Новости РСПМ и его членов

|« Первая   18 19 20 21 22 23 24 25 26 27   Последняя »|

16.07.2007 "Северсталь" движется на юг

"Северсталь" намерена к 2010 году запустить в Саратовской области мини-завод мощностью 1 млн т стальной продукции в год. Целый ряд подобных проектов уже анонсировали другие меткомпании, хотя запущены лишь единицы мини-заводов. По мнению отраслевых экспертов, победа Сочи в конкурсе на проведение зимней Олимпиады в 2014 году и общая активизация регионального строительства позволят наконец реализовать все проекты стальных мини-заводов.

В пятницу "Северсталь" сообщила, что 18 июля подпишет с правительством Саратовской области соглашение о реализации инвестиционного проекта стоимостью 15 млрд руб. Компания планирует построить в Балаковском районе металлургический комплекс по производству сортовой металлопродукции для нужд строительной отрасли. Проектная мощность завода, которая должна быть достигнута к 2010 году, составит 1 млн т. В качестве сырья новый металлургический мини-завод будет использовать металлолом. Как пояснил Анатолий Кручинин, гендиректор Череповецкого меткомбината "Северстали" (ЧерМК, основной производственный комплекс компании), увеличение продаж строительному сектору "входит в число стратегических направлений развития компании".

В министерстве инвестиционной политики Саратовской области Ъ рассказали, что речь идет о создании строительно-металлургического кластера, куда войдет не только завод "Северстали". По словам министра Александра Жандарова, на рассмотрении в министерстве сейчас находится несколько проектов от зарубежных и российских компаний по производству металлопластиковых труб, уголков, швеллеров, арматуры, бетоноконструкций и даже строительных сэндвич-панелей. Господин Жандаров поясняет выбор металлургов именно Саратовской области, в частности, тем, что она является энергоизбыточной (совокупные энергомощности превышают 41 млрд кВт•ч), то есть привлекательной для энергоемких производств. Потребности в электроэнергии проекта "Северстали", по оценкам министра, составят 150-180 МВт, и при этом у области "останется серьезный запас энергии для других инвесторов".

Есть и более конкретная причина для реализации нового проекта "Северстали" -- металлурги ждут резкого роста спроса на строительные конструкции после победы Сочи в конкурсе на право проведения зимней Олимпиады 2014 года. Директор по стратегии ЧерМК Игорь Тимофеев подтвердил Ъ, что "Сочи -- очень интересный потребитель". "Там у нас, кстати, филиал торгово-сервисной сети 'Северсталь-инвест', поэтому мы будем на него ориентироваться",-- уточнил топ-менеджер. По мнению господина Тимофеева, проведение Олимпиады "в принципе даст дополнительный импульс развитию строительного рынка России". С ним соглашается и президент Российского союза поставщиков металлопродукции Александр Романов: "Олимпиада-2014 выльется в рост потребления металлопродукции в Южном федеральном округе на 2-2,5 млн т".

Однако отраслевые эксперты считают, что к началу проекта в Саратовской области "Северсталь" стимулировала не только Олимпиада. Аналитик ИК "Финам" Денис Горев уверен, что строительный бум в России продлится и после проведения Олимпиады. "Компания ориентируется в том числе на программу федерального строительства и ликвидации ветхого жилья, которая перекроет в десять раз потребности Сочи",-- считает начальник отдела фондовой аналитики ИК "Проспект" Дмитрий Парфенов. Однако аналитик UBS Алексей Морозов отмечает, что у "Северстали" в данном сегменте много конкурентов. Помимо того что металлопродукцию для строительства делают крупные российские метхолдинги, в последние несколько лет о начале проектов по строительству стальных мини-заводов объявил целый ряд игроков среднего уровня (см. таблицу). Пока, по словам господина Морозова, из всех проектов успешно реализован только один -- Нижнесергинский метзавод "Макси-Групп" в Смоленской области. Но аналитик уверен, что и остальные предприятия будут запущены в соответствии с графиком, поскольку на данный момент "для этого все есть -- финансирование, увеличение спроса, высокие цены на рынке".

Дмитрий Ъ-Смирнов

КоммерсантЪ


16.07.2007 Отполировано до блеска

Все металлургические предприятия ЮФО увеличивают производство и инвестируют в развитие солидные средства

Металлургия, как отечественная, так и южнороссий­ская, находится в стабильном состоянии. Отрасль по привлекательности и перспективности сравнивают только с нефтянкой. Даже, казалось бы, непривлекательные активы привлекают внимание инвесторов. Все предприятия ЮФО увеличивают производство и инвестируют в развитие солидные средства. И даже с победой Сочи в олимпийской гонке одними из первых поздравляют себя металлурги.

- Конъюнктура рынка металлов сейчас просто отличная, лучшая с начала тысячелетия, а 2006 год был для отрасли рекордно прибыльным, - рассказывает "ЮР" гендиректор таганрогской металлосервисной компании "ИНПРОМ" Игорь Коновалов.
Российскую металлургию стали часто сравнивать с российской же нефтянкой, которая вошла в поговорку как суперприбыльная отрасль. Производство металлов по масштабам можно сравнить только с добычей углеводородов, а по рентабельности так даже в пример поставить. В мае на пресс-конференции в Астрахани президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов сказал, что рентабельность нефтедобычи в среднем составляет 12–15%. У многих металлургических предприятий этот показатель достигает 17%.
Самые крупные сделки происходят в металлургии, а ЮФО вносит в процесс свою скромную лепту. В этом году Русал и СУАЛ при участии швейцарской Glencore создали крупнейшую в мире алюминиевую компанию "Российский алюминий". В состав "монстра" вошел Волгоградский алюминиевый завод. Трубная металлургическая компания ведет переговоры об объединении с украинским Интерпайпом. Если оно произойдет, Волжский трубный завод и Тагмет станут частью крупнейшей в мире трубной компании.

Волгоградский "Красный Октябрь" из-за его привлекательности государство фактически деприватизировало (владелец - английская компания - не пробовал возражать) и включило в холдинг "Рособоронэкспорт". До этого госпредприятия приобретали крупные частные активы только в нефтегазодобывающей отрасли.
Все металлургические активы - и упадочные, и сравнительно небольшие - находят своего инвестора. Владикавказский гигант "Электроцинк", который власти Северной Осетии уже хотели закрывать, вошел в конце 2004 года в УГМК и сейчас поддерживает другие предприятия отрасли. Волгоградский завод труб малого диаметра, от которого группа "МАИР" не знала как избавиться, купил в 2005 году "Эстар" и сейчас ВЗТМД демонстрирует рост производства. Все предприятия ЮФО имеют инвестпрограммы на десятки миллионов долларов.
Даже с победой Сочи в Гватемале, где МОК отдал городу-курорту зимнюю Олимпиаду-2014, в числе первых себя поздравили металлурги.
- Победа России в Гватемале измеряется 2–2,5 миллиона тонн увеличения потребления металлопродукции в ЮФО, - заявил "ЮР" президент Российского союза поставщиков металлопродукции Александр Романов.

КОММЕНТАРИЙ

Дмитрий Ляховской, замглавного редактора журнала "Металлоснабжение и сбыт":
- Еще пять лет назад во всем мире стояла проблема перепроизводства, были опасения, что экономика не сможет потребить весь произведенный металл. Но к 2004 году рынок повернулся на 180%, конъюнктура стала благоприятной. Металлургия, как и все отрасли, развивается циклично: за подъемом следует спад. Полный цикл занимает 4–5 лет. Поэтому все ожидали спада еще год-два назад, но он так и не произошел. И точно не произойдет, по крайней мере, в следующем году.
Так, в 2006 году производство стального проката в России составило 58,2 миллиона тонн, внутреннее потребление - 33,4 миллиона тонн, на экспорт пошло почти 25 миллионов - это делает Россию третьим экспортером металла в мире после США и Японии. По прогнозам Минпромэнерго РФ, до 2010 года производство и внутреннее потребление будут ежегодно расти и составят в 2010 году 71 и 46 миллионов тонн соответственно.
Но это прогнозы осторожных чиновников, которые считают по минимуму. Мы даем более смелый прогноз - к 2010 году рост ежегодного производства достигнет 76 миллионов тонн. Мы исходим из имеющихся проектов и не боимся ошибиться, так как все они - серьезные и реальные. Нет сомнений, например, что "Эстар" выведет новый завод в Ростовской области на проектную мощность 750 тысяч тонн. Как нет сомнений в том, что Трубная металлургическая компания (ТМК) увеличит производительность Тагмета (Таганрогский металлургический завод - "ЮР") на миллион тонн, а Волжского трубного - на 150 тысяч тонн. 

 Сергей ПАВЛОВ

Южный репортер


12.07.2007 Инновационный сценарий

В этом году, после знакового федерального Послания Президента, тема инновационных путей развития экономики России, глубокой переработки сырья, которое всем нам столь щедро подарила история и судьба, приобрела новое звучание и особую актуальность. «Металл-Экспо», впрочем, осознавала такую необходимость все 13 лет своего существования.

14 ноября пройдет заседание комиссии по присвоению звания Лауреата выставки и награждению медалями «Металл-Экспо», а на следующий день, 15 ноября, состоится награждение предприятий, компаний, институтов золотыми и серебряными медалями за высокотехнологичные разработки оборудования, технологий и продукции черной и цветной металлургии. Традиционные медали крупнейшего выставочного форума стран СНГ и Восточной Европы как раз изначально и были ориентированы на стимулирование ноу-хау в металлургии и металлообработке. Ежегодно в Оргкомитет Международной промышленной выставки на рассмотрение поступают обоснования изобретений, полезных моделей и усовершенствований от десятков компаний и научных институтов, освоивших производство новых видов высококачественной металлопродукции.
Вот и в этом году «Металл-Экспо’2007» приглашает представить в комиссию по награждению золотыми и серебряными медалями 13-й Международной промышленной выставки материалы об осуществленных в 2006—2007 гг. проектах по модернизации действующего оборудования, разработке и внедрению новой техники и прорывных технологий, оборудования и металлопродукции. Материалы необходимо направить в комиссию до 1 ноября по адресу: 129085, Москва, ул. Большая Марьинская, д. 9, стр. 1, ЗАО «Металл-Экспо».
Новшеством этого года станет награждение в новой номинации — «За лучшее издание в металлургии», будь то научная, техническая или учебная литература, юбилейные выпуски книг и альбомов предприятий или публицистика металлургов.

В этом же ряду продвижения инновационного сценария развития металлургической отрасли стоят конкурсы «Лучшая металлобаза России» и «Лучший СМЦ России», итоги которых традиционно подводятся в начале осенней Недели металлов в Москве. Сезон 2007 г. не станет исключением, и в очередной раз на конференции «Российский рынок металлов», которая состоится 12 ноября, будут объявлены победители и лауреаты в секторе оказания сервисных услуг и металлообработки.
С развитием рынка возможности поставщиков металлопроката расширяются, и услуги сектора СМЦ становятся более востребованными. Готовность создавать и развивать сервисную переработку металла сегодня высказывают как дистрибьюторы, так и металлургические комбинаты. Очевидно, что сравнение инвестиционных возможностей этих игроков по меньшей мере будет необъективным. Сейчас, наряду с мощными СМЦ и металлобазами, которые уже закрепили за собой статус лидеров российского рынка, появляются молодые структуры, делающие ставку на локальные рынки, на удовлетворение потребностей небольшого числа клиентов, но обеспечивая при этом мобильность, а также высокое качество продукции и сервисных услуг.

Любое развитие влечет за собой перемены, поэтому для объективного присвоения статуса «лучший» организаторы (Российский союз поставщиков металлопродукции, журнал «Металлоснабжение и сбыт») решили внести изменения в концепцию и формат проведения конкурсов с тем, чтобы дать возможность структурам разного уровня продемонстрировать свои достижения.

Таким образом, перед компетентным жюри будет поставлена основная цель — определить лучших среди равных претендентов. В настоящее время ведется проработка методики и критериев оценки и разрабатывается новый формат анкеты, которую участники смогут заполнить на сайте, используя индивидуальный доступ, и прислать на конкурс. А также определяются новые номинации.

Востребованность сектора СМЦ неуклонно возрастает с каждым годом. Организаторы конкурсов «Лучшая металлобаза России’2007» и «Лучший СМЦ России’2007» приложат все усилия, чтобы сделать эти направления еще более популярными, открытыми и, тем самым, помочь их участникам закрепить свои позиции на рынке.
Станьте лучшим среди равных!

Ольга Бунакова

«Metal-Expo News»


10.07.2007 10 лет РСПМ: этапы большого пути

Светлый тон следующему десятилетию задан!

Порядка 200 руководителей металлургических и металлосервисных компаний, представители государственных и общественных организаций, приняли участие в юбилейных мероприятиях. Сначала в Центре международной торговли прошло юбилейное годовое собрание РСПМ, затем — вечерний прием в «Метрополе».

На годовом собрании РСПМ прозвучал отчет о работе Союза за прошедший год (и предыдущие 10 лет!), избраны руководящие органы отраслевого объединения. По словам президента Союза А. Романова, доля России в мировом объеме выплавки стали по-прежнему существенна: из 1,239 млрд т, производимых в мире, на нашу страну приходится 70,6 млн т. Потребление проката на внутреннем рынке в 2006 г. выросло до 33 млн т по сравнению с 29 млн т в 2005 г. Из этих 33 млн т национального потребления порядка 17 млн т поставляется через дистрибьюторов металла, в том числе 1,5 млн т перерабатывается в продукцию с добавленной стоимостью.

Для успешного функционирования экономики страны на складах, на логистических маршрутах или на объектах потребителей должно находиться такое количество металлопродукции, которое могло бы обеспечить все потребности промышленности на срок до полутора месяцев. И этот своеобразный переходящий запас на 45 дней превышает 4 млн т. Эти запасы должны поддерживаться и обслуживаться — иначе экономика не может существовать. Чтобы постоянно, изо дня в день, поддерживать такую товарную массу, требуется порядка $3,5 млрд в денежном эквиваленте.

Обслуживание этих ресурсов участниками РСПМ позволяет потребителям металлопродукции не отвлекать средства от основного бизнеса, в необходимый срок получать точно и качественно подготовленную продукцию. А речь идет об интересах тысяч предприятий — в России насчитывается до 1 тыс. только крупных потребителей металлопродукции и несколько десятков тысяч средних и небольших. Для их обслуживания сформирована целая инфраструктура, насчитывающая порядка 800 современных металлобаз и СМЦ. Средняя емкость единовременного хранения таких объектов составляет 5 тыс. т. В отрасли работают более 60 тыс. специалистов. Металл поистине стал основой нашей цивилизации.
«РСПМ предпринимает и будет предпринимать максимум усилий, чтобы гарантировать потребителям качество поставляемой продукции. Расширять и укреплять взаимодействие с конечными потребителями, ради которых, собственно, и выпускают продукцию производители, — главная задача РСПМ», — отметил А. Романов. Тем более что дистрибьюторы металлов активно наращивают физические объемы бизнеса. Так, в 2007 г. компании — дистрибьюторы продукции ММК — Магма-трейд, Волга-трейд, УралСиб-трейд — реализуют порядка 1,5 млн т, Сталепромышленная компания, Комтех и Металлсервис поставят потребителям свыше 1 млн т металлопродукции. Вплотную к миллионному рубежу приблизится ТД Северсталь-Инвест (950 тыс. т). На долю группы ДиПОС придется около 800 тыс. т, ИНПРОМа — 750 тыс. т, Брок-Инвест-Сервиса — около 500 тыс. т, Белона — 300 тыс. т реализации металлопродукции.

А. Романов отметил также две основные тенденции в дистрибьюции металлов: крупные компании (Металлсервис, Брок-Инвест-Сервис) начали формировать сетевую структуру представительств в регионах, а пять ведущих сетевых игроков (СПК, Комтех, ДиПОС, Металлсервис, ИНПРОМ) становятся прозрачными, публичными компаниями, что благоприятно отражается на отношении к отрасли со стороны экономических и финансовых институтов. Плюсы выхода компании на рынок публичных заимствований очевидны: это «длинные» беззалоговые деньги, компания сама выбирает срок погашения и снимает угрозу отзыва кредитных линий со стороны банков, что может подкосить экономику любого предприятия. Не говоря уже о том, что эмитент нарабатывает пресловутую кредитную историю и повышает к себе интерес со стороны инвестиционного сообщества.

Как отметил заместитель председателя наблюдательного совета компании Металлсервис О. Тюрпенко, «непосредственно перед размещением мы узнали много нового о нашем бизнесе — инвестбанкиры пытались назвать его «бизнесом без добавленной стоимости», посредническим. При том что осуществляя предоплаты производителям, мы, по сути, выступаем крупнейшим инвестором реального сектора экономики, не говоря уже о динамичном развитии металлосервисных услуг с высокой добавленной стоимостью».
Наиболее яркими примерами расширения выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью, необходимость чего подчеркивал президент страны, как раз и служат локомотивы отрасли, будь то Сталепромышленная компания, Комтех или ИНПРОМ. Скажем, ГК ДиПОС в 2007 г. вообще доведет долю собственного производства до уровня 30—35%. «Российский союз поставщиков металлопродукции сегодня — мощная сила. За 10 лет с момента его образования мы получили колоссальный объем информации, необходимой для развития бизнеса и его совершенствования. За прошедшие 10 лет создана целая отрасль металлопереработки», — заявил генеральный директор компании ДиПОС А. Дроздов на годовом собрании РСПМ.

В ходе годового собрания о роли и значении Союза в своей деятельности рассказали руководители и многих других компаний — членов РСПМ. С целью дальнейшего развития бизнеса большинство членов РСПМ считают целесообразным и необходимым укреплять сотрудничество с предприятиями смежных потребляющих отраслей, такими как строительство, транспорт, машиностроение. И в этой связи РСПМ как координирующий орган сосредоточится на продвижении металлосервисных услуг и преимуществ аутсорсинга. Ведь во всем мире СМЦ являются связующим звеном между производителем и потребителем.

Итак, если в июне 1997 г. у истоков образования тогда еще Российской ассоциации металлоторговцев стояло 18 трейдерских компаний, то сейчас более 500 офисов, производственных и складских мощностей компаний — членов Союза расположено в 63 регионах РФ. 10 лет назад 95% компаний, которые выступали учредителями, занимались исключительно торговыми операциями. Сегодня же структура участников радикально изменилась. Металлосервисные компании — сетевые и региональные — активно занялись производством готовых изделий и переработкой металла. Доля поставок металлопродукции на национальный рынок участниками РСПМ превышает 50% общей емкости вторичного рынка металлопродукции в России. Таким образом, в объединение входят все тяжеловесы рынка металлов страны — от Калининграда до Владивостока.

За 10 лет активной организационной деятельности Союз выработал свой узнаваемый стиль. Вот и на этот раз, обсудив ситуацию на рынках металлов, участники годового собрания отправились на торжественный прием в «Метрополь», где к ним присоединились партнеры — металлурги. Вечер прошел в теплой дружеской атмосфере под аккомпанемент джаз-бэнда Козлова, выступлений Хора Турецкого, Надежды Бабкиной и ансамбля «Русская песня» и с участием Нового Имперского Русского Балета. Ведущим приема был И. Ургант. Светлый тон следующему десятилетию задан!

Владимир Пастухов,
исполнительный директор РСПМ

Промышленный еженедельник


10.07.2007 Интернет-сеть как инструмент продаж металлопродукции

Интернет становится реальным инструмент не только маркетинга, но и продаж. Об этом заявил на заседании Совета РСПМ Данил Дехканов, руководитель центра информационных технологий. По приведенной им статистике, за месяц в Яндексе насчитывается 35 416 запросов по ключевому слову "арматура", 19 389 — "металлопрокат", 12 878 — "прокат листовой", 5 247 — "швеллер". Черной металлургии так или иначе посвящены 909 интернет-ресурсов, цветной - 413. Ядро металлургической интернет-аудитории составляет 60 тыс. человек. Ежегодный прирост - 25%.

Таким образом, сегмент металлургического рунета динамично развивается, а вслед за этой тенденцией новые сервисы предлагает и портал Российского союза поставщиков металлопродукции. Одни из последних новшеств - электронный сертификат члена РСПМ, доска объявлений, раздел «СМИ о РСПМ», и прайсовый раздел. По подсчетам IT-cпециалистов, отправка прайс-листа объемом 6 страниц по факсу для 1 человека занимает 4-5 минут, тогда как на публикацию прайс-листа на сайте РСПМ необходима лишь 1 минута. При этом аудитория потенциальных пользователей размещенным прайс-листом, ясное дело, значительно больше.

Да и трудно себе представить, как по факсу можно выслать 8586 позиций прайс-листа. А именно столько было размещено сегодня в прайсовом разделе сайта члена РСПМ журнала  «Металлоснабжение и сбыт», который также запустил дополнительные интернет-сервисы для участников рынка металлов. Прежде всего - это электронная версия приложения «Рынок металлов», где любая компания может бесплатно опубликовать свой прайс-лист, закачав Excel-файл. 

В электронном виде на сайте издания доступен и справочник “Металлоторговля.Россия” - с расширенными возможностями поиска по сортаменту, названию компании и региону.
Интерактивная flash-карта позволяет посетителям сайта искать поставщиков металлопродукции в нужном регионе или соседних областях. А в справочнике представлено более 2 тыс. компаний из 80 регионов России.

ИА Advis.ru


09.07.2007 Курс на инновационное обновление

Утверждена Стратегия развития металлургического комплекса

Министр Виктор Христенко в соответствии с поручением правительства подписал приказ об утверждении Стратегии развития металлургической промышленности Российской Федерации на период до 2015 г. Документ ставит своей целью реализацию единой государственной политики в решении проблемы динамичного развития металлургического комплекса на период до 2015 г.

Металл совершенно справедливо называют хлебом промышленности. Современную самодостаточную инновационную экономику невозможно представить без собственной прочной металлургической основы. Металлургический комплекс России, являясь базовой отраслью промышленности, вносит существенный вклад в ВВП страны. В последние годы отечественная металлургия успешно развивается. Среднегодовые темпы прироста объемов производства с 2000-го по 2006 г. превысили 6%. Высокая положительная динамика обусловлена общей политической стабильностью, растущим платежеспособным спросом на металл со стороны обрабатывающей промышленности, нефтегазового комплекса, строительной индустрии, а также благоприятной внешнеэкономической конъюнктурой. Высокие цены на металлопродукцию на мировом рынке и возможности наращивания производства металла на экспорт создали дополнительные возможности для количественного и качественного развития отрасли. Объем инвестиций в металлургический комплекс в 2006 г. составил 186,2 млрд руб., что в 3,4 раза больше, чем в 2000 г. При этом инвестиции в цветную металлургию увеличились почти в 2 раза, а в черную — в 5,2 раза.

В состав металлургического комплекса входят предприятия по добыче и обогащению руд черных и цветных металлов, производству металлопродукции, научно-исследовательские и проектные организации. Удельный вес металлургии в ВВП страны составляет около 5%, в промышленном производстве — 17,3%, в экспорте — 14,2%. Доля металлургии в налоговых платежах в бюджеты всех уровней превышает 9%. Как потребитель продукции и услуг субъектов естественных монополий металлургия использует 32% электроэнергии, 25% природного газа, 10% нефти и нефтепродуктов, а ее доля в грузовых железнодорожных перевозках составляет 20%. Российская металлургическая промышленность является одной из отраслей специализации России в международном разделении труда. Сегодня по производству стали Россия занимает 4-е место в мире, уступая лишь Китаю, Японии и США. По экспорту металлопродукции отечественный металлургический комплекс прочно удерживает 3-е место в мире. Так, экспорт стального проката из России в 2006 г. составил около 28,3 млн т, из Японии — 35,6 млн т, из Китая — 52,1 млн т. По производству и экспорту алюминия Россия занимает 2-е место в мире, уступая только США.

Однако несмотря на адаптацию металлургического комплекса к рыночным условиям, отраслевой технико-технологический уровень и конкурентоспособность ряда видов металлопродукции нельзя считать удовлетворительным. Анализ возможных направлений решения имеющихся проблем обуславливает необходимость проведения государственной Стратегии развития металлургического комплекса, предусматривающей расширение сотрудничества между государственными структурами всех уровней, бизнес-сообществом и общественными организациями.

Основные цели и задачи

В целом российский металлургический комплекс представляет собой успешный в инвестиционном отношении сегмент экономики. На большинстве предприятий отрасли уже приняты перспективные инвестиционные программы развития на периоды до 2010-2015 гг. По этим программам уже на период 2007-2008 гг. предусматриваются значительные объемы инвестиций в реконструкцию и модернизацию производств, а также создание мощностей по выпуску конкурентоспособной продукции с высокой долей добавленной стоимости.

Однако, несмотря на то что отечественные предприятия способны реализовывать крупные проекты, в том числе и за рубежом, главная задача государства — содействовать инвестиционным процессам, происходящим в отрасли, создавать дополнительные возможности для ее участников, а также брать на себя решение задач, которые бизнес решить самостоятельно не может. Речь идет прежде всего о развитии инфраструктурных проектов в рамках государственно-частного партнерства с использованием средств Инвестиционного фонда, которые в конечном итоге дают значительный мультипликативный эффект. Новые вызовы требуют перейти от оперативного и тактического реагирования на проблемы отрасли к решению ее стратегических задач.

Стратегия развития металлургического комплекса Российской Федерации до 2015 г. представляет собой совокупность взаимоувязанных программ, проектов и непрограммных мероприятий, обеспечивающих эффективное решение системных социально-экономических проблем. Она призвана стать платформой для дальнейшего качественного роста отрасли и является программным документом наряду с Комплексом мер по развитию металлургической промышленности Российской Федерации на период до 2010 г. Стратегия разработана на основе макроэкономических показателей экономики страны на перспективу, в том числе основных параметров прогноза до 2008 г., прогноза основных параметров социально-экономического развития Российской Федерации на период 2008-2010 гг.

Принятый документ ставит своей задачей создание экономических условий, стимулирующих ускоренное обновление основных производственных фондов металлургического комплекса и повышение конкурентоспособности продукции. Стратегия конкретизирует источники финансирования инфраструктурных проектов, обозначает концентрацию ресурсов на решении приоритетных задач, определяет сбалансированное развитие подотраслей, обеспечивает баланс интересов государства, бизнеса и общественных институтов.
Главной целью развития металлургического комплекса России на период до 2015 г. является создание условий для его гармоничного развития на основе инновационного обновления. Технологическое перевооружение направлено на достижение конкурентных параметров экономической эффективности, экологической безопасности, ресурсосбережения. Необходимо также обеспечить поставки металлопродукции в требуемых экономике России объемах, сортаментах и высокого качества с учетом перспектив развития металлопотребляющих отраслей и экспортных поставок после вступления России в ВТО.

Прогнозы ориентированы на растущий рынок

В соответствии с прогнозами спроса на металлопродукцию среднегодовые темпы роста ВВП на 2007-2008 гг. приняты в интервале 6,1-6,5%, продукции промышленности — 5,3-5,5%, инвестиций в основной капитал — 11,2-12,4%; в период до 2010 г. — соответственно 6-6,2%, 4,5-4,7% и 9,8-10,8%, до 2015 г. — 6,7-6,8%, 4,8-5,6% и 8,4-11,2%.

До 2010 г. есть основания ожидать оживления развития наиболее металлоемких подотраслей машиностроительного комплекса — станкостроения, транспортного, сельскохозяйственного, строительно-дорожного машиностроения, в которых производство за годы кризиса значительно сократилось. В период 2010-2015 гг. прогнозируется опережающее развитие наукоемких и высокотехнологичных подотраслей машиностроительного комплекса. Ожидается также, что возрастет спрос на металлопродукцию со стороны предприятий оборонно-промышленного комплекса России и атомного машиностроения.

Предполагается реализация программы по освоению новых видов и улучшению качества металлопродукции для автомобильной промышленности, в том числе в сегменте промышленной сборки, где предусмотрено увеличение использования отечественных компонентов к 2009 г. до 70%. Прогнозируется рост потребления металлопродукции в сельхозмашиностроении, в частности в тракторостроении. Безусловно, потребует большого количества металла реализация отраслевых стратегий судостроительной и авиационной промышленности с учетом создания объединенных отраслевых корпораций. Ко всему прочему на повестке дня стоят и такие металлоемкие программы, как стратегии развития транспортного машиностроения и энергетики. Прогнозируется также рост потребления металлопродукции в капитальном строительстве, включая программы по реализации национальных проектов, а также сооружение новых магистральных трубопроводов, линий электропередачи, автомобильных и железных дорог.

Перспективные показатели черной металлургии

Рост потребления готового проката черных металлов по сравнению с уровнем 2005 г. по реалистическому варианту прогнозируется в 2010 г. — на 48,4%, в 2015 г. — на 66,7%. Сохранится тенденция прогрессивных изменений в сортаментной структуре потребления готового проката в связи с опережающим развитием производств, использующих листовой прокат. Доля листового проката в общем производстве проката увеличится с 43,8% в 2005 г. до 44,7% в 2010 г. и до 48,0% в 2015 г. Емкость внутреннего рынка проката черных металлов по реалистическому варианту к 2010 г. прогнозируется до 42,3 млн т, к 2015 г. — 47,5 млн т.

При условии ускоренного развития станкостроения можно также ожидать повышения спроса на сортовой прокат из легированных сталей — инструментальных, подшипниковых, нержавеющих. В соответствии с мировыми тенденциями и спросом внутреннего рынка опережающими темпами прогнозируется рост производства и потребления жести и проката с покрытиями. Объем производства данной продукции в 2010 г. увеличится в сравнении с базой 2005 г. в 1,7 раза и в 2,8 раза — в 2015 г.

Рынок стальных труб, как ожидается, будет достаточно динамичным. Его состояние полностью зависит от развития отраслей ТЭК — нефтедобывающей и газовой промышленности. При этом в Стратегии были учтены растущие потребности обеспечения сооружения газовых и нефтяных магистралей отечественными трубами большого диаметра. Ключевые направления и параметры развития трубопроводной инфраструктуры, как известно, нашли отражение в Энергетической стратегии России до 2020 г. Среди наиболее значимых проектов магистральных трубопроводов — Североевропейский газопровод, нефтепровод Восточная Сибирь — Тихий океан и газопровод Ямал — Центр. К 2010 г. спрос внутреннего рынка на стальные трубы в связи с развитием добычи газа, нефти и их переработки может составить по реалистическому варианту 10,4 млн т. При этом доля импортных поставок снизится и составит не более 12%. В 2015 г. спрос на трубную продукцию может возрасти примерно до 11,7 млн т, а импортные поставки сократятся до 8,5%.

Внутренняя потребность в трубах будет определяться не только строительством новых объектов трубопроводного транспорта, но и расширением ремонтно-восстановительных работ на действующих трубопроводах. Как известно, износ отдельных участков достигает 80%. Потенциально широк, но пока неплатежеспособен и сектор рынка стальных труб, связанный с газификацией и водоснабжением сельских населенных пунктов и мелиорацией земель.

Горизонты цветного сегмента

Развитие внутреннего рынка цветных металлов и прогрессивных сортаментов в период до 2015 г. будет связано с увеличением их спроса в таких направлениях, как производство тароупаковочных материалов, строительных конструкций, транспортных средств (алюминий); создание энергосберегающего безопасного оборудования и приборов, теплообменных аппаратов, прогрессивных видов проката по заказам автомобилестроения, авиационной, электротехнической и радиопромышленности (медь). Прогнозируемый рост стальной оцинкованной продукции, резинотехнических изделий, лакокрасочных материалов, безусловно, потребует увеличения производства цинка.
Рост рынка цветных металлов будет определяться прежде всего расширением потребности в продукции четвертого передела. Так, спрос на алюминиевый и медный прокат в 2010 г. увеличится на 65% к уровню 2005 г., латунный прокат — на 55%. При этом предполагается значительный рост спроса на алюминиевую ленту толщиной 0,18-0,20 мм для консервной промышленности, а также латунную ленту толщиной 0,05-0,06 мм для автомобильной промышленности. Значительно вырастет рынок алюминиевых строительных профилей и конструкций уменьшенной металлоемкости с разнообразной защитой и декоративной отделкой. Емкость внутреннего рынка алюминия в 2010 г. оценивается в 1055 тыс. т, а к 2015 г. — в 1320 тыс. т; меди — соответственно 732 тыс. т и 783 тыс. т; никеля — 35,6 тыс. т и 49,5 тыс. т.

Реализация авиационной стратегии предполагает дальнейшее увеличение спроса на прокат из титановых сплавов. Развитие обозначенных тенденций приведет к увеличению спроса на цветные металлы к 2010 г. в среднем на 40-50% по сравнению с 2005 г., к 2015 г. — на 70-80%. В соответствии с прогнозируемым ростом производства продукции машиностроения, в том числе в оборонном секторе, к 2015 г. ожидается увеличение спроса на редкие металлы, в том числе на легированные металлы, сплавы, лигатуры, как минимум вдвое к уровню 2005 г.

Стимулы инноваций и конкурентоспособности

В настоящее время определяющее значение для экономической конкурентоспособности российской металлопродукции на мировых рынках имеют такие факторы, как более низкий уровень заработной платы, сравнительно низкие цены на энергоносители, низкие амортизационные отчисления и экологические платежи. Со вступлением в ВТО отрасль лишится этих преимуществ. В недалекой перспективе российский металлургический комплекс сможет достичь необходимого уровня конкурентоспособности только за счет активной инновационной политики, повышения производительности труда, снижения себестоимости продукции, выпуска высоколиквидных сортаментов, пользующихся повышенным спросом на рынках.

Стратегия предусматривает в качестве основополагающей цели инновационно-активное развитие металлургической промышленности, направленное на повышение качества и конкурентоспособности выпускаемой металлопродукции, а также на создание новых ее видов, в том числе повышенной степени технологической готовности. В этой связи предстоит стимулировать приток инвестиций в отрасль, направляемых на техническое перевооружение и создание новых производственных мощностей. Преодоление существующих инфраструктурных ограничений развития может быть достигнуто путем координации планов развития предприятий металлургического комплекса с генеральными схемами размещения объектов электроэнергетики, развития трубопроводного транспорта и сети железных дорог, а также со стратегиями развития других отраслей промышленности и регионов России.

Справка «ЕПР». Ежегодный объем инвестиций, согласно Стратегии, в черную металлургию в ценах 2006 г. составит в 2007-2008 гг. — 125 млрд руб.; в 2009-2010 гг. — 128 млрд руб., в 2011-2015 гг. — 130 млрд руб. Ежегодный объем инвестиций в цветную металлургию оценивается в 2007-2008 гг. — 69 млрд руб.; в 2009-2010 гг. — 72 млрд руб.; в 2011-2015 гг. — 77 млрд руб. Финансирование обеспечивается в основном за счет собственных источников предприятий. Одним из действенных механизмов государственной поддержки станет использование средств Инвестфонда для финансирования инфраструктурных объектов.

Мнения аналитиков

Александр Романов, президент Российского союза поставщиков металлопродукции
В целом стратегия лишена бюрократического подхода, основана на современных подходах к экономике и ориентирована на достижение абсолютно рыночных показателей — эффективности производства, рентабельности бизнеса, его экологической и социальной ответственности.

Совершенно справедливо, что среди системных проблем отрасли названа неразвитость сети малых и средних предприятий, производящих широкую номенклатуру металлоизделий в соответствии с требованиями рынка металлопродукции. Особенно это проявляется при реализации инновационных проектов в машиностроении. Металлосервисные сети и поставщики металла часто сталкиваются с недопониманием всех преимуществ аутсорсинга со стороны машиностроительных предприятий, которые не торопятся отказываться от собственных неэффективных заготовительных производств в пользу услуг сервисных металлоцентров. Но такой процесс начался, и я надеюсь, что одним из результатов реализации этой стратегии как раз станет формирование полноценного направления металлообработки и поставки потребителям продукции с высокой добавленной стоимостью, а не сырого металла, как это преимущественно происходит сейчас. Очень важно, что такая необходимость зафиксирована в государственном документе. Принятая Стратегия дает дополнительный импульс развития металлосервисного направления и вселяет уверенность в инвесторов.

Владимир Маркин, президент ОМК

Мы приветствуем появление долгосрочной Стратегии развития металлургической отрасли. Считаем, что реализация поставленных в ней задач будет стимулировать процессы инновационного развития металлургической промышленности, способствовать повышению качества и конкурентоспособности выпускаемой металлопродукции. Документ окажет положительное влияние на развитие сотрудничества между государственными структурами всех уровней и бизнес-сообществом.
В документе нашла отражение одна из важнейших задач российской металлургической отрасли — импортозамещение высокотехнологичной продукции на внутреннем рынке. Развитие ТЭК требует от металлургов создания высокопрочных трубных сталей с использованием высокоэффективных технологий и освоения производства труб большого диаметра с категорией прочности до Х100. Поэтому при реализации своей инвестиционной программы ОМК прежде всего учитывает потребности обеспечения строительства газовых и нефтяных магистралей отечественными трубами большого диаметра, чтобы гарантировать надежную и долгосрочную эксплуатацию крупнейших магистральных газо- и нефтепроводов, в том числе в условиях агрессивной среды и арктического шельфа.

Сегодня российские металлургические предприятия готовы вкладывать значительные средства для достижения этих задач. Поэтому одной из основных целей Стратегии провозглашено всемерное содействие инвестиционным процессам. Мы видим, что государство готово оказывать поддержку бизнесу в решении инфраструктурных задач в рамках государственно-частного партнерства с привлечением средств Инвестиционного фонда. Самостоятельно бизнес со всем комплексом проблем, связанных с развитием инфраструктуры, справиться не сможет. Поэтому помощь государства здесь необходима.

Важно, что Стратегия предполагает реализацию комплексных мер по защите российских производителей от недобросовестной конкуренции и субсидированного импорта на внутреннем рынке. Согласно реалистическому прогнозу Стратегии доля импорта в общем внутреннем потреблении стальных труб будет снижена в 2 раза — с 16,7% в 2005 г. до 8,5% в 2015 г. Стратегия ставит задачу преодоления низкой восприимчивости внешних рынков к российской металлопродукции высоких переделов. Усиление экспортной составляющей будет способствовать не только гармонизации российской продукции с международными стандартами качества, но переориентации отечественного экспорта с сырьевых направлений на высокотехнологичные.

Полагаю, что утверждение и представление долгосрочных стратегий развития естественными монополиями также оказало бы положительный эффект на развитие металлургической отрасли. Это позволило бы нам точнее определять потребности в трубной и другой металлопродукции, более рационально и эффективно планировать свою инвестиционную программу. Такую стратегию до 2030 г. сейчас разрабатывает РЖД, ориентируясь на долгосрочные соглашения с российскими производителями. Есть долгосрочная программа и у «Газпрома».

Иван Костин, генеральный директор ОАО «Мотовилихинские заводы»

Само по себе появление целостной концепции развития отрасли, которая сегодня стала одним из ключевых событий в российской экономике, можно только приветствовать. Приятно, что чиновники наконец признали, что в современном международном разделении труда именно металлургия является той отраслью, с помощью которой Россия может войти в число мировых лидеров.
То, что в тексте заявлено о необходимости содействовать инвестпроектам, которые уже начали реализовывать или планируют предприятия металлургической отрасли, позволяет надеяться на скорейшее техническое перевооружение производства. Радует и то, что обращается самое пристальное внимание на необходимость внедрения энергосберегающих технологий и соблюдение экологических норм. Не менее значительно заявление о готовности государства брать на себя решение инфраструктурных задач с использованием средств Инвестфонда.

Однако реальные инструменты решения поставленных целей и задач в тексте не представлены, что делает документ достаточно декларативным. А перечень многочисленных инвестиционных проектов, абсолютное большинство которых реализуется средствами самих металлургических компаний, заставляет задать вопрос о действительных формах участия государства в развитии реального сектора экономики.
Очень хочется верить, что наше правительство сделает следующий шаг и выработает целостную промышленную политику, стимулирующую развитие машиностроения и станкостроения. Ведь именно они определяют внутреннее потребление металла в стране.

Сергей Правосудов, директор Института национальной энергетики

Качество отечественной трубной продукции неуклонно повышается и отвечает всем международным стандартам, чего долгое время добиться не удавалось. Реализация Стратегии развития металлургического комплекса и масштабных проектов в сфере транспортировки нефти и газа, безусловно, потребует дальнейших инновационных решений в трубной промышленности. Хотя трубная отрасль развивается ускоренными темпами, сегодня она порой не успевает за ростом потребностей «Газпрома» и «Транснефти». Трубникам необходимо осваивать новые образцы продукции. В частности, рынок требует трубы для подводных газопроводов, давление в которых составляет 200 атмосфер. Кроме того, они должны выдерживать большое внешнее давление водяной толщи. Напомню, что газопровод по дну Черного моря («Голубой поток») «Газпрому» пришлось строить из итальянских труб. Вместе с тем трансбалтийскую магистраль («Северный поток») корпорация рассчитывает создать на основе отечественной продукции. Иностранные производители обеспокоены появлением мощных конкурентов в России. Иногда они оказывают давление на международные банковские структуры, чтобы заблокировать выдачу кредитов под строительство новых отечественных металлургических и трубных заводов. Поэтому российские власти, в частности, Минпромэнерго, должны всемерно поддерживать отечественных производителей высокотехнологичной трубной продукции.

Кстати, в последнее время ряд зарубежных стран начали вести переговоры с «Газпромом» о строительстве газопроводов на их территории. В частности, речь идет о магистралях Иран — Пакистан — Индия и Венесуэла — Бразилия — Аргентина. Для создания этих газопроводов может быть использована российская продукция. Причем не только трубы, но и газоперекачивающие агрегаты и другое оборудование. И крайне важна поддержка в реализации таких международных проектов на правительственном уровне. Так что Стратегия развития металлургической промышленности России появилась очень своевременно.

Подготовили Ольга Дмитриева и Валерий Виркунен

Еженедельник промышленного роста


09.07.2007 Прокат ответственного назначения в зоне повышенного внимания

Российский союз поставщиков металлопродукции и НИИ ЖБ провели 5 июля первое заседание Комитета по продвижению современных видов арматурного проката на российском рынке, участие в котором приняли основные производители и дистрибуторы стали периодического профиля: Северсталь, ММК, Евраз Груп, группа Мечел, группа ЭСТАР, Сталепромышленная компания, ИНПРОМ, ДиПОС, Брок-Инвест-Сервис, группа компаний А и М и другие компании.

Сопредседателями комитета избраны заместитель директора НИИ ЖБ Игорь Тихонов, заместитель главного инженера Западно-Сибирского металлургического комбината Сергей Морозов, генеральный директор группы ДиПОС Александр Дроздов. Стимулирование производства современных видов проката и потребления изделий из арматурного проката, обеспечение качества этой продукции ответственного назначения, поддержка баланса рынка - вот основные задачи созданного комитета.

Арматурный прокат - доминирующий сортамент рынка, доля которого в товарной линейке поставщиков металлопродукции занимает 25-30%. Дистрибуторы обеспечивают стройиндустрии свыше 70% поставок арматуры. Это спотовый и сезонный товар, что обуславливает нестабильность в этом сегменте рынка, особенно остро проявившуюся в прошлом году, прежде всего, в ценовой плоскости. В разгар строительного сезона 2007 года, напомним, стоимость арматуры достигала 30 тыс/т из-за дефицита предложения.

В этом году произошла коррекция рынка, рост цен не наблюдается. Дисбаланс спроса и предложения нивелировали импортные поставки арматурного проката из Турции, Китая, Египта, Украины и других стран. Более того, с 1 июля все основные производители снизили отпускную цену тонны арматуры с 23 до 22 тыс. руб. Вместе с тем, на рынке сохраняются другие проблемы. В частности - опережение роста спроса на внутреннем рынке по сравнению с отечественным производством. По оценкам участников рынка, дефицит отечественного арматурного проката в этом году оценивается в 1-1,5 млн т при общем уровне потребления свыше 5 млн т в год. При этом, по прозвучавшему на заседании комитета прогнозу, до 2010 года потребление арматурного проката вырастет почти в два раза, до 8 млн т.

Наряду с вводом новых сортовых мощностей, это потребует развития производства холоднодеформированной арматуры и использования внутренних резервов, сокращения поставок заготовки на внешние рынки и переориентации прокатных станов на производство готовой продукции для отечественного рынка. Ведь зачастую именно российская заготовка возвращается на национальный рынок уже в виде арматуры. Участники комитета обратили особенное внимание на вопросы сертифицирования импортного арматурного проката. Выступая за рыночные условия функционирования и конкурентоспособность продукции, собравшиеся отметили необходимость более четкого контроля над качеством. Нередко судовые партии импортного проката проходят сертифицирование в организациях, не имеющих собственной исследовательской базы, с нарущением процедур отбора и изучения образцов продукции, что недопустимо.

Требования к качеству арматурного проката можно повысить путем определения круга сертифицирующих организаций, создания классификатора продукции, рекомендуемого для строительных предприятий. Это актуально не только для борьбы с контрафактной продукцией, но и для популяризации современных технологий и видов проката среди проектантов. Именно эти вопросы будут вынесены на повестку дня во время следующего заседания комитета в августе. К этому сроку НИИ ЖБ будет разработана программа по продвижению новых видов арматурного проката на отечественном рынке.

Напомним, что в рамках РСПМ действует также аналогичный комитете по продвижению оцинкованного и полимерного проката. В дальнейшем к работе комитетов будут привлекаться строительные компании.

ИА INFOline


07.07.2007 КАТКОМ ПО КОНКУРЕНТАМ

Грандиозное строительство олимпийских объектов в Сочи станет серьезным стимулом и для сталелитейных компаний страны.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР, о котором в свое время долго говорил Михаил Горбачев, наконец, сработал. Мощное лобби, который возглавил Президент России Владимир Путин, достигло цели.

Впервые в истории наша страна получила право провести зимние Олимпийские игры (напомним, что в 1980 году СССР был организатором летних Игр). На 119-й сессии МОК в Гватемале столицей Белой Олимпиады-2014 объявлен город Сочи.

Это решение огласил президент Международного олимпийского комитета Жак Рогге. По итогам второго тура голосования членов МОК российский город опередил южнокорейский Пхенчхан: 51 голос против 47. Третий претендент – австрийский Зальцбург – выбыл из борьбы в первом туре.


Мэр Сочи Виктор Колодяжный, губернатор Краснодарского края Александр Ткачев, глава Олимпийского комитета России Леонид Тягачев, глава МОК Жак Рогге и финансовый директор МОК Ричард Каррион поставили свои подписи под контрактом на проведение зимней Олимпиады-2014 в Сочи. Новая олимпийская столица уже в четверг отметила национальный праздник выходным днем.

Жителей Гватемалы заявочный комитет Сочи-2014 поразил настоящим ледяным катком, залитым в центре Русского дома, и самолетом «Руслан». Пока ледовая площадка заполнялась по мере того, как в Русском доме появлялись люди, умеющие стоять на коньках и держать клюшку в руках, гватемальские аборигены фотографировались возле диковинного для них русского самолета.

Президент России Владимир Путин, лично прилетевший в Гватемалу, выступил на сессии Международного олимпийского комитета на французском и английском языках и призвал членов МОК, участников голосования, исполнить олимпийскую мечту миллионов россиян. Глава государства гарантировал своевременное строительство олимпийских объектов (на эти цели будет выделено 12 миллиардов долларов), пообещал обеспечить безопасность участников Олимпиады и заверил, что снега в Сочи будет достаточно, а вот пробок на дорогах, напротив, не будет вообще.

Зарубежные информационные агентства называют выбор российского города олимпийской столицей личной победой Владимира Путина. Именно его участие в презентации Сочи склонило чашу весов в сторону нашей страны. До этого многие наблюдатели называли южнокорейский Пхенчхан «без пяти минут олимпийской столицей».

Грандиозное строительство спортивных объектов, которое ожидает в ближайшие годы Сочи, станет серьезным стимулом и для металлургических компаний страны. По мнению президента Российского союза поставщиков металлопродукции Александра Романова, в Южном федеральном округе увеличится потребление металлопроката на 2 – 2,5 миллиона тонн.

История Белых Олимпиад берет начало в 1924 году, когда состоялись зимние Игры во французском городе Шамони. Советские спортсмены дебютировали на зимней Олимпиаде в 1956 году. Магнитка впервые направила своего представителя на Игры 1992 года. Тогда во французском Альбервилле заслуженный мастер спорта по биатлону Елена Белова завоевала две бронзовые медали. В прошлом году на Олимпиаде в итальянском Турине в составе сборной России по хоккею, занявшей четвертое место, выступал магнитогорец Евгений Малкин.


ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО

Газета "Магнитогорский металл"


05.07.2007 Олимпиада-2014 в Сочи приведет к значительному росту потребления металлопродукции в Южном округе

Выбор города Сочи в качестве места проведения зимней Олимпиады-2014 приведет к значительному росту потребления металлопродукции в Южном федеральном округе РФ, прогнозирует президент Российского союза поставщиков металлопродукции (РСПМ) Александр Романов.

"Это серьезнейший плюс и стимул. Если говорить об отрасли металлургии и дистрибьюции металлов, то этот плюс измеряется 2-2,5 млн тоннами увеличения потребления металлопродукции в Южном федеральном округе", — приводит его слова пресс-служба РСПМ.

По мнению главы союза, победа Сочи даст толчок к модернизации и развитию инфраструктуры Новороссийского, Туапсинского, Таганрогского портов и повлечет стремительное развитие дорог, аэропортов и других инфраструктурных проектов не только самого Сочи или Красной Поляны, но и Краснодарского, Ставропольского краев.

Также это приведет к развитию металлургических производств в Южном округе. Он отметил, что в настоящее время в федеральном округе реализуются новые проекты, которые "обречены на успех": готовится к запуску первой очереди Ростовский электрометаллургический завод, в конце следующего года будет запущен завод по производству готового проката в Армавире.
"Нельзя исключать появление и новых мини-металлургических заводов в ближайшие годы в регионе, молниеносно ставшем феноменально инвестиционно привлекательным", — отметил А.Романов.

ИА "Интерфакс"


03.07.2007 SPECIAL REPORT: Russian service centres seek funds for expansion

Russia’s steel service-centre market is growing so fast, driven by consumption growth in construction, machinery, white goods and autos, that the leading companies have decided to raise new capital through share placement, credit-linked notes, and bonds.

Inprom will be the first of the majors to offer a public placement of shares (IPO) in the autumn, with an equal focus on Russian and West European investors. Between $60m and $90m is the fund-raising target, according to Inprom sources.

This month, Comtech, a Moscow-based company, is planning to issue credit-linked notes (CLN) for a total financing of $150m, according to the prospectus issued by Trust Investment Bank of Moscow.

Rouble bond issues of the equivalent of Rb 1bn ($39m) and Rb 1.5bn were issued in April and May by SPK of Yekaterinburg and Metallservice of Moscow, respectively. DiPOS, a Moscow region company, plans to issue Rb 2bn worth of debt this month.

Almost $400m is to be raised by the lead companies to finance their transition from trading and distribution into processing steel.

Industry and government reports indicate that the growth rate for finished steel production in Russia increased 6.5% in 2006 year-on-year to 58mt, of which 35mt was consumed domestically. Russian consumption of finished steel in 2006 grew 19.5% y-on-y, the third fastest rate of growth in the world after South Africa and Hong Kong. Domestic demand ate heavily into export tonnage.

Growth in coated flat products was fastest in the domestic market last year, with annual growth of 20.7%. Long products recorded growth of 9.2%, and HRC and CRC 6.4%. The figures indicate the extent to which Russian steel demand is independent of the oil and gas sector. Growth in steel pipes last year was 4.6%.

Roughly half the 35mt of finished steel bought by Russian customers last year was supplied direct by the top-10 steelmakers. Of the balance of steel deliveries, independent traders and steel service companies delivered almost 40%, or 13.4mt. The construction industry, especially for residential housing, has been growing since 2000 at almost 11% a year, and there is increasing demand for steel service centres to add value by expanding into activities such as welding meshes, cutting and bending of bars. The Russian car manufacturing marketing is also growing at a fast rate, with annual growth of 8.7% expected to the year 2014. The domestic white goods market is growing at about 20% per annum.

Inprom, Comtech, SPK, Metallservice and DiPOS are the leading independent steel distributors. There are differing estimates over how much tonnage each sells. SPK says it sold 1mt in 2006, compared to 930,000t for Metallservice, 860,000t for Comtech, and 710,000t for Inprom. Comtech reports that in 2006 its throughput was 938,000t, compared to 804,000t for SPK, and Inprom’s 402,000t. Inprom says its throughput last year was 706,000t. DiPOS claims its volume in 2006 was 830,000t. All five leaders are forecasting a doubling of their volumes within three to five years.

According to Comtech’s CLN prospectus, almost 60% of its throughput comprises long products; 15% HRC; 11% CRC; 8% pipes; and 6% coated flats. Total tonnage shipped in 2006 was 903,000t; this year Comtech is projecting shipments of 1.24mt. The target for 2010 is 1.6mt, of which 670,000t will be processed (42%). Capital spending to make this possible is estimated at $320m, of which half is to be raised from internally generated funds and half through debt financing. The CLN issue, to be sold on the market this month, will provide $150m in new debt.
Metallservice has issued Rb 1.5bn in bonds through local bank, Trans Credit. According to the prospectus, 40% is intended to refinance higher-cost debt; a third will be spent on acquiring additional warehouse sites and plant to expand the group’s regional network; and 27% is intended for working capital. Two UK registered concerns, Chemyline Invest Ltd. and Coaltrade Ltd., appear to hold a controlling stake in Metallservice of 32.2%.

Igor Konovalov, CEO of Inprom, told SteelWEEK that competition among the leading steel service companies is a good thing for steel consumers in Russia, and for the industry as a whole.
“These are positive moves as the market of sector securities is forming, and so is a group of well-informed and dedicated steel investors.

“You shouldn’t mistake the two different types of issues — placement for fixed income, and equity placement. They are attracting different investment interests of different investors. Since there is already investment interest in the industry, Inprom can count already on better-informed analysts,” said Konovalov.

Inprom’s free float is the first-ever IPO of a steel service company in Russia, he added.

SteelWEEK


03.07.2007 Российская и Украинская ассоциации металлотрейдеров развивают сотрудничество

Киев. 3 июля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Российский союз поставщиков металлопродукции (РСПМ, бывшая Российская ассоциация металлотрейдеров) и Украинская ассоциация металлоторговцев (УАМ) развивают сотрудничество двух структур в интересах входящих в них компаний, в частности, в сфере обмена информацией на рынках стран, активизации металлоторговли и укреплении взаимоотношений между двумя некоммерческими организациями.

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщил президент УАМ Андрей Федосеев по итогам состоявшегося в конце июня в Москве собрания РСПМ, в котором он принимал участие по приглашению главы этой организации Александра Романова.

При этом А.Федосеев подчеркнул, что участие в собрании РСПМ свидетельствует об особых отношениях между двумя организациями.

"Как правило, на собраниях РСПМ обсуждаются и решаются важные вопросы деятельности организации, имеющие сугубо внутренний характер. Поэтому мое приглашение на собрание свидетельствует о доверительных отношениях между нашими организациями, а также об открытости РСПМ", - подчеркнул собеседник агентства.

В свою очередь, А.Федосеев отметил, что президент РСПМ ранее также принимал участие в работе собрания УАМ.

Глава УАМ добавил, что стороны обсудили уровень сотрудничества между двумя организациями, наметив в будущем углубление отношений между компаниями, насыщение информационного обмена и организацию совместных поездок как по металлобазам и сервисным центрам России и Украины, так и за рубежом с целью улучшения качества обслуживания потребителей металлопродукции, а также установления более цивилизованных отношений на рынках металлопродукции.

Как сообщалось, А.Романов в ходе состоявшейся в конце 2006 года в Москве II-й международной конференции "Металлоторговля стран Восточной Европы" заявлял о необходимости более тесного взаимодействия российских и украинских участников рынков металлопродукции под угрозой резкого увеличения конкуренции на международных рынках, в частности, при работе в России, Украине и Казахстане.

Кроме этого, по мнению А.Романова, требуется взаимодействие украинских и российских металлургических компаний на рынках стран Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Западной Европы. При этом он отмечал, что в настоящее время действия на этих рынках украинских и российских компаний далеки от совершенства: "от этого теряют как российские, так и украинские компании".

По его словам, ситуация на международных рынках металлопродукции значительно ужесточится через два-три года, что диктует необходимость взаимодействий компаний, в частности Украины и России.

Президент РСПМ предложил в 2007 году под эгидой Министерства промышленности и энергетики РФ и Министерства промышленной политики Украины провести встречу представителей металлургических компаний, на которой проанализировать текущую ситуацию и определить варианты взаимодействия в будущем.

Основными направлениями деятельности РСПМ являются формирование условий, направленных на консолидацию участников рынка металлов и создание механизмов его внутреннего регулирования; создание среды общения, позволяющей обеспечить развитие и укрепление партнерских и доверительных взаимоотношений между членами союза; информационного пространства, направленного на формирование и укрепление репутации РСПМ и его членов, их влияния и конкурентоспособности на рынке металлов.

В состав организации входят 116 компаний, охватывающих 50% рынка металлов России.

УАМ учреждена 25 июня 2002 года. Основателями выступили известные металлотрейдерские компании ОАО "Волыньглавпостач", ООО "Запорожсталь Метал Холдинг", ООО "МД Груп", ООО "Метал-холдинг" и ЗАО "Харьковметал-2". В настоящее время УАМ объединяет 19 металлоторговых предприятий, представляющих различные регионы Украины.

УАМ с целью усиления взаимодействия и консолидации участников рынка металлопродукции в стране предлагает создать Украинский стальной союз (УСС) как объединение предприятий, учреждений и организаций, являющихся профессиональными участниками рынка металлов.

ИА ИНТЕРФАКС-УКРАИНА


02.07.2007 Строительный бум в Новосибирске увеличил продажи металлопроката

Рост строительства и объемов промышленного производства увеличил спрос на черный металлопрокат в Новосибирске. Но крупных металлотрейдеров не устраивает роль только торговцев. Они рассчитывают увеличивать доходы еще и за счет первичной обработки металла, для чего планируют построить сервисные металлоцентры.
эксперты
Александр Белов
директор новосибирского филиала компании «Мечел-Сервис»
Владимир Бутаков
начальник отдела маркетинга компании «Феррум»
Алексей Джулай
гендиректор компании «Дискус плюс»
Иван Захарчук
коммерческий директор завода «Сибэлектротерм»
Владислав Исаев
аналитик ИК «Финам»
Вячеслав Кузьмин
замдиректора по продажам новосибирского филиала компании Rusteel-Trade
Олег Лапушков
директор филиала «Сталепромышленной компании»
Виталий Пинчук
гендиректор компании «Металлсервис-Сибирь»
Александр Романов
президент Российского союза поставщиков металлопродукции
Юрий Самородов
начальник отдела материально-технического снабжения завода «Труд»
Александр Семенов
технический директор компании «Техсталь»
Ирина Тимошенко
аналитик коммерческого отдела ИСК «Метаприбор»
Дмитрий Югай
замдиректора департамента по поставкам и продажам металла компании «Белон»

Сколько металла потребляет Новосибирск

Почему создаются сервисные металлоцентры

Сможет ли китайская арматура потеснить российскую

В 2006 г. в среднем в месяц в Новосибирске и области продавалось около 60 тыс. т черного металлопроката, говорит заместитель директора по продажам новосибирского филиала компании Rusteel-Trade Вячеслав Кузьмин. Он считает, что еще около 20 тыс. т в среднем в месяц проходят через город транзитом. Таким образом, за год объем продаж должен составить примерно 1 млн т. Иное мнение об объеме рынка у руководителя отдела маркетинга компании «Феррум» Владимира Бутакова. Он говорит, что в 2006 г. в Новосибирске в среднем в месяц продавалось 35-40 тыс. т проката на 850 млн руб., что на 45% больше, чем в 2005 г. (25 тыс. т): «Сейчас объем рынка приближается уже к 50 тыс. т в месяц». Примерно в 400 тыс. т оценивает объем продаж проката на местном рынке в 2006 г. заместитель директора департамента по поставкам и продажам металла компании «Белон» Дмитрий Югай: «Еще столько же заводы – крупнейшие потребители проката – получают напрямую от металлургических комбинатов». Потребление всего проката (не только черного) в Новосибирске, по мнению директора филиала «Сталепромышленной компании» Олега Лапушкова, не превышает 390 тыс. т в год. Гендиректор «Металлсервис-Сибирь» Виталий Пинчук говорит, что в мае 2007 г. средняя цена тонны черного проката составляла 25 тыс. руб.

Участники рынка расходятся и в оценках количества его игроков. Примерно 20 трейдеров контролируют 70-80% рынка Новосибирска, полагает Кузьмин. По его подсчетам, в городе более 200 металлотрейдеров. Пинчук с этим не согласен: «Реально на рынке работают около 50 компаний».

Торговля прокатом – сезонный бизнес, рассказывает Кузьмин: «С марта по ноябрь спрос раза в три больше, чем зимой. Дело в том, что основные потребители проката – строительные компании, а летом строительство ведется намного активнее». В общем объеме потребления черного металлопроката на строительные организации приходится примерно 70%, на ЖКХ – 10-15%, на машиностроительные заводы – около 10%, остальное продается в розницу частным лицам, говорит Кузьмин. Заводы ЖБИ и строительные компании называет основными потребителями проката в городе Александр Белов, директор новосибирского филиала компании «Мечел-Сервис». Больше половины черного металлопроката в городе потребляют строительные компании, считает Пинчук: «Но есть крупные потребители и среди промышленных предприятий».


Строительный бум в Новосибирске увеличил продажи металлопроката

В 2006 г. в городе введено в эксплуатацию жилья на 56,7% больше, чем в 2005 г. На сопоставимую величину возросло и потребление проката строительными компаниями. «Количество металла в строительных конструкциях неизменно. На сколько увеличились объемы строительства, на столько и потребление проката», – объясняет гендиректор компании «Дискус плюс» Алексей Джулай. Больше стало заказов у машиностроительных предприятий, и им потребовался дополнительно металл. Так, почти на 30% увеличил по сравнению с 2006 г. закупки проката «Труд», рассказывает начальник отдела материально-технического снабжения этого завода Юрий Самородов.

С начала 2007 г. металлопрокат подорожал примерно на 14%, говорит Кузьмин: «Повышение цен весной, когда активизируются стройки, – обычное дело». Аналитик инвестиционно-строительной компании «Метаприбор» Ирина Тимошенко отмечает рост на 30%. Такую же цифру называет и Юрий Самородов: «Был лист по 18 тыс. руб. за тонну, сейчас по 23 тыс. руб.». Но весенний ажиотаж позади, и в ближайшие месяцы цены не изменятся, считают Югай и Бутаков.

К крупным металлотрейдерам в Новосибирске, по мнению Пинчука, можно относить компании, продающие в месяц более 4000 т проката, к мелким – до 1000 т. Градация Кузьмина: объем продаж до 1000 т в месяц – небольшая, от 1000 до 3500 т – средняя, свыше 3500 т – крупная. По словам Бутакова, у «Феррума» в 2006 г. объем продаж в Новосибирске составлял примерно 4500 т в месяц, а по России – около 16 тыс. т. «Металлсервис-Сибирь», рассказывает Пинчук, ежемесячно продает больше 5000 т черного металлопроката. Филиал «Сталепромышленной компании» не раскрывает объем продаж. «Белон» продает в Новосибирске примерно 5000 т проката в месяц.

Металлотрейдеры планируют создавать сервисные металлоцентры

Опрошенные «ДК» трейдеры уверены, что в Новосибирске еще нет ни одного сервисного металлоцентра (СМЦ, выполняют заказы на предварительную обработку металла – резку, рубку, гибку, чистку, профилирование, раскрой листа, нанесение различных покрытий). Между тем, как правило, именно через такие центры металлопрокат продается в развитых странах. По сведениям президента Российского союза поставщиков металлопродукции (РСПМ) Александра Романова, на Западе на металл, прошедший предварительную обработку, приходится 75% продаж трейдеров, в России – не более 2-5%. Несколько иные цифры у аналитика ИК «Финам» Владислава Исаева. Он говорит, что на Западе доля обработанного металла – примерно 60-70%, в нашей стране – около 10%. В Новосибирске доля обработанного металла в общем объеме продаж не превышает 4%, считает Кузьмин из филиала Rusteel-Trade.

Он говорит, что число потребителей, заинтересованных в сервисе, растет: «Небольшие компании, занимающиеся ремонтом и строительством, часто не имеют оборудования для резки и гибки металла. Им удобно получить у трейдера продукцию в готовом виде, а на площадке только смонтировать ее». И все же спрос на подобные услуги в городе пока невелики, а затрат создание СМЦ требует значительных, этим и объясняет отсутствие таких центров в городе Кузьмин. Из допуслуг трейдеров, по его словам, распространение пока получила лишь резка: «Практически на любом складе металл отрежут до нужного покупателю размера». Но резка как дополнительный источник дохода интересна лишь мелким игрокам, считает Пинчук: «Мы же оказываем такую услугу только для удобства клиентов. Стандартная длина хлыстов проката – 11,7 м. Для их перевозки требуются специальные машины. Аренда «длинномера» обойдется заказчику в 800 руб. в час. А если металл разрезан, то его можно увезти и на «ГАЗели».

В условиях ужесточающейся конкуренции трейдерам придется развивать сервис, и доля обработанного металла в их продажах, в перспективе, будет неуклонно возрастать, уверен Исаев. Переориентация дистрибуционных компаний с торговли на развитие металлообработки и услуг для стройиндустрии и машиностроения – это очевидный тренд, говорит Романов. В создании СМЦ по западному образцу он видит перспективу развития дистрибуции металлов в России.

Крупнейший российский трейдер, екатеринбургская «Сталепромышленная компания», объявила о намерении до 2012 г. построить 10-12 СМЦ в России и Казахстане, потратив не менее $1 млрд собственных и заемных средств, рассказывает Романов. Олег Лапушков говорит, что филиал уже подыскивает земельный участок площадью 2 га для строительства СМЦ. Объем инвестиций в создание центра он оценивает примерно в 150 млн руб. Rusteel-Trade планирует в перспективе создать в Новосибирске СМЦ, но сказать, в какие сроки это произойдет, Кузьмин затруднился. По словам Пинчука, «Металлсервис-Сибирь» намерен создать СМЦ в ближайшие два-три года. Есть такие планы на отдаленную перспективу и у «Белона». А вот «Феррум» обещает открыть СМЦ уже в конце 2008 г. По словам Бутакова, в его создание будет инвестировано примерно 150 млн руб.: «Центр будет выполнять любые заказы по обработке металла: от простейшей резки до изготовления сложных металлоконструкций по спецзаказам». Благодаря СМЦ доля доходов от дополнительных услуг в общих доходах «Феррума» с нынешних 5-7% к концу 2008 г. возрастет до 30%, рассчитывает Бутаков.

В зависимости от набора оборудования, наличия в собственности земли и производственных помещений, а также от специализации СМЦ, объем инвестиций в его создание сильно различается. По словам Романова, это может быть и $5 млн, и $50 млн. СМЦ по переработке листового проката должен быть оснащен как минимум линиями продольно-поперечной резки рулонов, профилирования, изготовления профнастила, гнутых профилей, металлочерепицы. Для обработки сортового проката необходимы установки по размотке бунтов, правке, гибке и резке арматуры, оборудование по изготовлению сварных сеток, арматурных каркасов.

Развитие СМЦ в России сдерживается не только высокими затратами на их создание, но и наличием у многих потребителей собственных производств по обработке металлопродукции, уточняет Романов. «Нам не нужны дополнительные услуги трейдеров. С подготовкой металлопродукции к производству справляется собственный цех», – подтверждает коммерческий директор «Сибэлектротерма» Иван Захарчук. Свой арматурный цех существует на заводе ЖБИ компании «Дискус плюс», рассказывает Алексей Джулай. «У нас есть всевозможное оборудование для обработки металла, поэтому услугами трейдеров пользуемся очень редко, лишь когда нет необходимости брать целиком лист металла. Просим сразу отрезать, чтобы лишнее не покупать», – поясняет Юрий Самородов. Из-за наличия цеха по металлообработке у своей генподрядной организации не нуждается в дополнительных услугах металлотрейдеров и «Метаприбор».

Но многим другим строительным компаниям, по мнению Тимошенко, дополнительные услуги металлотрейдеров необходимы. Это подтверждает опыт работы компании «Техсталь». Александр Семенов, технический директор «Техстали», говорит, что производство арматурной сетки и других металлоконструкций приносит предприятию уже больше 90% доходов: «Строителям выгодно покупать у нас готовые конструкции. Это ускоряет их работу». «Заводам сотрудничество с металлоцентром позволит сконцентрироваться на основном производстве, освободиться от затрат на содержание устаревшего оборудования своих цехов металлообработки и в результате повысить рентабельность», – считает Лапушков. «Потребность предприятий в аутсорсинге первичной металлообработки станет явной лишь через три-пять лет. Требуется время, чтобы руководители заводов убедились в экономической нецелесообразности содержания собственных цехов металлообработки и решились избавиться от них», – охлаждает пыл трейдеров Югай.


Крупные трейдеры консолидируют рынок через 5-10 лет

Кузьмин говорит, что пока укрупнения компаний не происходит: «На рынке спокойно выживают трейдеры, продающие по 500-600 т в месяц. У них есть свои потребители, для которых главное – удобное расположение металлобазы, ее территориальная близость. Они не могут себе позволить отправить машину за металлом на другой конец города».

Но постепенно крупные компании будут вытеснять с рынка мелких игроков, полагает Белов. Неизбежной считает консолидацию рынка и Александр Романов: «Укреплять свои позиции будут торговые дома металлургических компаний и независимые сетевые компании». По его словам, консолидация рынка металлоторговли еще недостаточно высока: «Семь-восемь крупнейших компаний контролируют не более 20% общероссийского рынка. Через 5-10 лет на рынке металлоторговли будут работать около двух десятков крупных сетевых компаний (как независимых трейдеров, так и торговых домов производителей), присутствующих во всех регионах. Доля сетевых трейдеров, возможно, достигнет 30-50% рынка».

Крупные металлоторговые компании расширяют географию сбыта за счет областных центров. «Мечел-Сервис» открыл филиал в Новосибирске в ноябре 2006 г. и постепенно увеличивает объем продаж. «В мае 2007 г. по сравнению с январем продажи возросли в три раза», – утверждает Белов (абсолютные цифры компания не раскрывает). Московский «Металлсервис» создал дочернюю компанию в Новосибирске чуть больше года назад, в марте 2006 г. «Металлсервис-Сибирь» торгует по всей Сибири и на Дальнем Востоке. В начале 2007 г. открыла филиал владивостокская компания Rusteel-Trade. Ее Новосибирск привлек как город, географически удобный для дальнейшего продвижения в европейскую часть России, объясняет Кузьмин.

У независимых сетевых трейдеров есть, по мнению Романова, ряд преимуществ – большой объем закупок, их централизация, возможность маневра ресурсами. Он полагает, что многие средние и мелкие локальные компании будут поглощены: «Часть мелких фирм будет вынуждена уйти с рынка или объединиться, войти в состав крупных, чтобы выжить. Дальнейший путь региональных компаний – мелкий опт, розница и совершенствование сервиса, изготовление конструкций, заготовок и металлообработка».

Первоочередной задачей трейдеров Кузьмин считает расширение ассортимента: «В этом, а не только в сервисе, состоит конкурентное преимущество». С ним согласны Пинчук и Лапушков. Иное мнение у Дмитрия Югая из «Белона». Он отмечает тенденцию к специализации, в основном на строительном ассортименте некоторых трейдеров. О том, что ряд компаний сузил ассортимент, говорит и Самородов из «Труда»: «Цены на те виды проката, что пользуются спросом у строителей, растут наиболее высокими темпами. Вот некоторые трейдеры и ограничили номенклатуру проката до нужной строителям». По сведениям Пинчука, у большинства местных продавцов в ассортименте не более 100- 200 наименований черного металлопроката. В ассортименте «Феррума», как говорит Бутаков, около 400 наименований проката. Полный ассортимент проката, выпускаемого всеми российскими металлургическими заводами, составляет несколько тысяч наименований, говорит Пинчук: «Но наиболее широко востребованы несколько сотен». «Чем шире ассортимент, тем больше требуется оборотных средств трейдеру на его поддержание», – отмечает Югай.

Строители прицениваются к китайской арматуре

Время от времени в городе возникает дефицит некоторых видов металлопроката, делится наблюдениями Ирина Тимошенко. «В прошлом году в дефиците оказалась арматура диаметром 10-12 мм. Строители любые деньги за нее предлагали, завозили из других регионов и даже из Москвы», – вспоминает Пинчук. Появилась на рынке и арматура зарубежного производства (из Турции, Египта и Китая). Пинчук говорит, что зарубежная арматура дешевле примерно на 5%, но многие строительные компании не рискуют ее покупать, опасаясь, что она не выдержит больших нагрузок.

ИСК «Метаприбор» еще не покупала импортную арматуру, но рассматривает такую возможность, говорит Тимошенко. По ее словам, для строителей важно, чтобы металлоизделия были качественными: «Мы знакомились с сертификатами и результатами испытаний в сибирских условиях арматуры из Южного Китая. По некоторым параметрам она превосходит отечественную арматуру».

В общем объеме продаж на новосибирском рынке черного металлопроката на китайскую продукцию приходится всего 1-2%, полагает Дмитрий Югай: «Доля могла бы быть и больше, но многие местные потребители психологически не готовы покупать китайский прокат, так как в России сложилось устойчивое, хотя и не всегда верное, мнение по поводу низкого качества любых китайских товаров. А, кроме того, сам Китай сейчас активно строится и поэтому сдерживает поставки своего проката в Россию с помощью повышенных экспортных пошлин, из-за чего продукция подорожала примерно на 10% и разница в цене российской и китайской арматуры стала несущественной». «В последние месяцы китайский прокат сильно подорожал, и это снизило спрос на него. Если в 2006 г. китайский прокат был дешевле примерно на 15-20%, сейчас всего на 5-10%», – добавляет Владимир Бутаков.


«В России дефицит проката, и поэтому мы завозим в страну и, в частности, в Новосибирск, сталь из Японии, Китая», – говорит Кузьмин. Он полагает, что импорт стального проката будет увеличиваться, так как российские заводы не могут сами ликвидировать его дефицит на рынке. Тем не менее в ближайшие два-три года доля продукции иностранных производителей на российском рынке черного проката останется мизерной, считает Пинчук.

мнение
Мелкие игроки найдут свои ниши


В перспективе в торговле металлопрокатом будут доминировать крупные сетевые игроки. Рынок будет консолидироваться, и они, несомненно, увеличат свое присутствие, поглощая или выдавливая из бизнеса локальных игроков. Число последних сократится. Задача мелких игроков – найти свои ниши, чтобы не конкурировать напрямую с крупными предприятиями.

Преимущество небольших компаний – мобильность, связи в «своих» регионах, возможность проводить гибкую ценовую и ассортиментную политику, учет интересов конкретного заказчика. Без них рынок, вообще-то, не сумел бы развиваться, так как гиганты часто не столь мобильны. Но мелким игрокам придется как-то кооперироваться, вступать в альянсы для получения лучших условий покупки у производителей, искать новые пути повышения рентабельности. Свою конкурентоспособность они смогут повысить за счет улучшения качества сервиса, индивидуализации услуг и усиления клиентоориентированности, расширения ассортимента и филиальной сети.

цифры
Российский рынок услуг металлообработки на порядки отстает от европейского


$10 млрд – объем российского рынка дистрибуции стального проката.
$0,1 млрд – российский рынок услуг металлообработки.
$40 млрд – объем рынка дистрибуции стального проката в Евросоюзе.
$6,5 млрд – европейский рынок услуг металлообработки.

Дмитрий Сердцев

"Деловой квартал-Новосибирск"


02.07.2007 Трейдеры конкурируют с производителями

Рост красноярского рынка металлопроката за прошедший год, по некоторым оценкам, составил 60%. Участники рынка положительную динамику связывают, в первую очередь, с увеличением в регионе объемов гражданского и промышленного строительства. Эксперты прогнозируют, что высокий темп роста рынка спровоцирует приход в Красноярск металлотрейдеров федерального уровня
эксперты
Владимир Козлов
директор красноярского филиала компании «Красо»
Олег Лефлеров
директор ТД «Амурметалл-Ангара»
Леонид Окладников
директор по развитию компании «СибПромСнаб»
Алексей Пендо
коммерческий директор красноярского филиала «Сталепромышленной компании»
Павел Пенчугов
директор компании «УралСибТрейд-Красноярск»
Иван Сукнов
заместитель генерального директора по сбыту компании «Сибметаллсервис»
Вадим Шуряков
заместитель директора по снабжению компании «Водолей»

Трейдеры широкого профиля

По данным участников рынка, сегодня в Красноярске работает порядка 20-25 металлоторгующих компаний. Наиболее сильные позиции занимают «Сталепромышленная компания», «Красмет», «Сибметаллсервис», «Сиб-Экометалл», «УралСибТрейд», «ЕвразМеталл-Сибирь» и «СибПромСнаб». «Совокупная рыночная доля этих игроков составляет не менее 70%», — считает заместитель генерального директора по сбыту компании «Сибметаллсервис» ИВАН СУКНОВ.

По оценке директора красноярского филиала компании «Красо» ВЛАДИМИРА КОЗЛОВА, крупным игроком на красноярском рынке металлопроката считается компания, складской остаток которой составляет 5-10 тыс. тонн металла, а объемы ежемесячных продаж — не менее 3-4 тыс. тонн.

Специалисты отмечают, что в по­следние несколько лет на местный рынок все активнее выходят металлотрейдеры из соседних регионов. «Еще 5 лет назад основную часть рынка занимали местные компании, а сейчас металлопрокат поставляют и заводские торговые сети, и крупные федеральные трейдеры», — говорит коммерческий директор красноярского филиала «Сталепромышленной компании» АЛЕКСЕЙ ПЕНДО. Это подтверждает и г-н Сукнов: «Только в течение последнего года на местном рынке появились такие сильные игроки, как «Феррум», «Красо», «СибПромСнаб», «Белон», «Стройсервис». Они существенно потеснили на рынке красноярцев — «Красмет», «Сибметаллсервис», «Сиб-Экометалл», «Астрею» и других».

Г-н Козлов отмечает, что практически все крупные игроки на рынке являются официальными представителями комбинатов-производителей. «Евраз Холдинг» представляет группа новосибирских команий — «Феррум», «Красо», «СибПромСнаб», «Белон», «Стройсервис» и «ЕвразМеталл-Сибирь», магнитогорский комбинат «УралСибТрейд», а местным дилером «Мечела» является «СибПромСнаб», — рассказал г-н Козлов. По его словам, основной объем поставок металлопроката на местный рынок сегодня осуществляют четыре крупнейших производителя: «Магнитогорский металлургический комбинат», «Северсталь» («Череповецкий МК»), «Новолипецкий МК» и «Евраз Холдинг» («Нижнетагильский МК», «Западносибирский МК» и «Новокузнецкий СМК»). «Продукция этих заводов занимает более 70% красноярского рынка металлопроката, причем 50% приходится на долю Магнитогорского МК и «Евраз Холдинга», — утверждает г-н Козлов. В числе других крупных производителей, присутствующих в Красноярске, эксперт называет заводы «Мечел» и «Амурметалл».

Металлотрейдеров можно сегментировать и по формату их присутствия на рынке. Алексей Пендо: «Существуют металлоторговцы широкого профиля — универсальные поставщики — и узкоспециализированные трейдеры — трубные компании, продавцы «нержавейки», заводские торговые сети. Все лидеры красноярского рынка являются трейдерами широкого профиля». По словам г-на Сукнова, универсальным трейдером считается компания, имеющая на складе порядка 7-10 тыс. тонн металла 200 номенклатурных позиций.

Трейдеры конкурируют с производителями

Эксперты утверждают, что ситуацию на рынке черного металлопроката сегодня контролируют производители. Они фактически регулируют ценообразование в сегменте. «Заводы традиционно повышают цены в летний сезон и резко снижают зимой. Однако точно предугадать время и процент изменения цены очень сложно. Несмотря на сезонные снижения, отпускные цены на металл постоянно растут», — утверждает г-н Пендо. По словам г-на Козлова, за последний год цена на некоторые позиции черного металлопроката поднялась на 70%.

На рынке цветных металлов и нержавеющей стали ситуация прямо противоположная. Здесь «первую скрипку» играют трейдеры. Владимир Козлов: «Комбинаты практически лишены возможности осуществлять прямые поставки металла, поскольку сегмент по­требителей, способных «потянуть» вагонную норму «нержавейки», очень мал. Стоимость самого дорогого металла составляет около 350 тыс. рублей за тонну, что в 10 раз превышает цену тонны черного проката. Поэтому даже контейнер-двадцатитонник считается на этом рынке крупной партией». По оценке эксперта, сегмент цветного металла и нержавеющей стали составляет очень незначительный процент в общем объеме рынка металлопроката.
В целом сегодняшнюю емкость местного рынка эксперты оценивают неоднозначно. По словам г-на Сукнова, она колеблется от 300 до 400 тыс. тонн в год. Г-н Пендо называет более конкретную цифру — 450 тыс. тонн. Директор по развитию компании «СибПромСнаб» ЛЕОНИД ОКЛАДНИКОВ утверждает, что емкость местного рынка гораздо выше — только месячная норма потребления металла составляет 62 тыс. тонн. Аналитики уточняют, что речь идет об общем объеме реализации металлопроката. Он складывается из прямых поставок металлургических комбинатов конечному потребителю и продаж трейдеров.

По оценке Алексея Пендо, на прямые поставки комбинатов приходится только 20% общего объема, а все остальное реализуется при посредничестве трейдеров. Директор торгового дома «Амурметалл-Ангара» (товаропроводящая организация металлургического комбината «Амурметалл») ОЛЕГ ЛЕФЛЕРОВ рассказал «ДК», что по прямым контрактам комбинат реализует 20-35% своей продукции. «Порядка 70-80% металла идет через трейдеров», — сказал г-н Лефлеров.

По мнению заместителя директора по снабжению компании «Водолей» ВАДИМА ШУРЯКОВА, брать металл напрямую у производителя выгоднее, чем покупать у трейдера. «Наша компания одновременно является и продавцом, и потребителем металлопроката. Мы предпочитаем приобретать металл у комбинатов, поскольку у них более гибкая ценовая политика, они предоставляют отсрочки платежа и в целом настроены на долгосрочные доверительные отношения. Да и разница в цене существенная — 12-15%», — говорит г-н Шуряков.

Директор компании «УралСибТрейд-Красноярск» ПАВЕЛ ПЕНЧУГОВ не согласен с этим мнением. «Комбинаты предоставляют трейдерам крупные скидки на большие объемы закупок. Благодаря этому трейдеры зачастую продают металл по ценам ниже тех, что выставляют сами производители», — утверждает г-н Пенчугов. Его поддерживает г-н Пендо: «Разница между отпускными ценами заводов и розничной продажной ценой на трейдерских металлобазах незначительна».

Падение доходности трейдеры компенсируют минимизацией внутренних затрат

По словам Ивана Сукнова, еще 3-4 года назад средняя доходность металлотрейдинга не опускалась ниже 30%, а по единичным сделкам могла достигать и 100%. «Сегодня доходность не превышает 15%», — говорит г-н Сукнов. По оценке Владимира Козлова, у средней массы металлоторговцев доходность составляет 5-10%. Вадим Шуряков считает, что она еще меньше — 5-7%. Более того, по его прогнозам, процент маржи будет падать и дальше. Такого же мнения придерживается и г-н Сукнов: «Думаю, со временем доходность будет снижаться, пока не достигнет уровня 3-4%, как во всем мире», — прогнозирует эксперт.

По словам г-на Окладникова, увеличить прибыльность трейдеры пытаются за счет минимизации внутренних расходов: повышения эффективности системы логистики, оптимального складирования, сокращения трудо- и энергозатрат, грамотного распределения средств и гибкого подхода к клиентам. «Красноярский клиент в основной массе очень избалован: требует низкой цены и при этом отсрочки платежа», — отмечает эксперт.

С падением доходности бизнеса возрастает минимальный порог вхождения на рынок. Г-н Шуряков считает, что заработать на рынке металлопроката сегодня можно только за счет большого оборота товара, а это требует больших начальных инвестиций. «Наша компания работает в сегменте трубопроката. Выходить на этот рынок имеет смысл с объемом товара не менее 12 вагонов (700 тонн металла). Один вагон черной трубы стоит 1,8 млн рублей, оцинкованной — 2,7 млн», — говорит г-н Шуряков.
По оценкам Леонида Окладникова, чтобы достойно заявиться на рынке металлопроката, необходимо только в товар инвестировать около 100 млн рублей. «Если учесть, что тонна черного металлопроката сегодня стоит около 25 тыс. рублей, то складской запас в данном случае составит 4 тыс. тонн. Это объем товарного задела среднего уровня», — утверждает г-н Окладников.

Алексей Пендо считает, что выйти на рынок можно и с 1 тыс. тонн металла, однако для организации бизнеса однозначно потребуется металлобаза, не уступающая по своим характеристикам базам конкурентов. «Минимальные вложения в складские площади и логистику составят 15 млн рублей, но надо понимать, что это цена базы, требующей серьезной реконструкции и, соответственно, больших капиталовложений. Готовую базу сегодня приобрести практически невозможно», — говорит г-н Пендо. Эксперт также отметил расходы на привлечение качественной рабочей силы.

Супермаркеты металла наиболее конкурентоспособны

Специалисты утверждают, что падение доходности бизнеса напрямую связано с обострением конкуренции между металлоторгующими компаниями. «С каждым годом появляется все больше металлотрейдеров, а количество потребителей остается прежним», — поясняет г-н Сукнов. По словам г-на Козлова, конкуренция идет, в первую очередь, ценовая. «Когда две компании торгуют одним и тем же товаром одного и того же производителя, определяющим фактором для потребителя становится цена», — считает г-н Козлов. В числе второстепенных факторов эксперт отмечает клиентоориентированность и уровень сервиса компаний: скорость отгрузки товара, отсутствие очередей, наличие транспортных услуг и т.д.

По словам г-на Пендо, при работе с клиентами зачастую решающим фактором оказывается как раз не отпускная цена на металлопрокат, а «активность и профессионализм сотрудников, надежность по­ставок и дополнительный сервис». «Большое значение имеет объем и ассортимент складского предложения, потому что, как правило, клиент предпочитает переплатить, но взять все в одном месте, а не собирать товар по всем металлобазам города», — отмечает г-н Козлов. По словам эксперта, в этом отношении трейдеры широкого профиля более конкурентоспособны, чем узкоспециализированные компании.

По мнению г-на Сукнова, наиболее эффективным методом стимулирования продаж на рынке металлопроката сегодня являются активные продажи. «Если раньше менеджер мог просто «сидеть» на телефоне и принимать заявки, то сегодня он должен сам обзвонить всех клиентов, узнать, что им необходимо, и составить для них заявки», — поясняет г-н Сукнов. По его словам, многие сегодняшние клиенты формируют так называемые конкурентные листы — сравнительный анализ ценовых предложений разных трейдеров. «С их помощью они пытаются «давить» на металлоторговца и требовать скидку», — утверждает эксперт.

По словам Владимира Козлова, одним из распространенных способов конкурентной борьбы между металлотрейдерами сегодня является «head-hunting» — переманивание ведущих менеджеров компаний-конкурентов.

Олег Лефлеров прогнозирует, что ужесточение конкуренции в дальнейшем потребует от металлотрейдеров применения более «продвинутых» методов борьбы за клиента.
«Трейдеры начнут расширять список предлагаемых товаров за счет строительных материалов, метизов и т.д. Будет развиваться факторинг (словарь) и дополнительный сервис: обработка металла, комплектация заказчика «под ключ», изготовление металлоконструкций», — уверен г-н Лефлеров.

Металлотрейдеры займутся производством готовых изделий

По словам Алексея Пендо, жесткая конкуренция на рынке уже сейчас заставляет крупных металлотрейдеров выходить на новые рынки сбыта, расширять ассортимент сопутствующих товаров и услуг, развивать собственные производства и первичную переработку металлопроката. «Некоторые компании инвестируют средства в недвижимость, другие занимаются производством металлоконструкций», — говорит г-н Пендо.

Компания «Красо» недавно приобрела в Красноярске завод ЖБИ, на площадях которого создает сервисный металлоцентр по западному образцу. «На Западе такая категория, как металлотрейдеры, отсутствует в принципе. Есть производители металлопроката и сервисные металлоцентры, выдающие потребителю конечный продукт, т.е. готовое изделие», — поясняет г-н Козлов. На его взгляд, отечественный рынок металлоторговли сейчас движется к аналогичной схеме.

С ним солидарен в этом вопросе и г-н Сукнов. «Сейчас потребитель, по сути, покупает сырье. Чтобы получить готовое изделие, ему необходимо либо содержать собственное производство, либо заказывать изготовление другому предприятию. Приобрести сразу готовое изделие было бы для него выгоднее и проще», — уверен Иван Сукнов. По его словам, «Сибметаллсервис» еще два года назад открыл у себя сервисный металлоцентр.

О планах создания сервисного металлоцентра заявляет и «Сталепромышленная компания». «Мы будем производить строительные материалы: профнастил, профили для монтажа гипсокартона, вентилируемых фасадов, оконных ПВХ систем», — рассказал «ДК» Алексей Пендо.

Павел Пенчугов скептически относится к мнению своих коллег. «В настоящее время я не вижу потребности рынка в подобных центрах. По моим оценкам, обработать металл самостоятельно сегодня для потребителя выгоднее, чем купить готовое изделие. Соответственно, он не готов платить за него. Даже в европейской части России, где металлоторговля развита в разы сильнее, чем у нас, я еще ни разу не видел сервисных металлоцентров в полном смысле этого понятия, не говоря уже о региональных рынках», — утверждает г-н Пенчугов.

Местный рынок заинтересовал федеральных игроков

По оценке «СибПромСнаба», рынок только за прошлый год вырос на 60%. Основной прирост ему обеспечило строительство жилья. «За прошлый год в Красноярске было сдано 800 тыс. кв. м жилой площади. В этом году ожидается уже около миллиона», — утверждает г-н Окладников. По словам Алексея Пендо, динамику роста обеспечивает промышленное строительство, а также нефтедобывающая и алюминиевая промышленность.

По прогнозам экспертов, рост рынка металлопроката будет продолжаться и далее в связи с общим экономическим подъемом в регионе. Это неизбежно привлечет сюда металлотрейдеров федерального уровня. «Ранее наш рынок не интересовал федеральных гигантов металлоторговли вследствие небольшой емкости по сравнению с европейским рынком. Однако сейчас ситуация изменилась, и уже совершенно точно известно, что в ближайшее время к нам зайдет «Комтех» — один из крупнейших игроков федерального уровня. Эта компания уже открыла филиал в Новосибирске, а сейчас заходит в Кемерово», — говорит Владимир Козлов.

Приход федеральных игроков ужесточит конкуренцию на рынке, полагают аналитики. «Финансовые возможности этих компаний практически не ограничены. Это гиганты, имеющие неснижаемый складской остаток 150 тыс. тонн металла. Противопоставить им что-либо будет трудно не только местным, но и региональным компаниям. На мой взгляд, процессы слияния и поглощения компаний на рынке неизбежны», — уверен г-н Козлов.

По мнению г-на Окладникова, при желании федералы смогут забрать определенную часть рынка. «Им ничего не стоит купить базу, заполнить ее металлом и начать торговать «в минус» — демпинговать. Это позволит им «почистить» рынок, однако такой метод приведет к его временной стагнации, что, думаю, будет невыгодно самим новым игрокам», — считает г-н Окладников.

Павел Пенчугов сделал предположение, что приход федеральных компаний будет способствовать «оздоровлению» рынка. «Я не думаю, что федералы будут кого-то целенаправленно «выдавливать». Сама ситуация с их приходом сложится так, что на рынке останутся лишь крупнейшие универсальные поставщики и представители металлургических комбинатов. Уйдут только мелкие металлоторговцы, не имеющие финансовой мощи и поддержки заводов-производителей», — уверен г-н Пенчугов.

Алексей Хитров

"Деловой квартал-Красноярск"


02.07.2007 Почему рентабельность металлотрейдинга неустойчива

На челябинском рынке металлотрейда, возможно, скоро не останется мелких игроков. Крупные сетевые компании с каждым годом расширяют свое присутствие в регионе и наращивают клиентскую базу, лишая небольших трейдеров их главных преимуществ – быстроты реагирования и индивидуального подхода к заказчику. Уже сегодня рынок фактически контролируют пять-шесть металлоторговцев. В будущем число лидеров может увеличиться только за счет появления игроков, аффилированных с производителем. В условиях растущей конкуренции компании совершенствуют сервис, а также расширяют ассортимент товаров.
эксперты
Алексей Анисов
директор компании «Металлинвест Южный Урал»
Игорь Белокобыльский
директор челябинского филиала компании «ЕвразМеталл-Урал»
Владислав Григорьев
директор челябинского филиала ООО «Мечел-Сервис»
Вячеслав Деняев
заместитель директора дивизиона по маркетингу и продажам «Сталепромышленной компании»
Юрий Емелин
директор филиала компании «СГМК-Металл» в Челябинске

Почему рентабельность металлотрейдинга неустойчива

Как независимые металлоторговцы конкурируют с аффилированными структурами

Из чего компании извлекают дополнительную прибыль
Объем производства металлопроката в России в последние годы растет очень медленно. В 2006 г. количество проката, изготовленного на территории Урала и Западной Сибири, увеличилось всего на 5,9% в натуральном выражении. Однако, если сравнивать с 2005 г., когда прирост составил 0,8%, положительная динамика есть. В то же время запросы потребителей растут намного быстрее: строительные компании и машиностроительные заводы, являющиеся основными клиентами металлоторговцев, требуют все больше металла, и практически каждый строительный сезон на рынке наблюдается дефицит сырья.

Правила игры диктуют производители и крупные компании

Рынок не насыщен, он «проглатывает» все, что предлагается, поэтому производители до сих пор диктуют здесь свои условия, говорят эксперты. По их словам, дефицит усугубляется тем, что в периоды роста мировых цен на металлопрокат заводы направляют большую часть продукции на экспорт. Благодаря этому цены на металл могут за небольшой период подскочить на 20-30%, к чему трейдеры не всегда бывают готовы. ВЯЧЕСЛАВ ДЕНЯЕВ, заместитель директора дивизиона по маркетингу и продажам «Сталепромышленной компании», считает, что металлоторговцам удобнее работать в период роста цен: «Это связано с тем, что при увеличении цен заводами, каждая последующая партия поступающего металлопроката будет дороже, но рынок растет с опережением и особых трудностей с реализацией не возникает. При падении цен складывается обратная ситуация. Сложности возникают, как раз, в результате многократного повторения таких колебаний». Именно нестабильность цен большинство экспертов отмечает в числе главных проблем рынка: она сильно влияет на рентабельность бизнеса трейдеров. «Производители ориентируются на степень удовлетворенности спроса в конкретный момент и то повышают, то понижают цену. Они умело лавируют, извлекая выгоду, но нам, металлоторговым компаниям, такая нестабильность приносит одни сложности», – говорит АЛЕКСЕЙ АНИСОВ, директор компании «Металлинвест Южный Урал». Участники рынка отмечают, что за год рентабельность на этом рынке меняется на порядок: если в начале прошлого года она составляла 3-5%, то осенью – уже 25-30%, а с февраля 2007 г. в условиях роста цен на металл рентабельность держится на уровне 4%.

По словам экспертов, пять лет назад продажей металлопроката в Челябин­ске не занимался только ленивый. С тех пор многое изменилось, и хотя на рынке еще есть фирмы, работающие «на одном клиенте», с каждым годом их все меньше. Количество игроков эксперты подсчитать не берутся. По приблизительной оценке ЮРИЯ ЕМЕЛИНА, директора филиала компании «СГМК-Металл» в Челябин­ске, оно может доходить до 300 фирм. В условиях неустойчивой рентабельности можно работать только на большом объеме продаж, и мелкие трейдеры по­стоянно оказываются в проигрыше. «У маленьких фирм нет оборота, и того, что они зарабатывают, часто не хватает даже на оплату аренды офиса. Нам регулярно приходят предложения о сотрудничестве с ними или приеме на работу их бывших директоров», – рассказывает Юрий Емелин.

Сегодня в Челябинске работает пять-шесть крупных компаний, которые и задают тон всем остальным. Они контролируют 70-80% рынка. По словам экспертов, каждый шаг любого из лидеров серьезно сказывается на состоянии рынка, так как по сравнению со столицей и даже с Екатеринбургом местный рынок очень мал. Его объем подсчитать не берется никто: многие игроки не дают достоверных данных о своих продажах. По словам ИГОРЯ БЕЛОКОБЫЛЬСКОГО, директора челябинского филиала компании «ЕвразМеталл-Урал», лидеры рынка продают порядка семи тыс. т проката в месяц.

К числу крупнейших игроков эксперты относят «УралСибТрейд», представляющий Магнитогорский металлургический комбинат; «Мечел-Сервис», который является сбытовой структурой «Стальной Группы Мечел»; «ЕвразМеталл», который является сбытовой структурой EvrazGroup; «Сибир­скую Горно-Металлургическую Компанию» и «Металлинвест» – дилеров EvrazGroup; а также «Сталепромышленную компанию», позиционирующую себя как независимого трейдера. Все это филиалы крупных сетевых компаний, которые не так давно вошли на рынок: самые первые из них – в начале 2000-х. По мнению некоторых экспертов, в ближайшем будущем можно ожидать появления в Челябинске еще одной-двух сетевых компаний. Другие, напротив, утверждают, что все существующие «монстры» уже проникли сюда. «Приход в город каких-то крупных игроков возможен, если это будут структуры, аффилированные с производителями, то есть какой-то комбинат начнет создавать свою сеть для торговли напрямую», – полагает ВЛАДИСЛАВ ГРИГОРЬЕВ, директор челябинского филиала ООО «Мечел-Сервис».

Рынок завоевывают аффилированные трейдеры

Торговые дома металлургических заводов и связанные с ними металлоторговцы в последнее время активно выходят на рынок и строят собственные сети филиалов. Таким образом они укрепляют свой бизнес, ведь сбытовая структура – это гарантия того, что вне зависимости от уровня цен на рынке товар будет исправно продаваться. К тому же своя сеть сбыта позволяет исключить из товарной цепочки дилеров и получить дополнительную прибыль.

По мнению некоторых исследователей, в будущем аффилированные структуры завоюют большую часть челябинского рынка благодаря возможности получать различные скидки и рассрочки от производителя. Независимые трейдеры будут вынуждены перейти в разряд перекупщиков или вообще сменить бизнес. На плаву останутся только крупнейшие из них, имеющие разветвленные филиальные сети. Эксперты полагают, что это произойдет через пять-семь лет. Ситуация на современном рынке подтверждает эти прогнозы: большинство лидеров челябинского металлотрейда являются официальными представителями крупнейших российских предприятий.

Существует мнение, что независимые металлоторговцы не исчезнут с рынка, они станут обслуживать потребности более мелких клиентов, и выходом в конкурентной борьбе для них может стать объединение. Однако другие эксперты говорят о том, что объединение ресурсов нескольких фирм невозможно. Так, Владислав Григорьев вспоминает попытку, предпринятую металлотрейдерами Самары: они попытались создать из нескольких мелких компаний одну крупную. По словам г-на Григорьева, начинания не увенчались успехом, из-за того что руководство не смогло поделить власть. Переключение независимых металлоторговцев на мелких клиентов игроки считают более вероятным решением.

Будущее за созданием сервисных металлоцентров

Лидеры рынка с каждым годом все шире разворачивают сети и открывают по несколько новых филиалов в разных концах России. Широкий охват помогает расширить клиентскую базу и изучить индивидуальные потребности каждого заказчика. Трейдер, не имеющий филиалов в разных точках страны, ограничивает территорию продаж, так как, по мнению экспертов, вести продажи металла в том регионе, где компания не присутствует, нецелесообразно. Алексей Анисов: «Для того чтобы занять достойное место на рынке, нужно сначала организовать в регионе всю структуру сбыта: приобрести склад, подобрать персонал, который будет обслуживать клиентов. Чтобы сервис был качественным, его нужно осуществлять на месте, а не из другого региона». Этим принципом руководствуются многие металлотрейдеры, представляющие производителей: они выходят не только в столицы регионов, но и в более мелкие города. Таким образом они налаживают тесные связи с клиентами и отбирают долю рынка у местных компаний.

Несмотря на то что некоторые мелкие игроки в Челябинске до сих пор продают металл «с колес», большинство трейдеров считает, что наличие складских площадей необходимо для успешного ведения бизнеса. Среднюю стоимость открытой площадки эксперты оценивают в $1 млн. Юрий Емелин отмечает, что компания может немного сэкономить, построив площадку самостоятельно.

Трейдеры организуют на складских территориях металлоцентры, где, помимо продажи товара, потребителю оказывают услуги по его обработке: резке, упаковке и изготовлению металлоконструкций. Дополнительный сервис пользуется успехом у мелких клиентов, тогда как крупные заводы и предприятия имеют собственные мощности для их выполнения. Металлоторговцам оказание таких услуг приносит значительную дополнительную прибыль. В будущем, по словам участников рынка, конкурентная борьба развернется именно в направлении расширения количества услуг и повышения их качества. Весь металлопрокат сертифицируется, тот, который соответствует ГОСТу, считается одинаковым. Как только рынок станет более-менее насыщенным, потребитель начнет выбирать поставщика по уровню сервиса.

Трейдеры расширяют ассортимент

Всех металлотрейдеров условно можно разделить на специализированных и универсальных. К первым относятся те, кто продает продукцию единичных предприятий и тем самым ограничивает свой ассортимент, вторые заключают договоры с максимально большим числом заводов, для того чтобы предлагать полную номенклатуру проката. «Универсальность имеет свой минус – распыление ресурсов, – поясняет Вячеслав Деняев. – И мы сегодня уже не позиционируемся как универсальная компания». Однако все большее число игроков докупает недостающие позиции на стороне, стремясь расширить свой ассортимент. Так, «Мечел-Сервис» в последнее время торгует не только металлом своего холдинга. Игорь Белокобыльский говорит, что раньше универсальными называли себя мелкие трейдеры, которые работали с несколькими посредниками. «А сейчас все приходит к тому, что представители заводов тоже становятся универсальными и закупают товар у других производителей», – говорит г-н Белокобыльский.

Трейдерами, расширяющими количество поставщиков, движет желание по­крыть рыночный дефицит и улучшить свою финансовую дисциплину. По дилерскому договору они должны рассчитываться с производителем по определенному графику, и неважно, на продаже какого металла были заработаны деньги. Сегодня все большее число торговцев обращается к импортной продукции, металл везут в основном из Китая, Турции и Египта. По словам экспертов, при его продаже могут возникнуть сложности с сертификацией, однако разница в цене между отечественным и заграничным товаром делает проблемы несущественными.

Масштабной экспансии иностранных производителей на российский рынок опасаются многие игроки. Особенно большую угрозу представляет Китай, где в год выпускается около 400 млн т проката. Значительная часть его направляется на экспорт, так как внутренний рынок перенасыщен. Китайский товар примерно на 10% дешевле российского, и массовая торговля им значительно пошатнет цены и скажется на рентабельности, полагают участники рынка.

Однако способа справиться с дефицитом без помощи иностранных производителей пока невозможно. Даже EvrazGroup, по словам дилеров, временами присылает на реализацию импортный прокат. Такая ситуация продлится, до тех пор пока не будет кардинально увеличено производство металла в России, но сделать это на изношенных мощностях современных заводов невозможно. «Сейчас государство решило создать суперметаллургический холдинг, в который войдут независимые производители металла: «Мечел», «Северсталь», «Евраз». Первый шаг уже сделан: г-н Абрамович купил более 40% акций «Евраза». Возможно, когда все компании объединятся, в создание новых мощностей начнут инвестировать», – надеется Юрий Емелин.

Маргарита Запевалова

"Деловой квартал-Челябинск"


02.07.2007 Чем привлекает «москвичей» самарский рынок металлопроката

Активная федеральная экспансия на самарский рынок черного металлопроката началась 4-5 лет назад. Местные игроки пытаются сопротивляться ей, развивая дополнительные услуги и создавая региональные ассоциации металлоторговцев. По прогнозам экспертов, в ближайшие 2-3 года может произойти очередной передел рынка в связи с проникновением на него китайской и турецкой продукции.

эксперты
Александр Широнин
маркетолог самарского филиала компании «Мечел-сервис»
Сергей Прилепский
начальник отдела продаж ООО «Интерметпоставка-Поволжье»
Юлия Лобова
специалист отдела маркетинга группы компаний «Маяк»
Владимир Марин
директор ООО «Старт»

Чем привлекает «москвичей» самарский рынок металлопроката

Почему местным металлоторговцам не удается консолидироваться

Зачем самарские игроки развивают дополнительные услуги

Почему рентабельность бизнеса держится на одном уровне

Объем рынка торговли черными металлами в Самаре в натуральном выражении составляет приблизительно 40-45 тыс. тонн в месяц, оценивает маркетолог самарского филиала компании «Мечел-сервис» Александр Широнин. Из этого объема примерно по 15 тыс. тонн приходится на арматуру и металлический лист, а порядка 7-8 тыс. тонн – на фасонный прокат, оставшийся объем – на другие виды. Основные игроки на рынке торговли черными металлами в Самаре сегодня – 4 крупные федеральные компании: «Евраз-Металл-Поволжье», «Интерметпоставка-Поволжье», «Мечел-сервис», «Самарастройкомплект». По словам г-на Широнина, они контролируют порядка 70% самарского рынка. Федеральные игроки ориентируются на торговлю крупными партиями. Местные компании, не имеющие возможности работать с поставщиком напрямую, закупают черный металл в основном у них для перепродажи мелкооптовыми партиями конечным потребителям.

По мнению участников рынка, доходность бизнеса по торговле черными металлами составляет в среднем 20% и год от года существенно не меняется. Эксперты объясняют это длительными и устойчивыми связями трейдеров и поставщиков. Отклонения рентабельности в ту или иную сторону обусловлены лишь сезонными колебаниями цен и другими факторами, влияющими на ценовую политику поставщика.

Строительные компании развивают самарский рынок металлопроката

Самарский, как и российский рынок торговли металлопрокатом, по словам специалиста отдела маркетинга группы компаний «Маяк» Юлии Лобовой, представлен тремя направлениями – черная и цветная металлургия, а также материалы из оцинкованной и окрашенной стали: «На основе последних производятся материалы, необходимые для строительства, – сэндвич-панели, металлочерепица, штрепс».

Основные заказчики продукции в сегменте черного металлопроката – строительные компании и предприятия машиностроения. Но последних в Самаре немного – порядка 4-5. Поэтому рынок трейдеров черного металлопроката почти целиком зависит от развития строительной отрасли.

По словам г-на Широнина, рынок ежегодно растет на 10-15%, такая динамика обусловлена высокими темпами строительства в Самаре. С другой стороны, из-за того, что большая часть сбыта приходится на строительную отрасль, бизнес трейдеров черного металлопроката подвержен выраженным сезонным колебаниям. Начальник отдела продаж ООО «Интерметпоставка-Поволжье» Сергей Прилепский: «Главный сезон продаж приходится на период с мая по сентябрь».

По словам г-на Прилепского, весной 2006 г. цены на черный металл выросли на 40-50%. К зиме объемы продаж металлоторговцев традиционно снижаются на 15-20%. Иногородние производители черного металлопроката, такие как Челябинский и Западно-Сибирский металлургические заводы, склонны постоянно поднимать цены на свою продукцию, мотивируя это высокими издержками производства. По словам Александра Широнина, такая ситуация устраивает все стороны – производителей, поставщиков и потребителей черного металлопроката, так как отечественная продукция качественней зарубежной.

Производители диктуют цены металлотрейдерам

Другой фактор, влияющий на стабильность рынка, – его тесная зависимость от связей трейдеров с производителями черных металлов. Эксперты полагают, что именно этот фактор ключевой в конкуренции. Комбинатам неинтересно работать с трейдерами, которые не могут гарантировать им стабильного объема закупок, и они предпочитают сотрудничать с теми, кто готов покупать металлопрокат даже зимой, когда спрос на него со стороны конечного потребителя значительно снижается.

Как уверяют эксперты, прогнозировать изменения конъюнктуры практически невозможно. Уровень цен на региональных рынках соотносится с мировыми прайсами, а правила игры, в конечном счете, диктует производитель. Как пояснил директор ООО «Старт» Владимир Марин, самарские филиалы крупнейших московских трейдеров металлопроката сотрудничают с солидными иногородними производителями – это Магнитогорский металлургический завод, «Северсталь», Челябинский металлургический завод (ЧМЗ) и др.

Как подчеркивает Александр Широнин, производители всегда пытаются диктовать цены трейдерам, с которыми они работают: «Но и сам поставщик в свою очередь зависит от трейдера. Например, если крупная металлоторговая компания закупает у него 50% продукции, то производитель заинтересован продолжать с ней сотрудничать. Он может предоставлять ей существенные скидки при закупке товара». По словам Владимира Марина, в выигрыше оказываются самарские филиалы крупных федеральных компаний, которые работают с поставщиками напрямую. Они могут приобретать продукцию комбинатов по сниженным ценам. Нередко производитель предоставляет таким структурам отсрочки платежей, на которые другие игроки рынка рассчитывать не могут.

Зависимость от поставщика определяет и специфику деятельности компании-трейдера. Одни из них могут торговать преимущественно арматурой, другие – металлическим листом. Вопрос в том, с каким именно производителем работает трейдер металлопроката, каковы особенности его производства.

Местные игроки диверсифицируют бизнес

Чтобы выдержать конкуренцию со стороны столичных компаний, самарским фирмам приходится максимально диверсифицировать бизнес. Например, они перепрофилируют его, ориентируя не на торговлю, а на оказание дополнительных услуг. Владимир Марин: «Сама торговля металлом для нас уже не актуальна, и мы понемногу сворачиваем это направление. Для нас приоритетно оказание дополнительных услуг по вторичной обработке черного металлопроката. Это изготовление металлоконструкций, лазерная резка и другие работы, востребованные нашими клиентами-застройщиками».

Примерно таким же путем идет самарская группа компаний «Маяк». Юлия Лобова: «Фактически мы не трейдеры, а потребители металлопроката. Мы закупаем оцинкованную и окрашенную сталь, из которой производим металлоконструкции, необходимые в строительстве». А компания «Бизнесстальтранс» освоила производство стеновых и перегородочных блоков.

В отличие от местных игроков федеральные занимаются оптовой торговлей и оказывают клиентам стандартные услуги, к которым относятся рубка, резка и доставка металла потребителям. Сергей Прилепский: «В развитии дополнительных услуг мы не заинтересованы, так как занимаемся крупными оптовыми продажами».

Самарские компании создают альянсы для борьбы с «москвичами»

В условиях федеральной экспансии в регионе была создана гильдия металлоторговцев, которая объединяет самарских трейдеров металлопроката для противодействия «федералам». Инициатором создания этой организации выступила самарская компания «Бизнесстальтранс». Согласно Положению о гильдии металлоторговцев, организация создавалась для «содействия развитию экономической, хозяйственной деятельности участников гильдии, а также в интересах защиты потребителей металла, метизов и другой металлопродукции в Самарской области от случайных недобросовестных предпринимателей, предлагающих некачественный товар». Сергей Прилепский: «Федеральные компании в гильдии не состоят, потому что реализуют продукцию крупным оптом. Самарские игроки объединились, чтобы выжить, иначе их просто вытеснят с рынка».

Эксперты не смогли пояснить, каким образом членам гильдии удается противодействовать крупным федеральным сетям. Например, они могли бы делать консолидированные закупки, получая от поставщиков некоторые скидки. Г-н Прилепский: «Мы готовы предоставлять нашим клиентам скидки при условии больших объемов закупок. Но члены гильдии консолидироваться пока не спешат». Фактически игроки предпочитают «крутиться» сами по себе, зарабатывая на оказании дополнительных услуг и максимальных «накрутках» при мелкооптовой реализации. В самой гильдии металлоторговцев от каких-либо комментариев отказались. Александр Широнин: «Противодействовать федеральным компаниям члены гильдии не могут, у них нет для этого финансовых возможностей». Как полагают эксперты, гильдия металлоторговцев постепенно превратилась из организации, заявляющей о серьезных намерениях, в клуб «по интересам».

Как пояснил Александр Широнин, бизнес металлоторговцев основан на сотрудничестве не только с поставщиками, но и с потребителями металлопродукции: «Пока членам гильдии таких отношений выстраивать не удается – у них небольшие объемы складских запасов. В гильдию металлоторговцев входят не очень крупные компании». Поэтому у местных игроков, в отличие от крупных федеральных компаний, нет такой полной сформированной клиентской базы.

Китайские и турецкие металлоторговцы «атакуют» самарский рынок

В ближайшие 2-3 года, как полагают эксперты, конкуренция на рынке торговли черным металлопрокатом будет усиливаться. Бизнес будет расширяться и укрупняться. Небольшим местным игрокам придется уйти с рынка, освобождая место федеральным «акулам». По оценкам экспертов, на смену ныне существующим альянсам и гильдиям могут прийти крупные объединения, которые будут формироваться по схемам слияний и поглощений. Мелкие компании уйдут в розничный сегмент, а средние поглотятся игроками федерального масштаба либо объединятся в партнерства, чтобы обеспечить приемлемый для них уровень закупочных цен за счет увеличения объемов закупок. Но пока местные трейдеры еще не осознают необходимости консолидации. Компании работают в разных нишах, у них разные потребности к ассортименту и объемам закупок. Поэтому им довольно сложно гарантировать производителю предоплату, считают эксперты.

Появления на рынке города и области новых региональных организаций, которые могли бы стать серьезными соперниками для лидеров, пока ожидать не приходится. По оценкам экспертов, в условиях жесткой конкуренции выживут только игроки федерального масштаба и аффилированные с производителями структуры. Александр Широнин считает, что и федеральным компаниям придется потесниться, уступив часть рынка металлопродукции иностранным товаропроизводителям. Пока этот процесс только начинается, на самарский рынок все активней начинают выходить китайские и турецкие поставщики. Они продают сертифицированную продукцию по сравнительно низким ценам. Но местные потребители все равно мало им доверяют – сказывается некоторая предубежденность в отношении продукции этих стран.

Сергей Столяров

"Деловой квартал-Самара"


|« Первая   18 19 20 21 22 23 24 25 26 27   Последняя »|

Сегодня: 18 ноября 2018г.

вход в систему

Логин: Пароль:
Запомнить меня:

Регистрация | Забыли пароль?