ, так как конкуренция на рынке стала более справедливой, — говорит Дмитрий Югай. — Это связано с тенденцией отделения сбытовых структур от крупных меткомбинатов. Теперь в работе данных структур станет меньше эксклюзивных условий, во многом они будут конкурировать на общих основаниях«.

В качестве примера господин Югай приводит отделение компании «Мечел-сервис» от Стальной группы «Мечел». «Такое решение выглядит вполне логичным. Создание производителем металла собственной сбытовой сети — это желание менеджмента комбината получить дополнительную прибыль, не уступать ее металлотрейдерам. Но есть и обратная сторона медали — повышенные риски, связанные с накоплением кредиторской задолженности, которые ложатся на производителя. В случае сотрудничества с трейдером эти вопросы решаются проще: если компания не выполняет условия по оплате, значит, она потеряет в объемах поставок и рискует, что ей сократят квоты».

Консолидация производства и дистрибуции черных металлов неизбежна, уверены в Российском союзе поставщиков металлопродукции. «Торговые дома металлургических компаний и независимые сетевые компании в рамках тенденции глобализации будут и дальше укреплять собственные позиции, — подчеркивает Александр Романов. — Консолидация рынка металлоторговли еще недостаточно высока — порядка семи-восьми крупнейших металлоторговых компаний контролируют не более 20% рынка. Через 5–10 лет на рынке металлоторговли будут работать около 20 крупных сетевых компаний (как независимых трейдеров, так и торговых домов производителей), присутствующих во всех регионах. Продолжится и географическая экспансия сетевых трейдеров. Их доля, возможно, достигнет 30–50% рынка. Многие средние и мелкие локальные компании либо уйдут с рынка, либо будут поглощены. А на региональных рынках останутся наиболее эффективные «нишевые« компании, которые сегодня также развивают определенный набор сервисных услуг под определенных заказчиков».

Наталия БАРСУКОВА

Континент Сибирь

24.04.2007 Металлосервис выедет на автопроме

Трейдеры консолидируются и обновятся

Металлоторговлю ждут обновление и консолидация. Как считают эксперты Roland Berger Strategy Consultants, стимулировать эти процессы будет развитие автосборочных производств, которые вскоре станут крупными потребителями отечественного металла. При этом, уверены участники рынка, флагманами объединения отрасли могут стать как крупные металлургические компании, так и уже присутствующие на рынке ведущие металлотрейдеры.

Как отмечают эксперты одной из крупнейших консалтинговых компаний мира Roland Berger Strategy Consultants, на сегодняшний день в России нет сервисных металлоцентров (СМЦ) в западном понимании, скорее это сервисные металлосклады (СМС). По мнению руководителя проектов консалтинговой компании Надежды Лариной, принимавшей участие в подготовке исследования, главное отличие СМС от СМЦ заключается в том, что первые ориентированы на широкий круг потребителей (вплоть до физических лиц) и торгуют более широким, чем СМЦ, сортаментом металлопродукции. «В основном, — утверждает эксперт, — СМС ориентированы на запросы строительной индустрии». Поэтому, замечает г-жа Ларина, на складах можно найти и метизы, и трубы, и сортовой прокат. СМЦ же, по мнению авторов исследования, торгуют исключительно листовым прокатом, но обработка проката, в отличие от СМС, осуществляется под конкретного по­требителя.

С этим мнением согласен и генеральный директор ЗАО «ТД «Север­сталь-Инвест» Владимир Крайнов. «Так сложилось исторически, — отмечает он. — При всех крупных машиностроительных предприятиях в СССР были огромные металлоперерабатывающие комплексы, которые работают и сегодня». При этом, по его мнению, удерживать сегодня склад­скую торговлю на плаву становится все сложнее. По подсчетам президента Российского союза поставщиков металлопродукции (РСПМ) Александра Романова, сегодня трейдеры продают в России не более 2—5% металлопроката с обработкой, а остальную часть товарооборота составляют складская металлоторговля и услуги по комплектации заказов (СМС). «В развитых странах, — говорит он, — металл, прошедший предварительную обработку, составляет 75% продаж».

По оценке Roland Berger, для развития российского металлотрейдинга по западному образцу компаниям потребуется сделать значительные инвестиции в оснащение своих СМЦ. А это не слишком дешевое удовольствие для небольших трейдеров, считают участники рынка. «Оборудование одного СМЦ обходится в сумму около 15 млн долл.», — отмечает начальник службы по связям с инвесторами ОАО «Ин­пром» Сергей Коржов.

Как отмечено в исследовании Roland Berger, «будущее СМЦ зависит от масштабов локализации в России зарубежного производства автомобилей и «белой» бытовой техники». Уже известно о запуске заводов по сборке автомобилей в Калужской области (Volkswagen, план — около 115 тыс. автомобилей в год), в районе Санкт-Петербурга (в частности, Toyota — более 50 тыс. автомобилей в год) и др. По мнению авторов исследования, это дает уникальный шанс российским металлургам охватить нишу металлосервисных услуг, ведь от СМЦ «будут ждать высококачественный листовой прокат». Впрочем, как считает генеральный директор ООО «Мечел-Сервис» Андрей Пономарев, для этого необходимо, чтобы западные автоконцерны перевели производство комплектующих в Россию, а не поставляли готовые узлы, агрегаты и запчасти.

Продажи иностранных автомобилей в России, по подсчетам Roland Berger, растут на 9—10% в год. При этом производство иномарок на территории страны возрастет к 2012 году, по прогнозу экспертов, до 0,8 млн штук (2007 — 0,4 млн шт.). Сегодня доля автопрома и бытовой техники в структуре продаж металлоторговцев, по оценке Roland Berger, несущественна, тогда как продажи строителям составляют до 70%, а машиностроителям — около 15%.

По мнению Надежды Лариной, СМЦ, способные предложить обработку металлопроката для производства автомобилей и бытовой техники, будут интегрированы в производственную цепочку и дадут новый импульс развитию металлотрейдинговых компаний. Правда, пока основным драйвером развития металлосервиса, отмечает Владимир Крайнов, является строительная индустрия. При этом, говорит он, ее запросы к первичной обработке металла постоянно возрастают, а рынок металлосервиса растет со скоростью 10—15% в год. Автопром способен стать локомотивом развития СМЦ, считают участники рынка. «Локализация производства стоит дешевле, нежели транспортировка комплектующих», — отмечает Александр Романов.

Новые условия работы и требования потребителей, по мнению экспертов Roland Berger, могут привести к дальнейшей консолидации металлоторговли. «На рынке может начаться волна слияний и поглощений в рамках как вертикальной, так и горизонтальной интеграции», — говорится в исследовании. По словам г-жи Лариной, в 2006 году на самый крупный из СМС приходилось около 6% рынка. При этом, отмечает она, крупным металлургическим компаниям невыгодно продавать свою продукцию мелким трейдерам, что также будет способствовать консолидации в отрасли.

Впрочем, здесь мнения участников рынка разнятся. По словам Владимира Крайнова, десять крупных металлотрейдеров в России покрывают около 30% розничного потребления металлопродукции. По его словам, крупные меткомпании пока не стремятся стать флагманами объединения рынка — лишь «Северсталь» и «Мечел» сегодня занимаются развитием собственной дистрибуции. Центрами консолидации, считает президент РСПМ, могут стать как торговые дома меткомпаний, так и крупные сетевые трейдеры, доля которых на рынке, по его мнению, достигнет через 5—10 лет 30—50%. При этом, по мнению Сергея Коржова, сейчас меткомпании вряд ли будут проявлять большой интерес к трейдингу, поскольку на рынке спрос и так превышает предложение. Впрочем, утверждает Надежда Ларина, при любом развитии событий в регионах останутся мелкие компании, обеспечивающие удовлетворение локального спроса.


АЛЕКСЕЙ САДЫКОВ

RBC-daily

05.03.2007 Россия может увеличить потребление оцинкованного и полимерного проката в 2007 г.

МОСКВА, 5 марта. /ПРАЙМ-ТАСС/. Россия может увеличить потребление оцинкованного проката в 2007 г на 20-25 проц до 1,9-2 млн т, проката с полимерным покрытием - на 35 проц до 1 млн т по сравнению с 2006 г.

Как сообщает организатор конференции - Российский союз поставщиков металлопродукции /РСПМ/, такие оценки прозвучали на конференции "Оцинкованный и окрашенный прокат: тенденции в производстве и потреблении в 2007 г", участие в которой приняли порядка 100 ведущих производителей и переработчиков сталей с покрытиями.

По данным начальника отдела анализа рынка службы вице-президента по продажам НЛМК (NLMK) Ольги Ботяйкиной, с 2000 г по 2006 г объем потребления оцинкованного проката на российском рынке увеличился в 3 раза /среднегодовой темп роста видимого потребления составил 20 проц/, а емкость рынка проката с полимерным покрытием за этот же период увеличилась в 10 раз. По оценке старшего менеджера управления сбыта по прокату с покрытиями ММК (MAGN) Евгения Витика, потребление оцинкованного проката в России в 2006 г составило 1,6 млн т, полимерного - 740 тыс т. Старший менеджер дирекции по сбыту "Северстали" (CHMF) Юрий Суняев прогнозирует увеличение потребления оцинкованного проката в 2007 г до 1,9-2 млн т, а проката с полимерным покрытием - до 1 млн т. По прогнозу экспертов из ММК, НЛМК и "Северстали", в этом году совокупный прирост потребления оцинкованного и полимерного проката составит не менее 200 тыс т.

Большинство игроков рынка прогнозирует также баланс спроса и предложения и стабильность цен. Значительные складские запасы продукции сдержат рост цен в ближайшие 3-4 месяца, а возможный легкий дефицит в разгар строительного сезона нивелируют импортные поставки. Импорт с каждым годом нарастает. Пропорция поставок отечественных производителей и зарубежных на данный момент имеет соотношение 75 к 25 проц.

При этом на сегодняшний день ММК планирует нарастить производственные мощности по оцинковке с нынешних 650 тыс т до 1,1 млн т к 2009 г. Также ММК начинает развивать новые подходы к сбыту и собственной переработке. ММК создает сервисный металлоцентр в г. Щелково Московской области. Мощность переработки сервисного металлоцентра ММК в Щелково уже в 2007 г достигнет 5 тыс т в месяц.

В структуре внутренних отгрузок оцинкованного и полимерного проката крупнейших российских производителей в 2006 г преобладали Центральный /44 проц/ и Приволжский /21 проц/ федеральные округа. На Уральский регион приходилось 11 проц отгрузок, на Северо-Западный - 10 проц. Доля Сибирского округа составила 7 проц, Южного - 6 проц, а Дальневосточного - только 1 проц. Региональные рынки переработки плоского проката развиваются быстрыми темпами.

Так, объем переработки оцинкованных и окрашенных сталей в Уральском регионе в 2007 г достигнет 270-280 тыс т /2006 г - 250 тыс т/. Производители либо развивают кровельное и фасадное направление /металлочерепица, профнастил, сайдинг, фасадные панели и др/, либо занимаются производством строительных профилей для гипсокартона и вентилируемых фасадов, армирующих профилей для пластиковых окон.

ИА ПРАЙМ-ТАСС

04.03.2007 Муждународные отношения для участников рынка необходимы и актуальны

Металлургическая промышленность России находится в первой тройке рейтинга отраслей российской экономики по показателю рентабельности. В черной металлургии рентабельность составляет 33,6%, в цветной металлургии -- 18,5% и в нефтедобыче -- 14,3%.

На вопросы нашего журнала о тенденциях и перспективах развития рынка металлов отвечает президент Российского союза поставщиков металлопродукции Александр Романов.

– Александр Геннадьевич, как Вы оцениваете состояние отечественной металлургии: каков потенциал дальнейшего развития, насколько серьезны проблемы с основными фондами в целом по отрасли, проблемы с сырьевой базой, модернизацией производства?

– Продукция отечественной металлургии весьма конкурентоспособна. Согласно данным ряда международных аналитических компаний, затраты на производство 1 т стали в России ниже, чем в развивающих странах (КНР, Индии, Бразилии) в 1,2–1,5 раза, чем в Японии – в 1,5–1,6 раза, чем в ЕС – в 1,5–1,7 раза и чем в США – в 1,4–1,8 раза. Металлургия находится в первой тройке рейтинга отраслей российской экономики по показателю рентабельности. В черной металлургии рентабельность составляет 33,6%, в цветной металлургии – 18,5% и в нефтедобыче – 14,3%. Полагаю, эти критерии служат наилучшим доказательством успешности отрасли.

В России нет сырьевой угрозы ни по железной руде, ни по лому, ни по коксующимся углям. Сохраняется разве что дефицит марганцевых и хромистых руд, титаносодержащего сырья и т.п. В глобальном аспекте сырья в недрах хватит всем. Вопрос лишь в том, насколько долго высокие цены на металлы будут стимулировать инвестиции в горнодобывающий сектор.
Что касается положения основных фондов, значительные мероприятия по развитию и техническому перевооружению производства последовательно проводятся всеми крупнейшими компаниями. Важные проекты осуществляются в трубной подотрасли, и уже сейчас мощности отечественной трубной промышленности способны практически полностью удовлетворить потребности нефтегазовых и машиностроительных компаний как по сортаменту труб, так и по объемам их производства.

Наряду с этим, в технологическом плане пока имеет место отставание российской металлургии: сохраняется более 20% мартеновского способа выплавки (в основных странах-конкурентах его нет). Доля электропечной стали едва превышает 20%, тогда как в среднем по миру – 33,8%. Доля разливки на машинах непрерывного литья заготовок в России только недавно приблизилась к 70%, а в среднем по миру – 90,4%. Поэтому по-прежнему остаются актуальными вопросы техперевооружения предприятий, снижения материалоемкости и энергоемкости, повышения производительности труда.

И не случайно в 2006 году в рамках Международной промышленнной выставки «Металл-Экспо» появился отдельный павильон для производителей и поставщиков современного оборудования для металлургии, металлообработки и сервисных металлоцентров (СМЦ). Ведь чтобы оставаться конкурентоспособным, следует постоянно совершенствовать технологии производства. С этой точки зрения, участие в «Металл-Экспо» полезно для всех секторов металлургического бизнеса, т.к. общение металлургов, машиностроителей, ученых всегда способствует рождению новых, прогрессивных идей, дающих импульс для привлечения инвестиций и внедрения самых современных технологий.
Как раз с целью знакомства с лучшими мировыми образцами построения производственных процессов и внедрения передовых технологий, коллектив «Металл-Экспо», отвечая в рамках РСПМ за международную деятельность Союза, постоянно организует деловые поездки и учебные семинары за рубежом. В 2007 году предстоят деловые поездки в Европу и ЮВА.

Смотрим и учимся вообще везде и у всех. Мне трудно назвать компанию в рамках страны, где бы не побывали с ознакомительными визитами делегации РСПМ за 10-летнюю историю его существования. Участвует РСПМ и «Металл-Экспо» и в организации международных конференций внутри России. Игрокам рынка металлов известны такие масштабные конференции, как «Российский рынок металлов», «Листообработка и оборудование для сервисных металлоцентров», «Металлоторговля стран Восточной Европы».
Необходимость и актуальность выстраивания международных отношений несомненна. А потому за прошедший год сотрудники «Металл-Экспо» приняли участие в целом ряде авторитетных тематических выставок – в Сингапуре, Испании, Германии, Италии, Китае и других странах. Сама выставка в этом году разместит экспозиции свыше 700 компаний из разных стран мира. В ноябре на ВВЦ в Москве собирается буквально вся металлургия – как российская, так и зарубежная. В рамках «Металл-Экспо» в прошлом году состоялось более 60 различных конференций, семинаров и круглых столов. На конференциях обсуждался весь спектр вопросов металлургического бизнеса — от добычи сырья и транспортировки до продвижения продукции высших переделов.

– Как вы относитесь к консолидации на металлургическом рынке? Возможно ли объединение российских и иностранных металлургических компаний? К чему это приведет в ближайшее время?
– Процесс консолидации производства черных металлов неизбежен. Восточная Европа, Азиатско-тихоокеанский и Латиноамериканский регионы станут основной движущей силы, стимулирующей процессы объединения в отрасли. По сравнению с другими товарными рынками – в металлургии низкая концентрация. Даже объединенная Arselor-Mittal контролирует лишь 10% рынка. Поэтому следует быть готовыми к дальнейшей концентрации производства, которая может осуществляться путем объединения отечественных компаний с крупными зарубежными компаниями либо горизонтальной интеграции внутри страны. Торговые дома металлургических компаний и независимые сетевые компании также в рамках тенденции глобализации будут и дальше укреплять собственные позиции.

– Выгодно ли в современных условиях российским промышленникам вступление России в ВТО, и каковы дальнейшие перспективы России в этом направлении?
– В разных отраслях по-разному, скажем так. Что касается металлургии, то вхождение в ВТО позитивно повлияет на динамику экспорта российской металлопродукции на зарубежные рынки. Это несколько упростит условия доступа российской металлопродукции на экспортные рынки, чрезвычайно зарегулированные. Сейчас из $2,5 млрд ограничений против российского экспорта на мировые рынки $1,5 млрд приходится на продукцию черной металлургии. Если снять ограничения, отечественные компании смогут поставлять продукции на $1,5 млрд в год больше. Понятно, что отмена ограничений потребует времени. Но игра, несомненно, стоит свеч. Вступление в ВТО поможет реализовать экспортный потенциал. Сейчас на долю экспорта в общем производстве металлов у нас приходится более 50%. Увеличение экспорта вполне возможно.
Наряду с прикладным значением, существует и макроэкономический смысл. Став полноправным членом ВТО, наша страна сможет наконец влиять на «правила игры» на международных торговых рынках, получив доступ к их формированию. Полноправное участие России в многосторонней торговле в рамках ВТО приведет к росту вовлеченности страны в международную торговлю, повышению ее инвестиционной привлекательности.

– Высокие внутренние цены на стальной прокат вынудили трубные компании создавать собственные сталелитейные мощности. Не может ли получиться так, что реализация этих проектов обернется для трубных компаний высокими рисками и, в конечном счете, приведет к скупке их предприятий металлургами?
– Действительно, мировая практика свидетельствует о том, что трубные активы зачастую принадлежат металлургам. У нас пока металлурги склонны не покупать трубников, а создавать предприятия с нуля: введенный в эксплуатации в прошлом году Ижорский трубный завод Северсталь-групп – наиболее яркое тому подтверждение. Недавно о намерении построить два трубосварочных стана заявил также завод Амурметалл. Возможно, в России ситуация обстоит иначе еще и потому, что в отечественные трубные холдинги, на самом деле, входят и другие металлургические производства разных переделов – сырьевые, коксохимические, металлургические: Тагмет у ТМК или Чусовской завод у ОМК, к примеру. Соответственно, у российских трубников есть большой чисто металлургический опыт.

Так, идея металлургического конгломерата исповедуется группой ЧТПЗ, в которую входит Челябинский цинковый завод. Стоимость сталелитейного проекта группы ЧТПЗ составляет около $300 млн. Основным сырьем для сталелитейного комплекса будет металлолом. Группа ЧТПЗ создала специальную металлоперерабатывающую компанию – ЧТПЗ-Мета, которая будет снабжать mini-mill ломом. К началу 2008 году планируется собирать 1 млн т в радиусе 700 км от сталеплавильного комплекса в Первоуральске.

ТМК запустила масштабную инвестиционную программу до 2010 году, одна из главных составляющих которой – развитие мощностей по производству стали. Сегодня на ВТЗ действует электросталеплавильный комплекс мощностью 1 млн т стали в год, в 2008 году начнется проектирование электропечи мощностью 900 тыс. т стали в год для Тагмета (возведение планируется закончить к 2010 году). На Северском ТЗ пуск агрегата внепечной обработки стали «печь-ковш» дал возможность получать сталь для труб с пониженным содержанием вредных примесей. Схожее оборудование функционирует и на Тагмете. В целом, благодаря вводу в строй новых МНЛЗ и других мероприятий по модернизации производства стали на всех своих заводах, ТМК сможет добиться снижения зависимости бизнеса компании от внешних поставок металла на 80% (а в перспективе — на все 100%) и обеспечивать заготовкой свое производство бесшовных труб.

ОМК представила уникальный для России инвестиционный проект – стан «5000» для производства проката трубного назначения из высококачественных марок стали вплоть до X120. Полагаю, в ОМК оценили все риски вхождения в проект и посчитали, что вполне справятся с этими рисками. Как и в случае с ТМК, значительный рост производства стал возможен благодаря серьезной инвестиционной программе модернизации, которую компания реализует на своих предприятиях, прежде всего, конечно, на Выксунском метзаводе.
Первую «декларацию независимости» от внешних поставок трубного подката компания обнародовала, объявив о проекте строительства литейно-прокатного комплекса в Нижегородской области (объем вложений $600 млн), который будет производить 1,2 млн т проката, главным образом, горячекатаных рулонов толщиной 1—12,7 мм. Скоро компания сможет «закрыть» потребности производства труб средних диаметров от 21 до 530 мм.

А в 2010 году со стана «5000» сойдет первый широкий лист 4,5х12,5 м из стали марки X120. Продукция такого качества сегодня выпускается только в Японии и Германии. В России трубы из этой марки стали пока не применялись, но в перспективе будут востребованы на шельфах теми же Газпромом и Транснефтью. Безусловно, это самый амбициозный проект компании. В том же 2010 году стан выйдет на проектную мощность 1,2 млн т листа для производства на ВМЗ труб диаметром до 1420 мм со стенкой до 48 мм, предназначенных для строительства нефте– и газопроводных систем с рабочим давлением до 250 атм. Порядка 90% листа будет идти на нужды трубного производства компании, которая в год закупает около 800 тыс. т подобного листа в основном за рубежом — у фирм Dillinger, Nippon Steel, Posco и др. Поставки этих предприятий и планируется заместить.

Этот комплекс появится не на площадке в Выксе, а в Пермском крае — на Чусовском металлургическом заводе. Там путем реконструкции и технологической модернизации производства и переходом с мартеновского на конвертерный способ выплавки стали предполагается наладить выпуск стали необходимого качества (до X120) в слябах, которые будут поступать на сталепрокатный комплекс в Нижегородской области. Оттуда уже в виде широкого листа металл будет отправляться на действующие линии ВМЗ по производству ТБД. Последним пунктом в этой цепочке станут промышленные объекты Газпрома, Транснефти, других нефтегазовых компаний.

Конечно, риски есть. Как и в случае с выпуском трубы диаметром 1420 мм, ОМК взялась за проект стана «5000» без каких-либо гарантий со стороны потребителей, а именно — Газпрома. Ведь достаточно падения цен на энергоносители, и инвестиционная активность компаний ТЭК снизится, а значит трубопроводные проекты могут быть законсервированы. С другой стороны, в случае успеха, ОМК даст пример другим компаниям, и начнется строительство аналогичных производств, а значит станет жестче конкурентная среда. Но эти риски невелики, особенно в сравнении с перспективными выгодами, которые может принести ОМК этот проект. Да и не только ОМК: по предварительным оценкам, благодаря стану «5000» будет создано около 3 тыс. новых рабочих мест, а прибавка к ежегодному ВВП РФ составит порядка $1 млрд. Впечатляет?!

Зачем трубным по своей сути компаниям вкладывать такие огромные деньги в металлургическое производство? Ответ кроется в том экономической эффекте, который собираются получить трубники. Полагаю, эффект от синергии почувствуют и потребители. Это напрямую скажется на себестоимости продукции трубных компаний. Логичным для трубников будет сделать и следующий шаг — в сторону создания уже вертикально-интегрированных компаний полного металлургического цикла. Вполне возможно, что уже в самом скором времени слово «металлургическая» в названиях ТМК и ОМК перестанет быть лишь данью небольшим сопутствующим металлургическим производствам в составе компаний, а будет отражать самую что ни на есть реальность, независимую от нынешних поставщиков штрипса.

– Россия постепенно увеличивает закупки некоторых позиций металлопроката на внешнем рынке. Почему это происходит? Насколько готовы к конкуренции российские предприятия?

- Действительно, через порт Санкт-Петербурга, скажем, поступает львиная доля зарубежной нержавеющей продукции. Поставки нержавеющего проката идут из разных стран, от таких компаний как: Outokumpu, Acerinox, Arcelor, ThyssenKrupp. И это на фоне работы на рынке таких российских и украинских производителей нержавеющего металла, как Днепроспецсталь, группа Мечел, ВМЗ Красный Октябрь, Электросталь, Ижсталь, Златоустовский металлургический комбинат, Завод Серп и Молот и др. Проблема в том, у всех этих комбинатов есть сильные и слабые стороны, что далеко не все заводы из этого списка модернизируют устаревшее оборудование. Тогда как иностранные производители обычно работают в узкой специализации на современнейших высокотехнологических комплексах. Выпуская минимальное количество марок стали и типоразмеров, имея гораздо меньшие издержки, они обладают большей производительностью и эффективностью. Как следствие — высокое качество, низкая себестоимость.

Не стоит также сбрасывать со счетов Китай, где растут заводы производительностью несколько миллионов тонн, способные полностью удовлетворить внутренний спрос и осуществлять поставки на экспорт. Соответственно, тот объем, который сейчас импортируется Китаем, а это около 10% мирового производства, окажется невостребованным и хлынет на рынки, в том числе и на российский, который становится все более привлекательным для экспортеров. Соответственно, доля импортного проката этого сортамента возрастет существенно. На фоне низкой рентабельности и изношенности производства, у отечественных комбинатов мало шансов на выживание в острой конкурентной борьбе. Скорее всего, они продолжат обслуживать те отрасли, где законодательно разрешено использовать только российский прокат. Все остальные отрасли будут прирастать за счет импорта. Впрочем, следует отметить, что уже начали появляться импортозамещающие производства. Например, компания Инкор-Продакше построила под Москвой цех по производству нержавеющих труб, до сих пор не имевший аналогов в России.

Минувший год также показал, что определенную конкуренцию отечественным производителям на внутреннем рынке составляют зарубежные поставщики оцинкованного и полимерного проката из Европы, Турции, Кореи, Китая, Японии и других стран. На металлобазах Дальнего Востока, к примеру, нет ни тонны российского проката. На данный момент все металлопереработчики региона привыкают к использованию, скорее, корейского проката, нежели традиционного производства ММК, НЛМК или Северстали. Более того, японские и корейские производители стали брендировать оцинковку и лакокраску. Дальневосточных трейдеров и металлопереработчиков действительно настораживает тенденция замещения российских производителей в сегменте продукции высоких переделов.

В этом году прогнозируется увеличение импортных поставок на 10-15% к уровню 2006 г. Импорт этих видов продукции высокого передела может увеличиться на 15-20%. При том, что некоторые участники рынка по итогам минувшего года оценивает долю импортного проката малых толщин (04-05 мм) на российском рынке в 80%. Это связано с разницей в ценах импортной и отечественной продукции, которая достигает 10%. В сегменте проката от 0,7 мм отечественные производители продукции с высокой добавленной стоимостью остаются конкурентоспособными и являются доминирующими игроками рынка. Более подробно ситуация в этом сегменте рынка будет обсуждаться 1 марта на конференции «Оцинкованный и окрашенный прокат: тенденции в производстве и потреблении в 2007 году», которая пройдет 1 марта в Москве при поддержке РСПМ.

– Какие задачи у этой конференции?

- Конференция пройдет 1 марта 2007 г., накануне активизации строительного сезона. Она призвана всесторонне осветить проблемы и актуальные вопросы этого сегмента рынка металлопродукции. Сегмент стали с покрытиями в настоящее время «оптимистичен», поскольку является едва ли не единственной точкой роста на рынке плоского проката. Среди основных вопросов конференции: российское производство оцинкованной листовой стали и плоского проката с полимерными покрытиями, его состояние и перспективы; иностранные производители «оцинковки» и «лакокраски» на российском рынке, степень влияния и уровень присутствия. Будет рассмотрен и «китайский вопрос», рынок России в контексте общемировых тенденций производства сталей с покрытиями вообще. Также ведущие спикеры отрасли осветят вопросы потребления и его структуры, дистрибьюции и переработки тонколистовой стали с покрытиями.

На конференции соберутся руководители сервисных металлоцентров и производители изделий дальнейшего передела для нужд стройиндустрии, производства «белой» техники и других отраслей промышленности, специалисты предприятий – потребителей проката с покрытиями, трейдеры. Свои доклады представят ведущие производители, поставщики и переработчики оцинкованного и окрашенного проката. А потому, мы полагаем, конференция будет интересна, тем более на фоне бурного роста стройиндустрии. Серию деловых мероприятий, нацеленных на строительный сектор, продолжит еще одно актуальное событие - конференция «Рынок арматурного проката: производство, потребление и цены сезона 2007 года», которая также пройдет в Москве 19 апреля 2007 г. Опыт прошлого года, когда летом возник небывалый дефицит арматуры, говорит о востребованности выработки консолидированной политики во избежание разбалансированности рынка. Так или иначе, всегда полезно узнать рыночную информацию, планы и намерения накануне начала сезона.

Интервью провел -
Мирослав Гаценко

Журнал "Петербург. Новые возможности для инвестиций"

28.02.2007 Металлургический брак по расчету

Совместная структура Сергея Таруты и Алишера Усманова может войти в десятку крупнейших в мире производителей стали 

Бизнес не признает национальных границ – это общеизвестный факт. Тем не менее сообщение о возможном объединении активов украинской корпорации «Инду­стриальный союз Донбасса» и российского холдинга ЗАО «Газметалл», принадлежащего миллиардеру Алишеру Усманову, произвело немалый переполох среди представителей отечественного истеблишмента.

Слияние гигантов

Во-первых, ИСД является одним из самых крупных игроков не только на украинском металлургическом рынке, но и во всей Восточной Европе. Любые переформатирования в данной сфере неизбежно приведут к изменениям в бизнес-отношениях на высшем уровне. Во-вторых, едва ли не впервые в отечественной истории можно говорить не о традиционной экспансии российского капитала в Украине, а о цивилизованном слиянии активов двух крупнейших компаний без непосредственного политического воздействия «газпромовского» Кремля. Многие считают Усманова приближенным к нынешнему российскому руковод­ству, между тем сегодня сложно назвать кого-либо из представителей крупного бизнеса наших соседей, кто бы рискнул назвать себя оппозицией к власти.

Российские менеджеры пока говорят только о взаимных выгодах от возможной сделки века на постсоветском пространстве. Если это произойдет, то совместная структура Сергея Таруты, президента совета директоров ИСД, и Алишера Усманова войдет в десятку крупнейших производителей стали в мире. Совокупный объем производства стали двух металлургических компаний достигнет 20 млн. тонн в год, что позволит новому холдингу обойти таких российских металлургических гигантов, как «Северсталь» и «ЕвразХолдинг». Безусловно, создание совместного холдинга для «Индустриального союза Донбасса» является браком по расчету. В случае слияния украинская сторона радикально решит наболевшую сырьевую проблему и получит неограниченный доступ к российскому концентрату.

Представители компаний уже подписали меморандум о намерениях. Генеральный директор «Газметалла» Максим Басов заявил, что созданы рабочие группы, которые занимаются проработкой возможностей для интеграции. Правда, менеджеры Таруты не столь оптимистичны. Вице-президент управляющей компании ИСД Александр Пилипенко сообщил прессе, что пока всего-навсего ведутся «переговоры менеджмента по поводу производственных отношений». Подобная осторожность вполне объяснима. Ведь контроль в объединенной компании Усманов собирается оставить за собой, поскольку его холдинг оценивается независимыми экспертами в 12 млрд. долларов, а ИСД – примерно в 7 млрд. По этой причине, как считают многие специалисты, слияние российской и украин­ской компаний нереально в прин­ципе, и речь пока идет лишь об удачной и обоюдовыгодной пиар-акции. Интернет-издание «Укррудпром» отмечает, что у самого Усманова в последнее время появилась корпоративная традиция раз в полтора года объявлять о слиянии с украинскими финансово-промышленными группами. В сентябре минувшего года «жертвами» российского олигарха стали «Систем Кэпитал Менеджмент» и «Смарт-групп», сейчас – «Индустриальный союз Донбасса».

Металлургический пиар

Данное утверждение практически подтвердил Константин Литвинов – представитель ИСД в Польше, где корпорация имеет серьезные виды на развитие своего бизнеса. Он заявил, что не может быть и речи о возможном поглощении их компании российским холдингом. «Мы говорили о сотрудничестве с «Газметаллом», но не о слиянии», – сказал Литвинов. По мнению украинцев, слухи о поглощении выгодны Алишеру Усманову, который таким образом способствует росту привлекательности акций «Газметалла». Что касается ИСД, то корпорация свои выгоды уже получила. На днях на фондовой бирже ПФТС резко подорожали акции Алчевского металлургического комбината, входящего в «Индустриальный союз Донбасса». Выросли котировки и другого предприятия ИСД – ОАО «Алчевский коксохимический завод». Аналитики считают, что, помимо прочего, обоюдная пиар-акция позволит украинской компании «нажать» на отечественные горно-обогатительные комбинаты, входящие в сферу влияния конкурентов ИСД, и даст возможность договориться о поставках концентрата на выгодных условиях.

В пользу последней версии говорят наметившиеся переговоры ИСД со своими украинскими конкурентами. Глава администрации по кадрам и связям с общественностью ОАО «Mittal Steel Кривой Рог» Франк Паннир сообщил, что, несмотря на появившиеся сообщения о вероятном объединении «Газметалла» и ИСД, продолжаются переговоры о возможности создания отечественного консорциума для завершения строительства Криворожского горно-обогатительного комбината окисленных руд. «У нас идут переговоры с организацией господина Бойко (Владимир Бойко – председатель правления ОАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича». – Авт.) и организацией господина Таруты по созданию совместного консорциума для достройки КГОКОРа, – отметил Паннир. – Есть положительная реакция с обеих сторон. Мы ориентируемся на подписание протоколов намерения». По мнению менеджера, организация такого консорциума и объединение «Газметалла» и ИСД могут идти параллельно.

Какие бы браки по расчету не заключали отечественные металлургические капиталисты, в будущем их ожидают непростые времена. «Уже ясно, что через два-три года в металлургии на пространстве СНГ будет достаточно сложная ситуация, поскольку и в Украине, и в России эта отрасль ориентируется на экспорт, – говорит Дмитрий Ляховский, представитель Российского союза поставщиков металлопродукции. – Украина экспортирует почти 80% продукции из черных металлов, Россия – примерно 50%». Этой точки зрения придерживаются и украинские эксперты. Они считают, что Украине необходимо развивать альтернативные виды экономической деятельности, а стратегическую ставку делать на стимулирование малого и среднего бизнеса.

Какие бы браки по расчету не заключали отечественные металлургические капиталисты, в будущем их ожидают непростые времена

Александр Мищенко

Еженедельник "Без цензуры"

14.02.2007 Арматурный прием

Челябинские трубопрокатчики предложили воронежцам СП

Группа «Челябинский трубопрокатный завод» (ЧТПЗ) обратилась в Воронежскую обладминистрацию с предложением создать на базе ОАО «Лискимонтажконструкция» производство трубной арматуры стоимостью $80-120 млн. По мнению аналитиков, таким образом группа намерена укрепить позиции на рынке за счет расширения поставок труб, укомплектованных всем необходимым для монтажа. Однако гендиректор и совладелец ОАО «Лискимонтажконструкция» Николай Белоконев высказался против предложения трубопрокатчиков, сославшись на отсутствие литейного производства и наличие собственной инвестпрограммы.

На вчерашнем брифинге воронежский вице-губернатор Вячеслав Клейменов сообщил, что интерес к ОАО «Лискимонтажконструкция» появился у группы ЧТПЗ, которая хочет выкупить долю в акционерном капитале завода. Как уточнила представитель трубопрокатной компании Анна Левитанская, речь идет о создании производства трубной арматуры в регионе, а в качестве одного из вариантов рассматривается формирование совместного предприятия с «Лискимонтажконструкцией». Инвестиции в проект, пояснила она, могут составить от $80 до 120 млн.

--------------------------------------------------------------------------------
Ъ Основные активы группы ЧТПЗ – Челябинский трубопрокатный завод, Первоуральский новотрубный завод, Челябинский цинковый завод. В группу входят компании «ЧТПЗ – Комплексные трубные системы» (сервисный дивизион), «ЧТПЗ-Мета» (заготовка металлолома), а также «Уралтрубосталь» (торговый дом). Управляющая компания – ЗАО «Группа ЧТПЗ». Годовой оборот в прошлом году составил порядка $3 млрд, объем производства – 1,7 млн т труб. Доля на российском трубном рынке – 23%. Группа ЧТПЗ подконтрольна члену Совета федерации Андрею Комарову и главе совета директоров Челябинского трубопрокатного завода Александру Федорову.
ОАО «Лискимонтажконструкция» (Воронежская область) выпускает детали трубопроводов, оборудование для теплоснабжения, сборно-разборные здания, канатные стропы. Производственные мощности – 50 тыс. т изделий в год. Оборот и другие финпоказатели не раскрываются. Акции распределены между коллективом завода.
--------------------------------------------------------------------------------

Как пояснила Анна Левитанская, проект по созданию арматурного производства является частью стратегии группы ЧТПЗ по увеличению добавленной стоимости конечной продукции и дальнейшей диверсификации бизнеса. Создание в России нового производства трубной арматуры входит в инвестпрограмму группы, рассчитанную на период с 2007 по 2011 год и предполагающую объем инвестиций в размере $1,5 млрд.

Воронежская область привлекает ЧТПЗ, по словам Анны Левитанской, выгодным расположением и наличием кадров. По своему профилю предприятие, которое планируется разместить в регионе, будет аналогично чешской компании MSA, приобретенной группой ЧТПЗ минувшим летом за $50-60 млн.

Как отметил представитель Российского союза поставщиков металлопродукции Дмитрий Ляховский, арматурное направление интересно группе ЧТПЗ прежде всего с точки зрения наращивания своих конкурентных преимуществ как производителя трубной продукции. По его словам, потребителю гораздо удобнее получить не «голые» трубы, а укомплектованные для монтажа. Помимо арматурных активов, как отметил аналитик, с той же целью группа с 2003 года развивает выпуск комплектующих для трубопроводов. В 2007 году, по прогнозам экспертов, производство труб в стране вырастет на 12,4% – до 8,3 млн т. Впрочем, арматурный бизнес привлекателен и сам по себе. Рынок арматуры для нефтяных и газовых компаний в России оценивается более чем в $350 млн в год. В случае успешной реализации проекта группа ЧТПЗ сможет предложить всю линейку арматуры и выйти в лидеры отрасли.

Однако гендиректор ОАО «Лискимонтажконструкция» Николай Белоконев заявил, что проект группы ЧТПЗ неприемлем для предприятия. «У нас нет ни специалистов, ни желания для участия в нем», – подчеркнул господин Белоконев. Свою позицию он мотивировал тем, что у «Лискимонтажконструкции» нет литейных мощностей и недостаточно механообрабатывающих. Кроме того, по словам гендиректора, у руководства завода другое видение относительно его развития. В рамках намеченной инвестпрограммы, пояснил он, в течение трех лет в модернизацию вложено 750 млн рублей. «Мы продолжим выполнять собственные планы развития, которые не подразумевают создания арматурного производства», – резюмировал господин Белоконев.

В ЧТПЗ на отказ Николая Белоконева отреагировали спокойно, заявив, что компания не ограничивается в поисках партнера для создания СП в Воронеже лискинским заводом и рассчитывает, что найдет в регионе альтернативное предприятие. Как сообщила Анна Левитанская, группу не смущает отсутствие у «Лискимонтажконструкции» литейного производства, поскольку компания готова сама поставлять в Воронеж заготовки, полученные литьем.

Андрей Черваков

Коммерсант

09.02.2007 Трубы «горят»

Фонд развития трубной промышленности (ФРТП) подвел итоги работы трубной отрасли РФ в прошлом году. В целом за 2006 год объемы производства увеличились на 17,7%.

Труба зовет

По мнению директора ФРТП Александра Дейнеко, «трубная промышленность стала одной из самых динамично развивающихся высокотехнологичных отраслей экономики». За пять лет в модернизацию и техническое перевооружение отечественной трубной промышленности инвестировано более $1,6 млрд.

«Сегодня мощности отрасли позволяют полностью удовлетворять потребности ведущих российских компаний ТЭК и машиностроительной отрасли как по сортаменту, так и по объемам производства», — считает директор ФРТП. — Имеющиеся мощности по производству труб большого диаметра (ТБД), основного элемента магистральных трубопроводов, позволяют выпускать более 3 млн тонн труб в год. Таких объемов вполне достаточно для обеспечения крупнейших инфраструктурных проектов: ВСТО, СЕГ, Штокмановского месторождения и проекта «Приразломное», включая их подводные и морские части».

Трубы отечественного производства используются в рамках реализации международных проектов с участием ведущих топливно-энергетических компаний мира («Эксон», «Шелл», «Бритиш Газ», «Эни», «Шеврон» и др.), география экспорта расширилась до 70 стран.

По оценкам Фонда, в прошлом году возросли объемы производства по многим видам трубной продукции. Например, сварных труб общего назначения было произведено на 18% больше, чем в 2005 году, нефтепроводных — на 10%, профильных — на 25%. В целом за год объемы производства увеличились на 17,7% (7,88 млн тонн).

Очевидные успехи отмечены и аналитиками. «Во многом рост производства был обусловлен началом реализации таких крупных проектов, как строительство магистральных трубопроводов: «Транснефть» начала строительство Восточного нефтепровода (ВСТО), — поясняют эксперты ИК «ФИНАМ». — Мы внесли изменения в нашу оценку акций трубных компаний, обновив данные по финансовым показателям компаний: текущим и прогнозным. В расчеты добавлена новая бумага — ТМК, учтены консолидированные данные ЧТПЗ. Нашими фаворитам являются трубные активы «Группы ЧТПЗ» — ЧТПЗ и ПНТЗ, на стоимости которых дополнительно позитивно может сказаться возможное проведение IPO».

Казалось бы, дела идут прекрасно, но…

Дело — труба

В июне 2006 года Евросоюз ввел запретительные пошлины на российские бесшовные трубы и некоторые другие ограничения для наших трубников. Убытки российских предприятий от этого шага в Фонде по итогам 2006 года оценивают в $200 млн. Прогноз на 2007 год — порядка $300 млн. «Вместе с тем сам Евросоюз значительно увеличил объемы экспорта трубной продукции в Россию, рост которых за отчетный период составил 61%», — подчеркивают в Фонде.

По оценке ФРТП, неравные условия конкуренции с иностранными производителями создались и на внутреннем рынке РФ «за счет льготных налоговых, таможенных, тарифных и других условий экспорта в Россию трубной продукции».

«Например, объемы поставок в Россию продукции украинских трубников, на которых распространялись льготные условия экономического эксперимента в ГМК Украины, в 2006 году по сравнению с прошлым годом возросли в целом на 48,9%. При этом рост экспорта украинских ТБД в Россию составил 52,5%, нефтегазопроводных труб и г/д труб общего назначения — 49,7%, обсадных труб — 43,4%, водогазопроводных — 153,4%, нержавеющих — 9,6%», — уточняют в Фонде.

А как отмечают в ООО «Финансово-аналитическая группа «Про-консалтинг» (Киев), на Украине «по итогам года выпуск стальных труб составил 2,6 млн т, что практически на 14% превышает уровень 2005 года. Рост производства объясняется увеличением объема экспорта, что указывает на экспортную ориентацию заводов. Соответственно будущее украинской трубной промышленности зависит от тенденций мировой конъюнктуры, а особенно ситуации в Российской Федерации, поскольку приблизительно 40% украинского экспорта поставляется в эту страну», — констатирует «Про-консалтинг».

Не все ладно и с перспективой обеспечения ВСТО трубами отечественного производства. Здесь российские предприятия рассчитывали на первоочередное право заключения контрактов, но «Транснефть» допустила к тендеру иностранных поставщиков. При этом, по оценке директора ФРТП, везти трубы экономически выгодно лишь на расстояние до 3 тыс. км. А для ВСТО их приходится возить на расстояние 5,3-7 тыс. км. То есть, иностранные поставщики получают явное преимущество.

«Государство должно начать субсидировать тарифные ставки для железнодорожников», — призывает Александр Дейнеко. Без этого транспортная проблема может привести к тому же, что случилось при выборе поставщиков для «Сахалина-1» и «Сахалина-2». Российские трубы большого диаметра проиграли японским и американским из-за дальности перевозок и предоставленных иностранным компаниям налоговых льгот.

Как заявил президент Российского союза поставщиков металлопродукции Александр Романов, «сегодня ощущается все более сильная конкуренция между предприятиями, отраслями и странами. Уже ясно, что через два-три года в металлургии на пространстве СНГ будет достаточно сложная ситуация, поскольку и на Украине, и в России эта отрасль является экспортоориентированной: Украина экспортирует почти 80% продукции черных металлов, Россия — примерно 50%, а емкость внешних рынков через два-три года во многом снизится», — прогнозировал Романов, выступая на форуме «Россия-Украина: конкуренция и сотрудничество», прошедшем в рамках ноябрьской выставки «Металл-Экспо 2006».

Чтоб не вылететь в трубу

В правительстве РФ в целом таким положением дел тоже озабочены. «Следует признать, что защита российского рынка металлопродукции от недобросовестной конкуренции до сих пор является серьезной проблемой», — констатировал замминистра промышленности и энергетики Андрей Реус, выступая 16 ноября 2006 года на заседании правительства.

По его словам, «российские предприятия-экспортеры сталкиваются с прямым противодействием на мировых рынках высокотехнологичной металлопродукции. Нас фактически загоняют в нишу стран сырьевой специализации. По состоянию на 1 октября 2006 года в отношении российской металлопродукции (горячекатаный и холоднокатаный лист, трубы, алюминий и др.) существует 38 ограничительных мер в 18 странах мира. Среди них — ЕС, США, Турция, Австралия, Аргентина, Венесуэла, Мексика, Индия и ЮАР», — сетовал Реус.

Здесь стоит напомнить, что в целях поддержки интересов отечественных производителей летом 2006 года была введена специальная пошлина на трубы большого диаметра, ввозимые на таможенную территорию Россию в таможенном режиме выпуска для внутреннего потребления.

Но правительственной обеспокоенности и принятых мер для поддержки отечественных трубопроизводителей не достаточно.

В интервью ИА «АКС-Реальный сектор» директор ФРТП, отвечая на вопрос, какой размер пошлины он считал бы разумным, напомнил, что Фонд изначально выступал за введение квот. И до осени 2005 года в правительстве РФ с таким подходом были согласны. Но потом в Минэкономразвития решили, что вместо квот нужно вводить пошлины.

«Мы считали оптимальным размер пошлины в 18%, но министерство установило ее размер в 8%», — уточнил Дейнеко.

«Я хочу подчеркнуть, что с 2001 года финансово-экономическая ситуация для отечественных трубников не изменилась, — заявил глава ФРТП. — Как был льготный режим для поставщиков с Украины, так и остался. Как были преимущества у иностранных поставщиков для «Сахалина-1» и «Сахалина-2», так и остались».

Свет в конце трубы

В сложившейся ситуации ФРТП рассматривает возможность инициирования адекватных защитных мер в отношении возросшего импорта в РФ трубной продукции, включая пересмотр антидемпинговых пошлин в отношении бесшовных труб из ЕС.

Кроме того, по словам директора Фонда, новый импульс повышению конкурентоспособности и обеспечению высоких темпов устойчивого экономического развития должно дать государство. Этому в значительной степени будет способствовать разработка Национальной стратегии развития металлургической промышленности России в тесной увязке со стратегией развития ТЭК до 2030 года. По мнению Дейнеко, кроме разработки механизма мер по выравниванию условий конкуренции, стратегия должна включать реализацию следующих пунктов:

- переход крупнейших потребителей ТБД («Газпром», «Транснефть», ЛУКОЙЛ, «Роснефть» и др.) на среднесрочное (3-5 года) планирование инвестиционных программ;

- обеспечение сопряжения инвестиционных программ нефтегазовой, металлургической и ж/д отрасли;

- обеспечение 70% участия российских трубников в реализации национальных инфраструктурных трубопроводных проектов, в том числе СЕГ (Северо-Европейский газопровод, Nord Stream — ред.), Ямал, освоении шельфовых месторождений (Штокман, Приразломное, «Сахалин-3») и т.д.;

- разработка мер эффективной тарифной политики, особенно при поставке высокотехнологичной продукции в Сибирский и Дальневосточный регионы.

Кстати, когда готовился материал, в редакцию поступил пресс-релиз по итогам прошедшего сегодня в центральном офисе ОАО «Газпром» заседания Ассоциации российских производителей труб.

Выступая на заседании, заместитель председателя правления компании, руководитель Ассоциации Валерий Голубев подчеркнул, что для реализации проектов и программ строительства новых газопроводов, реконструкции газотранспортных систем «Газпром» планирует увеличение закупок трубной продукции, производимой на отечественных заводах.

«С января по декабрь 2006 года «Газпрому» было отгружено более 920 тысяч тонн трубной продукции (доля российских производителей в этом объеме составила 76%)», — уточнялось в пресс-релизе.

Игорь Чубаха

ИА Росбалт

29.01.2007 Стоимость оцинкованного и полимерного проката будет постепенно расти

МОСКВА, 29 января. /ПРАЙМ-ТАСС/. Стоимость оцинкованного и полимерного проката будет постепенно расти и по итогам года увеличится на 10 проц. В разгар строительного сезона может возникнуть дефицит данного вида проката. Такие оценки прозвучали 26 января на круглом столе Российского союза поставщиков металлопродукции /РСПМ/ "Складская торговля черными металлами: итоги 2006 – тенденции 2007 гг", участие в котором приняли представители свыше 30 компаний.

В феврале 2007 г продолжится снижение цен на горячекатаный прокат. Цены на холоднокатаный прокат остаются стабильными.

Игроки рынка черных металлов сошлись во мнении, что в 2007 г продолжится глобализация в металлургии и металлотрейдерской деятельности. На национальном рынке расширится присутствие металлопродукции зарубежных производителей. Получит дальнейшее развитие диверсификация бизнеса и оказание дополнительных сервисных услуг.

Представитель НЛМК (NLMK) Сергей Хорн отметил, что конец 2006 - начало 2007 гг отмечены снижением цен на горячекатаный листовой прокат на 6-7 проц. Это связанно не только с мировой конъюнктурой, фактором сезонности, но и с прошлогодней аварией на ММК (MAGN), вызвавшей замешательство и игру на понижение на вторичном рынке в данном сегменте продукции. На данный момент стоимость тонны горячекатаного проката у производителей составляет от 13 до 14 тыс руб без НДС, у трейдеров - порядка 16,4 тыс руб. Уровень цен холоднокатаного проката остается стабильным /порядка 17 тыс руб без НДС/. Спрос на этот вид металлопродукции увеличивается, поскольку оживает машиностроение, сообщает пресс-служба РСПМ.

По мнению участников рынка черных металлов, в минувшем году был недооценен полимерный прокат. Производители сдерживали цены ввиду запуска новых мощностей на "Северстали" (CHMF) и НЛМК. В этом году неизбежен рост цен на оцинкованный прокат /сейчас стоимость тонны составляет порядка 25 тыс руб без НДС у производителей и от 30 до 38 тыс руб на вторичном рынке/ и полимерный прокат /29 тыс руб без НДС и свыше 40 тыс руб у трейдеров/. Уже сейчас, до наступления строительного сезона, начал ощущаться легкий дефицит полимерной стали. Сдерживающим фактором может выступить импортный прокат. А минувший год показал, что определенную конкуренцию отечественным
производителям на внутреннем рынке составляют зарубежные поставщики цинкованного и полимерного проката из Европы, Турции, Кореи, Китая, Японии и других стран. С.Хорн прогнозирует увеличение импортных поставок на 10-15 проц к уровню 2006 г.

ИА ПРАЙМ-ТАСС

25.01.2007 Цены на медный прокат в 1-м квартале 2007 г продолжат снижение

МОСКВА, 25 января. /ПРАЙМ-ТАСС/. Цены на медный прокат в 1-м квартале 2007 г продолжат снижение, при этом стоимость алюминиевого проката будет плавно расти. Если потребление меди на российском рынке не превысит роста ВВП, то емкость рынка алюминиевой продукции по итогам года может увеличиться на 15-20 проц. Такие прогнозы прозвучали на круглом столе участников рынка цветных металлов "Складская металлоторговля цветным прокатом: итоги 2006 - тенденции 2007 гг", который сегодня провел Российский союз поставщиков металлопродукции /РСПМ/ и участие в котором приняли представители порядка 30 компаний.

По оценкам участников рынка цветных металлов, потребление тяжелых цветных металлов медно-латунной группы в 2006 г на национальном рынке увеличилось незначительно - не более чем на 3 проц. Емкость внутреннего рынка меди составила порядка 120 тыс т. Около 40 проц рынка приходится на долю УГМК: в минувшем году Кировский и Кольчугинский заводы по обработки металлов произвели 32 тыс т и 25 тыс т плоского и круглого медного проката соответственно. Вторую и третью позиции по объемам производства разделили Каменск-Уральский и Ревдинский заводы ОЦМ.

В 2006 г Кировский ЗОЦМ увеличил экспорт продукции с 10 проц до 20 проц. Открыты представительства в Чехии, Турции, Германии.

При этом цена на медь в мае 2006 г выросла в 2 раза до пикового значения в 9 тыс долл за тонну. Игроки рынка назвали стоимость металла искусственно завышенной. Сейчас фонды, ведущие спекулятивные игры на бирже металлов, судя по всему, переориентировались на никель, цена которого ставит новые рекорды. Коррекция цен на медь /сейчас тонна меди стоит 5,67 тыс долл за тонну/ связана также с ростом производства. Однако резкого снижения прайсов на конечную продукцию ожидать не стоит, поскольку производители работают на сырье, закупленном по пиковым ценам, отмечает пресс-служба РСПМ.

Ценовой рост алюминиевой продукции /на данный момент - 2,953 тыс долл за тонну/, скорее, обусловлен дефицитом сырья и увеличением потребления алюминия. В частности, в России за счет увеличения спроса со стороны нефтегазового, авиационного и машиностроительного комплексов потребление алюминия по итогам 2006 г выросло на 15 проц. Это существенный скачок, поскольку на протяжении ряда предыдущих лет уровень потребления алюминия в нашей стране принципиально не увеличивался. Также участники круглого стола отметили значительное увеличение доли гособоронзаказа.

Основные игроки национального рынка алюминиевых полуфабрикатов нарастили объемы производства продукции с 322 тыс т в 2005 г до 371 тыс т в 2006 г. По данным заместителя коммерческого директора Каменск-Уральского металлургического завода Александра Соколова, Самарский металлургический завод произвел 183,5 тыс т /+24 проц к уровню 2005 г/, КУМЗ - 105 тыс т /+20 проц/, КРАМЗ - 27,4 тыс т /+15 проц/, БКМПО - 36 тыс т /-9 проц/, Ступинская металлургическая компания - 18,5 тыс т /-14,4 проц/.

Ситуация на рынке алюминиевых полуфабрикатов на данный момент стабильна, рынок растет, а потому его участники настроены оптимистично: нынешний год обещает быть не хуже, чем минувший, отмечает РСПМ.

ИА ПРАЙМ-ТАСС

30.11.1999 Металлурги без работы не останутся

Строительство новых металлургических мощностей и мини-заводов в ближайшие годы резко увеличит потребление металлоконструкций для возведения промышленных зданий и сооружений.

При условии реализации всех инвестиционных проектов по строительству новых металлургических заводов, в результате чего будут введены дополнительные мощности по выплавке стали в объеме 20-25 млн тонн в год, только в черной металлургии потребление строительных металлоконструкций вырастет на 1 млн тонн - без учета инвестиционных проектов в цветной металлургии, машиностроении и других отраслях промышленности.

Такой прогноз озвучил президент РСПМ Александр Романов на заседании Совета Российского союза поставщиков металлопродукции. По его расчетам, на строительство мини-завода с объемом производства в 1 млн тонн требуется свыше 30 тыс. тонн металлоконструкций.

Эти расчеты подтверждаются проектами, находящимися в стадии реализации: так, ОМК ведет строительство на площадке Выксунского металлургического завода толстолистового прокатного стана («Стан-5000») проектной мощностью 1,5 млн тонн проката в год. На площадке предстоит смонтировать 40 тыс. тонн металлоконструкций, говорится в материалах компании.

В России заявлено несколько десятков проектов по вводу новых мощностей, инвестиционные риски которых будут анализироваться в ходе международного конгресса «Модернизация черной металлургии России: реконструкция, ввод новых мощностей, строительство мини-заводов, развитие сервисных металлоцентров» (24–26 сентября 2008 года, Москва). Соответственно, потребность в металлоконструкциях в ближайшие годы будет динамично расти, сообщает «Металлоснабжение и сбыт».

РЖД-Партнер

30.11.1999 Причина роста цен на металлопрокат - рост тарифов и завершение модернизации

Причина увеличения цен на металлопрокат - рост тарифов на естественные монополии и завершение проектов модернизации металлургических комбинатов. Об этом в эфире РБК-ТВ сообщил президент Российского союза поставщиков металлопродукции Александр Романов.

Как сообщалось ранее, ведущие российские поставщики металлопроката для нужд автомобильной промышленности приняли решение с 1 января 2011г. поднять цены на 40%. Это повышение выразится в росте стоимости отечественных автомобилей и иномарок, производимых из российского металла. ОАО "АВТОВАЗ" уже подало жалобу в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) РФ на ОАО "Северсталь" из-за завышения цен на листовой прокат.

А.Романов отметил, что холоднокатаный лист - высококачественный продукт, и требования со стороны автопрома к нему очень высокие. "А чтобы высококачественную продукцию производить, необходимы постоянные процессы модернизации, ввод новых мощностей", - отмечает он.

По его мнению, цены на автомобили все равно возрастут не менее чем на 5-10% в следующем году из-за инфляции, а не из-за повышения цен на холоднокатаный или оцинкованный лист.

Кроме того, у автопроизводителей есть возможность выбора поставщика автолиста: кроме российских металлургов есть и зарубежные. Но А.Романов считает, что в итоге ситуация разрешится к обоюдной выгоде обеих сторон: российские меткомбинаты находятся ближе, чем зарубежные, у автопроизводителей налажены с ними логистические связи. Если сейчас доля потребления автопрома в общем объеме производимой российской металлопродукции незначительна, то через 5-7 лет она существенно увеличится, прогнозирует А.Романов.

По его оценке, в 2011г. потребление металлопроката на внутреннем рынке должно вырасти на 10-15%, а в 2015г. - увеличится в 1,5 раза по сравнению с 2010г.

РБК