Новости РСПМ и компаний

06.12.2008 На рынке жилья в Воронеже в настоящий момент цены снизились лишь на 10-15%

Евгений Парсанов, финансовый директор воронежской компании Союзкомплект, выступая с докладом на открытом заседании Совета РСПМ, рассказал о ситуации на воронежском рынке арматурного проката. Так, он оценил ситуацию как достаточно напряженную: на сегодняшний день единовременный запас арматуры в прутках на складах крупнейших трейдеров составляет примерно 3 тыс. т. С учетом серьезного сокращения месячного потребления арматуры в Воронеже, этот объем составляет примерно двухмесячный запас рынка.

Говоря о прогнозах развития ситуации, Е. Парсанов отметил, что в настоящий момент пока нет никаких факторов, которые бы повлияли на изменение ситуации в лучшую сторону. В Воронеже сейчас есть всего лишь четыре металлоемких проекта: строительство Нововоронежской АЭС-2, перинатальный центр (объем выделенных из бюджета на строительство этого объекта средств – 1,8 млрд руб.), клиническая больница (5,5 млрд руб.), инфекционная больница (около 2 млрд руб.). А в целом строительные организации в настоящий момент занимаются лишь теми объектами, которые имеют готовность более 70%. Все остальные проекты сегодня замораживаются.

На рынке жилья в Воронеже в настоящий момент цены снизились лишь на 10-15%, так как  застройщики боятся резкого оттока средств дольщиков в случае падения цен на «квадратные метры» до уровня себестоимости (до 28-29 тыс.руб. за м²). При этом в настоящий момент объемов построенного или готового на 70% жилья хватит лишь на год-полтора. После этого, если сегодня не будет начата реализация новых строительных проектов, жилищный рынок будет испытывать жесточайщий дефицит.

О том, как будет меняться пейзаж регионального строительного рынка, речь пойдет на профильных конференциях во время  "МеталлСтройФорум", который пройдет 18-21 марта 2009 г. в Москве на ВВЦ.

РСПМ

06.12.2008 Объем российского рынка труб в 2008 г. составит 7,7 млн т

По оценкам ОМК, представленных Ильей Глазковым, руководителем направления дирекции по маркетингу ОМК на круглом столе «Спотовый рынок стальных труб в условиях экономического кризиса и оценка перспектив на 2009 г.», организованном РСПМ, объем российского рынка труб в 2008 г. составит 7,7 млн т. В 2009 г. рынок продемонстрирует падение объемов и составит 6,4 млн т. При этом сокращение объемов потребления произойдет практически по всем позициям, за исключением труб большого диаметра. При этом наиболее серьезно пострадает сегмент водогазопроводных труб: согласно пессимистичному сценарию объем потребления ВГП на российском рынке упадет до 1-0,8 млн т.

В 2008 г. доля ОМК на российском рынке составит 14% (в сегменте ТБД – около 40%).

РСПМ

05.12.2008 Инпром предлагает воспользоваться своими складскими и металообрабатывающими мощностями

Сегодня необходимо жить, руководствуясь принципом: «Думай о лучшем, готовься к худшему». Так начал свое выступление на открытом заседании Совета РСПМ Игорь Коновалов, председатель совета директоров компании ИНПРОМ. По его мнению, нельзя недооценивать угрозу банкротств предприятий отрасли на фоне снижения продаж, роста дебиторской задолженности и низкого платежеспособного спроса.
Банки решают проблемы собственной ликвидности и не торопятся кредитовать реальный сектор экономики. Значительно выросли процентные ставки, ужесточились требования к залоговому обеспечению. Инвесторы заметно снизили свою активность, свернуты многие проекты в сфере девелопмента. На этом фоне платежеспособный спрос снижается, а рынок сужается, очевидно, что объем продаж будет падать и в первом квартале 2009 года.

«Компании, которые не смогут быстро адаптироваться к новым экономическим условиям, не пересмотрят подходы к ведению бизнеса, реально столкнутся с дефолтом, либо уйдут с рынка – ни одно предприятие не может длительное время генерить убытки», - отметил Игорь Коновалов. Вместе с тем он коснулся и слухов вокруг самого ИНПРОМа: «С облигационными займами компании ситуация спокойная, - прокомментировал Игорь Коновалов. – У нас нет серьезных проблем, мы стабильно работаем». Но, тем не менее, кризис затронул компанию: по сравнению с изначально планируемыми показателями, во второй половине 2008 года продажи упали на 30%. «Принимаем антикризисные меры: на 90% заморозили инвестиционную программу 2009 года, приостановили региональную экспансию. Были вынуждены на 25% сократить персонал», - рассказал Игорь Коновалов. – Сейчас надо находиться в тонусе, улучшать собственную ликвидность, чтобы минимизировать последствия плохой конъюнктуры рынка».
В данной ситуации, по мнению Игоря Коновалова, нужна кооперация между членами Союза, самоизоляция наносит непоправимый вред. Он заявил, что в собственности ИНПРОМа находится около 450 тыс. кв м крытых и открытых складских площадей. Все площади соответствуют современным требованиям, предъявляемым к хранению и обработке металла. Есть немало свободных, не используемых квадратных метров, часть этих мощностей ИНПРОМ готов предоставить в аренду другим участникам рынка. «Мы считаем, что такое соседство будет полезным и создаст взаимовыгодный синергетический эффект. Помимо этого на собственном оборудовании ИНПРОМ готов оказать услуги металлообработки другим компаниям отрасли. Мы не боимся конкуренции и убеждены, что взаимовыгодное сотрудничество между членами РСПМ способно помочь компаниям успешно преодолеть кризис. Сейчас не время инвестировать в долгосрочные проекты, в подразделениях ИНПРОМа уже установлено и эксплуатируется свыше 220 различных единиц современных линий и станков. Это огромный технологичный производственный комплекс».
Площади в аренду ИНПРОМ готов предложить в 26 городах, где комплексы находятся в собственности. «В этом году мы планировали реализовать 1 млн тонн металлопродукции. Но уже сейчас понятно, что это недостижимая цель. На фоне слабой конъюнктуры мы продолжаем сокращать складские запасы, прогнозный объем продаж на 2009 год мы также весомо снизили. В этом, собственно говоря, и есть причина высвобождающихся складских площадей», - пояснил предложение компании Игорь Коновалов. Он отметил, что ИНПРОМ будет оказывать участникам рынка обширный комплекс услуг по обработке плоского и длинного проката: поперечный раскрой рулона (2-6 мм), механическая, плазменная и кислородная резка листа, антикоррозийная обработка металла, производство всех видов арматурной сетки, плоских и объемных армокаркасов, просечно-вытяжного листа. Председатель совета директоров ИНПРОМа приглашает к сотрудничеству всех участников рынка: «Мы готовы кооперироваться и обрабатывать металлопродукцию либо по давальческой схеме, либо на условиях аутсорсинга для клиентов наших коллег. Конечные потребители, которые имеют собственные заготовительные цеха, сейчас вынуждены их останавливать, чтобы снизить затраты. Для производственных предприятий поставка металла в виде стальных полуфабрикатов и заготовок становится актуальной темой. Это может помочь членам РСПМ успешно пережить кризис и эффективно сотрудничать с потребителями».

РСПМ

05.12.2008 РСПМ прорекламируется в онлайне

На открытом заседании совета РСПМ сегодня принято решение о рекламной компании РСПМ на 2009 год в интернете.

Речь идет о тотальном размещении баннеров с целью продвижения Российского союза поставщиков металлопродукции через порталы компаний, входящих в союз. Общий уровень посещаемости сайтов компаний-членов РСПМ превышает 25 тыс. в день.

РСПМ

05.12.2008 Металлурги начинают серьезную программу стимулирования потребления металла в стройиндустрии

В Москве состоялось заседание Оргкомитета Международной выставки металлопродукции и металлоконструкций для строительной отрасли "МеталлСтройФорум'2009", который пройдет 18-21 марта 2009 года в Москве на площадке ВВЦ в новом павильоне «Россия».

В работе Оргкомитета приняли участие представители Ассоциации российских строителей, ЦНИИ МСК им. Н.П. Мельникова, ЦНИИ ПСК, Всероссийского союза металлостроителей, Международного союза металлургов, РСПП, Международного союза Металлургмаш, Союза экспортеров металлопродукции России, РСПМ и других строительных и металлургических объединений.

Как показывает опыт проведения Международной промышленной выставки Металл-Экспо, до 30% ее экспонентов (порядка 200 компаний) составляют предприятия, нацеленные на удовлетворение потребностей строительной индустрии. Черная и значительная часть цветной металлургии ориентированы на потребности стройкомплекса, на долю которого приходится порядка 40% потребления металла.

Безусловно, сейчас строительная отрасль переживает серьезный спад. Вне всякого сомнения, весной высока конкуренция строительных выставок. Однако Оргкомитет выразил уверенность, что трудности пройдут, и «МеталлСтройФорум'2009» на площадке ВВЦ органично дополнит существующие строительные выставочные мероприятия, сконцентрировавшись на популяризации применения новых видов металлопродукции в стройиндустрии.

Металлургическая отрасль, в свою очередь, заинтересована в постоянных контактах со строителями, чтобы модернизировать и расширять производство строительного сортамента для удовлетворения нужд партнеров по бизнесу из ключевого сегмента потребления. Поэтому и принято решение о проведении самостоятельного форума для строителей и их партнеров – производителей и поставщиков металлопродукции.

С 18 по 21 марта в павильоне «Россия» выставка продемонстрирует весь спектр строительного сортамента – сортовой и листовой прокат, круглые и профильные трубы, металлоизделия и конструкции из тонко- и толстолистовой стали (кровельные и фасадные системы, замкнутые профили, сварные балки, гофробалки, гнутые профили и т.п.), быстровозводимые здания на основе металлоконструкций, алюминиевый прокат, профили и конструкции для стройиндустрии, крепёж, проволоку, электроды и др. металлоизделия, а также оборудование и технологии для производства и монтажа металлоконструкций, сварку и соединения металлоконструкций, коррозионную и огневую защиту металлоконструкций, словом – все то, что шире и шире применяется на строительном рынке. А к российскому строительному рынку, надо заметить, проявляют повышенный интерес западные компании, которые с каждым годом вносят все новые и новые технологии и стандарты на национальный рынок.

Будущее строительной отрасли во многом связано с применением легких стальных металлоконструкций, отметил Эдуард Айрумян, ведущий российский специалист из ЦНИИ ПСК (институт проектирования стальных конструкций). С тем, что сегодня в строительной отрасли быстровозводимые здания на основе легких строительных конструкций крайне востребованы, согласились директор департамента Ассоциации строителей России Анатолий Дорофеев и исполнительный директор Всероссийской ассоциации металлостроителей Владимир Митяшин. Участники и посетители выставки смогут обсудить актуальные вопросы совместного бизнеса на Международных конференциях «Легкие стальные конструкции как эффективное направление развития строительной индустрии России» и «Алюминий в архитектуре и строительстве».

Сюда же, на площадку МеталлСтройФорума, будут перенесены традиционные ежегодные конференции, ориентированные на стройиндустрию: 4-я Международная конференция «Оцинкованный и окрашенный прокат: тенденции производства и потребления'2009» и 4-я Международная конференция «Рынок арматурного проката: тенденции производства и потребления'2009».

Серафим Афонин, президент Союза экспортеров металлопродукции России, констатировал, что строительство - крупнейшее направление потребления металла: «По масштабам использования металлопродукции на внутреннем рынке строительному сектору нет равных. Строительная индустрия более многогранна, чем металлургическая. Это направление, несомненно, достойно отдельного внимания и окажется интересным как производителям, так и потребителям».

Руководитель Центра по развитию цинка Владислав Полькин отметил, что к участию в «МеталлСтройФоруме'2009» надо привлекать тех, кто строит инфраструктурные объекты, будь-то автодороги, железнодорожное полотно, линии электропередач или городская инфраструктура. Везде нужны дорожные ограждения и металлоконструкции. Преимущества опыта работы Металл-Экспо по созданию межотраслевых форматов общения надо обратить в пользу потребителей строительного металлопроката.

В РСПП, самом масштабном и влиятельном бизнес-объединении, действует комиссия по строительству. И в этом смысле «союз олигархов» обещал помощь в организации и проведении выставки. Форум позволит сфокусировать усилия металлургов, сервисных металлоцентров и заводов металлоконструкций на удовлетворение перспективных потребностей в промышленном и гражданском строительстве. «МеталлСтройФорум'2009» пройдет на стыке интересов производителей и поставщиков металла строительного назначения и потребителей их продукции и услуг.

РСПМ

05.12.2008 Предмет обсуждения - антикризисные меры

Сегодня в офисе РСПМ пройдет открытое заседание Совета РСПМ.

Повестка дня - насыщенная:

1. Обмен мнениями о текущей ситуации на рынке чёрных и цветных металлов. Антикризисные меры, предпринимаемые компаниями для минимизации убытков;
2. О предварительных итогах работы Российского союза поставщиков металлопродукции во II полугодии 2008 года;
3. Об итогах участия компаний-членов РСПМ в мероприятиях Недели металлов в Москве и выставке «Металл-Экспо’2008»;
4. О плане работы Российского союза поставщиков металлопродукции в I полугодии 2009 года;
5. Рассмотрение заявок на приём в члены РСПМ;

Начало заседания в 10.30. Превью к Совету РСПМ читайте здесь

РСПМ

05.12.2008 Интересы потребителей – важнейший акцент развития металлургии на ближайшую перспективу

4 декабря в Москве прошло заседание Оргкомитета Международной промышленной выставки Металл-Экспо.

Подавляющее большинство членов оргкомитета констатировали правильность принятого в начале этого года решения о переносе выставки на площадку МВЦ Крокус Экспо, столь современную и понятную зарубежным участникам форума. Компании, которые видят свое будущее в наращивании присутствия на российском рынке, в 2009 г. увеличат свое присутствие на выставке. Металл-экспо даст новый импульс для привлечения современных мировых технологий, финишной обработки продукции и развития сервисных услуг. Из торгово-закупочной выставка превратится в смотр современных технологий и научно-технических достижений.

Металл-Экспо в 2009 г. сконцентрируется на интересах потребителей – машиностроении, оборонно-промышленном комплексе, авиастроении, станкостроении, топливно-энергетическом комплексе. Тяжелое машиностроение давно нашло свое место на Металл-Экспо. Не первый год в работе форума участвуют автомобилестроители, сейчас ведутся переговоры с ключевыми игроками транспортного машиностроения.

Обсуждались не только новые сферы для межотраслевого сотрудничества, актуальные тематики конференций (как, например, нанотехнологии в металлургии, металлопродукция для ТЭК), но и сами технологии проведения конференций.

Новоизбранный сопредседатель Оргкомитета Металл-Экспо Андрей Свинаренко призвал комплексно развивать выставку и модернизировать конгрессную часть форума: «Структуру надо менять при сохранении идеологии. Идеология состоит в том, что мы предлагаем некий пакет. Он должен выглядеть несколько иначе. Большее внимание надо уделить не торговле металлами, а торговле технологиями. Исходя из этого, должна измениться и тематика конференций. Темы должны отражать ситуацию, которая сегодня складывается в экономике, то есть касаться изменения структуры рынков, масштабов производства, снижения издержек, повышения производительности и т.д. Поэтому формат конференций надо трансформировать, если мы хотим, чтобы конгресс-часть форума была действительно востребована. Не обязательно все доклады озвучивать, не обязательно даже физически присутствовать на конференции – надо внедрять он-лайн проведение мероприятий, делать доклады доступными для использования, то есть искать новые конференц-формы и максимально применять современные технологии. Тогда результат будет лучше, а эффективность – выше».

Такие шаги уже предпринимаются: МИСиС во время Металл-Экспо этого года вел он-лайн-трансляцию одной из конференций в Санкт-Петербург.

Сопредседатель оргкомитета Международной промышленной выставки Металл-Экспо Виктор Семенов, Директор Департамента базовых отраслей промышленности Министерства промышленности и торговли РФ, поделился своим видением развития промышленного форума: «На мой взгляд, должна быть выставка потребителя. Акцент должен быть сделан на потребителе, который расскажет производителю, что ему необходимо и чего бы он хотел. Металлургия – одна из мультиплицирующих отраслей экономики, и выставка способна расширить границы межотраслевого общения».

РСПМ

04.12.2008 Новая услуга для клиентов фирмы «МАК» - плазменная резка металла

С ноября 2008г. на основной металлобазе компании МАК (Нижний Новгород, ул. Ракетная) предоставляется новая услуга: резка листового проката аппаратом плазменной резки "ПУРМ-320А" и машиной для автоматизированной прямолинейной плазменной резки "ГРАНЬ". Такое оборудование приобретено в связи с растущим спросом на качественную резку металла.
По точности и шероховатости поверхности реза данная технология сравнима с резкой на гильотинных ножницах и соответствует ГОСТу 14792-80, во многих случаях исключая дальнейшую механическую обработку.
Оборудование позволяет резать углеродистые, легированные и специальные стали (в т.ч. нержавеющие), цветные металлы толщиной до 60 мм при длине реза до 6 м.
Стоимость услуги для клиентов фирмы рассчитывается по общему прайс-листу и не отличается от стоимости резки газом.

РСПМ

04.12.2008 Оттолкнёмся от дна?

Ориентируясь на декабрьские прайс-листы комбинатов, можно констатировать, что длительное пикирование цен на металлопрокат наконец остановилось, и теперь цены упираются в дно себестоимости. Закупочная стоимость арматуры на декабрь заявляется по цене 11-13 тыс. руб. за тонну - такой прогноз на декабрь полгода назад выглядел бы, по меньшей мере, фантастическим.  С другими видами чёрного проката ситуация менее драматична. Меньше всего падение коснулось балки и швеллера, а также листа, отчасти из-за монополизма в производстве отдельных наименований продукции. 

По мнению части аналитиков петербургской "Балтийской Металлургической Компании", весной этого года прогнозируется уже не кризис спроса, а кризис предложения. Инертные комбинаты с остановленными домнами и сокращённым штатом не в силах будут полностью обеспечить сезонный спрос на металл, что вызовет скачок цен и дефицит металлопроката. Однако такая точка зрения не стопроцентно верная - огромное количество проектов было заморожено из-за сложностей с инвестированием, вызванных мировым кризисом и спадом на рынке недвижимости. Это вызывает серьёзный отток спроса. Кстати, низкие цены сегодня - это реальность и хорошая возможность купить арматуру для реализации строительных проектов. Можно уверенно утверждать - ниже опускаться ценам некуда, и нас ждёт обратная динамика - с февраля цены пойдут вверх.

РСПМ

04.12.2008 Участники бизнес-клуба РСПМ-Северо-Запад встретят Новый год вместе

Руководители и представители компаний-участников бизнес-клуба РСПМ Северо-Запад примут участие в традиционной новогодней вечеринке, на которой в дружественной неформальной обстановке отметят приближение Нового 2009 года.

Приглашаем всех участников бизнес-клуба на праздничное мероприятие, которое состоится 25 декабря в кофейне "Schumli", по адресу Казанская ул., д. 40.

Начало вечеринки - в 19-00, ориентировочная продолжительность – 4 часа.

Подтвердить своё участие в мероприятии просим по тел. 740-1115, 8 (921) 871-7676, координатор - Александра Васильева.

РСПМ

04.12.2008 Семь раз отрезать и один — упаковать: новая пословица от «Брок-Инвест-Сервис»

Брок-Инвест-Сервис подводит итоги проекта «Упаковка», запущенного весной этого года. Сохранность товара при транспортировке и хранении, увеличение уровня удовлетворенности клиентов, а значит и повышение их лояльности — первые результаты проекта. Внедрение проекта позволило:

— упаковывать плоский/листовой металлопрокат в специальные поддоны;

— упаковывать обработанный металл и изготовленные на складском комплексе полуфабрикаты;

— быстрее стягивать длинномерный металлопрокат (раньше стягивали металлической лентой, теперь — пэт-лентой, нововведение на 20% увеличило скорость упаковки арматуры на участке размотки бухт).

«Сегодня в мире упаковывают всё — от пуговицы до компьютера, так почему бы не упаковывать металл? Ведь порой качественная упаковка бывает решающим фактором в принятии решения о покупке», — говорит Леонид Комаровский, директор по маркетингу «Брок-Инвест-Сервис».

Трейдеры не могут создать по-настоящему уникальный продукт, ведь весь их ассортимент выпускается одними и теми же производителями, он стандартизирован и «ГОСТирован». Поэтому на этом рынке особенно важно предоставлять клиентам дополнительные услуги, к примеру, упаковку. Данный сервис пока является конкурентным преимуществом «Брок-Инвест-Сервис», так как большинство металлотрейдеров его не развивают.

Тестирование и интегрирование дополнительного бизнес-процесса («Упаковка») в складскую логистику заняли в «Брок-Инвест-Сервис» полгода. Сегодня компания уже убеждена в востребованности данной услуги: объемы ее продаж выросли за шесть месяцев на 32% и в ее эффективности, о чем говорит отсутствие затрат на дополнительный персонал.

«Брок-Инвест-Сервис» планирует развивать упаковочный сервис и далее: в ближайшее время будет введен дополнительный вид упаковки — на этот раз защитной пленкой.

РСПМ

04.12.2008  На склад ТПГ Альма поступила высококачественная проволока для холодной высадки

На склад ООО "Альма ТПГ" в городе Электросталь поступила высококачественная проволока для холодной высадки ГОСТ 5663-79, ТУ-14-173-59-94, ТУ-3-80-80. Произошло существенное снижение цены практически на любую проволоку, в частности, и проволоку для холодной высадки.

РСПМ

03.12.2008 МТК Металл-Комплект предлагает взаимовыгодное сотрудничество по реализации цветных металлов

На фоне экономического кризиса, рынок металлоторговли испытывает множество проблем. Одна из них - резкое снижение цен и спроса на цветные металлы и цветной металлопрокат.
В условиях осложнившейся ситуации металлотрейдерам приходится выживать самостоятельно. Реальную поддержку можно получить только объединением усилий и потенциальных возможностей, взаимодействием и взаимовыручкой.

Компания ЗАО «МТК «Металл-Комплект» предлагает партнерам по бизнесу взаимовыгодные условия сотрудничества по размещению цветного металла на собственных складских площадях, содействие в реализации продукции с последующим возмещением его стоимости.
Не оставайтесь наедине со своими проблемами, давайте действовать сообща!

Тел. (3439) 36-01-10, факс (3439) 36-00-68.

Контактное лицо: Директор Тренин Игорь Геннадьевич

РСПМ

03.12.2008 Завтра на Оргкомитете Металл-Экспо будут рассмотрены проекты 2009 года

4 декабря положение дел в промышленности и стройиндустрии будет обсуждаться в рамках совместного заседания оргкомитетов Международных выставок «МеталлСтройФорум'2009» и «Металл-Экспо'2009» в Президент Отеле.

18-21 марта в Москве на ВВЦ пройдет Международная выставка металлопродукции и металлоконструкции для строительной отрасли "МеталлСтройФорум'2009". Участники Оргкомитета обсудят программу конференций, посвященных развитию рынка металлопродуции строительного сортамента

На заседании также будут обсуждаться итоги ноябрьского форума 2008 года и подготовка к 15-й Международной промышленной выставке «Металл-Экспо», которая пройдет в Крокус Экспо с 10 по 13 ноября 2009 г. Программа «Металл-Экспо`2009» будет дополнена новыми интересными конференциями и круглыми столами. Оргкомитет и дирекция форума в течение года будут тщательно осуществлять подготовку к 15-ой юбилейной выставке, в результате чего «Металл-Экспо'2009» внесет существенный вклад в развитие металлургии и всей отечественной промышленности.

По прогнозам аналитиков, благодаря совместным действиям российского бизнеса и правительства, ситуация в экономике должна стабилизироваться к лету 2009 г. Начнется промышленный рост, стимулируемый реализацией государственных программ, среди которых локомотивами выступят инфраструктурные проекты и инвестиционные программ РЖД, ОПК, ТЭКа и ряда других отраслей.

В ближайшие годы в России увеличится потребность в качественных видах проката черных и цветных металлов. Металлурги неизбежно продолжат модернизацию действующих производств, реанимируют часть замороженных инвестиционных проектов. Одним из основных направлений развития Металл-Экспо станет превращение выставки в площадку интеграции современных технологий и металлургического бизнеса.

Сложные времена заставят предприятия сконцентрироваться на профильной деятельности: неэффективные заготовительные производства на предприятиях промышленности и стройиндустрии будут закрыты. Широкое применение получит аутсорсинг, вырастет потребность в логистических компаниях и сервисных металлоцентрах, способных производить качественные заготовки и комплектующие. Соответственно, и выставка вырастет за счет расширения участия в ней производителей оборудования для финишной обработки черных и цветных металлов, листообработки, резки, гибки и сварки сортового проката и труб.

РСПМ

03.12.2008 Импорт стальных труб в Россию в 2008 г сократился на треть

РСПМ