Новости РСПМ и его членов

|« Первая  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Последняя »|

21.10.2015 Обучаемся, прогнозируем и продаем

Российский союз поставщиков металлопродукции (РСПМ) провел круглый стол служб маркетинга металлургических и металлоторговых компаний на тему «Обучаемся и прогнозируем». На мероприятии присутствовалируководители и представители ЧТПЗ, Трубмаш-Инжиниринга, ЕВРАЗ Металл Инпрома, Металлокомлекта-М, Мечел-Сервиса, Галактики, Мост-1, РГМК, Санеста-Металла, Союзнихрома, Металл Профиля, ГК Демидов и др. Первым перед собравшимися с докладом на тему «Маркетинг не ремесло, а творчество» выступил генеральный директор и управляющий партнер NewMedia & Digital агентства Paper Planes И. Балахнин. Его организация разрабатывает маркетинговые стратегии для сторонних компаний и в дальнейшем обучает сотрудников работе с ней. Он рассказал присутствующим о модели S.O.S.T.A.C., на которую необходимо опираться при разработке стратегии. За каждой буквой скрывается определенная категория или этапность. Первая S — это situation analyses, или анализ ситуации. О— objectives, или цели и задачи, в данном случае целеполагание. Вторая S — strategy, или стратегия, которая с точки зрения компетенций традиционно распадается на управление брендом и управление продуктом. T — tools, или инструменты, которые также делятся на две компетенции: онлайн и офлайн. A— actions/action plan, что означает планирование. С— control, это умение каскадировать и подвязывать KPI (ключевые показатели эффективности) маркетинга к общеорганизационным. И. Балахнин выделил основные компетенции, которые необходимы в условиях падающего рынка. Самая важная, причем абсолютно для всех компаний, — это анализ. Пример — компания М-Видео, где каждое действие покупателей оцифровывается, что дает возможность предсказать следующую покупку клиента и отправить ему соответствующее предложение. Вторая по важности компетенция связана с ключевыми показателями эффективности маркетинга. Далее И. Балахнин рассказал о маркетинговых инструментах и подчеркнул, что для организаций, в том числе В2В, в условиях кризиса катастрофически важным становится использование даже не столько онлайн-инструментов, сколько цифровых каналов развития.

Здесь в качестве успешного примера названа Крафт Групп, для которой агентство написало приложение для мобильных продаж и обучило сотрудников работать с форумами и социальными сетями, что в дальнейшем помогло фирме увеличить реализацию товаров. Также И. Балахнин осветил вопросы правильного ведения сбора и обработки данных, при которых необходимо фокусироваться на определенных параметрах, начиная с количества потенциальных обращений клиентов и показателей конверсии и заканчивая средним чеком транзакции с количеством сделок на контрагента за определенную единицу времени. Эти переменные представляют собой основной фундаментальный леверидж, с которым нужно работать, чтобы решать ключевые задачи маркетинга. Затем участники мероприятия обменялись мнениями по поводу основного и дополнительного (MBA) образования для маркетологов и обучающих отечественных и иностранных программ. После небольшого перерыва слово взял В. Курятов, заместитель генерального директора по маркетингу компании Металлокомплект-М, который занимается стратегическим и оперативным планированием продаж, закупок и финансовых потоков. Он перечислил информационные источники прогнозирования изменений на рынке, отметив, что от планирования продаж зависят в первую очередь затраты предприятий и эффективность бизнеса. Исходя из информации Центрального банка РФ, Министерства финансов РФ, Росстата и других источников, В. Курятов озвучил следующие данные: валовой внутренний продукт (ВВП) России за первые два квартала снизился— в I квартале на 2%, во II квартале —на 4,5%. Более упрямый показатель—индекс промышленного производства —в I квартале изменился лишь на 0,4%, но во II квартале он сократился на те же самые 4,6%, что и ВВП. Это уже более серьезный сигнал, хотя катастрофических нарушений и изменений здесь нет. Инфляция в 2014 г. достигла 9,5%, а в текущем году прогнозируется 9,8%. Но это не совсем плохо, так как означает, что в ближайшее время кредиты не будут дорожать. Инфляция в России в 2015 г. помесячно в пересчете на год выглядит следующим образом: 46% было в январе (после долларового шока), 26%— в феврале, в мае — 4,2%, в июне — 2,3%, в июле увеличилась до 10%, 4,8% было в августе. В сфере кредитования дело обстоит похуже. В I квартале 2015 г. кредитование юридических лиц демонстрировало небольшой прирост (на 5%), а вот во II квартале снизилось на 22%. С другой стороны, увеличилось кредитование физических лиц. Вообще, традиционно кредитование физических лиц растет к концу года, причем очень серьезными темпами. По текущему году уже можно наблюдать увеличение на 30%— сейчас выдано 2,5 трлн руб. кредитов, а в АППГ данный показатель равнялся 1,9 трлн руб. Скорее всего, это связано с ипотечными займами. Во II полугодии 2014 г. инвестиции резко сократились — на 73% по сравнению с I полугодием.

Сейчас уровень инвестиций восстанавливается (95%), что связано с возобновлением активности по запущенным в 2014 г. проектам после шока экономики в I квартале, связанного с валютными колебаниями. Долг России увеличивается, несмотря на санкции: кредитный портфель государства растет. На 50% наш бюджет — это доходы от продажи нефти и газа (в структуре этого дохода 70%— черное золото, 30%— газ). Если цену на нефть трудно предсказать, так как она постоянно варьируется (сейчас нефть стоит около $50 за баррель), то с газом картина прозрачнее. В I квартале 2014 г. 1 тыс. м3 газа стоила $200, во II квартале того же года уже $245, в I квартале 2015 г. — $287 (+40% к АППГ). В настоящее время газ стоит $251 (+3% к АППГ). Это свидетельствует о том, что доходы бюджета в рублевом эквиваленте сократились не на 11%, а лишь на 7% (остальное заместил доход от газа). Импорт товаров упал на 40% в долларовом выражении (без учета девальвации евро, юаня и других валют). Ввод жилья в I квартале 2015 г. вырос на 35% по сравнению с АППГ, причем 2014 г. стал рекордным в этом плане за всю историю России, включая период СССР. Небольшой спад наблюдался только в IV квартале 2014 г., но потом показатель вырос, хотя количество сделок с жильем уменьшилось с 2,097 млн в I квартале 2014 г. до 1,845 млн в I квартале текущего года. Есть надежда, что и этот показатель увеличится в связи с сокращением кредитных ставок ипотечной программы. Динамика производства ЖБК и ЖБИ снизилась на 20%. Об этом говорит падение спроса на рынке металлопроката на те же 20% в текущем году. Производство цемента сократилось лишь на 5% по сравнению с АППГ. Также немного просел уровень производства стекла. Грузопотоки в стране практически не изменились — все показатели остались на уровне прошлых лет. В III квартале ожидается восстановление емкости рынка металлов. Так как стабилизируются цены на нефть, курс доллара и ликвидность банковской системы, можно принимать к исполнению окончательно скорректированный бюджет. Плюс планируется рост потребления металлопроката в инфраструктурных проектах — подготовка к чемпионату мира по футболу в 2018 г., строительство транспортного коридора в Крым, трассы «Москва —Казань», ЦКАД и др. В завершение выступления В. Курятов спрогнозировал потребление металлопроката в следующие два квартала — оно сократится на 10—15% по сравнению с III кварталом за вычетом сезонных колебаний. В начале 2016 г. ожидается небольшая просадка, а потом рынок будет восстанавливаться до уровня 2014 г.

Далее слово взяла Ж. Раус, директор по развитию компании Трубмаш-Инжиниринг. Она коротко рассказала об инвестиционных проектах в топливно-энергетическом комплексе, о ситуации в отрасли нефтехимии и энергетики, а также о факторах, влияющих на данные сегменты. Падение цен на нефть сыграло на руку нефтехимикам, так как цены на основное сырье пошли вниз. Увеличение курса доллара и евро тоже хорошо сказывается на данном сегменте, так как растет внутренний спрос, который отечественные производители могут покрывать самостоятельно. Из минусов — импортное оборудование, которое монтировалось в начале нулевых и уже изношено на 30%. Скоро понадобится замена комплектующих. Негативные последствия имеет снижение доступности кредитов. Если говорить об инвестиционных проектах, то в настоящее время сложилась тяжелая ситуация с кадрами и оборудованием. Раньше у нас строили в основном иностранные компании по своим технологиям. Сейчас же необходимо создавать собственную технологическую базу и обучать профильный персонал, а это очень дорого, трудно и долго. Единственный плюс — на российский рынок обратили внимание азиатские инвесторы, которые планируют создать в Сибири несколько нефтехимических производств. В электроэнергетике никакой либерализации не произошло, отрасль по-прежнему контролируется государством. Инвесторы не хотят вкладывать денежные средства, так как не понимают, каков механизм их возврата. Пока не создадут государственную программу по возврату инвестиций в отрасли, крупных проектов в ближайшее время не будет. Сейчас отечественное энергомашиностроение лежит на боку. Планируют строить небольшие ТЭЦ для отапливания микрорайонов. На все ГТУ, ПГУ поставляется иностранная труба, поскольку так планировалось изначально.

Компания Трубмаш-Инжиниринг пополнила свои склады котельной и нержавеющей трубой, так как перед началом отопительного сезона спрос на данную продукцию растет, и из-за того что продукция нужна срочно, потребители будут ориентироваться на трейдеров, а не на производителей. Единственное, что смущает поставщиков, — это отсутствие ремонтной программы на следующий год, из-за чего они не могут спланировать бюджет. В завершение выступил А. Бондаренко, директор по маркетингу РГМК. Он рассказал о методах прогнозирования, которые можно использовать в условиях кризиса достаточно эффективно. Первый метод — это конформизм. Если у руководителя организации нет большого бюджета и времени на прогнозирование, то при принятии управленческих решений он опирается на сторонние данные, озвученные официальными лицами или еще кем-то. Небольшие компании не всегда могут позволить себе штатного сотрудника-аналитика, и для них это рабочий и оптимальный вариант. Следующий метод — экспертное мнение. Грубо говоря, если нужен прогноз по рынку металлопроката, то можно позвонить знакомым маркетологам и они вас проконсультируют, дадут качественную информацию. Быстро, эффективно, и в условиях кризиса это работает.

Третий метод — опросы. Если у вас чуть-чуть побольше времени и денег, вы можете себе это позволить и опросить не одного, не двух, а трех, пятерых и большее количество экспертов. Они дают вам свое видение, а вы их мнения агрегируете и получаете свой средневзвешенный консенсус-прогноз. Четвертый метод — это профильные мероприятия. Самый хороший пример — разные мероприятия журнала «Металлоснабжение и сбыт» и др., где вы получаете полный спектр информации и общаетесь с другими игроками рынка. Следующий метод — аутсорсинг. В данном случае вы нанимаете стороннюю компанию, которой ставите четкое задание, формулируете его, формализуете, и компания выполняет вам под вашу потребность нужный прогноз. Это уже достаточно глубокое прогнозирование. Далее следует один из самых дорогих методов— своя штатная структура. Если у компании очень много денег и она не хочет раскрывать внутренние данные, то приходится использовать штатную структуру: нанимать людей, обучать их систематизировать и анализировать информацию. Последнее решение, наиболее затратное по времени, — самостоятельное прогнозирование. Для него необходимо освоить массу методов, чтобы потом собрать метрику и сформировать качественную аналитику. Чтобы показать, как это работает, А. Бондаренко построил самостоятельный прогноз, основанный на данных раздела «Мониторинг цен» с сайта www.metalinfo.ru, на информации с сайта www.metalsea.ru и из других источников.

Согласно его прогнозу, нефть марки Brent будет стоить в 2016 г. $40—60. Промышленное производство упадет на 3% в этом году и чуть лучше будет себя чувствовать в следующем. Строительная отрасль снизится на 5% в 2015 г., на 7—9%— в 2016 г. Выпуск металлопродукции сократится на 6,7% в 2015 г., на 5,4%— в 2016 г. Арматурный прокат в этом году просядет на 20—25%, фасон потеряет 25%. В 2016 г. изменение цен на арматуру и фасон будет варьировать от +1% до –5% по сравнению с АППГ. Подводя итоги, А. Бондаренко подчеркнул, что для реально качественной аналитики необходимо следовать системе ограничений по бюджету, срокам, компетенциям, нужно выбирать оптимальные методы прогнозирования, обязательно комбинировать методы и тщательно подходить к выбору инструментов прогнозирования. P.S. Приглашаем всех маркетологов металлургических и металлоторговых компаний присоединиться к клубу и активно участвовать в столь интересных мероприятиях. Более подробно ознакомиться с работой клуба, а также предложить тему для дискуссии вы сможете в профильной группе «Клуб маркетологов РСПМ», которая зарегистрирована в социальной сети Linkedin.

ИИС "Металлоснабжение и сбыт"


20.10.2015 Тренды спотового рынка Центрального федерального округа

Редакция журнала «Металлоснабжение и сбыт» решила осветить ситуацию, которая складывается на спотовом рынке металлопроката в Центральном федеральном округе. Мы обратились к участникам рынка – к тем, кто видит обстановку изнутри. Тренды спотового рынка Центрального федерального округа Как бы вы охарактеризовали спотовый рынок проката Центрального федерального округа в этом строительном сезоне? Отличается ли нынешняя конъюнктура от прошлогодней? И. Андреева: Если говорить о потреблении, то оно становится избыточным практически по всем продуктам, входящим в базовый ассортимент универсального металлотрейдера. При этом плоский прокат (горяче- и холоднокатаный лист и рулон) в России традиционно выпускается в объемах, существенно превышающих потребности внутреннего рынка, следовательно, объемы экспорта этих продуктов достаточно велики. Поэтому зачастую производители справедливо ссылаются на возросший экспортный паритет для аргументации повышения цен на плоский прокат на внутреннем рынке, имея реальные альтернативы за рубежом. Если же говорить о сортовом и фасонном прокате, то за последние пять лет российский рынок, по сути, впервые сталкивается с превышением внутреннего производства над видимым потреблением. Российские производители и металлотрейдеры привыкли работать в условиях дефицита сорта, и для его восполнения нам объективно требовались и импорт. На вопросы ответили руководитель отдела маркетинга компании Брок-Инвест-СервисИ. Андреева, начальник управления закупок Брок-Инвест-Сервиса А. Шульдова, заместитель генерального директора по маркетингу компании Металлокомплект-МВ. Курятов, директор по маркетингу Русской горно-металлургической компанииА. Бондаренко.

Как бы вы охарактеризовали спотовый рынок проката Центрального федерального округа в этом строительном сезоне? Отличается ли нынешняя конъюнктура от прошлогодней?

И. Андреева: Если говорить о потреблении, то оно становится избыточным практически по всем продуктам, входящим в базовый ассортимент универсального металлотрейдера. При этом плоский прокат (горяче- и холоднокатаный лист и рулон) в России традиционно выпускается в объемах, существенно превышающих потребности внутреннего рынка, следовательно, объемы экспорта этих продуктов достаточно велики. Поэтому зачастую производители справедливо ссылаются на возросший экспортный паритет для аргументации повышения цен на плоский прокат на внутреннем рынке, имея реальные альтернативы за рубежом. Если же говорить о сортовом и фасонном прокате, то за последние пять лет российский рынок, по сути, впервые сталкивается с превышением внутреннего производства над видимым потреблением. Российские производители и металлотрейдеры привыкли работать в условиях дефицита сорта, и для его восполнения нам объективно требовались и импорт,и реализация проектов по запуску новых производственных мощностей. Однако в текущем году ситуация со спросом ожидаемо ухудшилась, а предложение, напротив, выросло. За семь месяцев 2015 г. потребление арматуры в стране сократилось более чем на 15%, фасона — почти на 30%. Негативные тенденции к окончанию строительного сезона, вероятно, только усилятся. Скачки цен, которые мы фиксировали в этом году, связаны с девальвацией курса рубля, а не с ростом потребления или реальным дефицитом. Избыточным становится и производство труб. Например, рынок профильных труб в последние годы был самым динамично развивающимся, поэтому появление новых производителей не заставило себя ждать. Но на сегодняшний день, когда темпы потребления серьезно затормозились, производители сталкиваются с ожесточенной конкуренцией. И металлотрейдеры, и, следовательно, производители, можно сказать, оказались на пороге новый эры— эры потребителя. И наша задача — предложить покупателям лучший продукт из огромного объема однородной продукции на оптимальных для него условиях.

В. Курятов: Работать на спотовом рынке металлопроката Центрального федерального округа стало заметно тяжелее, он стал более конкурентным. Спрос упал примерно на 20% по сравнению с прошлым годом. Все основные игроки пока находятся на своих местах, но не всем удастся сохранить объемы реализации металлопродукции. А.

Бондаренко: В этом строительном сезоне ввиду определенных причин сильно колебались цены на металлопродукцию. Все металлоторговцы стараются сидеть на минимальных закупках. По реализации тоже ощутимо снижение уровня продаж.

Как вы оцениваете текущую конъюнктуру на спотовом рынке черного металлопроката Центрального федерального округа? Что может измениться в ближайшей перспективе?

И. Андреева: В ближайшей перспективе продолжится снижение потребления фасонного проката, останется стабильным спрос на плоский прокат. Сортовой и трубный прокат скорректируется в соответствии с сезонным фактором. Значительных ценовых колебаний ни в одной группе черного металлопроката мы не ожидаем. Можно прогнозировать снижение объемов импорта, следовательно, отрицательная коррекция цен поставщиков если и будет реализована, то не такими высокими темпами, как это обычно происходит на выходе из сезона. В сегменте плоского проката вероятен рост цен, учитывая приближающиеся ремонты на мощностях крупнейших производителей.

В. Курятов: По сортовому прокату сейчас потребление немного лучше, чем во II квартале текущего года. Многие комбинаты, конечно же, засматриваются на курс доллара и задумываются об увеличении экспортных поставок, но при этом бóльшая часть из них все-таки ориентирована на внутренний рынок. По плоскому прокату уровень потребления остается на хорошем уровне, и соответственно доходность по данному направлению тоже нормальная. Что касается арматурного проката, то конкретно компания Металлсервис определяет его стоимость на рынке ЦФО. На данный момент трейдеры имеют месячную или полуторамесячную оборачиваемость складской продукции.

А. Бондаренко: Отгрузка идет слабее. Потребление падает, но при этом спад типовой сезонный, ничего непредсказуемого нет. Все будет зависеть от цен производителей.

Сейчас в строительной отрасли снижается сезонная активность. Как данный фактор влияет на спотовый рынок?

А. Шульдова: Пока мы не ощутили серьезного сокращения объемов реализации, связанного именно с сезонным фактором. На вторичном рынке снижаются цены лишь на отдельные товарные группы (например, на фасонный прокат), и происходит это достаточно плавно. Цены на горячекатаный прокат стабильны, а на холоднокатаный прокат и арматуру спотовые цены даже выросли и не вызывают отторжения у рынка.

В. Курятов: В ближайшей перспективе ситуация на рынке сохранится на устоявшемся уровне. Активного строительного сезона не было, но «сезонный» период продлится. Зимой ожидаем падения рынка примерно на 10%.

Как влияет ситуация с волатильностьювалю и девальвацией рубля на рынокметаллопроката?

И. Андреева: Напрямую влияет. Производитель ориентирован на экспортный паритет и максимально транслирует его на внутренний рынок. При этом потребитель зарабатывает и тратит в рублях и бюджеты верстает соответственно. А такая разнонаправленность потребителя и производителя приводит к тому, что потребителю приходится экономить бюджеты и сокращать инвестиционные и складские программы. Рост курса доллара скорее создает для продавцов иллюзию увеличения спроса. В условиях резкой девальвации рубля, с которой пришлось столкнуться участникам рынка в конце 2014 — начале 2015 г., производителям и трейдерам стало казаться, что они могут диктовать свои правила игры и цены конечному потребителю. И действительно, первые два месяца 2015 г. позволили металлотрейдерам компенсировать накопленные на ряде товарных категорий прямые убытки. Ажиотажный спрос начала года был вызван стремлением участников рынка вложиться в запасы, потому что завтра могло стать дороже. Однако в тот момент, когда у конечных потребителей заканчиваются деньги, вопрос цены перестает их волновать и закупки сворачиваются. А. Бондаренко: Обесценение российской валюты вынуждает производителей наращивать экспортные поставки, вследствие чего сокращаются объемы отгружаемой продукции на внутреннем рынке.

В. Курятов: Влияет не очень сильно, так как волатильность большая и непредсказуемая. Игроки рынка металлоторговли устали заострять внимание на данном факторе.

Если перейти к конкретной номенклатуре, то какие виды металлопродукции (сортовой прокат, фасонный прокат, трубы и т.д.) будут прибавлять в стоимости в ближайшей перспективе, а какие снижаться и почему?

А. Шульдова: Холоднокатаный и оцинкованный прокат должны подорожать в свете плановых осенних ремонтов на металлургических предприятиях, но незначительно. Арматурный прокат стабилен (ввиду действия двух взаимовлияющих факторов — валютных колебаний и снижения сезонного спроса). Увеличатся цены на мелкий профиль и холоднокатаную трубу (из-за роста стоимости подката). Снизятся цены на водогазопроводные и электросварные прямошовные трубы (причина — сезонный фактор). Учитывая сокращение импортных поставок, отметим, что стабилизация цен ожидается в сегменте фасонного проката. Холоднокатаный прокат уже демонстрирует рост, вероятен рост цен и на горячекатаный прокат. Для труб сезон заканчивается, но удорожание сырья для их производства (плоский прокат) не даст ценам на трубы резко корректироваться. Удержать цены на арматуру, вероятно, удастся лишь в случае аккуратного и грамотного подхода производителей к загрузке октября. Это целый комплекс мероприятий, который должен включать: P ограничение объемов производства или отгрузок на внутренний рынок. Варианты у каждого разные: кто-то готов увести объемы на экспорт в квадратной заготовке или в арматуре, кто-то сокращает производство или снимает ограничения по низкопроизводительному сортаменту, кто-то осваивает новые позиции, чтобы избежать вынужденного простоя, кто-то планирует ремонты;  создание сбалансированного пула покупателей. Ситуация, когда половина объема производства комбината отдается по демпинговым ценам одному-двум покупателям в целях быстрой загрузки мощностей, может быть выгодна и интересна только в краткосрочном периоде, не более. Вместо того чтобы работать с широкой базой клиентов, потребляющих средние объемы, и создать тем самым устойчивый клиентский костяк, который может поддерживать производителя за казами круглогодично, он впадает в зависимость от крупнейших клиентов, буквально выжимающих минимальные цены, а затем транслирующих их и на вторичный рынок, тем самым способствуя дальнейшему снижению цен и маржи; P контроль над сбытовой политикой собственных торговых домов. Торговые дома производителей зачастую выступают инициаторами снижения цен, предлагая конечным потребителям уровень ниже, чем транслирует металлотрейдеру материнская компания. В результате сталкиваются собственная торговая сеть производителя и независимые металлотрейдеры, являющиеся одним из важнейших каналов сбыта.

В. Курятов: Будет подниматься в цене сортовой прокат вследствие роста экспортных поставок на российском рынке. При этом конечный потребитель не ощутит изменений на себе, так как из-за высокой конкуренции на металлоторговом рынке игроки будут удерживать цену и бороться за отгрузки. По плоскому прокату и трубной продукции ситуация останется стабильной. Фасонный прокат снизится вследствие сезонного и строительного спада.

А. Бондаренко: Арматура, горячекатаный лист и рулон вместе с трубами будут дорожать. Плоский горячекатаный прокат толщиной больше 16 мм, а также фасонный прокат подешевеют. Какие номенклатурные позиции в этом году показали наибольшее снижение в тоннаже? Есть ли такие позиции, реализация которых показала рост? И.

Андреева: Ожидаемым для нас оказалось снижение объемов продаж балки и горячекатаного швеллера, слишком велики масштабы сокращения видимого потребления данной продукции в России в целом и в Центральном федеральном округе в частности. Объемы продаж горячекатаного и холоднокатаного листа стабильны, по сравнению с прошлым годом существенных изменений нет. Продажи арматурного проката, безусловно, просели, но не так существенно, как в среднем по рынку, хотя уже не первый год компания ставит целью не наращивать долю данной продукции в структуре ассортимента. Рентабельность продаж здесь ниже, чем в остальных товарных категориях.

В. Курятов: По общему объему отгрузок изменения по сравнению с прошлым годом где-то на уровне –10%. Реализуемая номенклатура осталась та же.

Как вы оцениваете реализацию металлопроката в вашей компании в текущий момент? Уменьшили ли вы в этом году объем складских запасов?

И. Андреева: С учетом развития собственного производства реализация металлопроката в нашей компании находится на плановом уровне, осталось лишь увеличить наценку по отдельным группам товаров. Расширяя производственную программу, мы наращиваем и объем складских запасов. Наша компания постоянно оценивает объемы хранения той или иной ассортиментной группы. Оборачиваемость позиции и стоимость хранения тонны металлопроката являются здесь определяющими факторами. Текущий коэффициент запаса — 1,3 (с учетом товара в пути), выведены из постоянного ассортимента на складе листы ПВЛ, самые тонкие толщины в холоднокатаном и оцинкованном прокате, работаем со стандартными длинами и раскроями металлопроката и труб.

В. Курятов: Будет повышаться стоимость сортового проката вследствие наращивания объема экспортных поставок и из-за высокого курса доллара. Мы оптимизировали объемы складских запасов в соответствии со снижением продаж на те же 10%. Если не брать в расчет I квартал с учетом долларовых инфляционных выстрелов, то рентабельность снизилась и держится на уровне 5—7%. А. Бондаренко: Объемы отгрузок у нас остались приблизительно на уровне прошлого года. Период оборачиваемости складских остатков — 1,5—2 месяца. Какова средняя маржа при поставках металлопроката на рынок Центрального федерального округа в этом году? Снизилась она или выросла по сравнению с прошлым годом?

По каким видам металлопродукции отмечено наибольшее снижение?

И. Андреева: Средняя маржа по всей номенклатурной линейке составляет 5—7% в зависимости от номенклатуры, но бόльшая часть ее связана с инфляционным скачком цен в начале года из-за девальвации рубля. В 2014 г. было ближе к 5%. Учитывая ажиотажный I квартал, отметим, что средняя маржа по году не уменьшилась. Высокая наценка первых месяцев скомпенсировала снижение в дальнейшем. В прошлом году наша компания провела значительную работу в части оптимизации базового ассортимента, исключены низкооборачиваемые позиции, не дающие стабильной наценки. Однако речь не идет о прекращении продаж позиций, вышедших из базового ассортимента. По желанию конкретного клиента мы осуществим закупку как на первичном, так и на вторичном рынках и отгрузим нужную ему позицию.

Если не брать в расчет I квартал, то рентабельность снизилась и не превышает максимальную планку в 10%.

Имеется ли стратегия развития в плане повышения эффективности продаж в это непростое время?

А. Бондаренко: В текущем году мы оснастили наши филиалы пятью новыми станками (размотка, сварка сетки и др.) и планируем диверсифицировать бизнес, выходить в новые сегменты.

В. Курятов: Собираемся активнее заниматься реализацией трубной продукции. Также будем ориентироваться на повышение квалификации наших сотрудников и, конечно же, больше работать на конечного потребителя.

И. Андреева: Стратегия, безусловно, имеется, и она состоит в непрерывной работе с товарным запасом и сбалансированностью ассортимента, в поддержании широкого пула поставщиков и увеличении количества клиентов, развитии собственного производства и металлообработки, нацеленности на максимальное удовлетворение потребностей наших клиентов, в обучении и развитии персонала компании. Сегодня успешным может быть только тот металлотрейдер, который понимает, что основная его ценность, ресурс, источник благосостояния и вдохновения — это клиенты.

ИИС "Металлоснабжение и сбыт"


30.09.2015 Все производители трубной продукции соберутся в ноябре на «Металл-Экспо’2015»

Все ключевые национальные трубные компании — ТМК, ОМК, ЧТПЗ, Ижорский ТЗ, Уралтрубпром, Королевский трубный завод, НТЗ «ТЭМ-ПО», Агрисовгаз, ПК ДИА, Металлоцентр Лидер-М, ТЗ Профиль-А, Изоляционный трубный завод, Сибпромкомплект, Росметалл, Ижорская трубная компания, Борский трубный завод, ТПЗ «Шексна», Нижнетагильский трубный завод, Специальные стали и сплавы, Ногинский трубопрофильный завод, А-ГРУПП и другие компании, производящие и поставляющие стальные трубы для нужд нефтегазового комплекса, машиностроения, строительного комплекса и ЖКХ - представят свои возможности с 10 по 13 ноября на выставке «Металл-Экспо’2015». Свои возможности продемонстрируют также зарубежные производители и поставщики труб. У потребителей трубной продукции из разных секторов промышленности будет широкий выбор предложений от надежных и проверенных производителей и поставщиков труб.

Почти 10% стали, выплавляемой в мире, потребляется в виде труб. Совокупные инвестиции в развитие трубного производства в России за последнее время оцениваются в $12 млрд. Расширяя продуктовую линейку, российские трубники идут за потребностями клиентов. Для российских трубных компаний внутренний рынок, объем которого в 2015 году сохранится на уровне предыдущего года (около 10 млн т), является приоритетным. Традиционно в рамках «Металл-Экспо» трубники проводят встречи со своими партнерами и дилерами для обсуждения формата взаимодействия: в частности, сертификаты дилеров во время своей ежегодной встречи с партнерами вручит крупнейшая в мире Трубная металлургическая компания.

Сейчас в России реализуются, а также намечены на перспективу ряд крупных стратегических проектов по строительству систем магистральных трубопроводов, освоению нефтегазовых месторождений. В период трех-пяти лет сооружение этих объектов обеспечит относительно стабильный спрос на трубы нефтегазового назначения, окажет положительное влияние на емкость и конъюнктуру рынка, позволит серьезно загрузить мощности отечественных производителей труб. Перспективы производства и потребления трубной продукции и будут представлены на «Металл-Экспо’2015».

Oil&Gas Journal Russia


24.09.2015 Металл для Черноземья

21–22 августа в Воронеже по инициативе ГК Протэк и Российского союза поставщиков металлопродукции прошла бизнес-конференция «Рынок металлов Центрально-Черноземного региона».

В десятой традиционной встрече приняли участие рекордное количество руководителей и специалистов из разных регионов страны – свыше 100 представителей металлургических и металлотрейдинговых компаний, финансовых институтов. Центрально-Черноземный регион имеет свои особенности: здесь расположены крупные производители —Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) и Оскольский электрометаллургический комбинат, развито машиностроение, созданы индустриальные зоны. Сюда поставляют продукцию многие отечественные производители металлопродукции из разных федеральных округов, а также с Украины. Регион высококонкурентен и насыщен огромным количеством предложений. Поэтому встречи на воронежской земле интересны с точки зрения не только обмена мнениями о происходящем на рынке металлов, но и совершенствования двустороннего и многостороннего сотрудничества. Разумеется, разные области региона демонстрируют разную динамику экономического развития, от чего и зависит объем потребления. Например, Белгородская область масштабно развивалась в предыдущее десятлетие, и сейчас на ее территории снижается инвестиционная активность и соответственно металлопотребление.

Как рассказал на конференции А. Александров, директор белгородского филиала компании ЕВРАЗ Металл Инпром, начиная со II квартала в Белгородской области наблюдается сложная ситуация: все строительные объекты завершены, а новые не начаты. Следующий год для области, всегда бывшей в авангарде, с точки зрения металлопотребления будет еще труднее. Регионами-локомотивами сейчас выступают Липецк и Воронеж, а в самый последний момент стал активно развиваться и Тамбов. Аутсайдеры Черноземья — Курск и Орел. Все зависит от специфики финансирования: государство не может равномерно развивать все регионы, а потому деньги вкладываются то в одно место, то в другое. Насытив и подняв до лидерства в определенных отраслях (свиноводство, птицеводство) Белгородчину, власти взялись за развитие Тамбовщины и Воронежского края. Курск и Орел пока остаются проблемными регионами, но им, видимо, тоже скоро придется набрать обороты.

По поставкам в Центрально Черноземный регион в целом среди металлургических и металлотрейдинговых компаний лидирует Метинвест-Евразия. Несмотря на то что в последнее время значительно, едва ли не до исторического минимума, уменьшились украинские поставки на рынок Черноземья и дальше, Метинвест остается лидером региона. Да, российский представитель этого украинского метхолдинга —Метинвест-Евразия, по оценкам участников рынка, на 30% снизила свое присутствие в регионе, свела поставки арматурного проката почти до нуля, но увеличила отгрузки фасона и толстого листа. Арматура в продажах этой компании и раньше не превышала 20%. Расширяя поставки толстолистового проката, она пытается отвоевать долю у российских производителей этого продукта. На втором месте по поставкам металлопродукции в регион находится ЕВРАЗ Металл Инпром. Третье и четвертое места делят Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) и Северсталь. Поскольку у НЛМК нет собственной дилерской сети, то и оценить его место на родном рынке сложно: тот же ЕВРАЗ Металл Инпром является одним из каналов сбыта продукции комбината, активно осуществляя закупки на липецкой площадке. Пятым по объемам игроком выступает воронежская ГК Протэк, увеличившая в последнее время свое филиальное присутствие в регионе.

Хорошо выстрелил с балаковской арматурой воронежский филиал дистрибьюционной сети Северстали, особенно в I полугодии. Сортовой завод Балаково после двух с половиной месяцев простоя (по техническим причинам) перешел к работе в штатном режиме. В 2015 г. он выпустит 800 тыс. т проката, в следующем году планирует выйти на полную проектную мощность, о чем сообщил металлотрейдерам Приволжского и Южного федеральных округов руководитель направления продаж Северстали В. Трусов. Среди парадоксов нынешнего года он отметил выравнивание цен в разных регионах. Его коллега В. Дорофеев (ММК) добавил, что нарушилась также сезонность: спрос и потребление оказались аномально высокими зимой, а в сезон оставляли желать лучшего. Так или иначе, крупнейшие производители стараются сохранить уровень своего присутствия в регионах. Вместе с тем, как отметил директор воронежского филиала ЕВРАЗ Металл Инпрома А. Лукин, наблюдается спад реализации — рынок сократился на 15—20%. Его коллега по Южному федеральному округу Н. Гаврилов (коммерческий директор дивизиона «Юг») согласился, что рынок сжимается, а сейчас еще и переживает понижательную ценовую коррекцию. По его мнению, 2015 г. отличается инерционностью, в следующем году спад продолжится, а конкуренция на внутреннем рынке только усилится, поскольку на экспортных направлениях будет складываться сложная ситуация. Как выразился заместитель директора по маркетингу Металлокомплекта-М В. Курятов, добро пожаловать в кризис!

Кто же потребляет прокат в Центрально-Черноземном регионе, не столь уж насыщенном флагманами машиностроения? Если рассматривать все Черноземье в целом, то в первую очередь аграрно-промышленный комплекс (АПК), что естественно. Поэтому вынесенный в заголовок силлогизм «Металл для Черноземья» не так уж и абсурден: огромное количество сельскохозяйственных комплексов возведены в предыдущие годы и строятся сейчас. Причем для разных областей характерна разная специализация: если Белгородская область подвизается на ниве свиноводства, то Воронежская, где губернаторствует экс-министр сельского хозяйства страны А. Гордеев, в последние годы взяла животноводческий крен и сейчас активно разводит крупнорогатый скот. В условиях санкций и остро стоящего на повестке дня вопроса продовольственной безопасности страны это весьма и весьма актуально. Есть, правда, мнение, что в АПК сейчас не шибко инвестируют из-за боязни отмены санкций (тогда инвестиции опять будут отбиваться чрезвычайно долго), но собеседники из этого региона такое мнение отвергали и утверждали, что инвестиции все-таки осуществляются. Их, правда, не столько подстегивают санкции, сколько сдерживают высокие кредитные ставки. Многие проекты, анонсированные на I полугодие, сдвинуты по срокам. Однако тенденции II полугодия показали, что интерес к сектору есть и многие инвесторы вернулись к реализации задуманного. Возможно, сыграло положительную роль и снижение ставок по кредитам. Но если раньше в Белгородской области, скажем, предполагалось ввести в 2015 г. 12—14 свиноводческих комплексов, то сейчас говорят уже о 4—6 проектах.

Вторым наиболее емким сектором металлопотребления выступает строительный комплекс. Особенно это характерно для Липецкой, Воронежской и Тамбовской областей. Речь идет прежде всего о жилищном строительстве. Однако в последнее время строительный комплекс накрыл ниспадающий тренд — квартиры не продаются, констатировал Л. Парсанов, представитель компании Союзкомплект, которая наряду с металлотрейдингом строит дома, поставляет стройматериалы, производит бетон и металлоконструкции. Потребителями листового проката в основном выступают производители металлоконструкций — Белгородэнергомаш, заводы металлоконструкций в других городах. Да, в Воронеже в последние годы создана Масловская индустриальная зона, где появились достойные резиденты вроде Siemens, в Липецке расположена одна из трех особых экономических зон промышленного типа и местный индустриальный парк, но населяют эти территории развития все же преимущественно сборщики — пока они потребляют минимальное количество металлопродукции. Драйвером остается АПК с шикарным черноземом— поистине благодатной почвой для металла.

Оценивая специфику региональных рынков с точки зрения поставок трубной продукции, руководитель Королевского трубного завода В. Шипунов отметил, что в 2015 г. впервые в сегменте профильных труб уменьшилось потребление, что напрямую связано со снижением спроса в строительном комплексе. По его словам, все предыдущие годы потребление профильных труб росло, что выступало главным стимулом для ввода новых мощностей в России по производству труб малого и среднего диаметра. И вот сегмент стал сокращаться. Но на этом фоне продолжают звучать заявления о вводе новых мощностей на рынке сварных труб, в том числе профильных. Если до сегодняшнего дня спрос был сбалансирован с предложением и ввод новых мощностей компенсировался повышением потребления, то сейчас ситуация кардинально меняется: ввод дополнительных мощностей не будет подтвержден реальным спросом, что приведет к ужесточению конкуренции, и без того весьма высокой и острой. Из-за этого, несомненно, переформатируется рынок. Уже сейчас некоторые традиционные игроки либо сокращают объемы производства, либо уходят с рынка, появляются новые. В прежнем виде рынок профильных труб не останется— уже через год он будет выглядеть иначе. Емкость потребления труб малого и среднего диаметра до сих пор составляла примерно 4 млн т в год. До половины приходилось на долю профильных труб. Соответственно, если учитывать снижение потребления в 2015 г. на 15%, легко подсчитать, что емкость этого рынка снизится на 500—600 тыс. т. Это серьезный объем— годовой выпуск нескольких заводов или весь объем производства труб такого диаметра Северстали. Чтобы выпадающую емкость компенсировать, либо все производители должны срезать показатели своего производства (что на самом деле и произошло по итогам I полугодия: многие заводы сократили производство чуть ли не в 2 раза), либо отдельные игроки должны уйти с рынка. Тогда может наступить баланс. Однако уходить со сцены никто не торопится: такой традиционный игрок, как Энгельсский трубный завод, например, в ближайшие два года планирует выйти на уровень производства 130—140 тыс. т в год (сейчас выпускает в среднем 8 тыс. т в месяц), рассказал коммерческий директор предприятия Е. Фролов. Конкретно в Центрально-Черноземный регион труба поставляется отовсюду: с Северстали, из Объединенной металлургической компании (из Альметьевска и Выксы), из Агрисовгаза, с Рязанского трубного завода, из Росметалла, с Королевского трубного завода, а также с Юга (Исаевский машиностроительный завод и Зеленокумский завод Октан, волгоградский Профиль-Акрас и ДИА из Волжского, Волгоградская обл.). Недаром регион центральный — труба сюда приезжает отовсюду: тариф перевозки трубной продукции примерно одинаков для поставщиков из разных регионов, поэтому нельзя сказать, что кто-либо лидирует по поставкам в Черноземье. Все зависит от ценовой политики того или иного производителя. Плюс в Тамбове совсем недавно появился локальный производитель —Металл Сервис ставит уже второй трубный стан мощностью 4 тыс. т в месяц, о чем рассказал представитель компании А. Сытый. Сейчас эта металлоторгующая организация производит 2 тыс. т профильных труб, но лиха беда начало, как говорится. Появляются новые мощности и в более серьезных сегментах трубного рынка. Так, в Подмосковье (г. Серпухов) введен в эксплуатацию трубопрокатный цех по производству труб большого диаметра — ТрубПром, специализирующийся на производстве новых стальных электросварных труб диаметром 630—2820 мм. По словам представителя ТрубПрома Н. Дидиченко, в ближайшее время производство будет увеличено с 2—2,5 тыс. до 4 тыс. т в месяц. Планирует наращивать объемы производства и Набережночелнинский трубный завод ТЭМПО, в настоящее время производящий на пяти станах порядка 25 тыс. т труб в месяц. Более того, в октябре в Набережных Челнах (Татарстан) на базе производственного объединения Татэлектромаш, куда входит ТЭМ-ПО, будет введено в эксплуатацию новое электросталеплавильное производство.

На встрече в столице Центрального Черноземья одной из самых интересных тем обсуждения стало выстраивание правильных моделей взаимодействия как с финансовыми институтами, так и со страховыми компаниями. Прогнозами развития экономической ситуации поделились ведущие банки страны. По мнению представителя Сбербанка И. Щекиной, самая сложная ситуация была зимой— весной этого года, когда кредитная ставка составляла 26% годовых. Сейчас средняя ставка Сбербанка РФ по кредитам— 13-14% годовых. Правда, ужесточились условия кредитования, сократились объемы как инвестиционного кредитования, так и предоставления кредитов малому бизнесу. Причем в связи с последними событиями вокруг курса рубля, возможно, кредитные ставки будут повышаться. С этим прогнозом согласился И. Якубенок, представитель Внешторгбанка, кредитная ставка которого также составляет 13—15%. В I полугодии финансовый сектор понес столько убытков, сколько не получал никогда. Поэтому сейчас все кредитные организации стремятся минимизировать потери от кредитования. Уделяется больше внимания мониторингу состояния клиентов. Представитель Газпромбанка А. Олейников вообще полагает, что дно финансового кризиса еще не пройдено. Он порекомендовал участникам рынка настраиваться на то, что банки будут работать с партнерами все жестче и жестче. В этих условиях особенно важно хеджировать риски и находить адекватные страховые инструменты для защиты своего бизнеса. О таких механизмах рассказал И. Бородин из Ингосстраха.

В завершение конференции участники мероприятия познакомились с производственноскладским комплексом ТСК «Электросигнальная» ГК Протэк, совершили краткую экскурсию по Воронежу, осмотрели первый линейный корабль Российского военно-морского флота «Гото Предестинация», а вечером приняли участие в турнире по русскому бильярду. На следующий день около 200 человек, большинство которых — сотрудники ГК Протэк, а также участники бизнес-конференции, приняли участие в первых молодецких играх древнерусских племен. Эти импровизированные игры проходили в 100 км от Воронежа на территории Липецкой области в парковой зоне Кудыкиной горы. Стрельба из лука, купание в реке Дон, гастрономическая коррида и другие забавные аттракционы, придуманные ГК Протэк, доставили массу приятных эмоций участникам этого события. Принято решение сделать молодецкие игры ежегодным событием. Несомненно, такие мероприятия повышают лояльность их участников к организаторам, радуют как партнеров, так и членов коллектива.

ИИС "Металлоснабжение и сбыт"


23.09.2015 Труба должна остывать на складах клиентов!

13–14 августа ТД «Уралтрубосталь» собрал порядка 150 руководителей и специалистов металлоторговых компаний более чем из 30 российских регионов на бизнесконференцию «Новые возможности предприятий Группы ЧТПЗ. Пять лет Белой металлургии». О том, как уральские трубники выстраивают партнерские отношения с потребителями своей продукции, шеф-редактору журнала «Металлоснабжение и сбыт» А. Романову рассказали руководитель департамента по продажам Группы ЧТПЗ С. Свидунович, генеральный директор ТД «Уралтрубосталь» (Складской комплекс Группы ЧТПЗ) Р. Зеленини руководитель дивизиона по работе с трейдерами ТД «Уралтрубосталь» С. Великий.

Как можно коротко охарактеризовать текущие тенденции в развитии Группы ЧТПЗ и Складского комплекса компании?

С. Свидунович: В этом году мы отмечаем пять лет со дня запуска первых объектов Белой металлургии—цеха «Высота 239» на Челябинском трубопрокатном заводе и электросталеплавильного комплекса «ЖелезныйОзон 32» на Первоуральском новотрубном заводе. Сегодня Белая металлургия, философия преображения личности, рабочей среды, производственного пространства и социума, лежит в основе миссии ГруппыЧТПЗ и распространяется на все ее цеха и подразделения. Складской комплекс ЧТПЗ занимает важное место в структуре нашей компании, потому что именно благодаря развитой сети сбыта продукции о философии Белой металлургии узнают регионы всей страны.

Каковы цели проведения этого мероприятия и удалось ли достичь запланированных результатов?

Р. Зеленин: Мы проводим клиентское мероприятие второй раз и намерены сделать их традиционными. Цель—рассказать партнерам, каких показателей мы достигли с момента последней встречи, какие изменения произошли в направлении совершенствования работы, поделиться ближайшими планами. Важно, что то, что мы делаем, мы делаем для успеха наших клиентов. Запросы и требования заказчиков по большому счету являются стимулом для нас в плане повышения эффективности работы. Демонстрация производственных возможностей Группы ЧТПЗ, личное общение с каждым клиентом, понимание его потребностей в режиме реального времени—подобные встречи становятся хорошей основой для продолжительного взаимовыгодного сотрудничества. Я считаю, что конференция удалась. Мы продуктивно пообщались с партнерами напрямую, получили обратную связь—нам обозначили направления, в которых необходимо совершенствоваться, отметили наши сильные стороны. Следовательно, есть широкое поле для дальнейшей работы. Главное, мы получили информацию непосредственно от потребителей, ради которых трудимся на спотовом рынке вот уже более семи лет.

С. Великий: В прошлом году на аналогичной конференции мы собрали порядка 100 собственников, руководителей и специалистов компанийклиентов. Для первого такого мероприятия число достаточно внушительное. В этом году к нам приехали 150 представителей металлоторговых компаний более чем из 30 регионов России. Мы связываем это с тем, что 2015 г. достаточно сложный для данного сегмента и коллеги нуждаются в площадке, на которой они могут поделиться опытом работы в подобных условиях. Немаловажную роль сыграли также положительные отзывы участников нашей предыдущей встречи. Клиенты рекомендовали наше мероприятие своим партнерам. В работе конференции приняли участие не только руководители Торгового дома, но и топ-менеджеры Группы ЧТПЗ. На протяжении всего мероприятия представители производственного и сбытового подразделений компании находились рядом с клиентами, отвечали на вопросы, в том числе о производственной культуре и философии Белой металлургии. Хотя объективно оценивать самих себя достаточно сложно, но мне кажется, что мероприятие оказалось полезным для наших потребителей и прошло на достойном уровне. По отзывам коллег по рынку (на конференции присутствовали топ-менеджеры ТД ТМК) и клиентов, положительная динамика и качественный уровень мероприятия очевидны, что не может не радовать. Многие отметили, что эта традиция— собираться раз в год на Урале —и есть та самая возможность, которой так не хватало для выстраивания цивилизованного спот-рынка в металлоторговле. С одной стороны, такие встречи показывают открытость и демократичность нашей компании, с другой—позволяют решить огромное число производственных и коммерческих задач. Считаю, что цели, которые изначально были поставлены (а основная задача коммерческой службы, понятно, — увеличение продаж), будут нами достигнуты. В прошлом году эффект от мероприятия выразился в увеличении объемов продаж. Уверен, что и на этот раз результат будет достойным.

Каждый год в Группе ЧТПЗ происходят изменения с точки зрения усовершенствования управления, развития тех или иных производств, ввода новых мощностей. Какая работа проводится Складским комплексом с точки зрения усовершенствования организации сбыта продукции и развития бизнеса?

Р. Зеленин: Мы наконец-то завершили переход на совершенно иную для нас систему управления, которая напоминает матричную. Что это значит? Мы сформировали так называемые центры ответственности в одном месте: коммерсанты занимаются коммерцией, снабженцы— поставками, финансисты— анализом, маркетологи — прогнозами... Вертикаль распределения обязанностей четко выстроена. Слово «клиент» происходит от латинского cliēns (-ntis) — «подопечный, протеже; тот, кому покровительствуют», поэтому мы чувствуем свою ответственность за наших «подопечных» и активно развиваем клиентский сервис. Одним из приоритетных направлений здесь является создание «Личного кабинета клиента» на сайте Торгового дома: www.chtpz-sale.ru. Проект находится на завершающей стадии, мы планируем запустить его осенью 2015 г. «Личный кабинет» — это доступ наших клиентов к 60 тыс. т продукции в режиме онлайн. Данный сервис позволит получать актуальную информацию о заказе в любое удобное время, техническую и сопроводительную документацию, напрямую общаться с менеджером. Воспользовавшись ключом от «Личного кабинета», клиент может в том числе с помощью мобильного телефона проследить всю историю своего заказа — от его формирования до момента доставки. В этом году в компании внедрена система управления WMS (от англ. Warehouse Management System), которая позволяет ускорить процесс отгрузки и повысить эффективность управления складскими остатками за счет идентификации продукции с помощью специальных терминалов сбора данных. Система успешно функционирует и значительно сокращает время обработки заказа. Образно говоря, мы стремимся достичь того, чтобы наша труба остывала на складах клиентов. При этом, сокращая сроки поставки, гарантируем стабильно высокое качество трубной продукции.

С. Великий: В этом году дивизион по работе с трейдерами окончательно завершил переход на онлайн-работу с клиентами в одном окне обращений: трейдер полностью обслуживается одним менеджером, который отвечает за все вопросы, связанные с заводскими и складскими поставками, причем со всех 15 складов, расположенных от Санкт-Петербурга до Красноярска.

На какой объем продаж удалось выйти ТД «Уралтрубосталь» по итогам I полугодия и сколько трубной продукции было реализовано всей Группой ЧТПЗ? Р. Зеленин: В I полугодии 2015 г. предприятия трубного дивизиона Группы ЧТПЗ поставили потребителям 1,071 млн т стальных труб — на 21,6% больше по сравнению с АППГ (+190 тыс. т). Рост связан с увеличением отгрузок труб ЧТПЗ на рынок России на 28,5%— до 964,8 тыс. т (+213,8 тыс. т). ТД «Уралтрубосталь» продает 40—50% труб общего назначения производства Группы ЧТПЗ. В I полугодии Складской комплекс отгрузил порядка 140 тыс. т трубной продукции внешним потребителям. К концу года мы планируем выйти на показатель 300 тыс. т. Очевидно, что в этом году продолжается мировой финансово-экономический кризис и наблюдается спад промышленного производства. Наша задача — удержать объемы и результаты прошлого года. Однако не скрою, что в наших же силах эти результаты улучшить и выйти на более высокий уровень продаж, тем более что за шесть месяцев 2015 г. трубная продукция различного сортамента отгружена более чем 3 тыс. клиентов — столько же было отгружено в АППГ. Этот показатель демонстрирует преданность потребителей своему поставщику. Несмотря на спад спроса в сегменте трубной продукции, Складскому комплексу удается оперативно адаптироваться к экономическим условиям и сохранять долгосрочные партнерские отношения с заказчиками.

У ряда металлургических групп есть свои сбытовые сети: ЕВРАЗ Металл Инпром, Северсталь Дистрибуция, Мечел-Сервис. У трубников ситуация несколько иная: у Объединенной металлургической компании нет своей сбытовой сети, в ТД ТМК складской комплекс обладает значительно меньшим функционалом, чем Складской комплекс ЧТПЗ. Как вы считаете, должна быть комбинация собственной сбытовой сети и независимых дистрибьюторов? Какие перспективы развития сбытовой сети Группы ЧТПЗ, место и роль ТД «Уралтрубосталь» вы видите?

Р. Зеленин: ТД «Уралтрубосталь» (Складской комплекс ЧТПЗ) — действительно уникальная структура, потому что ни у одного трубного холдинга на сегодняшний день нет собственной сбытовой сети, которая могла бы сравниться с нашей. Организация сбыта через трейдеров — хороший канал продвижения продукции. Но всегда лучше иметь и то и другое. Мы развиваем и свою, и дилерскую сети. Складской сервис — это хлопотно, но тем он и интересен. Мы являемся непосредственным продолжением Группы ЧТПЗ на местах, несем идею Белой металлургии в регионы. И это здорово!

ИИС "Металлоснабжение и сбыт"


22.09.2015 Рынок нержавеющих труб: плоды защиты

В ноябре 2014 г. прекратила свое действие специальная защитная мера, введенная Решением №143 Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) от 23 августа 2012 г. «О мерах по защите экономических интересов производителей нержавеющих труб в Таможенном союзе», которая предполагала квотирование импорта нержавеющих труб при поставках на российский рынок. Действие этой меры, безусловно, позитивно отразилось на российском рынке, поскольку помогло создать в стране целый ряд новых производителей, особенно в сегменте сварных труб. Однако какой вектор развития примет данный рынок в «постзащитный» период, еще предстоит определить.

Меры по защитероссийского рынка начали свое действие в 2009 г. Первоначально ограничения на импорт труб из нержавеющей стали установили в виде ввозных таможенных пошлин. Однако в 2012 г. вышеупомянутым решением ЕЭК ввели квоты, которые должны были действовать до 1 ноября 2014 г. Предполагалось, что подобная защита даст время отечественным производителям на создание и укрепление собственных мощностей. И в принципе этот расчет вполне оправдался, в первую очередь в сегменте сварных труб: с 2009 г. в России появилось несколько довольно заметных игроков. Кроме того, если в 2009 г. в стране было не больше десяти сварных станов, то в настоящее время установлено уже свыше 40. Значимым индикатором является и то, что за период действия квот отечественные производители серьезно увеличили свою долю на внутреннем рынке, потеснив импортную продукцию. В частности, в 2011 г. они обеспечивали порядка 38% видимого потребления нержавеющих сварных труб в России, в 2012 г. — 47%, а в 2014 г. (по итогам семи месяцев) уже 74%. До последнего времени динамика отечественного производства демонстрировала устойчивый рост.

Кроме того что ЕЭК отменила квоты с 1 сентября 2014 г., она установила новые ставки ввозных таможенных пошлин, которые коснулись и сварной нержавеющей трубной продукции. Так, на трубы круглого сечения пошлина снизилась с 10,9 до 7,9%, на прямоугольные — с 11,5 до 7,9%. То есть если с 2009 г. Российская Федерация всячески защищала местных производителей нержавеющих труб путем внедрения различных пошлин и заградительных мер, то сейчас они вынуждены жестко конкурировать с другими производителями. В частности, по словам А. Воронина, исполнительного директора Ассоциации «Спецсталь», в текущем году количество импортеров выросло, так же как и видимый объем закупок. В I квартале 2015 г. импорт увеличился на 1,3%, а по итогам полугодия — на 9%, до 6,63 тыс. т. Сами производители сварных нержавеющих труб, расположенные на территории России, дают различные оценки ситуации, которая складывается на внутреннем рынке после отмены квот на поставки импортной продукции в нашу страну. Так, Д. Коваль, коммерческий директор компании MARCEGAGLIA RU, отметил, что на российском рынке существенно усилилась конкуренция со стороны европейских и азиатских производителей нержавеющих труб. «Как ни странно, мы вынуждены порой конкурировать не с местными производителями, а в первую очередь с итальянскими, тайваньскими, китайскими и пр.

При этом и среди локальных производителей конкуренция сохраняется на прежнем уровне, что объясняется большим количеством станов, которые производят схожий сортамент труб», — добавил он. С. Менжунов, коммерческий директор завода Русинокс, согласился с тем, что ситуация после прекращения действия защитных мер в России изменилась не в лучшую сторону: «Рынок заполонила достаточно дешевая азиатская продукция, не всегда высокого качества. Особенно это характерно для таких сегментов, где используется невысокотехнологичная труба, где нет жестких требований для работы труб под давлением и т.п. В настоящий на 8—10%. Это вполне существенная разница, она дает дополнительный стимул для ввоза в Россию данной трубы. Естественно, это оказывает давление на цену». С другой стороны, С. Сериков, генеральный директор Специальных Сталей и Сплавов, заявил, что доля отечественных сварных труб становится все больше. К примеру, по оценкам компании, рынок вырос на 15% по сравнению с прошлым годом, и это не предел. Покупатели выбирают отечественного производителя, так как у него более выгодные коммерческие условия, короткие сроки производства и поставки. В ТМК-ИНОКС сказали, что отмена квот на ввоз в Россию стальных нержавеющих труб почти никак не повлияла на их импорт. По итогам шести месяцев 2015 г. доля импорта в этом сегменте российского рынка уменьшилась с 40% в I полугодии 2014 г. до 39% в I полугодии 2015 г. При почти полном отсутствии поставок с Украины несколько увеличили объемы отгрузки производители сварных нержавеющих труб из Китая и Малайзии. Ввоз этого вида продукции из стран Евросоюза немного снизился.

В то же время общее потребление сварных нержавеющих труб в России, по оценкам ТМК, сократилось в I полугодии 2015 г. примерно на 3% и составило немногим более 14 тыс. т. Серьезно снизило спрос удорожание кредитов, уверен Д. Коваль. В данной ситуации покупатели были вынуждены рассматривать чуть ли не в первую очередь того поставщика, который готов взять на себя риск отсрочки платежа. «Другие предприятия просто сокращают объемы потребления, замораживают полностью или частично проекты по развитию. Трейдеры тщательнее относятся к закупкам материала на склад. По моему мнению, более уверенно себя чувствуют предприятия пищевой промышленности, но, конечно же, и здесь остается своя специфика», — заключил представитель MARCEGAGLIA RU. В Специальных Сталях и Сплавах отметили, что платежеспособный спрос покупателей сохраняется, но на фоне падения рынка ощущается небольшой рост просроченной дебиторской задолженности. Конкуренция ужесточается, происходит перераспределение долей игроков на рынке. Взаимодействие самой компании с трейдерами растет: так, 70% продаж завода Техно-Ленд происходит с помощью торговых организаций, и в планах предприятия сохранить это в будущем. Что касается работы отечественных производителей в 2015 г., то, согласно оценкам Ассоциации «Спецсталь», они показали различную динамик.

В I полугодии 2015 г. снизили производство по сравнению с АППГ MARCEGAGLIA RU (на 23,2%), Русинокс (на 32,8%), МТЗ Филит (на 52,8%). Увеличили выпуск продукции БалтИнокс (на 20,3%), Техно-Ленд (на 26%) и ТМК-ИНОКС (на 14,8%). По информации, предоставленной заводом Техно-Ленд, в январе—июле текущего года предприятие произвело 1214,46 т труб — на 32% больше, чем в 2014 г. (919,149 т). ТМК за семь месяцев 2015 г. произвела 1157 т нержавеющих сварных труб (на 10% больше, чем годом ранее), а доля компании на этом рынке составила 8% (год назад — 7%). MARCEGAGLIA RU в январе—июле 2015 г. выпустила на рынок около 2,6 тыс. т нержавеющих электросварных труб. «Несмотря на то что годом ранее мы произвели за аналогичный период на 10% больше, мы довольны результатом, — отметил Д. Коваль. — По нашей оценке, данный рынок потерял 30—35%. Это означает, что часть клиентов, которая не работала с нами ранее, в 2014 г., теперь выбрали нас как поставщика». Коммерческий директор Русинокса рассказал, что, несмотря на то что предприятие снизило объемы производства, оно развивается. Расширена номенклатурная линейка продукции за счет промышленных и пищевых труб. При этом компания сохранила свою долю на рынке труб для полотенцесушителей — 60%. Серьезной проблемой, по словам В. Менжунова, остается отсутствие на внутреннем рынке сырья для производства электросварных труб. Современное оборудование, установленное в последние годы у российских производителей электросварной трубы, требует сырья высокого качества, что отечественные поставщики плоского проката, к сожалению, обеспечить не могут. Кстати, на фоне сокращения емкости внутреннего рынка в этом году отмечен рост экспорта сварных нержавеющих труб.

Как пояснил этот факт А. Воронин, оборудование российских производителей не отличается от оборудования иностранных заводов. При этом они выпускают трубы из аналогичного плоского проката иностранного производства. Практически все российские заводы после сертификации производства могут экспортировать свою продукцию, но пока этим занимаются только MARCEGAGLIA RU и БалтИнокс. В связи с этим Д. Коваль заявил, что MARCEGAGLIA RU постоянно совершенствует технологии, внедряет новые стандарты качества, что позволяет ей укреплять позиции на рынке, а также находить новые сегменты для применения продукции. В 2015 г. компания закончит процедуру внедрения автостандарта ISO 16949 на предприятии, что позволит расширить круг потребителей в автомобильном секторе. Ближайшие планы— найти своего потребителя и в нише труб из 201-й марки стали (J4). Техно-Ленд также постоянно расширяет ассортимент благодаря увеличению размерного ряда, марок сталей и стандартов. Кроме того, завод производит трубы не только для строительного сегмента, но и для пищевой, химической, энергетической промышленности, в том числе они могут применяться на объектах и агрегатах с классом опасности не выше 2.

«Конечно, события конца прошлого года наложили коррективы на стратегию работы завода. Мы сократили издержки при повышении производительности труда. Осваиваются новые виды продукции с повышенной добавочной стоимостью, сокращается дебиторская задолженность. Также мы пересмотрели правила предоставления отсрочки платежа», — рассказал С. Сериков. Как заявляет компания на своем сайте, она планирует в 2016 г. произвести до 4,5 тыс. т готовой продукции в год, расширить номенклатурный ряд и увеличить выпуск полированного профиля. Неплохо обстоят дела и в Русиноксе. Компания расширяет ассортиментный ряд, спектр сервисных услуг, в том числе перейдя на круглосуточную отгрузку, заканчивает строительство нового производственного комплекса площадью 8 тыс. м2. В новом комплексе будут установлены дополнительно три трубные линии, печь для отжига трубы, новая полировальная линия производительностью 500 тыс. м трубы в месяц. Складские площади увеличатся до 5 тыс. м2. В целом российский рынок нержавеющих сварных труб имеет хорошие перспективы для развития. Доля иностранной продукции попрежнему превышает 40%. Понятно, что в ближайшее время российским производителям придется столкнуться с активной конкуренцией со стороны иностранных поставщиков. Но для более активного импортозамещения, уверен А. Воронин, нужно проводить более активную сбытовую политику. К сожалению, в этом сегменте наши производители очень консервативны. Информация о производственных возможностях, об объемах и о качестве производимых труб очень скудная или полностью отсутствует. Есть еще и невостребованные ниши в потреблении — трубы большого диаметра из горячекатаного проката. Пока такого оборудования у наших производителей нет.

ИИС "Металлоснабжение и сбыт"


21.09.2015 Все нормально, падаем...

В Санкт-Петербурге состоялось традиционное летнее заседание бизнес-клуба «РСПМ – Северо-Запад». В этот раз встреча прошла в новом офисе ГК София, совсем недавно заселенном сотрудниками компании. Участники заседания – генеральные директора и руководители ведущих металлоторговых и металлоперерабатывающих фирм Санкт-Петербурга – поделились оценками текущей ситуации на рынке региона, с тем чтобы сверить позиции, а также более четко определить стратегические приоритеты и скорректировать текущую политику.

Открыл заседаниеВ. Голенкин, генеральный директор Фирмы Севзапметалл, представивший официальные итоги функционирования российской экономики за I полугодие 2015 г. Так, согласно информации Росстата, в январе—июне текущего года ВВП снизился на 3,4% (в I полугодии 2014 г. он сократился на 1,6%). Уменьшился спрос на металлопрокат. В частности, в целом по России в I полугодии сократилось потребление сортового проката на 13%, уголка — на 19-20%, швеллера — на 31%, балки — на 33%, прочего фасона — на 56%. Снижение продемонстрировал и сегмент плоского проката. В частности, потребление листа в целом сократилось на 25%, тонколистового штрипса — на 17%, тонколистового горячекатаного листа — на 22%, холоднокатаного — на 13%. В сегменте профильной трубы падение составило 22%.

Рост показали только толстолистовой штрипс (на 52%) и трубы большого диаметра (на 74%). Естественно, рынок Санкт-Петербурга не стал исключением. В частности, согласно статистике железнодорожных перевозок, за семь месяцев текущего года в регионе снизилось потребление сорта и фасона примерно на 12%, плоского проката — на 7%. Эти оценки подтвердили и другие выступающие. Так, А. Денисов, директор филиала А ГРУПП в Санкт-Петербурге, согласился с тем, что в 2015 г. рынок демонстрирует значительную просадку в потреблении. В течение года он испытывал серьезные колебания, начиная с январского ажиотажа, который сменился периодом стагнации. После снижения ставки рефинансирования спрос начал оживать, а потом снова упал. И на таких качелях рынок раскачивался практически весь строительный сезон. А. Денисов подтвердил, что сегмент труб большого диаметра является, пожалуй, единственным стабильно растущим сегментом, что подтверждается, в частности, высокой загрузкой станов по производству ТБД. На спотовый рынок труб большого диаметра отгружается значительно меньше.

 

При этом здесь отмечается печальная тенденция увеличения поставок продукции, бывшей в употреблении, — отреставрированных и восстановленных труб, что объясняется в том числе тем, что в проектных сметах коммунальных служб по-прежнему заложены цены 2014 г., и с продукцией производства 2015 г. очень сложно уложиться в эти затраты. Что касается итогов работы петербургского филиала А ГРУПП, то там сохраняется положительная динамика развития и по объему продаж, и по валовой прибыли. Хотя, по словам А. Денисова, это экстенсивный рост, то есть происходит за счет постоянного привлечения новых клиентов, поскольку старая клиентская база потихоньку стагнирует и уменьшается в объеме. А. Бенглянц, генеральный директор компании Металлокомплект-М-Петербург, прокомментировал ситуацию в строительном комплексе, заметив, что, по его прогнозам, падение спроса предполагалось еще в апреле. Однако строителям удалось продержаться до июля. Осенью ценовые колебания продолжатся, поскольку участники рынка научились работать с остатками и металлотрейдеры по всей стране очень быстро отрабатывают любой тренд. Металлокомплект-М в этих условиях планирует снижать продажи в соответствии с сокращением емкости рынка (на 10—15%). При этом, добавил А. Бенглянц, компания серьезно уменьшила объем дебиторской задолженности, и в этом году она практически не подавала иски в суд на своих должников. Р. Чернявский, директор филиала Ариэль Металл в Санкт-Петербурге, рассказал о том, что компания также ожидает уменьшения объемов реализации, однако позиции Ариэль Металла на рынке останутся неизменными. «Мы никогда не гнались за объемами продаж, а старались поддерживать определенное состояние и уровень маржинальности, которые не меняются уже на протяжении последних пяти-шести лет», — сказал он.

Той же точки зрения придерживается БрокИнвест-Сервис, заявил Е. Китаев, заместитель руководителя петербургского филиала компании. В 2015 г. она планирует сохранить позиции, достигнутые в 2014 г., правда, при этом серьезно изменится структура продаж металлопродукции. В частности, вследствие того что строители серьезно снизили объем продаж, заметно сократилась доля строительной металлопродукции в общем объеме поставок, в первую очередь арматуры. «В то же время есть субъективное ощущение, что увеличился спрос на лист, в том числе на горячекатаный. Возможно, начал проявляться эффект импортозамещения», — добавил Е. Китаев. И. Белкин, генеральный директор Ленспецстали, также отметил, что в текущем году рост показали такие направления продаж, как специализированный металлопрокат для тепловой энергетики и судостроения. В. Столяров, заместитель генерального директора Металлсервис-Санкт-Петербург, согласился с тем, что продажи сократились на 10—15%. В то же время компания не ощутила снижения выручки, так как выросли цены. Кроме того, приняты меры снижения долговой нагрузки (компания практически отказалась от кредитования покупателей), а также развития складского комплекса. В настоящий момент Металлсервис-Санкт-Петербург активно наращивает продажи частным клиентам— небольшими партиями, большой сборности, а также планирует оказывать более широкий спектр услуг по металлопереработке (размотка, правка и рубка арматуры, плазменная резка плоского проката и др.).

Активно на розничном рынке металлопродукции работает СТД Петрович, рассказал управляющий базы компании К. Веретельников. По его словам, в текущем году в строительстве СанктПетербурга заметен серьезный провал, поскольку новые объекты практически не закладываются. При этом новые дома продолжают вводиться, поэтому строительные материалы для ремонта и отделки по-прежнему пользуются спросом на розничном рынке. Для удобства таких клиентов компания активно развивает множество сервисов, в том числе оплату на месте банковской картой, замену материалов и многое другое. Кроме того, СТД Петрович начал активно осваивать другие регионы, открыв предприятия в Москве, Твери и Новгороде Великом. В ближайших планах создание баз в Воронеже и Белгороде. Более позитивно ситуацию описал Ю. Сорванов, генеральный директор Мастэнерго. Портфель заказов компании в области производства антенно-мачтовых сооружений в этом году сформирован полностью, что позволило Мастэнерго безболезненно пройти все потрясения. «С другой стороны, серьезно настораживает то, что основной объем заказов формируется за счет бюджетных или околобюджетных средств, в то время как частных заказов в портфеле я практически не вижу», — заявил он. При этом компания продолжает развиваться.

Так, в 2015 г., по словам Ю. Сорванова, в состав предприятия вошла строительная команда одного из обанкротившихся партнеров, что позволило создать полноценное строительно-монтажное подразделение для строительства телекоммуникационных объектов под ключ — от поиска земли до подключения и пусконаладки оборудования. Сохраняет положительную динамику Санеста Металл, рассказал представитель компании В. Черкашин. В этом году запланирован рост объемов прибыли на 15%, который предполагается обеспечить за счет трех направлений бизнеса (поставки стальных труб, производство труб в ППУ-изоляции и гибких пластиковых труб из сшитого полиэтилена). А. Зацарин, генеральный директор ГК София, представил группу компаний, в которую на сегодняшний день входит 21 юридическое лицо, среди которых есть и поставщики металлопродукции, и производители оборудования, и компании, специализирующиеся на IT-технологиях. «Такая разнонаправленная деятельность позволяет ГК София сохранять устойчивые позиции и с оптимизмом смотреть в будущее», — добавил он. В целом встреча показала, что на рынке сохраняется напряженность. И вряд ли в ближайшем будущем, во всяком случае до начала строительного сезона 2016 г., ситуация улучшится. Строительный сезон заканчивается, и участники рынка готовятся к непростой зиме, которая покажет, кто избрал верную стратегию развития

ИИС "Металлоснабжение и сбыт"


22.07.2015 МТК: положительное развитие наперекор обстоятельствам

Вести бизнес на российском рынке метизов весьма непросто, особенно в настоящее время, когда заметными темпами снижается потребление, промпроизводство, сужается денежная составляющая экономики. Тем не менее продвинутым игрокам рынка удается удерживать и развивать свои позиции. О том, как это получается, в интервью нашему журналу рассказал А. Комягин, директор по маркетингу и сбыту Метизной Торговой Компании.

Алексей Владимирович, как вы оцениваете итоги работы Метизной Торговой Компании в I полугодии 2015 г.?
Если попытаться ответить одной фразой, то могло бы быть и хуже…
Безусловно, мы чувствуем падение продаж не только в тоннажном, но и в рублевом выражении. Сокращение сбыта в I квартале отчасти нивелировалось ростом цен. Во II квартале этот эффект сходит на нет. Непростая ситуация с дебиторской задолженностью, при этом, к сожалению, самые большие трудности с платежами испытывают крупнейшие предприятия с госучастием. Сложно комментировать ситуацию, когда дефицит оборотных средств в экономике формируется по всем фронтам, начиная с политики кредитных учреждений, заканчивая неплатежами госкомпаний.
С другой стороны, очевидно, что рынок пока устоял и понемногу оправляется от абсолютно шокового состояния конца прошлого — начала этого года. У части банкиров появляется какой-то адаптационный конструктивизм вместо безудержной и безрассудной паники недавнего прошлого. Хотя ничего особенно не изменилось: рынок метизов хорош тем, что в отличие от сыров или предметов роскоши от него нельзя отказаться. Он может сократиться, но не исчезнуть.
К сожалению, далеко не факт, что самые трудные времена позади, вполне возможно, спад будет нарастать, но к этому приспособиться можно. Чего бы действительно не хотелось — так это повторения всеобщей паники.

Как в целом чувствует себя метизный рынок России сегодня с точки зрения спроса, ценовых уровней, политики производителей и т.п.?
Начну с конца вопроса. Честно говоря, как метизник я вообще не уверен, что на сегодняшний день у производителей есть какая-то политика, если под ней подразумевать программу последовательных, ведущих к одной цели тактических и стратегических действий. Есть чуть ли не ежедневные метания между «страшно», «непонятно» и «подождем», а чаще все сразу. На многих предприятиях бал правят риск-менеджеры всех мастей, которые, возможно, хорошо (даже слишком) просчитывают риски, но, к сожалению, совершенно не разбираются в продукции и вопросах, связанных с ее сбытом. В результате из-за всевозможных перестраховок страдают и без того не самые лучшие продажи.
Что же касается цен, то они плавно снижаются, к счастью, без слишком резких спредов.
По-прежнему есть проблема региональных скидок, предоставляемых производителями. В какой-то степени понятно желание производителей охватить в том числе и нетрадиционные для их географии районы сбыта. Однако на практике это приводит к абсурдным с точки зрения здравого смысла вещам, когда сибирские гвозди продаются на юге России, а уральские замещают их отсутствие на востоке страны. Одновременно отдельные компании постоянно используют эти скидки для недобросовестной конкуренции и в итоге снова и снова раскручивают ценовые войны.

Какие регионы России привлекательны для вашей компании в плане поставок продукции?
Как минимум десять лет мы работаем и развиваемся как федеральная компания, поэтому априори любой регион России для нас интересен, и наши поставки осуществляются в любой регион — от Калининграда до Владивостока. За 16 лет нашей истории мы десять раз выходили в новые регионы, открывая филиалы, и еще ни разу ниоткуда не уходили. Не думаю, что в ближайшем будущем что-то в состоянии изменить этот подход.

Известно, что вы получили опыт поставок метизной продукции в Республику Крым. Расскажите, пожалуйста, об этом поподробнее.
Если отбросить политические составляющие, то Крым по факту является новым российским регионом, а следовательно, мы проявляем там максимальную сбытовую активность. Понятно, что бóльшая часть проблем связана с логистикой, особенно усложняющейся в сезон отпусков, немало нюансов возникает и из-за несовершенства расчетной системы. Тем не менее можно констатировать, что, несмотря на все сложности, поставки существенно растут, и уже за первые пять месяцев вдвое превышены цифры прошлого года.

Проясните, пожалуйста, ситуацию с вашей складской площадкой в г. Одинцово (Московская обл.). Как вы справились с последствиями пожара на складе?
Спасибо за вопрос. Действительно, 25 марта в результате возгорания склада соседней компании огонь перекинулся на одно из помещений наших центральных складов, затронув около 4 тыс. м2 (из 10 тыс. м2). Нельзя отрицать, что происшествие серьезно отразилось на МТК, но в то же время оно позволило лишний раз убедиться, что в действительно критические моменты наш коллектив в состоянии сплотиться и в течение буквально трех дней восстановить работоспособность компании. Пользуясь случаем, настоятельно рекомендую коллегам не пренебрегать инвестициями в пожарную безопасность и максимально ответственно подходить как к выбору страховых компаний, так и к составлению договоров с ними. Жизнь показывает, что случается всякое. Отдельно хочется сказать огромное спасибо всем коллегам по метизному цеху, которые подставили нам плечо в самый трудный период.

Каковы планы компании на 2015 г.? Каким образом вы намерены их выполнять в нынешних неблагоприятных экономических условиях?
Как вы выразились, в неблагоприятных экономических условиях, наверное, правильнее всего исходить из старого принципа «Делай что должно, и будь что будет». К сожалению, на российском рынке действует слишком много факторов, которые находятся за пределами влияния каждого из нас. Поэтому говорить всерьез о следовании четким графикам и показателям не приходится. Задачи 2015 г. — это удержание доли рынка, сохранение высокопрофессионального коллектива, завершение его в положительной зоне прибыли. Возможно, сейчас не самое подходящее время для экстенсивного роста, но это время для приумножения сил во имя будущих побед.

ИИС «Металлоснабжение и сбыт»


13.07.2015 Самарская встреча

В Самаре прошла 7-я Международная конференция «Алюминий: сплавы, прокат и профили для промышленности и строительства», организованная журналом «Металлоснабжение и сбыт» при поддержке Российского союза поставщиков металлопродукции (РСПМ), Металл-Экспо и Алкоа Россия. Участие в ней приняли свыше 100 руководителей и специалистов компаний, выпускающих различные виды алюминиевой продукции, металлоторговых, общественных организаций и пр.

«Конференция „Алюминий: сплавы, прокат и профили для промышленности и строительства“ стала традиционным форумом для игроков рынка алюминия и продукции на его основе. И немудрено, ведь обмен мнениями, взглядами, идеями стимулирует прогресс. Без взаимодействия с коллегами по рынку трудно удержаться на нем на плаву», — открыл пленарные заседания А. Романов, президент РСПМ.

«Я рад приветствовать всех участников конференции. Вот уже семь лет подряд мы собираемся, чтобы поговорить о развитии наших профильных рынков, о выпуске новой продукции, о решении общих проблем, — сказал в приветственном слове М. Спичак, генеральный директор завода Алкоа СМЗ. — Профессиональное общение необходимо, особенно в текущей сложной ситуации. Мы, безусловно, ее преодолеем — для обсуждения возможностей в том числе и собрались. Спасибо журналу и РСПМ за организацию таких встреч».

По словам М. Спичака, с момента покупки американской корпорацией Alcoa Самарского металлургического завода (впоследствии переименованного в Алкоа СМЗ) в его модернизацию вложено порядка $450 млн. Предприятие выпускает широкий спектр алюминиевых полуфабрикатов, начиная с плит, листов и баночной ленты и заканчивая штамповками и поковками. В июле завод отпразднует 55-летие.

«В 2015 г. мы собираемся направить более $18 млн на повышение эффективности действующего оборудования, что позволит предприятию улучшать качество выпускаемой продукции и повышать стандарты безопасности труда», — отметил М. Спичак.

Затем эстафетную палочку выступающего принял И. Вишневский, коммерческий директор Алкоа Россия, познакомивший делегатов конференции с трендами развития глобальных рынков конечных изделий из алюминия. «Год назад мы оценивали рост потребления алюминиевых полуфабрикатов в мировой аэрокосмической индустрии на 8-9% относительно итогов 2013 г., — сказал он. — Сейчас компания рассчитывает, что продажи продукции для авиационной промышленности вырастут на 9-10%. Мы видим, что спрос на современные гражданские самолеты в мире серьезно растет. В качестве катализаторов выступает как рост численности населения и возрастающая необходимость перемещения в современном мире, так и значительная экономия топлива современных самолетов, позволяющая достаточно быстро окупать приобретение нового лайнера. Многие участники конференции прилетели в Самару и воспользовались прекрасным новым аэропортом Курумоч, который строился более года. А теперь представьте, что в Китае ежегодно вводят в эксплуатацию аэропорты, по мощности превосходящие московские».

Наряду с авиационным расширяются и другие рынки. В текущем году ожидается рост продаж алюминиевых полуфабрикатов для автомобилестроения на 2—4%, для упаковочной индустрии — на 2-3%, для производства строительных конструкций — на 5—7%, для выпуска промышленных газовых турбин — на 1—3%. Alcoa стремится расширять свои позиции на всех перечисленных рынках. Также компания намерена увеличить продуктовую линейку за счет органического роста и приобретения новых активов.

С данной целью Alcoa приступила к экспансии своего титанового бизнеса, заключив сделку по приобретению фирмы Tital, одного из ведущих поставщиков титанового фасонного литья для авиакосмических концернов, и объявила о покупке RTI, крупного производителя титановых сплавов и полуфабрикатов.

И наконец, Alcoa развивает инновационные технологии. Среди них Micromill, работающая по принципу бесслитковой прокатки. Она позволяет сократить время выпуска рулона из расплавленного алюминия с традиционных 20 дней до 20 минут. Прочность проката повышается на 30%, пластичность — на 40%. Micromill можно оперативно перенастраивать с изготовления проката для автомобилестроения на производство ленты для упаковочной и любой другой отрасли.

Также И. Вишневский озвучил планы увеличения потребления алюминиевой продукции. Среди проектов Alcoa в России следует выделить продвижение алюминия в сегмент наземного транспорта. Специалисты компании разработали сплав 1565ч. Изготовленные из него автоцистерны для перевозки топлива, сыпучих грузов на 25—30% легче, чем из традиционных алюминиевых сплавов. Популярность этих решений у перевозчиков растет по причине большей грузоподъемности транспорта и экономии топлива.

Получили развитие совместные с производителями железнодорожной техники проекты по созданию алюминиевых вагонов-хопперов. «На нашей встрече в Екатеринбурге, а позднее и в Минске я показывал вам фотографии нашего опытного образца вагона-зерновоза. Сейчас он проходит испытания. Ожидаем, что в следующем году эта модель пойдет в серийное производство. В апреле из листов, плит и профилей из сплава 1565ч, произведенных на Алкоа СМЗ, был собран первый хоппер-минераловоз. Это наш совместный проект с РМ Рейл (входит в корпорацию Русские машины) в партнерстве с Русалом. Второй вагон появится летом. Широкой аудитории мы продемонстрируем оба вагона в сентябре на выставке „Экспо 1520“ в подмосковной Щербинке», — поделился сведениями И. Вишневский.

Кстати, в тот же день в Саранске хоппер-минераловоз был представлен потенциальным покупателям — основным перевозчикам минеральных удобрений. «Это первые в России алюминиевые вагоны-хопперы, и, как показывает опыт экономически развитых стран, за подобными техническими решениями будущее. Обе модели хоппера обеспечат прирост потребления полуфабрикатов уже в следующем году. На производство вагона расходуется 6-7 т алюминия, а требуются тысячи вагонов. Однако стоит отметить, что такие возможности не реализуются сами собой. В частности, коммерческой реализации грузовых вагонов предшествовало несколько лет инженерных и конструкторских работ, производство и сертификация прототипа, изменение технических регламентов и многое другое. И это, безусловно, сложная работа, результат которой можно увидеть только несколько лет спустя», — добавил И. Вишневский.

Среди других проектов Алкоа Россия, направленных на расширение применения алюминия, можно выделить создание на базе Алкоа СМЗ производства алюминиевых бурильных труб с замком горячей сборки и продукции из жаропрочных сплавов. Кроме того, Алкоа Россия принимает участие в подготовке инфраструктуры к чемпионату мира по футболу в 2018 г. — планирует поставить алюминиевый прокат для стадиона «Зенит-Арена» (Санкт-Петербург). «Как было отмечено, Россия — гигантский рынок: сотни миллионов жителей, тысячи предприятий. Но это не только территория, которая в международном разделении труда является рынком сырья. Мы можем генерировать огромное количество новых идей, технологий. Поэтому я надеюсь, что в сегодняшних обсуждениях помимо проблем, которых у всех достаточно, большое внимание будет уделено и возможностям», — завершил выступление И. Вишневский.

«С 1993 г. потребление алюминия в России сократилось на 33%, в мире оно выросло в 2,6 раза», — сообщил О. Чарин, генеральный директор Торгового дома Русала.

Согласно его презентации, в минувшем году емкость глобального рынка первичного алюминия расширилась на 7%, тогда как рынок России и стран СНГ сузился на 4% — теперь он потребляет лишь 1,5% крылатого металла на планете. По прогнозам, спрос на первичный алюминий в мире будет увеличиваться в среднем на 6-7% ежегодно до 2020 г. Наиболее быстрые темпы потребления сможем наблюдать в Китае и Индии, на Ближнем Востоке и в США.

Рынки России и иных стран, ранее входивших в Советский Союз, будут стагнировать. Спрос в 2015—2016 гг. упадет на 8—10%, их доля на глобальном рынке — до ничтожных 0,8-0,9%. Удельное потребление первичного алюминия в России составляет 5,6 кг на человека, в мире в среднем это 7,9 кг. Если темпы сохранятся, то оно достигнет к 2020 г. лишь 8 кг на душу населения.
Анализ динамики спроса на первичный алюминий в России показывает его более сильную корреляцию с промышленностью и более слабую — с потребительскими секторами экономики.

Несмотря на то что в нашей стране много предприятий, выпускающих различные виды алюминиевой продукции, ее продолжают поставлять из-за границы. В 2014 г. импорт алюминиевых полуфабрикатов (прокат и профили) и готовых изделий (фольга, кастрюли, сковороды, пружины, батареи, шкафы, бидоны и пр.) сократился на 11%, автомобильных дисков — на 7%, в то же время проводов стали ввозить больше на 15%, автомобилей — на 2%.

Безусловно, поставки продукции из-за рубежа сокращаются, однако касается это наименее технологичных товаров народного потребления. Растет импорт автокомпонентов — из-за недоработок программы локализации промышленной сборки и нехваткой мощностей по выпуску иностранных аналогов в России.

Решить проблему низкого спроса можно с помощью мероприятий по стимулированию потребления алюминия в отечественной промышленности и строительстве, для чего следует консолидировать усилия всех участников внутреннего рынка. «Русал готов принять в данной работе самое активное участие и сотрудничать со всеми без исключения игроками», — подытожил О. Чарин.

«Ретроспективный анализ динамики производства первичного алюминия в мире показал, что оно устойчиво увеличивается, — подчеркнул О. Душин, аналитик банка ВТБ 24. — С 1994 по 2014 г. выпуск крылатого металла на планете снижался только раз — в 2009 г. Глобальный спрос тоже увеличивается, например, в прошлом году он вырос на 7% — до 55,2 млн т».

Среди драйверов расширения спроса на алюминий особняком стоит автомобильная индустрия. Если в 1999 г. на изготовление автомашин на планете пошло 4,9 млн т алюминия, то в 2012 г. — 8,7 млн т. В 2015 г. будет использовано 11,4 млн т, в 2020 г. — 14,8 млн т, в 2025 г. — 30—35 млн т. Прогнозируется и изменение структуры потребления: в 1999 г. первичный алюминий занимал 43% в суммарном спросе со стороны автомобильной промышленности, вторичный — 57%, в 2015 г. может быть 55 и 45% соответственно.

Для мировых автомобильных концернов алюминий привлекателен с точки зрения снижения веса машин и расхода топлива. В будущем доля алюминия в автомобилях вырастет: в 2015 г. — до 6,6%, в 2020 г. — до 16,9%, в 2025 г. — до 26,6%.

«Мы намерены увеличить выпуск алюминиевых полуфабрикатов, и уже в следующем году он должен превысить 40 тыс. т», — отметил В. Чертовиков, генеральный директор завода Алюминий Металлург Рус (ранее БКМПО, потом Алкоа Металлург Рус).

В. Чертовиков продемонстрировал развитие производства алюминиевых полуфабрикатов на возглавляемом им предприятии: если в 1989 г. БКМПО выпустило около 310 тыс. т продукции, то в последующие годы объемы выпуска постоянно падали, и уже в 2005 г., когда оно вошло в состав Alcoa, было изготовлено лишь около 41 тыс. т. Вхождение завода в состав Alcoa не смогло переломить ситуацию, и в 2014 г. было произведено примерно 23 тыс. т алюминиевых полуфабрикатов.

После того как предприятие сменило владельца (Ступинская металлургическая компания купила его у Alcoa), новый собственник взял курс на рост производства и расширение продаж как на внутреннем, так и на внешнем рынке. «Мы хотим активизировать экспорт, видя в этом направлении хорошие перспективы, но не будем забывать и о российских потребителях», — резюмировал В. Чертовиков.

«Мы продолжаем строить наш новый прокатный комплекс, не останавливаясь ни на день», — сообщил А. Григорьев, начальник отдела маркетинга Каменск-Уральского металлургического завода (КУМЗ).

На неделе, предшествовавшей проведению конференции, была запущена первая очередь прокатного комплекса, в состав которой вошли шестивалковый нереверсивный стан холодной прокатки с длиной бочки рабочего валка 2950 мм, 18-камерных печей отжига рулонов массой 25 т, линии поперечной резки рулонов на листы и продольной резки рулонов на ленты, высотный автоматизированный склад хранения рулонов, мостовые электрические краны, вспомогательное оборудование.

Теперь КУМЗ может изготавливать ленты из сплавов толщиной 0,2—5 мм и шириной 20—2000 мм, листы длиной 2000—12 000 мм, толщиной 0,2—8 мм, шириной 900—2000 мм с безупречным качеством поверхности.

В рамках второй очереди проекта на КУМЗе планируется построить цеха горячей прокатки и термомеханической обработки плит и листов. Там будет установлен двухклетьевой стан горячей прокатки, линия непрерывной термообработки лент, горизонтально-закалочный агрегат для закалки плит и листов, правильно-растяжная машина, агрегат для фрезерования слитков. Оборудование введут в эксплуатацию в 2017 г., и тогда ширина лент увеличится до 2750 мм, листов — до 3200 мм, плит — до 4000 мм.

По сути, когда прокатный комплекс полностью заработает, он будет изготавливать продукцию, полностью отвечающую всем требованиям международных стандартов. Применение же ей найдется в авиастроении (панели фюзеляжа, верхнее и нижнее покрытия крыльев), в судостроении, в железнодорожном машиностроении и т.д.

«На сегодняшний день в России производится 500—570 тыс. т вторичных алюминиевых сплавов, однако уровень их потребления более низкий — около 100 тыс. т», — отметил А. Цыденов, генеральный директор Завода алюминиевых сплавов.

В СССР цветная металлургия выпускала около 1 млн т вторичного алюминия, заготавливая в качестве сырья главным образом лом и стружку, шлаки попросту захоранивали. Советская промышленность полностью потребляла все вторичные алюминиевые сплавы.

Рыночные времена принесли новые веяния. В России сегодня производится 120—140 тыс. т вторичных деформируемых сплавов, 300—330 тыс. т литейных. Большая часть вторичных алюминиевых сплавов отправляется на экспорт. В прошлом году вывезено за границу 300—350 тыс. т литейных сплавов. Первое место по их закупкам занимает Япония: в 2014 г. она приобрела 280 тыс. т, в январе—марте 2015 г. — 75 тыс. т.

В то же время на российском рынке проявилась четкая дифференциация ломоперерабатывающих предприятий: одни выпускают цилиндрические слитки для прессования профилей, другие — литье, третьи — раскислители. Да и структура заготавливаемого сырья изменилась, в ней появились использованные банки.

«В I квартале 2015 г. на внутреннем рынке проявилась четкая тенденция падения спроса на алюминиевые профили», — заявил Л. Киселев, генеральный директор компании Сиалмет.

Причины падения спроса — сокращение деловой активности компаний и частных лиц вследствие снижения курса российского рубля по отношению к американскому доллару и евро (повлекшее за собой увеличение рублевых цен на профиль и прочие строительные материалы), повышение ключевой процентной ставки (вызвавшее подорожание кредитов для бизнеса), уменьшение экспортных цен на нефть и природный газ (приведшее к сужению потоков валютной выручки).

Потребители принялись отказываться от закупок алюминиевых профилей, поскольку у них появились непредусмотренные расходы, они не могли выполнять условия ранее заключенных контрактов, вынуждены были увеличивать объемы привлекаемых кредитных ресурсов. Рост ключевой процентной ставки, бесспорно, больно ударил по строительному комплексу, ведь у девелоперских организаций возникли трудности с получением новых и обслуживанием текущих кредитов, для частных же лиц подорожали ипотечные кредиты. Одновременно ускорились темпы ввода жилья при отказе от строительства новых объектов жилой и коммерческой недвижимости в силу ослабления платежеспособного спроса, хотя текущие проекты планируются к завершению. В результате прессовые предприятия стали останавливать экструзионные линии, и между ними усилилась конкуренция.
Последствиями складывающейся ситуации может стать дальнейшее падение объемов возведения жилых домов, частичный отказ от применения алюминиевых профилей в строительстве, резкое снижение темпов создания коммерческой недвижимости, уменьшение уровня загрузки мощностей прессовых заводов и очередной виток конкуренции. Тем не менее участники внутреннего рынка алюминиевых профилей не сдаются, пытаются найти новые возможности для работы, надеясь на расширение спроса в будущем.

В сходном ключе выступил и К. Корнев, член совета директоров компании ЛайтКонстрашен. «На сегодняшний день имеющиеся в России мощности по выпуску алюминиевых профилей значительно превышают реальное потребление», — констатировал он.

На отечественном рынке наблюдается временная консервация прессовых линий, увольнение оказавшегося избыточным персонала, перепрофилирование задействованного технологического оборудования, уход отдельных игроков и пассивное ожидание роста потребления оставшимися на нем. Среди проблем высокие ставки по кредитам коммерческих банков и завышенная стоимость алюминия, трудности с возвратом налога на добавленную стоимость, высокая стоимость экспортного сопровождения.

Между тем возможные пути выхода из сложившейся ситуации следующие: увеличение экспорта и замещение импорта, налаживание выпуска товаров, не изготавливающихся в России. Подобное реально осуществить с помощью консолидации усилий нескольких предприятий, привлечения государственного финансирования, разработки схем минимизации проблем возмещения НДС и пр.

Из числа незанятых ниш К. Корнев выделил сегменты голого крупногабаритного профиля, трубок, тонкой проволоки, системных решений (занятых Schuco), интерьеров для больниц, детских садов и школ, для изготовления банальных дорожных знаков, самокатов, велосипедов и детских колясок, радиаторов электронных устройств и ободков айфонов.

«В последнее время немало говорится о необходимости импортозамещения, хотя иностранная продукция с российского рынка никуда не делась. И зачастую отечественные предприятия попросту не в состоянии конкурировать с иностранными по номенклатуре, палитре сплавов, качественным характеристикам», — поделился мнением Б. Игонькин, генеральный директор завода Авиаль.

В начале 2015 г. на внутреннем рынке заграничный плоский прокат из сплавов АМг2 и АМг3 был дешевле российского. Затем проявился интересный тренд: раньше прокат ввозился под каких-то конкретных клиентов, теперь — для складской торговли.

Тем временем ряд трейдеров, стремясь повысить прибыльность бизнеса, развивают обработку алюминиевого проката, скажем, ведя продольную и поперечную резку. Именно они, создавая малые предприятия, и могут обеспечить реальное импортозамещение.

Подобное происходит и на рынке полуфабрикатов из меди и ее сплавов, где раньше доминировали крупные заводы по обработке цветных металлов, а теперь появляется все больше и больше мелких. Аналогичная тенденция будет наблюдаться и на рынке продукции глубокой переработки алюминия.
«В российских самолетах продолжают применяться алюминиевые полуфабрикаты, которые используются для производства самых различных авиационных компонентов», — сообщил В. Агеев, ведущий инженер компании Туполев.

Структура использования алюминиевых полуфабрикатов в элементах конструкций гражданских и военных самолетов разнообразна — из них изготавливают обшивку фюзеляжа, высоконагруженные силовые детали каркаса, штампованные детали и сварные конструкции, детали реактивных двигателей и др. Кроме того, для обшивки фюзеляжа используют слоистые алюмостеклопластики, обеспечивающие повышение весовой эффективности на 20—30%, живучести — в 2-3 раза и снижение акустического воздействия.

В целом для изготовления магистрального узкофюзеляжного самолета требуется порядка 200 т алюминиевых полуфабрикатов, в том числе примерно 150 т плоского проката, 22,5 т — сортового, 6,1 т крупногарабаритных штамповок и поковок, 21 т прессованных панелей и профилей. Чтобы выпустить региональный самолет, нужно свыше 110 т алюминиевых полуфабрикатов, в том числе почти 11 т сортового проката, 87 т плоского проката, 9,6 т профилей и панелей, 2,8 т крупногарабаритных штамповок и поковок.

В. Агеев представил прогноз потребления алюминиевых полуфабрикатов в гражданских самолетах на период до 2019 г. включительно. В 2015 г. планируется изготовить 70 крылатых машин, в 2019 г. — 150. Соответственно для них в 2015 г. потребуется 7,5 тыс. т алюминиевых полуфабрикатов, в 2019 г. — 22,8 тыс. т.

«Когда продаешь алюминиевые полуфабрикаты за границу, следует учесть немало нюансов. Если поставки в дальнее зарубежье особых хлопот не доставляют, то в реализации продукции в страны СНГ полно подводных камней», — подчеркнул С. Буниц, директор компании Галактика.

Чтобы успешно продавать в бывшие республики Советского Союза, надо грамотно выбирать контрагентов, учитывать специфику законодательства каждой страны и особенности уплаты в ней косвенных налогов. К примеру, в граничащей с Россией Белоруссии все государственные предприятия обязаны вести операции с цветными металлами через Белорусскую универсальную товарную биржу. Для проведения на белорусском рынке сделки требуется экономический расчет ее выгодности с учетом динамики стоимости алюминия на LME и курса российского и белорусского рублей при отсутствии возможности хеджирования цен и необходимости предоставления контрактов в банк для валютного контроля при сумме операции свыше $50 тыс.

Вдобавок отечественной продукции постоянно приходится конкурировать с аналогами из Сербии, Германии, Норвегии, Италии и т.д. К сожалению, она уступает им по техническим показателям, оказываясь зачастую дороже. В целом для дистрибьюции на рынке СНГ существует много преград, и трейдерам волей-неволей приходится их преодолевать.

«Трейдеры, специализирующиеся на торговле алюминиевыми полуфабрикатами, стали развивать их переработку», — рассказал А. Батинский, генеральный директор компании Альфа-Металл.

Согласно представленному им анализу деятельности металлоторговых компаний, оперирующих на внутреннем рынке алюминиевых полуфабрикатов, складской остаток у них колеблется в диапазоне 0,5—2 тыс. т, уровень кредитования — 50—200 млн руб., средняя отгрузка составляет 15 позиций по 150 кг.

Для увеличения доходности бизнеса многие трейдеры стали оказывать дополнительные услуги: раскрой рулонов, поперечную и продольную резку алюминиевого проката, его гибку, порошковую покраску, цветное и бесцветное анодирование, доставку готовой продукции. Они сталкиваются с трудностями, как то: просьбы потребителей об отсрочке платежей или низкий спрос со стороны оборонных заводов, имеющих собственные заготовительные мощности. Впрочем, трейдеры намерены развивать переработку алюминиевых полуфабрикатов, несмотря на рыночные барьеры, поскольку она имеет большой потенциал.

На следующий день конференции ее участники посетили Алкоа СМЗ и познакомились с его возможностями. Алкоа СМЗ — лидирующее предприятие по выпуску алюминиевых полуфабрикатов. В его составе действуют литейное, прокатное и прессовое производства (в последнем функционируют два крупнейших в России пресса: горизонтальный и вертикальный). Он производит широкий ассортимент прокатной, прессовой и кузнечно-штампованной продукции из всех видов алюминиевых сплавов в соответствии с требованиями международных и российских стандартов. Его традиционные потребители — предприятия аэрокосмической, судостроительной, упаковочной, нефтегазодобывающей промышленности, транспортного машиностроения.

В целом же два дня напряженной работы конференции показали: какие бы проблемы ни существовали на алюминиевом рынке, востребованность крылатого металла будет только расти.

ИИС «Металлоснабжение и сбыт»


09.07.2015 Ялтинские тезисы – 2015

В середине июня в крупнейшем отеле полуострова Крым – «Ялта-Интурист» состоялся годовой конгресс Российского союза поставщиков металлопродукции (РСПМ), участие в котором приняли порядка 100 руководителей и топ-менеджеров предприятий и организаций черной и цветной металлургии, металлоторговли, металлопереработки и металлопотребления. Они представили буквально все регионы Российской Федерации, включая Крым и Севастополь, и компетентно оценили состояние региональных рынков металлов, развитие дистрибьюции металлопродукции, сервисных услуг и металлообработки, в целом экономику России и двух ее новых структурных единиц – Севастополя и Крыма.

Докладом о деятельности союза, о роли и значении его в деятельности его членов открыл конгресс президент РСПМ А. Романов. Он кратко рассказал о деятельности региональных бизнес-клубов, клуба маркетологов, о новых направлениях деятельности по рынку сэндвич-панелей и по работе с дебиторами и передал слово участникам конгресса.

Естественно, в основном спикеры конгресса обсуждали текущую ситуацию на рынке металлов. Так, Е. Новожилов, руководитель направления продаж федеральным металлотрейдерам РФ Северстали, отметил, что в настоящее время российский рынок ждет начала реализации инфраструктурных проектов, в связи с чем в экономику должны поступить бюджетные средства и активизироваться спрос на металлопродукцию. Но, к сожалению, пока этого нет, потребление остается на низком уровне.

А. Трофимов, директор по региональному сбыту Торгового дома ТМК, среди основных моментов, характеризующих текущую ситуацию, также назвал вялый конечный спрос и высокую волатильность цен на сырье и трубы. По его оценкам, за четыре месяца 2015 г. в сегменте труб промышленного назначения объем потребления сварных труб снизился на 22%, бесшовных — на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2014 г. Сократилось на 5% и потребление нефтяных труб. Единственный сегмент, в котором наблюдается рост (на 81%), — это ТБД. Скачкообразный рост произошел благодаря реализации масштабных трубопроводных проектов.

Дальнейшее изменение цен на сварные трубы будет зависеть от цен на рулон, заявил А. Трофимов. Цены, в свою очередь, будут зависеть от того, какой объем экспортных заказов удастся получить производителям листа, и от курса доллара. Сегодня у комбинатов еще есть возможность корректировать цены на плоский прокат.

С. Алещенко, начальник управления маркетинга ЧТПЗ, также отметил резкое снижение потребления трубной продукции машиностроением и сохранение уровня потребления со стороны нефтегазовой отрасли, прежде всего за счет увеличения спроса на ТБД. Следовательно, в 2015 г. незначительно изменится структура рынка по товарным линиям.

При этом во всех сегментах конкуренция будет увеличиваться, кроме того, усложнится регулирование трубного рынка в связи с присоединением к Таможенному союзу Армении и Киргизии, уверен С. Алещенко.

Что касается цен в ближайшем будущем, в первую очередь на бесшовные трубы, то предпосылок для их снижения нет, поскольку стоимость сырья сейчас находится на максимально низком уровне.

Кстати, из-за сокращения потребления труб в ЖКХ, строительной отрасли и увеличения числа площадок маломощного производства труб малого диаметра увеличивается конкуренция и рынок трансформируется в узкорегиональный. Все такие предприятия сегодня ищут собственные пути развития.

Например, А. Титов, исполнительный директор ПК ДИА, рассказал, что в текущем году компания проводит политику оптимизации затрат и дальнейшего освоения рынка холоднокатаных труб, а также усиления отгрузок в удаленные регионы за счет удобного транспортного расположения предприятия, позволяющего отгружать продукцию на юг России, в Поволжье и в другие регионы. В 2015 г. ПКДИА планирует выпустить 160 тыс. т сварных труб, в 2016 г. — 180 тыс. т.

Агрисовгаз активно ищет новые ниши, которые были бы связаны с трубным производством, но позволили сохранить прибыль компании на прежнем уровне, заявила И. Герасимова, директор бизнес-направления «Стальной металлопрокат» компании. В рамках этой политики был разработан специальный дверной профиль для производства стальных дверей, а также специальный опалубочный профиль для сборно-щитовой опалубки. Освоено производство стоек для лесов и опалубки, для чего в линии стана установили перфорацию. В качестве недавних разработок компании И. Герасимова назвала такие позиции, как спецпрофили для автопрома и труба для мебельной промышленности нетиповых геометрических размеров (треугольных, трапециевидных и др.).

Что касается развития ситуации на рынках сортового и плоского проката, то, по словам В. Курятова, заместителя генерального директора по маркетингу компании Металлокомплект-М, в настоящий момент рынок нащупал свое дно, поэтому в III квартале спрос на металлопрокат будет расти. Кроме того, в связи с затяжным снижением цен во II квартале текущего года подчистились склады у металлотрейдеров, а спрос хоть и упал, но не так значительно, как предполагалось в начале весны. Потребление металлопроката за первые пять месяцев 2015 г. снизилось порядка на 20%.
Емкость рынка будет восстанавливаться в III квартале 2015 г. в первую очередь под воздействием:
стабилизации цен на нефть на уровне $65—70 за баррель BRENT;
стабилизации курса доллара на уровне 50—55 руб. за доллар США;
принятия к исполнению окончательно скорректированного бюджета России;
стабилизации ликвидности банковской системы после шока как последствий санкций конца 2014 г.;
снижения учетной ставки Центробанка РФ до 10-11% годовых;
роста потребления в связи с реализацией инфраструктурных проектов (чемпионат мира по футболу 2018 г., строительство транспортного коридора в Крым, трассы Москва — Казань, ЦКАД, портовой инфраструктуры портов Юга и Северо-Запада), софинансированием государством ставки по ипотеке, а также процентных ставок по кредитам отдельных отраслей экономики.

В. Крысанов, коммерческий директор Сталепромышленной компании, оказался менее оптимистичен, заявив, что в настоящий момент три четверти компаний, которые берут кредиты, используют их на погашение долгов. В капитальное строительство сегодня инвестиций практически нет, отсутствуют стимулы для развития ипотечного кредитования. Поэтому IV квартал текущего года окажется гораздо хуже, в первую очередь вследствие снижения цен. По итогам года емкость российского рынка сорта может сократиться на 25%, плоского проката — на 25%, труб — на 20%.
По словам С. Масленникова, руководителя компании Стальинвест, за первые четыре месяца 2015 г. рынок сталей с покрытиями пришел в соответствие с общей экономической ситуацией в стране: потребление оцинкованной стали сократилось на 10% — до 890 тыс. т, с полимерным покрытием — на 15%, до 575 тыс. т. Всего в январе—апреле 2015 г. потребление проката с покрытиями снизилось по сравнению с АППГ на 12% — до 1,465 млн т. Резко сократилось количество строек торгово-развлекательных центров. В то же время активизировалось строительство в сфере военно-промышленного комплекса, инфраструктуры и сельского хозяйства. В целом потребление в 2015 г. будет таким же, как в 2014 г., — 5,6 млн т.

Ю. Вертопрахов, генеральный директор компании Теплант, подчеркнул, что те же тенденции наблюдаются на рынке сэндвич-панелей.
Он рассказал, что в январе—мае 2015 г. количество промышленных строек снизилось, а коммерческие объекты продолжают строить в основном крупные торговые компании за счет собственного оборота. В итоге за этот период произошли определенные изменения в структуре продаж сэндвич-панелей компании. В частности, если ранее на промышленные здания поставляли 43% сэндвич-панелей, то в январе—мае 2015 г. — 35%. Сэндвич-панели для коммерческих зданий занимали 29% от общего объема продаж, а в настоящий момент достигли 40%.

Если рассмотреть размер объектов, то за пять месяцев поставки на объекты, где требеются до 2 тыс. м2 сэндвич-панелей, выросли на 56%, 2-3 тыс. м2 — на 140%, а на здания площадью 5—10 тыс. м2, наоборот, упали на 22%.

Участники годового конгресса РСПМ проанализировали состояние рынка металлов в различных регионах России.
Так, О. Чернов, председатель совета директоров БМК-Калининград, перечислил проблемные факторы Калининградского региона, сдерживающие его развитие:
нестабильная внешнеэкономическая и политическая ситуация в Евросюзе, России и на Украине: ограничение передвижения товаров и высокие риски, связанные с импортно-экспортными сделками;
девальвация национальной валюты: увеличение цены товара, снижение спроса у конечного потребителя;
низкая платежная дисциплина конечного потребителя и увеличение сроков оплаты с 45 до 90 дней: уменьшение прибыли за счет увеличения кредитной нагрузки;
высокая конкуренция в оптовом и крупнооптовом сегментах: маленькая маржинальная доходность на оптовом рынке — 3—5%;
1 апреля 2016 г. заканчивают действовать льготы ОЭЗ: планируется снижение инвестиций в регион и потребления металлопроката более чем на 30%;
нестабильная ситуация в банковской сфере: ужесточение политики кредитования, увеличение стоимости ресурсов, отсутствие «длинных» денег более пяти лет.

По оценкам О. Чернова, в январе—апреле 2015 г. Гипермаркет металлов БМК продал 10,9 тыс. т металлопроката — на 40% меньше, чем в АППГ, выручка снизилась на 6,8%, прибыль выросла на 60%. Выручка по направлению «Металлообработка» за тот же период уменьшилась на 79%, «Сервисный металлоцентр» — на 0,8%, «Металлоконструкции» — на 43%. И связано это с общим уменьшением количества строительных проектов в регионе, со снижением спроса на услуги металлообработки.
В связи с такой ситуацией БМК-Калининград определила для себя следующие задачи на 2015 г.:
организация самоокупаемых проектов;
организация лучших отделов оптово-розничных продаж;
развитие существующих направлений;
развитие непроизводственных направлений (продажи стройматериалов, интернет-магазин металлопроката, транспортно-экспедиторские услуги);
снижение кредитного портфеля в 2 раза;
создание «карьерного лифта» БМК для молодых лидеров;
внедрение информационных технологий.

В 2015 г. компания сохранит объем продаж в денежном выражении на уровне 2014 г. (3,36 млрд руб.), в тоннаже — снизит на 20% (43,1 тыс. т).
В целом в Северо-Западном федеральном округе в этом году потребление металлопроката снизилось на 9%, заявил В. Голенкин, руководитель компании Севзапметалл. При этом объем видимого потребления в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в последнее время находится в районе 140 тыс. т в месяц.

Республика Татарстан в 2015 г. потребит на 50% сталей с покрытиями меньше, чем в 2014 г., когда объем потребления был 180 тыс. т. Такой прогноз высказал И. Гарипов, заместитель управляющего директора компании Казанские Стальные Профили, одного из крупнейших металлопереработчиков Татарстана. По его оценке, потребление сталей с покрытиями в Татарстане составит в этом году около 90 тыс. т, а за первые пять месяцев поступление сталей с покрытиями в регион снизилось на 9% по сравнению с АППГ.

Продажи продукции компанией за этот период снизились на 28%, а по итогам года сокращение составит порядка 30%. Наценка на продукцию также снижается в условиях низкой активности потребителей и их низкой платежеспособности.

В такой ситуации региональные игроки серьезно подходят к вопросу повышения эффективности деятельности. Например, В. Брайнис, генеральный директор Ариэль-Металла, рассказал, что в 2014 г. компании удалось достичь максимальной доходности металлоторгового направления СК «Подольск», но путем двукратного снижения объемов продаж. При этом, чтобы загрузить складской комплекс металлопродукцией, компания активно предлагала услуги ответственного хранения сторонним организациям.

Ярким примером успешного решения текущих проблем развития региональных рынков металлов стала компания Юнона-2, которая в I квартале 2015 г. увеличила объем продаж на 23% по сравнению с АППГ. Об этом заявил А. Магаршак, генеральный директор компании. Большую поддержку сохранению позиций на рынке металлопроката, по его словам, оказало участие в проекте продвижения арматуры А500СП производства ЕВРАЗа, работа с проектировщиками и строительными компаниями. С другой стороны, серьезно выросла дебиторская задолженность, в том числе просроченная. В частности, дебиторский портфель компании в 2015 г. увеличился в 2 раза. Выход из этой ситуации компания нашла в принятии и реализации за долги уже построенных квартир у строительных организаций.

А. Фирсов, исполнительный директор МК Промстройметалл, в качестве основных шагов по преодолению текущей негативной ситуации отметил активную работу над оптимизацией издержек, дальнейшей диверсификацией деятельности, автоматизацией бизнес-процессов, минимизацией рисков, снижением дебиторской задолженности. При этом нормализация ситуации и позитивное развитие рынка металлов ожидается не ранее весны 2016 г.
Далее среди выступлений участников конгресса прозвучали доклады руководителей отдельных направлений, развивающихся в рамках союза.
Так, С. Курапин, первый заместитель генерального директора компании А ГРУПП, рассказал о том, что соглашение РСПМ по борьбе с недобросовестными дебиторами, начало работы которому было положено год назад, постепенно набирает обороты. В частности, на сегодняшний день порядка 160 должников «висит» в списке стоп-отгрузки, около 35 млн руб. возвращено участникам соглашения после помещения должников в данный список, а количество участников соглашения достигло 20 компаний. «Почетным», 20-м, участником соглашения в июне 2015 г. стала компания Северсталь Дистрибуция.

Ж. Раус, директор по маркетингу компании Трубмаш-Инжиниринг, подвела итоги работы Клуба маркетологов союза за прошедший год. В целом клуб работает, однако пока ему не хватает активности. «Отчасти я понимаю, что не всегда мы готовы открыто поделиться достижениями, посетовать на промахи, ведь все мы бизнес-партнеры. Но… встречи регулярные, вопросы актуальные, и уже сформировался активный костяк постоянных участников. Проведены интересные встречи с привлечением сторонних специалистов, неформальная встреча в пивном клубе, которая позволила раззнакомиться и побыстрее „разговорить аудиторию“», — пояснила Ж. Раус.

Л. Виноградский, генеральный директор Алунекста, подвел итоги работы комитета по продвижению современных видов алюминиевых профилей и конструкций РСПМ, отметив, что большой позитивный результат был получен в 2014 г., когда резко выросли цены на алюминий. После встреч с Русалом, активных переговоров и обсуждений сложившейся ситуации удалось решить эту ситуацию в пользу участников российского рынка.
Затем в торжественной обстановке конгресса состоялось принятие в состав РСПМ нового члена — Торгового дома ГЗОЦМ, который представил его генеральный директор О. Суслов. Он рассказал, что производственные мощности завода позволяют производить не менее 3,3 тыс.т в месяц продукции из цветных металлов и сплавов для различных отраслей народного хозяйства, в том числе для общего машиностроения, электротехнической промышленности и оборонного комплекса. Продукция предприятия востребована на внутреннем и внешнем рынке.

С 2008 по 2011 г. на предприятии проведены следующие мероприятия, которые можно отнести к выдающимся достижениям в развитии науки и техники на современном этапе:
переоснащение центральной заводской лаборатории, где приобретен прибор для атомно-адсорбионного анализа химического состава сырья и материалов;
ввод в эксплуатацию тепловых инфракрасных и газовых котельных, а также завершение строительства станции приготовления защитного газа;
запуск печей Эбнер в 2010 г., что позволило улучшить качество поверхности выпускаемых лент и листов и сократить технологический цикл изготовления;
освоение новых видов продукции, таких как производство бескислородной меди проката шириной 1000 мм.
Ряд руководителей компаний — членов РСПМ были награждены Почетным знаком РСПМ «За большой личный вклад в развитие и формирование современного рынка металлов и активное содействие в реализации уставных целей РСПМ». Награды получили А. Трофимов (заместитель генерального директора ТД ТМК), В. Крысанов (коммерческий директор Сталепромышленной компании), Р. Зеленин (генеральный директор ТД «Уралтрубосталь»), С. Курапин (исполнительный директор А ГРУПП), В. Брайнис (генеральный директор Ариэль Металла), И. Герасимова (заместитель генерального директора Агрисовгаза).

По завершении пленарной части конгресса был избран совет РСПМ, в который вошли В. Крысанов (Сталепромышленная компания, Екатеринбург), В. Брайнис (Ариэль Металл, Москва), В. Курятов (Металлокомплект-М, Москва), А. Трофимов (ТД ТМК, Москва), С. Алещенко (ЧТПЗ, Москва), А. Зайцев (А ГРУПП, Москва), В. Шипунов (УХК «Королевский трубный завод», Королев, Московская обл.), Р. Андрюшин (ОК Русал, Москва), А. Скорняков (Алюминиевые продукты, Москва), Л. Виноградский (Алунекст, Белая Калитва), С. Буниц (Галактика, Москва), Е. Миньков (Сталкер, Нижний Новгород), С. Масленников (Стальинвест, Домодедово, Московская обл.), Ю. Елисеев (Стальные конструкции — Профлист, Рязань), И. Ходин (Металл-Профиль, Москва), Ю. Вертопрахов (Теплант, Самара), О. Чернов (Балтийская Металлургическая Компания, Калининград), К. Свердлик (ГК М-Стил, Магнитогорск), Л. Полянский (ГК Протэк, Воронеж), В. Голенкин (СевЗапМеталл, Санкт-Петербург), А. Соседко (ГК Феррум, Новосибирск), И. Жиганов (АМТ Металл-Маркет, Самара), Ж. Раус (Трубмаш-Инжиниринг, Москва), А. Ефимов (Металл-Экспо, Москва), И. Волох (ННК Холдинг, Нижний Новгород), С. Курапин (А ГРУПП, Москва).

Президентом Российского союза поставщиков металлопродукции на очередной годовой срок избран А. Романов, генеральный директор ИИС «Металлоснабжение и сбыт».

Второй день конгресса начался с соревнований по водным видам спорта. В заплыве на 100 м вне конкуренции были С. Великий (ТД «Уралтрубосталь») с результатом 1,17 и М. Сальников (Актимиста) — 1,32. В прошедшем затем матче по водному поло снова отличился С. Великий, забивший соперникам восемь мячей, а команда, за которую кроме него играли И. Жиганов (Металл-Маркет), А. Галкин (Металлсервис), Р. Зеленин (ТД «Уралтрубосталь»), В. Жила (Алунекст), стала победителем турнира.

Отдав дань спорту, участники конгресса оправились на экскурсию по южному берегу Крыма, в ходе которой познакомились с Воронцовским дворцом и парком, осмотрели экспозицию места встречи «великой тройки» в Ливадии и завершили напряженный день посещением подвалов винодельческой компании «Массандра» и дегустацией ее прекрасных вин.

В субботу, 20 июня, спортивные мероприятия конгресса продолжились турниром по пляжному волейболу, в котором приняли участие четыре команды. Лучшую игру в групповом турнире показала команда в составе А. Ефимова (Металл-Экспо), И. Кабанова (УК Мечел-Сталь) и И. Жиганова (Металл-Маркет), что и привело их к победе. На одно очко отстала от победителя команда Трубмаш-Инжиниринг (В. Новиков, А. Котяшов, И. Бердников).

 

Все участники конгресса с большим удовлетворением провели время в Ялте, общаясь друг с другом и занимаясь водными и другими видами спорта и отдыха.

С новыми силами, вооруженные важной информацией для развития бизнеса руководители компаний вернулись в свои города и приступили к работе. В рамках РСПМ предстоит много новых бизнес-встреч, общения и поездок в разные города и страны.

Крым: лозунги говорят одно, а практика – другое
Во время конгресса РСПМ состоялся круглый стол по перспективам развития экономики и промышленности Крыма. Его спикерами стали представители органов власти Крымского федерального округа и Севастополя, предприятия-потребители, а также представители российских компаний, ведущих деятельность в Крыму.

Заместитель директора, руководитель направления «Металлопрокат» компании Союзкомплект Л. Парсанов отметил: «Мы повелись на заявления в СМИ о беспрецедентных инвестициях по Федеральной целевой программе (ФЦП) в развитие инфраструктуры полуострова в 500 млрд руб. Но стройка начнется, судя по всему, не раньше 2016 г. Вторая проблема — емкость рынка металлопроката. Здесь она крайне мала — около 4 тыс. т в месяц. Даже морем привезти груз непросто, поскольку корабль, вошедший в крымский порт, не пускают ни в один европейский порт. Фактически вошедшее в порт Крыма судно можно смело отправлять на металлолом».

Воронежский Союзкомплект стал первой российской компанией, открывшей еще в прошлом году две площадки на полуострове Крым: в Симферополе (крытая) и в Севастополе (открытая). «Мы думали, что мы опытные профессионалы своего дела, но оказалось, что это не так: особенности крымского рынка сильнее профессиональных стандартов — больше 600 т в месяц здесь сложно реализовать даже при складской металлоторговле... Однако мы компания многопрофильная — строим дома, поставляем стройматериалы, производим бетон и металлоконструкции, и в этом мы видим точку роста, когда стройка наконец-то начнется», — резюмировал Л. Парсанов.

С ним согласилась директор департамента промышленности и сельского хозяйства Севастополя В. Воробьева: «Федеральная целевая программа еще не стартовала, осуществляются только точечные проекты. Показатели в строительстве и производстве стройматериалов снижаются на протяжении 2014 и 2015 гг. Так, в I квартале 2015 г. объем рынка по виду деятельности „Строительство“ в Севастополе составил 512 млн руб. — это только 73% от показателей аналогичного периода 2014 г. И это при том что 2014 г. тоже был рецессионным». При этом доля стройматериалов в общем объеме промышленного производства Севастополя не превышает 5%. Потребности основных игроков этого рынка невелики: так, компании Консоль-Железобетон необходимо 1,5 тыс. т арматуры в год, компания Прок потребляет 5 т листовой стали в месяц (60 т в год), еще одна ведущая компания потребляет 12 т металлопродукции в месяц. Перспективы развития отрасли туманны. Сюда же накладываются проблемы логистики — из-за сложной логистики срываются сроки поставок и раза в три вырастает стоимость доставки материалов. Если речь, добавим, не идет о контрабандных перевозках через Перекоп, в последнее время расцветших буйным цветом.

Работа металлобаз осложняется тем, что предприятия-потребители не могут внятно сформулировать свои потребности в металлопрокате. В Севастополе, по прогнозам, для судостроительной и приборостроительной отраслей в 2015 г. потребуется 1,4 т черного и 30 т цветного металлопроката. Мизерные, прямо скажем, объемы для субъекта Федерации.

Даже в Ялте визуально заметно много классических недостроев. Дело в том, что в Крыму многие стройки велись незаконно, с нарушением всяческих строительных норм и правил. Поэтому в Севастополе вообще был наложен мораторий на строительство объектов. Сейчас каждая стройка рассматривается отдельно на заседании спецкомиссий.

По оценке заместителя генерального директора Крымской металлургической компании А. Асанова, металлоторговля Крыма всегда держалась на четырех китах потребления: на судостроении, промышленном и гражданском строительстве и массовой частной застройке. Сейчас все направления «легли» — емкость рынка упала в 2-3 раза по сравнению с 2013 г. Ранее емкость рынка оценивалась в 15-16 тыс. т в месяц. «Какие перспективы? Есть только надежды», — резюмировал А. Асанов.

На сегодняшний день на рынке Крыма оперируют 4-5 компаний с объемом свыше 500 т в месяц. По сути, до июля 2014 г. на рынке работали украинские поставщики. Сейчас их работа практически свернута. Крымская металлургическая компания с тремя площадками, скажем, едва-едва вышла на объем 2,5 тыс. т в месяц. Превалирующую долю занимает арматура (60—65% объема рынка) и профильная труба (порядка 15%), поскольку основная часть потребления приходится на частное строительство.

Л. Парсанов признался: «Мы заходили в Крым с банальной целью — продавать транзитом». Но оказалось, что не только транзитом, но и с металлобаз продавать металлопродукцию здесь весьма непросто — слишком специфические требования предъявляют местные потребители. Две площадки Союзкомплекта за год сработали в ноль. «Конкуренции у вас не будет — мы сюда не пойдем», — раздался голос из зала. Что ж, анклав может быть спокоен: большие компании в Крым не придут.

При отсутствии средств ФЦП заказы обеспечивают только всевозможные срочные проекты и латание дыр: водозабор необходимо построить или дорогу починить, например. Речь при этом идет о государственных деньгах, с частными инвестициями здесь совсем туго. Несмотря на то что Крым и Севастополь на 25 лет объявлены налоговым раем (здесь учреждена свободная экономическая зона «Крым»), инвесторы не торопятся вкладывать сюда средства. Главным драйвером возможного роста металлопотребления может стать только реализация ФЦП или программы гособоронзаказа, которые загрузят мощности по судостроению и судоремонту. Компания Галактика, офис которой открылся в Севастополе 17 июня, как раз и надеется на целевые заказы судостроительной отрасли. В дальнейшем предполагается активное развитие складского комплекса в Севастополе с целью улучшения качества и полноты обслуживания клиентов компании в Крыму, в том числе за счет торговли не только цветными металлами, но и черными для нужд судостроения, рассказал директор компании С. Буниц.

Но следует иметь в виду, что в судостроении востребована сложная номенклатура и чрезвычайно маленькая партионность — от 500 кг до 3 т, например, потребляет судостроительная компания Фрегат (Керчь, производит буксиры). Как рассказал начальник отдела снабжения Ф. Шуменко, сейчас загрузка предприятия максимальная — завод получил заказ со стороны Росатомфлота на производство буксиров ледового класса. Этот заказ обеспечил четкость производственных планов на два года вперед и сделал Фрегат образцово-показательным предприятием Керчи, где вовремя выплачивается зарплата. Судосталь ММК для буксиров поставляет трейдер Феррум, входящий, кстати, в РСПМ. Но не всем так повезло, как Фрегату. Например, еще одно судостроительное предприятие Керчи — Залив загружено далеко не на полную мощность. Керченский судоремонтный завод и другие «судоремонты» тоже в лучшем случае работают на 30% от мощности. Да и в целом промышленность Крыма еще особо не оживает — пока идут бумажные преобразования. Если и в украинские времена предприятия были загружены где-то на 50%, то сейчас, пока все устаканивается, их загрузка снизилась еще сильнее.

ИИС «Металлоснабжение и сбыт»


08.07.2015 5 лет «Белой металлургии»

«Высота 239», «Железный Озон 32», Финишный центр Группы ЧТПЗ… Эти инвестиционные проекты стали прорывными для отечественной промышленности, здесь впервые в мире родилось понятие «Белая металлургия». В 2015 г. Группа ЧТПЗ отмечает пятилетие появления «Белой металлургии», а цеха уральских трубников считаются самыми передовыми в российской трубной отрасли. О том, с чего все начиналось, каких результатов достигли «белые» металлурги и каковы их планы, в материале журнала «Металлоснабжение и сбыт».

Кризису вопреки
В середине 2000-х годов акционеры Группы ЧТПЗ с целью повышения конкурентоспособности компании и увеличения доли ее продукции на рынке принимают решение о строительстве нового цеха по производству одношовных труб большого диаметра на площадке Челябинского трубопрокатного завода и электросталеплавильного комплекса (ЭСПК) на территории Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ).
Планировалось построить и запустить объекты в 2009 г., но помешал мировой финансовый кризис — возведение промышленных гигантов в конце 2008 г. приостанавливается. Перед Группой ЧТПЗ маячит перспектива заморозить проекты, но благодаря поддержке Правительства РФ и госгарантиям она завершает строительство. В июле 2010 г. в Челябинске введен в эксплуатацию цех по производству одношовных труб диаметром 508—1420 мм, получивший название «Высота 239». В ноябре того же года на площадке Первоуральского новотрубного завода запущен электросталеплавильный комплекс «Железный Озон 32». В торжественном запуске двух инвестпроектов компании принял участие в то время премьер-министр России В. Путин.
«В период кризиса можно выйти на другой технологический уровень. У вас получилось. Такое впечатление, что попал то ли на какую-то театральную площадку, то ли в Диснейленд. Это здорово, это создает соответствующую атмосферу! — поделился впечатлениями после посещения „Высоты 239“ Владимир Владимирович. — Понимаешь, что ты находишься на высококлассном современном предприятии, где и технологии соответствуют самым высоким мировым стандартам, и работники подготовлены по высшему разряду. Это очень впечатляет».

Новый стандарт металлургии
Новые проекты Группы ЧТПЗ сломали стереотипы в отечественной промышленности. Здесь впервые в мире родилось понятие «Белая металлургия», которое можно определить как сочетание уникальной корпоративной культуры компании и разработанной с применением лучших мировых практик собственной производственной системы. Сегодня Белая металлургия признана заслуженными деятелями и существует наравне с черной и цветной металлургией.
Благодаря использованию новейших технологий Белая металлургия Группы ЧТПЗ разрушает один из наиболее устойчивых в прошлом стереотипов о том, что работа с металлом никак не может ассоциироваться с чистой одеждой и белым цветом, традиционно относится к «черным», грязным производствам.
«Мы давно мечтали реализовать проект, в котором люди работали бы во всем белом. Хотелось создать в металлургии такую чистоту, которая позволит воплотить эту идею в жизнь, — отмечал после запуска цехов акционер Группы ЧТПЗ А. Комаров. — Белая металлургия — это не просто цвет, это экологичность, высокая технологичность, это „умные“ рабочие места, это люди с совершенно другой ментальностью, это наша новая философия труда. Мы открыли миру понятие „Белая металлургия“, его не существовало до нас. Мы занимаем шестое место в мире как трубная компания. А есть те, кто на первом, втором, третьем местах, и все они в восторге от нашей Белой металлургии. Тысячи людей, сотни делегаций со всего мира увидели наши достижения и подтвердили, что ничего подобного еще не было создано ни одной компанией. Это наша общая победа, наше общее достижение, которым можно и нужно гордиться».
В новые производства Группы ЧТПЗ заложены решения, которые позволяют компании отвечать всем, в том числе перспективным, требованиям рынка. И эти решения касаются не только новейших технологий, комфортных условий труда или белой спецодежды. Главное здесь, как признаются трубники, не оборудование, а отношение к организации производственного процесса, к людям, отношение коллектива к работе, нацеленность на результат.
«У нас есть главное конкурентное преимущество, наше ноу-хау — Белая металлургия. Сегодня добыча нефти и газа продвинулась далеко на Север, трубопроводы строятся в районах с агрессивными средами, в условиях крайне низких температур, к трубам предъявляются все более жесткие требования. Мы построили самые современные цеха с высокотехнологичным оборудованием, у нас работают квалифицированные сотрудники — это позволит нам в течение нескольких лет не только соответствовать требованиям заказчиков, но и опережать их. Белая металлургия — это постоянное движение вперед, непрерывное совершенствование, и мы не собираемся останавливаться на достигнутом, — поделился планами председатель совета директоров ЧТПЗ А. Федоров.
Сегодня Белая металлургия (философия преображения личности, рабочей среды, производственного пространства и социума) лежит в основе миссии компании и распространяется на все ее цеха и подразделения.

«Высота 239»
«Высота 239» — цех по производству одношовных труб большого диаметра с производственной мощностью более 900 тыс. т. Сумма инвестиций в данный проект ЧТПЗ составила 23 млрд руб. Запущен в эксплуатацию в 2010 г.
«Новый цех — настоящий революционный прорыв. Неразрывное единство инновационных технологий и оборудования, высокой культуры производства, наилучших условий труда, компетентности персонала „Высоты 239“ позволяют говорить о том, что в России появилась Белая металлургия — принципиально новый уровень развития отрасли», — прокомментировал запуск цеха акционер Группы ЧТПЗ А. Комаров.
Название производства связано, во-первых, с тем, что 239 м — это высота географической точки, на которой построен цех. Это самая высокая точка южной части Уральского хребта. 239 м — это самое высокое месторасположение подобного производства в трубной отрасли России. Во-вторых, в компании ЧТПЗ уверены, что новый цех с современными оборудованием и технологиями, принципиально новыми акцентами в культуре труда, соответствующий всем международным стандартам качества, должен иметь свое лицо. Отсюда и звучное, оригинальное, запоминающееся имя.
«Высота 239» производит трубы диаметром 508—1420 мм с толщиной стенок до 48 мм, классом прочности до Х100, с наружным и внутренним покрытиями, в том числе с трехслойным антикоррозионным полиэтиленовым покрытием на основе наномодифицированных материалов производства проектной компании Роснано — ЗАО «Метаклэй».
Цех выпускает ТБД, сертифицированные в соответствии со всеми стандартами ключевых клиентов ЧТПЗ — Газпрома и Транснефти. Продукция «Высоты 239» поставлялась на крупнейшие газо- и нефтепроводы России и стран СНГ — Бованенково — Ухта, Бейнеу — Бозой — Шымкент, «Южный коридор», Заполярье — Пурпе, Куюмба — Тайшет и для самого масштабного проекта последних лет — газопровода «Сила Сибири».
Кроме того, цех способен выполнять нестандартные заказы. Так, трубы большого диаметра изготовлены для каркаса крыши крытого конькобежного центра в Сочи и железнодорожного вокзала в Адлере (в рамках подготовки к Олимпиаде-2014), для стадиона «Казань-арена» в Казани.
По итогам 2014 г. цех выпустил 600 тыс. т одношовных труб большого диаметра. 600 тыс. т — это проектная мощность, заявленная на момент запуска цеха. За пять лет внедрено множество инновационных разработок, усовершенствованы технологии и оборудование, отлажены процессы, и сегодня цех готов выпускать около 1 млн т труб большого диаметра в год.
«В 2015 г. компания намерена сохранить объемы производства примерно на том же уровне, прежде всего за счет участия в государственных инфраструктурных проектах строительства трубопроводов, таких как „Сила Сибири“, „Бованенково — Ухта“ и др., возведения спортивных объектов чемпионата мира по футболу в 2018 г.», — озвучил планы Группы ЧТПЗ генеральный директор А. Грубман.
«Высота 239» столь не похожа на промышленный объект, что неудивительно, что цех неоднократно побеждал в престижных конкурсах, лидировал в рейтингах, в том числе в области архитектуры и дизайна:
2015 г.: «Высота 239» вошла в топ-25 самых красивых заводов в мире, по версии американского портала о компьютеризированных системах управления в сфере промышленности — CMMS Software Insight;
2012 г.: журнал «Афиша» включил цех в список самых интересных, важных и показательных архитектурных проектов, законченных или начатых после 2008 г.;
2011 г.: «Высота 239» получила престижную премию в номинации «Дом года. Выбор профессионалов» всероссийского фестиваля «Best Building Awards/Лучший дом года». Председатель совета — архитектор В. Плоткин назвал это здание «прорывным проектом в промышленной архитектуре»;
2011 г.: журнал Forbes включил цех в список «ведущих строек» российского капитализма, в который входят четыре наиболее масштабных и красивых объекта постперестроечной России, построенных с нуля;
2010 г.: интернет-портал о дизайне Novate.ru признал «Высоту 239» самым необычным современным заводом. Такую оценку предприятие получило от экспертов, внесших его в перечень промышленных шедевров мира.

«Высота 239» в цифрах
23 млрд руб. — инвестиции в проект,
239 м — высота точки над уровнем моря, на которой расположен цех,
1 тыс. человек — коллектив цеха,
30 лет — средний возраст сотрудников,
4620 км труб произвела «Высота 239» за пять лет работы.

«Железный Озон 32»
«Железный Озон 32» — электросталеплавильный комплекс, годовая мощность — около 900 тыс. т непрерывнолитых круглых заготовок. Общая сумма инвестиций — 19 млрд руб., из которых 1 млрд руб. затрачено на экологическую составляющую проекта. Введен в эксплуатацию в 2010 г.


«„Железный Озон 32“ — это огромный шаг вперед в области как технического оснащения, так и экологии, — презентовал новое производство в 2010 г. акционер Группы ЧТПЗ А. Комаров. — Новый цех позволит нам выпускать трубную заготовку из углеродистых и низколегированных марок стали, производимых по технологии Clean Steel (чистая сталь)».
Название «Железный Озон 32» — ассоциативное, символизирующее современность и инновационность цеха. Подобного элемента нет в периодической таблице Д. Менделеева. Креативный «Железный Озон 32» — это один из крупнейших в 2010 г. инвестиционных металлургических проектов страны, производство будущего, созданное на основе инновационных технологий, производство, какого в России еще не было.
ЭСПК «Железный Озон 32» Группы ЧТПЗ — одно из самых технологически оснащенных производств металлургического комплекса России. Годовая мощность — около 900 тыс. т непрерывнолитых круглых и квадратных заготовок. «Железный Озон 32» оборудован такими агрегатами, как дуговая сталеплавильная печь, печь-ковш, вакууматор, машины непрерывного литья заготовок. Кроме того, он оснащен газоочистными сооружениями нового поколения. Газоочистка комплекса способна улавливать 99,9% технологической пыли и газов, которые образуются при выплавке стали.
Благодаря «Железному Озону 32» замкнулся цикл производства бесшовных труб Группы ЧТПЗ. Дочерняя компания МЕТА собирает металлолом для электросталеплавильного комплекса, где его плавят и превращают в заготовку. Заготовка направляется на трубные предприятия компании — на ЧТПЗ и ПНТЗ.

Интересные факты
В ноябре 2011 г. электросталеплавильный комплекс «Железный Озон 32» стал обладателем пяти наград «Металл-Экспо». Он назван главным событием 2011 г. в металлургии России, а фильм о создании уникального производства завоевал Гран-при в конкурсе на лучшую видеопродукцию в металлургической отрасли России и стран СНГ — «Metal Vision’2011». Корпоративный фильм компании ЧТПЗ также признан победителем в номинациях «Лучшая операторская работа», «Лучшая сценарная работа», «Лучший монтаж».
За последние десять лет это первый мини-завод подобного уровня в России и СНГ, построенный с нуля.
На сегодняшний день в мире насчитывается всего 20 ЭСПК, таких же по производительности и уровню технологии. Подобные комплексы строятся и развиваются в США, Бразилии, Индии, Испании, Австралии, Мексике, Германии, Китае, на Тайване, а также в странах СНГ.
Благодаря ЭСПК ПНТЗ вышел на мировой рынок с принципиально новой для российского производителя трубной продукцией — углеродистыми и низколегированными марками стали, производимыми по технологии «Clean Steel/чистая сталь».

Финишный центр
Финишный центр — цех по производству и обработке труб нефтяного сортамента: насосно-компрессорных, обсадных и нефтегазопроводных труб. Общий объем инвестиций — 6 млрд руб. Введен в эксплуатацию в 2009 г.

Проект Группы ЧТПЗ «Финишный центр» направлен на создание новых мощностей по производству и обработке труб нефтяного сортамента: насосно-компрессорных труб, обсадных и нефтегазопроводных труб.
Финишный центр введен в эксплуатацию в мае 2009 г., а уже в конце года он вышел на проектную мощность. Основные клиенты — Роснефть, Сургутнефтегаз, ЛУКОЙЛ и Татнефть. Значительная часть производимой продукции поставляется на экспорт, в частности, в США.
«Работать на новом производстве в Финишном центре сначала было даже страшно, потому что требования к работникам предъявлялись очень высокие, — вспоминает старший мастер службы по эксплуатации кранов А. Семенюк. — Но позже я остался доволен чистотой производства и современным оборудованием в нем. С появлением Белой металлургии в Группе ЧТПЗ условия труда изменились кардинально. Приятно, что и сотрудники стали более неравнодушны к месту, где они работают: готовы постоянно совершенствовать рабочее пространство и производственные процессы. И эта философия распространяется по всей компании с огромной скоростью».

Открыты для всех
После запуска с участием В. Путина цеха «Высота 239» в Челябинске и электросталеплавильного комплекса «Железный Озон 32» в Первоуральске данные объекты, без преувеличения, стали брендами Челябинской и Свердловской областей, а сегодня, спустя пять лет, получили широкую известность и на российском уровне, и за рубежом.
Экскурсии на производство организовывались уже на этапе строительства цехов. Сначала их проводили для сотрудников других подразделений компании и ветеранов заводов, чтобы показать, какими будут новые производственные площадки и как сегодня работает предприятие. Видя интерес к новому производству, трубники стали приглашать на экскурсии жителей и гостей города: политиков и бизнесменов, партнеров и конкурентов, школьников и студентов, иностранные делегации и звезд шоу-бизнеса.
Сотни тысяч людей уже побывали здесь, чтобы увидеть чудо отечественной промышленности — Белую металлургию, в том числе министр промышленности и торговли РФ Д. Мантуров, заместитель председателя Правительства РФ Д. Рогозин, председатель правления Газпрома А. Миллер, глава корпорации Роснано А. Чубайс, президент Республики Татарстан Р. Минниханов, народные артисты К. Райкин, Ю. Стоянов и А. Галибин, писатель-сатирик М. Жванецкий, писатель А. Иванов, телеведущие Д. Дибров, С. Стиллавин, А. Смирнова, и Т. Строгая, гости из Бразилии, Вьетнама, Китая, США, Франции, Южной Кореи, Японии, Германии, Узбекистана, Казахстана, Азербайджана, Италии, Нидерландов и др.

Будущее Белой металлургии
Построив новые производства, Группа ЧТПЗ столкнулась с нехваткой высококвалифицированных рабочих кадров. Чтобы обеспечить приток молодых сотрудников, полностью отвечающих требованиям современного производства, ЧТПЗ в формате государственно-частного партнерства с Правительством Свердловской области и Первоуральским металлургическим колледжем реализовали образовательный проект «Будущее белой металлургии».
В проект инвестировано 800 млн руб., из них 500 млн руб. вложила Группа ЧТПЗ. На базе Первоуральского новотрубного завода построен инновационный образовательный центр, где обучение основано на немецкой дуальной системе: 40% — теория, 60% — практика. По завершении учебы, овладев 3-4 различными специальностями, каждый студент сможет полноценно работать на современном металлургическом оборудовании. Программа стартовала в 2011 г. За четыре года подготовлено 200 высококлассных специалистов.
Аналогичный образовательный проект компания реализует совместно с правительством Татарстана, построив в Альметьевске (где расположен входящий в нефтесервисный дивизион Группы ЧТПЗ завод Алнас) колледж будущего Татарстана.

В. Путин о цехе «Высота 239»
Когда видишь огромное, масштабное производство, то сразу все сомнения исчезают: понимаешь, что ты находишься на высококлассном современном предприятии, где и технологии соответствуют самым высоким мировым стандартам, и работники подготовлены по самому высшему разряду. Это очень впечатляет, должен честно сказать.

Д. Мантуров
Министр промышленности и торговли России
Цех «Высота 239» стал первым объектом Белой металлургии, продемонстрировавшим отказ от устаревших стандартов промышленного производства. Благодаря целому ряду новейших технологических решений, реализованных на данной площадке, сократились затраты, повысилось качество продукции, увеличилась производительность и безопасность труда, а главное, сформировалась новая культура производственной деятельности. Это одно из самых современных трубных производств в России и мире с уникальными, экологически безопасными технологиями, продукция которого способна удовлетворить любые, в том числе перспективные, требования рынка трубопроводного транспорта.

Р. Минниханов
Президент Республики Татарстан

Даже представить не мог, что попаду на такое предприятие. Я посещал много разных заводов за границей, но такого уровня не видел. Это самое современное производство с перспективами на 10—20 лет.

К. Райкин
Художественный руководитель российского государственного театра «Сатирикон»

Я получил массу положительных эмоций от экскурсии на завод! А какие могут быть впечатления у человека, далекого от металлургии?! Не могу сказать, что никогда не был на заводах — конечно же, был. Но по сравнению с тем, что я видел раньше, ЧТПЗ — другой мир! Меня потряс завод!

Михаил Жванецкий
Писатель-сатирик

Я мечтал увидеть Белую металлургию ЧТПЗ. Для меня сегодня праздник! Наверное, это и есть самый высший патриотизм: вместо болтовни построить вот такое производство. Это самое главное. Первый раз за много лет в этой стране, где я раньше видел только все старое, людей, которые только ремонтируют и ремонтируют, я наконец увидел людей, которые построили новое, освоили, смогли! Это совсем другие люди!

ИИС «Металлоснабжение и сбыт»


07.07.2015 Мошенники на рынке металлов: какие схемы используются сегодня?

В кризисное время количество мошенничеств на рынке металлов увеличивается. Сегодня появилось множество сайтов-клонов и поддельных сертификатов на продукцию известных компаний, участились случаи откровенного воровства металла и денежных средств. Анализу текущей ситуации и методам противодействия недобросовестным участникам рынка была посвящена очередная онлайн-конференция, прошедшая в редакции журнала «Металлоснабжение и сбыт».

На вопросы посетителей портала отвечали А. Абрамов, коммерческий директор компании Ариэль Металл, А. Апухтин, заместитель директора департамента по продажам на внутреннем рынке Торгового дома ТМК, С. Коватев, начальник отдела экономической безопасности Торгового дома ТМК, С. Шевцова, начальник отдела финансового контроля А ГРУПП.

Может ли какое-то объединение или список реальных компаний — владельцев металлобаз (и тех, кто арендует там территорию) решить проблему мошенничества?

А. Абрамов: Сегодня участились случаи определенного мошенничества. Наверное, уже третий раз за текущий год произошло такое, когда компания просто размещает на своем сайте либо адрес нашего склада в Подольске, телефоны, схему проезда, либо информацию о том, что она арендует склад у Ариэль Металла. На основании этого такие компании продают металл. То есть мы встречаемся с клиентами уже у себя на складе. Они приезжают с доверенностями от неких компаний к нам. Как это назвать? Невнимательность? Я не знаю. Но в любом случае таким клиентам публикация списка не поможет.

Как избежать мошенничества на рынке металлов?

С. Коватев: Избежать этого невозможно, но я хочу сказать, что нужно принимать профилактические меры. У нас существует внутренний регламент работы.

Для того чтобы предоставить кредит или заключить договор с компанией, которая запрашивает у нас скидку или товарный кредит по оплате, необходим ряд согласований — в первую очередь со службой безопасности, проверяющей контрагента. Затем материалы передаются в департамент правового обеспечения, который рассматривает условия договора. Далее документ изучают финансисты на предмет финансовых рисков и выгоды для компании, затем отдел сбыта определяет степень риска каждого подразделения.

В итоге решение принимают все равно продавцы, потому что все риски они берут на себя. Если служба безопасности не согласовала предоставление кредита, то продавцы могут преодолеть ее вето, и для этого есть соответствующие регламенты. Может быть, это и небыстро, но в любом случае это работает, и от случайных покупателей мы избавляемся. У нас достаточно хороший портфель заказов.

А. Апухтин: Существующий регламент не всегда отражает реалии. Случается, компания с мировым именем просто-напросто отказывается предоставлять бухгалтерский баланс, и тогда служба безопасности не рекомендует заключать с ней договор или отгружать ей продукцию без предварительной оплаты. Должностные лица сбытовых подразделений могут отгрузить продукцию в рамках лимитированной суммы. Это выполняется неукоснительно, и служба экономической безопасности уже не запрещает, а выдает рекомендации, применять или не применять те или иные квоты.

Какие схемы обмана наиболее распространены? С какими моделями сталкивались вы и ваши коллеги?

С. Коватев: Самый распространенный вид мошенничества, с которым сталкивается служба безопасности ТМК, — это поддельные сертификаты предприятий группы ТМК, которые конечные потребители присылают для проверки. Естественно, мы сообщаем им о том, что сертификат поддельный, и тут возникает самая большая сложность. Компания, которая получила от нас ответ, говорит «спасибо» и уходит. Мы просим коллег, обратившихся к нам за проверкой, возбудить уголовное дело в отношении того, что им предоставляют продукцию по поддельным сертификатам. Но ничего не происходит. То есть они, получив ответ о том, что этот сертификат поддельный, решают вопросы со своим поставщиком на своем уровне. А мы просто не имеем юридической возможности предъявить претензии.

Мы думаем о том, как с этим бороться, связываемся с нашими коллегами, но пока, к сожалению, выход не найден. Мы максимально облегчили для потребителей нашей продукции сервис, чтобы они в любой момент могли проверить сертификаты качества. Таганрогский металлургический завод организовал на своем сайте такой сервис в режиме онлайн. Если есть сомнения в отношении сертификата качества, потребитель может зайти на сайт и посмотреть, был ли выдан такой сертификат с соответствующими данными. То же самое можно увидеть на сайте ТМК в отношении трех других заводов, а также получить все необходимую информацию в письменном виде.

Безусловно, мы выясняем, что за компании продают продукцию по поддельным сертификатам ТМК, у нас существует своя база данных, пытаемся в отношении них проводить какие-то мероприятия, но это довольно сложно.

С. Шевцова: Наиболее распространен угон машин с металлом. Чаще всего это посредники, которые занимаются доставкой. Все вроде бы в порядке с документами. Машина с завода уходит, а до склада не доезжает, выгружается где-то в другом месте. Чаще всего металл тут же (если это труба) распиливается, превращается в нечто не подлежащее опознанию, поэтому найти металл и доказать факт угона сложно.

Есть и более изощренные способы. Например, используют поддельные банковские гарантии. Это когда люди целенаправленно прошли по рынку, обманули очень большое число компаний, основываясь на поддельной банковской гарантии. Мошенники заключили договоры с различными банками, либо с их представителями, либо с компаниями-посредниками при оформлении банковских гарантий. Сейчас законодательство изменилось и только банк имеет право выдавать банковскую гарантию. На тот период этого не было, и посредники могли спокойно оформлять банковские гарантии.

Так вот, люди приходили в компанию, давали полный комплект документов, работали, в частности, как с нашей компанией, какой-то период времени по предоплате. Потом говорили о том, что они наработали положительную историю, все у них хорошо и просили продукцию в отсрочку. Мы просим обеспечение сделки. Нам предоставляют те самые банковские гарантии, настолько качественно сделанные, что мы, отправляя запрос в банк, получаем положительный ответ. И несмотря на это, гарантия оказывалась поддельной. То есть мошенники специально открывали телефонную линию, перехватывали почту… Таким образом обманули очень-очень много компаний на огромную сумму.

В настоящее время основной организатор этой мошеннической схемы арестован, против него возбуждено уголовное дело. Насколько мне известно, суд пока не состоялся, но вину человека удалось доказать.

Есть схемы более простые — с использованием фирм-однодневок. В целом можно сказать, что действуют сейчас очень часто профессионалы, которые знают подноготную рынка металлов, организацию, ассортимент, разговаривают на профессиональном языке.

Расскажите о специфике мошенничества при госзакупках, а также об онлайн-мошенничестве на электронных торгах.

С. Шевцова: У нас буквально недавно произошел случай на сайте государственных закупок. Компания была государственная, очень крупная, и наш менеджер, увидев их лот, изъявила желание принять участие в торгах. Успешно выиграла этот тендер, в процессе розыгрыша активно общалась с людьми, все складывалось хорошо. Но когда подошло время подписывать договор, эти люди перестали выходить на связь. Менеджер, не дозвонившись сотруднику, ответственному за торги, позвонила по городскому номеру (а в торгах был указан мобильный номер, я обращаю ваше внимание на это). В компании ей сказали, что этот сотрудник уволен.

Естественно, она поведала историю о том, что у них есть такой заказ, и попросила дать контактное лицо, в ответ на что услышала, что компания в принципе в торгах не участвует, закупки ни на этом сайте, ни на каком другом сайте не осуществляет и обходится своими силами. Менеджер сразу поняла, что была применена мошенническая схема. Что произошло? Люди при увольнении из крупной государственной компании унесли ряд учредительных документов, которые позволили им успешно зарегистрироваться на сайте государственных закупок, успешно размещать там тендеры. Судя по всему, это был их первый тендер, и слава богу, что он ничем не закончился. Тендер — это отсрочка платежа, и если бы мошенники забрали металл, предъявлять претензии было бы некому. Тендерная площадка развела руками: она, мол, не проверяет компании, потому что документы все предоставлены.

Имеет ли ваша компания опыт привлечения мошенников на рынке металлов к ответственности с возбуждением уголовного дела и доведением его до суда?

С. Коватев: Есть такой пример. В Екатеринбурге существовала одна компания — наш клиент, которая брала очень хорошие объемы, но, как ни странно, была замечена в систематической реализации продукции по поддельным сертификатам. В конце концов нас это очень здорово напрягло. Мы проводили профилактические беседы, вызывали в Москву руководителя компании. Он вел себя вызывающе. Мы сделали контрольную закупку собственными силами, нарвались на поддельный сертификат. Решили с ним разобраться и через региональное подразделение Федеральной антимонопольной службы довели дело до закрытия компании, то есть она была перерегистрирована. Эти учредители стали создавать другие компании.

Есть ли черный список компаний, замеченных в махинациях? Если есть, то где можно с ним ознакомиться?

С. Шевцова: Компания А ГРУПП в прошлом году выступила инициатором создания некоего списка, некоего соглашения между участниками рынка, чтобы совместно бороться с компаниями, которые намеренно не хотят платить за полученную продукцию. Единственное, это не те компании, которые были замечены в махинациях, а просто недобросовестные плательщики, недобросовестные контрагенты. Зачастую на самом деле это добропорядочные компании, но по каким-то своим моральным принципам не платят вовремя. С такими недобропорядочными контрагентами и призван бороться наш сайт. Сайт создан на базе Российского союза поставщиков металлопродукции. Это закрытая площадка. В соглашении участвует 19 компаний. Участники данной конференции все участвуют в данном соглашении.

Мы, поставщики, отгружаем как договорились, то есть в срок, согласно спецификации, и если покупатели не платят в срок, то их вносят в наш список. Я повторюсь: это закрытый сайт, так как мы беспокоимся прежде всего о безопасности участников соглашения, дабы недобросовестные покупатели не изъявили желания судиться с нами, предъявлять к нам претензии.

Еще раз призываю металлоторговые компании, производителей металлопродукции присоединиться к соглашению. Оно очень эффективно. Порядка 20 отгрузок на сумму свыше 35 млн руб. нам удалось предотвратить как просроченную дебиторскую задолженность. Параллельно приучаем покупателей платить в срок, исполнять договорные обязательства. На этом сайте публикуется информация в том числе о компаниях, осуществляющих мошеннические действия.

Прочитать полную версию онлайн-конференции, посмотреть видео или прослушать аудиозапись можно на сайте журнала www.metalinfo.ru в разделе Аналитика/Онлайн-конференции

ИИС «Металлоснабжение и сбыт»


06.07.2015 ОМК обновила стратегию

В эксклюзивном интервью журналу «Металлоснабжение и сбыт» президент ОМК В. Маркин рассказал об изменениях в инвестиционной политике, о новой стратегии развития до 2024 г., о конъюнктуре цен на рынке, о производственных и финансовых результатах компании, успешно работающей в непростых условиях отечественной экономики.


Владимир Степанович, каковы итоги прошлого года?

Прошлый год оказался для ОМК достаточно успешным и вместе с тем сложным. С одной стороны, у нас хорошие физические показатели: мы добились улучшения операционных показателей, роста объема выпуска ключевой продукции, выручки и показателя EBITDA, укрепили свое положение на рынках. С другой стороны, как и многие иные российские компании, мы испытали на себе мощное негативное влияние внешних факторов, что впервые с образования предприятия привело нас к отрицательному финансовому результату.

Произошел рост в сегменте труб большого диаметра, а также соединительных деталей трубопроводов и трубопроводной арматуры. Стабильный результат показало рессорное производство. Существенно снизилось только производство колес для железных дорог.

2014 г. запомнился нам несколькими достижениями. Мы завоевали право на поставку более чем трети труб для двух подводных ниток газопровода «Южный поток». Под этот проект Выксунский металлургический завод (ВМЗ) сертифицировал производство труб большого диаметра из собственного листа по стандартам South Streem Transport. Вопрос возобновления поставок труб для «Турецкого потока» практически решен, к концу 2016 г. планируется пустить по первой нитке газ. Прошлым летом мы начали участвовать в реализации проекта «Сила Сибири», поставив 30 тыс. т. Уже в этом году стартовали поставки по новым контрактам, отгружены еще 30 тыс. т ТБД для проекта. В 2014 г. поставили уникальные соединительные детали для строительства компрессорной станции «Русская» газопровода «Южный коридор».

В 2014 г. была обновлена стратегия развития ОМК до 2024 г. Цель ее — сделать ОМК поставщиком комплексных решений для нефтегазовой промышленности. Для этого мы используем синергию наших производств: трубного, деталей трубопроводов и трубопроводной арматуры, а также усиленно разрабатываем и сертифицируем различные новые продукты, стремимся создать качественную замену импортных узлов для нужд отечественных нефтегазовых компаний. С этой целью открыт второй инженерно-технологический центр в Уфе, который занимается разработками в области комплектования.

Среди крупных инвестиционных проектов 2014 г. увеличение производительности широколистового стана 5000 и строительство нового участка наружного антикоррозийного покрытия ТБД на Выксунском металлургическом заводе (ВМЗ). Теперь производство ТБД полностью обеспечено мощностями по нанесению покрытия. Также на ВМЗ в прошлом году закончилась реконструкция цеха труб малого диаметра, благодаря чему расширилось предложение круглых и профильных труб, восполнив пробелы в линейке продукции. Также завершена модернизация трубного стана 203—530 — его мощность увеличилась на 600 тыс. т, расширились его технические возможности.

В 2014 г. мы ввели в эксплуатацию первую в России линию по выпуску железнодорожных колес для скоростного движения, кардинально обновили станочный парк Благовещенского арматурного завода, усилили присутствие на рынке авторессор.

Необходимо сказать, что девальвация рубля крайне негативно повлияла на отчетность компании. В начале года доллар стоил 33 руб., в декабре — 68 руб. У ОМК более 60% кредитных обязательств номинировано в валюте. Мы кредитовались для строительства линии ТБД-1420, Литейно-прокатного комплекса, стана 5000. С ростом курсов произошла переоценка обязательств. Кроме того, из-за изменения курсовых разниц выросла стоимость обслуживания долгов. В связи с этим в 2014 г. чистый бухгалтерский убыток ОМК составил 13 млрд руб. К счастью, нам удалось удержать ситуацию под контролем и не допустить серьезных последствий для функционирования компании.

С точки зрения других операционных результатов 2014 г. для нашей компании был успешным, хотя и не дотянул до уровня лучших лет. Благодаря повышению эффективности, росту заказов на трубную продукцию, главным образом в сегменте ТБД и соединительных деталей трубопроводов, мы добились роста выручки на 23% — до 129 млрд руб., показателя EBITDA — на 22%, до 25 млрд руб.

В 2014 г. мы в целом произвели более 2,1 млн т труб и вновь вышли на уровень свыше 1 млн т производства ТБД — это на 33% больше, чем в 2013 г. Мы поставляли ТБД для проектов «Южный поток», «Сила Сибири», «Бованенково — Ухта», «Южный коридор», «Заполярное — Пурпе», «Куюмба — Тайшет» и ряда других.

Нефтегазопроводных труб и труб общего назначения в прошлом году произведено около 400 тыс. т — на 20% больше, чем в 2013 г., при этом несколько снизилось производство обсадных труб в связи с сокращением объема буровых работ — это тоже следствие падения цен на нефть. Увеличилось производство соединительных деталей трубопроводов и трубопроводной арматуры — на 40 и 11% соответственно. В целом на наши результаты положительно повлияло расширение отгрузок Транснефти, Газпрому и Газпром нефти, а также поставки трубодеталей для компрессорных станций «Русская» и «Казачья» проекта «Южный коридор», изделий для ТЭКа.

Сложной оставалась ситуация на рынке рессор. Выпуск грузовиков в стране снизился на 20%, из-за чего уменьшился сбыт рессорной продукции. Несмотря на это, Чусовской металлургический завод (ЧМЗ) остается основным поставщиком на всех ключевые автосборочные конвейеры страны. К тому же в 2014 г. завод подтвердил готовность поставлять рессоры для концерна Volvo. Доля ОМК на рынке рессор выросла.

Самое значительное сокращение произошло, а точнее, продолжилось на рынке железнодорожных колес в России и странах СНГ. Выпуск колес снизился на треть — до 450 тыс. штук. Причины — избыток вагонного парка, а также демпинговые поставки украинских колес.


Как ваше колесопрокатное производство переживает столь серьезный спад?

В этом году планируем произвести 400—450 тыс. колес — это половина наших мощностей. В условиях снижения производства мы изменили график работы колесопрокатного цеха — теперь он работает с двумя выходными.

Девальвация рубля и низкий спрос в стране позволили увеличить экспорт колес за год вдвое — с 50 тыс. до 100 тыс. штук. Основные рынки сбыта — Европа, Северная Америка и Индия. Сложность экспорта заключается в необходимости сертификации и производства мелкосортных партий, что требует частой перевалки.


Как сейчас загружены мощности и сколько труб законтрактовано?

Загрузка мощностей увеличивается благодаря высокому спросу со стороны основных потребителей. Так, Газпром планирует закупить в этом году 2 млн т труб, Транснефть — 500—600 тыс. т. Наши возможности можно оценить примерно в треть этого объема, в том числе мы будем участвовать в поставках труб для проектов «Южный коридор» и «Сила Сибири». Всего в 2015 г. ОМК планирует выпустить, как и в прошлом году, не менее 2 млн т труб различного диаметра. Хорошие перспективы для поставок также у Трубодетали, так как продолжается строительство КС «Русская» и других насосно-компрессорных станций.

Традиционно мы ориентированы на внутренний рынок, но сегодня серьезным подспорьем для ОМК становится экспорт. В 2015 г. планируем поставить в страны СНГ и в дальнее зарубежье порядка 70 тыс. т труб для топливно-энергетического комплекса. Экспорт наращиваем в основном за счет стран Евросоюза. На американский рынок поставки приостановлены — из-за заморозки ряда проектов по освоению месторождений и строительству инфраструктуры.


Оцените, пожалуйста, потребность России в ТБД по известным проектам.

По нашему прогнозу, емкость российского рынка ТБД в текущем году составит около 2,7 млн т. Больших и стабильных закупок ожидаем со стороны Газпрома и Транснефти. Рынок ТБД имеет хорошие перспективы. Имеются и другие проекты с высокой степенью проработанности, но решение по реализации их пока не принято. Трубы для проекта «Сила Сибири» будут закупаться еще два года. Возможен старт проекта «Алтай». Кроме того, ожидаем возобновления поставок по контракту с South Stream Transport для первой нитки газопровода «Турецкий поток».

Ведутся также переговоры о строительстве газопровода в Крым. Мы уже осуществили несколько поставок для локальных проектов в республике. Для строительства газопровода из Краснодарского края в Крым понадобится немного труб — 10—20 тыс. т.


Как обстоит ситуация с закупкой сырья для производства труб?

Рулоны для производства труб среднего и малого диаметра мы выпускаем на собственном литейно-прокатном комплексе (ЛПК) в г. Выкса (Нижегородская обл.). В прошлом году на ЛПК произведено свыше 1 млн т рулонов, в 2015 г. планируем выпустить 1,2 млн т.

Широким листом для производства ТБД обеспечивает Выксунский металлургический завод наш стан 5000. Для его загрузки ОМК закупает 900—1100 тыс. т слябов на НЛМК, а также у других производителей.

В рамках подготовки к строительству подводной части «Южного потока» ОМК получила аттестацию на производство труб из собственного листа для первой и второй ниток. Теперь мы можем полностью обеспечить производство труб для проекта отечественными материалами, а частично и покрытием.


Какая у вас долговая нагрузка?

Доля краткосрочных заимствований в структуре чистого долга компании в 2014 г. существенно снизилась — с 30 до 7%. От краткосрочных кредитов ОМК совсем отказываться не будет, так как они нужны для решения текущих задач. С долгосрочными кредитами ситуация иная: новые брать не планируем, будем гасить имеющиеся. В 2014 г. наш долг составлял 93 млрд руб., коэффициент долг/EBITDA в прошлом году снизился с 3,1 до 2,5.


Что можете сказать об инвестпроектах?

В 2014 г. мы были вынуждены снизить на треть объемы инвестиций, державшиеся несколько лет в районе 16-17 млрд руб. в год. В 2015 г. намерены сохранить объем инвестиций на уровне 10-11 млрд руб.

Большим ударом для нас стал вынужденный отказ от строительства трубно-сталеплавильного комплекса в Чусовом (Пермский край). Мы готовили его в очень напряженном режиме почти два года, вложили около 4 млрд руб.


Когда стало понятно, что проект ТСК не «полетит»?

Импортное оборудование ведущих мировых компаний, большой объем заимствований и спрос на продукцию — вот на чем держалась экономика ТСК. Шансы на его реализацию стали таять уже в декабре, когда случился обвал валют, цен на нефть и рост процентных ставок. Мы взяли паузу для оценки ситуации.

Из-за устаревшей технологии, роста цен на сырье и падения цен на продукцию после кризиса 2008 г. Чусовской металлургический завод (ЧМЗ) стал убыточным. Общие финансовые потери группы от его работы за годы после кризиса составили 5,8 млрд руб. Из-за технической отсталости сталеплавильных и прокатных мощностей завод работал только благодаря ОМК, которая на поддержание и модернизацию оборудования потратила в 2014 г. 4,3 млрд руб. Даже когда ЧМЗ не входил в состав компании, мы поддерживали его, не разрывали хозяйственные связи, продолжали реализацию благотворительных проектов в Чусовом. Однако инвестиции не приносили ощутимых результатов, необходимо было реконструировать завод.

Можно сказать, что с самого начала проект строительства ТСК был не только коммерческий, но и социальный. В 2012 г., когда мы принимали решение о возведении нового производства по выпуску востребованной на тот момент продукции — высокопремиальных бесшовных труб для сложных условий нефегазодобычи, мы видели, что менее затратно начать стройку в Выксе, где есть инфраструктура и ресурсы. Но, несмотря на дополнительные затраты на создание инфраструктуры и расчистку площадки, был выбран именно Чусовой, где закрытие старых производств ЧМЗ было единственным способом избежать убытков. У нас, как у частной компании, нет ответственности перед широким кругом инвесторов, но есть ответственность перед нашими коллективами. Нашей целью было помочь заводу и моногороду решить проблему занятости, которая возникала по причине вынужденных сокращений на основном производстве ЧМЗ.

Из-за роста курсов валюты в конце 2014 г. значительно увеличилась стоимость импортного оборудования. По сравнению с началом 2014 г. общий бюджет проекта строительства комплекса в Чусовом увеличился более чем вдвое. Добило ТСК повышение процентных ставок по кредитам, существенное ограничение финансирования и резкое падение цен на нефть. Последнее сделало нерентабельным освоение труднодоступных нефтяных месторождений, а значит, невозможно стало прогнозировать спрос на продукцию и объемы производства ТСК.

Подготовка к строительству финансировалась из средств ОМК, мы приняли решение не использовать для этого открытую кредитную линию Сбербанка РФ, обеспеченную государственными гарантиями.

Наша попытка реализовать проект и инвестиции пошли на пользу Чусовому. Благодаря модернизации мощностей и закрытию в 2013—2014 гг. устаревших цехов ЧМЗ впервые за многие годы вышел из убытка — в I квартале 2015 г. получена прибыль. В Чусовом теперь есть готовая площадка, на которой мы построили бетонный мини-завод и жилье для строителей и сотрудников. На ней можно реализовать и другие инвестпроекты. Наконец, как отмечают чусовляне, после закрытия старой домны, конвертерного цеха и мартена в городе улучшилась экологическая обстановка, стало чище.

Хочу подчеркнуть, что сегодня Чусовской металлургический завод так же работает в составе ОМК, а компания его поддерживает. Кроме того, ОМК реализует социальные программы для сотрудников ЧМЗ и жителей города. Только с 2010 по 2014 г. компания направила на развитие Чусового более 400 млн руб. В текущем году планируется направить на эти цели почти 60 млн руб.

Завершая тему инвестпроектов, хочу отметить, что в связи с негативным внешнеэкономическим фоном мы сегодня концентрируемся на средних и малых проектах, которые окупаются за 1-2 года. Как правило, такие проекты направлены на повышение эффективности и точную подстройку наших возможностей под требования клиентов.

 

Когда компания последний раз поднимала цены? Как они изменились с начала года?

Цена на трубы с декабря выросла в среднем на 15—25%, так как мы были вынуждены компенсировать рост цен на сырье и валютную составляющую в стоимости оборудования и в кредитах. Мы повысили цены, но считаю, что нам удалось найти решения, которые удовлетворили и клиентов, и нас. Сейчас курс стабилизировался, рост цен на сырье остановился. Теперь, возможно, цены на трубы также начнут снижаться.

 

Действуют ли соглашения по формуле цены с Газпромом и нефтяными компаниями в условиях турбулентности экономики и волатильности цены? Как обстоит ситуация с предоплатой за трубы?

По формуле цены мы работали с Газпромом в течение трех лет, и это была очень положительная практика. Формула цены помогает всем участникам соглашения планировать свои действия, так как известно, когда и по какой цене покупатель получит продукцию. Из-за внешних факторов в квартале, однако, мы были вынуждены выйти из формулы и перейти на «ручное управление» — это произошло по договоренности трубников и Газпрома. Так мы работаем уже два квартала, однако наша цель — вернуться к формуле цены, тем более что ситуация начала стабилизироваться.

Еще один положительный момент работы с крупными покупателями — предоплата поставок. Нам она позволяет минимизировать риски, а клиентам — получить гарантию поставки и снижения цены. Мы работаем по предоплате пока только с Газпромом (по проекту «Сила Сибири») и с Транснефтью, которая авансирует до 50% цены продукции.

 

Как прошел для ОМК I квартал?

Основные решения, повлиявшие на результаты квартала, были приняты в 2014 г. На «Силу Сибири» в первые три месяца текущего года мы отправили 30 тыс. т труб. Заканчивается проект «Южный коридор» по подводу газа к «Турецкому потоку». Завершено строительство первой и второй очередей КС «Русская», до конца года планируется закончить третью и четвертую очереди. Высокое качество нашей продукции подтверждает тот факт, что Трубодеталь — единственный поставщик соединительных деталей трубопроводов для этого проекта.

По сравнению с предыдущим кварталом мы выпустили на 20% больше продукции по основным позициям, а по трубам рост составил 40%. Пока увеличивается производство на Трубодетали, выполняющее крупные заказы под проекты Газпрома. Падение фиксируем по-прежнему в сегменте железнодорожных колес. К сожалению, на рынке рессор тоже сложная ситуация.

 

Оказывает ли на вас влияние ввод новых трубных мини-заводов?

На рынок, конечно, дополнительное влияние оказывает ввод новых трубных мини-заводов. В условиях сжимающегося рынка и роста числа поставщиков конкуренция усиливается, однако мы считаем, что сможем ее выиграть, так как уже длительное время являемся проверенным поставщиком для различных сегментов и развиваем комплексные предложения.

 

Удалось ли в условиях кризиса сохранить ваши традиционно высокие социальные расходы?

Считаю, что да. Несмотря на сложную экономическую ситуацию, мы удержали планку зарплат и социальных гарантий на прежнем уровне. Заработок сотрудников предприятий ОМК превышает среднюю зарплату в регионах присутствия в среднем на 27%, благодаря чему мы остаемся лидером на рынке труда.

Мы всецело осознаем нашу корпоративную ответственность. В прошлом году на социальные проекты, поддержку сотрудников, спонсорскую и благотворительную помощь ОМК выделила свыше 1 млрд руб. В 2014 г. при поддержке компании проведено около 80 социальных и благотворительных акций, проектов и программ, направленных на реализацию творческих и образовательных инициатив, поддержку детей, молодежи и пожилых людей, поддержку развития профессионального и любительского спорта в регионах присутствия компании.

Проанализировав эффективность благотворительных программ и социальных инвестиций компании в 2011—2014 гг., мы решили перейти от традиционных инструментов благотворительности, основанных на адресной помощи и шефстве, к социальному партнерству — системной благотворительности и вовлечению местных сообществ и сотрудников в реализацию проектов на территории присутствия. Так, сейчас проводится большой конкурс социальных и благотворительных проектов «ОМК-Партнерство».

У нас есть возможность напрямую помогать нуждающимся через фонд поддержки семей «ОМК-Участие», бюджет которого наполняется руководителями и сотрудниками компании. В 2014 г. фонд оказал адресную помощь 36 семьям в объеме более 3 млн руб.

С 2006 г. при финансовой поддержке ОМК проходит Бал победителей, который организуют Благотворительный фонд им. Мариса Лиепы и Центральный музей Великой Отечественной войны на Поклонной горе. На мероприятие ежегодно приезжают сотни ветеранов из России, других стран СНГ, Прибалтики, Восточной Европы, Израиля.

В 2015 г. мы провели юбилейный Бал победителей на Поклонной горе. В год 70-летия Победы это был один из самых ярких праздников для ветеранов в стране. Он получил массу откликов.

 

ИИС «Металлоснабжение и сбыт»


03.07.2015 Рынок трубной продукции: неутешительные прогнозы

В Ростове-на-Дону и в Таганроге (Ростовская обл.) прошла 5-я Общероссийская конференция «Стальные трубы: производство и региональный сбыт». Организатором ее выступила ИИС «Металлоснабжение и сбыт» при поддержке Трубной Металлургической Компании (ТМК), Российского союза поставщиков металлопродукции и Металл-Экспо.

Российский рынок стальных труб, как и вся экономика страны, переживает непростой период. Об этом рассказал генеральный директор Фонда развития трубной промышленности (ФРТП) О. Калинский. В I квартале 2015 г. производство труб в России выросло на 12% по сравнению с АППГ — до 2,666 млн т. Экспорт увеличился на 14%, правда, в абсолютном значении это только 27,6 тыс. т. Импорт уменьшился на 57%, или почти на 100 тыс. т по сравнению с I кварталом 2014 г. Потребление трубной продукции в январе—марте 2015 г. выросло на 7% — до 2,524 млн т. Необходимо учитывать, что положительные показатели начала года были достигнуты прежде всего за счет труб большого диаметра, которые используются в новых крупных трубопроводных проектах. Их потребление в I квартале текущего года увеличилось на 76% по сравнению с АППГ — до 854,3 тыс. т. В то же время в других секторах рынка произошел спад. Особенно глубоким он оказался в строительстве — на 17%, или на 185 тыс. т, по сравнению с началом прошлого года.

В настоящее время российским трубникам необходимо учитывать, что они работают в условиях складывающегося Евразийского экономического союза (ЕАЭС), к которому в начале января 2015 г. присоединилась Армения, а 8 мая на заседании Высшего евразийского экономического совета состоялось подписание ряда документов в рамках вступления в ЕАЭС Кыргызстана.

Хотя на Россию приходится 94% установленных мощностей трубных предприятий в ЕАЭС и 87% совокупного потребления труб, отечественным производителям придется согласовывать свои действия с партнерами по союзу. Это относится в том числе к любым защитным расследованиям, которые они будут инициировать или проводить. Поэтому могут возникнуть трудности, например, с введением защитных мер против китайских нефтегазовых труб, на которые в Казахстане большой спрос. Кроме того, любые действия российских трубников должны быть согласованы с представителями Армении и Кыргызстана. То же самое касается и различных технических регламентов.

На российский трубный рынок влияют и барьеры, выставленные против отечественной продукции на внешних рынках и препятствующие реализации ее экспортного потенциала. В частности, в январе 2015 г. в Евросоюзе были введены антидемпинговые пошлины в размере 10,1—20,5% на российские сварные трубы.

С другой стороны, в России действуют антидемпинговые пошлины на некоторые виды украинских стальных труб и на китайские холоднодеформированные нержавеющие трубы. Сейчас также проводятся расследования по бесшовным трубам из Китая и с Украины.
Однако улучшить ситуацию на отечественном трубном рынке можно в первую очередь за счет стимулирования спроса. Речь идет прежде всего о новых проектах строительства нефте- и газопроводов. По данным открытых источников, до 2018 г. в ходе их реализации может быть использовано порядка 6,9 млн т труб. Также трубная продукция будет потребляться в рамках инвестиционных программ ведущих нефтегазовых компаний с государственным участием, хотя, каковы будут реальные объемы их капиталовложений в ближайшие годы, неизвестно.

В целях поддержки отечественных трубников ФРТП обратился в Министерство промышленности и торговли РФ с инициативой о внесении изменений в некоторые документы, в частности, в Стратегию по локализации производства оборудования и развитию нефтесервисного сектора для шельфовых месторождений, и о закреплении требований о включении российских нормативно-технических документов в проектную документацию и предоставлении налоговых льгот для проектов с высокой степенью локализации.

Еще одним источником дополнительного спроса на стальные трубы могут стать тепловые сети и системы водоснабжения и водоотведения. В настоящее время перекладка сетей не превышает 1,5% общей протяженности сетей в год при существенно более высокой потребности, а плановый ремонт практически уступил место аварийно-восстановительному. Активизация ремонтных и модернизационных работ в этой сфере должна существенно увеличить потребление трубной продукции. Для этого ФРТП работает над внесением изменений в ряд нормативных актов, в частности, в Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Речь идет в первую очередь о запрете применения бывших в употреблении труб в строительстве, капитальном ремонте и реконструкции опасных, технически сложных и уникальных объектов.

В целом, несмотря на довольно оптимистичные данные по I кварталу, предсказать, как будут развиваться события на российском рынке труб, весьма сложно. В таких важных для него секторах, как строительство и машиностроение, ситуация отнюдь не позитивная, а крупнейшие потребители в нефтегазовом секторе могут пересмотреть свои инвестиционные программы.

Трубам большого диаметра как наиболее динамично развивающемуся сегменту российского рынка было во многом посвящено выступление Р. Гроха, заместителя директора Дирекции по маркетингу Трубной Металлургической Компании. По его словам, 2014 г. был удачным для отрасли. Производство стальных труб составило рекордные 10,6 млн т. Рост более чем на 9% по сравнению с предыдущим годом обеспечил в основном сегмент труб большого диаметра (увеличился более чем на 40%), но расширился и выпуск труб малого и среднего диаметра.

Рынок ТБД, безусловно, своеобразный. Он меньше подчиняется экономическим законам и в значительной степени зависит от политических решений и инвестиционных программ ведущих нефтегазовых компаний. В нынешней обстановке спада он в основном и будет поддерживать отрасль. Как ожидается, в 2015 г. в России произведут около 10,3 млн т труб, но выпуск ТБД возрастет с прошлогодних 2,6 млн т примерно до 2,9 млн т, тогда как продукции малого и среднего диаметра предполагается выпустить 7,4 млн т (8 млн т произведено в 2014 г.). Причины спада — снижение цен на нефть, санкции и вызванные ими проблемы с финансированием российских компаний, а также общее падение промышленного производства.
По данным за первые четыре месяца текущего года, в наибольшей степени (на 22% по сравнению с АППГ) упал спрос на сварные трубы малого и среднего диаметра. Потребление бесшовных труб промышленного назначения тоже сократилось, хотя всего лишь на 4% по сравнению с январем—апрелем прошлого года. Основным покупателем этой продукции является машиностроение, где ситуация тоже тяжелая. Спрос на трубы для нефтегазовой промышленности уменьшился на 5%, но этот рынок имеет свои особенности. По данным нефтегазовых компаний, в I квартале количество новых скважин и объемы буровых работ увеличились порядка на 15% по сравнению с АППГ, так что конечный спрос на трубы со стороны этой отрасли должен расти. Но у нефтяников в последние месяцы упали доходы, поэтому они сейчас подчищают склады, из-за чего сокращается видимое потребление. Впрочем, вследствие этого в данном секторе рынка создается отложенный спрос.

И совершенно особенным на фоне этого падения выглядит сегмент труб большого диаметра: прибавка по сравнению с январем—апрелем 2014 г. достигла 81%. Благодаря запуску новых крупных проектов (например, только для магистрального газопровода «Сила Сибири» понадобится около 2,7 млн т труб) потребность в данной продукции в ближайшие несколько лет останется высокой.

Для ТМК рынок труб большого диаметра имеет немалое значение. Мощности по их производству сосредоточены прежде всего на Волжском трубном заводе, где установлены станы по выпуску до 245 тыс. т спиралешовных труб диаметром 530—1420 мм в год и до 600 тыс. т прямошовных труб диаметром 508—1420 мм с толщиной стенки 8—42 мм. Кроме того, до 50 тыс. т прямошовных труб диаметром 508—530 мм может ежегодно выдавать Северский трубный завод.

В 2014 г. ТМК произвела около 4,4 млн т труб, из них порядка 2,55 млн т бесшовных и около 1,9 млн т — сварных. С текущей ситуацией и перспективами российского рынка сварных труб участников конференции ознакомил В. Моцкало, начальник управления анализа рынков Объединенной металлургической компании (ОМК). Сегодня сварные трубы на российском рынке занимают около 70%. В последние годы этот сектор активно развивался, в строй вводились новые мощности, главным образом в сегментах профильных, водо- и нефтегазопроводных сварных труб. Уже сейчас профицит свободных мощностей составляет на этом рынке 4,2 млн т, а, по прогнозу специалистов ОМК, к 2016 г. избыток может возрасти почти до 6 млн т, если заявленные проекты будут реализованы.

Впрочем, больше настораживает не запуск новых мощностей, совокупный объем которых в 2014 г. вышел на уровень 8,8 млн т в год, а недостаточный спрос. По итогам первых четырех месяцев 2015 г. спрос на профильные трубы сократился на 22,4% по сравнению с АППГ, на водогазопроводные трубы — на 19,2%.

И в дальнейшем, если не брать в расчет ТБД, ситуация будет сложной. Например, весьма негативная обстановка сложилась в строительном секторе. В этом году объемы строительства, по различным прогнозам, могут сократиться на 8—15%. По данным за первые четыре месяца, спад наблюдался во всех федеральных округах, за исключением Северо-Кавказского. В перспективе при условии возобновления роста инвестиций лишь в 2016 г. можно ожидать незначительного оживления в строительстве.

В целом ОМК прогнозирует на 2015 г. сужение российского рынка стальных труб на 4% по сравнению с прошлым годом. Однако спрос на ТБД при этом возрастет на 30%, тогда как потребление труб среднего и малого диаметра снизится более чем на 10%, профильных труб — на 20%, OCTG — на 12%.

В то же время ОМК рассчитывает в текущем году увеличить объем производства труб до 1,9 млн т (в прошлом году произведено 1,8 млн т) и нарастить долю на отечественном рынке на 15—17%. Это должно произойти прежде всего за счет расширения выпуска нефтегазопроводных труб и труб общего назначения, а также профильных труб.

Региональные производители труб малого и среднего диаметра в ситуации перепроизводства активно ищут новые стратегии укрепления позиций на рынке.

К примеру, как заявил Д. Тихонов, коммерческий директор Трубного завода «Профиль-Акрас» им. Макарова В.В., предприятие в условиях стагнации на отечественном рынке и неясности экономической ситуации в целом демонстрирует положительную динамику как загрузки производственных мощностей, так и реализации готовой продукции, и немалую роль в этом играет экспортное направление продаж. В 2014 г. Профиль-Акрас отправил за рубеж 46 тыс. т продукции из произведенных 174 тыс. т. В I квартале 2015 г. было экспортировано уже более 46% продукции. Одновременно с этим количество внешних рынков, на которых работает компания, увеличилось с 6 в 2012 г. до 16 в 2014 г. Среди них рынки таких стран, как Казахстан, Кыргызстан, Азербайджан, Абхазия, Литва, Белоруссия, Туркменистан, Узбекистан, Молдова, Польша, Германия и др. В этом году к ним добавились Иран и Турция.

На внутреннем же рынке труб малого и среднего диаметра для эффективности трубного производства (особенно в сегменте профильных труб) в последнее время определяющее значение имеет своевременная закупка сырья, уверен И. Михеев, коммерческий директор УХК «Королевский трубный завод». В 2014 г. и за пять месяцев 2015 г. стоимость штрипса не раз подходила вплотную к стоимости готовой трубной продукции. Причем, подняв цены на рулонный прокат, российские производители не стремятся их опускать. В итоге в настоящий момент внутренние цены на лист сильно отличаются от цен на мировом рынке. Так, горячекатаные рулоны на внутреннем рынке стоили в мае около 28,5 тыс. руб. за тонну с НДС, а на внешнем — 18,5 тыс. руб.

При этом заводы, выпускающие трубы, пропорционально перекладывать свои затраты на потребителей не имеют возможности. Ведь за пять месяцев 2015 г. потребление профильных труб в России снизилось почти на 30%, у конечных потребителей попросту отсутствуют заказы и финансовые средства.

Поэтому серьезное значение имеет расширение географии поставок трубных заводов, наличие оборотного капитала, гибкая кадровая политика и расширение сортамента. В частности, Королевский трубный завод увеличивает номенклатуру трубной продукции: в круглых трубах — до диаметра 159 мм, в профильных трубах — до размера 140х140 мм.

Генеральный директор Набережночелнинского трубного завода ТЭМПО (НТЗ ТЭМПО) Р. Шарифуллин сообщил, что стратегия выживания его компании предполагает оптимизацию структуры сортамента и сокращение выпуска профильных труб. Основная ставка сделана на нефтегазовый сортамент. Так, уже сейчас завод поставляет круглые сварные трубы по заказам Газпрома. Идет процесс сертификации для Роснефти и Транснефти. За счет изменения сортамента НТЗ ТЭМПО планирует в текущем году сохранить выпуск на уровне прошлого года. Другая часть трубных производителей сделала ставку на логистику, с тем чтобы приблизить производство к потребителям.

В частности, как рассказал П. Жеглов, директор коммерческий дирекции ГК Демидов, компания запускает новое трубное производство в Южном федеральном округе. В июне 2015 г. начнет работу агрегат продольной резки и стан 16—63, в июле будет запущен еще один стан 16—63, а в ноябре 2015 г. заработает трубоэлектросварочный агрегат 32—114. Суммарная мощность всех трех станов — 1 тыс. т в месяц.

Еще одно производство в непосредственной близости от крупных потребителей в Москве и области стартовало в 2014 г. в Ногинске. Н. Бахчеев, начальник отдела сбыта Ногинского трубопрофильного завода, отметил, что сильным преимуществом предприятия является его гибкость. Технологические особенности стана Seuthe позволяют делать перевалку с типоразмера на типоразмер в течение получаса. Благодаря мощностям по крытому хранению в объеме 6 тыс. т продукции завод располагает примерно 70 типоразмерами на складе и может работать практически в режиме интернет-магазина. Компания также в состоянии выпускать продукцию с уникальными размерами, например, по евростандартам или в небольших количествах по конкретным заказам. Ногинский завод уже в третий месяц работы вышел на объем выпуска 4 тыс. т и намерен удвоить его к концу 2015 г. на падающем рынке благодаря низкой себестоимости производства.

Многие нынешние проблемы актуальны и для сектора бесшовных труб, о ситуации в котором рассказал руководитель дивизиона по работе с трейдерами ТД «Уралтрубосталь» С. Великий. По его словам, с 2010 по 2014 г. совокупные мощности по производству данной продукции в России возросли на 500 тыс. т в год благодаря запуску двух новых станов на Челябинском трубопрокатном заводе (ЧТПЗ, ТПА-140, 100 тыс. т в год) и на Северском трубном заводе (FQM, 600 тыс. т в год) и остановке старого пилигримового стана на 200 тыс. т на ТАГМЕТЕ. В результате в настоящее время мощности достигли почти 4,45 млн т в год. При этом объем производства в прошлом году составил лишь немногим менее 1,6 млн т, то есть мощности были загружены в среднем примерно на 35%.

Емкость российского рынка бесшовных труб в 2015 г. прогнозируется на уровне около 1,3 млн т. Правда, отечественные производители смогут минимизировать потери за счет некоторого увеличения экспорта (примерно на 40 тыс. т по сравнению с прошлым годом) и увеличения доли на внутреннем рынке вследствие сокращения импорта.

Низкий курс рубля пока что благоприятствует российским трубникам, повышая их конкурентоспособность на мировом рынке. Цены на китайские бесшовные трубы API 5L непрерывно снижаются с начала 2013 г., опустившись за два года примерно на 20%. Однако в пересчете на рубли их стоимость стабильно росла в течение II полугодия 2014 г. и вплоть до февраля 2015 г. Российские бесшовные трубы сейчас одни из самых дешевых в мире.

Доля ЧТПЗ на российском рынке бесшовных труб составила в прошлом году 40,3%, а в текущем году, по расчетам его руководства, дойдет до 41,3%.

Если спрос на трубы в России определяется прежде всего состоянием экономики страны и мирового рынка нефти и газа, то ценовая ситуация в значительной мере зависит от положения в секторе штрипса. Как отметил В. Тарнавский, руководитель блока аналитики журнала «Металлоснабжение и сбыт», на трубные компании приходится более 60% внутреннего спроса на горячекатаные рулоны. В 2014 г. в России, по данным Металл-Эксперта, на производство сварных труб пришлось 61,4% конечного спроса на тонколистовой горячий прокат толщиной до 10 мм и 51,8% — на толстолистовой. Российские металлурги, как ожидается, произведут в текущем году 12—12,2 млн т тонколистового горячего проката, то есть на 3,5—5% меньше, чем в прошлом году, когда было выпущено 12,6 млн т. Таким образом, давление на внутренние цены этой продукции будет достаточно умеренным. При заключении майских контрактов российские производители тонколистового горячего проката понизили цены на 7-8% по сравнению с предыдущим месяцем. Можно ожидать, что котировки на тонколистовой горячий прокат в ближайшие месяц-два будут и дальше уменьшаться. Однако это понижение, судя по всему, станет не таким резким, как подъем в конце прошлого — начале текущего года. Так или иначе, возвращения к экспортному паритету не предвидится. Если не произойдет нового падения курса рубля по отношению к доллару, внутренние цены на штрипс в условиях стагнации на мировом рынке горячекатаных рулонов будут по-прежнему существенно превышать экспортный уровень.
Естественно, все проблемы отечественной экономики отражаются и на спотовом рынке труб. Их проанализировал А. Зайцев, генеральный директор компании А ГРУПП. В частности, он представил исследование тенденций изменения цен на сырье и трубную продукцию с сентября 2014 г. по май 2015 г. Если данные изменения представить в долларах США, то стоимость заготовки для российского рынка снизилась на 34%, рулона — на 27%. В рублях она сократилась на 2 и 11% соответственно.

В мае текущего года разница между ценами на внутреннем рынке и ценами FOB составила 6—6,5 тыс. руб. При этом поставщики сырья оперируют открытыми ценами с возможностью пересмотра задним числом. Поэтому, отметил А. Зайцев, встает вопрос, хватит ли запаса прочности у участников трубного рынка преодолеть эту ситуацию.

В то же время, согласно анализу, маржинальность деятельности производителей сварных труб малого и среднего диаметра и бесшовных труб в мае 2015 г. находилась примерно на том же уровне (в рублях), что и в сентябре 2014 г. У трейдеров маржинальность работы снизилась практически до недопустимого уровня. В частности, сегодня по бесшовной трубе наценки на рынке Центрального федерального округа у трейдеров составляют 3,5%, по сварным трубам малого диаметра — 1%.

В этих условиях распространенной стала, к сожалению, работа по теоретическому и фактическому весу, отказ производителей от нарезки фасок и гидроиспытаний, покупка труб с облегченными стенками и продажа их как труб с обычными стенками по поддельным сертификатам. Для изменения такого положения дел генеральный директор А ГРУПП предложил каким-либо образом узаконить правило округления дробных размеров стенок при поставках до большего целого. То есть поставлять трубы с толщиной стенки не 1,1—1,9 мм, а только 2 мм и т.д.

Кстати, отметим, что трейдеры сегодня также изыскивают различные способы увеличения конкурентоспособности на трубном рынке России, в том числе путем развития производственных активов и диверсификации.

Об этом рассказал А. Фирсов, исполнительный директор МК Промстройметалл. По его оценке, факторами, обусловливающими диверсификацию в отрасли, стали клиентский рынок (клиент становится все более привередливым), высокая стоимость заемных средств и неплатежеспособность покупателя (это, в частности, заставило многих дебиторов расплачиваться за поставленный металл реальными активами) и необходимость поставок под ключ. Сама компания имеет два производства, связанных с выпуском ПНД-труб и нанесением ВУС-изоляции. Это позволяет расширить и сохранить портфель заказов и выполнять их комплексно. Кроме того, такие производства являются преимуществом в борьбе за инфраструктурные проекты, доля поставок на которые занимает в портфеле МК Промстройметалл более 50%.

ТД ТрубПром развивает несколько другое направление — производство труб большого диаметра, отметил М. Дидиченко, коммерческий директор компании. ТД ТрубПром осуществляет деятельность на рынке стальных ТБД с 2004 г. В 2011 г. введен в эксплуатацию трубопрокатный цех по производству этой продукции, в 2014 г. — второй трубопрокатный цех. В том же году проведена аттестация собственной лаборатории неразрушающего и разрушающего контроля. Сегодня компания выпускает трубы диаметром 530—2820 мм. Она имеет возможность производить трубы нестандартных диаметров и толщин стенок классом прочности 34—60 по индивидуальным заказам. В 2015 г. планируется монтаж роботизированного комплекса для сварки и резки. На сегодня компания вышла на объем производства порядка 4 тыс. т в месяц.
После пленарных выступлений первого дня конференция традиционно продолжилась ознакомительной поездкой. Так, в рамках программы второго дня участники мероприятия посетили Таганрогский металлургический завод (ТАГМЕТ).

Гостей приветствовал управляющий директор ТАГМЕТа Д. Лившиц. Он подчеркнул важность и значимость таких встреч, рассказал, как развивается завод, и пожелал плодотворной деятельности.
Гости ознакомились с работой электросталеплавильного комплекса, трубопрокатного и трубоэлектросварочного цехов.
А. Кузнецов, директор филиала Торгового дома ТМК в Таганроге, акцентировал внимание собравшихся на одном из значимых событий последнего времени — в ноябре 2014 г. на заводе закрылось мартеновское производство. В то же время запустили электросталеплавильную печь, в результате чего здесь сложился полный цикл современного металлургического производства. Одним из направлений реализации инвестиционной программы ТАГМЕТа является предложение рынку товарной заготовки. В 2014 и 2015 гг. перед ТД ТМК стоит задача продвижения на рынок этого вида продукции. Планируется, что в основном это будут экспортные поставки, но при наличии запросов от отечественного рынка продукция может продаваться и в России.

Современный трубопрокатный комплекс ТАГМЕТА уже вышел на свои промышленные объемы. Его продукция уверенно поставляется и металлоторговым компаниям, и предприятиям нефтегазового комплекса. Многие потребители, которые работают с бесшовной трубой диаметром 73—273 мм, отмечают ее привлекательный товарный вид, высокое качество поверхности и уникальную длину и мерность.
Что касается трубосварочного комплекса, то больших инвестиций ТАГМЕТ и ТМК в этом направлении пока не осуществляли. Однако гости конференции смогли осмотреть уникальный агрегат непрерывной печной сварки труб, продукция которого фактически не имеет шва и обладает особыми потребительскими свойствами. Кроме того, собравшимся был презентован несомненный бренд ТАГМЕТА — оцинкованные трубы. Завод является крупнейшим их производителем в стране.

Как рассказал А. Кузнецов, в условиях экономической нестабильности ТАГМЕТ предпринимает определенные шаги для повышения устойчивости собственных позиций:

строительство розничного склада в Таганроге совместно со Складским комплексом ТМК. Этим проектом была решена проблема длительной погрузки в цехах завода, обеспечения полного ассортимента ТАГМЕТа для любых объемов и удобства транспортной логистики;
использование участков отделки трубоэлектросварочного цеха для сдачи бесшовных труб;
внедрение принципа одного окна, то есть реализация продукции уральских заводов через таганрогский филиал ТД ТМК.

В целом по итогам конференции можно заключить, что российский трубный рынок, как и всю отечественную экономику, ждут непростые времена. Несмотря на оптимистичные заявления руководства нашей страны, нынешние тенденции не внушают большого оптимизма, а значит, нужно продолжать формировать и внедрять стратегии, направленные на повышение эффективности и производительности работы, искать новые ниши и рынки и реалистично оценивать свои возможности.

ИИС «Металлоснабжение и сбыт»


02.07.2015 В. Оборский: «Рынок труб сохраняет стабильность»

Трубная Металлургическая Компания (ТМК) – крупнейший в мире комплексный поставщик трубных решений.

На каких принципах выстраиваются ваши отношения с потребителями?

Наша система продаж полностью ориентирована на клиента и его потребности. Один из основополагающих факторов, обеспечивающих такой подход, — динамика развития целевых рынков, то есть «где» и «кому» мы продаем продукцию. Чтобы предоставить наиболее удобный для клиента формат сотрудничества, создаем офисы продаж в тех регионах, где требуется активное взаимодействие с потребителем. Сейчас 15 наших офисов продаж представлены по всему миру: в России, СНГ, Европе, Северной Америке, Африке, Азии и на Ближнем Востоке. Таким образом, мы обеспечиваем тесный контакт с клиентом на локальном уровне и можем оперативно реагировать на его потребности. В будущем возможно открытие новых офисов продаж или укрупнение имеющихся. Также планируем развивать сеть торговых агентов на зарубежных рынках.

Второй фактор, значительно влияющий на систему продаж, — структура спроса, иными словами, «что» необходимо клиенту. Сегодня недостаточно иметь самый современный производственный комплекс, развитую систему технических продаж и лучшие управленческие технологии. Для успеха компании и достижения стабильного финансового результата необходимо сохранять домашние рынки, лояльность давних клиентов и одновременно завоевывать новые направления.

На современном трубном рынке высок спрос на высокотехнологичные виды продукции: трубы с премиальными резьбовыми соединениями, теплоизолированные лифтовые трубы (ТЛТ), трубы для глубоких скважин с высоким давлением и содержанием сероводорода, а также новые виды продукции, разрабатываемые и испытываемые совместно с клиентом. Для удовлетворения этих потребностей в ТМК сформированы профессиональные команды технических специалистов и созданы два центра НИОКР: один в России — на базе РосНИТИ, другой — в США, в Хьюстоне. В прошлом году мы заключили договор с Объединенной дирекцией по управлению активами и сервисами «Сколково» о создании на этой инновационной площадке нового центра НИОКР ТМК.

Кроме того, клиенты уделяют все больше внимания оценке полной стоимости продукции, куда помимо стоимости самого товара входят затраты на обслуживание, ремонт, инспекцию, подготовку труб и супервайзинг при эксплуатации. Для предоставления этих услуг развиваем сеть сервисных центров. Сегодня в ее составе Threadingand & Mechanical Key Premium LLC на Ближнем Востоке, сервисный центр в Эдмонтоне (Канада), OFS International в США. В России работает сервисное подразделение ТМК Нефтегазсервис.

 

Как вы прокомментируете перевод всех служб по продажам из Торгового дома в ТМК? Связано ли это с дальнейшим совершенствованием взаимодействия с потребителями?

Действительно, с марта 2015 г. ТМК изменила порядок реализации продукции. Теперь все продажи будут выполняться через ТМК, а не через Торговый дом, как раньше. Для этого все подразделения сбыта были переведены в материнскую компанию. Уверен, что сокращение корпоративных структур в цепочке «клиент — коммерческие службы — заводы» сократит документооборот, количество внутренних процедур, упростит бизнес-процессы. Помимо повышения эффективности продаж (а именно такого результата мы ожидаем по итогам организационных преобразований) переход сбытовых функций в ТМК, безусловно, увеличит привлекательность компании и на рынке капиталов.

Стоит подчеркнуть, что данные изменения не затронут обязательств Торгового дома перед клиентами по подписанным ранее контрактам. Все обязательства будут выполнены

 

Как развивается практика взаимодействия с вашими ключевыми потребителями — нефтегазовыми компаниями?

Среди наших клиентов за рубежом практически все лидеры нефтегазовой отрасли: Exxon, Shell, Saudi Aramco, Eni. В адрес российских компаний — Роснефти, Сургутнефтегаза, Газпром нефти, ЛУКОЙЛа, Башнефти, Славнефти, Татнефти в 2015 г. будет поставлено суммарно около 1 млн т. Отдельно отметим крупный контракт с Роснефтью на поставку в этом году 430 тыс. т продукции.

Наша цель — стратегическое долгосрочное партнерство. Правильность такого подхода подтверждается тем, что на протяжении всей истории ТМК нам удавалось укреплять позиции на российском рынке. В 2014 г. в сегменте бесшовных OCTG мы занимали более 60%, в сегменте бурильных труб — более 64%, нефтегазопроводных — около 65%.

В некоторых случаях, например, с Газпромом, помимо долгосрочного договора мы сформулировали четкий механизм определения цены, который делает прозрачным эффект колебания курсов валют, цен на металл и других внешних факторов.

Значительных результатов нам удалось достичь и в глобальных продажах высокомаржинальных труб с премиальными соединениями. При падении премиального рынка России почти на 30% доля поставок ТМК выросла с 53% в 2013 г. до 61% в 2014 г. Одновременно на рынке Северной Америки мы стали лидерами этого сегмента с долей 12%.

Таким образом, прозрачная система сбыта, долгосрочные отношения, использование формулы цены, развитие программ научно-технического сотрудничества — все это способствует укреплению наших отношений и их развитию в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

 

Как нефтегазовые компании расценивают сервисное предложение ТМК по сопровождению спусков труб?

С момента создания ТМК стремилась стать интегрированным поставщиком комплексных решений на мировых трубных рынках. Мы понимали, что потребитель заинтересован не только в качественных трубах, поставленных точно в срок, но и в скважинном оборудовании, аксессуарах, во всем спектре сопутствующих услуг. Сопровождение спусков трубных колонн — важная часть нашего предложения и востребованный у клиентов сервис. Благодаря в том числе сервисным услугам мы нарастили объемы продаж премиальной продукции: по итогам прошлого года они превысили 400 тыс. т — это вчетверо больше, чем, скажем, в 2008 г., когда мы развивали премиальное направление уже с учетом вошедших в состав компании предприятий ТМК IPSCO.

Основное преимущество данного сервиса заключается в том, что квалифицированный персонал ТМК, знающий технические особенности трубной продукции, позволяет клиенту сэкономить время и избежать поломок при спуске колонны. В прошлом году специалисты ТМК Нефтегазсервиса сопроводили спуск более 100 тыс. м труб. Услуги были предоставлены не только в России (Саратовнефтегазу, Татнефти), но и в Узбекистане (Лукойл-Узбекистану), в Казахстане (Жаикмунаю, Smart OIL), в Индонезии (VICO). Привлечение сотрудников ТМК позволило обеспечить герметичность соединений в 100% случаев. Этот убедительный результат свидетельствует об эффективности предоставляемого сервиса.

Данное направление развивается и в этом году. За первые три месяца 2015 г. уже произведен контроль спуска порядка 50 тыс. м трубных колонн, что соответствует 50% прошлогоднего результата.

 

Какая работа для вас приоритетна — с конечным потребителем или с его подрядчиками?

Формат взаимодействия диктуется рынком и конкретным проектом. В России, как правило, нефтегазовые компании контролируют практически все работы подрядных организаций, обеспечивая их основным объемом труб. Поэтому в большинстве случаев закупка материально-технических ресурсов и вся работа осуществляются напрямую через нефтяную компанию.

За рубежом проект нередко реализуют большое количество специализированных компаний, вовлеченных в отдельные фазы проекта. Здесь работа выстраивается как через подрядчиков, обладающих большой степенью самостоятельности в выборе технологий и материалов, так и через потребителей, которые квалифицируют и согласовывают поставщиков труб.

В любом случае наша задача — обеспечить включение продукции ТМК в проект на самых ранних стадиях. Мы предлагаем клиенту, его проектировщикам и подрядчикам наиболее подходящие для целей проекта технические решения.

 

Как компания взаимодействует с потребителями на спотовом рынке? Каково соотношение поставок металлотрейдерам и напрямую конечным потребителям?

Продажи на спотовом рынке продукции для машиностроения, которую мы относим к отраслевой, нацелены на конечных потребителей, сегментированных на подотрасли. В сегменте сварных труб для ЖКХ и стройиндустрии работаем преимущественно с крупными трейдерами, имеющими складские мощности на региональном рынке и отлаженную систему взаимодействия с муниципалитетами по поставкам продукции в рамках госзакупок. Здесь порядка 90% поставок приходится на металлоторговые компании, и только 10% мы поставляем конечным потребителям.

Продажи трейдерам осуществляем в том числе через нашу дилерскую сеть, которую активно развиваем. На сегодня 122 металлотрейдера, действующие в регионах России и в СНГ, являются официальными представителями ТМК. Эта система эффективно работает, дилерская сеть обеспечивает компании необходимый уровень продаж на региональных рынках. Широкий географический охват официальных представителей позволяет нам более детально изучить рыночную ситуацию в регионах и своевременно реагировать на ее изменение.

 

Насколько ощутима на региональном рынке конкуренция со стороны трубных мини-заводов? Что компания может противопоставить в качестве конкурентных преимуществ?

Мы видим, что таких небольших предприятий, ориентированных на конкретные потребности местных рынков в сегменте сварных труб малого диаметра, становится больше, сегодня их порядка 66. При этом вводятся новые мощности, а также модернизируются старые. Учитывая профицит на рынке производственных мощностей, а также снижение спроса в сегменте труб промышленного назначения в связи с замедлением темпов строительства и производства в машиностроительной отрасли, отметим, что конкуренция на региональном рынке, безусловно, возрастает. У мини-заводов в силу их небольших масштабов есть свои плюсы. Но и мы обладаем неоспоримыми преимуществами — прежде всего это высокое качество и узнаваемый на рынке бренд. Кроме того, как и во всех наших продажах продукции для разных сфер, здесь мы также берем за основу клиентоориентированный подход. Стараемся быть гибкими в производстве, в ценообразовании, а также в сервисе. В том числе организуем доставку продукции любого уровня сложности с точки зрения логистики, осуществляем комплектацию поставок, включающих 25 и более позиций по видам труб. Развиваем программы лояльности с официальными представителями. Взаимовыгодное сотрудничество — наша цель.

 

Как сегодня работает единый бренд ТМК?

ТМК — глобальная компания, которая поставляет продукцию и услуги более чем в 80 стран мира под единым международным брендом «ТМК». Именно поэтому мы уделяем большое внимание репутации компании и качеству продукции, стремимся обеспечить соответствие каждого завода нашим высоким внутренним стандартам.

Мы разработали и внедряем корпоративные стандарты ТМК-1 и ТМК-2, которые устанавливают повышенные требования к технологии производства и качеству продукции. В этом году стартуют первые поставки труб по этим стандартам. Мы стремимся к тому, чтобы со временем стандарты ТМК-1 и ТМК-2 стали признанными и узнаваемыми среди клиентов во всем мире.

Помимо этого, стараемся проходить квалификацию как единая структура. Например, в феврале мы были квалифицированы одной из крупнейших нефтедобывающих компаний Ирака — Missan Oil Company (MOC) в качестве одобренного поставщика OCTG с использованием российских исходных материалов. Эта квалификация позволяет всем нашим российским заводам участвовать в тендерах МOC на поставку трубной продукции для проектов нефтедобычи в Ираке. Клиенты уже воспринимают нас как единого международного производителя.

 

Какие регионы нефтегазодобычи в мире наиболее интересны, в каких проектах компания участвует или планирует участвовать?

Одно из значимых направлений — нефтегазовые шельфовые проекты. У ТМК уже накоплен большой опыт поставок труб для освоения морского шельфа, и мы нацелены на развитие этой практики. Мы участвовали и в крупных российских проектах, таких как разработка ЛУКОЙЛом месторождения им. Ю. Корчагина в Каспийском море, освоение Киринского газоконденсатного месторождения Газпрома, Юрхаровского нефтегазоконденсатного месторождения компании НОВАТЭК на Арктическом шельфе. Поставляли нефтегазовые трубы для зарубежных проектов: в адрес Vietsovpetro для эксплуатации на месторождении «Белая кошка» на шельфе Вьетнама, для индийской госкорпорации ONGC, в Латинскую Америку для Зарубежнефти.

В России основным шельфовым проектом для нас является дальневосточный проект компании Sakhalin Energy — «Сахалин 2». За рубежом наиболее интересен шельф Мексиканского залива. Тут мы выстраиваем отношения с такими оперирующими компаниями, как Petroquest, Shell, ExxonMobil. Продвигаем продукцию и для проектов ОАЭ в Персидском заливе. Также планируем отгружать и дальше продукцию для проектов во Вьетнаме и в Нигерии.

Кроме офшорных проектов интересным для нас, хоть и непростым, региональным рынком является Ближний Восток. Значительную долю на этом рынке занимают китайские производители. Как правило, их продукция находится в нижнем ценовом сегменте, за счет чего реализуется в больших объемах. Нашей целью, однако, не является конкуренция в сегменте дешевых труб. ТМК позиционирует себя как поставщика качественных и высокотехнологичных решений под конкретные требования клиента.

В России нашими крупнейшими потребителями остаются Газпром и Транснефть. Мы поставляем ТБД для проектов Газпрома — «Южный коридор», «Бованенково — Ухта — 2», а также для нефтепровода Транснефти — Каюмба — Тайшет. В нашем портфеле также поставки таких сложных видов ТБД, как, например, трубы с обетонированием для подводного участка нефтепровода Арктического терминала Новопортовского месторождения Газпромнефти, трубы для газопроводов с рабочим давлением 11,8 МПа для строительства дожимной компрессорной станции Юрхаровского месторождения компании НОВАТЭК. По проекту «Расширение единой системы газоснабжения» для обеспечения подачи газа в «Южный поток» мы отгрузили ТБД с повышенными требованиями по трещиностойкости.

На территории России ТМК участвует в масштабном проекте Газпрома — «Сила Сибири». В марте мы выиграли лот на поставку продукции на сумму около 12,6 млрд руб. Также планируем стать комплексным поставщиком бесшовных обсадных и насосно-компрессорных труб для Чаяндинского и Ковыктинского месторождений.

 

Будет ли способствовать увеличению ваших поставок на отечественный рынок государственная политика импортозамещения?

Непростая ситуация на отечественном рынке, обусловленная внешнеполитической конъюнктурой, растущими ценами на лом, низкой стоимостью нефти и, как следствие, снижением спроса на трубную продукцию, — не только серьезный финансово-экономический вызов для компании, но и возможность совершить значительный прорыв на некоторых нишевых рынках. На данный момент ТМК единственная на территории России и стран СНГ производит весь спектр нефтегазовой продукции, попавшей под действие секторальных санкций, а также мы единственный на отечественном рынке комплексный поставщик трубных решений. При этом в нашей продуктовой линейке есть уникальные предложения. Например, мы производим ТЛТ — высокотехнологичные трубы с повышенными теплоизоляционными свойствами, предназначенные для эксплуатации на нефтегазовых месторождениях в условиях Крайнего Севера. Такие трубы в России изготавливаем только мы, а в мире ТМК — один из трех производителей ТЛТ. Бесспорно и наше лидерство в производстве премиальных соединений, используемых при освоении месторождений шельфа и бурении горизонтальных и наклонно-направленных скважин.

Таким образом, сложившаяся ситуация предоставляет нам возможность укрепить и развить свои позиции на этих и некоторых других рынках. Несомненно, государственный курс на импортозамещение в сфере нефтегазового оборудования будет только способствовать этому развитию. Повышенную готовность российских клиентов к сотрудничеству мы можем отметить уже сейчас. Значительно увеличилось стремление российских нефтегазовых компаний к плодотворному сотрудничеству.

 

ИИС «Металлоснабжение и сбыт»


|« Первая  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Последняя »|

Сегодня: 20 сентября 2017г.

вход в систему

Логин: Пароль:
Запомнить меня:

Регистрация | Забыли пароль?