Новости РСПМ и компаний
|« Первая ← 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 → Последняя »|
17.03.2009 Участники рынка ожидают плавного снижения спроса на арматуру в течение всего 2009 г.
МОСКВА, 17 марта. Участники рынка ожидают плавного снижения
спроса на арматуру в течение всего 2009 г. Об этом говорится в сообщении
Российского союза поставщиков металлопродукции /РСПМ/ со ссылкой на
исполнительного директора ООО "Торговая компания "ЕвразХолдинг" Дмитрия
Дворецкого.
Анализируя рынок сбыта и вопросы потребления металлопроката строительного
назначения в 2009 г, Д. Дворецкий отметил, что в настоящий момент
отечественным производителям арматуры необходимо постараться избежать
затоваривания рынка. По его словам, в последние 6-7 месяцев произошло резкое
сокращение предлагаемых объемов данного проката в России, поскольку исчез
металл, поставляемый из дальнего зарубежья. Сократили поставки и российские
производители. Так, если объем среднемесячной поставки арматуры на рынок в
середине прошлого года составлял 550-600 тыс т, то в конце 2008 г - 250 тыс
т, в январе-феврале 2009 г - от 300 до 350 тыс т в месяц. Хотя эта цифра
сегодня является завышенной, так как она превышает текущую месячную
потребность российского рынка в арматуре.
Кардинально поменялись принципы ценообразования на арматуру в России.
Год-полтора назад, когда на российском рынке существовал дефицит, который
частично покрывался поставками из дальнего зарубежья, ценообразование
строилось на основе импортного паритета. Сегодня, когда мощности российских
производителей составляют 600 тыс т в месяц /без учета производства из
ближнего зарубежья/, что на 40 проц превышает потребности рынка,
ценообразование строится на основе экспортного паритета квадратной
заготовки. Основная идея - установление конкурентоспособных цен на
внутреннем рынке, т.е. таких, которые не выше, чем в других регионах.
Относительно стоимости арматуры, Д. Дворецкий заметил, что в настоящий
момент заметна некая стабилизация цены на определенном уровне, который
сохранится в течение всего года. Однако возможна некая коррекция вверх-вниз
в пределах 100 долл.
04.03.2009 РСПМ провел круглый стол на тему "Управление репутационными потоками во время кризиса"
PR приобретает особую важность в кризисных условиях. С этим мнением согласились все участники круглого стола, который состоялся в офисе Российского союза поставщиков металлопродукции. Его тема - "Управление репутационными потоками во время кризиса".
Во встрече приняли участие представители компаний Северсталь, Эстар, Комтех, ТиссенКрупп Матириалс, Мечел-Сервис, Каширский ЗСП, ГК Демидов, Карбофер Металл Центр, ИИС Металлоснабжение и сбыт, Металл-Экспо и др. Кргулый стол провел президент РСПМ Александр Романов, рассказавщий в своем выступлении о действиях компаний, PR-активность которых по-разному развивалась с момента начала кризиса, а также о мерах, предпринимаемых Союзом для повышения имижда объединения и его участников.
Интересный доклад представил Олег Полетаев, директор по работе с клиентами компании Р.И.М.Porter Novelli, специализирующейся в области корпоративных коммуникаций и отношений с общественностью.
Он, в частности отметил, что в нынешних условиях, необходимо принципиально пересматривать принципы PR-работы. Так как кризис сегодня – это уже долгосрочная перспектива, что характеризуется спадом производства, изменением в партнерских связях, проблемами с деловой этикой и т.п. Прогнозируется, что в конечном итоге последует консолидация рынка, рост числа сделок M&A, а также активный поиск новых рынков для российских металлургов и металлотрейдеров.
В свою очередь, в сфере коммуникаций кризис отразится следующим образом: будут сокращены (и уже сокращаются) службы корпоративных коммуникаций и корпоративные бюджеты на PR и рекламу; следовательно, снижается прозрачность отрасли – для инвестиционных аналитиков, журналистов, зарубежных наблюдателей, падают рейтинги компаний.
По словам О. Полетаева, текущее сокращение инвестиций в коммуникации способно привести к ряду необратимых последствий компаний. В случае снижения PR-активности, возникает некий вакуум информации, который заполняется информацией из других источников, от независимых комментаторов, экспертов, слухами и т.д. В итоге создается совершенно другой образ, отличный от того, чего реально хочет компания. Изменить такую репутацию будет достаточно сложно.
Следовательно, задача PR-менеджера спрогнозировать и донести до топ-менеджмента коммуникационные риски компании, связанные с кризисом и ее антикризисной стратегией, в случае сокращение затрат на коммуникации.
О. Полетаев привел конкретные шаги по созданию антикризисной коммуникационной стратегии: инвентаризация и систематизация рисков, их оценка и формирование стратегии, в том числе подготовка "красных папок" на основе известных или предполагаемых антикризисных инициатив руководства, тренинги для спикеров, разъясняющие важность и особенности коммуникаций в этот период через призму антикризисной стратегии, разработка новой системы корпоративных ключевых сообщений, фокусировка PR на 2-3 наиболее важных целевых аудиториях, подготовка принципиально новой стратегии PR на основе корпоративной антикризисной стратегии.
Сергей Локтионов, пресс-секретарь Северсталь-Ресурс выступая с докладом на тему "Связи с общественностью в период кризиса, новые коммуникативные каналы" рассказал о том, какие приходится решать крупной металлургической компании в нынешних условиях, и какие могут быть предприняты действия в этих условиях. Это, например:
- снижение производства, падение доходов. Действия: точный IR (investment relations), подготовка стейкхолдеров (покупатели, плательщики, должники и кредиторы) и партнеров не через СМИ, сдержанные и точные сообщения вовне);
- сокращение доходов коллектива, переход на неполный рабочий график, возможные сокращения. Для Северстасталь-ресурса – это особый вопрос, так часть предприятий компании расположены в моногородах. Действия: сообщения для местных сообществ заранее с целью возможности управлять ожиданиями той аудитории, скоротй работает компания, подчеркивание стремления сохранить коллектив, сообщения о фоне, ситуации в отрасли с экстраполяцией на компанию (тогда у аудитории не возникает вопросов, почему у вас все так плохо) и т.д.;
- сокращение доходов региональных бюджетов. Действия: согласование действия с PR-администраций и органами госвласти и т.д.;
- сокращение благотворительных программ. Действия: сообщения об оставшихся программах, сообщения о частной благотворительности в компании.
Кроме того, важно четко выстроить внутреннюю коммуникационную систему, наладить оборот информацией внутри компании. Поскольку чем раньше это будет сделано, тем проактивнее будут действия руководства.
С этой целью необходимо наладить диалог руководства с сотрудниками компании, ввести регулярные встречи с руководством без запретных тем, создавать специальные антикризисные информационные издания и продукты. У Северсталь-ресурса еженедельно выходит специальный информационный вестник, где освещаются ответы на острые вопросы, описываются кейсы на тему, как люди переживают кризис и т.д.
Участники круглого стола обменялись мнениями о PR-деятельности своих компаний в условиях кризиса и стагнации рынка.
25.02.2009 Кий и шар – орудие металлургов
Приз за массовость в виде бильярдного шара получила сборная команда Уральского алюминиевого завода на 4-м Всероссийском турнире металлургов по русскому бильярду, который прошел в канун Дня защитника Отечества в Екатеринбурге.
Костяк команды из девяти человек составляли представители отдела подготовки и реализации проектов, где бильярдный спорт в фаворе уже многие годы.
Борьбу за титул чемпиона этого престижного турнира вели 60 бильярдистов из разных регонов России: Москвы, Новокузнецка, Челябинска, Екатеринбурга, Ульяновска, Каменска-Уральского, Полевского и др. Спор за первенство разгорелся в основном среди 16 сильнейших бильярдистов, в число которых попали и уазовцы. Так, в восьмерке сильнейших оказался менеджер отдела подготовки и реализации проектов Анатолий Сажаев, занявший 5–8 места. 9–16 место — у самого молодого члена сборной – специалист филиала ИТ-Сервис Александр Цветков.
По замечанию инициатора битвы киями и шарами среди металлургов президента РСПМ Александра Романова, за годы проведения отраслевых соревнований серьезно вырос общий уровень игроков, всякий раз на турнирах вспыхивают новые звезды, и вообще, в орбиту любителей бильярда включаются новые участники из сферы металлургии и дистрибуции металлов.
Лучшие игроки, в том числе и бильярдисты УАЗа, получили приглашение на два ближайших супертурнира. Уже через месяц стартует первый этап традиционного ежегодного Московского Кубка металлургов и металлотрейдеров, а 26 марта эпицентром корпоративного бильярда вновь встанет Урал: в Челябинске пройдет открытый турнир среди металлургов и трейдеров.
17.02.2009 Рынок металлопроката: как преодолеть массовый психоз
Падение спроса на металлопрокат в 2009 году неизбежно. В этих условиях важно как можно скорее объективно определить реальную рыночную стоимость продукции и наладить стабильные долгосрочные отношения между производителями, металлотрейдерами и конечными потребителями. Некоторые рецепты выхода из кризиса прозвучали на II Общероссийской конференции «Региональная металлоторговля России», прошедшей в Екатеринбурге 12-13 февраля.
Основные потребители металлопроката в 2009 году существенно сократят объемы производства. С таким прогнозом выступил на конференции директор инвестиционного направления консалтинговой компании «Активные формы» (Екатеринбург) Артем Дзигунов. По его словам, по итогам этого года возможный спад в строительстве и производстве стройматериалов составит от 20 до 50%, падение объемов в автомобилестроении может составить до 40%, электроэнергетику кризис затронет меньше. Небольшой рост среди потребителей металла ожидается только в пищевой промышленности и сельском хозяйстве (в части строительства пищевых производств, мясокомбинатов). Как следствие, прогнозируется сокращение производства в черной металлургии от 10 до 30%.
«В этих условиях нужно избирать такую модель бизнеса, которая бы могла приносить прибыль при сокращении объемов продаж, - подчеркнул Артем Дзигунов. - На что же делать ставку металлургам и металлотрейдерам? Это госсектора экономики, АПК, инфраструктурные проекты – т.е. отрасли, куда будет направлена существенная часть государственных средств».
ТБД и т.д.
На инфраструктурные проекты с участием госкомпаний уже решили сделать главную ставку в 2009 году трубники. Так, руководитель направления Дирекции по маркетингу Объединенной металлургической компании (ОМК) Илья Глазков сообщил о том, что на российском трубном рынке в этом году ожидается значительное изменение структуры потребления. Большая часть рынка теперь будет приходиться на трубы большого диаметра (ТБД). В 2007 году российский рынок ТБД достиг рекордных в нынешнем веке 2537 тыс. т, в 2008 году он резко сократился – до 1,4 млн. т. Но в 2009 году прогнозируется его рост до 2,3 млн. т, что связано с активной реализацией проектов Газпрома и Транснефти. При этом ОМК занимает на российском рынке ТБД лидирующую позицию с долей в 36%.
Вместе с тем, по прогнозам ОМК, российский рынок нефтегазопроводных труб сократится с 1940 тыс. т в 2008 году до 1800 тыс. т в 2009-м. Рынок профильный труб – с 1100 тыс. т в 2008 году до 1000 тыс. т в 2009-м. Причем, не смотря на большую конкуренцию среди производителей в этом секторе, в ближайшее время планируется ввод новых производственных мощностей («Северсталь» и Уралтрубпром), в середине прошлого года появился еще один серьезный производитель – в Набережных Челнах.
«Самый большой спад в 2009 году мы ожидаем на трубы общего назначения, которые не имеют специальных свойств, - отметил Илья Глазков. – Меняется и поквартальная структура потребления данных труб. Раньше пиковым всегда был третий квартал, но в последние несколько лет пиковым стал второй квартал».
С металлотрейдерами или без
Чтобы лучше чувствовать рынок и формировать оптимальные предложения, Группа «Мечел» еще несколько лет назад сделала ставку на установление прямых отношений с потребителями металлопродукции, работая с ними без посредников. Директор по развитию компании «Мечел-Сервис» Павел Дрозд рассказал на конференции о том, что за три года соей деятельности эта компания открыла подразделения в 40 крупнейших городах России. В 2008 году через сеть «Мечел-Сервиса» было реализовано около 1,5 млн. т продукции – это 58% в общем объеме продаж металлопродукции предприятий Группы «Мечел» на российском рынке.
«В конце прошлого года в условиях сильного падения спроса на металлопродукцию в России и за рубежом наличие собственной разветвленной сбытовой сети позволило осуществлять продажи с минимальными сокращениями, обеспечило гарантированные объемы заказов на продукцию всех предприятий Группы «Мечел». Сокращение объемов производства в общеметаллургическом сегменте Группы в конце 2008 года – начале 2009-го не превысил 25%», - заявил Павел Дрозд.
В планах «Мечел-Сервиса» – создание на основе существующих складских мощностей собственной производственно-складской базы в Центральном регионе, на Юге России, в Поволжье, на Урале и Дальнем Востоке. Компания собирается продавать новые виды продукции, в том числе, закупая ее на стороне, в частности, у «Северстали». Доля других производителей в структуре продаж уже есть, но пока незначительная.
Иную тактику избрала «Макси-Групп», стараясь совершенствовать взаимоотношения с металлотрейдерами. «Наша основная задача – это, безусловно, выстраивание стабильных взаимоотношений с клиентами, - отметил генеральный директор Торгового дома Нижнесергинского метизно-металлургического завода (единая сбытовая структура всех предприятий «Макси-Групп») Сергей Хорн. - Нас интересует лояльность покупателя, отношение к нам не обязательно как к ключевому, но важному поставщику, стабильные объемы закупок. Уже сформировался пул клиентов, которые рассматривают нас ядерным поставщиком. Наши приоритеты – стабильная, постоянная клиентская база с долгосрочными, устойчивыми взаимовыгодными отношениями, хотя работу с непостоянными клиентами мы пока прекращать не собираемся».
Отвечая на вопрос корреспондента «Пульса цен» о динамике за последние несколько месяцев пула постоянных клиентов, Сергей Хорн сообщил, что в четвертом квартале 2008 года этот пул сократился незначительно, но существенно снизились объемы закупок. Вместе с тем в феврале текущего года число постоянных клиентов снова возросло.
Сергей Хорн также назвал вероятным создание собственной сбытовой сети на Новолипецком металлургическом комбинате («Макси-Групп» с 2008 года входит в группу компаний НЛМК): «Сбытовая сеть в «Макси-Групп» не планируется, но возможно она будет создана на НЛМК. Эта сеть будет рассчитана не только на сортовой прокат, она будет универсальным поставщиком».
Но пока на стабильность взаимоотношений между производителями, независимыми металлотрейдерами и конечными потребителями рассчитывать не приходится. Участники конференции отметили, что последние несколько месяцев на российском рынке металлопроката правит бал массовый психоз. Сергей Хорн привел конкретный пример: «Как получилось по арматуре? Не покупали, не покупали… Предприятия сократили свои мощности. Потом кому-то что-то не хватило, и этот массовый психоз начал разворачиваться в обратную сторону – в сторону ажиотажного спроса. Мы с вами до сих пор живем какими-то ожиданиями, слушаем мнения друг друга, строим прогнозы, формируем картину, которую хотим увидеть. Но жизнь сложнее. Нужно смотреть, что происходит здесь и сейчас, на конце потребления».
Однако психоз подогревается не только порой нелогичным поведением металлотрейдеров, но и непредсказуемостью самих производителей. Так, Сергей Хорн, отвечая на вопросы представителей торгующих организаций, не смог назвать ни мартовские цены на ту же арматуру, ни объемы ее поставок, ограничившись общей фразой: «На внутренний рынок объемы арматуры в марте предложим побольше в сравнении с февралем. Хотя бы потому, что месяц длиннее на три дня».
Автопарк под залогом
В условиях кризиса, когда неизвестна реальная рыночная цена на продукцию, как неизвестен и реальный спрос, металлотрейдеры пытаются скоординировать друг с другом ценовую политику. Так, коммерческий директор Сталепромышленной компании (СПК, Екатеринбург) Владимир Крысанов на конференции чистосердечно признался, что такую политику совместно со своими партнерами пытается проводить в Уральском регионе. Но такие действия вряд ли можно назвать перспективными, поскольку идут вразрез с российским антимонопольным законодательством.
На конференции Владимир Крысанов выдвинул и другую идею. Он предложил приравнять к банковскому кредитованию отгрузку металлопроката в долг: «Для нас, металлотрейдеров, ситуация на рынке оказалась очень тяжелая. Мы попали в тиски между производителем металлопроката, с которым нужно рассчитываться, и лавиной неплатежей со стороны наших потребителей. Мы хотели бы, чтобы все участники металлоторгового рынка начали декларировать для ненадежных клиентов: отгрузка с отсрочкой платежа возможна только под обеспечение. Отсрочка клиентам, которые нарушают финансовую дисциплину, запрещена».
Сегодня ситуация с неплатежами на рынке металлопроката действительно сложилась кризисная. Например, если раньше в той же СПК доля дебиторской задолженности стабильно держалась на уровне 45%, то с июля 2008 года она начала зашкаливать за 100%. При этом доля «надежной» дебиторки (погашается в течение 30 дней) в общей структуре дебиторской задолженности снизилась с 80 до 30%. А доля дебиторской задолженности, превышающей 90 дней, сегодня составляет уже 55%. «Такая ситуация заставляет нас формировать другое отношение к клиентам, - сообщил Владимир Крысанов. - Мы делим наших клиентов уже не только по принципу ожидаемого дохода, но и с точки зрения их платежеспособности. Первая группа - выгодные и надежные клиенты, их единицы. Мы не выдвигаем к ним никаких требований по предоставлению обеспечения. Вторая группа – клиенты, которые имеют в своей истории просроченные задолженности плюс те, которые могут оказаться потенциально неплатежеспособными. Всем клиентам второй группы мы предлагаем перейти на политику обеспечения нашего товарного кредита».
По словам Владимира Крысанова, ненадежным клиентам СПК уже сейчас предлагает несколько способов обеспечения товарного кредита: банковская гарантия, безакцептное списание, поручительство, аккредитив, залог имущества, залог товара, находящегося на хранении, залог автотранспорта: «У нас на металлобазе уже сформировался автопарк – это обеспечение под нашу дебиторскую задолженность. Часть машин уже отобрана, можете их посмотреть, если кому-то надо».
- Кто готов работать по этой схеме? – Спросил участников конференции президент Российского союза поставщиков металлопродукции Александр Романов. Многие подняли руки. Против не нашлось никого.
Павел Кобер
17.02.2009 Сталь посчитают по весне
Российские металлурги могут вновь столкнуться с падением спроса уже в марте—апреле
Оживление производства в сталелитейной отрасли в январе—феврале может оказаться очень коротким. Уже весной российская металлургия может вновь столкнуться с отсутствием спроса как на внутреннем рынке, так и на внешнем.
Всплеск спроса на сталь в начале года вселил оптимизм в производителей. К середине февраля отечественные металлурги в основном ввели в строй производственные мощности, которые были остановлены в октябре—декабре прошлого года. На Магнитогорском меткомбинате (ММК) запущены две из четырех доменных печей, остановленных осенью прошлого года на капитальный ремонт. Всего на Магнитке восемь домен, две из них пока не работают. В феврале комбинат запланировал производство 700 тыс. т стали и такое же количество в марте — это соответствует примерно 75% производственного потенциала компании. Новолипецкий меткомбинат (НЛМК) на прошлой неделе вывел на полную мощность свою самую крупную домну №3, которая была остановлена на ремонт еще в октябре, при этом две из пяти домен пока не работают. Увидев рост спроса, меткомбинаты в большинстве своем уже объявили о повышении цен (на 10—15%) на некоторые виды продукции в феврале.
Впрочем, эксперты сомневаются, что металлурги смогут полностью восстановить производство в этом году. Например, в рейтинговом агентстве Standard & Poor’s понизили прогнозы по кредитным рейтингам НЛМК и ММК на «негативный». «Пересмотр прогноза отражает вероятность того, что финансовые показатели компаний будут снижаться вследствие резкого ухудшения ситуации на российском и мировом рынках стали и замедления роста мировой и российской экономики, что окажет негативное влияние на цены и объемы производства стали», — отмечает кредитный аналитик Standard & Poor’s Андрей Николаев. Аналитик ожидает, что спад производства стали в 2009 году составит до 30% относительно уровней предыдущего года. Ожидания экспертов подтверждают металлотрейдеры, которые кинулись в январе пополнять поредевшие за три месяца запасы, а уже в середине феврале ощутили отсутствие реального спроса. Если в начале месяца они отмечали ажиотажный спрос на отдельных сегментах рынка, то сейчас говорят об отсутствии такового. По словам директора по маркетингу металлотрейдинговой компании «Брок-Инвест-Сервис» Леонида Комаровского, спрос на сталь предъявляют только мелкие торговцы, тогда как строительные компании и машиностроители не имеют средств. Падение спроса прогнозируют и сами металлурги — например, на конференции «Региональная металлоторговля России» директор по стратегическому развитию ТД «Северсталь-Инвест» Владимир Быстров дал прогноз, что в 2009 году объемы потребления стального проката на российском рынке упадут на 25—30%, до 27 млн т. Мировой кризис скорректировал планы потребителей на ближайшие три-пять лет, и предполагается, что уровень потребления 2006 года (35,5 млн т) будет достигнут лишь в 2011 году.
16.02.2009 В Екатеринбурге российские металлурги сыграли в бильярд
В столице Урала 14-15 февраля состоялся 4 Всероссийский турнир металлургов и металлотрейдеров по русскому бильярду, собравший 60 участников.
Победителем чемпионата стал Владислав Ефимов, директор компании-переработчика металла «Визави» из Ульяновска, сообщает журнал «Бильярд Спорт». Роман Белоусов, мастер Синарского трубного завода (Каменск-Уральский), завоевал второе место. Бронзу чемпионата разделили Евгений Сергеев, начальник коксового цеха НТМК (Нижний Тагил) и Сергей Трошин, директор по работе с никельсодержащими ломами из Екатеринбургской торгово-промышленной компании.
В восьмерку сильнейших вошли Алексей Адоньев (Синарский трубный завод, Каменск-Уральский), Антон Гусев (Региональный Центр Металлопроката, Екатеринбург), Максим Окунев (Металл-Сервис, Екатеринбург), Анатолий Сажаев (Уральский Алюминиевый Завод, Каменск-Уральский).
16.02.2009 Металлурги сплавились на семь лет назад
Потребление черного металлопроката на российском рынке в 2009 году упадет на 25-30%. Такой прогноз обнародовал директор по стратегическому развитию ТД «Северсталь-Инвест» Владимир Быстров на II Общероссийской конференции «Региональная металлоторговля России». По его мнению, объем потребления черного металлопроката в этом году не превысит 27 млн тонн, а региональные продажи составят всего 18 млн тонн. При этом глубина падения промышленного производства в России привели к тому, что достигнуть уровня потребления продукции металлургов 2006 года — 35,5 млн тонн проката — будет возможно только лишь в 2011 году.
Подобные цифры называют и опрошенные BFM.ru аналитики. Аналитик ИК «Файненшнл бридж» Алексей Галанин отметил, что в конце декабря 2008 года прогнозировали падение рынка в 2009 году в 20%. «Однако теперь прогнозы корректируются исходя из продолжающего падения спроса со стороны строительного сектора и машиностроения. И потому прогноз по падению в 30% в настоящий момент выглядит вполне реалистичным, если учесть, что оживления не наступило ни на мировом, ни на внутреннем рынках», — отметил он в интервью BFM.ru.
Николай Сосновский из «Уралсиб Кэпитал» также считает, что оценка сокращения рынка, прозвучавшая из уст представителя «Северстали», является одной из самых распространенных сейчас. При этом аналитик в интервью BFM.ru дал более оптимистичный прогноз, предположив, что в 2009 году потребление металлопроката сократится на 20-25%: «Вполне возможно, что уже во второй половине 2009 года начнут работать антикризисные меры правительства, средства дойдут до реального сектора экономики, что стимулирует потребление».
Между тем индекс MetalSea, отражающий динамику цен на металл, продолжает демонстрировать рост начиная с 15 января. В настоящее время он превысил отметку в 266 пунктов. Лидерами за прошедшую неделю стала проволока, которая поднялась в цене на 10,3%. Сейчас ее цена превышает 36 тысяч рублей за тонну. Растут и цены на другие 10 позиций индекса, кроме шестигранника.
При этом на биржах некоторое время назад наблюдался рост стоимости акций металлургических компаний. Однако 12 февраля на РТС отраслевой индекс «металлы и добыча» снизился на 3,62%. Сегодня, 16 февраля, тренд на понижение сохраняется. На 10:30 мск индекс снизился на 1,58%.
Начальник отдела анализа рынка «КИТ Финанса» Мария Кальварская в интервью BFM.ru отмечает, что цена на металлопрокат растет в рублевом эквиваленте в связи с девальвацией рубля и активностью металлотрейдеров, которые продолжают пополнять свои складские запасы.
Николай Сосновский добавляет, что на конечных потребителей пока металлургам рассчитывать не стоит. В частности, «АвтоВАЗ», который после новогодних праздников работает по усеченному графику, может вновь остановить производство из-за долгов перед поставщиками комплектующих. Проблемы испытывают и «ГАЗ», и «КамАЗ». Правда, последний 12 февраля запустил конвейер после почти двухнедельного перерыва в работе. Теперь производственные подразделения «КамАЗа», согласно официальному сообщению, будут работать в режиме 4-дневной трудовой недели до 27 февраля.
Еще один крупный потребитель продукции металлургов на внутреннем рынке — строительная отрасль также находится в депрессивном состоянии.
Падение спроса в металлургической отрасли, в свою очередь, негативно сказывается на состоянии угольных и железорудных предприятий. По официальным данным Росстата, в декабре в декабре металлургическая, химическая отрасли, строительство и машиностроение показали наибольшее падение. Так, производство готового проката черных металлов в декабре рухнуло на 40,7% по сравнению с декабрем 2007 года. Производство кокса в декабре упало на 44,2%. Производство стальных труб в декабре снизилось на 35,3%, объемы добычи железной руды сократились на 45,6%.
«Повышение цены и спроса на металлопрокат в настоящее время не выведет отрасль из кризиса. В конце прошлого года объемы производства в металлургической отрасли опустились до показателей 2002 года, — отмечает Сосновский. — Так, еще в августе 2008 года было выплавлено 6,4 млн тонн стали, а в ноябре и декабре эти показатели сократились почти в два раза до 3,5 и 3,6 млн тонн соответственно».
«В дальнейшем реализация инфраструктурных проектов в рамках антикризисных мер поддержки реального сектора окажет положительное влияние на состояние мировой металлургической отрасли, — отмечает Мария Кальварская, — Металлурги снижают объемы производства из-за низких цен на свою продукцию. В дальнейшем это может спровоцировать дефицит на рынке. Потому, возможно, что к концу 2009 года возможен очередной рост цен на металлопрокат и восстановление спроса».
06.02.2009 Утверждена программа мартовского МеталлСтройФорума
В Историческом музее на Красной площади прошло заседание Оргкомитета Международной выставки металлопродукции и металлоконструкций для строительной отрасли "МеталлСтройФорум"2009" и Международной промышленной выставки "Металл-Экспо"2009".
В работе Оргкомитета приняли участие представители объединений, союзов и ассоциаций металлургии, стройиндустрии и машиностроения, в том числе Объединения автомобилестроителей России, Ассоциации строителей России, ЦНИИ ПСК им. Н.П.Мельникова, НИИЖБ, ГНЦ ЦНИИТМАШ и др.
Оргкомитет рассмотрел программы мероприятий форумов, сакцентировал внимание на актуальности конференций в рамках МеталлСтройФорума, нацеленных на объединение усилий металлургов и строителей в популяризации металлостроительного направления. Тематические конференции будут посвящены производству и использованию в строительстве арматурного проката, оцинкованного и окрашенного листа и изделий из него, алюминиюя, профилей и конструкций, а также актуальным проблемам проектирования и использования металлоконструкций во всех сегментах стройкомплекса.
"Необходимо создать путь движения металла в строительстве", - заявил Юрий Елисеев, президент Всероссийской Ассоциации Металлостроителей. Его поддержал представитель Ассоциации строителей России Анатолий Дорофеев: "Надо объединить усилия строительной и металлургической отрасли".
На долю строительства приходится порядка 40% внутреннего потребления металлопродукции. "Сейчас металлурги должны сконцентрироваться на оказании поддержи конечному потребителю, на стимулировании их потребления", - убежден сопредседатель оргкомитета Александр Романов.
В условиях неблагоприятной внешней конъюнктуры и сузившегося внутреннего рынка производителям металлопроката крайне важно сохранить ключевой по емкости рынок, а для этого необходимо мощно популяризировать применение металла в строительстве. "Будет развиваться строительство, будут развиваться и металлургические заводы", - резюмировал Владимир Катунин, генеральный директор Черметинформации.
По словам Юрия Елисеева, США и Великобритания давно перешли от деревянных каркасов к металлическим в малоэтажном жилом строительстве, потому что металл - лучший материал для возведения жилья, а самые выгодные и практичные технологии с базируются на использовании металлоконструкций. Поэтому он считает, что идея МеталлСтройФорума сейчас крайне своевременна и полезна. Тем более что, по мнению генерального директора ЦНИИЧермет им. И.П. Бардина Евгения Шахпазова, инновационные технологии есть, надо стимулировать их применение. Андрей Тарасов, генеральный директор ГИНЦВЕТМЕТ, убежден, что кризис – это еще и время технического перевооружения: "Именно сегодня надо создать то, что будет востребовано после кризиса".
Привлечение внимания рынка к новым достижениям отраслевой инженерии в сфере создания перспективных видов металлопроката строительного назначения и строительных металлоконструкций как раз и является главной задачей Всероссийского конкурса современных видов металлопродукции и конструкций для стройиндустрии, на участие в котором уже поступило свыше 10 заявок. Разработки и инновационная продукция номинантов конкурса будут рекомендованы к широкому применению строителями.
06.02.2009 В Екатеринбурге будет решаться будущее российского рынка металлов
12-13 февраля в Екатеринбурге пройдет II Общероссийская конференция "Региональная металлоторговля России". Собравшиеся обсудят перспективы развития рынков металла в "кризисном" 2009 году и особенности металлопотребления в различных субъектах РФ. Как сообщили "Уралинформбюро" в специализированном журнале "Металлоснабжение и сбыт", ключевой темой мероприятия станет взаимодействие компаний-производителей и дистрибьюторов металлопродукции в условиях экономического кризиса и оптимизация сотрудничества. Будут рассмотрены механизмы и возможности слияния, поглощения и продажи металлоторговых компаний, складских комплексов и СМЦ в период рецессии. На сегодня об участии в конференции заявили "Брок-Инвест-Сервис", Сталепромышленная компания, "Евраз-Холдинг", ЧерМК "Север-Сталь", Новолипецкий МК, "Мечел-сервис", "Комтех", "УралСибТрейд", "Металлсервис", " Карбофер Металл Урал", ГК "Протэк", "Металлинвест".
03.02.2009 С начала кризиса не обанкротился ни один крупный и средний металлотрейдер
С 20 января по 3 февраля на нашем интернет-портале состоялась «прямая линия» с президентом Российского союза поставщиков металлопродукции Александром Романовым. «Прямая линия» вызвала большой поток вопросов наших читателей. Мы публикуем ее результаты.
- Какое будущее, на ваш взгляд, ждет наши трубные холдинги (ТМК, ОМК, Группа ЧТПЗ) в условиях значительного падения спроса на трубы общего назначения и тотального снижения инвестиционных затрат нефтяными компаниями и Газпромом? Возможны ли сценарии консолидации, смены собственника в т.ч. на нерезидента и/или иное?
- С моей точки зрения, трубные холдинги - Трубная металлургическая компания, Объединенная металлургическая компания, Группа ЧТПЗ - переживут кризисную ситуацию. Ничего с этими компаниями не случится.
По прогнозам, в 2009 году снижение производства трубной продукции не превысит 25% по сравнению с прошлым годом, потому что основная часть потребителей продукции – топливно-энергетический комплекс. Компании ТЭК, в свою очередь, не намерены сильно снижать объем инвестиционных программ – надо разрабатывать новые месторождения нефти, прокладывать новые трубопроводные системы, ремонтировать существующие. События вокруг поставок газа в Европу ускорят строительство Северного газопровода, ряда других транспортных систем, что приведет к увеличению спроса на трубы большого диаметра.
Поэтому снижение производства и потребления трубной продукции будет, но оно не будет критичным. С объема производства в 7,5-8 млн. тонн (который был достигнут в последние два года) – до уровня 5,5 - 6 млн. тонн.
Кроме того, необходимо отметить, что ТМК и ОМК являются уже не чисто трубными, а трубно-металлургическими компаниями. В последние годы им удалось реализовать крупные проекты, благодаря чему ТМК полностью обеспечена непрерывно-литой заготовкой собственного производства для изготовления бесшовных труб, а ОМК, как вы знаете, в октябре ввела в строй литейно-прокатный комплекс в Выксе и переходит к самообеспечению штрипсом для производства сварных труб малого и среднего диаметра. Плюс ТМК, ОМК и Группа ЧТПЗ имеют в своих структурах ломозаготовительные предприятия, которые оперируют достаточно большими объемами для обеспечения металлоломом собственных электрометаллургических мощностей.
ТМК и ОМК успели реализовать проекты до наступления кризиса. Группе ЧТПЗ тяжелее: в этом непростом году надо достроить, смонтировать оборудование и ввести в эксплуатацию электросталеплавильный комплекс. Еще один крупный инвестпроект, который Группа ЧТПЗ не успела реализовать до кризиса, – строительство стана по производству ТБД. Я знаю команду Группы ЧТПЗ и уверен, что компания найдет инвестиции, средства и возможности для окончания реализации этих проектов и с честью выйдет из этой ситуации.
Касательно консолидации на рынке. Трубные компании России давно сотрудничают в рамках Фонда развития трубной промышленности. Руководители компаний разного уровня встречаются друг с другом, обмениваются мнениями и постоянно взаимодействуют. Компании устроены по-разному. Необходимости их слияния, с моей точки зрения, нет. Кроме того, наличие этих трех крупных компаний создает определенную конкурентную среду на российском рынке, что крайне интересно и выгодно потребителям продукции этих компаний.
- Какой стратегии нужно держаться дилерам металлопродукции на ближайший год, ибо рынок металлопродукции достаточно непредсказуем в период общего кризиса?
- Давайте сначала определимся с понятием «дилер». Дилер металлопродукции – это компания, которая уполномочена тем или иным производителем реализовывать свою продукцию в том или ином регионе. Задавая этот вопрос, вы, наверное, имеете в виду поставщика металлопродукции.
Чтобы определиться со стратегией, надо знать формат компании. В России на рынке металлов работают сетевые металлоторговые компании, которые имеют разветвленную сеть складов – как аффилированные с производителями, так и независимые, есть крупные региональные компании, имеющие сеть в своих регионах, есть небольшие компании, которые занимаются мелкооптовыми и розничными продажами. В зависимости от формата, каждая компания должна вырабатывать свою стратегию поведения на рынке на ближайший год. И большинство уже выработали. Потому что в кризис мы окунулись не в январе, признаки кризиса у нас проявились в августе-сентябре, а обострение пришлось на октябрь-декабрь прошлого года. В четвертом квартале большинство компаний уже оптимизировали свою деятельность – это, прежде всего, ликвидация непроизводственных затрат, сокращение неэффективных расходов, снижение кредиторской задолженности, работа с дебиторской задолженностью. В связи с падением объемов потребления был сокращен персонал, прежде всего - непроизводственный.
Большинство мер предприняты компаниями. Они понятны. На протяжении этого года коррективы в выработанную стратегию необходимо вносить каждый месяц, потому что постоянно будут происходить события, очень серьезно влияющие на изменение ситуации на рынке. Наличие избыточных мощностей (как на внутреннем рынке, так и на международных) может спровоцировать выброс в избыточных количествах той или иной продукции в тех или иных регионах. Соответственно, прогнозировать ситуацию в том или ином сортаменте в разных регионах страны крайне сложно.
Учитывая кризисную ситуацию, большинство компаний, которые занимались средним и крупным оптом, расширили свою деятельность и вышли на мелкооптовую и розничную программу. Компании, которые имели неэффективные филиалы, сократили количество таких филиалов, не дающих маржинальный доход. Сейчас во главу угла уже не ставятся объемы поставок – эффективность вышла на первый план. Хотя объемы продаж также влияют на прибыльность деятельности компании.
Важна оптимизация расходов и поиск новых путей развития бизнеса, прежде всего – диверсификация, развитие производственной части бизнеса. Последнее важно постольку, поскольку в ближайшие годы большинство конечных потребителей металлопродукции будут отказываться от собственных неэффективных вспомогательных производств. Их функции будут переданы на аутсорсинг поставщикам металлопродукции, которые в своем составе имеют сервисные производства и обслуживают большое количество потребителей.
- Какую роль играет возглавляемый вами РПСМ в кризисной ситуации? Вы как-то помогаете предприятиям выжить? Есть примеры?
- В кризисной ситуации изменилась и деятельность Союза. Начиная с сентября, когда появились первые признаки кризиса, РСПМ работает в антикризисном формате. Что это такое? Члены Российского союза поставщиков металлопродукции постоянно встречаются на заседаниях Совета Союза, круглых столах и конференциях. На этих встречах компании делятся своим опытом антикризисных мероприятий, своим видением перспектив рынка. РСПМ выступает площадкой для обмена мнениями и выработки позиций, стратегии и тактики для работы на общероссийском и региональных рынках. Члены РСПМ хорошо друг друга знают, доверяют друг другу. Товарное кредитование, обмен определенными видами продукции, что позволяет за счет партнеров расширять возможности поставок клиентам, – все это практикуется компаниями, входящими в состав РСПМ.
Оперативно получив информацию о том, что происходит в различных регионах страны, оценив ситуацию, большинство компаний снизили объем закупок, что позволило меньше потерять на падающем рынке. Безусловно, так или иначе, потерь никто не избежал. Закупки, сделанные в июле или августе на пике цен, пришлось продавать осенью по ценам значительно ниже закупочных. И все же оперативный обмен информацией и мнениями позволил резко сократить потери, почерпнуть опыт решения кредитных вопросов и дебиторской задолженности, опыт работы с поставщиками металлопродукции и так далее.
На площадке РСПМ компании обмениваются также перспективными планами. Союз выступает и как площадка антикризисного PR – все положительные практики решения тех или иных проблем доводятся до всех членов Российского союза поставщиков металлопродукции. Таким образом, при решении проблем, с которыми сталкиваются компании, входящие в объединение, они пользуются не только своим потенциалом, но и опытом, эффективной практикой других компаний, которые они знают и управлению которыми доверяют.
- Строительная организация планирует приобрести арматуру для объекта, строительство которого начнется через полгода. По всеобщим прогнозам, цены до конца первого квартала должны были оставаться низкими и без изменений, но уже сейчас заметно какое-то повышение у поставщиков. Какой, по вашему мнению, наилучший момент для закупок?
- Понятно, что вы озабочены падением курса рубля, информацией о предстоящем повышении цен - как производителями, так и поставщиками металлопродукции на региональных рынках. Предпринимаются определенные антикризисные меры правительством, на рынок начинают поступать кредитные ресурсы. Все эти факторы сигнализируют о возможном росте цен.
Но так как строительство вы планируете начать через полгода, исходя из сложившейся структуры рынка, наверное, все же не следует запасаться на полгода вперед. У вас, наверное, достаточно большое количество поставщиков, которые в нужное время привезут необходимое количество арматуры на стройку. При необходимости, они порежут ее, сделают закладные детали, объемные каркасы… Таких сервисных компаний появляется все больше и больше в разных регионах.
Я бы не советовал сейчас делать закупки на объект, строительство которого начнется через полгода. Если вырастут цены на арматуру, то подорожают и строительные услуги, и стоимость гражданских и промышленных объектов, упадут банковские ставки. В любом случае стратегию закупочной политики вашей компании все равно выбирать вам.
- Будет ли что-то предприниматься с поставками металлоизделий из Китая (например, крепеж)?
- Если честно, не знаю. Производители метизной продукции неоднократно ранее поднимали этот вопрос. Но он не решался. Учитывая, что основные производители металлоизделий, в т.ч. крепежа, входят в крупнейшие металлургические холдинги: ЧСПЗ, ОСПаЗ, ВСПКЗ – в группу Северсталь, магнитогорские заводы – в группу ММК, БМК, Ижсталь – в группу Мечел, если их допекут импортные поставки крепежа, то у них достаточно лоббистских возможностей, чтобы в условиях кризиса добиться введения ограничений на импорт.
- Как будет меняться цена на металлоизделия в течение этого года, и как будут выживать большие компании (ММК, Мечел, РУСАЛ)?
- Необходимо отметить, что в четвертом квартале 2008 года цены на металлопродукцию, прежде всего – на наиболее массовые виды, снизились в полтора-два раза, по некоторым позициям – еще больше. Падение цен подошло к такому уровню, что это уже не стимулирует повышение спроса, то есть падение цен не приводит к увеличению объемов металлопотребления. Мало того, по отдельным видам металлопродукции цены стали ниже, чем себестоимость.
Соответственно, ряд металлургических предприятий остановили существенную часть своих мощностей, об этом неоднократно сообщали СМИ. Но все предприятия стараются максимально сохранить свой производственно-технический персонал.
Общезаводские расходы в настоящее время падают на объем производства, который в среднем в два раза ниже, чем в первом полугодии предыдущего года. Себестоимость тонны металлопродукции выросла. Это давит на суженном рынке на производителей. В свою очередь, они предпринимают усилия по снижению затратной части путем проведения переговоров с поставщиками сырья и материалов, добиваются максимально возможного снижения цен.
Кроме того, падение курса рубля по сравнению с валютой привело к тому, что в настоящий момент цены на основные виды продукции, пользующиеся максимальным спросом, близки к себестоимости или даже ниже уровня себестоимости.
Следующий момент, который надо учитывать при прогнозировании ближайшей перспективы рынка, - меры правительства и компаний по выходу из кризисной ситуации. Они приведут к тому, что в конце первого или во втором квартале в промышленности, в строительном комплексе, в топливно-энергетическом комплексе деловая активность повысится. Это будет способствовать увеличению спроса и медленному росту цен на металлопродукцию.
Исходя из текущей январской ситуации, можно спрогнозировать, что с февраля по лето цены будут повышаться, но не более чем на 1-3-5% в месяц. В любом случае, в этом году цены не будут сопоставимы с уровнем 2-го квартала 2008 года.
Что будет во втором полугодии? Не советую верить аналитикам, которые могут в настоящее время спрогнозировать тенденции и события второго полугодия.
Касательно второй части вопроса – о том, как будут выживать крупные металлургические компании. Я уже сказал, что приостановлена существенная часть мощностей, оптимизированы затраты компаний, снижены закупочные цены на сырье и материалы. Указанные компании имеют мощный ресурс, поддержку федеральных и региональных властей, поскольку являются системообразующими. Безусловно, 2009 год будет тяжелым, доходность компаний будет значительно меньше, чем в последние 3-5 лет, но компании выдержат. Этому еще поможет то, что большинство металлургов за последние годы ввели современные мощности, модернизировали значительную часть старых, для поддержания оборудования в хорошем состоянии уже не требуется больших инвестиций, ряд инвестиционных проектов, которые можно отложить – отложены, некоторые крупнейшие проекты тем не менее будут реализованы – например, стан 5000 на ММК, рельсобалочный стан на ЧМК и т.д.
Компании будут очень внимательно мониторить ситуацию - как на внутреннем, так и на внешних рынках. Не будут допускать отгрузки избыточной продукции. Будут проводить взвешенную политику со своими конечными потребителями и металлоторговыми компаниями.
Кризис заставит участников рынка более плотно сотрудничать друг с другом, координировать усилия и совместно выстраивать разумную в этих условиях политику оптимального поддержания жизнеспособности.
- Имеет ли ваша организация рычаги влияния на властные структуры? Вы как-то повлияли на распределение антикризисных денег в пользу крупных металлоторгующих организаций?
- Российский союз поставщиков металлопродукции – не лоббистская организация, а сообщество профессионалов отрасли. РСПМ изначально создавался для обсуждения проблем отрасли, обмена информацией, опытом и развития сотрудничества. Разумеется, за годы существования Союза его авторитет вырос, прежде всего – среди потребителей. Конечные потребители к организациям, являющимися членами Союза, относятся более серьезно как к более надежным и профессиональным компаниям.
Влияние на властные структуры мы никогда не стремились оказывать. Однако если власть интересует наша позиция по тому ли иному вопросу, РСПМ или компании, входящие в Союз, – высказывают свою точку зрения, конечно.
Что касается того, как повлиял Союз на распределение денег, - да никак не повлиял. Наша позиция сводится к следующему: деньги должны поступать, прежде всего, конечным потребителям и способствовать возобновлению спроса. При этом деньги не должны быть такими дорогими – фактически недоступными. Средства должны быть достаточно дешевыми и доступными строителям и машиностроителям.
РСПМ также направил в Минпромторг предложение по включению в список системообразующих предприятий порядка 15 компаний. Учитывая, что многие компании, входящие в РСПМ, являются торгово-производственными холдингами, осуществляющими не только складскую переработку и поставку металлопродукции, но и ее переработку, изготовление различных изделий, деталей для стройиндустрии и заготовок для машиностроительных предприятий, выпуск отдельных видов металлопродукции высоких переделов, труб и металлоизделий. В первый список из 285 системообразующих предприятий ни одна из компаний, предложенных РСПМ, не включена, хотя компании подходили по всем критериям, включая численность сотрудников и годовую выручку. Наша позиция в этом отношении такая: поставщики металлопродукции – кровеносная система экономики, потому что металл – основной конструкционный материал.
Но в первую очередь средства, повторюсь, должны получать конечные потребители металлопродукции. Тогда будет спрос, тогда начнется подъем экономики.
- Российский рынок полнокомплектных зданий из ЛМК раньше был почти без «иномарок», российское же качество многих уже не устраивает, да и цены на продукцию наших производителей зачастую выше зарубежных. Как вы думаете, нынешняя т.н. кризисная ситуация расширит присутствие западных производителей стальных конструкций и зданий на их основе в нашей стране?
- Не могу назвать себя большим знатоком рынка полнокомплектных зданий из легких стальных металлоконструкций, чтобы дать оценку вашему утверждению.
Отмечу лишь, что заводы металлоконструкций, находящиеся на территории России, в последние годы были максимально загружены, многие имели заказы на несколько месяцев вперед. Причем, это распространялось как на бывшие советские производства, так и на современные, в том числе принадлежащие западным производителям, как, например, небезызвестному концерну Ruukki. Безусловно, кризисная ситуация приведет к спаду загрузки заводов металлоконструкций.
Те же полнокомплектные здания из легких стальных конструкций – это торгово-выставочные и развлекательные комплексы, логистические центры и т.п. В эту сферу деятельности в значительной степени инвестировали зарубежные производители, работающие на российском рынке. А со второго полугодия 2008 года в стране ощущается резкий отток прямых зарубежных инвестиций. Снижение вложений в такого рода объекты, сворачивание сетей ритейла, приведет к уменьшению спроса на ЛСТК. Соответственно, и заводы металлоконструкций будут загружены в меньшей степени. Рынок сузится. Это усилит конкуренцию между производителями металлоконструкций и затруднит вхождение на рынок новых, в том числе зарубежных производителей.
Кстати, вопросы, связанные с легкими стальными конструкциями, будут обсуждаться на конференции «Российская металлостроительная индустрия: глобальные экономические вызовы и стратегические возможности», которая пройдет при поддержке РСПМ и Всероссийской ассоциации металлостроителей во время выставки МеталлСтройФорум.
Пользуясь случаем, хочу пригласить вас 19 марта на ВВЦ. Возможно, вы услышите компетентные ответы не только на эти, но и другие актуальные вопросы.
- Только что появилась информация, что Союз строителей теряет своих членов - организации не в состоянии платить членские взносы. У вашего Союза нет таких проблем? Ведь судя по вашим ответам, члены Союза отнюдь не являются более защищенными в условиях кризиса. Хотя, наверное, благодаря Союзу, они получают много дополнительной информации о ситуации на рынке.
- Буквально сегодня Совет РСПМ проголосовал за приостановку членства в Союзе 7 компаний, длительное время не участвовавших в деятельности организации. По разным основаниям: одни компании сменили сферу деятельности, вторые трансформировались, третьи не платили взносы несколько кварталов.
Насильно никто в РСПМ никого не удерживает. Я всегда повторяю, что тем компаниям, которые не видят смысла и пользы от деятельности РСПМ, не могут извлечь прямую выгоду от членства в объединении и развития взаимовыгодного сотрудничества с другими его членами, не могут воспользоваться новым опытом и новыми контактами, возникающим доверием и другими преимуществами, - таким компаниям не место в Союзе.
Другое дело, что в цивилизованных странах компании, не входящие в профессиональное объединение по роду своей деятельности, находятся на обочине деловой жизни в той или иной сфере. Не сомневаюсь, что рано или поздно это осознание появится и в России.
И в этом смысле коррективы кризиса – временное явление. Наоборот, кризис может выступить в роли санитара, очистив различные объединения от временных, конъюнктурных членов Союза и участников рынка в целом.
Что же касается перспектив профессиональных бизнес-объединений вроде РСПМ, то сейчас многие экономические специалисты говорят об усиление роли коллективных бизнес-структур, потому что власти для принятия адекватных решений нужны консолидированные позиции и мнения по мерам в том или ином секторе экономики и промышленности.
- Каковы на ваш взгляд среднесрочные и долгосрочные перспективы трубной отрасли РФ?
- Учитывая, что Россия «сидит на нефтегазовой игле», и экспорт углеводородов в другие страны в среднесрочной перспективе останется главным для экономики страны, продукция трубников по-прежнему будет востребована. Касательно долгосрочной перспективы, все мы оптимисты и надеемся, что в нашей стране оживет машиностроение, автомобилестроение и другие отрасли потребления трубной продукции. А потому у трубников России – хорошее будущее.
- Не возникнет ли проблемы нехватки лома для обеспечения новых мощностей (ЛПК ОМК, Электро-сталеплавильный комплекс ТМК, строящийся ЭСПК Группы ЧТПЗ, проекты Макси-групп) и не повысятся ли цены, что увеличит себестоимость изготовления продукции?
- В настоящее время в связи с резким падением производства стали сильно упали цены на лом черных металлов и сократились закупки со стороны основных потребителей ломов. Еще в первом полугодии 2008 года прогнозировалось, что через два-три года тех объемов, которые собираются на территории РФ, не хватит, учитывая вводимые мощности и запланированные к реализации проекты по развитию электросталеплавильных заводов в России. Теперь же дефицит ломов откладывается на несколько лет. Можно спрогнозировать, что дефицит ломов на российском рынке появится не ранее 2013-2015 годов.
- Какие цели преследуют трубники, выходя в нефтесервисный сектор?
- Этот сектор всегда являлся важным для развития нефтяной промышленности. Нефтесервисный сектор - это подготовка труб для применения конечными потребителями – при бурении, сборе, добычи и транспортировки нефти. Соответственно, никто лучше кроме трубников не понимает потребности нефтяников, требований к качеству продукции. Этот сервисный сегмент позволяет извлекать дополнительный доход и повышать стабильность и устойчивость работы с конечными потребителями продукции.
- Пойдут ли вслед за ТМК остальные крупные производители труб по пути более глубокой интеграции в систему мирохозяйственных связей (создание СП, покупка зарубежных активов, создание сбытовой сети, зарубежные филиалы и представительства, ставка на науку, публичность компаний – котировка акций на зарубежных фондовых площадках)?
- ТМК сделала серьезный шаг в сторону Восточной Европы и Северной Америки. Северсталь также активно работает на американском рынке. Остальные масштабные производители – ОМК и Группа ЧТПЗ – сейчас сконцентрированы на реализации крупных инвестиционных проектов на территории России. В условиях кризисной ситуации, полагаю, что в ближайшие два-три года никаких активных действий в направлении приобретения зарубежных активов предприниматься не будет.
- Есть ли угрозы со стороны поставщиков из Китая и Украины? И что делается на уровне государства в этом направлении?
- Этот вопрос, скорее, надо адресовать Фонду развития трубной промышленности. В последние годы в Китае были введены масштабные мощности по производству труб самого разного сортамента. Безусловно, Китай представляет конкурентную угрозу для российских производителей, в том числе на отечественном рынке.
На Украине также существуют значительные мощности, превышающие собственные потребности.
То, что делается государством в этом направлении, прекрасно известно: недавно введены пошлины на широкий спектр трубной продукции, проводится антидемпинговое расследование в отношении нержавеющих труб. Активно в этом направлении действуют и сами заинтересованные стороны: можно предположить, что на протяжении 2009 года будут рассматриваться вопросы по самоограничению и квотированию поставок в том или ином сегменте труб со стороны Украины. Все будет зависеть от уровня спроса со стороны основных потребителей на российском рынке.
- Существует мнение, что мировые рынки давно поделены, и не так-то просто занять свою нишу с новой продукцией. Как изменятся условия конкуренции на российском трубном рынке в связи с предполагаемым вступлением России в ВТО?
- Я уже лет 10 слышу, что Россия собирается вступить в ВТО. Думаю, что с учетом последних событий это произойдет нескоро. Размышлять об изменениях условий конкуренции после вступления в ВТО, мне кажется, рановато.
- Можно ли ожидать увеличения присутствия на мировом рынке российских трубников в связи с предполагаемым снижением емкости отечественного трубного рынка и вводом новых мощностей (стан PQF на ТагМете, стан по производству прямошовных одношовных ТБД на ВТЗ, выход на проектную мощность Ижорского ТЗ, освоение мощностей по производству ТБД на ВМЗ, а также строящиеся «Станы-5000» ОМК и ММК, строящийся цех по производству ТБД на ЧТПЗ, ЭСПЦ ЧТПЗ и ряд других проектов), какие трудности в этой связи могут возникнуть (тарифные и нетарифные ограничения, необходимость аккредитации, сертификации, для экспорта в ЕС существуют ограничения, необходимость прохождения REACH)?
- В связи с экономическим кризисом не только на российском рынке снизился спрос на трубную продукцию – он снизился в большинстве регионов мира. Соответственно, высвободившиеся мощности в других странах мира будут, скажем так, давить на международные рынки. Конкуренция на внешних рынках выросла и будет усиливаться. Национальным компаниям, заинтересованным в расширении своего экспортного потенциала, надо будет предпринимать все большие и большие усилия, чтобы удерживать ранее завоеванные позиции. Расширять свое присутствие на международных рынках будет все сложнее и сложнее.
Российские компании при реализации большинства своих инвестиционных проектов по модернизации и вводу новых мощностей ориентировались, прежде всего, на рост отечественного спроса на удовлетворение внутренних потребностей.
- Как вы оцениваете вероятность покупки нашими металлургическими холдингами резко подешевевших активов горно-металлургического комплекса на Украине?
- Российские компании уже имеют ряд активов на Украине: Северсталь-метиз – Днепрометиз, ЕвразХолдинг владеет Днепропетровским МЗ, тремя коксохимическими производствами и ГОКом, основной акционер группы ЭСТАР в прошлом году приобрел мини-металлургический завод ИСТИЛ… еще ряд активов контролируется российскими компаниями. Вместе с тем, национальным игрокам металлургического бизнеса принадлежит значительно больше заводов в Северной Америке и Европе, чем на Украине. Это, конечно, странно: находимся рядом, говорим на одном языке… Видимо, это связано с определенными политическими рисками. Всем, к примеру, памятна история с аукционом по продаже госпакета акций Криворожского металлургического комбината, участие в котором принимала Северсталь, но победил в котором Лакшми Миталл.
Что же касается возможных сделок в 2009 году, вероятность такая есть. Тем более что российские компании постоянно анализируют ситуацию в металлургическом секторе тех или иных стран. Безусловно, все процессы, происходящие в горно-металлургическом комплексе Украины, внимательно отслеживаются.
Сейчас, правда, активы подешевели не только на Украине. Крупнейшие игроки металлургического бизнеса – как в России, так и в других странах - испытывают дефицит денежных ресурсов. Большинство компаний, в том числе инвестиционных, в настоящее время не горят большим желанием приобретать активы в металлургии. Еще и потому, что затруднена реальная оценка стоимости, привычные мультипликаторы больше не работают.
При этом надо учитывать, что украинский ГМК еще недавно приносил стране около половины всей экспортной выручки страны, поэтому для национального правительства это стратегическая отрасль.
- Есть ли обобщенные данные по банкротству компаний-металлотрейдеров за период с начала кризиса (с осени 2008)? И есть ли у этого процесса региональный аспект?
- В условиях достаточно жесткой конкуренции на спотовом рынке черных металлов многие компании в последние годы предоставляли все больше преференций своим потребителям – это и скидки цен на продукцию, и дополнительные сервисные услуги, а также отсрочки платежей. Во втором полугодии минувшего года дебиторская задолженность у многих компаний-поставщиков за отгруженную продукцию была высокой. Задолженность можно разделить на «хорошую» и «плохую». В четвертом квартале увеличился объем «плохой» дебиторки. Для одних компаний это не столь существенно, а другим компаниям это ухудшает возможности работы, снижает их устойчивость на рынке. Большинство компаний предприняли определенные шаги, чтобы сократить объем дебиторской задолженности и продолжают эту работу и в текущем году.
К счастью, никто из крупных и средних компаний не оказался в банкротном и предбанкротном состоянии. Да, отдельные небольшие компании, которые переоценили свои возможности, попали в тяжелую ситуацию. Но таких компаний небольшое количество.
Поскольку большинство компаний предприняли антикризисные меры, начиная с сентября-октября прошлого года, они смогли устоять на падающем рынке.
- Вы считаете, что цены в рамках 3-5% ежемесячно в первом полугодии будут расти. Возможно ли в таком случае сыграть на ценах февральского проката в марте. Или все-таки будет спад цен?
- Буквально вчера в офисе Российского союза поставщиков металлопродукции прошло совещание крупнейших сетевых металлотрейдинговых компаний. Обсуждался и вопрос, связанный со значительным повышением цен на строительный сортамент ведущими российскими металлургическими компаниями. Вызван ли этот подъем ростом спроса на металлопродукцию? По мнению большинства участников совещания, роста спроса нет. Всплеск роста цен вызван тем, что металлургические компании получили гораздо больший объем заказов на февраль на экспортные поставки. В связи с тем, что ряд мощностей были остановлены в 4 квартале, действующих мощностей стало не хватать для удовлетворения экспортных заказов. Металлурги, соответственно, подняли цены для внутреннего рынка и стараются перевести поставки на предоплату.
Что будет с ценами в марте, будет ли откат? Сказать сложно. Все будет зависеть от международных рынков. С учетом того, что рубль обесценился, появилась возможность увеличивать поставки на экспортные рынки, на которых цены начали незначительно повышаться, и появился спрос от международных трейдеров. Поэтому советую с целью прогнозирования ценовой ситуации на март внимательно следить за ценовыми котировками на экспортных рынках. В зависимости от этого можно будет понять, будет ли спад цен, стабилизируются ли они или незначительно вырастут. Это прежде всего относится к арматуре и ряду других позиций строительного назначения.
29.01.2009 Трубный прокат: итоги беспросветного года
Кризис для трубных компаний начался еще год назад. Замедление темпов внутреннего потребления, спад производства, недовольство сложившейся моделью функционирования рынка, борьба с импортом, и, наконец, новые экономические условия, окончательно испортившие и так непростую жизнь трубников - таковы итоги 2008 года.
Подвела «нефтянка»
После 2007 года, показавшего увеличение производства в России трубного проката на 17%, что в физическом выражении соответствует 8,7 млн. т, прогнозы аналитиков относительно дальнейшего развития трубного рынка были самыми оптимистичными. Они основывались на информации о готовящейся реализации ряда крупных газотранспортных проектов «Газпрома», все возрастающими потребностями нефтяной отрасли в ТБД, ряде проектов по обустройству новых месторождений. Оптимизм прибавляли данные о росте промпроизводства, составившем в 2007 году 6,3%, в I квартале 2008 года – 6,2%.
Однако развитие событий пошло по иному сценарию. Не дожидаясь конца 2007 г., забеспокоились металлотрейдеры . В декабре на круглом столе «Спотовый рынок стальных труб: состояние и перспективы развития», организованном РCПМ , около 70% трейдеров трубного рынка Москвы и Центрального региона оценили 2007 год год как неудачный, в отличие от предыдущего года. Далее последовала официальная статистика РФ – спад выпуска труб в IV квартале 2007 г. составил 9,9%. Негативную статистику продолжил и 2008 г.: спад выпуска труб в I квартале составил 7,1%, по итогам января – июля производство труб снизилось на 6,6%. Отрасль оказалась на уровне годичной давности. Причиной стало резкое снижение потребления труб различными отраслями промышленности. По итогам января-ноября 2008 года было произведено 7,3 млн. т труб, (см. график 3) а по растиражированным всеми СМИ оценкам И. Глазкова, руководителя направления дирекции по маркетингу ОМК, объем российского рынка труб в 2008 г. вряд ли превысит 7,7 млн. т.
Спрос на стальные трубы обеспечивался, в первую очередь, со стороны нефтегазовой отрасли – по итогам 2007 года – 32% (см. график 6.), в 2008 году спрос со стороны нефтяников, по оценкам экспертов Rusmet, упал на 24%. Среднегодовое падение спроса со стороны остальных отраслей оценивается в 4%. Причем спад, в сравнении с 2007-м годом, произошел уже в первом полугодии: ежемесячные объемы января-июня 2008 г. были меньше показателей 2007 года на 17-42%. Второе полугодие усугубило тенденцию слабого спроса. Несколько крупных поставщиков сырья в январе 2009 г. подали в суд на Магнитогорский металлургический комбинат, у которого проблемы начались еще летом, в связи с задержкой платежей со стороны трубников.
«Злые» факторы
Отсюда следующий негативный фактор - сложившаяся модель функционирования рынка труб в России. Эта мысль была озвучена на круглом столе, организованном РСПМ, на тему спотового рынка труб в условиях кризиса. Дело в том, что производители обеспечивают «легкий доступ» к товару и деньгам. Схема примерно такая: значительное количество небольших компаний имеют возможность покупать продукцию с отсрочкой платежа, и в достаточно больших объемах. В первой половине года все участники рынка загружают склады прежде всего трубой самого конкурентного сортамента - водогазопроводной, сварной и профильной, а во II полугодии начинают от нее избавляться. Такое поведение характерно для небольших металлотрейдинговых компаний, которые заказывают и получают от производителей трубы в несколько раз больше, чем способны реализовать, не демпингуя. А крупные трейдеры вынуждены либо ждать, пока эти лишние объемы разойдутся по рынку, чтобы затем торговать с прибылью, либо также снижать цену. С другой стороны, как отметил в интервью журналу «Металлоснабжение и сбыт» Л. Воронин, заместитель начальника управления по продажам компании ОМК-Сталь, крупные трейдеры в прошлом году действовали по той же схеме: в первой половине 2008 г. они готовы были закупать в 3-4 раза больше, чем ОМК могла произвести. Во второй же половине года ситуация оказалась прямо противоположной: у крупных трейдеров возникли огромные проблемы с ликвидностью, избытком продукции на складах, а основными заказчиками были средние и мелкие трейдеры.
Еще одно «зло» для отечественного трубного рынка металлоторговцы усмотрели в присутствии на рынке импорта. Хотя за последние несколько лет соотношение отечественной и импортной продукции изменилось в сторону отечественных производителей, а по итогам 10 месяцев 2008 г., (согласно таможенной статистике) импорт стальных труб в РФ составил 846,6 тыс. т., что на 34,3% ниже соответствующего периода прошлого года. В структуре импорта свыше 75% занимают поставки продукции для строительства и ремонта трубопроводов. За 10 месяцев текущего года объемы поставок этой продукции по сравнению с прошлым годом сократились на 40%. Поставки труб для нефтегазовой отрасли - на 47%.
В начале 2009 года правительство пошло на установление с 9 февраля импортных пошлин на некоторые виды труб в размере 15-20 %, которых трубникам оказалось мало. Дело в том, что под новые пошлины попал широкий сортамент труб, в первую очередь используемых в нефтегазовом комплексе, и в Фонде развития трубной промышленности готовят обоснование дальнейших мер в отношении труб малого и среднего диаметра - в первую очередь из-за того, что пошлины не коснутся членов Таможенного союза, ударив лишь по Китаю, Японии и Евросоюзу. Эксперты скептически отнеслись к данным мерам, говоря о том, что наиболее ощутимыми для трубников стали бы меры по восстановлению внутреннего спроса. Например, президент Российского союза поставщиков металлопродукции Александр Романов, участвую в конце января 2009 года в «Прямой линии» интернет-портала «Пульс цен», высказался за денежное стимулирование спроса со стороны строителей и машиностроителей: «Деньги (из госбюджета – ред.) должны поступать, прежде всего, конечным потребителям и способствовать возобновлению спроса. При этом средства должны быть достаточно дешевыми и доступными строителям и машиностроителям. Тогда будет спрос на металопродукцию, тогда начнется подъем экономики».
Надежда на ТБД
Трубы в России производятся на более чем 25 предприятиях, из которых 8 объединены в три крупные группы – ТМК, ОМК, Группа ЧТПЗ. По итогам 2007 года ТМК заняла 25% рынка, предприятия Группы ЧТПЗ Челябинский трубопрокатный и Первоуральский новотрубный заводы – 19% рынка, ОМК – 19% (с учетом импорта) (см. график 5).
В 2008 году, согласно официально опубликованным итогам производственной деятельности, гиганты сократили выпуск труб: ТМК на 11%, Выксунский металлургический завод и завод «Трубодеталь», входящие в трубный комплекс ОМК – на 18,3% и 28,2% соответственно.
Комментируя итоги года, исполнительный директор ВМЗ Владимир Кочетков отметил, что «на показатели ВМЗ в течение 2008 года влияла нестабильность рынка труб. В начале года заметно снизился спрос на нефтегазопроводные трубы, в сегменте труб среднего диаметра он упал еще сильнее с началом мирового экономического кризиса. В то же время, несмотря на кризис, у нас сейчас хорошая загрузка производства ТБД - во многом благодаря тому, что в течение прошлого года мы успешно вошли в такие крупные проекты, как «Nord Stream», «Средняя Азия – Китай», «Бованенково-Ухта». Это в свою очередь - результат крупных инвестиций в модернизацию производства и повышение качества труб, доверия со стороны нефтегазовых компаний, которое ОМК завоевала, участвуя в проектах прошлых лет».
В 2008 году отгрузки предприятий группы ЧТПЗ снизились на 20%. Основными факторами падения продаж компании в 2008 году являются снижение объемов отгрузок в сегменте ТБД в связи завершением поставок труб для строительства первой очереди ВСТО и резкое сокращение спроса на трубы со стороны промышленности, машиностроения, энергетики, ЖКХ и строительства в 4 квартале прошлого года в связи со стремительно развивающимся финансовым и последовавшим за ним экономическим кризисом в стране.
Что касается реализации инвестиционных проектов, Александр Романов, отвечая на вопросы «Прямой линии» «Пульса цен» отметил, что «ТМК и ОМК успели реализовать проекты до наступления кризиса. Группе ЧТПЗ тяжелее: в этом непростом году надо достроить, смонтировать оборудование и ввести в эксплуатацию электросталеплавильный комплекс. Еще один крупный инвестпроект, который Группа ЧТПЗ не успела реализовать до кризиса, – строительство стана по производству ТБД. Я знаю команду Группы ЧТПЗ и уверен, что компания найдет инвестиции, средства и возможности для окончания реализации этих проектов и с честью выйдет из этой ситуации».
К началу 2009 года трубные компании подошли со значительным снижением темпов производства и спроса, а также с долгами, которые только по итогам ноября 2008 года составили 52 млрд. руб.
Александр Романов также дал свою оценку по дальнейшей судьбе рынка трубного проката: «По прогнозам, в 2009 году снижение производства трубной продукции не превысит 25% по сравнению с прошлым годом, потому что основная часть потребителей продукции – топливно-энергетический комплекс. Компании ТЭК, в свою очередь, не намерены сильно снижать объем инвестиционных программ – надо разрабатывать новые месторождения нефти, прокладывать новые трубопроводные системы, ремонтировать существующие. События вокруг поставок газа в Европу ускорят строительство Северного газопровода, ряда других транспортных систем, что приведет к увеличению спроса на трубы большого диаметра».
По прогнозам руководителя направления дирекции по маркетингу Объединенной металлургической компании (ОМК) Ильи Глазкова, в 2009 году рынок продемонстрирует падение объемов и составит 6,4 млн. тонн. При этом сокращение объемов потребления произойдет практически по всем позициям, за исключением труб большого диаметра. Наиболее серьезно пострадает сегмент водогазопроводных труб: согласно пессимистичному сценарию, объем потребления ВГП на российском рынке упадет до 1-0,8 млн. тонн. Причиной такого неутешительного прогноза стали показатели кризисной динамики последних месяцев.
Лариса Кузнецова, «Пульс цен»©
28.01.2009 Металлурги обрели защиту
Кабинет министров создал вчера правительственную комиссию по вопросам развития металлургического комплекса России. Состав ее пока не утвержден. Компании ожидают от нового органа защиты от конкурентов и помощи в решении проблем с выплатой кредитов.
Вчера правительство приняло постановление о создании правительственной комиссии по вопросам развития металлургического комплекса. Соответствующий проект был внесен главой Минпромторга Виктором Христенко. В соответствии с положением о комиссии (имеется в распоряжении "Ъ") она является органом, координирующим действия исполнительной власти, направленные на реализацию госполитики в отрасли. Одной из задач комиссии является "разработка основных направлений совершенствования правового регулирования в сфере металлургического комплекса, рынков металлургического сырья и металлопродукции". Комиссия также будет заниматься "подготовкой согласованных предложений по приоритетным вопросам развития" отрасли. Состав комиссии, в которую войдут представители профильных ведомств, утверждается правительством РФ, председателем станет один из вице-премьеров. Заседания будут проводиться не реже чем раз в квартал.
В ведомствах вчера отказались комментировать состав комиссии до утверждения его премьером, однако сообщили, что предложения находятся в правительстве и состав комиссии будет утвержден "в ближайшее время". В числе возможных кандидатов в отрасли называют Игоря Шувалова или Игоря Сечина. В Минпромторге уточнили, что создание комиссии не является инициативой Минпромторга — соответствующее поручение премьер Владимир Путин дал министерству еще 24 июля на совещании в Нижнем Новгороде (см. "Ъ" от 25 июля 2008 года). В ведомстве подчеркнули, что работа комиссии начнется не с чистого листа — до сих пор аналогичные функции выполняла рабочая группа по металлургии ведомственной комиссии Минпромторга. С начала 2009 года рабочая группа провела встречи с представителями 14 крупных металлургических компаний, собирая предложения бизнеса по мерам господдержки в условиях кризиса. "Пока предложения находятся в стадии обработки",— заявили в пресс-службе. "В основном просят денег, чтобы расплатиться по кредитам. По повышению пошлин тоже звучат предложения, но меньше",— сообщил "Ъ" источник в ведомстве, отметив, что председатель рабочей группы заместитель главы Минпромторга Андрей Дементьев негативно относится к подобным просьбам и не обнадеживает бизнесменов. В числе предложений компаний упоминается и дальнейшая девальвация рубля до 40 и даже 60 руб. за доллар.
В компаниях на правительственную комиссию возлагают большие надежды. "В условиях, когда в ряде субъектов РФ имеет место секвестрирование инвестиционных затрат, крайне важно любыми способами стимулировать спрос",— заявил "Ъ" председатель совета директоров ОАО ИНПРОМ Игорь Коновалов, отметив, что комиссия может решить эту задачу. Он также выделил проблему взаимных неплатежей, подчеркнув, что, "несмотря на поручение банкам кредитовать реальный сектор, многие по-прежнему не могут получить кредит". Президент промышленной группы МАИР Виктор Макушин полагает, что работа комиссии будет эффективной, если в нее наряду с представителями ведомств войдут "губернаторы металлургических регионов", ответственные за решение социальных вопросов, а также "представители финансового блока, способные обеспечить экономическую поддержку" отрасли.
Президент Российского союза поставщиков металлопродукции Александр Романов полагает, что комиссия должна прежде всего решить проблему неплатежей, занятости и получения кредитов металлургическими предприятиями. "Комиссия могла бы начать работу с рассмотрения вопроса экспортных и импортных пошлин на сырье, металл и продукцию из него. Также можно было бы рассмотреть вопрос о поддержке машиностроения и снижении пошлин на импортное оборудование",— сказал "Ъ" ведущий эксперт "Финам Менеджмент" Дмитрий Баранов. Судя по всему, в комиссии не будет разногласий по мерам поддержки российских производителей — за дополнительные меры поддержки экспортеров высказалась и глава Минэкономразвития Эльвира Набиуллина.
27.01.2009 Трейдеры оживили металлургов
Металлурги с удивлением отмечают рост спроса на арматуру и проволоку. Цены на эту продукцию подскочили вверх, как и индекс MetalSea, выросший впервые за полгода. Но о потеплении в отрасли пока речи не идет.
С 15 января индекс MetalSea поднялся с отметки 238 пунктов на 3,8%. Как сообщает отраслевой портал «Металлоснабжение и сбыт», шквал звонков с запросами об арматуре в офис системы Metalsea в конце прошлой недели привел к обнулению складов многих ее участников и резкому росту цен. Арматура, которая используется в строительной отрасли, теперь стоит 18,7 тысячи рублей за тонну. За прошедшую неделю она поднялась в цене более чем на 25%, а с 11 января — на 4640 рублей. Проволока выросла в цене на 1899 рублей за тонну (на 6 %). Также в рост пошла цена на квадрат, круг, швеллер, угол и электроды. Падение продолжали лист, балка и труба.
Участники рынка были немало удивлены росту спроса после многомесячного падения. О повышении спроса на металл одним из первых в отрасли заявил председатель совета директоров Evraz Group Александр Абрамов. «К нашему приятному удивлению, в январе спрос начал оживать. В итоге мы нарастили загрузку на 20-30% по отношению к декабрю. Мы сами такого не ожидали. Январь обычно мертвый месяц, но тут вдруг и арматуру, и проволоку стали покупать», — отметил он.
В итоге Магнитогорский металлургический комбинат официально заявил о том, что на январь полностью укомплектована книга заявок на продукцию, что позволило обеспечить рост производства по сравнению с декабрем примерно на 20%. Ашинский металлургический завод (Челябинская область), который в прошлом году объявил о приостановке всех трех печей (по официальной версии, агрегаты были остановлены из-за ремонта, однако опрошенные BFM.ru аналитики утверждают, что остановка оборудования была связана с отсутствием спроса на продукцию), запустил две.
«Теперь две печи работают, а представители завода отмечают, что это связано с возникновением спроса на металл для реализации инфраструктурных проектов. Тем не менее, недельный рост не стоит рассматривать как тренд. До кризиса о появлении тенденций говорили по прошествии квартала», — спешит внести ясность аналитик ИФД «Капиталъ» Павел Шелехов.
В итоге металлурги, видя рост спроса на внутреннем рынке, подняли цены по сорту на февральские поставки на 25-35%, отмечает портал «Металлоснабжение и сбыт».
Эксперты, опрошенные BFM.ru, полагают, что рынок оживил не промышленный спрос, а металлотрейдеры. Аналитик «Уралсиб Кэпитал» Николай Сосновский в интервью BFM.ru предположил, что спрос на металл и последующее повышение цен на отдельные виды продукции вызван действиями трейдерских компаний, которые решили пополнить свои складские запасы.
Как отмечает аналитик, в конце прошлого года трейдеры не закупали металл в ожидании падения цен на него. «В ближайшее время значительной коррекции цен наблюдаться не будет, и на фоне небольшой стабилизации рынка торговые компании решили пополнить свои запасы к весне. Однако каких-то дальнейших положительных сдвигов ждать не стоит: состояние основных потребляющих отраслей по-прежнему оставляет желать лучшего», — прогнозирует эксперт.
Напомним, что в декабре падение промышленного производства в России достигло 10,3%. В IV квартале 2008 года спад составил 6,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наиболее сильно кризис коснулся в декабре именно металлургической отрасли и производства строительных материалов. Производство готового проката черных металлов в декабре рухнуло на 40,7% по сравнению с декабрем 2007 года. Производство кокса в декабре упало на 44,2%. Производство стальных труб в минувшем месяце снизилось на 35,3%. Объемы добычи железной руды упали на 45,6%.
Гендиректор AZet Group Алексей Архипов предположил, что рост цен на металл может также быть вызван появлением госзаказа на ряд строительных проектов. «Однако недельный рост — это разовое явление. В ближайшем будущем стоит ожидать снижения. Состояние металлургии сейчас критическое, как и состояние основных потребляющих отраслей, строительства в частности. А потому говорить о тенденции роста не стоит. Возможно, что ситуация изменится к лучшему через 2-3 месяца. Кардинально она поменяется, когда восстановится банковский и строительный сектор, что приведет к спросу на металл», — резюмирует Архипов.
По мнению Николая Сосновского, состояние отрасли в ближайшее время отчасти будет зависеть от того, как пройдет апрельское заключение контрактов Китаем на сырье. «Мы ожидаем, что цена на уголь и руду упадет примерно на 50%, что повлияет на себестоимость металла и мировые цены на него», — говорит аналитик. В России, по данным компании «Уралсиб Кэпитал», цены на сырье по сравнению с пиковым июлем 2008 года упали в четыре раза. Теперь они находятся на уровне 50-60 долларов за тонну угля, цены на железную руду упали с 97 до 25 долларов за тонну.
При этом, как отмечает эксперт, стоимость сырья в структуре себестоимости занимает 60-70%. Однако снижение себестоимости продукции в ближайшей перспективе не приведет к улучшению ситуации на рынке. Из-за снижения спроса на металл как на внешнем, так и на внутреннем рынках падение объемов металлургического производства в России продолжится. При этом эксперты отмечают, что, поскольку по-прежнему очень низкий уровень складских запасов, в дальнейшем время от времени возможен новый локальный дефицит и, соответственно, новые скачки цен.
26.01.2009 В ожидании ценовых качелей
Для повышения спроса производители стройматериалов сокращают их выпуск
Заморозка девелоперских проектов и, как следствие, снижение спроса на стройматериалы привели к сокращению их производства. По данным Росстата, в 2008 году выпуск основных видов стройматериалов снизился в среднем на 10%, в том числе цемента — на 10,6%. Эксперты считают, что спад в индустрии стройматериалов проявит себя с большей силой в 2009—2010 годах и будет сопровождаться резкими скачками цен.
В пятницу Федеральная служба государственной статистики (Росстат) опубликовала данные «О промышленном производстве в 2008 году». Согласно отчету индекс промышленного производства в прошлом году вырос на 2,1%. Разнонаправленную динамику продемонстрировала промышленность стройматериалов. Так, в плюсе оказалась индустрия стальных панелей и конструкций: их производство выросло на 46,5%, до 16,9 млн кв. м, и на 7,9%, до 1,4 млн т, соответственно. В среднем на 7% увеличилось производство керамической плитки, до 148 млн кв. м, а кирпича — на 2,2%, до 13,4 млрд условных кирпичей.
В то же время производство основных видов стройматериалов в прошлом году снизилось в среднем на 10%. Так, объемы производства цемента упали на 10,6%, до 53,6 млн т, шиферных листов — на 22,6%, до 1,427 млрд условных плиток, сборных железобетонных конструкций — на 2,3%, до 28,4 млн куб. м, мягких кровельных и изоляционных материалов — на 1,3%, до 691 млн кв. м, крупных стеновых блоков — на 1,2%, до 1,206 млрд условных кирпичей.
По мнению экспертов, начавшаяся в ноябре прошлого года слабая отрицательная динамика на рынке стройматериалов в ближайшие два года будет усугубляться. «В 2008 году не было существенного снижения производства, — говорит глава представительства Strabag в России Александр Ортенберг. — Инвесторы ощутили сентябрьское падение рынка лишь в октябре—ноябре». Именно тогда, по мнению г-на Ортенберга, девелоперы начали менять свои планы: «Заказчики заморозили стройки, отменили заказы на 2009 год». В результате впервые за последние десять лет цементная отрасль начала снижать объемы выпуска цемента, отмечает президент холдинга «Евроцемент груп» Михаил Скороход. По его словам, производственные мощности российских заводов превышают потребности стройкомплекса в два раза.
Из-за резкого падения спроса на стройматериалы цены на них поползли вниз. По данным г-на Скорохода, в прошедшем году цемент подешевел в два раза. На торгах Московской фондовой биржи цены на цемент упали в 1,5 раза: с 4 тыс. руб. за тонну в начале года до 2,65 тыс. руб. в конце (РБК daily писала об этом 19 января). По словам г-на Ортенберга, арматура упала в цене с 36 тыс. руб. за тонну до 15 тыс. руб. «В декабре цены достигли дна, — соглашается руководитель пресс-службы Российского союза поставщиков металлопродукции (РСПМ) Дмитрий Ляховский. — Чтобы привлечь покупателей, производители арматуры торговали ею ниже себестоимости».
Чтобы соответствовать уровню спроса и таким образом прекратить падение цен, производители стройматериалов начали сокращать производство, констатирует г-н Ортенберг. Так, объем производства «Евроцемент груп» в 2008 году упал в среднем на 28—30%. «В четвертом квартале загрузка производителей металлопроката строительного назначения упала на 20—60%, — говорит Дмитрий Ляховский. — На 50% снизилась доля реализации строительной продукции у трейдеров».
Для ослабления иностранных конкурентов российские промышленники добились введения таможенных пошлин на ввоз цемента, а также металлопроката и труб из черных металлов в размере 5% и 15—20% соответственно. В настоящее время в правительстве РФ рассматриваются различные формы господдержки системообразующих предприятий стройкомплекса: таможенно-тарифное регулирование, реструктуризация долгов, субсидии на погашение процентных ставок, госгарантии по кредитам и участие в капитале АО.
В итоге в начале января цемент и арматура подорожали на 5—10%, отмечает г-н Ортенберг. По данным г-на Ляховского, металлурги намерены с февраля поднять цены на арматуру на 35% — с 14,5 тыс. руб. за тонну до 17,5 тыс. руб. Производители цемента не решаются прогнозировать стоимость своей продукции.
Возможный рост цен эксперты считают спекулятивным, называя его ростом «пустых складов», попытками производителей нащупать почву. Участники рынка не исключают резкого отскока цен вниз. По оценкам экспертов РСПМ, 2009 год может пройти под знаком ценовых качелей. «Рынок может быть очень волатильным», — замечает Дмитрий Ляховский. По мнению г-на Ортенберга, спрос на стройматериалы и их производство в ближайшие два года упадут в два раза: «Увеличение спроса можно ждать лишь в конце 2010 года». «Мы надеемся, что через полтора-два года спрос на цемент будет возрастать», — резюмирует Михаил Скороход.
НИКОЛАЙ МИХАЛЕВ
19.01.2009 Металлургам мало пошлин
Правительство установило импортные пошлины в 15-20% на ряд видов проката и труб с 9 февраля. Но металлургов это не удовлетворило. Трубники готовят предложения по санкциям против украинской продукции, а меткомбинаты направили в Минпромторг коллективное обращение, попросив установить на девять месяцев пошлину в размере 33% на импорт оцинкованного проката.
Постановлением N 9 от 9 января 2009 года правительство России ввело временные (на девять месяцев) ставки таможенных пошлин на отдельные виды сортового проката и труб из черных металлов. Пошлины выросли почти по 100 кодам ТН ВЭД. На арматуру и используемые в строительстве профили установлена пошлина в 15% от таможенной стоимости (ранее — 5-15%). Постановление вступит в силу 9 февраля. Однако металлургов пошлины не поддержат: на Новолипецком меткомбинате (НЛМК), в "Северстали" и EvrazGroup говорят, что не производят аналогичную продукцию. Даже в "Русской стали", которая была инициатором введения мер, отметили, что они не затронули листовой прокат.
Поэтому, как рассказали "Ъ" участники рынка, в пятницу меткомбинаты (в том числе Магнитогорский меткомбинат, НЛМК и "Северсталь") направили в Минпромторг просьбу о введении новых "предварительных специальных защитных пошлин" на импорт оцинкованного проката. В документе ("Ъ" удалось ознакомиться с ним) предлагается уже с 16 февраля установить пошлину в размере 33% на 200 дней и отмечается, что беспрецедентный рост объемов дешевой импортной продукции на фоне двукратного снижения внутреннего спроса грозит меткомбинатам "значительным ущербом".
По словам президента Российского союза поставщиков металлопродукции Александра Романова, комбинаты "затронули больную тему своевременно". За последние два года российские производители нарастили мощности по производству оцинковки до более чем 1 млн т. Примерно тот же объем ранее составлял импорт. Но раньше, поясняет господин Романов, потребление оцинковки строителями (70% заказов) росло на 15% в год, а в 2009 году металлурги ждут сокращения заказов от них минимум на 50%.
Остались неудовлетворенными и трубники. Под новые пошлины попал широкий сортамент труб, в первую очередь используемых в нефтегазовом комплексе. Но в Фонде развития трубной промышленности (ФРТП) готовят обоснование дальнейших мер в отношении труб малого и среднего диаметра — в первую очередь из-за того, что пошлины не коснутся членов Таможенного союза, ударив лишь по Китаю, Японии и Евросоюзу. Как пояснил "Ъ" глава ФРТП Александр Дейнеко, трубники собираются предложить либо повысить пошлины на украинскую продукцию, либо снизить квоты на ее поставки.
Аналитики предупреждают, что пошлины не станут панацеей. Николай Сосновский из ФК "Уралсиб" отмечает, что "эффект будет недостаточным по сравнению с падением спроса". По мнению эксперта, наиболее ощутимыми для металлургов были бы меры, направленные на "расшивку" неплатежей и восстановление внутреннего спроса. В Минпромторге подтверждают, что повышение пошлин — лишь одна, причем не основная мера из комплекса по поддержке российской металлургии.
Дмитрий Ъ-Смирнов, Александр Ъ-Гудков
Читать все новости 
